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Synthèse de notre étude de marché
En 2021, le marché français des équipements agricoles a atteint 7,6 milliards €.
Un secteur florissant dans un contexte d'augmentation des besoins alimentaires et de progrès technologiques
Le marché des agroéquipements en France est en pleine croissance, capitalisant sur la position historique du pays en tant que leader agricole en Europe. La France est le troisième producteur d'équipements agricoles en Europe et le cinquième exportateur mondial.
La France comptera entre 350 000 et 400 000 exploitations agricoles, dont le nombre a diminué mais dont la taille s'est agrandie, avec une moyenne d'environ 69 hectares par exploitation. Ces exploitations, qui comprennent des activités d'élevage et d'horticulture, constituent la principale base de consommateurs de matériel agricole.
La valeur de production de l'agriculture française est de plus de 75 milliards d'euros en 2021. La production végétale représente de plus de 60 % de la production totale.
La demande d'équipements agricoles est forte. Les tracteurs, les moissonneuses et les outils de travail du sol, représentent ensemble 60 % des ventes d'équipements agricoles.
De nombreuses solutions innovantes sont adoptées pour soutenir les opérations agricoles, notamment les drones, les tracteurs à conduite autonome et les machines de récolte technologiquement avancées.
La France exporte les deux tiers de sa production.
Acteurs des matériels agricoles
- Deere & Company : un des noms les plus connus du secteur
- CNH Industrial : deux marques Case IH et New Holland
- CLAAS : est synonyme de moissonneuses-batteuses performantes et d'une gamme de machines agricoles comprenant des tracteurs, des ensileuses et des presses à balles.
- AGCO, marques Massey Ferguson, fendt
- Landini, Same, lamborghini, marques italiennes réputées
- Kuhn un leader de la fabrication de très nombreux outils agricoles (charrues, semoirs...)
- Exel Industries est un acteur important connu pour sa spécialisation dans les équipements de pulvérisation de précision.
- Pellenc, qui s'est taillé une place sur le marché des équipements pour le vignoble et la vinification.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Introduction et définition
Les machines et équipements agricoles sont apparus progressivement à la fin du 19ème siècle à la suite de la révolution agricole en France (remplacement de la traction animale par la traction motorisée pour moderniser l'agriculture française). Le terme caractérise l'ensemble des machines et équipements utilisés en agriculture (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.) qui visent à augmenter la productivité agricole. Les machines agricoles peuvent être utilisées à différentes fins, telles que :
- Tractions
- Travail du sol
- Plantation
- Récolte
- Élevage de bétail
Le marché mondial se développe rapidement en raison d'une demande alimentaire plus importante due à une population croissante, ainsi qu'à une diminution des terres arables ce qui contraint les agriculteurs d'accroître leur productivité.
La France est un leader mondial en termes d'agroéquipements : c'est le 3ème producteur européen d'équipements agricoles. Après une contraction de l'activité en 2020, la production d'agroéquipements atteint des niveaux records en 2021 avec un marché atteignant les 5,5 milliards d'euros selon l'AXEMA.
1.2 La croissance du marché mondial tirée par l'Asie-Pacifique
La taille du marché des équipements agricoles Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : + *,*% Source: ****
En ****, le marché mondial des équipements agricoles était évalué à ** milliards selon grandviewresearch.
Le marché devrait croître avec une croissance annuelle moyenne de *,*% de **** à **** pour atteindre les ***.** milliards de dollars en ****.
Enfin, les progrès technologiques ...
1.3 Un marché français en bonne forme
La France est un géant européen dans le domaine de l'agriculture. Cette place de choix lui consacre la *ère position en Europe avec **% de part de marché dans le marché UE** des agroéquipements.
Le marché des agroéquipements neufs en millions d'euros, France, ****-**** Source : AXEMA d'après ...
1.4 Le commerce extérieur du matériel agricole
Commerce de marchines agricoles France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****
Les exportations françaises s'établissent à *,* milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,*% comparativement à **** et de **,*% comparé à la moyenne quinquennale ****-****. La France devient donc le *ᵉ exportateur mondial derrière l'Allemagne (***).
Les importations s'établissent à *,* milliards d'euros, en progression ...
1.5. L'impact de la crise ukrainienne sur le marché européen
Commerce extérieur avec les belligérants :
La guerre en Ukraine va affecter le marché du matériel agricole en diminuant les ventes en Ukraine, en Russie et dans les pays limitrophes comme la Biélorussie. Ces pays représentent en moyenne *,*% du chiffre d'affaires des industriels européens.
Les exportations ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande et ses déterminants
Les exploitations agricoles, premiers consommateurs de matériel agricole
Il existe *** *** exploitations agricoles en France en ****, ce qui constitue une diminution de **% du nombre d'exploitations en ** ans. Leur surface agricole utile moyenne par exploitation est de ** hectares.
Nombre d'exploitations agricoles françaises selon leur production principales France, **** Source : AXEMA Les premiers ...
2.2 Le plan de relance 2020, une aide venue soutenir la demande
Le plan de relance "transition agricole, alimentation et forêt" a mis en place un dispositif appelé "prime à la conversion des agroéquipements" doté de *** millions d'euros. Le plan a eu une incidence réelle sur les prises de commandes mais moins sur les facturations : en effet, seuls **% des engagements ont ...
