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Synthèse de notre étude de marché
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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le titane est le 9ème élément le plus abondant sur Terre et se classe 4ème dans la liste des métaux après le fer, l’aluminium et le magnésium. Le marché mondial total du titane était évalué à plus de 20 milliards de dollars américains en 2021 et devrait continuer de croître dans les prochaines années avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 6.3%. Le marché du titane est divisé en deux : le marché du dioxyde de titane d'un côté et le marché du titane "métallique" de l'autre. Cette étude porte sur le titane métallique. Le marché du dioxyde de titane est le sujet d'une autre étude. Le titane métallique est réputé pour ses propriétés mécaniques et chimiques, comme sa faible densité lui conférant sa légèreté, sa grande ductilité, sa résistance à la corrosion et sa biocompatibilité.
Ainsi, les qualités de ce métal lui permettent d'être un matériau de choix pour l'industrie. Les principaux secteurs-clients pour le titane sont l'aéronautique commerciale, les applications industrielles (chimie, énergies etc.) et les applications militaires. Toutefois, des biens de consommation diffusés à plus large échellle utilisent également le titane, par exemple pour la fabrication de prothèses, de certains articles de sport, ainsi que dans le secteur automobile.
La production mondiale de titane est largement dominée par la Chine. Cependant, le titane chinois n'est pas de qualité suffisante pour l'industrie aéronautique. Seuls les titanes japonais, russes et kazaques sont d'une qualité suffisante pour l'aéronautique.
De son côté, la France, n'étant pas un producteur d'éponges de titane, importe bien plus de ce métal qu'elle n'en exporte. Le titane utilisé par les industriels français provient essentiellement de Chine, du Japon, de la Russie, du Kazakhstan et de l'Ukraine. Néanmoins, la France dispose d'une filière de fabrication et de transformation du titane qui se développe fortement ces dernières années, comme en témoigne le lancement de l'usine de recyclage de titane de qualité aéronautique Ecotitanium en 2017. Parmi les autres acteurs de la filière française du titane, nous pouvons citer Aubert & Duval, Ukad, et Framatone.
Par ailleurs, le prix du titane, relativement stable ces dernières années, a bondi depuis le début de la guerre en Ukraine, mettant au passage en lumière la dépendance de l'industrie française au titane russe.
1.2 Le marché mondial du titane
Le marché mondial total du titane était évalué en **** à **.* milliards de dollars américains et devrait atteindre **.* milliards de dollars américains en ****, avec un taux de croissance annuel moyen (***) de *.*%
Cepandant, le dioxyde de titane représente **.*% de ce marché, tandis que le titane "métallique", sujet de cette étude, ...
1.3 Le marché français
Il n'y a plus de production d'éponges de titane en France depuis ****. Il existe cependant des gisements de rutile (***) en France, notamment en Bretagne et Midi-Pyrénées, qui ne sont toutefois pas exploités. [***]
Il n'existe pas de chiffre précisant la taille de marché du titane en France. ...
1.4 Balance commerciale
La France importe beaucoup plus de titane qu'elle n'en exporte. En effet, alors qu'elle a importé pour ***.* millions d'euros de titane en ****, elle n'en a exporté que pour ***.* millions d'euros. Ainsi, la balance commerciale du titane est déficitaire, à hauteur de ***.* millions d'euros en ****, soit un taux de couverture (***) en valeur ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
La demande européenne est principalement tirée par deux secteurs : l'aéronautique et les applications industrielles (***). Deux autres domaines, bien que beaucoup moins importants, sont aussi consommateurs de titane : le secteur militaire et les biens de consommation. À noter que le total de la consommation de titane au niveau européen ...
2.2 Activité aéronautique et spatiale en France
En Europe, la demande de titane est principalement tiré par l'aéronautique civile, qui représente **% de la consommation de ce métal. (***)
D'après le Gifas (***), le secteur aéronautique et spatial français consomme **.*** tonnes de titane par an, dont **.*** tonnes sont importées de Russie. Ainsi, la filière ...
2.3 Le secteur militaire et de la défense
Le secteur militaire est un des principaux clients pour le titane, mais loin derrière l'aéronautique, représentant seulement *.*% en **** (***). Cependant, les qualités du titane en font un métal de choix pour l'industrie de la défense. De plus, alors que le principal frein à la consommation du titane ...
2.4 Les autres applications industrielles
Les "autres secteurs industriels", c'est à dire les secteurs indusriels ne comprenant pas les industries aéronautique et spatiale, ainsi que l'industrie militaire, représentait **.*% de la consommation européenne en titane en **** (***)
Parmi les autres industries particulièrement consommatrices en titane, il y a l'industrie chimique et le domaine de ...
2.5 Les biens de consommation
Les "biens de consommation" représentaient *.*% des utilisations de titane en **** en Europe (***).
Les "biens de consommation" regroupent les applications de grande diffusion, telles que le sport, le luxe, le médical, l’automobile, l’architecture, les piles à combustibles, les applications navales (***) et les autres marchés de niche. [***]
Applications grands ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur du titane
Ci-dessous est présenté un schéma simplifié de la filière du titane :
Source: ****
À ce niveau de transfomation, le titane sous forme d'éponge ne présente pas encore les propriétés et les qualités mécaniques et physiques intéressantes qui font sa notoriété. L'éponge ...
3.2 La filière française de production de titane
Comme nous l'avons vu dans la partie précedente, aucun acteur français n'extrait de produits miniers composés de titane, ni n'élabore d'éponge de titane. Cependant, il existe bien une filière française d'élaboration de lingots de titane et/ou de pièces en titane à partir ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Les principales caractéristique du titane sont sa légéreté (***), sa ductilité, ses caractéristiques mécaniques de résistance à la corrosion, sa résistance aux températures en cryogénie, et sa biocompatibilité.
L'offre de titane sur le marché peut se faire sous différentes formes. Soit du titane ...
4.2 Prix du titane
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du prix du titane **.**% pur depuis ****. Nous pouvons remarquer que le prix fluctue entre *.**$/kg (***) jusqu'en février ****. Cependant, à partir de février ****, le prix du titane a bondi suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En effet, la Russie étant le troisième plus ...
4.3 Tendances de l'offre : de nouveaux procédés d'extraction et de mises en œuvre
Nouveaux procédés d'extraction
Le procédé Kroll est largement le procédé le plus utilisé pour produire du titane métallique. Cependant, de nouvelles méthodes sont en cours de développement et sont listées ci-dessous :
Le procédé FFC développé par la société Metalysis (***) Le ...
5 Règlementation
5. Réglementation
L'éponge de titane est classée comme une substance non-dangereuse par le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (***).
Par ailleurs, l'éponge de titane ne contient aucune substance soumise à autorisation (***) entré en vigueur en ****, pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- VSMPO-Avisma (Russie)
- Eramet
- Framatone
- Airbus Groupe
- Imet Alloys
- Thales
- Aubert et Duval
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition de la demande mondiale de titane
- Taille de marché mondial du titane
- Pric du titane 99.60%
- Répartition de la demande de titane
- Chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
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