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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/12/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché de la viande fait référence aux marchés :

  • de la viande rouge (qui regroupe les viandes de gros bovins, veaux, de porc) ; 
  • de la viande blanche (qui regroupe les viandes de volailles).

Le marché mondial de la viande se porte globalement bien dans la mesure où le marché devrait connaitre un CGAR de +7% entre 2021 et 2025. La production mondiale est également estimée à 337,2 millions de tonnes équivalent carcasse. 

Le marché français de la viande semble également suivre la tendance du marché mondial puisqu'il tend à croître année après année. Les acteurs sur le marché de la viande sont très nombreux entre les éleveurs comme Soodial, les industriels de la viande comme le groupe LDC par exemple et les distributeurs tels que Carrefour. 

Les Français sont d’importants consommateurs de viande. En effet, près de 5,7 millions de tonnes de viande sont consommées chaque année. La viande occupe une place importante dans les habitudes alimentaires des Français et est même décrite comme étant un « marqueur culturellement important de l’alimentation française ».

On observe cependant, depuis plus d’une trentaine d’années, que la consommation de viande en France tend à se réduire. On observe une modification dans les habitudes de consommation et dans le type de viande consommée, dus notamment à des scandales sanitaires (vache folle, grippe aviaire, viande de provenance et nature dissimulée), à la sensibilisation des Français à l’impact sur la santé d’une consommation excessive de viande (notamment de viande rouge), à l’essor de mouvements prônant la non-consommation de viande… En parallèle, les Français semblent de plus en plus tourner leurs achats de produits carnés vers des types de viande bio ou label rouge, considérés par les consommateurs comme des gages de qualité. 

1.2 Le marché mondial de la viande

Le marché mondial de la viande était estimé à ***,* milliards de dollars en **** et il devrait connaître un CAGR de + *% sur la période ****-****.

Taille du marché mondial de la viande Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

La production mondiale de viande est estimée à ***.* MTEC.

La production de ...

1.3 Présentation globale du marché français de la viande

Pour réaliser le graphique ci-dessous, on a utilisé les données de l'Insee concernant le code NAF **.* -"Transformation et conservation de la viande et préparation des produits à base de viande". Malheureusement, le chiffre d'affaires total de ce code s’arrêtait en ****, mais pour trouver la taille, nous ...

1.4 Le commerce extérieur de la France : Une balance commerciale déficitaire

 Dans cette partie, nous avons utilisé quatre codes Uncomtrade pour pouvoir réaliser ces graphiques, nous avons donc les codes : 

****, viande bovine, fraîche, glacée ****, viande porcine, fraîche, glacée ou congelée ****, viande de mouton ou de chèvre, fraîche, glacée ou congelée ****, viande ...

1.5 L'impact de la covid-19 sur le marché de la viande

Les volumes de viandes achetés augmentent avec la pandémie...

La crise sanitaire, survenue en ****, a modifié les habitudes de consommation des Français que ce soit en termes des quantités ou en termes de moyens de distribution utilisés. Lors d'une année dite "normale" (***), les volumes de ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation française de viande

 La consommation de viande

Évolution et consommation individuelle de la viande France, ****-****, en kgEC et en % Source: ****

Répartition de la consommation individuelle française de viandes France, ****/****/****, en % Source: ****

 Le panier moyen d'un consommateur de viande 

Dans le rapport publié par FranceAgriMer en ****, on estimait la consommation ...

2.2 La consommation de viande de volaille

Les types de poulets

Répartition du type de qualité de poulets France, ****, en % Source: ****

 On constate que les trois quarts des poulets consommés en France sont de qualité standard et que nous avons seulement un quart de poulets haut de gamme qui sont consommés. Cela peut en ...

2.3 La consommation de viande bovine

Focus sur la consommation de viande bovine

Évolution de la consommation de viande de bœuf France, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****

 On remarque que comme pour la viande de porc, le volume de viande de bœuf était d'abord en baisse entre **** et ****, mais qu'en ****, il est ...

2.4 La consommation de viande porcine

Focus sur l'évolution de la demande de porc

Evolution de la consommation de porc  

On remarque qu'entre **** et ****, tous les types de viandes de porc avaient diminué en termes de volume acheté (***), ce qui était déjà souligné dans la partie *.*.

Le profil des consommateurs de porc

Répartition des ...

2.5 La viande bio, une nouvelle tendance ?

La viande de volaille bio

En ****, **% des Français disaient manger de la viande et parmi eux **% mangeaient de la viande bio, selon un sondage IFOP.

Répartition du nombre de consommateurs de viandes bio France, ****, en % Source: ****

Cette envie de consommer du bio selon les sondés est la conséquence ...

