Synthèse

Le marché de l'habillement de seconde main a connu une croissance considérable, stimulée par les jeunes consommateurs et une prise de conscience écologique croissante. Le marché mondial, qui devrait atteindre 200 milliards de dollars, continue de prospérer à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux des coûts et du développement durable dans leurs choix de mode. Alors que le marché français a été confronté à un déclin général des ventes de vêtements neufs, en baisse de 15 %, les ventes de vêtements d'occasion ont bondi, représentant 3,6 % du marché général de l'habillement en France. Les plateformes en ligne comme Vinted ont pris une part de marché significative, la base d'utilisateurs de Vinted en France atteignant 8 millions sur 21 millions d'utilisateurs.

L'intérêt pour les produits de luxe d'occasion augmente également, ce qui contribue à stimuler globalement le marché. L'Afrique est devenue un importateur majeur de vêtements de seconde main, principalement en provenance d'Europe, ce qui souligne l'interconnexion mondiale du secteur. À mesure que le secteur évolue, de plus en plus de marques et de détaillants mettent en place leurs propres initiatives en matière de vêtements de seconde main, ce qui laisse présager un changement de paradigme vers une structure de marché plus durable et plus attrayante sur le plan économique au-delà de 2020.

Tendances du marché français des vêtements de seconde main : Une évolution vers la durabilité et une mode abordable

Le marché français de l'habillement d'occasion connaît un regain de popularité, principalement dû au désir de la jeune génération de trouver une mode abordable et à une plus grande sensibilisation à l'écologie. Cette augmentation de la demande représente à la fois une opportunité et un défi pour le secteur, car le comportement des consommateurs s'oriente vers la durabilité sans compromettre le style et la variété. En France, environ 30 à 40 % de la population achète aujourd'hui des vêtements d'occasion, ce taux ayant doublé passant de 15 % à plus de 30 %. Cette tendance à la hausse est particulièrement évidente chez les jeunes Français, où un tiers des individus âgés de 18 à 24 ans se seraient engagés dans l'achat de vêtements d'occasion. Les motivations environnementales jouent un rôle clé, puisque plus de 60 % de ces jeunes consommateurs reconnaissent que leurs achats de vêtements d'occasion sont motivés par le désir d'atténuer l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement.

Si les habitudes d'achat éthiques et durables sont en hausse, le prix reste un facteur prédominant pour les consommateurs sur le marché de l'occasion. Avec 63 % des clients qui citent le coût comme la raison principale de leur choix, il y a une demande claire pour des vêtements abordables. Cette préférence des consommateurs pour des prix plus bas ne fait pas seulement revivre les magasins d'occasion traditionnels, mais encourage également de nouveaux concepts de magasins d'occasion qui se concentrent sur des articles vintages et des vêtements uniques.

Le domaine en ligne est devenu un élément essentiel de la révolution de la friperie, les ventes de biens d'occasion sur Internet augmentant à un rythme soutenu de 35 % par an, ce qui dépasse de loin la croissance des friperies en dur. Des plateformes telles que Vinted, qui compte entre 15 et 20 millions de membres français, soulignent l'influence significative d'Internet sur le secteur de la friperie.

Le marché de l'occasion des produits de luxe présente une caractéristique intéressante : il est particulièrement attrayant pour les personnes qui recherchent des produits haut de gamme à des prix réduits. Ce créneau gagne en importance, les boutiques de luxe se spécialisant dans les produits haut de gamme destinés aux clients à la recherche de marques de qualité.

En résumé, la tendance croissante à la consommation écologique, associée aux avantages financiers de l'achat d'occasion, est en train de remodeler le marché de l'habillement en France. Le marché numérique devient un acteur majeur, faisant grimper en flèche la popularité et l'accessibilité des vêtements de seconde main. De plus en plus d'individus recherchent des vêtements d'occasion pour leur garde-robe, une nouvelle ère de consommation de vêtements durables, abordables et à la mode est en train de s'établir sur le marché français.

