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Synthèse
Le marché français des fusils de chasse, un segment de l'industrie de fabrication d'armes et de munitions, a connu des fluctuations mais a affiché une tendance générale à la hausse. Malgré la baisse du nombre de chasseurs, l'augmentation des dépenses moyennes par chasseur et la réduction de la taxe nationale sur les permis de chasse ont soutenu le marché. Cependant, le déficit commercial de la France dans ce secteur se creuse, comme le montre la baisse de son taux de couverture d'environ 6,10 % en 2021 à environ 3,60 % en 2022, signalant une diminution de la capacité à compenser les importations par les exportations.
Les chasseurs consacrent généralement leur budget aux véhicules de chasse, à l'équipement, aux frais de territoire et à l'hébergement. L'opinion publique sur la chasse est cependant mitigée, 83% des Français exprimant des préoccupations en matière de sécurité et 82% préconisant de faire du dimanche un jour de non-chasse pour assurer un accès plus sûr aux zones rurales. Le marché est caractérisé par une légère diminution du nombre d'établissements manufacturiers, alors que l'emploi dans le secteur a connu une forte augmentation de plus de 38 % au cours de la même période.
Évolution de la dynamique du marché dans le secteur des armes de chasse en France
Le marché français des armes de chasse présente un réseau complexe influencé à la fois par la tradition et les tendances émergentes. La pratique de la chasse, principalement enracinée dans la France rurale, est confrontée au défi du déclin des taux de participation parmi les jeunes générations. Ce déclin est quelque peu compensé par l'augmentation des dépenses par chasseur, qui soutient la dynamique financière du marché. L'acquisition d'un fusil de chasse, nécessaire à la pratique décente de l'activité, requiert une licence officielle. En tant que tel, le marché des fusils de chasse, composé principalement d'importations malgré la présence de fabricants nationaux notables tels que Verney Carron et Chapuis, est régi par des réglementations strictes. La réduction de moitié du prix du permis de chasse national, qui est passé de 150 à 250 euros, a entraîné une augmentation du nombre de demandes d'examen, ce qui a donné un nouvel élan au secteur.
Alors que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud dominent le marché mondial des armes détenues par des civils, la France maintient une présence distincte dans le contexte européen. La législation européenne permet aux civils de détenir diverses catégories d'armes, y compris les armes de chasse de catégorie C, sur autorisation officielle. Cet environnement réglementaire contraste légèrement avec la situation française, où un permis de chasse est nécessaire au point de vente.
Une analyse du marché français, portant sur l'industrie de fabrication d'armes et de munitions, révèle une augmentation notable des ventes, de l'ordre de 35 à 40 % sur six ans jusqu'en 2022. Les chasseurs, qui dépensent en moyenne 2 500 à 2 900 euros par an, consacrent environ 22 % de ce budget à l'équipement, ce qui se traduit par un marché des fusils de chasse estimé à plus de 550 millions d'euros en 2022. Les données du commerce extérieur indiquent que la France est un importateur important, l'Italie et les Etats-Unis étant les principaux fournisseurs et le déficit commercial étant en augmentation. Bien que substantielles, les exportations comptent les États-Unis et le Royaume-Uni comme principaux acheteurs parmi d'autres pays représentant une petite fraction du volume d'exportation. Le secteur est confronté à une balance commerciale inégale, les importations dépassant largement les exportations.
Les chasseurs, majoritairement des hommes (plus de 95 %) et plus âgés (plus de 55 %), se répartissent entre différents milieux socioprofessionnels, avec une représentation notable des catégories de cadres et d'ouvriers. La préférence pour les véhicules et équipements de chasse souligne l'engagement financier des chasseurs. De plus, malgré les différentes options de permis, une part prédominante opte pour le permis départemental, en accord avec les pratiques de chasse localisées. Les préférences s'étendent également à des types de chasse spécifiques, le tir à la carabine et au fusil de chasse représentant plus de 95 % de toutes les activités de chasse. Le nombre de sorties de chasse par an est en moyenne de 44.