2.6 Les autres tendances

Le développement des plats préparés corrélé à la baisse du temps passé à cuisiner

L’un des principaux vecteurs de croissance qu’offre le marché de la viande en France est celui des plats préparés/composés ; ce qui d’ailleurs est lié aux taux de croissance ...

3 Structure du marché

3.1 Structure du marché de la viande

Une vue d'ensemble du marché 

RHD : Restauration Hors Domicile

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

Le marché de la viande en France est animé par plus de * *** entreprises employant *** *** salariés  en ****.

Ce marché est principalement occupé par les grandes entreprises (***).

Répartition du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée ...

3.2 Les industriels de la viande en France

 La Confédération Nationale de l’Elevage détaille certaines caractéristiques de la production de viande en France.

Elle s’organise selon deux troupeaux :

Le « troupeau laitier », il représente ** % du troupeau total et est composé d’animaux issus et destinés à la production de lait. **% des animaux sont ...

3.3 Les industriels de la viande en France

En ****, on dénombrait en France métropolitaine, corse inclue, * *** entreprises pour un effectif total de ** *** salariés. 

Répartition du nombre d'entreprises de transformation et de conservation de viandeFrance, ****, en nombre d'unités

Source: ****

La carte ci-dessus s'appuie sur les données Accos du code NAF **.**Z -"Transformation et ...

3.4 La distribution de viande en France

Les canaux de distribution de la viande

Répartition des circuits de distribution de la viande (***) en termes de quantités achetées France, ****, en % Source: ****

 On constate que les hypermarchés et les supermarchés dominent les circuits de distribution puisqu'ils représentent **,*% des parts de distribution de viandes ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les principaux indices de prix de la viande en France

Indice moyen annuel des prix de la consommation de viande France, ****-****, en base *** en **** Source: ****

Pour faire ce graphique, nous avons utilisé le code Coicop **.*.* - "Viande" -. On remarque les prix ont augmenté sur la période ****-****, puisqu'en **** l'indice était de *** alors qu'en ****, on l'estimait à ***.**, soit une hausse ...

4.2 Les principaux indices de prix du marché de la viande de volaille en France

Source: ****

On remarque une très nette différence de prix entre les poulets provenant d'un élevage biologique, d'un élevage élevé en plein air et d'un élevage standard. Ces écarts de prix sont d'autant plus grands lorsque qu'on les compare en se fondant sur les prix au détail. Cela peut ...

4.3 Les principaux indices de prix du marché de la viande de porc en France

L'évolution du prix moyen de la viande de porc en boucherie fraiche de **** à **** est rapportée dans le graphique ci-dessous. 

Prix moyen de la viande de porc en boucherie fraîche France, ****-****, en €/kg Source: ****

 On constate que le prix en boucherie fraiche a peu évolué depuis ****. On ...

4.4 Les principaux indices de prix du marché de la viande bovine en France

Prix moyen de la viande de boucherie de boeuf selon le circuit de distribution France, ****, en € Source: ****

 On remarque que les prix des marchés et magasins spécialisés sont entre ** et **% supérieurs aux prix proposés dans les hypermarchés. 

Tableau des prix des cours grossistes, en ...

5 Règlementation

5.1 Les principales normes réglementaires encadrant le marché de la viande en France

Liste non exhaustive.

Le « Paquet Hygiène » : c’est un ensemble de normes d’hygiène européennes permettant d’assurer le niveau minimal de sécurité sanitaire à l’échelle européenne et s’imposant à l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Elles comprennent principalement les règlements suivants : ...

5.2 Quelques spécifications concernant la réglementation du marché de la viande

La loi Egalim

La loi Egalim a pour objectif de rétablir l’équilibre des relations commerciales entre les producteurs et la grande distribution, mais également de rendre accessible une alimentation saine et durable pour tous les consommateurs. Cette loi est promulguée depuis octobre ****. 

L'impact

Un article du Monde du ...

