Synthèse

Le marché mondial des tisanes a connu une croissance robuste, évaluée à 3,29 milliards USD en 2020, avec une prévision d'atteindre 4,88 milliards USD d'ici 2028, progressant à un TCAC de 4,89% de 2021 à 2028. Cette montée en puissance est propulsée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être, ce qui se reflète également sur le marché français où les infusions biologiques ont connu une traction significative. En France spécifiquement, le segment des tisanes a connu une augmentation notable de la taille du marché, le marché français des infusions valant 211,8 millions d'euros en 2020, et une croissance impressionnante de 25 % en valeur au cours de la dernière décennie. La demande est influencée par une base de consommateurs en expansion, en particulier chez les 18-24 ans, et une évolution vers les produits biologiques et naturels qui ont représenté plus de la moitié des ventes d'infusions en France. La croissance est en outre alimentée par la hausse de la consommation des ménages en boissons non alcoolisées, y compris les infusions, qui a atteint 14,759 milliards d'euros en 2020, et par une nouvelle vague de jeunes entrants proposant des produits biologiques " made in France " sur le marché.

Tendances de la demande sur le marché français des tisanes et des infusions

Le marché français des tisanes et des infusions connaît un essor important, stimulé par l'évolution des comportements des consommateurs en matière de santé et de bien-être. En particulier, en 2020, le marché atteindra entre 205 et 215 millions d'euros, la pandémie de Covid-19 stimulant encore la demande, les gens cherchant à se réconforter avec des boissons chaudes tout en passant plus de temps à la maison.

Les produits biologiques sont devenus un moteur de croissance substantiel sur le marché des tisanes et des infusions, représentant plus de la moitié des ventes, signalant une forte préférence des consommateurs pour les options naturelles et respectueuses de l'environnement. Le marché français montre un vif intérêt pour les boissons détox, les infusions se classant en troisième position dans cette catégorie. Le comportement des consommateurs reflète également cette demande en plein essor, le nombre de consommateurs d'infusions étant passé de 45 à 50 millions.

Ces consommateurs ne sont pas seulement de plus en plus nombreux, ils sont aussi prêts à dépenser plus, la dépense moyenne par achat ayant progressé de 2,80 à 2,90 euros au cours de la même période. Les supermarchés dominent les canaux de distribution, avec une part de 85% des ventes d'infusions en France, ce qui souligne la transition du produit vers un produit de consommation courante. Dans ce segment, la tendance dominante est à la premiumisation, comme le montre la croissance plus forte en valeur qu'en volume ces derniers temps. Les jeunes, en particulier ceux âgés de 18 à 25 ans, contribuent de manière significative au rajeunissement et à l'expansion du marché. Ces consommateurs ont montré une prédilection pour les régimes "sains" et les produits naturels, propulsant les infusions biologiques entre 5 et 10 millions d'euros en valeur.

Le marché est également témoin d'une augmentation des offres artisanales et de niche répondant à cette nouvelle demande, avec des herboristes, malgré un cadre réglementaire dépassé, et des marques de boutique se taillant une place sur un marché historiquement dominé par des acteurs établis.

En résumé, le marché français des tisanes et des infusions se caractérise par une croissance robuste, une évolution vers des produits biologiques et de qualité supérieure, une expansion de la base de consommateurs et un paysage de distribution largement dominé par les supermarchés.

Tous ces facteurs se combinent pour donner l'image d'un marché très sensible à la nature, à la santé et au bien-être.

Acteurs clés du marché qui dirigent le paysage des infusions et des tisanes

Le marché des infusions et des tisanes est un secteur dynamique et en pleine croissance, avec plusieurs acteurs clés qui contribuent à la dynamique de l'industrie. Ces entreprises vont des marques établies de longue date aux nouveaux venus innovants, chacun apportant au marché ses propres saveurs, traditions et approches.

