The seed and grains market | France

1.1 Définition et présentation

Le marché des semences et graines en France étudie l'activité économique relative aux premiers intrants du secteur agricole et qui ont pour fonction l’ensemencement dans les cultures.

Les graines et semences agricoles sont des produits consommables de l'agrofourniture. On distingue plusieurs catégorie de produits sur ce marché:

• Les semences agricoles: il existe de nombreux types de semences agricoles, les plus répandues sont l’orge, le soja, le millet, le riz, les légumineuses, le maïs, les céréales à paille (blé et orge), le tournesol, le colza, le lin ou encore le coton. 
• Les semences potagères: segmentées par types de légumes, on retrouve par exemple le chou, le melon, le maïs, l'aubergine, le poivron, la laitue, la carotte, la pastèque, l'oignon, et beaucoup d'autres.
• Les graines: il existe différents critères pour classifier les graines. On parle d'abord de leur teneur en eau (graines sèches ou graines aqueuses), puis de la proportion et la répartition de leurs tissus (graines à périsperme, graines à albumen ou graines sans albumen ou exalbuminées), et enfin de leur enveloppe (graines nues, fruits simples nus, fruits simples vêtus, fruits composés).

En 2021, la France bénéficie d'environ 400 millions d'hectares de culture de ces produits. Elle est d'ailleurs le premier marché de consommation de semences en Europe mais aussi le leader mondial des exportations du marché : elle a exporté en moyenne plus de 1,5 milliards d'euros de semences dans le monde entier ces dernières années. En 2021, ses trois premiers clients à l'export sont européens : l'Espagne représentait 19% des exportations totales, l'Italie 16%, les Pays-Bas 12%, et les trois tête de classement étaient suivis à la quatrième et à la cinquième place par le Mexique (5%) et le Maroc (4%).

Le premier facteur de croissance du secteur est l'augmentation de la population mondiale, qui devrait atteindre près de 10 milliards de personnes à nourrir en 2050. Cela qui entraîne une demande constamment croissante de l'agriculture et de la production alimentaire, et par conséquent des matières premières agricoles comme les semences et les graines. Le moteur principal du marché est donc l’essor démographique, mais on peut aussi citer l’adaptation des variétés agricoles aux changements climatiques. Cela plaide en la faveur des semenciers qui investissent dans la R&D pour adapter leur offre.

C'est d'ailleurs ce que fait le leader mondial Vilmorin & Cie, entreprise française à la tête du marché qui a investit 16% de ses revenus dans la Recherche et Développement en 2021. La filiale de la coopérative Limagrain dédiée aux semences s'impose comme le numéro un mondial des semences potagères, dépassant même les géants Bayer-Monsanto et Syngenta. Elle s'est récemment positionnée sur le marché du fenouil, de la mâche, des épinards, de la blette et du radis, en visant stratégiquement des niches pour se développer.

En 2020, l'épidémie de Covid-19 n’a pas eu d'impact significatif sur la filière, tandis qu'à l'inverse la crise russo-ukrainienne en cours depuis février 2022 apporte son lot de mauvaises nouvelles. En effet, les deux pays concernés représentaient en 2021 quasiment 12% des exportations des semenciers français, lesquels réalisaient d'ailleurs des chiffres d'affaire conséquents sur place.