Synthèse

Le marché mondial des équipements agricoles a connu une croissance notable, le marché français en particulier affichant une santé robuste. En 2021, le marché français des équipements agricoles a atteint une valeur de 7,6 milliards d'euros, une augmentation significative avec un taux de croissance annuel de 5,37 %. Parmi les facteurs qui ont favorisé cette croissance, on peut citer les conditions agricoles favorables, l'inflation affectant les matières premières telles que l'acier, et les subventions gouvernementales facilitant l'achat d'équipements.

Analyse de la demande d'équipements agricoles en France : Un secteur florissant dans un contexte d'augmentation des besoins alimentaires et de progrès technologiques

Le marché des agroéquipements en France est en pleine croissance, capitalisant sur la position historique du pays en tant que leader agricole en Europe. Avec des avancées agricoles remontant au 19ème siècle, la France a continué à évoluer, exploitant désormais les technologies modernes pour répondre aux demandes croissantes d'une population en augmentation et aux défis de la diminution des terres arables. La France s'est positionnée comme un acteur clé, étant le troisième producteur d'équipements agricoles en Europe et le cinquième exportateur mondial.

La force motrice de l'expansion de ce marché est le secteur agricole lui-même. En 2021, la France comptera entre 350 000 et 400 000 exploitations agricoles, dont le nombre a diminué mais dont la taille s'est agrandie, avec une moyenne d'environ 69 hectares par exploitation. Ces exploitations, qui comprennent des activités d'élevage et d'horticulture, constituent la principale base de consommateurs de matériel agricole. La valeur de production de l'agriculture française a grimpé à plus de 75 milliards d'euros en 2021 - une augmentation notable par rapport à l'année précédente, la production végétale représentant une part importante de plus de 60 %. Ces chiffres en plein essor illustrent non seulement une augmentation de la production agricole, mais aussi une demande croissante d'équipements agricoles. Les machines les plus populaires sont les tracteurs, les moissonneuses et les outils de travail du sol, qui représentent ensemble 60 % des ventes d'équipements agricoles. En outre, de nombreuses solutions innovantes sont adoptées pour soutenir les opérations agricoles, notamment les drones, les tracteurs à conduite autonome et les machines de récolte technologiquement avancées, ce qui témoigne d'un intérêt croissant visible dans les tendances de recherche Google en hausse.

Le soutien gouvernemental a encore stimulé le marché. Le plan de relance "transition agricole, alimentaire et forestière" a alloué plus de 200 millions d'euros, faisant avancer les projets d'investissement dans les équipements et stimulant probablement aussi la production nationale. En outre, les coopératives agricoles françaises, connues sous le nom de CUMA, ont démontré une tendance à investir dans les machines agricoles, faisant ainsi écho à l'optimisme qui règne dans le secteur.

Le paysage de ce marché s'étend au-delà des exploitations agricoles. La production française est destinée non seulement à l'usage domestique, mais aussi aux marchés internationaux, les exportations représentant les deux tiers de la production. Les exportations représentent les deux tiers de la production. Les prouesses du pays en matière d'exportation le placent parmi les principaux acteurs mondiaux. La récente crise ukrainienne, par exemple, menace de perturber la dynamique commerciale et l'approvisionnement en matières premières, ce qui pourrait affecter les trajectoires de croissance futures.

Distinguer les Titans de l'équipement agricole : Un regard sur les leaders du marché et les innovateurs

L'industrie de l'équipement agricole est définie par quelques acteurs de premier plan qui exercent une influence considérable sur la dynamique du marché. Ces entreprises, souvent appelées les "trois grands", ainsi que plusieurs géants nationaux et entreprises innovantes, sont les piliers du progrès technologique, des prouesses de production et de la position dominante sur le marché dans le secteur.

  • Deere & Company : Deere, souvent connu sous le nom de John Deere, est l'un des noms les plus connus du secteur et s'est imposé comme un modèle de qualité et d'innovation. Les machines vertes et jaunes de l'entreprise sont omniprésentes dans les champs du monde entier, avec une gamme de produits comprenant des tracteurs renommés, des moissonneuses et une variété d'équipements technologiquement avancés adaptés à toutes sortes d'opérations agricoles.

  • CNH Industrial : Un autre poids lourd de l'industrie est CNH Industrial, connu pour ses deux marques principales, Case IH et New Holland Agriculture. Leur offre de produits couvre un large éventail, notamment des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des équipements pour le foin et le fourrage. Leur empreinte mondiale et leur engagement en faveur du développement durable sont évidents dans leur approche de la fabrication de machines.