Unilever - En tant qu'entreprise multinationale de premier plan, Unilever s'imposait sur le marché des infusions grâce à des marques bien connues telles que Lipton et Elephant, offrant une large sélection de thés et d'infusions appréciés par les consommateurs du monde entier. Cependant Unilever est sorti de ce marché et a vendu ses deux marques.
Lipton - L'un des noms les plus connus de l'industrie du thé, Lipton s'est taillé une part de marché importante grâce à sa gamme variée de thés noirs, verts et d'infusions, répondant aux goûts et aux préférences d'un public mondial.
Twinings (Foods International SAS) - Avec une histoire riche qui remonte à 1706, Twinings maintient sa réputation de thés de haute qualité et a une forte présence sur le marché des infusions avec un large éventail de saveurs et de mélanges.
La Tisanière (Foods International SAS) - Faisant partie du même groupe que Twinings, La Tisanière est connue sur le marché des infusions pour sa sélection de tisanes et de thés aux fruits qui promettent bien-être et relaxation à ses consommateurs.
Elephant Teas - Connu pour ses racines françaises et son lien avec la nature, Elephant propose une variété de tisanes et d'infusions, mettant souvent l'accent sur les ingrédients biologiques et les pratiques durables.
Yogi Tea - Spécialisé dans les thés biologiques, Yogi Tea s'inspire des principes ayurvédiques et met l'accent sur les aspects santé et bien-être des infusions, apportant au marché des saveurs exotiques et des herbes bénéfiques.
Kusmi Tea - Fondé à Saint-Pétersbourg et revitalisé à Paris, Kusmi Tea se distingue par ses mélanges de qualité supérieure et ses infusions uniques, notamment une gamme de thés de bien-être qui allient tradition et modernité.
Mariage Frères - Marque emblématique au passé chargé d'histoire, Mariage Frères s'est imposée comme fournisseur de thés fins, ce qui en fait un nom prestigieux dans le monde des infusions haut de gamme.
Les 2 Marmottes - Représentant une nouvelle génération sur le marché, Les 2 Marmottes a rapidement gagné en popularité grâce à sa sélection de tisanes françaises entièrement naturelles et à ses infusions innovantes.
Chic des Plantes! - Un nouveau venu, Chic des Plantes ! défend le mouvement biologique avec des produits emballés de manière élégante et des infusions innovantes.

le marché de l'infusion - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 27/03/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation

L’infusion est d’abord une méthode d’extraction consistant à faire tremper un végétal dans une eau initialement chaude qu’on laisse refroidir pour en extraire les principes actifs ou les arômes naturels. Elle s’oppose en ce sens à la macération, dans laquelle l’eau est froide à chaque instant, ou à la décoction, dans laquelle l’eau est maintenue à ébullition.

Traditionnellement utilisées pour des vertus médicinales, les infusions sont connues depuis l’an 2737 avant J-C, lorsque l’empereur chinois Chen Nung fit tremper pour la première fois une feuille de thé dans de l’eau chaude.

Elles sont couramment utilisées pendant l’Antiquité et le Moyen-Âge par les médecins comme remède à toutes maladies, avant d’être peu à peu substituées par l’apparition du médicament pendant la Renaissance. L’ensemble de la médecine à base de plantes et autres remèdes naturels s’appelle la phytothérapie.

Il existe un grand nombre de variétés d’infusions différentes, parmi lesquelles on peut citer les thés noir, vert ou blanc, mais aussi les tisanes à la camomille, au gingembre, à la verveine, et bien d’autres.

Ces plantes peuvent être vendues en sachets ou en pots, en grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés. De nouveaux produits arrivent régulièrement sur ce marché, parmi ceux-ci, on peut citer les infusions froides ou les dosettes encapsulées.

Il existe un engouement croissant pour les boissons à base de plantes comme les infusions. Le marché français des infusions a ainsi connu une croissance de 16.2% en 2020, notamment tirée par l'épidémie de Covid-19 qui a augmenté la consommation à domicile des boissons chaudes. Si la tendance est inversée en 2022, elle s'appuie sur des leviers solides comme le boom du segment bio et écoresponsable qui représente, depuis 2018, plus de la moitié des infusions commercialisées en France ; ainsi que l'essor des boissons à base de CBD, qui facilitent notamment un retour de la croissance en 2023, avec un chiffre d'affaires qui s'établit alors à 220 millions d'euros.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Marques de thés et infusions spécialisées dans la grande distribution

