Synthèse

Le marché mondial des adhésifs et des colles affiche une croissance substantielle et devrait passer d'une valeur de 60 milliards de dollars US en 2021 à 102,6 milliards de dollars US d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel moyen de 5 %. Malgré des défis tels que la pandémie de COVID-19 qui a entraîné une légère baisse des activités, le marché se redresse, propulsé par diverses applications dans des industries telles que la construction, l'automobile et l'emballage.

En particulier, le marché français a connu un rebond en 2021 avec une croissance de 17% des ventes de colles et adhésifs après une baisse de 6% en 2020. Le nombre d'emplois du secteur est resté stable entre 2 300 et 2 550. Le commerce extérieur français a connu une augmentation de 24 % des importations de colles et adhésifs, malgré une légère baisse en 2020, alors que les exportations ont diminué d'environ 0,5 % sur la même période, ce qui a rendu la balance commerciale de la France déficitaire.

Tendances du marché dans le secteur des colles et adhésifs

L'analyse récente du marché des colles et adhésifs dans un pays spécifique a permis d'identifier plusieurs tendances clés. Tout d'abord, la demande pour ces produits est largement alimentée par les industries qu'ils servent, y compris les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'emballage. Il est important de noter que la performance du marché est étroitement liée à la santé de ces secteurs. L'industrie de la construction, y compris les nouvelles constructions et les rénovations, joue un rôle important dans la demande de colles et d'adhésifs. En particulier, le segment de l'entretien-rénovation a connu une augmentation notable des dépenses des ménages, augmentant de près de 20 % au cours d'une année récente, atteignant un impact financier compris entre 55 et 60 milliards d'euros. Cette hausse est attribuée à des facteurs tels que l'augmentation des transactions de logements existants, les subventions gouvernementales encourageant les rénovations écoénergétiques et les contrôles techniques de plus en plus stricts.

À l'inverse, le marché des logements neufs enregistre une baisse de la production, qui a chuté de 27 % en l'espace de 12 ans. Malgré cette baisse, les secteurs de l'entretien et de la réparation automobile ont brossé un tableau plus optimiste. Le marché a enregistré une croissance d'environ 36 % en dix ans, les progrès étant largement influencés par l'augmentation du parc automobile, dont la durée de vie moyenne est supérieure à celle des années précédentes. En ce qui concerne la production automobile, une augmentation constante des revenus a été observée, malgré une baisse du volume de production réel. Cela suggère une tendance à l'achat de véhicules haut de gamme plutôt qu'une prolifération de voitures.

En revanche, le secteur de la maintenance automobile a connu une trajectoire de croissance saine, avec une augmentation annuelle moyenne de 3,46 %. Les secteurs de l'emballage en plastique et en carton font également partie intégrante du marché de la colle et des adhésifs. Le marché des emballages en plastique a rebondi avec une augmentation spectaculaire de plus de 15 % en un an après une chute due à une pandémie, principalement en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie. Les emballages en carton, quant à eux, ont suivi une trajectoire ascendante, ce qui laisse supposer un abandon du plastique en raison des pressions réglementaires.

En ce qui concerne la structure du marché, l'industrie est concentrée avec une poignée d'acteurs majeurs qui dominent la majorité des parts de marché. Les quatre plus grands groupes détiennent plus de 60 % du marché, ce qui met en évidence un degré important de concentration et éventuellement des barrières à l'entrée pour les concurrents plus petits. Les coûts de production ont connu une augmentation constante, l'indice des prix de production de la colle affichant une tendance à la hausse d'environ 38 % en l'espace d'une décennie. Cette évolution est probablement due à la flambée des prix des composés chimiques et des matériaux dérivés du pétrole utilisés dans le processus de fabrication.

Les principaux acteurs du marché de la colle et des adhésifs dominent le paysage industriel

L'industrie des colles et adhésifs, un élément clé dans divers secteurs, est caractérisée par la présence de plusieurs acteurs importants qui définissent la dynamique du marché. Parmi ces entités importantes, certaines ont acquis la réputation d'être à la pointe de l'innovation et de la part de marché.

  • 3M Group est sans doute l'un des conglomérats les plus connus dans ce domaine, avec un portefeuille étendu comprenant diverses solutions adhésives. Connue pour ses prouesses en matière de recherche et de développement, la société 3M s'est distinguée par l'introduction de nouveaux produits qui répondent à un large éventail de besoins industriels et de consommation. Ses contributions vont des simples solutions adhésives domestiques aux agents de liaison industriels sophistiqués, ce qui en fait un acteur indispensable sur le marché.

