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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La peinture industrielle est un produit liquide ou pâteux destiné à être appliqué suivant une méthode précise. Une fois posée sur un support, la peinture se transforme en un film solide, sous forme de plastique adhérent. La peinture industrielle a deux objectifs distincts. D'une part, elle protège le support sur lequel elle est appliquée des différentes agressions physiques ou chimiques auxquelles il est exposé. D'autre part, elle offre un aspect esthétique important sur certains marchés.

Le marché mondial de la peinture industrielle est en plein essor avec une croissance prévue de 3,9% par an en rythme annuel moyen sur la période 2020-2025. L'Asie-Pacifique fait office de poids lourd dans le secteur et cette tendance ne devrait pas s'arrêter puisque la région est attendue comme première contributrice à la croissance de l'industrie dans les années à venir. L'Inde, en particulier, fait office de locomotive du continent grâce à des coûts de main d'oeuvre et de matières premières faibles et à une urbanisation croissante de sa population. Le marché français de la peinture a lui crû de 7% depuis 2019 et, malgré un ralentissement lié à l'impact de la pandémie de Covid-19, la croissance devrait se poursuivre dans les années à venir.

Les acteurs principaux du secteur sont les producteurs de matières premières, les fabricants de peinture industrielle au premier rang desquels on trouve PPG et AkzoNobel et l'industrie manufacturière (notamment automobile).

Au cours des dernières années la peinture industrielle a évolué vers un modèle moins nocif pour la santé et l'environnement à la suite de la mise en place de nouvelles règlementations à l'échelle française et européenne. Ce phénomène a contribué à accélérer le rapide développement technologique d'un secteur qui s'adapte sans cesse pour répondre aux besoins de plus en plus spécifiques de ses clients (durabilité, qualité de l'aspect, facilité et rapidité de mise en oeuvre ou encore niveau des performances de protection).

1.2 Un marché mondial dynamique

Evolution du chiffre d'affaires de la peinture industrielle Monde, ***** - *****, milliards US$

Selon les estimations, le marché mondial de la peinture industrielle devrait croître au rythme annuel moyen de *,*% par an sur les cinq prochaines années. La valeur totale de l'industrie passerait alors de **,* milliards de dollars en **** à ***,* milliards ...

1.3 Un marché national en croissance

Chiffre d'affaires de la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics France, **** - ****, en milliards € INSEE, INSEE

Le marché de la peinture industrielle est compris dans la catégorie fabrication de peintures, vernis, encres et mastics de la nomenclature de l'INSEE (***). Ce secteur réalise un chiffre d'affaires de * milliards d'euros ...

1.4 La France, exportatrice nette de peintures industrielles

Evolution du commerce extérieur de peinture industrielle France, ****-****, en millions de USD Source : UN Comtrade Les importations françaises de peinture industrielle (***) ont augmenté à un rythme de *,*% par an entre **** et **** pour atteindre un montant de *** millions de dollars. On note cependant une contraction importante de *,*% de l'importation de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande dépendante de la santé des industries manufacturières, en particulier l'automobile

Répartition du chiffre d'affaires entre les principaux secteurs clients France, ****, en % FIPEC

Une étude de **** du SIPEV (***) décompose les différents secteurs clients du marché de la peinture. La peinture industrielle a pour principaux clients les industries manufacturières et surtout l'automobile qui représentait **% de son chiffre d'affaires ...

2.2 Une demande croissante pour une peinture industrielle technologique

Ces vingt dernières années, le secteur de la peinture industrielle a considérablement évolué. La caricature mal dégrossie d’un métier approximatif incarné par un barbouilleur insouciant des conséquences de ses actes a cédé la place à une profession high tech où le technicien ...

2.3 Une demande croissante pour une peinture industrielle plus respectueuse de l'environnement

Face aux exigences accrues de leurs clients en matière de développement durable les industries des peintures industrielles ont opté pour un développement durable en agissant à trois niveaux : La composition et la fabrication des produits de peintures. L’application des peintures. La destruction des revêtements en fin ...

2.4 Une industrie peu touchée par la crise liée à la pandémie de Covid-19

Indice de chiffre d'affaires, Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics France, Juin ****-Juin ****, en indice base *** en **** INSEE

 Si l'industrie de la peinture a souffert au mois d'avril ****, il n'est globalement pas touché par la crise économique avec même un chiffre d'affaires record en juin **** (***).

  Indice de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur de la peinture industrielle

Source: ****

La chaîne de valeur de l'industrie est assez classique avec un parcours produit qui va des fournisseurs de matières premières au consommateur final en passant bien sûr par les fabricants de peinture chargés de la réalisation du produit fini et par les distributeurs faisant ...

3.2 La répartition du marché français entre les différents fabricants de peinture industrielle

  Répartition du marché de la peinture industrielle entre les différents fabricants France, ****, en millions d'euros Source: ****

En France, l'Américain PPG et le Hollandais AkzoNobel sont les entreprises dominantes de la fabrication de peinture avec des parts de marché respectives de ** et *%. En ****, une fusion entre les deux géants ...

3.3 L'évolution et la répartition géographique des emplois du secteur de la peinture industrielle

Evolution du nombre d'entreprises dans l'industrie de la peinture France, ****-****, en unités ACOSS

  Evolution du nombre de salariés dans l'industrie de la peinture France, ****-****, en unités ACOSS Il y a un mouvement de concentration sur le marché français de la peinture avec une baisse ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Présentation du produit : les différents types de peintures industrielles

Selon l'effet escompté, l'état et la nature des matériaux à recouvrir, il existe * familles de produits de peinture pour le revêtement de surfaces : Les peintures en sous-couches pour uniformiser l'aspect du support Les vernis en couches de finition pour obtenir un effet brillant ou satiné Les lasures en sous-couches ...

4.2 La hausse des coûts de production de peinture industrielle

La production de peinture industrielle nécessite principalement un apport en matières premières de type colorants, pigments et agents tannants et, dans une moindre mesure, de matières plastiques de base. 

Indice des prix à la production, Colorants, pigments et agents tannants France, **** - ****, en indice base *** **** INSEE

Indice des ...

4.3 La hausse des prix sur le marché français de la peinture industrielle

Indice des prix, Peintures, vernis et autres revêtements encres d'imprimerie et mastics France, **** - ****, en indice base *** **** INSEE

La hausse du prix des matières premières (***) pour atteintre *,*% au cours de cette dernière année.

Cette tendance haussière peut également être expliquée par l'intégration des ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un produit polluant bien réglementé

Le secteur de la peinture industrielle est très réglementé en raison des matières polluantes et toxiques qu'il produit et commercialise. Ces règlementations ont également encouragé le développement technologique de l'industrie avec la recherche de nouvelles solutions pour respecter au mieux les nouvelles exigences légales.

Les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Une segmentation entre leaders généralistes de la peinture et spécialistes de la peinture industrielle

Source: ****

Le marché français de la peinture industrielle est majoritairement dominé par des grandes entreprises généralistes du secteur de la peinture et du revêtement tels que les Américains PPG Industries et Sherwin-Williams ou le Hollandais AkzoNobel. Toutefois, à côté de ces acteurs, des entreprises spécialisées ...

  • AkzoNobel
  • Axalta Coating Systems
  • Sherwin Williams
  • Becker Industrie
  • PPG Industries

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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