Titans émergents du marché de la friperie et des vêtements d'occasion

Le marché de l'habillement de seconde main a vu l'émergence et la croissance de plusieurs acteurs clés qui ont influencé de manière significative le paysage de la mode durable. Chaque entité s'est taillé une niche distincte, contribuant à un écosystème de friperie dynamique qui offre aux consommateurs un mélange unique de prix abordables, de qualité et d'achats respectueux de l'environnement.

Vinted - Champion de la revente de pair à pair

En tant que force majeure de la revente de vêtements de pair à pair, Vinted a créé une plateforme conviviale où les particuliers peuvent acheter, vendre et échanger des vêtements en toute simplicité. Doté d'une solide communauté de passionnés de mode, Vinted attire principalement une population jeune désireuse de rafraîchir sa garde-robe tout en étant soucieuse de l'environnement.

Vestiaire Collective - Conservateur de produits de luxe d'occasion

Spécialisé dans la mode haut de gamme, Vestiaire Collective s'est positionné comme une destination de choix pour ceux qui recherchent des articles de luxe sans en payer le prix fort. La plateforme est connue pour offrir une sélection de vêtements et d'accessoires de créateurs soigneusement sélectionnés, attirant les acheteurs ayant des exigences élevées et un goût pour les choses les plus raffinées de la vie.

Leboncoin - La place de marché française par excellence

Leboncoin, qui propose une vaste collection d'articles, y compris des vêtements, a gagné son statut de place de marché incontournable pour les consommateurs français. Bien qu'il ne s'agisse pas exclusivement de mode, sa portée étendue signifie que les vêtements occupent une place importante parmi les différentes catégories de biens disponibles à l'achat.

Depop - Le centre vintage à la mode

Depop capture l'essence de la culture vintage et streetwear, en ciblant les jeunes à la pointe de la mode qui recherchent des pièces uniques au style rétro. L'interface de l'application, inspirée des médias sociaux, s'est avérée particulièrement populaire parmi les jeunes utilisateurs, consolidant ainsi sa réputation de destination de shopping alternative et branchée.

ThredUp - Le géant américain de la friperie

Dominant le marché américain, ThredUp a fait des vagues avec son large assortiment de vêtements de seconde main. La plateforme attire non seulement les consommateurs soucieux de l'environnement, mais aussi ceux qui cherchent à faire de bonnes affaires sur des vêtements de tous les jours, promouvant ainsi la culture de la friperie à grande échelle.

Kilo Shop- Peser et payer pour des trouvailles vintage

Grâce à son système de tarification innovant basé sur le poids, Kilo Shop offre aux acheteurs la possibilité de chasser des trésors vintage et de les payer au kilo. Cette approche ajoute non seulement un élément de plaisir au shopping, mais rend également les vêtements vintage de haute qualité accessibles à un prix abordable.

Emmaüs et Ding Fring - Le choix de la solidarité

Renforçant le principe de l'entrepreneuriat social, Emmaüs et Ding Fring sont également des acteurs importants.

Le marché de la friperie - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 26/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Une friperie est un commerce de détail qui vend des fripes, c’est-à-dire des vêtements d’occasion. On distingue deux types de friperie :

Les friperies tenues par des organisations caritatives, dont les vêtements proviennent de dons des particuliers ;
Celles fonctionnant sur le principe du dépôt-vente : des particuliers vendent leurs vêtements à la friperie qui sert d’intermédiaire commercial.

Il est prévu que le marché mondial des vêtements de seconde main double entre 2022 et 2027 [Future Market Insights]. Aux États-Unis, le plus grand marché de la seconde-main, il est même prévu que la croissance du marché de la seconde main grandisse 9 fois plus vite que le marché global de vêtements en 2027. [ThredUP rapport 2023]

L’intérêt des friperies est double : on y trouve non seulement des vêtements à bas prix, mais aussi des vêtements de style vintage. L’achat de vêtements d’occasion dans ces magasins devient de plus en plus chic et entre peu à peu dans les mœurs, les ventes étant essentiellement tirées par les jeunes et bénéficiant d’une conscience écologique de plus en plus marquée. Ainsi, le marché de la fripe en France connaît un réel essor ces dernières années, si bien qu’on considère désormais qu’il concurrence le marché de la fast fashion. Paradoxalement, les marques de fast fashion tentent, elles aussi, de répondre à ce besoin de mode plus solidaire et durable, en lançant leurs propres plateformes de revente en ligne de vêtements de seconde main.

