J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du jambon est estimé à 3 miiliard d'euros.
Le marché mondial de la charcuterie, qui englobe le jambon, devrait connaître une forte croissance dans les années à venir en raison de facteurs tels que la demande d'aliments pratiques et emballés et les régimes alimentaires plus riches en protéines. Il est de l'ordr de 45 milliards $.
Tendances et dynamique du marché du jambon en France
Les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à l'origine et à l'impact sur la santé des produits alimentaires qu'ils consomment. Cette tendance a un impact positif sur les ventes de produits traditionnels comme le jambon de Bayonne. Les producteurs investissant dans la réduction des nitrites.
Le marché de la charcuterie, qui comprend le jambon, connait une croissance générale faible (1%), mais le segment du jambon en particulier connait un léger un déclin (3%). Les segments de jambon cuit comme le supérieur, le label et le York représentent plus de 60% du marché.
La consommation de viande a culminé à la fin des années 1990, avec une consommation annuelle moyenne d'environ 90 à 95 kilogrammes par personne, avant de connaître un déclin progressif au cours des dernières années. La consommation de viande a baissé d'environ 10 à 15 % au cours de la dernière décennie, et la consommation quotidienne de viande diminue de plus de 50 grammes par an depuis 1998.
Cette tendance s'observe même si le porc reste la viande la plus consommée. Le déclin est apparent même dans les produits de charcuterie dont le taux de consommation a également chuté, avec une baisse d'environ 15 à 20 pour cent en quelques années.
De nouveaux modes de consommation émergent, avec environ 25 à 30 % des ménages français qui s'identifient comme flexitariens, cherchent à réduire leur consommation de viande et remplacent les protéines animales par d'autres aliments.
Dominé par de grands groupes alimentaires étrangers et des coopératives, ainsi que par des entreprises familiales, le marché ne laisse que peu de place aux nouveaux entrants. Les grandes marques comme Herta et Fleury-Michon, ainsi que des noms étrangers comme Aosta du Campofrio Food Group, adaptent leurs stratégies à ce nouveau paysage de consommation.
Les importations de jambon en provenance d'Espagne et d'Italies sont deux fois plus importantes que les exportations. Les jambons espagnols qui bénéficient de l'appellation Guijuelo AOP, ont gagné en popularité.
Les normes réglementaires, telles que le "Paquet hygiène" de l'UE, continuent de façonner le marché, et le secteur reste attentif aux impacts de la loi Egalim visant à rééquilibrer les négociations entre producteurs et distributeurs.
Acteurs du marché du jambon
- Fleury Michon occupe la première place sur le marché, devançant légèrement ses concurrents avec une part de marché de 21,8 %.
- Herta, un autre acteur essentiel et une filiale de Nestlé France, suit de près avec une part de marché de 21,6 % en valeur.
- Aoste, filiale française de Campofrio Food Group, détient une part de marché de 21% en valeur
- Bigard, connu pour sa marque Charal, qui s'est imposée à la fois dans le monde des viandes fraîches et dans le sous-secteur de la charcuterie.
- Les grands distributeurs, Carrefour, Casino, Auchan, Leclerc, Super U,Casino, proposent des produits sous marque de distributeur.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Le jambon est la préparation par salaison ou par cuisson de la cuisse ou de l'épaule de porc. Le marché du jambon est une composante de l'industrie de la charcuterie. À noter que cette étude concerne exclusivement le jambon de porc, et exclut donc le "jambon de volaille".
Au niveau mondial, le marché est en croissance et devrait continuer d'augmenter jusqu'en 2026 à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 3.8%.
En France, malgré une baisse de la consommation de viande et de charcuterie, la taille du marché du jambon est stable sur la dernière décennie. Le marché hexagonal a cependant bénéficié de la crise sanitaire pour augmenter de 8.1% en 2020 par rapport à 2019. Le marché national est caractérisé par une forte concentration, où les marques de distributeurs (Auchan, Carrefour, Intermarché etc) ainsi que les leaders Herta et Fleury Michon dominent largement le secteur. De plus, les jambons d'origine étrangère sont très présents sur le marché français. En effet, la France importe plus de jambon qu'elle n'en exporte, provenant majoritairement d'Italie et d'Espagne. En France, on trouve par exemple le jambon de Bayonne.
