Synthèse de notre étude de marché

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 24/04/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le cuivre est un élément chimique (numéro atomique 29, poids atomique 63,55, symbole Cu) métal de couleur rouge clair, assez dur, très ductile, présent dans la nature aussi bien à l'état libre que sous forme de minéraux (chalcopyrite, azurite, cuprite, malachite) et contenu à l'état de traces dans le sol, les plantes et les animaux, antibactérien, excellent conducteur d'électricité et de chaleur.

C'est l'un des métaux les plus utilisés pour la fabrication de récipients, de pièces de machines, de conduits électriques, de pièces de monnaie et pour l'obtention d'alliages tels que les bronzes et les laitons. Le marché mondial du cuivre était estimé à 320,33 milliards d'euros en 2023 et devrait atteindre 454 milliards d'euros en 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,1 % sur la période. L'électricité et l'électronique, l'un des segments clés, enregistrera un TCAC de 2,2 % et atteindra 11,3 millions de tonnes métriques.  

Ce métal a profité du redémarrage rapide de l’économie mondiale et de son statut de métal clé de l'électrification : sa valeur a frôlé en 2022 le seuil des 10 000 dollars la tonne au London Metal Exchange (LME) et s'en rapproche encore en 2024, ce qui représente son plus haut niveau depuis août 2011. Au niveau du marché français, la valeur de la production de cuivre a baissé de près de 200 millions d’euros au cours de la pandémie jusqu’à 700 millions en 2020, avant de se stabiliser à 1100 millions d’euros en 2022, avant d'enregistrer une nouvelle baisse de 160 millions en 2023. Mais il faut savoir que la France ne produit plus de cuivre à proprement parler depuis 1998. Ce qu’elle produit réellement consiste donc à fabriquer des sous produits du cuivre à partir d'importation de cuivre affiné et par recyclage de ses propres débris cuivreux.

La France étant une très grande consommatrice de cuivre puisque son économie en est dépendante, on décèle une balance commerciale très déficitaire ; elle ne produit par la fusion secondaire que près de 17% de sa consommation globale.

1.2 Un marché mondial du cuivre en pleine croissance dominé par la Chine et le Chili

Selon GlobalData, le Chili est le plus grand producteur mondial de cuivre en ****, avec une production en baisse de *,**% par rapport à ****. Au cours des cinq années précédentes jusqu'en ****, la production du Chili a augmenté à un TCAM de *,**% et devrait augmenter à un TCAM de *% entre **** et ****. Le Chili représente ...

1.3 Un léger passage à vide sur le marché français qui ne saurait durer

Le code NAF **.**Z recense les entreprises du secteur de la métallurgie du cuivre. Ce code NAF inclut les activités suivantes :

la production de cuivre (***) la production d'alliages de cuivre la production de tôles, feuilles minces, barres, fils, profilés, tuyaux, etc., en cuivre la production de tubes ...

1.4 Une balance commerciale résolument déficitaire

Balance commerciale française (***) France, ****-****, en millions de $ Source: ****

Le graphique révèle une tendance à la hausse des exportations françaises de cuivre et de ses dérivés jusqu'en ****, culminant à * *** millions de dollars cette année-là, avant de légèrement diminuer en **** à * *** millions de dollars. Parallèlement, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

La demande de cuivre s'articule autour de plusieurs grands domaines d'application -domestique ou non- du cuivre.

Consommation de cuivre par filière Monde, ****, en % Source: ****

On a ainsi, par ordre d'importance:

Le secteur des biens de consommation (***) Le secteur de la construction (***) Le secteur de la transmission et des télécommunications ...

2.2 La demande de cuivre dans le secteur de la plomberie

Le marché de la tuyauterie-robinetterie qui tient bon, malgré un contexte macroéconomique défavorable

Les tuyaux en cuivre sont largement utilisés dans les travaux de canalisation en raison de leur malléabilité et de leur durabilité face à la corrosion, à la chaleur et aux chocs. Ils se déclinent en ...

2.3 La demande de câbles et fils de cuivre dans les télécommunications

Un marché moteur dans la demande de cuivre

Taille du marché de la fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique (***) France, ****, en milliards d'€ Source: ****

La taille du marché de la fabrication de fils et câbles ainsi que du matériel d'installation électrique en France ...

