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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 INTRODUCTION

Le marché de la volaille est le marché de l’élevage de la volaille, un oiseau domestique, appartenant aux gallinacés ou aux palmipèdes, qui est élevé pour sa chair ou ses œufs. Le terme se réfère à l’ensemble des oiseaux de basse-cour, qui font l’objet de l’aviculture. La présente étude s’intéressera particulièrement à l’élevage industriel et local de la volaille ainsi qu’à sa distribution.

Le marché de la volaille est très important en France : le France est le premier pays producteur de volaille dans l’Union Européenne et le cinquième au niveau mondial, Les abattages de volailles croissent chaque année, tout comme le cheptel de volailles dans quelques 20 000 exploitations.  La consommation de volaille a largement progressé en France en 2016, tirant vers le haut la consommation française de viande. On enregistre une hausse de 4% des volumes de volaille consommés en France en 2016, avec des volumes de consommation records atteints depuis 1999 avec plus d’1,8 millions de tonnes consommées.

Le marché de la volaille en France est dominé par quelques grands groupes : le groupe LDC, le groupe DOUX et le groupe Duc notamment, qui dominent également le marché européen. Les principaux canaux de commercialisation de la volaille en France sont les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) (2/3), la restauration (1/4) et les circuits spécialisés (1/10). Près de 2/3 de la production française de volaille est concentrée dans le grand ouest, ce qui démontre une certaine dépendance géographique du marché.

Le paysage économique s’est assombri ces derniers mois pour les grands groupes producteurs de volaille (le groupe Doux notamment). Ces difficultés économiques s’expliquent principalement par la flambée des matières premières, qui a eu pour conséquence d’alourdir les coûts de production. Les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), pour protéger leurs intérêts, n’ont pas voulu répondre aux besoins de revalorisation tarifaire des industriels.

Les principales menaces auxquelles fait face le marché de la volaille sont la réforme de la PAC qui prévoit la suppression des restitutions (réduction de la production française) et les exigences accrues de la population en termes sanitaires. Les principales perspectives sont le regroupement des entreprises françaises dans le bus d’atteindre la taille des compétiteurs internationaux et le développement d’une stratégie plus globale avec des enjeux communs. Les investissements liés à l’innovation devraient également croître grâce aux innovations actuelles dans les secteurs de la génétique, la robotique, l’informatique, l’alimentation et la santé animale. Enfin, l’utilisation de l’énergie renouvelable devrait permettre une réduction des coûts de production et une meilleure adaptation aux contraintes environnementales.

Même si le bio a le vent en poupe, le segment de la viande de volaille bio en France reste un marché de niche. La viande bio concentre entre 0.5% à 4% des parts de marché en France, et réalise un chiffre d'affaires de 443 millions d'euros en 2016 (8% du bio alimentaire). Un des freins majeurs à la croissance de ce secteur est le prix de la viande bio, supérieur de 10 à 30% par rapport aux produits non bio.

ANALYSE DE LA DEMANDE

STRUCTURE DU MARCHÉ

ANALYSE DE L'OFFRE

RÈGLEMENTATION

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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