Le marché est fortement impacté par plusieurs tendances, principalement liées à l'environnment et à la santé, avec par exemple la réduction des emballages en plastique et la multiplication des jambons sans ou avec moins de nitrites.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial du jambon et du bacon, évalué à plus de ** milliards de dollars américains en ****, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *.*% jusqu'en ****, atteignant **.** milliards de dollars.
Taille de marché mondiale du jambon et du bacon Monde, **** - **** Source: ****
La croissance mondiale actuelle du marché du ...
1.3 Le marché national
Le marché français du jambon est un marché évalué à environ * milliards d'euros en ****. Le chiffre d'affaires du marché, stable entre **** et ****, a connu une baisse de -*,*% en ****. Par ailleurs, les confinements engendrés par la crise sanitaire expliquent cette importante hausse du chiffre d'affaires en ****. En effet, le transfert ...
1.4 Une balance commerciale déficitaire
Entre **** et ****, le commerce extérieur s'est réduit, que ce soit concernant la valeur des importations comme des exportations. En effet, la valeur des importations a diminué de **% entre **** et ****, pendant que la valeur des exportations a baissé de **.*% sur la même période. Ainsi, l'écart entre les ...
1.5 Zoom sur l'importation du jambon en France depuis l'Espagne
Afin d'évaluer les importations en France depuis l'Espagne de jambon, nous avons utilisé la base de données de Comtrade.un et nous avons retenu trois catégories :
****** - Meat: salted, in brine, dried or smoked, of swine, hams, shoulders and cuts thereof, with bone in ****** - Meat: of ...
2 Analyse de la demande
2.1 Baisse de la consommation de viande
La consommation totale de viande en France sur la dernière décennie connaît une très légère baisse puisque la consommation de viande (***) annuelle moyenne par habitant a diminué de *.*% entre **** et ****. Cependant, cette légère baisse est une tendance structurelle depuis * décennies puisque la ...
2.2 Baisse de la consommation de charcuterie
Entre **** et ****, la consommation nationale de charcuterie a légèrement diminué (***), passant de ***.* milliers de tonnes consommées à ***.* milliers de tonnes sur la période. À noter cependant que l'année ****, impactée par la crise sanitaire, a vu la consommation de charcuterie augmenter de *.*% par rapport à ****. En effet, le transfert ...
2.3 La consommation de jambon
Taux de pénétration :
Le taux de pénétration du jambon a légèrement diminué entre **** et ****, perdant *,* point sur la période. En ****, le taux de pénétration du jambon cuit (***), montrant l'intérêt plus important des consommateurs pour le jambon cuit.
Taux de pénétration ...
2.4 Tendances de la demande : la viande bio de plus en plus sollicitée
D'après un sondage IFOP pour Interbev, parmi les Français qui consomment de la viande (***), avant de rester stable en fluctuant de +/- * points depuis.
La fréquence de consommation de viande bio France, ****, en % Source: ****
Dans le détail, c'est chez les plus de ** ans (***) que la proportion de ...
2.5 Zoom sur la consommation de jambon cru en France
Le graphique ci-dessous nous présente le détail de la consommation de jambon cru dans les régions françaises en ****. On peut remarquer que la consommation est environ la même dans la quasi totalité des régions, mise à part pour le sud-ouest où elle est nettement plus élevée ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur du marché du jambon, depuis l'élevage de porc, jusqu'à la distribution des jambons aux clients finaux :
Source: ****
3.2 Un marché concentré, dominé par les marques de distributeur (MDD) et deux géants
Le marché du jambon est un marché très concentré, où les marques de distributeurs (***) telles que Carrefour, Auchan, Leclerc etc comptent pour **.*% des parts de marché en valeur et **.*% en volume. De plus, les deux leaders du marché sont Herta et Fleury Michon, qui représentent respectivement **.* % et **.*% du marché ...
