Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de l'argent a montré des tendances remarquables à partir de 2020. Malgré la volatilité observée dans les schémas de production et de demande mondiales, le marché a montré des signes de résilience et de croissance. En 2020, malgré une baisse de la production de pays tels que le Mexique, la Chine et le Pérou, la valeur du marché était importante, ce qui indique une forte performance en termes de valeur. Les applications industrielles de l'argent, en particulier dans l'électronique, sont restées une force dominante, entraînant une demande substantielle. L'année a également marqué un pic dans les prix de l'argent, reflétant une tendance à la hausse dans des conditions économiques difficiles.

La France, bien qu'elle ne soit pas un producteur majeur, est restée le quatrième recycleur d'argent en Europe, contribuant de manière significative à l'offre d'argent secondaire. Les données du commerce international de la France indiquent un déficit considérable, les importations dépassant largement les exportations. Le marché français se concentre principalement sur la demande industrielle, qui devrait représenter plus de la moitié de la demande d'argent dans le pays en 2020. En résumé, la force du marché de l'argent réside dans ses applications industrielles et son attrait pour l'investissement, marqué par une forte demande, des efforts de recyclage et des fluctuations de la production et des prix.

Tendances de la demande sur le marché français de l'argent

Le marché français de l'argent présente des tendances diverses où plusieurs secteurs utilisent l'argent en raison de ses propriétés uniques. La conductivité élevée de l'argent en fait un matériau de choix pour diverses applications industrielles, en particulier dans l'industrie électronique, qui constitue une demande importante d'argent en France. L'argent n'est pas seulement un métal industriel, c'est aussi un métal précieux qui présente un intérêt pour l'investissement. La France, bien que relativement peu productrice, est une consommatrice notable d'argent. Dans ce pays, le secteur industriel représente à lui seul environ 49,2 %.

L'intégration de l'argent dans la fabrication des composants électroniques est particulièrement critique, reflétant son importance dans l'avancement technologique et l'innovation de l'industrie électronique du pays. La demande d'argent en France a également une forte composante liée à l'investissement physique. En effet, l'argent est considéré comme une valeur refuge, au même titre que l'or, mais avec l'avantage supplémentaire de ne pas être imposable. Il est intéressant de noter qu'en 2020, le niveau a légèrement baissé en raison des ralentissements économiques, mais les prévisions de l'Institut de l'Argent étaient optimistes, prévoyant que les niveaux de 2021 seraient supérieurs à ceux de 2020.

En termes de chiffres réels, le marché mondial de l'argent s'est orienté vers une évaluation robuste, estimée à environ 193,3 milliards USD en 2020, avec une croissance prévue pour atteindre 362,1 milliards USD d'ici 2027. À titre de comparaison, le marché français, qui est un sous-ensemble de ce pictogramme mondial, présente une demande spécifique à l'industrie avec une évaluation comprise entre 24 et 25 milliards USD à partir de 2021, lorsqu'elle est calculée en utilisant le prix moyen de l'argent et en tenant compte du taux de consommation national.

Un autre aspect contribuant à la demande d'argent en France est centré sur la bijouterie, la France se classant au deuxième rang des producteurs de bijoux en Europe, derrière l'Italie. La production et la distribution de bijoux en argent, bien que connaissant un lent déclin au fil des ans, représentent toujours un segment considérable de la demande d'argent dans le pays. Le recyclage de l'argent est une autre composante essentielle du marché de l'argent en France. Bien que les activités minières aient cessé avec la fermeture de la mine de Salsigne, les efforts de recyclage ont positionné la France comme l'un des principaux recycleurs d'argent en Europe. Dans le cadre des investissements, le marché français a évolué, notamment dans ses aspects juridiques et fiscaux.

La législation sur l'argent et les autres métaux précieux a été mise à jour avec diverses mesures, dont une augmentation de la taxation sur les ventes de métaux précieux au-delà d'un certain seuil. Du côté de la demande, les tendances reflètent à la fois une croissance constante et les défis posés par les bouleversements économiques.

Principaux acteurs du marché mondial de l'argent

Le marché de l'argent est un ensemble complexe d'activités allant de l'exploitation minière et du raffinage au recyclage, à l'investissement et à la fabrication. Ci-dessous, nous examinons plus en détail certains des acteurs les plus importants qui opèrent dans les différents segments du marché de l'argent et qui façonnent son paysage à l'échelle mondiale.

Excellence minière : Fresnillo Plc

Fresnillo Plc est le chef de file du secteur des mines et carrières d'argent. Reconnue pour ses opérations importantes, Fresnillo est une entité notable dont les activités minières ont des implications significatives sur l'approvisionnement global de ce métal précieux dans le monde entier. Le succès de l'entreprise est dû à l'emplacement stratégique de ses sites et à son engagement indéfectible à extraire l'argent de manière efficace et responsable.