Bien que les boutiques physiques restent très fréquentées, Internet joue un rôle considérable dans ce secteur, en témoigne le succès des plateformes d’occasion et de revente des vêtements comme Vinted ou Depop.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Taille du marché de la mode d'occasion et prévisions
Taille du marché de la mode d'occasion et prévisions
Part de marché des habits de seconde main en fonction de la génération
Evolution de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail de l'habillement en magasin
Lieux d'achat des vetements
Part de français achetant de la seconde-main
Part des consommateurs achetant des vêtements de seconde main pour des raisons environnementales
Les principales motivations pour l'achat d'un vêtement d'occasion
Part des consommateurs ayant déjà réduit leurs achats de vêtements pour des raisons éthiques et écologiques
La seconde vie des vêtements qui ne sont plus portés
Pour quelle raison achetez-vous d'occasion
La seconde vie des vêtements selon le sexe
Répartition des annonces publiées par univers de vêtements
Répartition des annonces publiées par univers de vêtements
Répartition des annonces publiées par univers de vêtements
Répartition des annonces publiées par univers de vêtements
Croissance des ventes de fripes selon le circuit de distribution
Evolution des exportations d'articles de friperie
Part de marché des 6 premières destinations d'exporation d'articles de friperie
Part des six plus gros importateurs d'articles de friperie

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Zara, Bershka, Massimo Dutti, Toutes les enseignes Inditex en croissance de 10% et plus en 2023 - 14/03/2024

Chiffre d'affaires d'Inditex : augmentation de +10,4% pour atteindre 35,9 milliards d'euros.
Taux de croissance des différentes enseignes du groupe Inditex : toutes progressent de 10% ou plus avec Oysho montrant la plus forte croissance (+19%).
Nombre de magasins exploités par Inditex à la fin de l'exercice 2023 : 5 692.
Croissance des ventes en magasin : 7,9%
Augmentation des ventes en e-commerce : 16% pour atteindre 9,1 milliards d'euros.

Vinted : la recette du nouveau roi de la mode en ligne - 01/12/2023

Au troisième trimestre 2023, Vinted est le site de mode le plus visité en France.
Vinted a 23 millions d'inscrits en France.
La société a été créée en 2008.
Vinted a affiché une croissance de son chiffre d'affaires de 51% en 2022.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2022 était de 370 millions d'euros.
Vinted compte près de 2000 employés.
Près de la moitié (44%) des vêtements pour bébés achetés en ligne le sont sur Vinted.
Le marché de la mode seconde main a représenté 6 milliards d'euros en 2022 en France.
Le total du marché de l'habillement en France en 2022 était de 26 milliards d'euros.
Les concurrents notables de Vinted incluent Shein, Temu, Zalando, La Redoute, Leboncoin, et Vestiaire Collective.

Vinted est devenu en 10 ans le premier vendeur de mode en ligne en France - 13/11/2023

Vinted est devenu en 2020 le premier site de vente d'articles de mode en ligne en France en terme de volume.
Vinted est aussi devenu leader en chiffre d'affaires en 2021, surpassant Amazon.
Depuis 2019, Vinted a plus que doublé ses parts de marché dans le prêt-à-porter femme et la chaussure.
Vinted s'est approprié la moitié du marché de l'habillement pour bébé en ligne.
Fondé en 2008, Vinted s'est lancé en France en 2013. Vinted compte plus de 23 millions d'inscrits en France.
Le marché de la mode d'occasion représente 4 % des volumes d'achat de mode-textile et 2 % en valeur.