Maisons de thé commercialisant des infusions

Nouveaux entrants spécialisés

Lipton (Unilever)
Twinings Foods International
La Tisanière
Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
Thés Éléphant (Scoop TI)
Yogi Tea
Kusmi Tea ORIENTIS
Mariage Frères
Pages Infusions
Clipper Tea
Le Palais des Thés
Les jardins de Gaïa (MAKA)
Herbissima
Thés de la Pagode
La Route des Comptoirs
SCOP-TI
Betjeman & Barton
Comptoir Francais du thé
Les 2 Marmottes
Chic des plantes
Happy plantes
Unilever
Oviatis

Liste des graphiques

Taille du marché français des infusions
Répartition des ventes d'infusion par circuit de distribution
Répartition des ventes en GMS
Répartition des ventes d'infusions selon leur format en magasin Bio
Ventes des plantes présentes dans les infusions simples commercialisées en magasins Bio
Evolution de la production française d'infusions
Indice de prix à la consommation des thés et infusions
Part des ventes des plantes présentes dans les infusions simples commercialisées en pharmacie
Plantes présentes dans les infusions simples commercialisées en pharmacie
Ventes d'infusions commercialisées (évolution par allégation) en pharmacie
Ventes d'infusions commercialisées en parapharmacie
Plantes présentes dans les infusions simples commercialisées en parapharmacie
Part des infusions bio dans les ventes totales en GMS
Evolution des ventes d'infusions bio en valeur en pharmacie et parapharmacie
Parts de marché des marques d'infusions et thés bio
Taille du marché mondial des infusions
Parts de marché des principales marques d’infusions en GMS
Répartition des ventes en GMS d'infusions par circuit de distribution
Ventes d'infusions commercialisées en GMS, magasins de hard-discount et de proximité
Ventes d'infusions commercialisées en magasins Bio
Parts de marché des marques d'infusions commercialisées en magasins Bio
Parts de marché des marques d'infusions commercialisées en pharmacie
Parts de marché des marques d'infusions commercialisées en parapharmacie
Ventes d'infusions commercialisées en pharmacie et parapharmacie
Classement des boissons détox préférées des Français
Motifs de consommation des boissons détox
Intérêt pour la recherche "infusion" sur Google
Marques d'infusions préférées des français
Répartition de "J'aime" selon le sexe (Infusions)
Répartition de "Je ne connais pas cette marque" selon le sexe (Infusions)
Répartition de "J'aime" selon l'âge (Infusions)
Répartition de "Je connais cette marque" selon l'âge (Infusions)

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Dernières actualités

Crise du bio : le pire est passé pour le propriétaire de Bjorg et Alter Eco - 28/03/2024

Ecotone, leader européen du bio,
Marques Bjorg, Bonneterre ou le chocolat Alter Eco
Le chiffre d'affaires du groupe est resté stable à 693 millions d'euros, mais il a reculé de 6 % en volume.
Ecotone réalise les trois quarts de son activité dans les enseignes de grande distribution qui représente 53 % de parts de marché
Deux usines en France et sept autres en Italie, Espagne, Angleterre et Allemagne
1.600 salariés

Ecotone investit en Gironde pour tripler sa production de café bio - 24/11/2023

Le groupe Ecotone a réalisé un chiffre d'affaires de 690 millions d'euros en 2022.
La brûlerie inaugurée par Ecotone et Destination Bio s'étend sur plus de 9 000 mètres carrés et emploie 60 personnes.
L'investissement pour le nouveau site de Destination Bio s'élève à 10 millions d'euros.
La capacité de production de la brûlerie est de 3 500 tonnes par an
La part de marché de Destination Bio dans le secteur des cafés bio est de 46%.
Le chiffre d'affaires de Destination Bio est de 21 millions d'euros, qui grimpe à 50 millions d'euros en prenant en compte les ventes réalisées sous d'autres marques.
Les ventes de café bio représentent 5% d'un marché français de plus de 3 milliards d'euros.
Les ventes de café bio ont augmenté de 13% en valeur en 2023. Les ventes de café et thé équitables représentent 60% du chiffre d'affaires de Destination Bio, avec un objectif de 70% des ventes dans les 2 prochaines années.

