Synthèse

Le marché mondial de la peinture industrielle devrait connaître une expansion significative, avec une croissance attendue de 13,7 % entre 2021 et 2026, faisant passer la valeur du marché de 102 milliards de dollars à 116 milliards de dollars. La région Asie-Pacifique, en particulier l'Inde, est le moteur de cette croissance en raison du faible coût de la main-d'œuvre et des matières premières, associé à une urbanisation croissante.

Cependant, l'industrie a dû faire face à des défis, notamment des pressions sur les coûts dues à la hausse des prix des matières premières telles que les pigments et les résines, qui ont bondi de 50 à 60 %. Malgré une baisse du secteur français de la construction de 2,5 % en volume en 2022, les ventes de peinture professionnelle ont augmenté de 15 à 20 % entre 2019 et 2022. La hausse des coûts de production, due à l'augmentation des indices de prix des colorants, des pigments, des agents de tannage et des plastiques de forme primaire entre 2015 et 2022, a contribué à l'augmentation des prix du marché, comme en témoigne l'indice des prix de la peinture qui atteindra 127 en 2022. Les préoccupations environnementales ont suscité des réglementations, poussant l'industrie à produire des produits respectueux de l'environnement avec des émissions de composés organiques volatils (COV) plus faibles.

Une perspective de croissance et d'évolution

Le marché français de la peinture industrielle a connu une croissance de 26% entre 2018 et 2022, avec des ventes atteignant 5,32 milliards d'euros en 2022. Cependant, malgré cette croissance significative, l'industrie a dû faire face à un ralentissement de l'activité en raison de la hausse des coûts des pigments et des résines qui a entraîné une érosion des marges. En ce qui concerne la dynamique du marché et la demande, les secteurs de l'automobile et de l'industrie manufacturière sont essentiels et contribuent à une part substantielle de la demande de peintures industrielles. Il est intéressant de noter que l'industrie automobile française a affiché une tendance positive, les ouvertures d'usines dépassant les fermetures dans une proportion comprise entre 10 et 20.

Néanmoins, le secteur manufacturier est confronté à une pénurie de compétences, à des problèmes de disponibilité des terrains, à des retards bureaucratiques et au climat économique actuel, en particulier à l'augmentation des coûts de l'énergie. L'innovation technologique a été un moteur essentiel dans le secteur de la peinture industrielle, avec des investissements importants dans la recherche et le développement qui ont conduit à des produits de pointe tels que les peintures à base d'eau, les peintures à haute teneur en solides et les peintures séchant aux ultraviolets. Ces avancées sont une réponse aux demandes des clients en matière d'efficacité, de performance et de conformité aux réglementations environnementales.

La prise en compte de l'environnement représente une tendance significative sur le marché de la peinture industrielle. Les unités de production sont de plus en plus à la recherche d'alternatives plus respectueuses de l'environnement en raison de la demande des consommateurs et des réglementations strictes. Ces pressions ont entraîné une hausse de la popularité des peintures industrielles à faibles émissions de composés organiques volatils (COV), coïncidant avec des initiatives telles que Coatings Care et le logiciel COVExpert® pour contrôler et limiter les émissions de COV.

En termes de structure du marché, on observe une tendance notable à la consolidation, le nombre d'entreprises dans l'industrie de la peinture ayant diminué de 23 % entre 2007 et 2022. Cette tendance s'accompagne d'une réduction des effectifs de 31% sur la même période. Au niveau régional, les Hauts-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont les employeurs les plus importants de ce secteur, représentant ensemble 35 % des effectifs de l'industrie en France.

La chaîne de valeur de la peinture industrielle se compose principalement de fournisseurs de matières premières, de fabricants de peinture et d'industries de fabrication d'utilisateurs finaux. Des leaders comme AkzoNobel maintiennent des sites de production locaux en France, montrant une tendance de l'industrie à l'intégration verticale pour synergiser les opérations et rester proche de la demande. Les coûts de production des peintures industrielles ont augmenté, avec des coûts de production de plus en plus élevés et des coûts de production de plus en plus élevés.

Une vue d'ensemble des acteurs

En naviguant sur le terrain concurrentiel du marché de la peinture industrielle, plusieurs acteurs clés se sont taillé des niches importantes, chacun contribuant de manière unique à la croissance et à l'évolution technologique de l'industrie. Examinons de plus près ces entités influentes et leur rôle dans le façonnement du secteur de la peinture industrielle.

