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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Une friperie est un commerce de détail qui vend des fripes, c’est-à-dire des vêtements d’occasion. On distingue deux types de friperie :
- Les friperies tenues par des organisations caritatives, dont les vêtements proviennent de dons des particuliers ;
- Celles fonctionnant sur le principe du dépôt-vente : des particuliers vendent leurs vêtements à la friperie qui sert d’intermédiaire commercial.
L’intérêt des friperies est double : on y trouve non seulement des vêtements à bas prix, mais aussi des vêtements de style vintage. L’achat de vêtements d’occasion dans ces magasins devient de plus en plus chic et entre peu à peu dans les mœurs, les ventes étant essentiellement tirées par les jeunes et bénéficiant d’une conscience écologique de plus en plus marquée. Ainsi le marché de la fripe en France connaît un réel essor ces dernières années, si bien qu’on considère désormais qu’il concurrence le marché de la fast fashion. Paradoxalement, les marques de fast fashion tentent elles aussi de répondre à ce besoin de mode plus solidaire et durable, en lançant leurs propres plateformes de revente en ligne de vêtements de seconde main.
Bien que les boutiques physiques restent très fréquentées, Internet joue un rôle considérable dans ce secteur, en témoigne le succès des plateformes d’occasion et de revente des vêtements comme Vinted ou Depop.
1.2 Un marché mondial en plein essor
Le marché de la fripe et de la revente de vêtements connaît un réel essor à l’échelle mondiale, qu’il s’agisse de ventes entre particuliers via des plateformes comme Leboncoin ou Vinted ou de ventes de vêtements depuis des plateformes dédiées comme Videdressing ou ...
1.3 Une croissance soutenue du marché français
Le marché de l’habillement est à la peine...
En ****, le marché français de l’habillement s’élève à ** milliards d’euros, en recul de -*% selon l’Institut Français de la Mode (***). Le secteur est à la peine depuis quelques années, accusant une baisse de **% en valeur depuis ****. [***]
D’après ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Les Français sont de plus en plus adeptes des fripes
Plusieurs études menées récemment soulignent le fait que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à acheter des fripes. Leurs résultats se rejoignent : ** à **% des Français achètent des vêtements d’occasion. [***]
Selon l’Institut Français de la Mode (***), le taux de pénétration de ...
2.2 Les jeunes tirent le marché vers le haut
Les jeunes sont les principaux acheteurs de vêtements de seconde main. Selon Audirep, un tiers des **-** ans ont acheté un vêtement d’occasion en ****, contre **% des Français en général. [***]
Les jeunes sont aussi les principaux utilisateurs de plateformes de vente de vêtements d’occasion. ...
2.3 Vers un mode de consommation de vêtements plus durable ?
Le prix, principale raison d’achat de vêtements d’occasion
La mode éthique désigne une réelle transition vers un mode de consommation de vêtements plus durable. Alors que l’industrie textile pose de nombreux problèmes environnementaux et de respect des conditions de travail, les consommateurs adoptent ...
2.4 La mode masculine, un potentiel à exploiter
On observe des comportements différents selon les hommes ou les femmes dans leurs attitudes pour donner une seconde vie aux vêtements qu’ils ou elles ne portent plus. Par exemple, près d’un tiers des femmes revend ses vêtements sur Internet tandis que les hommes ne sont ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Les différents modèles de vente de vêtements d’occasion
On distingue * modèles principaux de vente de fripes :
La vente entre particuliers:
La vente est gérée par le particulier vendeur qui fixe le prix, négocie, prend la photo de l’article, met en ligne l’annonce, etc. La vente entre particuliers s’est considérablement développée ...
3.2 L’Afrique, un débouché important de l’industrie européenne
Il faut souligner l’importance du marché de la fripe en Afrique : très peu de consommateurs africains achètent des vêtements neufs. Par exemple, la fripe représente **% des achats de vêtements en Ouganda. La plupart des textiles achetés sur le continent africain sont de seconde main ...
3.3 Une concurrence qui s’intensifie sur le marché français
La plupart des leaders du marché de la fripe en France y sont présents depuis un certain nombre d’années, comme Vestiaire Collective et Vide dressing créés en ****, ou Vinted qui a ouvert son site en France en ****.
Néanmoins, la concurrence s’intensifie sur le marché français. ...
3.4 Le virage Internet
Internet a pris énormément d’ampleur ces dernières années et représente aujourd’hui ** à **% des ventes de biens de consommation d’occasion. Par exemple, Leboncoin créé en **** est en pleine croissance avec un chiffre d’affaires de *** millions d’euros en **** et plus de ** millions de visiteurs par ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Une volonté des consommateurs de payer moins cher
Les consommateurs sont de moins en moins enclins à payer des articles neufs à un prix élevé, surtout si ceux-ci sont de piètre qualité. Ceci a favorisé la progression de promotions et soldes sur les articles neufs : on estime qu’un article sur deux est acheté en promotion grâce à une baisse ...
4.2 Le renouveau des concepts de friperie
Ces dernières années, on observe un renouveau dans la vente de vêtements de fripe et vintage compte tenu d’une prise de conscience écologique plus accrue et d’une volonté de se démarquer des enseignes de fast fashion. Le modèle dominant est celui de la vente ...
4.3 Les marques les plus représentées sur les plateformes d’occasion
D’après Les Échos Études, certaines marques sont plus représentées que d’autres sur les plateformes de vente de biens d’occasion et dans les friperies.
Chez Vide dressing, le top * des marques Femmes les plus représentées est Maje, Sandro et Comptoir des cotonniers. Pour les ...
4.4 Les biens de luxe d’occasion se font une place sur le marché
Le marché des biens d’occasion s’ouvre de plus en plus aux biens de luxe. Des acteurs comme Vestiaire Collective ou Instantluxe ont même décidé de miser sur le luxe et le haut de gamme, les potentiels du marché étant énormes. Le président de l’Ifop, Stéphane ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Nomenclature NAF
La vente de vêtements, utilisée dans l’étude pour donner la taille du marché de l’habillement en France, est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ». [***]
Cette classe comprend le commerce de détail ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation des acteurs
- Leboncoin.fr
- Paru Vendu
- Vide dressing
- Vinted
- Kilo Shop
- Guerrisol
- Label Emmaüs
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.
