Synthèse de notre étude de marché

En 2023, le marché total du café en France est d'environ 3,6 Milliard€.

La pandémie a entraîné une baisse de 33,1 % du chiffre d'affaires du secteur Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR), tandis que le marché de la consommation à domicile a connu une hausse sans précédent, les ventes dans les supermarchés augmentant de 8,8 % en valeur et de 3,2 % en volume.

La demande de produits différenciés et haut de gamme a augmenté. Le segment du café bio français a également enregistré une croissance des ventes de +19% sur la période septembre 2020 - août 2021. Les ventes de café en grains bio ont augmenté de +50% au cours de la même période.

La France, qui est un important importateur de café, a vu son activité d'exportation progresser. Les importations étaient de 2,89 milliards de dollars et des exportations de 1,41 milliard de dollars en 2020.

L'évolution des modes de consommation et l'essor du café haut de gamme en France

Les consommateurs français consomment en moyenne l'équivalent de 5 à 5,5 kg de grains de café par an, ce qui place la France parmi les 20 premiers consommateurs mondiaux. Ce marché, évalué à plusieurs milliards d'euros, a connu non seulement une augmentation de la valeur des ventes de café, mais aussi une évolution des habitudes de consommation vers des produits de meilleure qualité.

Le marché français du café se caractérise par un large éventail de choix, allant du café moulu traditionnel aux dosettes de café et aux versions solubles.

Le café torréfié représente plus de la moitié des ventes de la grande distribution.

Les dosettes de café sont devenues un produit de base dans les foyers français, avec Senseo, Tassimo et Nespresso en tête. Ce segment capte plus d'un tiers de la valeur du marché dans les supermarchés.

Plus de deux tiers des consommateurs préfère le café de qualité supérieure, comme celles que l'on trouve dans les dosettes. Les produits biologiques et le café équitable connaissent une augmentation considérable des ventes, mais il s'agit encore de marchés de niche.

Les français consomment principalement leur café à la maison, puis sur leur lieu de travail. Le matin reste le moment privilégié pour la prise de café, mais la consommation se poursuit dans l'après-midi et pendant le déjeuner. 

Les hypermarchés et supermarchés détiennent 81% des parts de marché de la consommation à domicile, suivis par les hard discounts (12%), le e-commerce (4%), et les magasins de proximité (3%).

Nestlé et JDE dominent le marché français.

Acteurs du marché

  • Nestlé: S'impose sur la scène mondiale du café avec sa gamme de produits étendue qui comprend la marque populaire Nespresso. 
  • JDE (Jacobs Douwe Egberts): très présent dans le segment du café en dosettes grâce à ses marques Tassimo, Senseo et L'Or
  • Lavazza: originaire d'Italie et connue pour son espresso et sa large gamme de cafés en grains et moulus
  • Alter Eco: s'orientant vers des pratiques éthiques et durables
  • Malongo: Autre défenseur des options de café biologique et équitable
  • Méo Fichaux:  société de torréfaction de café
  • Cafés Joyeux: le marque compte dans ses équipes principalement des collaborateurs trisomiques
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le café est une boisson énergisante qui est obtenue grâce à des graines torréfiées de caféier. On pense que le café a été découvert lors de la préhistoire, par des habitants de la région Kaffa, en Éthiopie. Il aurait été ensuite transporté au Yémen au VIe siècle.

La consommation de café a commencé véritablement au XVe siècle au Yémen, puis s'est répandue dans le royaume arabo-ottoman, pour finalement atteindre l'Europe. C'est la deuxième marchandise la plus échangée au monde après le pétrole et la boisson la plus consommée après l'eau. La consommation mondiale était estimée à 9 millions de tonnes en 2018, soit l'équivalent de 2 milliards de tasses consommées chaque jour. Le Brésil, les États-Unis, le Japon, les pays d'Europe de l'Ouest et du Nord sont les plus grands consommateurs de café, tandis que la majeure partie de la production mondiale provient du Brésil, du Vietnam, de la Colombie et de l'Indonésie. En général, la production se fait dans de petites exploitations de moins de 5 hectares. 

La France est un marché mature qui continue à prendre de la valeur grâce à une différenciation toujours plus grande des produits par des goûts et des emballages différents. La concentration du marché est élevée et les entreprises qui ouvrent la voie sont notamment Nestlé, JDE et Lavazza. 