  • CLAAS : D'origine allemande, CLAAS est synonyme de moissonneuses-batteuses performantes et d'une gamme de machines agricoles comprenant des tracteurs, des ensileuses et des presses à balles. L'importance qu'elle accorde à l'efficacité et au confort lui a valu une réputation inébranlable auprès des communautés agricoles.

  • Sur la scène nationale, Exel Industries est un acteur important connu pour sa spécialisation dans les équipements de pulvérisation de précision. Destinés à améliorer l'efficacité de la protection des cultures, ils jouent un rôle crucial dans le soutien des pratiques agricoles durables.

  • Un autre joyau de renommée nationale est Pellenc, qui s'est taillé une place sur le marché des équipements pour le vignoble et la vinification. Elle a élargi son champ d'action en proposant des solutions innovantes dans divers secteurs, notamment l'oléiculture et l'arboriculture fruitière.

  • Au-delà de ces géants, l'industrie connaît des avancées fulgurantes dans des domaines tels que la robotique agricole. Alors que les exploitations agricoles évoluent vers une automatisation et une précision accrues, les entreprises investissent dans le développement de robots de pointe qui rationalisent les opérations, tels que les systèmes de traite robotisés et les tracteurs autonomes. Ces technologies robotiques ouvrent la voie à une nouvelle ère dans l'agriculture, en perturbant davantage le marché et en offrant de nouvelles possibilités de croissance et d'efficacité.

Ensemble, ces entreprises représentent l'avant-garde de l'équipement agricole. Leur importance stratégique ne peut être surestimée ; elles façonnent l'avenir de l'agriculture grâce à leur engagement continu en faveur de l'innovation, de l'adaptation aux nouveaux défis de l'agriculture et de la réactivité à l'évolution des demandes du marché.

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 16/08/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Introduction et définition

Les machines et équipements agricoles sont apparus progressivement à la fin du 19ème siècle à la suite de la révolution agricole en France (remplacement de la traction animale par la traction motorisée pour moderniser l'agriculture française). Le terme caractérise l'ensemble des machines et équipements utilisés en agriculture (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.) qui visent à augmenter la productivité agricole. Les machines agricoles peuvent être utilisées à différentes fins, telles que :

  • Tractions
  • Travail du sol
  • Plantation
  • Récolte
  • Élevage de bétail

Le marché mondial se développe rapidement en raison d'une demande alimentaire plus importante due à une population croissante, ainsi qu'à une diminution des terres arables ce qui contraint les agriculteurs d'accroître leur productivité.

La France est un leader mondial en termes d'agroéquipements : c'est le 3ème producteur européen d'équipements agricoles. Après une contraction de l'activité en 2020, la production d'agroéquipements atteint des niveaux records en 2021 avec un marché atteignant les 5,5 milliards d'euros selon l'AXEMA.

 

1.2 La croissance du marché mondial tirée par l'Asie-Pacifique

La taille du marché des équipements agricoles Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : + *,*% Source: ****

En ****, le marché mondial des équipements agricoles était évalué à ** milliards selon grandviewresearch.

Le marché devrait croître avec une croissance annuelle moyenne de *,*% de **** à **** pour atteindre les ***.** milliards de dollars en ****.

Enfin, les progrès technologiques ...

1.3 Un marché français en bonne forme

La France est un géant européen dans le domaine de l'agriculture. Cette place de choix lui consacre la *ère position en Europe avec **% de part de marché dans le marché UE** des agroéquipements.

Le marché des agroéquipements neufs en millions d'euros, France, ****-**** Source : AXEMA d'après ...

1.4 Le commerce extérieur du matériel agricole

Commerce de marchines agricoles France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

Les exportations françaises s'établissent à *,* milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,*% comparativement à **** et de **,*% comparé à la moyenne quinquennale ****-****. La France devient donc le *ᵉ exportateur mondial derrière l'Allemagne (***).

Les importations s'établissent à *,* milliards d'euros, en progression ...

1.5. L'impact de la crise ukrainienne sur le marché européen

Commerce extérieur avec les belligérants : 

La guerre en Ukraine va affecter le marché du matériel agricole en diminuant les ventes en Ukraine, en Russie et dans les pays limitrophes comme la Biélorussie. Ces pays représentent en moyenne *,*% du chiffre d'affaires des industriels européens.