PPG Industries PPG Industries s'est imposée comme une présence colossale sur le marché de la peinture industrielle, non seulement en France mais aussi dans le monde entier. Réputé pour son vaste catalogue de produits de peinture, PPG a consolidé sa réputation en mettant l'accent sur l'innovation et le développement durable. Des revêtements automobiles aux applications aérospatiales, leur large gamme de produits s'adresse à différents segments, garantissant une protection et une esthétique harmonieuses.
Sherwin-Williams Un autre titan du secteur, Sherwin-Williams, continue d'étendre son influence sur de nombreux marchés grâce à ses revêtements et finitions diversifiés. Ses efforts constants en matière de R&D ont permis de faire progresser la technologie des peintures, aidant ainsi les industries à obtenir une protection, une durabilité et une beauté supérieures des surfaces.
Valspar, connue pour sa persistance en matière de qualité et de performance, a réussi à prospérer dans l'environnement concurrentiel grâce à son engagement à faire progresser la technologie de la peinture. L'entreprise fournit des revêtements qui répondent aux exigences rigoureuses des applications industrielles tout en gardant un œil sur la durabilité environnementale.
AkzoNobel Nom connu dans le secteur, AkzoNobel peut se targuer d'une empreinte mondiale et d'une forte présence en France avec de multiples sites de production. Ses investissements stratégiques et son engagement en faveur des pratiques durables lui ont permis de rester à la pointe de l'industrie. L'accent mis par AkzoNobel sur les produits respectueux de l'environnement et la fabrication responsable s'aligne parfaitement sur la trajectoire du marché vers des solutions plus vertes.
Kansai Paint Sans se laisser éclipser par ses homologues occidentaux, Kansai Paint apporte une touche orientale aux revêtements industriels, fusionnant la sophistication technologique avec une compréhension profonde des demandes nuancées du marché. L'entreprise a fait preuve d'une approche proactive en fournissant des produits de peinture de haute performance et respectueux de l'environnement.
Axalta Coating Systems Axalta Coating Systems se distingue par sa spécialisation dans les revêtements pour véhicules et équipements industriels. Son expertise dans la création de finitions durables et de haute qualité qui résistent à des conditions rigoureuses l'a rendue indispensable à ses clients, consolidant ainsi sa place dans l'industrie.
Beckers Group Le groupe Beckers maintient sa proéminence en offrant des solutions de revêtement innovantes et durables, adaptées aux exigences d'un marché dynamique. L'importance qu'il accorde à l'esthétique et aux capacités de protection lui a valu une large reconnaissance et une utilisation dans diverses industries.
Cromology Première entreprise de peinture en France, Cromology propose une gamme de produits et de services de haute qualité.

le marché de la peinture industrielle - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La peinture industrielle est un produit liquide ou pâteux destiné à être appliqué suivant une méthode précise. Une fois posée sur un support, la peinture se transforme en un film solide, sous forme de plastique adhérent. La peinture industrielle a deux objectifs distincts. D'une part, elle protège le support sur lequel elle est appliquée des différentes agressions physiques ou chimiques auxquelles il est exposé. D'autre part, elle offre un aspect esthétique important sur certains marchés.

Le marché mondial de la peinture industrielle est en plein essor avec une croissance de 13.7% prévue entre 2021et 2026. L'Asie-Pacifique fait office de poids lourd dans le secteur et cette tendance ne devrait pas s'arrêter puisque la région est attendue comme première contributrice à la croissance de l'industrie dans les années à venir. L'Inde, en particulier, fait office de locomotive du continent grâce à des coûts de main d'oeuvre et de matières premières faibles et à une urbanisation croissante de sa population. Le marché français de la peinture a lui crû de 26% entre 2018 et 2022.

Les acteurs principaux du secteur sont les producteurs de matières premières, les fabricants de peinture industrielle au premier rang desquels on trouve PPG et AkzoNobel et l'industrie manufacturière (notamment automobile).

Au cours des dernières années la peinture industrielle a évolué vers un modèle moins nocif pour la santé et l'environnement à la suite de la mise en place de nouvelles règlementations à l'échelle française et européenne. Ce phénomène a contribué à accélérer le rapide développement technologique d'un secteur qui s'adapte sans cesse pour répondre aux besoins de plus en plus spécifiques de ses clients (durabilité, qualité de l'aspect, facilité et rapidité de mise en oeuvre ou encore niveau des performances de protection).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Une segmentation entre leaders généralistes de la peinture et spécialistes de la peinture industrielle

Source: ****

Le marché français de la peinture industrielle est majoritairement dominé par des grandes entreprises généralistes du secteur de la peinture et du revêtement tels que les Américains PPG Industries et Sherwin-Williams ou le Hollandais AkzoNobel. Toutefois, à côté de ces acteurs, des entreprises spécialisées ...

Axalta Coating Systems
Sherwin Williams
Beckers
PPG Industries
Cromology
Altheora
Solar Paint (International Colors Group)
Technima
Blanchon
Siegwerk
Akzo Nobel
Zolpan
Cin Celliose
Aliance Maestria
EMFI 3M
Flint Ink Groupe
Geveko Marking
NOF metal Coating Europe
Sika Automotive france
Socomore
Armar Peintures
Colart
Diot PGM
Satys Sealing & Painting Group
Daw Caparol