Le café biologique continue d'avoir un faible taux de pénétration et de croissance en France, mais pourrait être un des segments qui dynamisent le marché dans un futur à moyen terme. Ce dynamise semble en 2023 se dessiner puisque la propension du café bio semble augmenter. La pandémie de la Covid-19 a modifié le paradigme des habitudes de consommation des Français, dans la mesure où depuis la crise sanitaire, les Français cherchent à consommer de manière plus saine. Cela s'est traduit par une augmentation du chiffre d'affaires du café bio et également par une augmentation de l'offre de café bio. Aujourd'hui, le marché est touché par la hausse des prix mais se maintient tout de même à un niveau stable.

1.2 Un marché mondial en croissance (et dominé par l’Europe)

Consommation annuelle de café Monde, ****-****, millions de tonnes CAGR : *%Source: ****

La consommation mondiale de café reste relativement stable et a légèrement tendance à augmenter.

Selon l'ICO, le premier marché au monde est l’Europe, avec **% de la consommation mondiale. Malgré la population importante en Asie et en Océanie, ...

1.3 Le Marché français tiré par une hausse des prix

En France, en ****, le Français moyen consomme l'équivalent de *,* kg de grains de café par an, ce qui place la nation au **e rang mondial. La Finlande est le plus gros consommateur avec ** kg par an. En France, en ****, **% de la population a déclaré consommer du café. [***]

Le ...

1.4 Commerce Extérieur

Le commerce international du café à la particularité de ne pas être dominé par des relations directes entre pays producteurs aux pays consommateurs. En effet, les transformations que subissent les grains de cafés avant d'arriver au consommateur final (***) permettent à des pays intermédiaires de s'intégrer dans le marché mondial. Ainsi, ...

1.5 Les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du café

Les effets de la crise sanitaire sur la consommation CHR (***)

Selon le rapport du syndicat du café, le chiffre d'affaires du secteur du café CHR a connu une baisse de **,*% lors de l'année ****. Certaines entreprises portées exclusivement sur le marché du café ont connu des chutes de chiffre d'affaires ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le consommateur français

Dans cette section, nous avons pour objectif d'éclairer les préférences et les caractéristiques des consommateurs français. D'une manière générale, la consommation de café en France est élevée : **% des habitants déclaraient apprécier cette boisson en ****, et **% des hommes et **% des femmes ...

2.2 Facteurs clés de la demande

La consommation de café peut être divisée en trois grands segments : premièrement, le café torréfié (***) qui est le moyen traditionnel de consommer du café. En second lieu, nous trouvons le café dosette de type expresso, Senseo ou autre. Enfin, nous avons le café soluble ou instantané qui se ...

2.3 Tendances de la demande

Différenciation des produits

En France, l'évolution récente du marché montre que la demande est fortement corrélée à la différenciation des produits. Cette dernière s'intègre dans un marché très mature. 

En effet, pour y parvenir, les fabricants cherchent de plus en plus à monter en ...

2.4 Les marques préférées des Français

Réponse à la question : Parmi ces marques, quelles sont celles que vous aimez? France, ****, en % Source: ****

On observe que parmi les ** marques les plus connues des Français, Carte d'Or, L'Or et Nespresso constituent le trio de tête, tandis que la marque généraliste Alter Eco conclue le classement ...

2.5 Les marques de café préférées des Français

Le graphique ci-dessous présente les marques de café préférées des Français. 

Carte Noire est la marque de café préférée des Français avec un taux d'appréciation de **.*% tandis que Alter Eco est la moins appréciée avec un taux de **,*%.

Les ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

[***]

3.2 Processus de production du café

Le processus de production du café est un ensemble d'étapes essentielles pour obtenir la boisson.

La récolte : La récolte du café est une tâche délicate et cruciale. Elle consiste à cueillir les cerises de café, qui sont les fruits mûrs du caféier. Ces cerises sont ...

3.3 La transformation du café

Grâce au code NAF **.**Z "Transformation du thé et du café", nous pouvons avec les données de l'Acoss savoir qu'entre **** et ****, le nombre d'entreprises dans ce secteur est en légère progression en France (***). Ceci est dû au fait que le marché reste très concentré, créant ...

3.4 La distribution de café

La distribution du café pour la consommation à domicile

En ****, les cinq premiers canaux de distribution en France étaient : les hypermarchés et les supermarchés avec **% des parts de marché, puis les Hard discounts avec **%, l'e-commerce avec *% et enfin les commerces de proximité avec *%. 

Les circuits de distribution du café pour ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents segments : l’essor des cafés portionnables

La distinction Arabica/Robusta

On distingue deux variétés principales de café : l’arabica qui pousse en altitude (***) qui est le plus cultivé et le robusta qui pousse à une moindre altitude et est plus concentré en caféine. À l'échelle mondiale, en ****, presque **% de la production était de l'arabica tandis ...

