Synthèse de notre étude de marché

Les sacs à dos font partie du marché de maroquinerie et d'articles de voyages estimé à 3,5 milliards €

Le marché mondial des sacs à dos, évalué à 15,9 milliards de dollars en 2022, a connu une révision à la baisse de la croissance, qui devrait maintenant croître à un TCAC de 8,94% de 2023 à 2030, en partie en raison de la concentration du marché par des conglomérats tels que VF Corporation.

Le marché français, dominé par de puissantes marques de luxe comme Eastpak et l'émergente Cabaïa, a continué à bien se comporter malgré les défis posés par la pandémie.

La reprise après la pandémie est signalée par la reprise du tourisme intérieur français et l'augmentation des arrivées de touristes internationaux, favorable au secteur des sacs à dos.

L'innovation, comme les sacs à dos connectés, et la segmentation, comme les sacs à dos écologiques ou sportifs, répondent aux divers besoins des consommateurs, les prix variant en fonction de la qualité et de l'usage.

La fabrication, souvent en Asie, permet d'obtenir des prix compétitifs, tandis que l'adhésion à des réglementations telles que REACH garantit le respect des normes de sécurité et de qualité. 

Tendances du marché français des sacs à dos

Sur le marché français du sac est présente multitude d'acteurs offrant une gamme variée de produits répondant aux différents besoins des consommateurs.

Le marché est influencé par le tourisme, le sport et l'éducatio. Le tourisme, en particulier, est le principal moteur des ventes de sacs à dos.

Le marché français révèle une forte demande de sacs à dos scolaires, influencée par le nombre stable d'élèves de l'enseignement secondaire, compris entre 5 et 6 millions, et par la population croissante d'étudiants de l'enseignement supérieur, qui a récemment atteint entre 2,5 et 3 millions.

Les sacs à dos conçus à des fins éducatives privilégient le design, l'esthétique, la praticité et le confort.

Le segment des sacs à dos de sport s'est considérablement développé, bénéficiant de l'enthousiasme de la population française pour le sport et les activités de plein air. Environ 35 à 40 % des Français participent à des activités de loisirs liées à la montagne, tandis que plus de 50 % d'entre eux ont pratiqué la randonnée ou la marche de loisir au cours de l'année écoulée.

L'industrie a répondu à cette tendance en produisant des sacs à dos spécialisés pour différents sports, intégrant des caractéristiques telles que la légèreté, la durabilité et l'utilité pour les activités de courte durée. 

 

Acteurs de l'industrie du sac à dos.

  • Decathlon :  géant du sport accessible
  • Go Sport : propose une sélection de sacs à dos de haute qualité .
  • Osprey : marque synonyme de voyages d'aventure et d'expéditions en plein air
  • Lowe Alpine : la marque de prédilection des alpinistes et des grimpeurs.
  • Cabaïa : nouveau venu
  • Samsonite : connue pour son matériel de voyage et sa gamme de sacs à dos 
  • American Tourister : Propriété de Samsonite, American Tourister complète sa société mère en offrant aux consommateurs des sacs à dos colorés et fiables
  • Eastpack est l'une mes marques leader du sac à dos en France
  • Millet et Lafuma, deux marques très célèbres
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation du marché

Un sac à dos est un espace de stockage que l'on transporte sur son dos qui fait reposer le poids du matériel qu'il contient sur les épaules par l'intermédiaire de bretelles rembourrées et ajustables et parfois également sur les hanches par le moyen d'une ceinture. La capacité de son volume principal est exprimée en litres et varie d'une demi dizaine de litres, pour les sacs de course à pied et petits sacs de randonnée, à une centaine pour les modèles de randonnée et de montagne. Le secteur du sac à dos est extrêmement segmenté et recense de nombreux modèles différents pour des usages variés. Dans cette étude, on évoquera : 

  • les sacs à dos scolaires, de sport et de petite randonnée ;
  • les sacs à dos à usage quotidien et urbain ;
  • les sacs à dos de maroquinerie ;
  • les sacs à dos de grande contenance ;
  • les sacs à dos connectés.

Le marché mondial, estimé à 15,9 milliards de dollars en 2022, est en pleine expansion et devrait enregistrer un TCAC de 8,94% sur la période 2023 - 2030. Toutefois, la croissance de ce marché a récemment été revue à la baisse puisqu'on assiste à un phénomène de concentration des acteurs. En effet, de gros groupes rachètent leurs concurrents et créent de puissants conglomérats. Ainsi, le groupe américain VF Coportation possède Eastpak, Jansport, Timberland et The North Face.