Les exportations ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande et ses déterminants

Les exploitations agricoles, premiers consommateurs de matériel agricole 

Il existe *** *** exploitations agricoles en France en ****, ce qui constitue une diminution de **% du nombre d'exploitations en ** ans. Leur surface agricole utile moyenne par exploitation est de ** hectares.

Nombre d'exploitations agricoles françaises selon leur production principales France, **** Source : AXEMA   Les premiers ...

2.2 Le plan de relance 2020, une aide venue soutenir la demande

Le plan de relance "transition agricole, alimentation et forêt" a mis en place un dispositif appelé "prime à la conversion des agroéquipements" doté de *** millions d'euros. Le plan a eu une incidence réelle sur les prises de commandes mais moins sur les facturations : en effet, seuls **% des engagements ont ...

2.3 Tendances et déterminants de la demande

Critères de choix de matériel agricole 

Le prix La performance Coût d'entretien  Consommation d'énergie

Analyse Google Trends sur le terme "matériel agricole" 

Google Trends France, ****-****, en unités Source: ****

D'après ce graphique, il est clair que l'intérêt pour la recherche a augmenté ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché

Ci-dessous est présenté une chaîne de valeur simplifiée du secteur  :

Source: ****

3.2 Production française de matériel agricole

Quels acteurs pour le secteur du matériel agricole ? (***)

S'il y a un grand nombre d'acteurs, le marché est tout de même concentré, puisque ** entreprises (***) réalisent **% du CA total. 

La production française 

La production de matériel agricole en France est importante pour le marché intérieur ainsi ...

3.3 Distribution

Industrie, entreprises et emploi France, ****-****, en unités Source: ****

Le marché français du matériel agricole est fragmenté en termes d'entreprises, mais très concentré en termes de ventes. [***] En effet, il y avait *** entreprises enregistrées en France en ****, avec ***** employés. Il s'agit d'une légère ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de matériel agricole

** familles de produits

Par matériel agricole, ou agroéquipements, on entend tous les équipements de la ferme, mais aussi tous ceux utilisés pour entretenir ou exploiter les espaces verts tels que les parcs et jardins (***), les bords de route et les forêts. 

4.2 Analyse des prix

Une hausse des prix soutenue qui s'est accéléré en ****

Indice des prix des matériels agricoles France, ****-**** (***),% Source: ****

Les prix des matériels agricoles ont progressé de *,*% sur l'année **** et de *,*% en ****

répercuter l'augmentation du prix des matières premières

Source: ****

*tous les prix ...

4.3 Zoom sur les robots agricoles, nouvelle offre ?

La robotique agricole

Il existe ** *** robots agricoles environ en service en France. 

Evolution du taux de robotisation de la traite dans les élevages français nombre de robots installés sur l’ensemble des système de traite, France Source: ****

**% des robots en service sont dédiés à la traite. ...

5 Règles et règlements

5.1 Règlement

La réglementation du matériel agricole en France comporte plusieurs niveaux.

Premièrement, le pays est soumis à la législation de l'UE par le biais de règlements et de directives. Pour les équipements agricoles, le cadre principal qui s'applique est le suivant :

Règlement n° ***/**** qui concerne la fabrication ...

5.2 Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales

Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six ...