Prouesses en matière d'affinage : Le groupe Heimerle & Meule

Dans le domaine du traitement de l'argent, le groupe Heimerle & Meule s'est imposé comme une puissance. Faisant partie de Cookson Precious Metals, il fait preuve de maîtrise dans la transformation de l'argent brut en produits de haute qualité. Ses techniques modernes d'affinage garantissent la pureté et la qualité, répondant ainsi aux attentes rigoureuses de diverses industries tributaires de l'argent, notamment l'électronique et la bijouterie.

Recyclage et récupération : Gold by Gold et Aureus

L'importance du recyclage de l'argent ne peut être surestimée, et des entreprises comme Gold by Gold et Aureus sont cruciales pour le marché secondaire de l'argent. Grâce aux processus de recyclage et de récupération, ces entreprises fournissent un service essentiel au marché, en veillant à ce que l'argent reste une ressource durable. En réutilisant l'argent provenant de diverses sources, ces entreprises jouent un rôle essentiel dans l'équilibre entre l'offre et la demande sans cesse croissante.

Services d'investissement : Or.fr et BullionVault

La dimension d'investissement de l'argent est prise en charge par des entreprises telles que Or.fr et BullionVault. L'argent étant considéré comme une valeur refuge, ces sociétés offrent des services qui permettent aux particuliers et aux entités d'investir dans ce métal en toute confiance et avec assurance. Grâce à leurs plateformes, les investisseurs disposent de diverses options pour sécuriser l'argent sous forme physique ou par le biais d'investissements papier, ce qui facilite la popularité continue et l'importance financière de l'argent dans l'arène de l'investissement.

Chacune de ces entreprises apporte une contribution unique au marché mondial de l'argent, assurant le flux de l'argent depuis sa forme brute dans les profondeurs de la terre, jusqu'aux subtilités des portefeuilles d'investissement financier. Leurs efforts collectifs dans les domaines de l'exploitation minière, du traitement, du recyclage et de l'investissement renforcent la structure fondamentale du marché de l'argent, lui permettant de prospérer et de s'adapter aux exigences complexes d'une économie moderne.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/03/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L'argent est un élément chimique (numéro atomique 47, poids atomique 107,87, symbole Ag ) métal, répandu dans la nature à la fois à l'état natif et en tant que minéral. Ce métal blanc lustré est un excellent conducteur d'électricité et de chaleur et est utilisé allié à d'autres métaux pour : la frappe de monnaie, la fabrication de nombreux objets pour les équipements de laboratoire, pour les conducteurs électriques et aussi comme catalyseur ; beaucoup de ses composés ont des utilisations en photographie, en médecine...

Le marché mondial de l'argent valait 193,3 milliards de dollars en 2020, et devrait atteindre une valeur de 362,1 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance (TCAC) de 9% sur la période. L'argent représentait plus de 84,0 % du volume du marché mondial des métaux précieux en 2019. Le marché de l’argent a pendant longtemps été considéré comme une valeur refuge peu considérée par les Français, mais destinée à un avenir plus radieux dans un futur proche. Ainsi, le mois de février 2021 a été marqué par une envolée des cours de l’argent, jusqu’à un prix n’ayant pas été atteint depuis 2013, ce qui est venu confirmer la hausse de son cours au long de l’année 2020.  

Cette augmentation de valeur vient en partie du fait que la demande industrielle, qui est sans précédent et risque de continuer à exploser dans les années à venir, se heurte à une extraction qui devient de plus en plus difficile et coûteuse au fur et à mesure, les gisements les plus accessibles ayant déjà été exploités. L’argent est donc selon les prévisions l’une des solutions d’investissement alternatif en 2021, qui reste assez fiable et qui a l’avantage d’être un actif non confiscable, contrairement à l’or qui a déjà fait l’objet de mesures de confiscation. Ceci vient principalement du fait que l’argent est plus difficilement mobilisable en raison de la valeur moindre des pièces d’argent par exemple. La production européenne compte pour seulement 3.5% de la production mondiale, qui se concentre au Mexique, au Pérou et en Chine.

1.2 Le marché mondial de l'argent : état des lieux et principales caractéristiques

Plusieurs pays se partagent les réserves mondiales d'argent avec tout d'abord le Pérou qui bénéficie du plus gros potentiel minier avec *** *** tonnes d'argent non extrait, suivi par l'Australie et la Pologne.