  • Arkema représente l'ingéniosité française dans la fabrication de produits chimiques et est un autre acteur important du secteur des adhésifs. Elle continue de se distinguer par un engagement fort en faveur de la durabilité et du développement de produits respectueux de l'environnement, au service d'une clientèle de plus en plus consciente de son impact sur l'environnement.

  • Sika a consolidé sa position en tant qu'acteur international, en se concentrant sur les adhésifs pour la construction et l'industrie. L'expertise de Sika en matière d'étanchéité et de collage lui a permis de jouer un rôle clé dans des projets cruciaux d'infrastructure et d'automobile, souvent lorsque la haute performance et la durabilité sont impératives.

  • Bostik, qui fait désormais partie d'Arkema, s'est également fait un nom, en particulier dans le domaine des solutions adhésives intelligentes innovantes. Des réparations domestiques aux applications industrielles, les produits de Bostik scellent les liens entre les matériaux avec fiabilité et efficacité.

  • Si les grands groupes chimiques français et étrangers dominent la scène, on observe également un positionnement stratégique de la part de plus petits fabricants. Ces petites entités se concentrent souvent sur des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les adhésifs pour l'aérospatiale, le médical et l'électronique, ce qui leur permet de se tailler une place sur des marchés de niche et d'éviter les fluctuations extrêmes généralement associées aux marchés plus traditionnels.

L'ensemble de ces différents acteurs, avec leurs spécialités variées et leurs approches ciblées, crée une structure de marché à la fois diversifiée et consolidée. Leur influence collective crée une base industrielle formidable, démontrant que la force du marché des colles et adhésifs réside dans la capacité de ses principaux contributeurs à innover et à s'adapter à des demandes en constante évolution.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 22/11/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Utilisés pour fixer plusieurs surfaces entre elles, les colles et adhésifs peuvent être catégorisés selon leur principe de fonctionnement : 

  • les colles à prise physique : le polymère présent dans la colle se lie avec les matériaux avec lesquels la colle rentre en contact 
  • les colles à prise chimique : le polymère se forme grâce à une réaction chimique (chauffage, rayonnement UV, etc...)

Celles-ci sont principalement utilisées dans le BTP, l'industrie et par le grand public et dépendent donc de différents types de demandes. Ainsi, l'absence de croissance dans les secteurs de la construction et de l'automobile risque de fortement limiter la croissance du marché des colles et adhésifs en volume pour les années à venir. Dominés par de grands groupes français et étrangers de la chimie, comme Sika ou Bostik, les producteurs de plus petite taille se positionnent sur des secteurs à forte valeur ajoutée comme les colles et adhésifs destinées à l'aéronautique, au secteur médical ou électronique, pour ne plus dépendre des fortes variations des débouchés principaux classiques.

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des adhésifs est en forme, il était évalué en **** à ** milliards de dollars américains selon factmr. Il devrait connaître un taux de croissance annuel moyén (***) de *% sur la période ****-****, afin d'atteindre les ***,* milliards de chiffre d'affaires en ****.  

Évolution de la taille du ...

1.3 Le marché national

Selon l'Aficam, le marché français de la colle représentait en **** *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Le graphique ci-dessous nous montre une certaine stagnation du marché de la fabrication de colle sur la période ****-**** avec des variations qui ne dépassaient pas +/- *%. En ****, le marché a connu ...

1.4 Le commerce extérieur

Afin d'étudier le commerce extérieur de la France sur le marché des colles et des adhésifs, nous avons utilisé le code douanier **** qui définit "les produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande de colle et d'adhésifs du marché dépend de la santé de certains secteurs

La demande de colle et d'adhésifs dépend fortement de la forme de plusieurs secteurs. On peut citer la production industrielle en général, ou plus précisément le secteur automobile, le secteur de l'emballage carton et plastique ou encore le secteur de la construction, de la réparation ...

2.2 La demande en construction/réparation/entretien de bâtiments

Les travaux d’entretien-rénovation portent le marché de la colle et des adhésifs

Sur le segment des travaux d’entretien-rénovation, les dépenses des ménages ont progressé de **,*% en **** par rapport à **** pour s’établir à **,* milliards d’euros. [***] Depuis ****, ce marché a progressé de **,*%. 