Liste des graphiques

  • La taille du marché des équipements agricoles
  • Part en volume du marché des équipements agricoles électriques
  • La ventilation des ventes d'agroéquipements par famille de produits
  • Le marché des agroéquipements neufs
  • Répartition de l'utilisation des terres
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Emil Frey France se diversifie dans les tracteurs - 04/04/2024
  • - Emil Frey France, le premier distributeur automobile dans l'Hexagone, poursuit la diversification
  • - Emil Frey France a réalisé l'acquisition de Bretagri, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et 51 collaborateurs sur trois sites bretons.
  • - Le secteur du machinisme agricole représente environ 30.000 véhicules par an.
  • - Le chiffre d'affaires d'Emil Frey France en 2023 est de 5,9 milliards d'euros.
  • - Emil Frey France, au travers de sa marque Autosphere, a vendu plus de 212.000 véhicules neufs et d'occasion en 2023 dans son réseau de 250 concessions représentant 19 marques.
  • - Kertrucks, un concessionnaire de camions dans lequel Emil Frey France a investi, a un revenu de 350 millions d'euros en 2023 et 900 salariés.
  • - Emil Frey France vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à trois secteurs de diversification (camions, tracteurs, et pièces détachées) d'ici à 2027.
  • - Le groupe a planifié l'installation de 80 bornes de recharge rapide dans son réseau d'ici à 2025.
  • - Depuis 2020, plus de 100.000 véhicules ont été reconditionnés par l'entreprise.
Machinisme agricole : Lucas G met toute sa documentation technique sur une webTV - 15/03/2024
  • - 250 salariés, dont 20 au bureau d'études et 4 techniciens.
  • - 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
  • - 200 revendeurs en France, en Europe, en Asie et bientôt au Canada.
Manutention : Goubard renforce ses capacités de production - 07/03/2024
  • Goubard fabrique chaque année 6.000 bennes, godets, trémies
  • Le groupe Goubard est basé à Seiches-sur-le-Loir, près d'Angers (Maine-et-Loire).
  • Goubard a repris la société Acson, 8 salariés.
  • Acson est spécialisée dans la découpe laser, le pliage, la soudure de haute précision et l'industrialisation d'éléments et sous-ensembles métalliques.
  • Acson a généré un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros en 2022.
  • Goubard emploie 70 personnes.
  • Le chiffre d'affaires de Goubard en 2022 était de 10,4 millions d'euros, contre 7,48 millions d'euros en 2021.
  • Goubard a été fondée en 1938
Cyclair finance son robot désherbeur de grandes cultures intelligent - 11/12/2023
  • Naïo, VitiBot et Sabi Agri sont parmi les premiers fabricants de robots pour l'agriculture et la viticulture.
  • Cyclair, une entreprise créée en 2019, s'est concentrée sur le développement du robot Grillon pour le désherbage mécanique des grandes cultures.
  • Cyclair emploie 35 personnes
  • La société a levé 2,1 millions d'euros
  • Le robot Grillon pèse deux tonnes et a une envergure de six mètres.
  • Le robot est conçu pour fonctionner avec de l'électricité et du biocarburant (100 % huile de colza).
  • Cyclair prévoit de produire 50 tracteurs par an dans de nouveaux locaux plus grands.
  • Le Grillon sera formé pour travailler sur la betterave, l'orge et le blé à l'avenir.
  • Cyclair cible des exploitations sur 300 à 400 hectares 
Pellenc ST inaugure son centre de formation - 25/11/2023
  • Spécialiste des machines de tri des déchets
  • Investment de 30 millions d'euros
  • Chiffre d’affaires de 75 millions d’euros en 2022.
  • Objectif de chiffre d'affaires de 85 millions d'euros pour 2023 et 100 millions d'euros pour 2025.
  • Effectif actuel de 250 personnes avec une ambition de le doubler en deux ans.
  • Installation de 2500 machines de tri dans le monde.
Agriconomie franchit 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et met le cap sur l'Allemagne - 09/11/2023
  • Plateforme d'e-commerce pour les agriculteurs
  • Chiffre d'affaires d'Agriconomie lors de son dernier exercice fiscal : 108 millions d'euros en juin 2023.
  • Deux ans plus tôt, Agriconomie réalisait un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.
  • Investissements reçus par agriconomie en 2022 : 60 millions d'euros.
  • Agriconomie référence environ 200 000 produits sur sa plateforme.
  • L'entreprise revendique 500 000 visiteurs uniques par mois.
  • 35% des agriculteurs français ont déjà été facturés et livrés par Agriconomie.
  • La start-up compte 150 000 clients en Europe.
  • Agriconomie a racheté son concurrent Agrando, qui avait levé 12 millions d'euros en 2021.
  • Agriconomie a ouvert un bureau de 15 personnes à Wurzburg, en Allemagne.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

John Deere SAS
CNH Industrial France
Claas
Exel Industries
Pellenc
Perret Groupe
Lucas G
Kuhn (Bücher Industries)
Kubota
Horsch
AMBS La littorale
Amazone

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du matériel agricole | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 04/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Emil Frey
  • 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Isagri groupe France Agricole
  • 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Goubard
  • 11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cyclair
  • 10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agriconomie
  • 08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sepeba-Ebra
  • 25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abelio
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lemken
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Novag
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pöttinger
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vapormatic
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Landa
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kramp
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AGCO
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amazone
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AMBS La littorale
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Horsch
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kubota
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kuhn (Bücher Industries)
  • 01/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lucas G
  • 07/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Perret Groupe
  • 21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Perret Groupe
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00