2.4 L'utilisation croissante du cuivre dans les véhicules électriques

Le cuivre suscite un intérêt croissant en tant que matériau essentiel dans le contexte de la transition énergétique. En effet, l'utilisation de cuivre dans les technologies à faible émission de carbone, principalement dans les secteurs de l'énergie et des transports, est plus importante que dans les énergies ...

2.5 L'intérêt du cuivre dans l'électronique

Le cuivre est largement utilisé en électronique pour diverses applications, notamment :

Fabrication de circuits imprimés pour les appareils électroniques tels que les téléphones portables, les ordinateurs et les équipements médicaux. Connexions électriques dans les composants électroniques tels que les transistors, les condensateurs et les bobines. Fabrication de ...

2.6 La demande européenne en cuivre au coeur du virage technologique et énergétique à l'horizon 2050

La transition énergétique en Europe sera le principal moteur de croissance dans la plupart des marchés des métaux de base et du silicium, qui comprennent déjà des utilisations répandues. L'aluminium et le cuivre sont largement utilisés dans la transition énergétique. D'ici ****, l'Europe nécessitera ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Entreprises et effectifs: un marché qui ne compte plus qu'une poignée d'acteurs

Evolution du nombre d'entreprises du secteur de la métallurgie du cuivre France, **** - **** Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'entreprises du secteur de la métallurgie du cuivre en France a diminué de manière significative, passant de ** en **** à ** en ****, soit une baisse de **,*%. Cette tendance à la baisse pourrait indiquer des ...

3.3 Le rôle essentiel des négociants dans l'approvisionnement en cuivre

Malgré l'importance du recyclage du cuivre dans le processus de métallurgie du cuivre en France, les négociants sont des partenaires-clés des fonderies.

Les négociants spécialisés dans le cuivre jouent un rôle capital dans toute la chaîne d'approvisionnement du métal rouge. Leur mission ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Quels alliages pour quelles utilisations?

Source: ****

Typologie de l'offre de sous produits du cuivre

4.2 La hausse du cours du cuivre: cause affichée de l'évolution actuelle des prix du cuivre

Indice des prix de production pour la métallurgie du cuivre France, **** Source: ****

L'Indice des prix de production pour la métallurgie du cuivre en France a présenté une tendance à la hausse constante de janvier **** à septembre ****, passant de ***,* à ***,*. Ensuite, il a légèrement baissé jusqu'en janvier ****, pour ensuite remonter ...

4.3 Une offre de cuivre potentiellement infinie?

Le cuivre: un matériau infiniment recyclable

Le cuivre est un matériau réputé pour son recyclage infini sans altération de ses propriétés physiques et électriques, offrant ainsi une alternative durable à la production primaire. En France, deux filières principales sont utilisées pour incorporer les matières ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire: normes de sécurité

Réglementation REACH

L'utilisation du cuivre raffiné et ses sous-produits pour la fabrication d'articles en cuivre et en alliages de cuivre est prise en compte dans le processus d'enregistrement REACH. Il est important de noter que les produits en cuivre et en alliages de cuivre ne sont pas définis comme ...

5.2 Législations et projets de lois sur le recyclage du cuivre

Règlement du ** juillet ****

L'Union européenne a établi des critères de qualité et de traitement pour permettre aux débris de cuivre de ne plus être considérés comme des déchets. Ces critères sont définis dans un règlement publié le ** juillet. Pour sortir du ...

5.3 La problématique de la législation sur l'utilisation du cuivre dans les activités agricoles

Le renouvellement de l'approbation européenne des composés du cuivre, en vigueur depuis le *er janvier ****, a instauré une limite de ** kg de cuivre par hectare sur une période de * ans, quel que soit l'usage prévu. Cette règle permet une moyenne annuelle de * kg de cuivre/ha ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

Voici une liste quasi-exhaustive des fonderies françaises de cuivre:

  • BHP Billiton
  • Aurubis (Richmond)
  • Nexans groupe
  • Silec Cable (groupe Prysmian)
  • Reynolds Cuivre France