2.3 Tendances et déterminants de la demande
Critères de choix de matériel agricole
Le prix La performance Coût d'entretien Consommation d'énergie
Analyse Google Trends sur le terme "matériel agricole"
Google Trends France, ****-****, en unités Source: ****
D'après ce graphique, il est clair que l'intérêt pour la recherche a augmenté ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché
Ci-dessous est présenté une chaîne de valeur simplifiée du secteur :
Source: ****
3.2 Production française de matériel agricole
Quels acteurs pour le secteur du matériel agricole ? (***)
S'il y a un grand nombre d'acteurs, le marché est tout de même concentré, puisque ** entreprises (***) réalisent **% du CA total.
La production française
La production de matériel agricole en France est importante pour le marché intérieur ainsi ...
3.3 Distribution
Industrie, entreprises et emploi France, ****-****, en unités Source: ****
Le marché français du matériel agricole est fragmenté en termes d'entreprises, mais très concentré en termes de ventes. [***] En effet, il y avait *** entreprises enregistrées en France en ****, avec ***** employés. Il s'agit d'une légère ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de matériel agricole
** familles de produits
Par matériel agricole, ou agroéquipements, on entend tous les équipements de la ferme, mais aussi tous ceux utilisés pour entretenir ou exploiter les espaces verts tels que les parcs et jardins (***), les bords de route et les forêts.
4.2 Analyse des prix
Une hausse des prix soutenue qui s'est accéléré en ****
Indice des prix des matériels agricoles France, ****-**** (***),% Source: ****
Les prix des matériels agricoles ont progressé de *,*% sur l'année **** et de *,*% en ****
répercuter l'augmentation du prix des matières premières
Source: ****
*tous les prix ...
4.3 Zoom sur les robots agricoles, nouvelle offre ?
La robotique agricole
Il existe ** *** robots agricoles environ en service en France.
Evolution du taux de robotisation de la traite dans les élevages français nombre de robots installés sur l’ensemble des système de traite, France Source: ****
**% des robots en service sont dédiés à la traite. ...
5 Règles et règlements
5.1 Règlement
La réglementation du matériel agricole en France comporte plusieurs niveaux.
Premièrement, le pays est soumis à la législation de l'UE par le biais de règlements et de directives. Pour les équipements agricoles, le cadre principal qui s'applique est le suivant :
Règlement n° ***/**** qui concerne la fabrication ...
5.2 Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales
Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- John Deere SAS
- CNH Industrial France
- Claas
- Exel Industries
- Pellenc
- Perret Groupe
- Lucas G
- Kuhn (Bücher Industries)
- Kubota
- Horsch
- AMBS La littorale
- Amazone
- AGCO
- Kramp
- Landa Parts
- Vapormatic
- Pöttinger
- Novag
- Lemken
- Abelio
- Sepeba-Ebra
- Agriconomie
- Cyclair
- Goubard
- Isagri groupe France Agricole
- Emil Frey
- Kuhn Huard
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- La taille du marché des équipements agricoles
- Part en volume du marché des équipements agricoles électriques
- La ventilation des ventes d'agroéquipements par famille de produits
- Le marché des agroéquipements neufs
- Répartition de l'utilisation des terres
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Emil Frey France vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à trois secteurs de diversification (camions, tracteurs, et pièces détachées) d'ici à 2027.
- - Le groupe a planifié l'installation de 80 bornes de recharge rapide dans son réseau d'ici à 2025.
- - Depuis 2020, plus de 100.000 véhicules ont été reconditionnés par l'entreprise.
Machinisme agricole : Lucas G met toute sa documentation technique sur une webTV - 15/03/2024
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- - 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
- - 200 revendeurs en France, en Europe, en Asie et bientôt au Canada.
Manutention : Goubard renforce ses capacités de production - 07/03/2024
- Goubard fabrique chaque année 6.000 bennes, godets, trémies
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- Goubard a repris la société Acson, 8 salariés.
- Acson est spécialisée dans la découpe laser, le pliage, la soudure de haute précision et l'industrialisation d'éléments et sous-ensembles métalliques.
- Acson a généré un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros en 2022.
- Goubard emploie 70 personnes.
- Le chiffre d'affaires de Goubard en 2022 était de 10,4 millions d'euros, contre 7,48 millions d'euros en 2021.
- Goubard a été fondée en 1938
Cyclair finance son robot désherbeur de grandes cultures intelligent - 11/12/2023
- Naïo, VitiBot et Sabi Agri sont parmi les premiers fabricants de robots pour l'agriculture et la viticulture.
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- Cyclair emploie 35 personnes
- La société a levé 2,1 millions d'euros
- Le robot Grillon pèse deux tonnes et a une envergure de six mètres.
- Le robot est conçu pour fonctionner avec de l'électricité et du biocarburant (100 % huile de colza).
- Cyclair prévoit de produire 50 tracteurs par an dans de nouveaux locaux plus grands.
- Le Grillon sera formé pour travailler sur la betterave, l'orge et le blé à l'avenir.
- Cyclair cible des exploitations sur 300 à 400 hectares
Entreprises citées dans cette étude
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- 30/05/2024 - Ajout de l'actualité d'entreprise Le fabricant de matériel agricole Ribouleau-Monosem passe à une production industrielle 4.0 dans les Deux-Sèvres
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- 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Isagri groupe France Agricole
- 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Goubard
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