La France est un acteur de premier plan sur le marché européen, tant en termes de consommation que de production, avec un positionnement plutôt haut de gamme/premium qui repose sur le savoir-faire des filières du textile et de la maroquinerie. Son solde commercial était en effet positif en 2022 et se chiffrait à 7,1 milliards de dollars. Certains secteurs requièrent particulièrement l'utilisation d'un sac à dos. Ainsi, le tourisme, le sport et le milieu scolaire sont les domaines qui influent le plus sur la demande en sacs à dos. Ceci s'illustre par une périodicité frappante de la demande. 

Le panorama concurrentiel est caractérisé par la présence de nombreux acteurs positionnés sur les différents segments produits, même si un phénomène de concentration commence à être observé, particulièrement aux États-Unis. Cependant, de nouveaux acteurs peuvent réaliser des percées spectaculaires, comme l'entreprise française Cabaïa créée en 2015, mais qui commercialise son premier modèle de sacs à dos en 2019. Cabaïa est devenue le deuxième acteur du marché français après Eastpak et avait vendu 500 000 modèles en 2021. 

1.2 Le marché mondial du sac à dos bénéficie d'une croissance stable

Le marché mondial du sac à dos était estimé à **,* milliards de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de *,**% sur la période **** - ****. Il devrait donc atteindre la valeur de **,** milliards de dollars en ****.

Évolution du marché mondial du sac à dos Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

C'est ...

1.3 Les perspectives réjouissantes du marché français

Le marché français du sac à dos est extrêmement concurrentiel puisque plusieurs centaines d'acteurs proposent les mêmes types de produits. Il est difficile de connaître les chiffres de ce marché, on peut en revanche trouver des informations sur des marchés plus gros englobant celui des sacs à dos. ...

1.4 De bons résultats français à l'exportation

Les imports et exports français de sacs à dos sont difficiles à évaluer, car le marché du sac à dos recoupe d'autres marchés (***). Nous allons donc nous intéresser aux imports et aux exports des articles réunis sous le numéro de tarif douanier ****, qui englobe entre autres les sacs à ...

2 Analyse de la demande

2.1 Des tendances dictées par le tourisme

Le marché des sacs à dos est extrêmement segmenté car cet article peut être utilisé pour différentes occasions : le tourisme, les études, le travail, le sport... Nous allons donc nous attarder dans chaque partie sur ces différents usages

L'état du marché du sac à dos est fortement corrélé ...

2.2 Le sac à dos scolaire, véritable composante de la demande

Le sac à dos destiné aux collégiens, lycéens et étudiants est un segment important du marché des sacs à dos en France et certaines entreprises réalisent une part considérable de leur chiffre d’affaires grâce à ce segment.

Ce segment est porté par la croissance de la population de ...

2.3 Le sac à dos de sport, des gammes de plus en plus élargies

Le sac à dos bénéficie de l’engouement des Français autour des pratiques sportives. En effet, comme l’indique Travelski, qui reprend les chiffres de l’ANMSM (***), près de **,*% des français se rendent en montagne pour les vacances d’hiver et *,*% d’entre eux pratiquent des sports ...

2.4 Une demande marquée par une forte périodicité

La demande est soumise à une forte périodicité. En effet, tous les ans, le commerce de maroquinerie et d'articles de voyage voit son indice de chiffre d'affaires fortement augmenter au moment des fêtes de fin d'année, signe de ventes importantes. 

Périodicité de l'indice du chiffre d'affaires du commerce ...

2.5 L’innovation et le haut de gamme, les deux nouvelles demandes des consommateurs

L'innovation :

L’innovation est une constante sur le marché des sacs à dos en France, afin d’améliorer les performances techniques et le confort de ceux-ci. Ainsi, Lowe Alpine positionnée sur le haut de gamme, s’est spécialisée sur le segment des articles techniques, avec des sacs à dos ...

3 Structure du marché

3.1 Acteurs de la filière sac à dos en France et positionnement

Source: ****

Généralement, les sacs à dos sont fabriqués en Asie puis transportés jusqu’en Europe ou en Amérique. Par la suite, ils sont acheminés vers les grossistes où ils sont stockés avant le dispatching vers les magasins et les utilisateurs finaux. 

Certaines marques nationales privilégient ...