Ecotone inaugure son unité européenne de production de cafés et thés b - 21/10/2023

Le groupe Ecotone a inauguré le 19 octobre 2023 sa nouvelle unité de production européenne de cafés bio et de thés bio, à Cestas, en Gironde.
10 millions d’euros ont été investis dans cette nouvelle unité de production
La première année de production est estimée à environ 5,5 millions de paquets de café (soit 2 650 t) et 1 million de sachets de thé en feuilles entières (soit 100 t).
L’usine a été dimensionnée pour pouvoir traiter jusqu’à 9 000 t de café torréfié par an.
Près de 50% des volumes de café sont conditionnés en grain.
Pour les thés bio, 30% du volume est mélangé et aromatisé.
La capacité de production de l'usine est destinée à accompagner la croissance des marques Destination, Bonneterre, Clipper, Alter Eco ou Naturela.

Écotone inaugure son site de production de cafés et thés biologiques - 21/10/2023

Écotone a investi 10 millions d'euros dans un nouveau site de production à Cestas.
Les capacités de production du nouveau site sont de 3 200 tonnes de café par an, avec une perspective à moyen terme de 4 500 tonnes, et à plus long terme, jusqu'à 6 000 tonnes.
La production est 100% biologique pour le café et le thé et l'usine a une politique zéro déchet enfoui (85% des déchets sont recyclés ou compostés).
Le site emploie soixante personnes.
Le chiffre d'affaires d'Écotone en 2022 s'élevait à 690 millions d'euros.
L'entreprise compte 1 600 collaborateurs.
Actuellement, 60% du café produit est en commerce équitable
En plus du café, l'usine produit 100 tonnes de thé biologique.

Les Jardins de Gaïa démarrent une filière de plantes à infusion en Alsace - 17/09/2023

PME spécialisée dans les thés et tisanes basée à Wittisheim (Bas-Rhin), qui emploie environ 80 salariés et dont le chiffre d'affaires a atteint 10 millions d'euros en 2022.
Plus de 600 références sont bio et la majorité de la matière première, issue des filières de commerce équitable.
Actuellement, la PME achète 10 % de ses fleurs et plantes à infusion en France.

Palais des Thés veut surfer sur le télétravail - 16/05/2023

Fondation de Palais des Thés : 1986
Nombre de magasins de thé en France : 78
Franchise : un peu moins de la moitié des magasins
Ouverture de nouveaux points de vente : 1 par mois
Nombre de points de vente supplémentaires visés d'ici 2026 : plus de 30
Points de vente à l'étranger : 25 en Belgique, Géorgie, Norvège, etc.
Chiffre d'affaires global en 2022 (incluant franchises) : 89,4 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires global en 2022 : 12,6 %
Chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'exercice clos au 31 mars 2023 : 64,2 millions d'euros
Croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'exercice clos au 31 mars 2023 : 14,1 %

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lipton (Unilever)

Twinings Foods International

La Tisanière

Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)

Thés Éléphant (Scoop TI)

Yogi Tea

Kusmi Tea ORIENTIS

Mariage Frères

Pages Infusions

Clipper Tea

Le Palais des Thés

Les jardins de Gaïa (MAKA)

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Ajouts et mises à jour

02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chic des plantes
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Tisanière
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thés Éléphant (Scoop TI)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chic des plantes
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
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02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thés Éléphant (Scoop TI)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chic des plantes
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Tisanière
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03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kusmi Tea ORIENTIS
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Comptoir Francais du thé
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Betjeman & Barton
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mariage Frères
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20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les jardins de Gaïa (MAKA)
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les 2 Marmottes
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Palais des Thés
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Tisanière
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10/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oviatis
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orientis Kusmi Tea
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Twinings Foods International
27/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'intérêt pour les infusions, la saisonnalité de la demande, les risques liés aux pesticides et l'essor des infusions au CBD ont été ajoutées. L'organisation des acteurs du secteur a aussi été développée.