Les principaux acteurs du marché façonnent le paysage français des armes de chasse
Dans le paysage nuancé et riche en traditions du marché français des armes à feu de chasse, plusieurs acteurs clés émergent, chacun contribuant de manière unique au dynamisme du secteur. Ces entreprises, qui se distinguent par leur spécialisation et leur histoire, répondent aux besoins les plus divers des chasseurs, qu'il s'agisse de la recherche du petit gibier avec des fusils de chasse agiles ou du défi que représente la traque du gros gibier avec des fusils de précision.
- Chapuis, un nom synonyme d'excellence artisanale, s'est fermement établi en tant que fabricant distingué de carabines doubles haut de gamme. Connue surtout pour ses carabines express, Chapuis offre aux chasseurs la précision et la fiabilité nécessaires à la traque du grand gibier. Leur mélange de savoir-faire traditionnel et de technologie moderne leur a valu la réputation de créer des fusils qui ne sont pas seulement des outils de chasse, mais aussi des œuvres d'art qui suscitent l'admiration.
- Verney Carron est un autre symbole de qualité sur le marché français des armes de chasse. Bien que les informations sur leur participation actuelle au marché soient rares dans le texte fourni, ces sociétés sont souvent reconnues pour leur expertise et leur dévouement à la fabrication d'armes à feu qui répondent aux demandes nuancées des chasseurs.
- Les importations italiennes jouent un rôle important sur le marché français, avec des marques comme Renato Baldi et Baikal qui fournissent une gamme de fusils de chasse au consommateur français.
- Renato Baldi, par exemple, est réputé pour ses fusils à pompe, qui apportent aux chasseurs français le flair et la précision italiens. Ces armes à feu sont appréciées par les aficionados qui apprécient leur équilibre et leur capacité de visée intuitive pour la chasse aux oiseaux.
- Baikal, qui n'est pas français mais qui est mentionné pour sa présence significative sur le marché français, s'adresse au segment du marché le plus soucieux de son budget. Elle propose une gamme d'armes à feu fiables et abordables, telles que les fusils de chasse à canon unique basculant, qui sont très appréciés des débutants pour leur simplicité et leur faible coût.
- En élargissant encore le spectre de l'offre, l'influence américaine est perceptible à travers des marques comme Winchester et Mossberg, qui fournissent au marché français divers modèles de fusils de chasse pour différentes modalités de chasse. Winchester, avec sa réputation historique, fournit les cartouches préférées des chasseurs de gibier d'eau, tandis que les fusils à levier Mossberg apportent un goût d'Ouest américain à la campagne française, adapté à certains types de chasse en battue.
- Sur le front intérieur, L'Armurerie française et Chassepechepassion contribuent, en tant que distributeurs clés, à répondre aux besoins de chasse les plus spécialisés. Qu'il s'agisse de carabines pliantes abordables ou d'armes de précision à verrou haut de gamme, ces distributeurs jouent un rôle essentiel en mettant à la disposition des chasseurs les outils optimaux pour leurs activités.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 04/12/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
La chasse est une activité essentiellement rurale en France plutôt pratiquée par les personnes ayant plus de 40 ans en moyenne. La transmission de cette pratique se réalise difficilement vers les populations les plus jeunes en tant qu’il faut légalement passer un permis officiel pour acheter un fusil de chasse et pratiquer la chasse en France.
Le fusil de chasse est une arme à feu au canon long, à âme lisse et composée d’une crosse d’épaule dont l’usage est quasi essentiellement destiné à la pratique de la chasse du petit et grand gibier. Dans une moindre mesure, ces armes ont un usage sportif, notamment l’usage lié au ball-trap. Différents types de fusils de chasse peuvent être distingués sur le marché selon le type d’âme de canons (canon lisse ou canon rayé) et selon leur mécanisme.
Le canon à âme lisse est le canon historique des fusils de chasses qui sert à tirer des plombs de chasse (projectiles multiples placés dans la même munition) alors que le canon à âme rayée est moins fréquemment considéré comme une carabine de chasse car permettant un tir de munition à balle unique offrant une précision accrue et une plus grande portée. Le canon à âme rayée est populaire dans les secteurs pour lesquels l’usage de la carabine de chasse est interdit (c’est par exemple le cas des sports où les fusils sont utilisés).
