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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition & périmètre de l'étude

Le marché de la volaille est le marché de l’élevage de la volaille, un oiseau domestique, appartenant aux gallinacés ou aux palmipèdes, qui est élevé pour sa chair ou ses œufs. Le terme se réfère à l’ensemble des oiseaux de basse-cour, qui font l’objet de l’aviculture. La présente étude s’intéressera particulièrement à l’élevage industriel et local de la volaille ainsi qu’à sa distribution.

Le marché de la volaille en France est dominé par quelques grands groupes : le groupe LDC et le groupe Duc (racheté par le groupe Plukon en 2017) notamment, qui dominent également le marché européen. Les principaux canaux de commercialisation de la volaille en France sont les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), la restauration et les circuits spécialisés. En 2019, près des 3/4 de la production française de volaille est concentrée dans le Grand Ouest, ce qui démontre une certaine dépendance géographique du marché.

Le marché de la volaille est très important en France : la France est le troisième pays producteur de volaille dans l’Union Européenne. On enregistre une hausse de la consommation de volaille en France depuis une dizaine d'années pour atteindre la barre des 1,88 MTEC (Million de Tonnes Équivalent-Carcasse) en 2020. 

Le paysage économique s’est assombri ces derniers mois pour les grands groupes producteurs de volaille en France. Ces difficultés économiques s’expliquent principalement par la flambée des prix des matières premières, qui a eu pour conséquence d’alourdir les coûts de production. Les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), pour protéger leurs intérêts, n’ont pas voulu répondre aux besoins de revalorisation tarifaire des industriels.

Même si le bio a le vent en poupe, le segment de la viande de volaille bio en France reste un marché de niche. La viande bio concentre entre 0.5% à 4% des parts de marché en France, et réalise un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros en 2019. Un des freins majeurs à la croissance de ce secteur est le prix de la viande bio, supérieur de 10 à 30% par rapport aux produits non bio.

1.2 Une faible progression du marché européen depuis quelques années

La production de volaille en Europe

L'Union européenne a produit **,* tonnes de volaille en ****. Cependant, la production de volailles a connu une baisse de *,* tonne par rapport à l'année ****. Les principaux producteurs de volaille en **** sont la Pologne avec ** % des parts du marché européen de la volaille, le Royaume-Uni ...

1.3 Après 9 ans de stagnation, le marché de la volaille connait un hausse en 2020

La taille du segment de la vente de volaille en libre-service (***) en GMS en France

Chiffre d'affaires du marché de la volaille en libre-service France, ****, en milliards d'€ Source: ****

Le chiffre d'affaires du segment du marché de la volaille en GMS en LS en France en **** à connu une croissance annuelle de ...

1.4 Un marché français tourné en grande partie vers ses voisins européens

Depuis ****, la France est devenue déficitaire en ce qui concerne sa balance commerciale avec ses voisins. 

Balance commerciale du marché de la Volaille en France France, ****-****, en millions d'€ Source : FranceAgriMer  

 En ****, la France a majoritairement importé sa viande de volaille depuis les pays européens avec en ...

1.5 L'impact de la pandémie de la Covid-19 sur la filière et le marché de la volaille

Les conséquences de la covid-** sur le marché français

La crise de la Covid-** a aussi eu un impact sur la filière française de la volaille, la fermeture forcée par le confinement entre mars et juin **** et octobre et décembre **** du secteur industriel et du ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Vers un changement des modes de consommations des Français ?

État de la consommation de la volaille en France

En ****, la consommation globale de viandes de volaille d'un Français était de **,* kg par an. En ****, cette consommation a légèrement chuté de *,*% pour atteindre les **,* kg par an. [***] Ainsi, si la consommation de viande dans sa globalité (***) recule en ...

2.2 Une demande de volaille très volatile

En France sur les * premiers mois de l'année ****, la consommation de volaille a augmenté de **% dans les grandes surfaces, avec une hausse pour le poulet de **,*%. Cependant, la consommation de viande de volailles  hors domicile a chuté, du fait des deux confinements et des couvre-feux successifs. [***]

La consommation de volaille ...

2.3 La consommation de la volaille haut de gamme : entre label rouge et bio

En ****, **% des Français disaient manger de la viande et parmi eux **% mangeaient de la viande bio, selon un sondage IFOP. 

Répartition du nombre de consommateurs de viandes bio France, ****, en % Source: ****

Cette envie de consommer du bio selon les sondés est la conséquence de plusieurs facteurs. 

Répartition ...

2.4 Le marché de la volaille halal : Une segment en plein essor

En ****, le marché de la viande halal en GMS en France représente *** Millions d'euros de chiffres d'affaires, en hausse de +**,*% en volume et +**,*% en valeur par rapport à ****. Le segment du marché de la viande de volaille en GMS en France a connu une croissance de **,* % entre **** et ****, puisqu'en **** le segment ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les principaux acteurs du marché de la volaille en France

Chaîne de valeur du flux de la viande de volaille en FranceDonnées de ****

Kgéc = Kilogrammes Équivalent CarcasseTEC= Tonnes Équivalent Carcasse

Source: ****

 La filière de la volaille comprend plusieurs acteurs distincts. En premier lieu, nous avons le parc d'agriculteurs qui élèvent les volailles, les industriels qui ...