3.3 La production française de charcuterie
L'indice de chiffre d'affaires mesure l'évolution de l'activité des entreprises, et est par conséquent un bon indicateur du niveau de production. Le graphique ci-dessous montre l'évolution du chiffre d'affaires pour la charcuterie depuis ****. Nous pouvons remarque que l'indice (***), évolue sensiblement à la hausse. De plus, après une baisse ...
3.4 Les circuits de distribution dominés par les GMS
Les deux graphiques suivants montrent les répartitions en volume et en valeur des différents circuits de distribution du jambon. Nous pouvons remarquer que le principal réseau de distribution vers les consommateurs sont les grandes et moyennes surfaces (***) ne représentent que *.*% de la distribution en volume et *.*% en ...
3.5 Zoom sur les circuits de distribution du jambon cru
Les deux graphiques suivants présentent la part des circuits de distribution du jambon cru en volume et en valeur. On remarque que les hypermarchés et les supermarchés dominent largement les circuits de distribution tant en valeur qu'en volume (***) à **,*% en valeur et **% en volume.
Part des circuits de distribution ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Deux catégories de jambons peuvent être distinguées : le jambon cuit, et le jambon cru ou sec.
Le jambon cuit :
Il existe * qualités de jambon cuit, selon le Code des Usages de la Charcuterie :
Le jambon cuit « supérieur »
Il ne contient ni polyphosphate, ni gélifiant, ni plus ...
4.2 Prix et coût
Prix moyen du jambon :
Le prix moyen de vente au kilogramme du jambon en **** était de **.* euros. Il existe cependant d'importantes disparités en fonction du circuit de distribution. En effet, alors que le prix moyen en GMS est de **.* euros, descendant même à ** euros en hard discount, les prix dans ...
4.3 Tendances de l'offre
Le jambon sans nitrite devenu incontournable
Les nitrites suscitent beaucoup de méfiance chez les consommateurs, car ces additifs sont soupçonnés d’augmenter le risque de développer certains cancers colorectaux. Une étude du Centre international de recherche sur le cancer (***) publiée en ****, indiquait qu’une consommation de ...
4.4 Zoom sur l'offre de jambon espagnol disponible en France
En France, de nombreux jambons ibériques sont disponibles à la vente. Nous avons réalisé une liste non exhaustive des sites et magasins qui vendent du jambon ibérique en France :
Altanza Jabugo Arturo Sanchez Benito Estanislao Jamon de la Alpujarra Jamon passion Bellota Bellota Cinco Jotas Les Grands d'Espagne Espagne ...
5 Règlementation
5.1 Les principales normes réglementaires encadrant le marché de la viande en France
Liste non exhaustive.
Le « Paquet Hygiène » : c’est un ensemble de normes d’hygiène européen permettant d’assurer le niveau minimal de sécurité sanitaire à l’échelle européenne et s’imposant à l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Elles comprennent principalement les règlements suivants ...
5.2 Règlementation spécifique à la charcuterie
Les différentes étapes de la fabrication de la charcuterie sont encadrées par l'arrêté du ** juillet **** fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité d'un produit de charcuterie et par le code des usages de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes ...
5.3 Le "cartel du jambon", une affaire judicaire qui entache le secteur
Mi-****, ** entreprises évoluant dans le secteur du jambon et de la charcuterie ont été condamnées par l'Autorité de la concurrence à verser un total de ** millions d'euros d'amendes. [***]
Ces industriels ont été sanctionnés suite à des faits remontants entre **** et ****. En effet, ces entreprises s'entendaient entre elles concernant le prix d'achat ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Fleury Michon
- Herta
- Auchan groupe
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Bigard groupe
- Les Salaisons Celtiques (les Mousquetaires Intermarché)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial du jambon et du bacon
- Taille du marché du jambon en France
- Répartition des ventes de jambon (valeur)
- Balance commerciale de jambon
- Commerce extérieur de jambon par segment
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Agromousquetaires : comment Intermarché compte affûter son pôle industriel - 27/06/2024
- - 4,7 milliards d’euros : le chiffre d'affaires industriel en 2023
- - 54 usines.
- - 20 sites logistiques.
- - 11 000 salariés.
- - 40 % des marques de distributeurs d'Intermarché et de Netto sont fabriquées par des usines d'Agromousquetaires.
