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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Introduction et définition

Les machines et équipements agricoles sont apparus progressivement à la fin du 19ème siècle à la suite de la révolution agricole en France (remplacement de la traction animale par la traction motorisée pour moderniser l'agriculture française). Le terme caractérise l'ensemble des machines et équipements utilisés en agriculture (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.) qui visent à augmenter la productivité agricole. Les machines agricoles peuvent être utilisées à différentes fins, telles que :

  • Tractions
  • Travail du sol
  • Plantation
  • Récolte
  • Élevage de bétail

Le marché mondial se développe rapidement en raison d'une demande alimentaire plus importante due à une population croissante, ainsi qu'à une diminution des terres arables ce qui contraint les agriculteurs d'accroître leur productivité.

La France est un leader mondial en termes d'agroéquipements : c'est le 3ème producteur européen d'équipements agricoles. Après une contraction de l'activité en 2020, la production d'agroéquipements atteint des niveaux records en 2021 avec un marché atteignant les 5,5 milliards d'euros selon l'AXEMA.

 

1.2 La croissance du marché mondial tirée par l'Asie-Pacifique

La taille du marché des équipements agricoles Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : + *,*% Source: ****

En ****, le marché mondial des équipements agricoles était évalué à ** milliards selon grandviewresearch.

Le marché devrait croître avec une croissance annuelle moyenne de *,*% de **** à **** pour atteindre les ***.** milliards de dollars en ****.

Enfin, les progrès technologiques ...

1.3 Un marché français en bonne forme

La France est un géant européen dans le domaine de l'agriculture. Cette place de choix lui consacre la *ère position en Europe avec **% de part de marché dans le marché UE** des agroéquipements.

Le marché des agroéquipements neufs en millions d'euros, France, ****-**** Source : AXEMA d'après ...

1.4 Le commerce extérieur du matériel agricole

Commerce de marchines agricoles France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

Les exportations françaises s'établissent à *,* milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,*% comparativement à **** et de **,*% comparé à la moyenne quinquennale ****-****. La France devient donc le *ᵉ exportateur mondial derrière l'Allemagne (***).

Les importations s'établissent à *,* milliards d'euros, en progression ...

1.5. L'impact de la crise ukrainienne sur le marché européen

Commerce extérieur avec les belligérants : 

La guerre en Ukraine va affecter le marché du matériel agricole en diminuant les ventes en Ukraine, en Russie et dans les pays limitrophes comme la Biélorussie. Ces pays représentent en moyenne *,*% du chiffre d'affaires des industriels européens.

Les exportations ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande et ses déterminants

Les exploitations agricoles, premiers consommateurs de matériel agricole 

Il existe *** *** exploitations agricoles en France en ****, ce qui constitue une diminution de **% du nombre d'exploitations en ** ans. Leur surface agricole utile moyenne par exploitation est de ** hectares.

Nombre d'exploitations agricoles françaises selon leur production principales France, **** Source : AXEMA   Les premiers ...

2.2 Le plan de relance 2020, une aide venue soutenir la demande

Le plan de relance "transition agricole, alimentation et forêt" a mis en place un dispositif appelé "prime à la conversion des agroéquipements" doté de *** millions d'euros. Le plan a eu une incidence réelle sur les prises de commandes mais moins sur les facturations : en effet, seuls **% des engagements ont ...

2.3 Tendances et déterminants de la demande

Critères de choix de matériel agricole 

Le prix La performance Coût d'entretien  Consommation d'énergie

Analyse Google Trends sur le terme "matériel agricole" 

Google Trends France, ****-****, en unités Source: ****

D'après ce graphique, il est clair que l'intérêt pour la recherche a augmenté ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur du marché

Ci-dessous est présenté une chaîne de valeur simplifiée du secteur  :

Source: ****

3.2 Production française de matériel agricole

Quels acteurs pour le secteur du matériel agricole ? (***)

S'il y a un grand nombre d'acteurs, le marché est tout de même concentré, puisque ** entreprises (***) réalisent **% du CA total. 

La production française 

La production de matériel agricole en France est importante pour le marché intérieur ainsi ...

3.3 Distribution

Industrie, entreprises et emploi France, ****-****, en unités Source: ****

Le marché français du matériel agricole est fragmenté en termes d'entreprises, mais très concentré en termes de ventes. [***] En effet, il y avait *** entreprises enregistrées en France en ****, avec ***** employés. Il s'agit d'une légère ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre de matériel agricole

** familles de produits

Par matériel agricole, ou agroéquipements, on entend tous les équipements de la ferme, mais aussi tous ceux utilisés pour entretenir ou exploiter les espaces verts tels que les parcs et jardins (***), les bords de route et les forêts. 

4.2 Analyse des prix

Une hausse des prix soutenue qui s'est accéléré en ****

Indice des prix des matériels agricoles France, ****-**** (***),% Source: ****

Les prix des matériels agricoles ont progressé de *,*% sur l'année **** et de *,*% en ****

répercuter l'augmentation du prix des matières premières

Source: ****

*tous les prix ...

4.3 Zoom sur les robots agricoles, nouvelle offre ?

La robotique agricole

Il existe ** *** robots agricoles environ en service en France. 

Evolution du taux de robotisation de la traite dans les élevages français nombre de robots installés sur l’ensemble des système de traite, France Source: ****

**% des robots en service sont dédiés à la traite. ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Règlement

La réglementation du matériel agricole en France comporte plusieurs niveaux.

Premièrement, le pays est soumis à la législation de l'UE par le biais de règlements et de directives. Pour les équipements agricoles, le cadre principal qui s'applique est le suivant :

Règlement n° ***/**** qui concerne la fabrication ...

5.2 Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales

Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • John Deere SAS
  • CNH Industrial France
  • Claas France
  • Exel Industries (Holding)
  • Pellenc

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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  • Graphiques standardisés

Avis (1)

Le marché du matériel agricole - France

Publié le 07/09/2022 par Landry Nsangou

Étude complète du marché très utile pour ceux qui entrent dans ce marché comme moi.


Réponse de Businesscoot:

Merci Landry pour votre retour ! Nous sommes ravis d'avoir été à la hauteur de vos attentes.