3.2 Evolution du nombre d'éleveurs de volailles en France

Le parc de volaille en France

Évolution nette du parc de volailles "standards et certifiés" France, de **** à ****, en % Source : Volaille Française On remarque que sur l'évolution nette du parc de volailles était négative sur la période entre **** et **** avec notamment cette chute à -*,*% et qu'elle ...

3.3 Les principaux réseaux de distributions

Part de l'achat de viandes de volaille, en valeur France, **** & ****, en %

On constate qu'entre **** et **** la part des boucheries a stagné dans la part de vente de viandes de volaille, mais en **** à cause des deux confinements, la vente de viandes de volaille dans les boucheries a de nouveau augmenté d'après ...

3.4 Le coût des matières premières pour l'élevage de volailles atteint des niveaux records

Le coût des matières premières pour la viande de volailles a augmenté. Le blé tendre de classe supérieur FOB de Rouen a connu une tendance haussière de **% entre le ** janvier **** et le ** janvier ****, l'orge fourragère FOB de Rouen a aussi augmenté de **% sur cette même ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des différents types d'offres de volailles

Il existe trois types d'offres de volailles en France. 

La viande de volailles élaborée : Elle regroupe toutes les viandes de volailles transformées complètement par les industriels. On classe donc les nuggets de poulets, les cordons bleus ... dans la catégorie de la volaille élaborée. Sur le marché ...

4.2 État des prix des différents types de volailles en France

Source: ****

On remarque une très nette différence de prix entre les poulets provenant d'un élevage biologique, d'un élevage élevé en plein air et d'un élevage standard. Ces écarts de prix sont d'autant plus grands lorsque qu'on les compare en se fondant sur les prix au détail. Cela peut ...

4.3 La marge des GMS en augmentation constante

Évolution marges brutes  

Globalement, on constate que les GMS (***) pèsent énormément sur le prix vendu dans leurs rayons. Cette tendance perdure depuis au moins * ans, avec davantage de poids chaque année. 

  Composition annuelle du prix annuel au détail en GMS de la volaille France, ****, en % du ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Principales normes réglementaires encadrant le marché de la volaille en France

Des règles de conservation et de congélation strictes

La production de viande de volailles est encadrée par une kyrielle de règles pour une conservation de la viande dans les meilleures conditions. La viande fraîche doit être conservée entre *° et *° lors de transformation et de son ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Auchan groupe
  • Les Mousquetaires
  • LDC (Groupe)
  • Terrena (Coopérative)
  • Eureden Group (Holding)
  • NNA (Nutréa Nutrition Animale)
  • Carrefour Groupe

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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  • Avis d'experts

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  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

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  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Avis (5)

Le marché du chocolat et des chocolateries - France

Publié le 23/06/2022 par Helie Krotoff

Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

Publié le 16/06/2022 par Patrice BEAL - BEHOLD SAS

"Pourquoi 4 et pas 5 ? Alors je trouve que l’étude de la concurrence n’est pas approfondie car on analyse dans l’étude que 6-7 entreprises et je pense qu’un mapping aurait pu être ajouté. De plus, pour les âges des consommateurs je trouve que les tranches d’âge ne sont pas assez précises (<40 ans). Mais le reste de l’étude est super intéressante ! Et je vous en remercie !"

Le marché des plats cuisinés - France

Publié le 09/03/2022 par Bruno Graziana

"J'ai mis une note de 2,5 par rapport au coût de votre dossier qui est accessible mais j'aurais pu mettre 2 car il est pour moi trop généraliste au sens où la plupart des infos proviennent de compilation d'infos que j'avais déjà obtenu gratuitement via le Credoc,France Agrimer ou LSA. Je pensais trouver des infos plus pointues notamment sur les parts de marché par région ou encore un accent beaucoup plus fouillé sur l'évolution du marché par les nouveaux acteurs du web et de la livraison…Votre dossier comporte à la fin des fiches sur les grands fabricants et distributeurs qui n'ont pour moi que peu d'intérêt. Désolé"


Réponse de Businesscoot:

Publication OK Preparer une reponse avant de publier

Le marché des compléments alimentaires pour le sport - France

Publié le 31/01/2022 par Thibaut Reinhard - Biocanna Technologies SRL

Nous avons obtenu les chiffres dont nous avions besoin. Excellente étude


Réponse de Businesscoot:

Merci pour votre retour. Nous sommes contents que l'étude ait été à la hauteur de vos attentes. Nous espérons que vous nous mettrez 5/5 à la prochaine. ;)

Le marché de l'alimentation des animaux de ferme - France

Publié le 09/01/2022 par Hugo Schott - Businesscoot

A noter le décollage récent mais régulier des aliments pour animaux de ferme biologiques qui entraine un renouveau de la recherche développement du secteur


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Hugo, Merci pour votre retour. Nous sommes contents que l'étude ait été à la hauteur de vos attentes. Nous espérons que vous nous mettrez 5/5 à la prochaine. ;)