Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais est évalué entre 350 à 400 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires annuel pour les manuels scolaires en Europe est de l'ordre de 5 milliards.

En 2019, les ventes numériques représentaient 6,27 % des ventes de manuels scolaires du primaire et du secondaire et 36,56 % des ventes de manuels scolaires universitaires.

Il existe un peu plus de 30 éditeurs dans ce secteur mais les grands acteurs de l'édition tels que Hachette, Hatier, Magnard, Belin, et Nathan dominent le marché avec plus de trois quarts du marché.

 

Dynamique du marché et principales tendances dans le secteur français des manuels scolaires

Les enseignants détiennent le pouvoir de décision dans le choix des manuels, agissant de fait au nom de leurs étudiants qui sont les véritables consommateurs finaux. Ce contrôle se traduit sans doute par des prix pratiqués relativement élevés.

La croissance du marché peut être attribuée à une évolution significative vers les méthodes pédagogiques numériques.

Le marché actif du livre d'occasion réduit la demande de nouveaux manuels, car les étudiants recyclent les livres entre eux ou utilisent des plateformes en ligne et des grossistes pour les acheter à des prix inférieurs.

Le marché de la location joue également un rôle important  d'autant plus que les nouvelles éditions sont généralement espacées de quelques années et ne présentent que des améliorations marginales du contenu. Il n'est donc pas toujours nécessaire de s'acheter des manuels neufs.

Le prix des manuels peut aller de quelques euros à une centaine d'euros. Le modèle de tarification comprend la répartition des revenus entre les bibliothèques ou les points de vente, les distributeurs, les auteurs, les éditeurs et les annonceurs.

Pour les élèves de l'école primaire, le coût moyen des manuels oscille autour de 10 à 15 euros, tandis qu'au lycée, il est de l'ordre de 20 à 30 euros.

Le marché est segmenté entre les manuels de l'enseignement secondaire général, technique/professionnel, technique supérieur, parascolaire, classes préparatoires, et les manuels du primaire.

Plus de 60 millions de manuels individuels sont vendus chaque année, ce qui représente des recettes de l'ordre de 350 à 400 millions d'euros. Cela représente environ 10 à 15 % de l'ensemble des ventes de livres sur le marché.

Le cadre juridique en France est toujours très  encadré avec la loi "Lang".

Acteurs clés dominant le paysage du marché français des manuels scolaires

 

  • Hachette occupe la première place et contrôle environ 80 % du marché du livre scolaire dans l'afrique francophone
  • Hatier, une autre filiale du groupe Lagardère
  • Editis,  comprend Bordas et Nathan
  • Magnard,  fait partie du groupe Albin Michel
  • Belin

 

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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 25/02/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Dans les écoles et les universités, un manuel scolaire est un document écrit - qui n'est pas exclusivement publié sous forme imprimée - contenant des pensées, des idées et des informations, se référant à une branche d'études, et utilisé à l'école ou à l'université à des fins éducatives.

En France, les manuels scolaires sont librement choisis et sélectionnés par chaque enseignant ou professeur d'école ou d'université sur la base des orientations d'un programme d'études national ou choisi. En outre, L'association française des éditeurs, qui compte environ 670 maisons d'édition membres en France, agit en tant qu'institution d'accréditation non officielle pour contrôler, soutenir et promouvoir la propriété intellectuelle, dans la mesure où la législation française ne peut interdire les manuels scolaires que s'ils sont contraires aux bonnes mœurs.

Il convient de noter que ce marché est défini comme un marché imparfait : il ne répond pas aux critères rigoureux d'un marché parfaitement concurrentiel pour deux raisons économiques principales. 

1/ Les enseignants, les professeurs et les maîtres remplacent leurs étudiants (consommateurs finaux) dans le choix des manuels scolaires.

2/ En conséquence, les éditeurs ont un pouvoir de marché important pour fixer les prix (potentiellement plus élevés que sur un marché concurrentiel). 