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché de la métallurgie du cuivre
  • Evolution du nombre d'entreprises du secteur de la métallurgie du cuivre
  • Balance commerciale française (cuivre et articles dérivés)
  • Principaux pays de destination des exportations françaises de cuivre
  • Principaux pays d'origine des importations françaises de cuivre
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Nexans finalise l'acquisition de l'italien La Triveneta Cavi, emblématique entreprise italienne de câbles - 11/02/2024
  • Nexans est un géant mondial dans la fabrication de câbles électriques.
  • La Triveneta Cavi, une entreprise italienne spécialisée dans les câbles basse tension, est sur le point d'être acquise par Nexans.
  • Cette acquisition devrait apporter plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires à Nexans.
  • L'accord ajoutera quatre nouveaux sites à Nexans, qui en possède déjà trois. La Triveneta Cavi est présente dans 30 pays et compte 700 employés.
  • La demande mondiale de câbles de sécurité incendie devrait augmenter de +13 % entre 2021 et 2030.
  • Les usines françaises représentent 27 % de la baisse de consommation électrique en France.
Nexans se renforce au Maroc avec une troisième usine - 14/12/2023
  • Présent au Maroc avec deux usines – l’une à Casablanca, l’autre à Mohammedia – le groupe Nexans annonce la construction d’une troisième unité de production à horizon 2026.
  • Investissement de 100 millions d’euros
  • La future usine développera la production de câbles d’énergie de moyenne-tension. Plus de 200 emplois directs seront créés.

 

Aurubis : victime d'un vol massif de métaux | Vol de métaux chez - 01/09/2023
  • Aurubis est le premier producteur européen de cuivre avec une production d'environ 1,1 million de tonnes de cuivre chaque année.
  • L'entreprise a découvert d'importants écarts dans ses stocks de métaux liés à son activité de recyclage.
  • Une enquête a été ouverte par les autorités allemandes.
Nexans investit dans un troisième navire câblier - 28/08/2023
  • Nexans a annoncé un nouveau câblier pour 2026 avec une capacité de 13 500 tonnes.
  • Le navire sera capable de poser simultanément quatre câbles.
  • Nexans a conclu un contrat d'une valeur de 1,7 milliard d'euros, le plus important de son histoire, avec TenneT
  • Le marché des éoliennes en mer devrait représenter une demande de câbles de 4 milliards d'euros par an à partir de 2023-2024.
  • Nexans a obtenu un contrat de 1,43 milliard d'euros pour le projet EuroAsia Interconnector.
Trois groupes se disputent le titre de premier producteur de cuivre - 25/08/2023
  • Codelco, la compagnie minière nationale du Chili, domine le marché du cuivre depuis des années.
  • Elle est en passe de perdre son titre de premier producteur de cuivre au monde face à l'Australien BHP et l'Américain Freeport McMoRan.
  • BHP pourrait devenir le premier producteur mondial de cuivre dès 2024, suite à l'acquisition d'OZ Minerals et ses mines de cuivre
  • Freeport McMoRan est passée devant la Codelco l'année dernière grâce à la mise en route d'une mine en Indonésie, mais a dû céder la moitié de cet actif pour des raisons réglementaires.
L'Europe relance l'offensive contre la fibre optique chinoise - 13/06/2023
  • Les droits antidumping sur les fabricants chinois de fibre optique vont passer de 14,6 %-33,7 % à plus de 60 % à la rentrée.
  • En 2019, les importations massives de fibre optique chinoise avaient conduit à l'arrêt temporaire de la production dans plusieurs usines européennes.
  • Malgré les taxes, le prix de la fibre optique chinoise a continué de baisser.
  • La consommation d'énergie coûte sept fois plus cher aux acteurs européens de la fibre optique que dans le reste du monde.
  • L'Europe est actuellement couverte à 55 % en fibre optique, tandis que le Portugal (91 %), l'Espagne (87 %) et la France (77 %) sont quasi couverts.
  • Les géants chinois de la fibre optique ont racheté des câbleries en Espagne et en Pologne pour produire localement et éviter les droits de douane.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

BHP Billiton
Aurubis (Richmond)
Nexans groupe
Silec Cable (groupe Prysmian)
Reynolds Cuivre France

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du cuivre | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Reynolds Cuivre France
  • 17/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Silec Cable (groupe Prysmian)
  • 17/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nexans groupe
  • 01/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aurubis (Richmond)
  • 26/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BHP Billiton

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00