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Synthèse de notre étude de marché
En France, environ 15 milliards d'oeufs sont produits chaque année, pour un chiffre d'affaires des producteurs supérieur à 1.4 milliards d'
Le marché mondial des œufs a connu des tendances significatives à partir de 2020, notamment une évolution vers la production et la consommation d'œufs alternatifs.
La France est le premier producteur européen et ses citoyens consomment plus d'œufs que la moyenne européenne, et l'on observe une tendance vers des pratiques plus durables et plus respectueuses du bien-être animal. En 2020, la France a atteint son objectif de 50 % d'élevage alternatif de poules et s'éloigne des œufs de poules élevées en cage. La pandémie de Covid-19 a encore accéléré cette évolution, puisque les ventes d'œufs alternatifs ont augmenté pour représenter 65 % du total.
Les volume des ventes du secteur pendant la pandémie ont augmenté de 15%, tandis que la restauration hors foyer a subi une baisse d'activité de 75 % au cours de la première période de confinement.
L'industrie française des œufs a été confrontée à une tendance à la surproduction en raison de la réduction des débouchés dans la restauration hors foyer.
Le coût des aliments pour volailles a également fortement augmenté.
Dans les supermarchés, les marques de distributeurs détiennent une part de marché dominante de 43,3 % en valeur, et de grandes marques comme Matines prévoient de passer à 100 % d'œufs alternatifs d'ici 2025.
Essor de la production d'œufs alternatifs en France
Avec une consommation annuelle par habitant qui reste supérieure à la moyenne européenne, soit environ 220 œufs, les Français ont montré un attachement constant aux œufs dans leur alimentation.
La demande d'œufs en France n'est pas seulement importante sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. Une proportion de 95 % de la population française est encline à soutenir le passage à des méthodes alternatives d'élevage telles que l'élevage en plein air et l'élevage biologique des œufs par rapport aux options conventionnelles d'élevage en cage.
Plus de la moitié des œufs consommés proviennent d'élevages sans cages. Les consommateurs accordent également une importance croissante à la transparence et à la traçabilité de l'origine des œufs.
Les coûts de production de ces œufs alternatifs sont sensiblement plus élevés, parfois plus de deux fois supérieurs à ceux des œufs standard. Cette évolution s'incrit dans une tendance plus large où les consommateurs français adoptent des produits qui s'engagent à respecter les pratiques écologiques, les avantages nutritionnels et le bien-être des animaux.
Les acteurs du marché de l'œuf en France
- Matines est un acteur de poids, bien implanté et disposant d'un solide réseau de 300 éleveurs partenaires.
- La marque indépendante L'Oeuf de Nos Villages jouit d'une forte présence sur le marché .
- Le groupe LDC maintient son importance sur le marché grâce à deux de ses marques : Loué et Le Gaulois.
- Cocorette est un autre nom qui résonne dans le paysage du marché (anciennement Oeufs Nord Europe).
- Le groupe Panzani, à travers sa gamme Lustucru, assure une présence sur le marché ..
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'étude portera uniquement sur les oeufs de volaille destinés à la consommation alimentaire et leurs dérivés, c'est-à-dire les ovoproduits alimentaires qui sont des oeufs transformés.
Dans un marché mondial en croissance depuis plusieurs décennies, la Chine domine la production mondiale avec 30% de la production en 2018, contre 10% environ pour l'UE.
Le marché de l’oeuf et des ovoproduits en très important en France, avec une consommation française moyenne supérieure à la consommation européenne moyenne. La France est le premier producteur européen d'oeufs de consommation, avec une production en croissance depuis plusieurs années. Mais d'autres pays - comme l'Espagne - sont en croissance forte depuis quelques années.
Le marché français doit de plus en plus faire face à une évolution des attentes de la demande, aussi bien au niveau de l’origine de production (traçabilité du produit) qu’au type d'élevage dont proviennent les oeufs (volonté croissante de solutions d'élevage alternatives à la cage aménagée). La filière française s'est ainsi organisée afin d'atteindre 50% d'élevage alternatifs de poules pondeuses (au sol, bio ou en plein air) - objectif qu'elle a déjà atteint en 2020.
1.2 Analyse des marchés mondiaux et européens
Selon la FAO, la consommation mondiale d'oeuf par habitant a quasiment doublé depuis ****. L'Asie a beaucoup contribué à la croissance du marché : ces ** dernières années, la production asiatique a été multiplié par *, alors que la production mondiale a été multiplié par *.*.
En ****, la production mondiale est estimée à ** millions de ...
1.3 Un marché français en croissance
En France, ** milliards d'oeufs sont produits en ****, pour un chiffre d'affaires des producteurs d'environ *.* milliards d'€ selon ITAVI.
Le nombre d'oeufs produits en France est en croissance depuis **** comme le souligne le graphique suivant.
Evolution de la production d'œufs (***) France, **** - ****, en milliards Source: ****
1.4 Analyse du commerce extérieur
Commerce extérieur d'oeufs coquilles :
En prenant les codes ********, ******** et ******** sur Finances.gouv, qui correspondent aux oeufs de volailles domestiques ou de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits, on obtient les graphiques suivants.