Evolution des dépenses ...

2.3 La demande issue de l'industrie automobile

Le marché automobile a fortement besoin de colles et de produits adhésifs afin d'assembler une bonne partie des composants des véhicules. 

Production (***) du marché des véhicules motorisés et pièces détachées France, ****-****, en milliards d'€ Source: Euromonitor En appliquant la même définition ...

2.4 La demande issue de l'emballage plastique et carton

L'emballage plastique

Le marché français des colles et des adhésifs dépend en partie du marché des emballages en matière plastique, marché qui est lui-même dépendant de la conjecture des segments clients suivants :

Cosmétiques Industries agroalimentaires Produits d’entretien

Les produits des industries agroalimentaires sont ...

3 Structure du marché

3.1 Forces en présence et organisation de la filière

Afin de déterminer les acteurs présents sur le marché des colles et adhésifs industriels, nous allons étudier les données relatives au code NAF ****Z qui définit : "Fabrication de colles". Cet agrégat prend en compte la fabrication de colles et d’adhésifs préparés, ...

3.2 Les différents types de produits et les secteurs sur lesquels ils agissent

La colle

La colle est une substance liquide ou sous forme de gel utilisée pour assembler des pièces. La colle est appliquée sur la surface des pièces à assembler, qui peuvent être constituées de matériaux identiques ou différents. La colle a également la propriété ...

3.3 Un marché concentré autour de quelques grands acteurs

Le marché de la colle et des adhésifs est très concentré autour de quelques grands acteurs tel que le groupe *M ou le français Arkema. Ainsi, les * plus grands groupes du secteurs totalisent **,*% des parts du marché, soit une surdomination de ces acteurs.

Poids des * plus grands groupes ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de colle

Il existe de multiples types de colles destinées à des usages bien différents. Nous allons donc énumérer ces dernières ainsi que leur caractéristiques.

Les colles à prises physiques

Les colles à prises physiques sont des adhésifs dans lesquels le polymère est déjà présent. Il suffit ...

4.2 Typologie de l'offre d'adhésifs

Les principaux adhésifs :

Adhésif caoutchouc : Peut être synthétique : résine synthétique et ruban adhésif obtenu par fusion de caoutchouc thermoplastique. Ou caoutchouc naturel avec solvant : il est constitué de caoutchouc naturel et de résine dilués avec du solvant. Les principales applications sont le masquage ...

4.3 Évolution des coûts de production

La production de colle et d'adhésifs subit une hausse continuelle de ses coûts depuis ** ans. En effet, le graphique ci-dessous nous informe de l'évolution de l'indice des prix à la production de colles, et on peut y distinguer une hausse continuelle et conséquente. Entre **** et ****, l'indice a augmenté ...

5 Règlementation

5.1 Réglementations

Le système global harmonisé

Le système général harmonisé (***) est un système international d'étiquetage des substances dangereuses recommandé par les Nations unies. Il permet à chaque région du monde qui choisit de l'appliquer de classer les produits chimiques comme dangereux en utilisant les mêmes critères ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • 3M
  • Arkema Adhesives
  • Sika
  • H.B. FULLER
  • Henkel
  • Bostik
  • Leroy Merlin France (Adeo)
  • ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
  • Mr. Bricolage
  • Gorilla Glue
  • Ardemat

Liste des graphiques

  • Évolution du nombre d'entreprises du secteur de la fabrication de colle
  • Évolution des effectifs salariés dans le secteur de la fabrication de colle
  • Évolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché de la fabrication de colle
  • Évolution des importations françaises en produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs
  • Évolution des exportations françaises de produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs
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  • 600 collaborateurs
  • 150 millions d’euros de chiffre d’affaires TTC
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  • Nombre de magasins en France pour ITM Equipement de la maison (au 31 décembre 2022): 474 Bricomarché, 119 Bricorama, 49 Brico Cash
  • Plus de 15% de parts de marché total pour ITM Equipement de la maison.
  • Données de parts de marché en 2021: Adeo 44,6%, Kingfisher 26,1%, ITM 14,1%, Mr.Bricolage 8,5%
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

3M
Arkema Adhesives
Sika
H.B. FULLER
Henkel
Bostik
Leroy Merlin France (Adeo)
ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
Mr. Bricolage
Gorilla Glue
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