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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation du marché

Un sac à dos est un espace de stockage que l'on transporte sur son dos qui fait reposer le poids du matériel qu'il contient sur les épaules par l'intermédiaire de bretelles rembourrées et ajustables et parfois également sur les hanches par le moyen d'une ceinture. La capacité de son volume principal est exprimée en litres et varie d'une demi dizaine de litres pour les sacs de course à pied à une centaine pour les modèles de randonnée et de montagne. 

On retient dans notre périmètre d'étude plusieurs type de sac à dos: 

  • Sacs à dos scolaires, de sport et de petite randonnée ;
  • Sacs à dos à usage quotidien et urbain ;
  • Sacs à dos de maroquinerie ;
  • Sacs à dos de grande contenance ;
  • Sacs à dos connectés.

La France est un acteur de premier plan sur le marché européen, tant en terme de consommation que de production, avec un positionnement plutôt haut de gamme/premium qui repose sur le savoir faire des filières du textile et de la maroquinerie.

Le panorama concurrentiel est caractérisé par la présence de nombreux acteurs positionnés sur les différents segments produits. On observe de fortes tensions concurrentielles à la fois en termes d'emplacement de distribution, de prix de vente et de recherche d'originalité.

1.2 Le marché mondial du sac à dos bénéficie d'une croissance stable

Le marché mondial du sac à dos est en bonne santé et affiche une croissance stable. Selon Samsonite, c'est notamment la Chine et la région Asie-Pacifique qui vont porter cette croissance, tandis que la part du marché européen au sein du marché mondial devrait rester relativement stable  jusqu'en ****. La taille ...

1.3 Etat du marché européen et du segment de la maroquinerie en France

Le marché du sac à dos en France est estimé à ***,* millions d'euros pour ****, avec une croissance annuelle moyenne de *,*% entre **** et ****. [***]
Evolution de la taille du marché du sac à dos france, ****-****, millions € CAGR: +*,*% Source : Euromonitor
Ce sont principalement les segments outdoor et premium qui tirent le marché vers le haut, avec ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les composantes de la demande de sac à dos en France

Pour mieux cerner l’évolution de la demande de sac à dos en France, nous allons étudier ses principaux segments, qui sont :
Le sac à dos scolaire Le sac à dos sportif Le sac à dos dit urbain (***) Les segments innovants
Si l’on distingue principalement trois segments sur le marché des sacs à dos en ...

2.2 Le sac à dos scolaire en croissance

Le sac à dos destiné aux collégiens, lycéens et étudiants est un segment important du marché des sac à dos en France et certaines entreprises réalisent une part considérable de leur chiffre d’affaires grâce à ce segment.
Ce segment est porté par la croissance de la population de ...

2.3 Le sac à dos de sport

Le sac à dos bénéficie de l’engouement des Français autour des pratiques sportives. En effet, comme l’indique Travelski, qui reprend les chiffres de l’ANMSM (***), près de **,*% des français se rendent en montagne pour les vacances d’hiver et *,*% d’entre eux pratiquent des sports ...

2.4 Les sacs à dos urbains séduisent les cadres

Concernant les sacs à dos urbains destinés aux professionnels, on remarque que le sac à dos est en train de détrôner la traditionnelle mallette de travail. Ainsi, cet accessoire autrefois réservé aux enfants et aux adolescents pour un usage quotidien est maintenant choisi par de nombreux cadres. Ces derniers ...

2.5 L’innovation est essentielle dans le marché du sac à dos

L’innovation est une constante sur le marché des sacs à dos en France, afin d’améliorer les performances techniques et le confort de ceux-ci. Ainsi, Lowe Alpine positionnée sur le haut de gamme, s’est spécialisée sur le segment des articles techniques, avec des sacs à dos pour ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Acteurs de la filière sac à dos en France et positionnement

Généralement, les sacs à dos sont fabriqués en Asie puis transportés jusqu’en Europe ou en Amérique. Par la suite, ils sont acheminés vers les grossistes où ils sont stockés avant le dispatching vers les magasins et les utilisateurs finaux.
Certaines petites marques nationales privilégient ...

3.2 Etude de cas : les étapes de production d'un sac à dos Osprey

La création d'un nouveau sac à dos Osprey est composée des quatre grandes étapes suivantes :
- La création, appelée "Line Review *" : les designers de produits se rassemblent, proposent des idées et en discutent
- La conception, appelée "Line Review *" : cette étape engage les équipes de gestion ...

3.3 Nombre d’entreprises et effectifs de la filière maroquinerie

Pour analyser le nombre d’entreprises et les effectifs de la filière maroquinerie en France nous utiliserons les codes NAF suivants :
**,**Z : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie **B : Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Nombre d'entreprises de la filière maroquinerie France, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une grande variété de produits sur le marché

Les sacs à dos sont des sacs munis de deux courroies pour passer les bras, destinés à être portés sur le dos. Certains d’entre eux sont équipés de ceinture au niveau de la taille afin de prendre appui sur les hanches, et parfois aussi au niveau du torse pour ...

4.2 Des prix très variables selon la qualité du produit et ses usages

Au niveau des prix, ceux sont-ci sont directement liés au type de produits et à la marque du produit. Généralement, on trouve les fourchettes de prix suivantes :
Sacs à dos scolaires, de sport et de petite randonnée : entre * et ** euros pour des produits basiques, ** et ** euros en milieu de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Normes et règles applicables à la fabrication et à l'utilisation de divers types de sacs à dos

Importations et exportations de sacs et valises de Chine
Pour la plupart des sacs à dos, aucune norme spécifique n'est applicable lorsqu'il s'agit d'importer depuis la Chine. Pour autant, le règlement européen REACH (***), entré en vigueur en ****, vise à recenser, évaluer et contrôler les substances chimiques fabriquées, importées ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Entreprises spécialisées dans le sac à dos :
Osprey Lowe Alpine
Entreprises spécialisées dans les sacs et bagages :
Hedgren Samsonite Body Pack Herschel Supply Co. American Tourister Bentley Kipling Schneiders
Entreprises spécialisées dans le outdoor :
VF Corporation Millet Mountain Group Columbia Deuter
Magasins de sport :
Decathlon Go ...

  • Osprey Europe
  • Lowe Alpine
  • Hedgren
  • Samsonite
  • Body Pack
  • Herschel Supply Co.
  • American Tourister
  • Bentley
  • Kipling
  • Schneiders
  • VF Corporation
  • MILLET MOUNTAIN GROUP SAS
  • Columbia Europe
  • Deuter
  • Decathlon
  • Go Sport

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

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Azelie Prigent

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Emil Ohlsson

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Gabriel Salvitti

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