Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation

L’infusion est d’abord une méthode d’extraction consistant à faire tremper un végétal dans une eau initialement chaude qu’on laisse refroidir pour en extraire les principes actifs ou les arômes naturels. Elle s’oppose en ce sens à la macération, dans laquelle l’eau est froide à chaque instant, ou à la décoction, dans laquelle l’eau est maintenue à ébullition.

Traditionnellement utilisées pour des vertus médicinales, les infusions sont connues depuis l’an 2737 avant J-C, lorsque l’empereur chinois Chen Nung fit tremper pour la première fois une feuille de thé dans de l’eau chaude.

Elles sont couramment utilisées pendant l’Antiquité et le Moyen-Âge par les médecins comme remède à toutes maladies, avant d’être peu à peu substituées par l’apparition du médicament pendant la Renaissance. L’ensemble de la médecine à base de plantes et autres remèdes naturels s’appelle la phytothérapie.

Il existe un grand nombre de variétés d’infusions différentes, parmi lesquelles on peut citer les thés noir, vert ou blanc, mais aussi les tisanes à la camomille, au gingembre, à la verveine, et bien d’autres.

Ces plantes peuvent être vendues en sachets ou en pots, en grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés. De nouveaux produits arrivent régulièrement sur ce marché, parmi ceux-ci, on peut citer les infusions froides ou les dosettes encapsulées.

Il existe un engouement croissant pour les boissons à base de plantes comme les infusions. Le marché français des infusions a ainsi connu une croissance de 16.2% en 2020, notamment tirée par l'épidémie de Covid-19 qui a augmenté la consommation à domicile des boissons chaudes. Si la tendance est inversée en 2022, elle s'appuie sur des leviers solides comme le boom du segment bio et écoresponsable qui représente, depuis 2018, plus de la moitié des infusions commercialisées en France ; ainsi que l'essor des boissons à base de CBD, qui facilitent notamment un retour de la croissance en 2023, avec un chiffre d'affaires qui s'établit alors à 220 millions d'euros.

1.2 Une croissance mondiale qui s'accélère

Le marché des tisanes a été évalué à *.** milliards de dollars américains en **** et devrait atteindre *.** milliards de dollars d’ici à ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,**% de **** à ****. [***]

Dès lors, il est possible d'estimer l'évolution du chiffre d'affaires issu du marché des tisanes, comme en témoigne ...

1.3 En France, le marché de la tisane est en pleine expansion

Porté par de nouvelles préoccupations de santé et environnementales, le marché de l'infusion est en plein essor en France : il a progressé de +**% en valeur au cours des ** dernières années. [***]

En ****, le marché français de l'infusion s'établissait à *** millions d'euros, soit une diminution de *,*% en valeur par ...

2 Analyse de la demande

2.1 Répartition des ventes en GMS

Répartition des ventes d'infusion par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

En ****, la répartition des ventes d'infusions par circuit de distribution en France montre que la grande distribution (***), les magasins spécialisés, etc., représentent une part de marché de **,* %.

Répartition des ventes en GMS France, ****, en ...

2.2 Répartition des ventes en magasins Bio

Répartition des ventes d'infusions selon leur format en magasin Bio France, ****, en % Source: ****

Ici, les produits sont différenciés entre les plantes simples (***) sous forme de mélanges et conditionnées en sachets.

Ventes des plantes présentes dans les infusions simples commercialisées en magasins Bio France, ****, en ...

2.3 Répartition des ventes en pharmacie et parapharmacie

Répartition des ventes en pharmacie

Plantes présentes dans les infusions commercialisées en pharmacie France, ****, en tonnes Source: ****

Les principales plantes simples vendues en pharmacie, en termes de volume, sont le thym, l'eucalyptus, l'aubier de tilleul, la verveine et le séné.

Plantes présentes dans les infusions simples ...

2.4 Déterminants de la demande et comportement des consommateurs

Les consommateurs d'infusions

La base de consommateurs d'infusion s'est fortement élargie au cours des dernières années, passant de **,* millions en **** à plus de ** millions en ****. En parallèle, ces consommateurs, de plus en plus nombreux, ont également augmenté leur budget moyen par acte d'achat : celui-ci est passé de *,** € en **** à *,** € en ...

2.5 Les marques préférées des Français

L'analyse des préférences des Français en matière d'infusions révèle une nette préférence pour certaines marques établies telles que Lipton, Elephant et Twinings, avec des pourcentages d'appréciation élevés allant jusqu'à **,* %. En revanche, Les * Marmottes et Kusmi Tea semblent moins populaires, recueillant des ...