4.2 Le prix

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du prix du café en France. La valeur de base est de *** en ****. Si la valeur de l'indice passe à ***, cela équivaut à une augmentation globale des prix de * %. En suivant cette logique, on constate qu'en moyenne, les prix du café du café en grains ou moulu ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire

Il existe des normes internationales pour la production, le commerce et la consommation de café. L'accord international sur le café, conclu entre les ** membres du Conseil international du café en **** et entré en vigueur en ****, vise à promouvoir la coopération internationale sur le marché du café afin de développer une ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
  • Méo Fichaux
  • Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • Lavazza Groupe
  • Café Richard Groupe
  • Folliet
  • Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • Café Legal
  • Etienne Coffee & Shop
  • Tails.com (Nestlé Purina)
  • Maison Lagrange
  • Cafés Albert
  • Coffea
  • Cafés Sati
  • Ricardo- Cafés Richard Groupe
  • Grain de Sail

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Consommation annuelle de café
  • Consommation de café par région
  • Taille de marché du café
  • Répartition des foyers acheteurs de café par tranche d'âge
  • Fréquence d'achat annuelle de café
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  • Les cours ont augmenté de plus de 50 % en un an à 3.800 dollars la tonne. 
  • En 2023 le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros 
  • Aux États-Unis le groupe vise un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici cinq ans (400 millions d'euros en 2023)
  • En Chine il détient un réseau de 200 coffee-shops en partenariat à 65/35 avec Yum China, Lavazza s'est fixé pour objectif de quintupler ce nombre de boutiques.  
  • En France le café en grains a atteint  400 millions d'euros en France
  • Les ventes de dosettes et capsules augmentaient  7 % à 1,7 milliard d'euros.
  • Le marché français du café estimé à  3,6 milliards d'euros .
  •  Lavazza a réalisé un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros en France en 2023, dont 350 millions d'euros sous la marque Carte Noire et le reste sous la marque Lavazza.
  • Leader du marché hors domicile en France avec 19 % des ventes en CHR, mais aussi via les machines en entreprises, dans les stations-service
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  • En 2024, Grain de Sail espère effectuer cinq rotations entre Saint-Malo et New York en comptant ses deux navires,
  •  La société bretonne veut ajouter trois autres navires de ce type à sa flotte d'ici cinq ans
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  • Effectifs du groupe familial Ricardo : 880 salariés.
  • Chiffre d'affaires du groupe familial Ricardo: 220 millions d'euros.
  • Chiffre d'affaires de La Route des Comptoirs : 7 millions d'euros.
  • Effectif de La Route des Comptoirs : 50 personnes.
  • Clientèle de La Route des Comptoirs: Plus de 4.000 magasins, torréfacteurs, épiceries ou salons de thé en France.
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  • Ecotone, leader européen du bio,
  • Marques Bjorg, Bonneterre ou le chocolat Alter Eco
  • Le chiffre d'affaires du groupe est resté stable à 693 millions d'euros, mais il a reculé de 6 % en volume. 
  • Ecotone réalise les trois quarts de son activité dans les enseignes de grande distribution qui représente 53 % de parts de marché
  • Deux usines en France et sept autres en Italie, Espagne, Angleterre et Allemagne
  • 1.600 salariés
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  • - Le chiffre d'affaires de l'usine strasbourgeoise s'élève à 62 millions d'euros pour un effectif de 51 salariés.
  • - L'entreprise possède un autre site de production en Pologne qui peut employer jusqu'à 100 personnes et génère environ 12 millions d'euros de chiffre d'affaires.
  • - Passage complet aux emballages polyéthylène prévu pour la fin de la décennie et rejette totalement de l'aluminium dès 2026.
  • - Les marques de distributeurs représentent 70% du chiffre d'affaires de l'usine strasbourgeoise.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
Méo Fichaux
Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
Lavazza Groupe
Café Richard Groupe
Folliet
Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
Café Legal
Etienne Coffee & Shop
Tails.com (Nestlé Purina)
Maison Lagrange
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Ajouts et mises à jour

  • 14/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Grain de Sail
  • 05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ricardo Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
  • 06/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cafés Sati
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
  • 25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coffea
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE (Jacobs Douwe Egberts)
  • 31/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cafés Albert
  • 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Lagrange
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE (Jacobs Douwe Egberts)
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Méo Fichaux
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Folliet
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JDE (Jacobs Douwe Egberts)
  • 01/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tails.com (Nestlé Purina)

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