Liste des graphiques

Evolution du chiffre d'affaires de la peinture industrielle
les principaux acteurs mondiaux de la peinture et leur part de marché
Chiffre d'affaires de la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Chiffre d'affaires du marché de la peinture par type de client
Emissions de CO2 dans la production automobile
Evolution du nombre d'entreprises dans l'industrie de la peinture
Evolution du nombre de salariés dans l'industrie de la peinture
Indice des prix à la production des colorants, pigments et agents tannants
Indice des prix, Matières plastiques sous formes primaires
Structure de coûts des fabricants de peinture industrielle
Indice des prix, Peintures, vernis et autres revêtements encres d'imprimerie et mastics
Balance commerciale du marché de la peinture
Répartition des exportations françaises de peinture
Répartition des importations françaises de peinture
Volume de production automobile en France
Evolution du chiffre d'affaires de la construction de véhicules automobiles
Chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
Évolution du nombre d'entreprises de la construction aéronautique et spatiale

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Dernières actualités

À Tournus, le nouveau process prend forme dans l'usine Valspar de Sherwin Williams - 22/12/2023

Un investissement de 45 millions d'euros a été effectué par le propriétaire, le groupe chimiste américain Sherwin-Williams.
L'usine emploie 172 personnes
L'usine de Tournus a été créée en 1936 et a été rachetée par Sherwin-Williams en 2016.
Le groupe Sherwin-Williams emploie 61 000 personnes dans 25 pays.

Diot PGM étend son réseau en Ouest France - 11/12/2023

Achat de la société Aupinel, distributeur de peinture et matériel pour les professionnels, qui réalise un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros et emploie 40 personnes.
Aupinel a 4 implantations en Normandie et 3 en Bretagne.
Diot PGM est un groupe situé à Angers, employant à ce jour 75 salariés et ayant une marque de peinture, Condor, qui représente 10 % de son chiffre d'affaires de 19 millions d'euros.
Diot PGM, avec l'acquisition d'Aupinel, forme maintenant un groupe de 115 salariés ayant un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros.
Le groupe Diot PGM a désormais un réseau de 17 points de vente situés dans les principales agglomérations de l'ouest de la France.

Le spécialiste de la chimie Socomore se renforce aux Etats-Unis - 06/09/2023

Socomore a augmenté sa participation dans l'Américain Flamemaster de 23% à 75%.
Socomore emploie 360 salariés.
Flamemaster, environ 40 collaborateurs, est un acteur historique et reconnu sur le marché américain de la défense.
Flamemaster est la 14e acquisition de Socomore, et la 8e en Amérique du Nord.
Socomore prévoit un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros cette année.
Socomore a investi 5 millions d'euros dans une nouvelle unité de production de peintures pour l'aéronautique
Investisement de 7 millions d'euros pour la production de lingettes ultrapropres utilisées dans le secteur électronique.
En 1998, Socomore réalisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et employait 27 salariés.
Socomore réalise désormais 50% de son activité en Europe, 40% en Amérique du Nord, et le reste dans le reste du monde.

Nouvelles usines de Socomore dans le Morbihan - 18/06/2023

Montant global du programme d'investissements : 12 millions d'euros
- Montant consacré à la création d'une usine de fabrication de peintures pour avions : 5 millions d'euros
- Montant consacré à l'édification d'un deuxième site dédié à sa filiale Contec Europe : 7 millions d'euros
Chiffre d'affaires en 2023 : 100 millions d'euros (double de celui réalisé en 2022)
Nombre de collaborateurs actuels chez Socomore : 450
Acquisition d'une société à Los Angeles spécialisée dans la fabrication de mastics pour l'aéronautique : 50 collaborateurs

Décoration : le fabricant de peintures Blanchon s'implante en Suisse - 20/02/2023

Blanchon, marque Syntilor
Achat du Suisse Bigler, fournisseur de lasures, vernis et produits de traitement du bois
Acquisitions de Debal en Belgique en 2021 et Rigo aux Pays-Bas en 2022
Le nouvel ensemble représente 450 collaborateurs, 120 millions € de chiffre d'affaires
7 usines, trois en France et quatre autres en Suisse, Belgique, Pays-Bas et Italie

Avec Solkem, Technima renforce sa présence en Italie - 03/02/2023

Technima: 110 millions € de revenus 400 collaborateurs dont 270 à l'étranger Solkem exploite une usine de 38,000 mètres carrés près de Milan et réalise 21 millions € de chiffre d'affaires avec 100 salariés

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Axalta Coating Systems

Sherwin Williams

Beckers

PPG Industries

Cromology

Altheora

Solar Paint (International Colors Group)

Technima

Blanchon

Siegwerk

Akzo Nobel

Zolpan

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Ajouts et mises à jour

11/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Daw Caparol
07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Satys Sealing & Painting Group
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Flint Ink Groupe
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siegwerk
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diot PGM
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Flint Ink Groupe
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siegwerk
29/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour. Les dernières évolutions du secteur on été prises en compte dans la refonte de l'étude pour qu'elle soit adaptée aux enjeux clés du marché de la peinture industrielle en 2023.
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colart
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armar Peintures
21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Socomore
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Flint Ink Groupe
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siegwerk
07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Theolaur
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sika Automotive france
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NOF metal Coating Europe
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Geveko Marking
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Flint Ink Groupe
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EMFI 3M
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aliance Maestria
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cin Celliose
22/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zolpan
14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Akzo Nobel
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siegwerk
04/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Siegwerk
20/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blanchon
03/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Technima