Le marché des colles et adhésifs industriels - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des adhésifs est en forme, il était évalué en **** à ** milliards de dollars américains selon factmr. Il devrait connaître un taux de croissance annuel moyén (***) de *% sur la période ****-****, afin d'atteindre les ***,* milliards de chiffre d'affaires en ****.  

Évolution de la taille du marché des adhésifs Monde, ****-****, en milliards de dollars américains TCAM = *% Source: ****

L'Europe, si l'on se réfère aux données de l'Aficam, totalise ** milliards d"euros de chiffre d'affaires pour * millions de tonnes produites en **** sur le marché de la colle. Ce secteur employait ** *** personnes la même année, répartis dans *** entreprises. [***]

1.3 Le marché national

Selon l'Aficam, le marché français de la colle représentait en **** *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Le graphique ci-dessous nous montre une certaine stagnation du marché de la fabrication de colle sur la période ****-**** avec des variations qui ne dépassaient pas +/- *%. En ****, le marché a connu une hausse plus forte de son chiffre d'affaires par rapport à la période précédente, en enregistrant + *% environ. Cependant, l'année **** enregistre une chute de *%, qui est largement rattrapée en ****, année qui voit le marché grossir d'environ **%.

Évolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché de la fabrication de colle France, ****-****, base *** en **** Source: ****

1.4 Le commerce extérieur

Afin d'étudier le commerce extérieur de la France sur le marché des colles et des adhésifs, nous avons utilisé le code douanier **** qui définit "les produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs...".

Évolution des importations françaises en produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs France, ****-****, en milliers de dollars américains Source: ****

Les importations françaises en produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, ont augmenté entre **** et ****. On observe une hausse de **% de ces dernières entre ces deux années, avec une légère baisse en ****, sûrement due à la crise sanitaire.

  Évolution des exportations françaises de produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs France, ****-****, en millions de dollars américains Source: ****

À l'inverse, les exportation françaises de Produits ...

2.1 La demande de colle et d'adhésifs du marché dépend de la santé de certains secteurs

La demande de colle et d'adhésifs dépend fortement de la forme de plusieurs secteurs. On peut citer la production industrielle en général, ou plus précisément le secteur automobile, le secteur de l'emballage carton et plastique ou encore le secteur de la construction, de la réparation et de l'entretien de logement. Par ailleurs, le marché de la colle est surtout lié à la production manufacturière au sein de l'industrie. 

Source: ****

Ainsi, l'Insee nous informe de la bonne forme de l'industrie manufacturière en début d'année ****. Cette dernière a vu sa production augmenté de *,*% par rapport à décembre ****. Pour autant, l'Insee nous informe que sur un an, la production manufacturière aurait baissée de *,*% (***). La bonne forme du début d'année peut tout de même donner espoir au marché de la colle et des adhésifs.

2.2 La demande en construction/réparation/entretien de bâtiments

Les travaux d’entretien-rénovation portent le marché de la colle et des adhésifs

Sur le segment des travaux d’entretien-rénovation, les dépenses des ménages ont progressé de **,*% en **** par rapport à **** pour s’établir à **,* milliards d’euros. [***] Depuis ****, ce marché a progressé de **,*%. 

Evolution des dépenses des ménages en travaux d'entretien et rénovation des logements France, ****-****, millions € et % Source: ****

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette progression. D’une part, le nombre de transactions immobilières dans l’ancien a progressé continuellement ces cinq dernières années : de *** *** en février **** à * *** *** à la fin du mois de mai **** (***), la TVA à *,*% pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, ou l’éco-prêt à taux zéro. [***] 

On peut également citer le dispositif de certificat d'économies d'énergies (***).

La construction : des perspectives en demi-teintes

Selon les données et études statistiques pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports, les autorisations de logements à la construction étaient en augmentation de juin à août ****, (***). [***]

Entre septembre **** et août ****, *** *** logement ont obtenu le droit d'être construit, soit ** *** de plus qu'au cours des ** mois qui ont précédé (***). 

Nombre de ...

2.3 La demande issue de l'industrie automobile

Le marché automobile a fortement besoin de colles et de produits adhésifs afin d'assembler une bonne partie des composants des véhicules. 

Production (***) du marché des véhicules motorisés et pièces détachées France, ****-****, en milliards d'€ Source: Euromonitor En appliquant la même définition au champ d'application du marché qu'à la section *.*, nous constatons que le marché automobile français a connu une croissance constante depuis ****. En effet, entre **** et ****, le marché a connu un taux de croissance annuel moyen de *,**%.

Cependant, comme nous le verrons dans le graphique ci-dessous, le volume de production a diminué. Cela implique que les voitures étrangères sont devenues plus courantes en France, mais pourrait également s'expliquer par la premiumisation. En d'autres termes, les Français achètent plus de voitures haut de gamme (***), ce qui augmente les recettes du marché.