Le commerce extérieur est déficitaire en termes d'oeufs de volaille en coquille pour la ...
1.5 L'impact de la crise du Covid-19
Globalement, l'impact sur la filière des œufs est contrasté avec :
En grande distribution, l'impact est très positif : sur les * premiers mois de l'année ****, les ventes en volume ont progressé de **.* % contre * % par an ces dernières années : preuve d'une forte hausse de la consommation à domicile.
Dans la ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'œuf, un produit apprécié des Français
La consommation des oeufs en France : Selon une enquête CSA en ****, ** % des Français consomment des oeufs, soit *% de plus qu'en ****. C'est d'ailleurs le cas chez toutes les catégories d'âge puisque **% des enfants apprécient les oeufs. Ainsi, en moyenne, *** oeufs sont consommés par an et par ...
2.2 Répartition de la consommation des œufs
La consommation à domicile d'oeufs coquille, achetés en magasin, représente **% de la consommation d'oeufs en France.
En simplifiant, le marché est donc réparti **/** entre la vente d'oeufs coquille en grande distribution et la vente d'oeufs aux industries agro-alimentaires et RHD, sous forme d'ovoproduits ou d'oeuf coquille.
Consommation d'œuf ...
2.3 Critères d'achat et catégories d'œufs privilégiés par les Français en magasin
Les principaux critères d'achat des oeufs sont :
le mode d'élevage des poules : ** % des Français soutiennent la démarche de transition de la filière vers l'élevage alternatif l'origine française : ** % des consommateurs y sont attachés en **** Un *ème critère, un peu moins important, est la ...
2.4 Evolution des industries alimentaires et de la RHD consommant des ovoproduits
Comme vu en *.*, l'industrie agro-alimentaire et la RHD représentent un peu moins de la moitié de la consommation d'oeufs en France dont :
**% sous forme d'ovoproduits pour la RHD et l'industrie agro-alimentaire ** % sous forme d'oeufs coquille pour la RHD
Les industries alimentaires utilisent les ovoproduits dans différents domaines dont ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière des œufs en France
Schéma simplifié de la chaîne de valeur de la filière oeuf
France, ****
Source: ****
NB :
TEOC = Tonnes Équivalents Oeufs Coquilles Poulettes = Futures poules pondeuses
3.2 Analyse de la production des œufs (œufs de consommation)
Les producteurs d'oeufs peuvent être :
Sous contrat avec les centres de conditionnement (***) Indépendants : les producteurs possèdent alors leur propre centre de conditionnement
La part contractualisé est la plus importante.
Les centres d'emballages assurent quant à eux l'intégrité et la conformité des oeufs aux standards du marché, en les triant ...
3.3 Analyse des circuits de distribution des œufs
**% de la production française est écoulée pour la consommation à domicile des ménages français en oeuf coquille.
**% des oeufs sont également transformé en ovoproduits, le reste est écoulé sous forme coquille.
Commercialisation des œufs par circuits de distribution sur le marché français France, ****, en % Source : Franceagrimer NB ...
3.4 Analyse de la transformation en ovoproduits
Comme vu en *.*, ** % des oeufs sont transformés en ovoproduits.
Selon Franceagrimer, *** *** tonnes d'ovoproduits ont été fabriqués en France en **** : les oeufs utilisés sont de divers sortes :
oeufs "de table" avec des défauts de taille, de visuel excédents de production des oeufs "de table" élevages spécifiques ...
3.5 Segmentation et dynamique des acteurs dans la grande distribution
En grande distribution, un marché qui croît plus vite en valeur qu'en volume
En ****, les ventes d’œufs en Grande Distribution ont augmenté de *,* % en volume et *,* % en valeur par rapport à **** ; portées par la croissance des ventes d’œufs issus d’élevages alternatifs à la cage aménagée.
Source: ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre d'œufs
Mode d'élevage des poules pondeuses et type d'oeufs : [***]
On distingue * types d'élevage qui débouchent sur * types d'oeufs :
*) L'élevage biologique (***) : Poules alimentées avec de la nourriture biologique, pouvant accéder à des parcours extérieurs avec végétation. En intérieur, les poules disposent de nids, ...
4.2 Evolution des principaux coûts et des prix de l'œuf et des ovoproduits
Évolution des principaux coûts pour la filière :
La plupart du temps, les éleveurs de poules en cage qui souhaitent passer à l’alternatif doivent investir dans de nouveaux bâtiments, nécessitant un investissement moyen de ** à ** euros par poule.
CNPO chiffrait à *** millions d'€ le montant d'investissement nécessaire hors coût ...
4.3 Les grands enjeux et tendances autour de la filière œuf
Étant donné que l'oeuf alternatif devient répandu, les marques doivent miser sur d'autres points pour se différencier.
L'importance de la traçabilité et de l'origine française : Le logo Oeufs de France a été lancé en ****, et s'étend même depuis l'été **** aux produits alimentaires contenant des ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Les œufs sont soumis à une réglementation qui permet d’en assurer la traçabilité et de fixer les normes de commercialisation applicables.