Les pays avec les réserves de mines d'argent les plus importantes Monde, ****, en milliers de ...

1.3 Le marché français

D'après le Silver Institute, la demande française d'argent concernait l'industrie à **,* % en ****. Si l'on considère que cette proportion est constante, il est possible d'obtenir une estimation du marché français de l'argent en calculant d'abord le marché industriel de l'argent en France qui correspond au produit de la demande ...

1.4 Commerce international

La base de données des Nations Unies pour le commerce international comprend plusieurs codes relatifs à l'argent. Les plus importants en termes de quantités totales importées et exportées par la France sont représentés dans le graphique suivant. On remarque en observant ce graphique que la France ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les principaux débouchés de l'argent

Les publications du Silver Institute permettent d'observer la répartition de la demande d'argent par secteur dans le monde et en France. Ainsi, on observe dans les deux cas que la majorité de cette demande provient de l'industrie. Les investissements physiques représentent cependant une part plus important de la demande ...

2.2 Applications industrielles de l'argent

L'argent bénéficie de caractéristiques physiques qui en font un matériau de choix pour une grande variété d'utilisations industrielles. Les principaux domaines d'utilisation de l'argent sont les suivants.

L'industrie électronique exploite la conductivité importante de l'argent (***) L'argent étant relativement résistant à l'activité chimique de bases, d'acides minéraux ...

2.3 L'intégration de l'argent dans la fabrication de composants électroniques

L'argent utilisé dans l'industrie française l'est majoritairement dans le domaine de l'électricité et de l'électronique, notamment dans la fabrication de contacts électriques, ou encore de catalyseurs. Le secteur français de l'électronique a donc une importance majeure dans l'utilisation d'argent en France. En effet, la ductilité (***), la ...

3 Structure du marché

3.1 Production

L'exploitation minière est aujourd'hui le principal moyen de subvenir à la demande mondiale en argent. En effet, d'après le graphique suivant, l'argent mondial provenait à plus de ** % de la production minière, devant le recyclage qui en induit plus de ** %.

Sources de l'offre mondiale d'argent Monde, ****, en millions d'onces Source: ****

Le ...

3.2 Recyclage de l'argent

L'approvisionnement en argent secondaire est un déterminant important du marché de l'argent. Globalement, la récupération des métaux précieux provient de la revente et de la refonte de bijoux, du recyclage d'équipements électriques et électroniques, de la récupération de couronnes dentaires, etc. 

Ainsi, si ...

3.3 Production de bijoux et distribution

Production

Nous avons vu précédemment que la bijouterie représentait une partie importante de la demande d'argent en France. En effet, la France est le deuxième producteur européen de bijoux et avait fabriqué **,* % des bijoux européens en ****, derrière l'Italie.

Fabrication de bijoux en Europe Europe, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 L'évolution des prix de l'argent

Le graphique suivant montre l'évolution de la moyenne annuelle du prix de l'argent. Le prix de l’once d’argent est dépendant de l’offre et de la demande sur le marché mais aussi de la conjoncture économique.  On observe que le prix de l’argent a augmenté très ...

4.2 Prix de la bijouterie

Le graphique suivant montre le prix moyen dans différentes catégories de bijoux dits précieux sur la période janvier **** - décembre ****. Si l'or ***% est de très loin la catégorie de bijoux la plus chère, avec un prix moyen de *** euros par bijou cette année-là, ...

4.3 Vente d'argent en ligne

De nombreux sites internet proposent de l'achat et de la vente d'argent en ligne. L'offre de ces sites inclut les formes suivantes d'argent :

Pièces françaises Monnaie de Paris Pièces modernes pièces frappées en Australie (***) pièces frappées en Nouvelle Zélande pièces frappées ...

5 Règlementation

5.1 La législation encadrant l'argent et les métaux précieux

Le code minier a été créé en **** en reprise de la loi de ****. C’est l’ordonnance ****-** qui est actuellement en vigueur. Ce code donne l’obligation a un extracteur de détenir un titre minier qui vaut reconnaissance des droits immobiliers de son détenteur. Plusieurs permis sont nécessaires, ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Fresnillo
  • Cookson Métaux précieux (Heimerle & Meule Group)
  • Gold by Gold
  • Aureus
  • BullionVault Ltd
  • Or.fr

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Les pays avec les réserves de mines d'argent les plus importantes
  • Production mondiale d'argent
  • Principaux pays producteurs d'argent
  • Demande mondiale en argent
  • Répartition de la demande mondiale en argent
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Fresnillo
Cookson Métaux précieux (Heimerle & Meule Group)
Gold by Gold
Aureus
BullionVault Ltd
Or.fr

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