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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Introduction et définition

Les machines et équipements agricoles sont apparus progressivement à la fin du 19ème siècle à la suite de la révolution agricole en France (remplacement de la traction animale par la traction motorisée pour moderniser l'agriculture française). Le terme caractérise l'ensemble des machines et équipements utilisés en agriculture (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.) qui visent à augmenter la productivité agricole. Les machines agricoles peuvent être utilisées à différentes fins, telles que :

  • Tractions
  • Travail du sol
  • Plantation
  • Récolte
  • Élevage de bétail

Le marché mondial se développe rapidement en raison d'une demande alimentaire plus importante due à une population croissante, ainsi qu'à une diminution des terres arables. Les agriculteurs sont donc contraints d'accroître leur productivité.

Le marché français est un leader mondial en termes d'équipements. Il est le 3ème producteur européen d'équipements agricoles et le plus gros contributeur en termes globaux à l'agriculture dans l'UE.

Néanmoins, l'agriculture française est fortement dépendante des subventions gouvernementales et à la lumière du COVID-19, le rythme des avancées technologiques en matière d'équipements va ralentir.

1.2 La croissance du marché mondial tirée par l'Asie-Pacifique

La taille du marché des équipements agricoles Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : + *,*% Source :  Grandviewresearch
En ****, le marché mondial des équipements agricoles était évalué à *** milliards de dollars. Cette valeur devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre ***,** milliards de dollars en ****. Cette croissance est due à une ...

1.3 Le marché intérieur est important et stable

La France est un géant européen dans le domaine de l'agriculture. En effet, la France détient un tiers de toutes les terres agricoles en Europe [***]
En outre, ** % des terres en usage socio-économique en France métropolitaine appartiennent à l'agriculture et ** % à la sylviculture. [***] Cela implique que l'agriculture représente ...

1.4 Commerce international

Dans cette section, nous utilisons UN Comtrade pour obtenir des données commerciales pour la France. Nous utilisons en particulier le code **** - "Matériel agricole, horticole ou forestier pour la préparation du sol ou le travail du sol ; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport".  
Commerce de marchines agricoles France, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Analyse du profil : Le consommateur français

Valeur produite par le secteur agricole (***) France, ****, en millions d'euros Source: ****
Le graphique ci-dessus illustre la valeur des différentes catégories de production dans le secteur agricole en France. Ce graphique est important car il donne une indication sur les équipements qui sont particulièrement demandés dans le secteur ...

2.2 Cyclicité des revenus de l'industrie

Indice des recettes de l'industrie France, ****-**** (***), % Source: ****
Le secteur des équipements agricoles en France est cyclique, ce qui est évident si l'on regarde le graphique ci-dessus. Il montre l'indice des revenus, basé sur la valeur *** de ****. Pour l'instant, si la valeur passe à ***, cela signifie que globalement, le revenu du secteur ...

2.3 Tendances de la demande

Recherche d'intérêt
Google Trends France, ****-****, en unités Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une ...

2.4 L'impact du COVID-19 sur l'industrie

L'impact de l'agriculture sur le monde et en particulier sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire est crucial. L'Organisation internationale du travail (***) rapporte que dans de nombreux pays à faible revenu, l'agriculture représente plus de ** % de l'emploi
Pour la France, une pénurie alimentaire est moins probable que dans les économies en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Aperçu du marché

Source: ****

3.2 Production

Aperçu de la production
La production de matériel agricole en France est importante pour le marché intérieur ainsi qu'à l'international. En ****, la France était le troisième producteur de matériel agricole en Europe, après l'Allemagne et l'Italie. En ****, la France se situe au cinquième rang ...

3.3 Distribution

Industrie, entreprises et emploi France, ****-****, en unités Source: ****
Le marché français du matériel agricole est fragmenté en termes d'entreprises, mais très concentré en termes de ventes. [***] En effet, il y avait *** entreprises enregistrées en France en ****, avec ***** employés. Il s'agit d'une légère ...

3.4 Dépendance sectorielle à l'égard du gouvernement français

En France, les agriculteurs dépendent fortement du soutien et des subventions de l'État pour leur survie. En effet, en ****, la France avait les dépenses les plus élevées de tous les États membres de l'UE pour la PAC (***), évaluées à près de *,* milliards d'euros. En comparaison, l'Allemagne ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Aperçu des produits

Dans cette section, un aperçu du produit est fourni, tel que défini par agricdemy . Il convient toutefois de noter que les éléments ci-dessous comprennent des équipements et non des machines comme par exemple des tracteurs. Néanmoins, ces équipements reposent souvent sur des tracteurs ou des machines similaires ...

4.2 Analyse des prix

Indice des prix des moyens de production agricoles France, ****-**** (***),% Source: ****
Pour comprendre l'évolution des prix du secteur, le graphique ci-dessus montre les coûts des composants des équipements agricoles de **** à ****. La valeur de base de *** apparaît en **** ; en ****, la valeur est de ***,*, ce qui signifie que les prix ...

4.3 Tendances de l'offre

Les terres arables diminuent
Terres agricoles France, ****-****, en milliers de km* Source: ****
Les terres arables sont un facteur crucial pour l'utilisation des équipements agricoles. En effet, celle-ci détermine la taille de l'industrie, mais aussi le volume d'équipement nécessaire.
Le graphique ci-dessus montre que les terres arables en ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Règlement

La réglementation du matériel agricole en France comporte plusieurs niveaux.
Premièrement, le pays est soumis à la législation de l'UE par le biais de règlements et de directives. Pour les équipements agricoles, le cadre principal qui s'applique est le suivant :
Règlement n° ***/**** qui concerne la fabrication ...

5.2 Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales

Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Deere & Co
  • CNH Industrial
  • Claas
  • Exel Industries
  • Pellenc

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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