- - 15 000 partenaires agricoles.
- - 200 marins et 15 navires.
- - 12 filières, incluant le bœuf, les produits élaborés, le porc, la charcuterie, le lait, et plus.
Alimentation : Intermarché tourne ses 56 usines vers le frais et le végétal - 10/06/2024
- Agromousquetaires constitue le quatrième ou cinquième groupe agroalimentaire français, centré sur la viande bovine et le porc avec ses abattoirs.
- 56 usines et 4,7 milliards de chiffre d'affaires en croissance de 7 % sur un an,
- Le groupe posséde la dernière usine française de couches.
- Le pôle industriel produit à 75 % pour les marques propres d'Intermarché (la charcuterie Monique Ranou, la viande Jean Rozé, les produits laitiers Pâturages, etc.)
- L'armement de pêche, le plus gros de France avec 15 bateaux
Comment Intermarché compte atteindre 20 % de part de marché - 16/05/2024
- - Réouverture de 35 supermarchés sous l'enseigne Intermarché ou Netto
- - Nombre de supermarchés et hypermarchés rachetés à Casino dans le sud-est : 65 supermarchés, 10 hypermarchés
- - Nombre de supermarchés et hypermarchés rachetés à Casino en Rhône-Alpes : 56 supermarchés, 4 hypermarchés
- - Part de marché actuelle de Intermarché en 2023 : 16,7 %
- - Part de marché visée à court terme par Intermarché : 18,5 %
- - Part de marché visée à moyen terme par Intermarché : environ 20 %
- - Nombre total de points de vente à transformer : 294, répartis en 257 supermarchés et 37 hypermarchés
- - Nombre de salariés ex-Casino intégrés : 10 000
Fleury Michon, le roi du jambon qui parie sur le végétal avec des tranches de légumes - 28/03/2024
- - Chiffre d'affaires de Fleury Michon : 795 millions d'euros.
- - Produits proposés : trois produits à base de légumineuses (lentilles corail, pois chiches, haricots blancs)
- - Marché visé : 50 % de consommateurs se disent flexitariens en France.
- - Recul annuel du marché du jambon de porc : 2 % à 3 % en volume depuis 2015
- - Estimation du marché des produits végétaux en grande surface au rayon traiteur : près de 150 millions d'euros, en hausse d'environ 3 % en volume.
- -Part de marché de Fleury Michon sur le "sans nitrites" : 62 % de ses ventes.
Thierry Cotillard (Les Mousquetaires) : "Nous voulons devenir invulnérables" - 29/02/2024
- - 300 magasins Casino intégré et 10 000 salariés
- - CA de 52,9 Mrds € pour le Groupement en 2023 (avec carburants), augmentation de 7,8%
- - CA de 39,9 Mrds € pour le Groupement en 2023 (hors carburants), augmentation de 10%
- - CA de 28,8 Mrds € pour Intermarché (hors carburants), augmentation de 8,8%
- - CA de 1,6 Mrd € pour Netto (hors carburants), augmentation de 15,7%
- - CA de 4,7 Mrds € pour Agromousquetaires, augmentation de 7%
- - CA de 3,4 Mrds € pour le pôle bricolage (Bricomarché, Bricorama, Brico Cash, Tridôme, Bricoprivé.com et Racetools), stable
- - CA de 359 M € pour les enseignes de mobilité (Roady, Rapid Pare-Brise), augmentation de 4,3% (avec carburants)
Auchan a connu un nouvel exercice « difficile » en 2023 - 22/02/2024
- -Perte nette Auchan en 2023 : 379 millions d'euros
- - Bénéfice de l'année précédente : 33 millions d'euros
- - Position d'Auchan dans le secteur de la distribution en France : 5ème
- - Produit des activités ordinaires (chiffre d'affaires) en 2023 : baisse de 1,7% à 32,9 milliards d'euros
- - Part des hypermarchés dans le parc de magasins Auchan : 21%
- - Acquisition de magasins Casino par Auchan et Intermarché : 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont cinq d'une taille supérieure à 9.000 m2, et deux drives
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
Le marché du jambon | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intermarché
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