Cette étude traite de ces armes, de leur utilisation dans le domaine de la chasse, des acteurs et des distributeurs principaux de ce marché en France, ainsi que des tendances qui peuvent l'influencer.
Le marché des fusils et carabines de chasse est principalement un marché d'importation en France, malgré quelques fleurons dans le secteur de la carabine express comme Vernon Carrey et Chapuis.
En France, le nombre de chasseurs diminue dans le temps mais cette tendance est compensée par un panier d’achat moyen par chasseur en croissance, ce qui permet de réduire la décroissance du marché. Par ailleurs, la baisse du prix du permis national de chasse en 2018, passé de 400 à 200 euros devrait redonner une nouvelle impulsion au marché des armes, et les taux de demande d'examen sont en nette augmentation depuis cette mesure.
La règlementation présente sur ce marché est très stricte (permis de chasse nécessaire à l’achat d’un fusil et vente contrôlée), cependant l’essor de la vente informelle de fusil de chasse et le fait qu’une minorité de chasseurs en France possède un permis met à mal la professionnalisation enclenchée de ce marché. Cette étude ne traitera que des données officielles d'acquisition et de possession d'armes à feu de chasse.
1.2 Un marché mondial largement dominé par l'Amérique
La marché mondial des armes détenues par des civils est largement dominé par l'Amérique du Nord et du Sud, pour des raisons culturelles et grâce à une législation très permissive sur la possession d'armes par des civils.
Nombre d'armes civiles pour *** personnes Monde, ****, en % Source: ****
En effet, ...
1.3 Le marché français
Le marché des fusils de chasse est un segment de la fabrication d'armes et de munitions, qui est enregistrée sous le code NAF **.**Z. Grâce à l'indice de chiffre d'affaires entre **** et **** et au dernier chiffre d'affaires disponible (***), il est possible de donner l'évolution de la taille de ce ...
1.4 Commerce extérieur de fusils de chasse
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ou Système harmonisé (***), est une nomenclature internationale développée par l'organisme mondial des douanes pour classer les produits échangés au niveau international. Trois codes différents couvrent le secteurs des fusils de chasse :
******** - Fusils ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le profil du chasseur
Sexe Répartition des chasseurs par sexe France, **** et ****, en % Source: ****
L'écrasante majorité des chasseurs sont de sexe masculin puisque les femmes ne représentent que *,* % des licenciés en ****. Toutefois, ce chiffre est en nette augmentation depuis une décennie. En ****, la part de femmes au sein des licenciés ...
2.2 Les préférences des chasseurs
Répartition du budget
Dépenses moyennes des chasseurs par poste France, ****, en % Source: ****
La majorité des dépenses est consacrée à l'achat d'un véhicule pour la chasse, qui représente **% du total des dépenses. L'équipement constitue le deuxième poste de dépenses le plus important avec ...
2.3 Une opinion publique réticente à l'égard de la chasse
Une grande partie des Français considère cette activité comme problématique, notamment pour des questions de sécurité :
"Diriez-vous que la chasse peut poser des problèmes de sécurité pour les promeneurs ?" France, ****, en % Source: ****
L'une des raisons pour lesquelles les Français sont défavorables à la ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché des armes de chasse
3.2 Les principaux producteurs de fusils de chasse
Depuis la Fermeture de Manufrance à Saint-Etienne, le marché français des fusils de chasse est dominé par des groupes étrangers.
Parmi les poids lourds du secteur, on retrouve principalement des marques :
Beretta (***) Browning et Winchester
Certaines marques possèdent une expertise dans un type de fusil, on notera ainsi la mainmise ...
3.3 Nombre d'établissements et d'employés du secteur
Dans cette partie, nous étudierons l'évolution de la structure du marché au regard du nombre d'établissements et de salariés du secteur englobant la fabrication de fusils de chasse, à savoir la fabrication d'armes et de munitions, dont le code NAF est ****Z.
Evolution du nombre d'établissements de la ...