2.6 Les tendances de la demande

Un engouement pour le bio qui n'échappe pas aux tendances du marché des PPAM

Le marché des tisanes et infusions jouit d’une image rajeunie et dynamique. La part de jeunes de ** à ** ans consommant ces boissons a augmenté, revalorisant l’image de ces produits. D’après un rapport de ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur et fabrication des infusions

La chaîne de valeur des infusions, de même que celle du thé, rcomporte de nombreuses étapes qui font intervenir différents professionnels ; afin d'obtenir les senteurs et le goût le plus adéquat et subtil. 

Source: ****

Avant l'étape de séchages les plantes possèdent un taux ...

3.2 Production et dépendance à la filière PPAM

Les montants donnés pour la production concernent la valeur de la production commercialisée ou destinée à la commercialisation, qui est calculée sur la base du prix de vente réalisé au départ de l’usine ou susceptible d’être réalisé au cours de la période ...

3.3 La distribution dominée par les GMS

Ventes d'infusions commercialisées en GMS, magasins de hard-discount et de proximité France, ****-****, en millions d'€, en tonnes Source: ****

Les ventes d'infusions dans les supermarchés, les magasins hard discount et les magasins de proximité en France métropolitaine (***) ont atteint *** millions d'euros en ****, avec un volume de * *** tonnes. Cela ...

3.4 Le marché des infusions en magasins spécialisés en difficulté

Ventes d'infusions commercialisées en magasins Bio France, ****-****, en millions d'€, en tonnes Source: ****

Selon BIOANALYTICS®GOOD, le marché des infusions et des plantes à infuser dans les magasins bio a atteint **,* millions d'euros et *** tonnes en ****. Après une croissance entre **** et ****, une baisse significative a été enregistrée en ...

3.5 La montée en puissance des ventes en pharmacie/parapharmacie

FGHJKLM  

Le chiffre d'affaires total en **** est en progression depuis trois ans, avec une répartition entre pharmacie et parapharmacie. Les volumes de vente se stabilisent en **** après une croissance entre **** et ****. Une caractéristique notable est la prédominance des produits labellisés agriculture biologique, représentant ** % des ventes ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Tendances et gammes de prix

Indices de prix

On observe que l’indice de prix à la consommation des thés et infusions en France a varié assez inégalement au cours des dix dernières années : en effet, après un pic en **** à ***.** (***) a atteint un minimum à **.** en ****, avant de repartir à la hausse pour se ...

4.2 Un large choix de produits

L’engouement récent pour les produits naturels et les remèdes d’automédication a poussé les fabricants de thés et d’infusion à diversifier leur gamme de produits, tant sur les ingrédients utilisés que sur les modes de préparation.

S’agissant du thé, on différencie ...

4.3 Le bio et le naturel au coeur de l'offre en infusions

Comme mentionné précédemment, le bio/naturel est un segment clé du marché des infusions, porteur de la croissance. Les infusions bio représentent, en ****, **% des ventes totales d'infusions (***). 

Part des infusions bio dans les ventes totales en GMS France, ****-****, en % Source: ****

Evolution des ventes d'infusions bio en valeur ...

4.4 Des produits encore trop contaminés ?

En mars ****, le magazine ** millions a sorti une étude sur les pesticides présents dans les thés et infusions en France. Il alerte les consommateurs quant à la qualité de ces boissons particulièrement appréciées. Si les thés et infusions bio sont épargnés, nombre d'autres produits ayant ...

5 Règlementation

5.1 Cadre législatif

En France, le décret n° ****-*** du ** août **** relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée, régit la liste des plantes pouvant être vendues par d’autres personnes que les pharmaciens. Au total, *** plantes ou extraits de plantes sont autorisés en vente ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Marques de thés et infusions spécialisées dans la grande distribution

Maisons de thé commercialisant des infusions

Nouveaux entrants spécialisés

  • Lipton (Unilever)
  • Twinings Foods International
  • La Tisanière
  • Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • Thés Éléphant (Scoop TI)
  • Yogi Tea
  • Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet
  • Mariage Frères
  • Pages Infusions
  • Clipper Tea
  • Le Palais des Thés
  • Les jardins de Gaïa (MAKA)
  • Herbissima
  • Thés de la Pagode
  • La Route des Comptoirs
  • SCOP-TI
  • Betjeman & Barton
  • Comptoir Francais du thé
  • Les 2 Marmottes
  • Chic des plantes
  • Happy plantes
  • Unilever Groupe
  • Oviatis