Volume de production automobile en France France, ****-****, en millions d'unités Source: KNOEMA En ****, *,* millions de voitures ont été produites en France, ce qui représente une baisse de **% par rapport à ****. Cette baisse s'explique par le fait que la production française se fait davantage à l'étranger, comme nous le verrons plus en détail au ...

2.4 La demande issue de l'emballage plastique et carton

L'emballage plastique

Le marché français des colles et des adhésifs dépend en partie du marché des emballages en matière plastique, marché qui est lui-même dépendant de la conjecture des segments clients suivants :

Cosmétiques Industries agroalimentaires Produits d’entretien

Les produits des industries agroalimentaires sont particulièrement importants puisque le segment représente **,*% des emballages vendus. [***]

La croissance du marché est bien plus faible en France qu’en Europe, puisqu’elle s’établit à seulement *,*% par an en moyenne sur la période **** – ****. [***]

Évolution du marché des emballages plastiques France, ****-****, en milliards d'euros  CAGR de **** à **** : +*,**% Source: ****

La production annuelle moyenne d’emballages plastiques a, elle, légèrement augmenté sur la période **** – ****, de *,*% en moyenne chaque année. Celle-ci a cependant diminué entre **** et ****, démontrant les incertitudes qui pesaient sur le secteur avant même la crise de ****.

On observe en **** une très lègère reprise, mais les résultats sont encore loins du pic de ****.

Moyenne annuelle de la production industrielle de fabrication d'emballages plastiques France, ****-****, base *** en ****  Source : INSEE  

L'emballage carton

Le marché de l'emballage carton semble en bonne forme ce qui est de bonne augure pour ...

3.1 Forces en présence et organisation de la filière

Afin de déterminer les acteurs présents sur le marché des colles et adhésifs industriels, nous allons étudier les données relatives au code NAF ****Z qui définit : "Fabrication de colles". Cet agrégat prend en compte la fabrication de colles et d’adhésifs préparés, y compris les colles et les adhésifs à base de caoutchouc. Par ailleurs, il ne prend pas en compte la fabrication de gélatines et de leurs dérivés.

Évolution du nombre d'entreprises du secteur de la fabrication de colle France, ****-****, en unités Source: ****

On voit sur le graphique ci-dessus que le nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication de colle a diminué depuis ****, passant de ** à **. De plus, ce nombre n'a pas bougé entre **** et **** ce qui peut laisser transparaitre une certaine stabilité depuis ****.

Les effectifs salariés sont eux aussi relativement stables. Depuis ****, ils oscillent entre * *** et * *** et affichent une augmentation en **** par rapport à la date initiale. La plus forte hausse observée se situe entre **** et ****.

  Évolution des effectifs salariés dans le secteur de la fabrication de colle France, ****-****, en unités Source : Urssaf  

La carte ci-dessous nous montre la ...

3.2 Les différents types de produits et les secteurs sur lesquels ils agissent

La colle

La colle est une substance liquide ou sous forme de gel utilisée pour assembler des pièces. La colle est appliquée sur la surface des pièces à assembler, qui peuvent être constituées de matériaux identiques ou différents. La colle a également la propriété de pouvoir coller des pièces rugueuses. Que ce soit sous forme aqueuse ou solvantée, sous forme de résine ou de masse fondue, une large gamme d'adhésifs est désormais disponible pour répondre aux différentes exigences de collage de l'industrie, de l'emballage, de la construction et du grand public.

Avec le développement des applications des colles, l'industrie a mis au point des formulations qui tirent pleinement parti des propriétés des matières premières chimiques et non chimiques. Les principales technologies utilisées sont les cyanoacrylates, le néoprène, les époxys, les silicones, les acrylates, les vinyles, les polyuréthanes, les silanes, les caséines, les ciments...

Afin de réellement comprendre l'usage des différents types de colles, il faut comprendre le vocabulaire qui leur est associé. Nous allons donc énumérer ci-dessous quelques termes liés à l'usage de ...

3.3 Un marché concentré autour de quelques grands acteurs

Le marché de la colle et des adhésifs est très concentré autour de quelques grands acteurs tel que le groupe *M ou le français Arkema. Ainsi, les * plus grands groupes du secteurs totalisent **,*% des parts du marché, soit une surdomination de ces acteurs.

Poids des * plus grands groupes sur le marché de la fabrication de colle France, ****, en % Source: ****

Lorsqu'on s'intéresse plutôt aux entreprises qu'aux groupes, les * premières entreprises du secteur cumulent **,*% des parts de marché, soit quasiment **% de moins que lorsqu'on parle de groupes. Par ailleurs, cette proportion s'élève à **,*% pour les * premières entreprises et **,*% pour les ** premières. On comprend alors que le marché est très concentré autour de quelques acteurs.  

Part de marché des entreprises du secteurs de la fabrication de colle France, ****, en % Source: ****

4.1 Typologie de l'offre de colle

Il existe de multiples types de colles destinées à des usages bien différents. Nous allons donc énumérer ces dernières ainsi que leur caractéristiques.