3.4 La distribution de fusils de chasse est dominée par des magasins spécialisés
La règlementation française interdit la vente d’arme officieuse ou entre particuliers sans la présence d’un armurier depuis ****, d’où l’importance du rôle de ces derniers. Ils sont chargés de faire la déclaration de vente de l’arme et son enregistrement légal. ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de fusils de chasse par type et usage
Les armes de chasse peuvent être d’abord séparés en deux catégories :
Les fusils permettant de tirer le petit gibier (***), principalement dans le cadre de la chasse devant soi et à l’affût. Les carabines pour le grand gibier (***) pour la chasse à l’approche, en battue ou à ...
4.2 Le prix des fusils de chasse et des munitions en France
Le prix des fusils varie grandement en focntion du type d'arme choisie, de sa qualité, de ses options et de sa marque. Par ailleurs, comme l'explique Yves Golléty dans un article du Figaro, il n'est pas rare qu'un chasseur fasse l'achat d'un accessoire à utiliser avec son fusil, accessoire qui peut ...
5 Règlementation
5.1 Une règlementation stricte de vente de fusils de chasse au grand public et entre particuliers
La règlementation est très stricte en France, la France est d'ailleurs un des pays les plus stricts d'Europe en termes de règlementation sur les armes.
Les armes de chasse sont régulées par le Décret n° ****-*** du ** juillet **** portant application de la loi n° ****-*** ...
5.2 La règlementation liée à l'obtention du permis de chasse
L’obtention d’un permis de chasse se fait en deux parties :
Il faut d’abord passer avec succès l’Examen National du Permis de Chasser Puis demander son titre de permis de Chasse, valide à partir de ** ans.
La gestion de l’attribution des permis de chasse a été confiée ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Chapuis Armes
- Kalashnikov Concern (Baïkal)
- Benelli Armi
- Beretta
- Winchester
- Verney Carron (Cybergun groupe)
- Armurerie du Moulin
- Armurerie Auxerre
- Chasseur Français
- Le-Chasseur
- Armurerie Loisir (SD Equipements)
- Rivolier
- Cybergun
Liste des graphiques
- Nombre d'armes civiles pour 100 personnes
- Evolution de la taille du marché de la fabrication d'armes et de munitions
- Balance commerciale des fusils et carabines de chasse
- Importations de fusils de chasse
- Exportations de fusils de chasse
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Règles de l'engrillagement des parcs de chasse - 23/04/2023
- Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 sur la limitation de l'engrillagement des espaces naturels.
- Hauteur maximale des clôtures limitée à 1,20 m.
- Les clôtures doivent être posées à 30 cm au-dessus de la surface du sol.
- Mise en conformité des clôtures existantes avant le 1er janvier 2027.
- Peine encourue pour infraction : 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende maximum.
Inscription des 40 000 icaunais sur le nouveau SIARM - 05/02/2022
- Environ 40 000 détenteurs d'armes dans le département de l'Yonne et 176 000 en Bourgogne Franche-Comté.
- Environ 81 000 armes détenues dans l'Yonne et 458 000 dans la région de Bourgogne Franche-Comté.
- Un quart des détenteurs d'armes dans l'Yonne sont des chasseurs.
- Le nouveau "Système d'information sur les armes" (SIA) remplacera l'ancienne application Agrippa, créée en 2007.
- La date limite pour créer un compte personnel détenteur dans le SIA est le 30 juin 2023.
- Le SIA assurera la traçabilité en temps réel des armes de catégories A, B et C.
- Les armes de catégorie D ne sont pas concernées par le SIA.
- Le SIA générera automatiquement la carte européenne d'armes à feu, avec un gain de temps pour les préfectures qui en éditaient en moyenne 25 000 par an.
- Les acteurs concernés par le SIA en France comprennent : a. Cinq millions d'usagers-détenteurs d'armes b. 2 500 professionnels (fabricants, importateurs, armuriers) c. 400 agents de préfecture d. Quatre fédérations (chasse, tir, ball-trap, ski-biathlon) e. Les services de police et de gendarmerie
- 18 armureries sont présentes dans le département de l'Yonne.
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- 21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cybergun
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- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armurerie Auxerre
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