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché français des infusions
  • Répartition des ventes d'infusion par circuit de distribution
  • Répartition des ventes en GMS
  • Répartition des ventes d'infusions selon leur format en magasin Bio
  • Ventes des plantes présentes dans les infusions simples commercialisées en magasins Bio
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  • Ecotone réalise les trois quarts de son activité dans les enseignes de grande distribution qui représente 53 % de parts de marché
  • Deux usines en France et sept autres en Italie, Espagne, Angleterre et Allemagne
  • 1.600 salariés
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  • Le groupe Ecotone a réalisé un chiffre d'affaires de 690 millions d'euros en 2022.
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  • L'investissement pour le nouveau site de Destination Bio s'élève à 10 millions d'euros.
  • La capacité de production de la brûlerie est de 3 500 tonnes par an
  • La part de marché de Destination Bio dans le secteur des cafés bio est de 46%.
  • Le chiffre d'affaires de Destination Bio est de 21 millions d'euros, qui grimpe à 50 millions d'euros en prenant en compte les ventes réalisées sous d'autres marques.
  • Les ventes de café bio représentent 5% d'un marché français de plus de 3 milliards d'euros.
  • Les ventes de café bio ont augmenté de 13% en valeur en 2023. Les ventes de café et thé équitables représentent 60% du chiffre d'affaires de Destination Bio, avec un objectif de 70% des ventes dans les 2 prochaines années.
Ecotone inaugure son unité européenne de production de cafés et thés b - 21/10/2023
  • Le groupe Ecotone a inauguré le 19 octobre 2023 sa nouvelle unité de production européenne de cafés bio et de thés bio, à Cestas, en Gironde.
  • 10 millions d’euros ont été investis dans cette nouvelle unité de production
  • La première année de production est estimée à environ 5,5 millions de paquets de café (soit 2 650 t) et 1 million de sachets de thé en feuilles entières (soit 100 t).
  • L’usine a été dimensionnée pour pouvoir traiter jusqu’à 9 000 t de café torréfié par an.
  • Près de 50% des volumes de café sont conditionnés en grain.
  • Pour les thés bio, 30% du volume est mélangé et aromatisé.
  • La capacité de production de l'usine est destinée à accompagner la croissance des marques Destination, Bonneterre, Clipper, Alter Eco ou Naturela.
Écotone inaugure son site de production de cafés et thés biologiques - 21/10/2023
  • Écotone a investi 10 millions d'euros dans un nouveau site de production à Cestas.
  • Les capacités de production du nouveau site sont de 3 200 tonnes de café par an, avec une perspective à moyen terme de 4 500 tonnes, et à plus long terme, jusqu'à 6 000 tonnes.
  • La production est 100% biologique pour le café et le thé et l'usine a une politique zéro déchet enfoui (85% des déchets sont recyclés ou compostés).
  • Le site emploie soixante personnes.
  • Le chiffre d'affaires d'Écotone en 2022 s'élevait à 690 millions d'euros.
  • L'entreprise compte 1 600 collaborateurs.
  • Actuellement, 60% du café produit est en commerce équitable
  • En plus du café, l'usine produit 100 tonnes de thé biologique.
Les Jardins de Gaïa démarrent une filière de plantes à infusion en Alsace - 17/09/2023
  • PME spécialisée dans les thés et tisanes basée à Wittisheim (Bas-Rhin), qui emploie environ 80 salariés et dont le chiffre d'affaires a atteint 10 millions d'euros en 2022.
  • Plus de 600 références sont bio et la majorité de la matière première, issue des filières de commerce équitable. 
  • Actuellement, la PME achète 10 % de ses fleurs et plantes à infusion en France.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lipton (Unilever)
Twinings Foods International
La Tisanière
Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
Thés Éléphant (Scoop TI)
Yogi Tea
Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet
Mariage Frères
Pages Infusions
Clipper Tea
Le Palais des Thés
Les jardins de Gaïa (MAKA)

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Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chic des plantes
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Tisanière
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thés Éléphant (Scoop TI)
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea - ORIENTIS Gourmet
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chic des plantes
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Tisanière
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thés Éléphant (Scoop TI)
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chic des plantes
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Tisanière
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thés Éléphant (Scoop TI)
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chic des plantes
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Tisanière
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thés Éléphant (Scoop TI)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton

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