Les colles à prises physiques

Les colles à prises physiques sont des adhésifs dans lesquels le polymère est déjà présent. Il suffit qu'il soit présent sous forme fondue ou liquide dans l'eau ou le solvant avant l'application. Il n'y a pas de réaction chimique.

Source: ****

Les colles à prises chimiques

Les colles à prises chimiques sont des adhésifs dans lesquels le polymère est formé par une réaction chimique. Cette réaction est appelée polymérisation. Cette réaction chimique est provoquée par le rayonnement UV, la température, l'humidité et les durcisseurs.

Source: ****

4.2 Typologie de l'offre d'adhésifs

Les principaux adhésifs :

Adhésif caoutchouc : Peut être synthétique : résine synthétique et ruban adhésif obtenu par fusion de caoutchouc thermoplastique. Ou caoutchouc naturel avec solvant : il est constitué de caoutchouc naturel et de résine dilués avec du solvant. Les principales applications sont le masquage (***), l’emballage, le bureau, le collage temporaire…Ses principales propriétés sont : Grande polyvalence, faible coût Tack et adhésion initiale élevés Durabilité limitée, faible résistance aux agressions chimiques Faible résistance à basse et haute température Application intérieure, résistance faible aux plastifiants

Adhésif acryliqueBase aqueuse : adhésif composé de résines acryliques en dispersion aqueuse.Base solvant : adhésif composé de résines acrylique en solution solvant. Que ce soit l'un ou l'autres, ces adhésifs sont destinés à des usages performants.Ses principales propriétés sont : Adhésion initiale moyenne, mais finale élevée Résistance aux solvants, aux UV et à l’humidité, aux contraintes chimiques Température de -**°c à + ***°c, transparence Application extérieure, haute résistance au vieillissement Haute résistance mécanique

Adhésif silicone : Composé de résines silicone en solution solvantSes principales propriétés ...

4.3 Évolution des coûts de production

La production de colle et d'adhésifs subit une hausse continuelle de ses coûts depuis ** ans. En effet, le graphique ci-dessous nous informe de l'évolution de l'indice des prix à la production de colles, et on peut y distinguer une hausse continuelle et conséquente. Entre **** et ****, l'indice a augmenté de d'environ **%. Seule l'année ****, sur les * premiers mois, connait une baisse notable de l'indice.

Évolution de l'indice des prix à la production de colles France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Dès le début de l’année ****, certains prix de composés chimiques (***) utilisés dans la fabrication de colles et adhésifs ont connu des hausses de prix inédites comprises entre **% et **%. Comme vu précédemment, certaines matières plastiques sous formes primaires comme les polymères d’acétate de vinyle, les résines époxydes ou les polyuréthanes sont utilisés dans la fabrication de colles et adhésifs. On peut alors voir sur le graphique ci-dessous que l'indice des prix à la production de ces matières plastiques sous formes primaires a explosé en ****, enregistrant une hausse de **%. Cette forte hausse des prix de ces matières primaires semble continuer, avec sur les ...

5.1 Réglementations

Le système global harmonisé

Le système général harmonisé (***) est un système international d'étiquetage des substances dangereuses recommandé par les Nations unies. Il permet à chaque région du monde qui choisit de l'appliquer de classer les produits chimiques comme dangereux en utilisant les mêmes critères techniques et les mêmes symboles. L'harmonisation introduite par le SGH couvre la sécurité au travail, la protection des consommateurs et la protection de l'environnement. Les recommandations ont été publiées pour la première fois en **** et ont depuis été révisées tous les deux ans.

Le règlement CLP

Le règlement n°****/**** dit « CLP » (***), publié depuis le ** décembre ****, fait appliquer les recommandations du SGH au sein de l’Union européenne. Il définit les exigences en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges chimiques correspondant à l'acronyme CLP.

Le règlement CLP a remplacé en **** la législation communautaire ancienne, constituée de * directives :

La directive **/***/CE relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances dangereuses (***) La directive ****/**/CE relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des préparations dangereuses (***).

Il est entré en ...

6.1 Segmentation

• 3M France
• Arkema Adhesives
• Sika
• H.B. FULLER
• Henkel
• Bostik
• Leroy Merlin France (Adeo)
• ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
• Mr. Bricolage
• Gorilla Glue
• Ardemat
• Foresa France
• Vencorex
• Hexis
• A Raybond
• Ac Marca Ideal
• Addev Materials Aerospace
• Adhesifs Et Composites Polymers
• Adhex Technologies
• Bostik
• Cermix
• Coframelt
• Dow France
• Emfi
• Everad Adhesives
• Geb
• Groupe Scapa France
• Hb Fuller Adhesives France
• Henkel France Operations
• Hexis
• Huntsman Advanced Materials France
• Keck Chimie
• Mapei France
• Parexgroup
• Sika France
• Tec Adhesives
• Three Bond Europe
• Uzin Utz France