En outre, la forte intégration verticale et la concentration sur le marché - avec peu de grandes entreprises ayant une part de marché élevée - réduisent la concurrence et augmentent potentiellement les prix. Parmi ces sociétés figurent Hachette, Hatier, Magnard, Belin et Nathan, qui détiennent plus des trois quarts du marché des manuels scolaires en France.

Le marché mondial des manuels scolaires devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 17,28 % entre 2019 et 2023 en raison d'une augmentation des méthodes pédagogiques numériques.

En outre, le marché des manuels scolaires et universitaires est confronté au marché du livre d'occasion (le processus de vente s'effectue soit d'étudiant à étudiant, soit d'étudiant à grossiste ou plate-forme de vente en ligne, avec une remise significative sur le prix). Il est également confronté aux programmes de location, car les nouvelles éditions sont généralement publiées à plusieurs années d'intervalle et n'offrent pas d'améliorations significatives en termes de contenu. Les nouvelles éditions sont généralement publiées pour stimuler la demande et les prix en proposant des offres groupées, c'est-à-dire en proposant des articles supplémentaires en plus du manuel (comme des CD).

Enfin, les manuels et livres électroniques - soutenus par les politiques françaises de numérisation - visant à augmenter et diversifier la courbe d'apprentissage des élèves, captent une part secondaire de la demande. Ils sont moins chers à l'achat même si leur pénétration semble faible en France (environ 1 % en 2014) en raison de prix de vente fixes.

1.2 Structure et tendances du marché

Les statistiques du marché du livre scolaire et universitaire sont des données dérivées du marché plus général du livre.

Un marché en hausse depuis **** en Europe

Ainsi, pour comprendre l'évolution actuelle de ce marché en Europe, la Fédération des éditeurs européens (***) - ...

1.3 L'évolution du marché français

En ****, le chiffre d'affaires du marché des manuels scolaires en France s'élevait à *** millions d'euros. Ce chiffre comprend tous les niveaux d'enseignement, du primaire et du secondaire jusqu'au niveau universitaire. Ce chiffre représente un grand total de **,* % de la part de marché éditoriale en valeur cette année-là. Plus précisément, ...

1.4 Le monde francophone, un marché naturel

Les maisons d'édition françaises ont connu un succès international important, notamment dans les titres pour jeunes lecteurs, la bande dessinée et la fiction. Ces trois catégories représentent à elles seules **% des titres vendus en ****, un chiffre stable par rapport aux années précédentes.

Les ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19

Les maisons d'édition qui produisent les manuels scolaires et universitaires sont largement diversifiées au sein du secteur de l'édition (***). Comme la plupart des entreprises en France et dans le monde, elles n'ont pas été épargnées par les impacts économiques de la pandémie COVID-**. Le Syndicat national ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les différents types d'établissements scolaires (primaire et secondaire)

De toute évidence, les manuels scolaires sont utilisés en très grande majorité à l'école et à l'université par les étudiants et les enseignants. 

En ****, la France comptait * *** *** millions de personnes directement employées dans le secteur de l'éducation. *** *** d'entre elles étaient des enseignants dans des établissements d'enseignement, dont *** *** dans ...

2.2 Rentrées et nouvelles éditions

Le marché du livre est assez imprévisible et les ventes fluctuent. Les éditeurs essaient de les anticiper, mais cela échappe en fin de compte à leur contrôle. Il existe cependant un phénomène qui se reproduit tous les trois ou quatre ans et qui se traduit par une certitude ...

2.3 Répartition géographique

La demande de manuels scolaires est en corrélation avec la répartition géographique des étudiants. L'Île-de-France est la région qui compte le plus grand nombre d'étudiants, tous niveaux confondus, avec près de ** % des étudiants en France (***).

La carte ci-dessous illustre la répartition géographique ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché dominé par des géants

Ce secteur compte un peu plus de ** éditeurs, dont plus des deux tiers produisent des manuels exclusivement sur des sujets scolaires spécifiques (***), tandis que les autres sont très diversifiés et produisent des manuels pour toutes les matières et pour toutes les classes.

Avec la publication de nouveaux ...