Cinq choses à savoir sur Inditex, le propriétaire des magasins Zara - 17/09/2023

Créé il y a soixante ans, le groupe est désormais le troisième du secteur en termes de valorisation (après Dior et Nike),
Présent dans 94 pays fin 2022, avec plus de 160.000 salariés
Le fleuron d'Inditex Zara. La marque exploite 1.878 points de vente fin avril 2023.
L'enseigne compte en France 113 magasins.
Depuis 2020, le groupe Inditex ferme les magasins les moins rentables
Aux Etats-Unis l'enseigne a le vent en poupe : 35 magasins au total devraient ouvrir en 2023 outre-Atlantique, désormais le deuxième marché après l'Espagne.
Zara et Inditex ont largement participé à la création du concept de « fast fashion »
Aujourd'hui, le groupe compte sept marques: Zara, l'habillement et la décoration avec Zara Home), Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, (sous-vêtements, maillots de bain et vêtements de sport) Massimo Dutti sur le haut de gamme.
L'ensemble totalise 5.800 magasins.
En 2020, avec la pandémie de Covid, les ventes en ligne ont explosé de 77 % pour l'ensemble du groupe, soit un tiers du total.
La plupart des vêtements sont produits en Espagne, au Portugal, au Maroc ou en Turquie quand les concurrents continuent de produire largement en Asie.

Bershka, Pull&Bear, Stradivarius : les recettes du succès phénoménal d'Inditex auprès des adolescents - 14/09/2023

Le groupe Inditex, qui possède Bershka, Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Oysho et Massimo Dutti, a enregistré un bénéfice net de 2,51 milliards d'euros en 2023
Bershka, P&B et Stradivarius représentent seulement 20% des ventes du groupe, tandis que Zara accumule plus de 70% des ventes totales.
Toutes les enseignes ont affiché une croissance de leurs ventes par rapport à l'année précédente
Bershka a vu ses ventes augmenter de 12,3% cette
Le concurrent chinois, SheIn, a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 30 milliards de dollars en 2022, presque autant que l'ensemble des enseignes Inditex réunies au cours de la même année (32 milliards d'euros).
Bershka, Stradivarius et Pull&Bear ont des magasins en Europe.

Zara lance ce jeudi sa plateforme de seconde main, Pre-owned - 07/09/2023

Le marché de la seconde main est en croissance en France
Le groupe Inditex, propriétaire de Zara, est le leader mondial de la "fast fashion"
Zara a lancé sa plateforme de seconde main, Pre-Owned, en France après un lancement test au Royaume-Uni en novembre 2022
Inditex vise à générer un tiers de ses revenus par les ventes en ligne
Près d'un acheteur sur deux en France aurait déjà recourt à l'achat de seconde main
L'achat de seconde main représenterait jusqu'à 15% des achats en France
Vinted, leader du marché de la seconde main en France, compte 23 millions d'inscrits
La plateforme Pre-Owned offre un service de réparation ou reprise des vêtements, moyennant un coût de quelques euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

ParuVendu.fr

Vide Dressing

Vinted

Kilo Shop

Guerrisol

Emmaüs

Depop

Freepstar

Fripouille vintage

Petite Chineuse

Inditex groupe (Zara)

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Ajouts et mises à jour

01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
08/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petite Chineuse
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fripouille vintage
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Freepstar
06/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Depop
04/05/2023 - Synthèse de marché : taille du marché mondial de la mode d’occasion, evolution du marché français de l’habillement et son impact sur le marché de la friperie, commerce extérieur d’articles de friperie
04/05/2023 - Demande : part des Français achetant des articles de seconde main, lieux d’achat des vêtements parmi les Français et parmi les moins de 35 ans, importance des jeunes pour le marché de la friperie, principales motivations pour l'achat d'un vêtement d'occasion, importance des préoccupations écologiques parmi les consommateurs, marge de croissance dans le marché de l’habillement masculin de seconde main
04/05/2023 - Structure de marché : analyse des différents modèles de vente de vêtements d’occasion, importance de l’Afrique en tant que débouché pour vêtements de seconde main, le panorama concurrentiel sur le marché français, croissance des parts de marché de la vente en ligne
04/05/2023 - Offre : le renouveau des acteurs traditionnels, marques les plus représentées sur les plateformes de seconde main, l’importance croissante des biens de luxe
26/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce international, les nouveaux acteurs et les étapes juridiques afin d'ouvrir une friperie ont été ajoutées.