3.2 Etude de cas : les étapes de production d'un sac à dos Osprey

La création d'un nouveau sac à dos Osprey est composée des quatre grandes étapes suivantes :

- La création, appelée "Line Review *" : les designers de produits se rassemblent, proposent des idées et en discutent ;

- La conception, appelée "Line Review *" : cette étape engage les équipes de gestion ...

3.3 Un marché atomisé qui se concentre petit à petit

En France, le marché du sac à dos est très atomisé et recense de nombreux acteurs. Comme nous l'avons expliqué précédemment, les fabricants de sacs à dos peuvent être des spécialistes de la maroquinerie, des entreprises spécialisées dans les sacs à dos comme Cabaïa ou Fjällräven, ...

3.4 Zoom sur le secteur de la maroquinerie

Présentation du secteur :

La maroquinerie désigne l'industrie des cuirs fins pour la fabrication ou le revêtement d'articles hauts de gamme. Ainsi, les sacs à dos sont des produits de la maroquinerie, mais également les malles, valises, mallettes, portefeuilles, bracelets de montres, ceintures, selles de chevaux... Dans ce secteur, on ...

3.5 Différentes vois de distribution

Comme expliqué en *.*, les acteurs de la distribution sont variés et les différents types de fabricants utilisent diverses voies de distribution. 

Les grands groupes français comme LVMH ou Kering vendent leurs produits dans des points de vente exclusifs, ie dans leurs propres enseignes ou dans des grands magasins ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une grande variété de produits sur le marché

Les sacs à dos sont des sacs munis de deux courroies pour passer les bras, destinés à être portés sur le dos. Certains d’entre eux sont équipés de ceinture au niveau de la taille afin de prendre appui sur les hanches, et parfois aussi au niveau du torse pour ...

4.2 Des prix très variables selon la qualité du produit et ses usages

Les prix des différents sacs à dos sont directement liés au type de produit et à la marque. Il est donc très difficile de décrire l'offre du marché puisqu'elle s'étend sur toutes les gammes de prix. Généralement, les sacs à dos du quotidien et les sacs à dos ...

5 Règlementation

5. Normes et règles applicables à la fabrication et à l'utilisation de divers types de sacs à dos

Importations et exportations de sacs et valises de Chine :

Pour la plupart des sacs à dos, aucune norme spécifique n'est applicable lorsqu'il s'agit d'importer depuis la Chine. Pour autant, le règlement européen REACH (***), entré en vigueur en ****, vise à recenser, évaluer et contrôler les substances chimiques fabriquées, importées ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • Osprey Europe
  • Lowe Alpine (Rab Equipment group)
  • Hedgren
  • Samsonite
  • Body Pack
  • Herschel Supply Co.
  • American Tourister (Samsonite groupe)
  • Bentley
  • Kipling (VF International)
  • Schneiders Bags
  • MILLET MOUNTAIN GROUP
  • Columbia Sports Wear
  • Deuter (Groupe Schwan Stabilo)
  • Go Sport France
  • The North Face
  • VF Corporation
  • Millet
  • Aigle
  • Lafuma
  • Cabaia Valtex
  • Decathlon Groupe
  • Piquadro

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Parts de marché des principales marques de cuir de luxe
  • Projection du chiffre d'affaires du cuir
  • Évolution du marché mondial du sac à dos
  • Estimation de la taille du marché de la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
  • Estimation de la taille du marché du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyages
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  • Intersport - 800 magasins Intersport
  • Chiffre d'affaires Intersport en 2022: 3,3 milliards d'euros
  • Objectif Intersport avec l'arrivée de Go Sport: 4,4 milliards d'euros
  • Chiffre d'affaires Decathlon: 4,5 milliards d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Osprey Europe
Lowe Alpine (Rab Equipment group)
Hedgren
Samsonite
Body Pack
Herschel Supply Co.
American Tourister (Samsonite groupe)
Bentley
Kipling (VF International)
Schneiders Bags
MILLET MOUNTAIN GROUP
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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piquadro
  • 03/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
  • 03/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché de la maroquinerie, sur les échanges commerciaux français avec l'étranger, sur la périodicité de la demande, ainsi que sur les modèles les plus vendus sur Amazon ont été ajoutées. L'impact du tourisme sur ce marché a aussi été développé.
  • 24/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cabaia Valtex
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 07/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lafuma
  • 07/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aigle
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Millet
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VF Corporation
  • 19/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The North Face
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