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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le porc est un animal, mammifère qui est domestiqué et élevé pour sa chair. La viande de porc se consomme sous deux formes principales en France : la viande fraiche et la charcuterie. La charcuterie fait déjà l'objet d'une étude spécifique. En viande fraiche, le porc est la première viande consommée en France, devant la volaille et le bœuf. 

Le marché du porc en France rassemble les éleveurs, les abatteurs, les transformateurs, les détaillants, le charcutiers traiteurs, les bouchers, et les acteurs de la grande distribution. En France, certains acteurs ont intégré l’ensemble de la chaine de valeur comme Leclerc et Les Mousquetaires en tant qu’ils sont à la fois producteurs et distributeurs.

La population porcine mondiale est actuellement en déclin, depuis que le cheptel porcin chinois a subi de lourdes pertes en 2018-2019 suite à la peste porcine africaine. Cette maladie a entraîné une série d'abattages forcés et de grandes quantités de viandes chinoises ont noyé les marchés mondiaux en 2018. Cependant, en 2019, la production chinoise ne pouvant plus répondre à sa consommation intérieure, la Chine s'est mise à importer en grande quantité ce qui a provoqué une augmentation record des prix du porc.

Si les producteurs français profitent de cette hausse des prix depuis 2019, elle ne suffit pas à relancer le marché français dont la croissance est en berne depuis de longues années. Le porc perd petit à petit du terrain dans les habitudes de consommation des Français. Néanmoins, il demeure la première viande consommée en France et ce depuis plus de 20 ans. En effet le porc continue de séduire par ses prix bas et sa grande variété de produits en charcuterie qui pèsent pour près de 70 % du marché.

La filière semble d'ailleurs se tourner de plus en plus vers le bio, avec l'engagement d'augmenter la part de bio dans la production totale à 10 % pour 2030, pour ainsi entretenir de nouvelles façons de consommer, et éveiller à nouveau l'intérêt des consommateurs.

 

1.2 Un marché mondial stable

Selon l'USDA, il y a ***,* millions de porcs dans le monde en ****, contre ***,** millions en ****. Bien qu'il y ait eu une très légère augmentation de la population porcine mondiale entre **** et **** (***), ce chiffre diminue constamment depuis. On note que la population porcine mondiale est restée tout de ...

1.3 Un marché français en déclin

Deux segments structurent le marché des produits à base de viande de porc en France. Le segment de la viande fraiche (***), qui est celui sur lequel porte notre étude et celui de la charcuterie-salaison qui compte pour ** % de la production porcine française. Pour lequel nous vous invitons à télécharger l'étude ...

1.4 Production et commerce international

Le cheptel porcin français et son évolution est rapporté par le site *trois*.com. 

Effectifs annuels de porcs France ****-****, en millions de porcs Source: ****

Force est de constater que l'évolution du cheptel français est relativement stable sur les dernières années. Il en est donc de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de porc par habitant en France est en baisse

FranceAgriMer rapporte l'évolution de la consommation de porc par habitant depuis ****.

Évolution de la consommation de porc par habitant France, **** / **** / ****, en kgec (***) Source: ****

Le rapport confirme alors la baisse de la consommation de porc qui s'insère dans une baisse de la consommation de viande de manière plus ...

2.2 De nouveaux modes de consommation

Selon Reussir, deux principaux facteurs font obstacle au développement du marché du porc en France :

L’essor du snacking en France : les snacks tels que la pizza ou un sandwich au jambon, ne contiennent qu’entre ** et ** grammes de viandes, tandis qu’une côte de porc traditionnelle en contient ...

2.3 Les circuits de distribution privilégiés par les ménages

Le graphique ci-dessous rapporte les circuits de distribution où les plus grandes quantités de porc sont achetées par les consommateurs. 

Les quantités de porc frais acheté selon le circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

Il apparaît donc que la demande se tourne essentiellement vers les GMS (***) représentent ...

2.4 Les consommateurs de porc en France

L'âge des acheteurs de porc en France est détaillé dans le graphique ci-dessous. 

Répartition des achats de porc en volume selon l'âge des acheteurs France, ****, en % Source: ****

Ce graphique rapporte la répartition en termes d'âge des acheteurs de porc frais (***) de boucherie fraîche. À titre ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur du marché et acteurs principaux

La chaine de valeur de la filière porcine est grandement tournée vers l’élevage, la production et transformation du porc. 

Selon FranceAgriMer, la production et fabrication industrielle de viande de porc représente **% des tonnages contre *% des tonnages fabriqués artisanalement. Le marché se structure autours des producteurs qui ...

3.2 Covid 19, peste porcine africaine et pression sur les coûts : les charcutiers et les restaurateurs dans la tourmente

Quand la peste porcine africaine touche la Chine, c'est le marché mondial du porc qui est affecté. De plus, la pandémie de Covid-** pourrait aggraver la situation alors on peut s'attendre à des répercussions sur toute la structure du marché. 

Résumé des deux crises

En ****, la peste porcine africaine ...

3.3 Les circuits de distribution

Les grandes surfaces distribuent la majorité des viandes porcines fraiches et des produits transformés (***)

Selon France AgriMer, la commercialisation des viandes fraiches représente **% des tonnages et est distribuée à **% par les grandes surfaces, à **% par les artisans et à **% par la restauration. Les produits transformés (***), comptent pour **% des tonnages et ...

3.4 Une évolution potentielle vers le bio

Selon le plan de la filière de l'interprofession nationale porcine d'ici à ** ans, ** % de la production de viande de porc devra être bio. D'après un article d'LSA conso, l'ensemble des viandes représente déjà près de ** % des produits bios consommés en France. Le tout pour un chiffre ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Prix moyen par produits et par circuits de distribution

L'évolution du prix moyen de la viande de porc en boucherie fraiche de **** à **** est rapportée dans le graphique ci-dessous. 

Prix moyen de la viande de porc en boucherie fraîche France, ****-****, en €/kg Source: ****

On constate que le prix en boucherie fraiche a peu évolué depuis ****. On note ...

4.2 Les principales races de porcs en France

Selon l’interprofessionnelle nationale porcine, les quatre principales races de porcs élevées et croisées en France sont : 

Le porc Duroc, une race des ÉtatsUnis, bien qu'elle se soit répandue dans le monde entier, en raison de sa valeur de croissance élevée et de la qualité de sa ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation

Liste non exhaustive.

Le « Paquet Hygiène » : c’est un ensemble de normes d’hygiène européennes permettant d’assurer le niveau minimal de sécurité sanitaire à l’échelle européenne et s’imposant à l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Elles comprennent principalement les règlements suivants : Règlement ...

5.2 L'impact de la loi Egalim sur la distribution de porc en charcuterie

La loi Egalim

La loi Egalim a pour objectif de rétablir l’équilibre des relations commerciales entre les producteurs et la grande distribution, mais également de rendre accessible une alimentation saine et durable pour tous les consommateurs. Cette loi est promulguée depuis octobre ****. 

L'impact

Un article du Monde du ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Leaders de la production et distribution de viande porcine :

Spécialistes de l’abattage, la découpe et la transformation de viande :

Secteur : Transformation et conservation de la viande de boucherie

  • Cooperl Arc Atlantique
  • Bigard
  • Jean Floc’h
  • Les Mousquetaires
  • E.Leclerc
  • Arcadie Sud-Ouest
  • Abera
  • Fipso Industrie
  • Puigrenier
  • Pruvost Leroy
  • Vallegrain Distribution
  • Holvia Porc

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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