On distingue * catégories d'oeufs, tels qu'ils sont classés dans les centres d'emballages :
la catégorie A sont les oeufs frais destinés aux consommateurs la catégorie ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- L'Œuf de nos Villages
- Matines (Avril groupe)
- Loeuf
- LDC Groupe
- Lustucru Frais (Pastacorp Group)
- Cocorette Distribution
- Eureden Group - d’Aucy
- Le Gaulois (LDC groupe)
- P'tit gone
- Cocotine - D'Aucy France (Euroden groupe)
- Fermiers D'Ancenis
- Coquy Oeufs
- Circul’egg
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition de la production d'œufs de consommation
- Evolution de la production d'œufs de consommation dans les principaux pays européens
- Valeur du commerce mondial d'œufs et ovoproduits
- Evolution de la production d'œufs (issus de poules pondeuses)
- Fréquence de consommation d'œufs
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Pourquoi le roi du poulet LDC mise gros sur le rayon traiteur - 30/05/2024
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Fermeture de l'usine Nutréa de Languidic par Eureden - 30/05/2024
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- Diminution "continue et structurelle" de la demande d'aliments du bétail en Bretagne
- Nutréa a été créée en 2010 par Eureden en partenariat avec la coopérative Terrena
- Nutréa employait 345 salariés et réalisait un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros avant la sépartion des deux partenaires
- Terrena a repris les fonds de commerce et le personnel de certains sites, ainsi que l'ensemble de l'activité "lapin"
- Eureden a conservé cinq sites répartis dans le Morbihan, le Finistère, et les Côtes-d'Armor.
- La marque Nutréa est restée commune aux deux coopératives.
LDC prêt à acquérir le traiteur Pierre Martinet - 29/05/2024
Pierre Martinet
- - Chiffre d'affaires en 2023 : 230 M€
- - Nombre de collaborateurs : 700
- - Nombre de sites : 5
- - Marchés : France, international avec un développement notable en Espagne
- - Activités : Salades traiteur, salades de produits de la mer, produits charcutiers, pâtisserie salée
- - Marques : La Belle Henriette (acquise en 2010), Maison Randy (acquise en 1997)
- LDC :
- - Chiffre d’affaires pour l'exercice 2023-2024 : 6,2 Mds €
- - Nombre de sites : 102
- - Nombre de collaborateurs : 25 000- Secteurs d’activité : Volaille (Le Gaulois, Maître Coq, Loué, Doux), traiteur frais et surgelé (Marie, Traditions d’Asie), en négociation pour l’acquisition de Pierre Martinet
- Marché du traiteur LS (Libre-Service):
- - Chiffre d’affaires en 2023 : 8,5 Mds €, en hausse de 2,9%
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- - LDC en négociation avec le pôle industriel des Mousquetaires pour la reprise des Délices de Saint-Léonard (spécialisés dans la fabrication de pizzas, quiches, crêpes, tartes fraîches et surgelées) annoncée en octobre 2023
- - Rachat de l’entreprise Routhiau (charcuterie et traiteur frais et surgelés) annoncé en janvier 2024
Circul'Egg : première usine de revalorisation des coquilles d'œufs en Ille-et-Vilaine - 25/11/2023
- Date d'inauguration du nouveau site industriel de Circul’Egg: 10 novembre 2023
- Localisation de l'usine: Commune de Janzé (Ille-et-Vilaine) près de Rennes
- Capacité de traitement de l'usine: 15 à 20 tonnes de coquilles d’œufs par jour
- Part du Grand-Ouest dans le gisement national des coquilles d’œufs : 75%
- Quantité de coquilles d'œufs rejetées par an avant le projet de valorisation: 40 000 tonnes
- Montant de l'investissement dans le démonstrateur industriel de Circul’Egg: 5 millions d'euros
- Le nombre de collaborateurs dans l'entreprise: plus d'une dizaine
Les volailles de Loué à la conquête du marché polonais - 23/11/2023
- LDC, le premier volailler français
- Achat du leader de la dinde en Pologne, la société Indykpol avec Rolmex, un investisseur dans l'immobilier, exportateur de volailles, distributeur de vin.
- La Pologne est le plus gros producteur de dindes et de poulets de l'Europe et exporte la moitié de ses volailles dans l'Union européenne
- Cette opération portera l'activité internationale totale de LDC au-dessus du milliard d'euros en 2024 pour un chiffre d'affaires total de plus de 6 milliards d'euros.
- L'entreprise française détiendra alors 16 usines en Pologne pour une activité de 700 millions d'euros
- Indykpol a réalisé un chiffre d'affaires de 228 millions d'euros en 2022, dont plus de 60 % sur le marché domestique.
- La Pologne
- Objectif d'installer le modèle LDC avec des volailles nées, élevées et transformées localement et de développer la consommation avec des marques très connues comme Indykpol
- LDC s'est installé en Pologne il y a vingt ans
- Les effets ravageurs de la grippe aviaire appartiennent à un passé récent et la vaccination des canards a redonné de l'espoir à la filière.
Entreprises citées dans cette étude
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- 14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Circul’egg
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cocotine
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise P'tit gone
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Gaulois
- 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eureden Group
- 07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 777 le marché de l'oeuf en France
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