Liste des graphiques

  • Le budget global des ménages pour les produits carnés
  • Structure des achats des volumes de produits carnés achetés par les ménages
  • Taille de marché de l'industrie de transformation et de conservation de la viande et de préparation de produits à base de viande
  • Indice moyen annuel du chiffre d'affaires du code NAF 10.1
  • Segmentation de la demande du marché du poulet
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Jean-Baptiste Bissonnet, des ambitions affutées - 28/03/2024
  • Date de création de la première boucherie en 1959 au 99, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris
  • Clientèle notable :** Elysée, Matignon, Assemblée nationale
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  • Nombre de salariés :240
  • 95% des ventes aux grands hôtels et restaurants
  • Acquisition récente du Grossiste en viandes, fruits, légumes et crémerie Beaugrain (avec 20 employés) basé à Rungis
Socopa, filiale du groupe Bigard, ferme son abattoir à Celles-sur-Belle dans les Deux-Sèvres - 25/11/2023
  • Socopa Viandes, filiale du groupe Bigard, a fermé, affectant plus de 210 salariés.
  • Un incendie du 20 au 21 septembre a causé des dommages importants à l'usine, notamment aux quais de chargement, chambres froides, et aux réseaux électriques
  • L'unité d'abattage et de désossage de viande porcine devait être fermée l'année suivante.
Les volailles de Loué à la conquête du marché polonais - 23/11/2023
  • LDC, le premier volailler français
  • Achat du leader de la dinde en Pologne, la société Indykpol avec Rolmex, un investisseur dans l'immobilier, exportateur de volailles, distributeur de vin.
  • La Pologne est le plus gros producteur de dindes et de poulets de l'Europe et exporte la moitié de ses volailles dans l'Union européenne
  • Cette opération portera l'activité internationale totale de LDC au-dessus du milliard d'euros en 2024 pour un chiffre d'affaires total de plus de 6 milliards d'euros.
  • L'entreprise française détiendra alors 16 usines en Pologne pour une activité de 700 millions d'euros
  • Indykpol a réalisé un chiffre d'affaires de 228 millions d'euros en 2022, dont plus de 60 % sur le marché domestique.
  • La Pologne
  • Objectif d'installer le modèle LDC avec des volailles nées, élevées et transformées localement et de développer la consommation avec des marques très connues comme Indykpol 
  • LDC s'est installé en Pologne il y a vingt ans
  • Les effets ravageurs de la grippe aviaire appartiennent à un passé récent et la vaccination des canards a redonné de l'espoir à la filière.
LDC négocie l'achat de DSL (Délices de Saint Léonard), une usine dans le Morbihan - 23/11/2023
  • LDC est le premier acteur français sur le marché de la volaille.
  • LDC vise l'acquisition de l'usine Les Délices de Saint-Léonard (DSL) appartenant à Agromousquetaires.
  • L'objectif de l'acquisition est d'augmenter ses parts de marché sur l'activité traiteur et de consolider son maillage territorial.
  • DSL est située à Theix-Noyalo (Morbihan) et fait partie de la coopérative Les Mousquetaires, qui compte une soixantaine d'usines en France.
  • En 2022, le chiffre d'affaires du groupe LDC était de 5,8 milliards d'euros.
  • LDC emploie 23.000 personnes et possède une centaine de sites.
  • Le volume d'affaires de l'usine DSL est de 50 millions d'euros et elle emploie 265 salariés.
LDC prêt à reprendre les Délices de Saint-Léonard à Agromousquetaires - 12/10/2023
  • L'entreprise numéro un de la volaille française cherche à se diversifier dans le traiteur.
  • L'entreprise est entrée en négociations exclusives avec Agromousquetaires pour la reprise d'un site à Theix (Morbihan).
  • Le site est spécialisé dans la fabrication de pizzas, quiches, crêpes et tartes fraîches et surgelées.
  • L'usine fabrique également des sandwichs au format club et maxi, du snacking frais et des sandwichs baguette.
  • Les marques produites par l'usine sont Fiorini, Monique Ranou, Claude Léger et Top Budget.
  • Le chiffre d'affaires de l'usine est de 50 millions d'euros.
  • L'usine emploie 265 salariés.
Cooperl, le poids lourd du porc, victime de l’inflation - 25/09/2023
  • Cooperl est le numéro deux français du porc et possède 30 usines.
  • 17 de ses sites sont spécialisés dans les charcuteries cuites.
  • Deux usines sont menacées de fermeture, celle de Goussainville en Val-d'Oise et celle de la Lampaulaise de Salaisons à Ergué-Gabéric en Finistère.
  • Ces deux usines employaient environ 200 personnes.
  • Le prix du porc est passé de 1,40 euros à 2,10 euros le kilo en un an.
  • Le chiffre d'affaires du groupe est de 2,8 milliards d'euros.
  • L'inflation a augmenté de 20% dans tous les segments alimentaires en grandes surfaces en deux ans.
  • Les achats des ménages sur les produits comme la viande, le poisson, la volaille et les charcuteries ont diminué de 2% en 2023 par rapport à 2022.
  • Les industriels de la charcuterie ont enregistré 19 défaillances depuis le début de l'année.
  • Cooperl emploie 3000 adhérents.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cooperl Arc Atlantique
Bigard groupe
Maïsadour
LDC Groupe
Bouchers Services Groupe Codéviande
Interbev
Terrena (Coopérative)
Charal
Saglam France
Solina
Socopa (Bigard Groupe)
Sicarev

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 30/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boucheries Nivernaises
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 30/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guasch Viandes
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kermené
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sicarev
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Socopa
  • 23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solina
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saglam France
  • 16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Charal
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cooperl Arc Atlantique
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terrena (Coopérative)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LDC (Groupe)
  • 22/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terrena (Coopérative) 2
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