3.2 L'avènement de la sphère numérique

Le manuel scolaire numérique est un marché relativement nouveau et inexploité qui suscite beaucoup d'intérêt. **** a été la première année où le numérique a joué un rôle important dans l'éducation, avec les réformes des programmes scolaires et l'intégration d'un plan concret ...

3.3 Achat et vente : différents lieux et méthodes

Le mode de distribution classique des livres, de l'auteur au lecteur, est illustré dans le graphique ci-dessous. Il n'est pas différent en ce qui concerne les manuels scolaires.

Source: ****

Il existe * principaux lieux de vente de livres en France : [***]

les bibliothèques de niveau * (***) Bibliothèques de niveau * + internet + lieux ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La fixation du prix dépend de nombreux paramètres

Le prix des livres est la conséquence de nombreux facteurs, parmi lesquels certains coûts (***) de la chaîne de production : auteurs, éditeurs, producteurs, distributeurs, détaillants, droits d'auteur et droits d'auteur, conception, longueur, réputation de l'auteur, TVA de *,*% pour les livres et livres électroniques en France, matières ...

4.2 Typologie de l'offre

En ****, **,*** millions de manuels scolaires individuels pour les établissements d'enseignement secondaire ont été vendus en France pour un montant total de *** millions d'euros. Cela représentait **,* % de la part de marché en valeur et ** % en volume

Ils peuvent être classés en * catégories différentes :

Manuels généraux pour ...

5 Règlementation

5.1 La législation française profite au marché

En France, les politiques de l'Etat telles que la gratuité des écoles publiques, la scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de ** ans, les bourses d'études pour les élèves de familles à faible revenu, les modifications des programmes scolaires, les contributions et les subventions (***) créent un environnement qui permet un taux ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Le marché du livre en France est considéré comme très concentré puisque peu d'entreprises détiennent l'essentiel de la part du marché. En outre, le marché semble être intégré verticalement, de sorte que la plupart des entreprises sont des éditeurs, des fabricants, des distributeurs ainsi que, dans certains ...

  • Presses Universitaires de france PUF (Humensis)
  • Presses universitaires de Rennes
  • Hachette Jeunesse
  • EDITIONS DU SEUIL
  • CEPAD
  • Hatier (Hachette Groupe)
  • EDITIONS DE L'HOMME SANS NOM
  • Gibert Joseph
  • HUMENSIS
  • Media Participations
  • Sejer (Groupe Editis)
  • Editis
  • Magnard
  • Nathan (Editis groupe)
  • Bordas (Editis)
  • Retz Editions (Editis)
  • Le Robert (Editis))
  • Didier Editions (Hatier Hachette)
  • L'Étudiant Groupe
  • Dunod (Lagardère Groupe)
  • Armand Colin Dunod Editions (Lagardère groupe)
  • Editions De Boeck Supérieur (Albin Michel groupe)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Nombre de livres vendus au moins une fois par an
  • Ventes de livres en volume et évolution d'une année sur l'autre
  • Chiffre d'affaires des maisons d'édition et évolution d'une année sur l'autre
  • Nombre moyen d'exemplaires de livres imprimés par an
  • Chiffre d'affaires par type de manuels scolaires
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  • Kenaz collabore avec plus de 400 créateurs mondialement.
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  • La plateforme Ono, lancée il y a huit mois, revendique plus de 250 000 téléchargements.
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  • Le marché du manga représentait 350 millions d'euros en 2022.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Presses Universitaires de france PUF (Humensis)
Presses universitaires de Rennes
Hachette Jeunesse
EDITIONS DU SEUIL
CEPAD
Hatier (Hachette Groupe)
EDITIONS DE L'HOMME SANS NOM
Gibert Joseph
HUMENSIS
Media Participations
Sejer (Groupe Editis)
Editis

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Ajouts et mises à jour

  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
  • 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
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  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armand Colin
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PUF
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dunod
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Étudiant Groupe
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Didier
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Robert
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Retz
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bordas
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nathan
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Magnard
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
  • 28/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Editis
  • 28/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sejer (Groupe Editis)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HUMENSIS
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