Synthèse de notre étude de marché

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une machine à café est une machine qui permet de fabriquer une boisson à partir de graines de café torréfiées. La cafetière à filtre et le percolateur sont deux types de machine à café. Le percolateur fonctionne sur le principe de la percolation. Elle est utilisée dans les lieux publics où sont servies des boissons chaudes, tels que les débits de boisson, les restaurants ou les entreprises. Elle est aussi employée par les particuliers, à domicile, pour le petit-déjeuner par exemple. On distingue différents types de machines à café :

  • La cafetière à filtre
  • La cafetière à dosette
  • La cafetière à piston
  • La cafetière à pression ou à l’italienne -
  • La machine à expresso qui peut prendre la forme d’un percolateur (que l’on remplit avec du café moulu selon le dosage désiré), d’une machine à dosettes, ou d’une machine avec broyeur intégré.

Ces machines à café deviennent aujourd’hui de plus en plus performantes, avec des systèmes d’arrêt automatiques, de maintien au chaud, de sélection d’arômes, de filtration de l’eau intégrée… La consommation mondiale de café est estimée par ailleurs à près de 2 milliards de tasses par jour.  Le secteur du petit électroménager a d’ailleurs vu sa part de marché croître de 4.7% lors de l’année 2019, avec plus de 54.2 millions d’appareils vendus.  

Les acteurs principaux sur le marché français sont les suivants : le géant suisse Selecta, l’américain Mars Drinks par le biais de Flavia, la filiale Necta du géant américain N&W, Lavazza, Tassimo ou encore Nespresso. Un segment particulièrement porteur de ce secteur est celui du petit déjeuner qui a augmenté de 8.3%. Plus précisément dans le secteur des machines à café, ce sont celles qui possèdent un broyeur de grains qui ont subi une croissance fulgurante, de 70% par rapport à l’année précédente.

Le marché des machines à café n'inclut pas les distributeurs automatiques de café qui sont inclus dans le marché des distributeurs de boissons.

1.2 Le marché mondial des machines à café

Le marché des machines à café étant clairement dépendant du marché du café, nous allons d'abord étudier les tendances de ce dernier.

Selon Universalis, la production mondiale de café est passée de * millions de tonnes au milieu des années **** à *,** millions de tonnes au début des années ****. Aujourd'hui, ...

1.3 Le marché français

Si l'on regarde le marché français du café, on note qu'en ****, le Français moyen consommait l'équivalent de *,* kg de grains de café par an, ce qui place la nation au **e rang mondial. La Finlande est le plus gros consommateur avec ** kg par an. En France, en ****, **% de ...

1.4 La France importatrice et exportatrice de machines à café

Evolution des exportations et importations françaises de machines à café ou à thé France, ****-****, millions de USD Source: ****

La France est majoritairement un pays importateur de machines à café ou à thé. Cependant, la valeur totale des exportations tend à se rapprocher des importations. En effet, depuis ****, la valeur des exportations françaises a ...

1.5 Un marché porté par la crise du Covid-19

La crise sanitaire et les confinements successifs ont entraîné des changements majeurs dans les habitudes de consommation qui ont eu des effets variés sur les différents secteurs du petit électroménager français. L'observation de ces variations montre que le marché des produits du petit-déjeuner, dont font ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le consommateur français

Dans cette section, nous avons pour objectif d'éclairer les préférences et les caractéristiques des consommateurs français. D'une manière générale, la consommation de café en France est élevée : **% des habitants déclaraient apprécier cette boisson en ****, et **% des hommes et **% des femmes ...

2.2 Facteurs de la demande

La consommation de café peut être divisée en trois grands segments : premièrement, le café torréfié (***) qui est le moyen traditionnel de consommer du café. En second lieu, nous trouvons le café dosette de type expresso, Senseo ou autre. Enfin, nous avons le café soluble ou instantané qui se ...

2.3 Une progrès fort des machines expresso à grains

Le marché français de la machhine à café a récemment vu une augmentation de la popularité des machines à café à grains. En effet, le chiffres d'affaires des ventes de machines à café en grains connaît une croissance très importante avec une moyenne de **** à **** de **% de croissance annuelle avec des records ...

3 Structure du marché

3.1 Aperçu du marché

  Entreprises et employés du secteur de la fabrication d'appareils électroménagers (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Le graphique ci-dessus montre l'évolution du nombre de salariés et d'entreprises dans le secteur de la fabrication d'appareils électroménagers (***). Bien que ce champ d'application ne couvre pas uniquement les machines ...

3.2 Un marché des dosettes en forte croissance

En ****, près de ** % des ventes des super et hypermarchés en France concernaient Jacob Douwe Egberts. Le groupe comprend des marques telles que L'Or, Senseo et Tassimo. JDE domine les ventes de ce type de dosettes de café.

En deuxième lieu, nous trouvons Lavazza, qui représente un peu ...

3.3 Un recadrage de l'offre sur des produits Made in France

Le torréfacteur niçois Malongo a rapppatrié sa chaîne de production en France. Produisant anciennement en Chine, la PME de *** salariés pour *** millions d'euros de chiffre d'affaires sous-traite maintenant la fabrication de ses machines à café chez un sous-traitant en Vendée.

Ce rappatriement a été pensé pour fournir ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Vue de l'offre des machines à café

Il est intéressant d'étudier la typologie des machines à café disponibles en observant les prix du café et des machines à la lumière du système de fonctionnement.

Source: ****

En outre, le Groupement des marques d'appareils pour la maison a fait un état des lieux des différents programmes et ...

4.2 Un intérêt croissant pour le marché des machines professionnelles haut de gamme

Le marché français des machines à café professionnelles haut de gamme est aujourd'hui dominé par des marques comme Jura et Delonghi. Leurs places sont cependant aujourd'hui convoitées par des entreprises étrangères ayant déjà réussies leurs expansions à l'international et voulant à présent s'attaquer au marché français. C'est ...

4.3 Le développement des machines à café durables

Les machines à café sont aujourd'hui un défi pour l'environnement. En effet, le recyclage de la dosette a posé beaucoup de problèmes environnementaux, ce qui a mis des entreprises comme Nespresso sous une mauvaise lumière. C'est pour cette raison que depuis **** les entreprises de production de café en dosette ...

5 Règlementation

5.1 Un marché dépendant de la réglementation européenne

Les machines à café appartiennent à la famille de l'électroménager, dont la vente et la fabrication d’appareils sont normés par des directives européennes répertoriées sur le site de la DGCCRF.

À titre d’exemple, la production d’aspirateurs doit respecter les prérogatives de la directive ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Nespresso (Nestlé)
  • Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • Lavazza Groupe
  • Tassimo (JDE groupe)
  • Evoca Group
  • DeLonghi
  • SEB Groupe
  • Nescafé Dolce Gusto (Nestlé groupe)
  • Magimix
  • Atelier Braam
  • Breville
  • Café Richard Groupe
  • Expresseau
  • Gaggia
  • Jura Elektroapparate
  • Krups
  • La Marzocco
  • Moccamaster Technivorm
  • Mokaco
  • Rancilio Group (Ali Group)
  • Saeco
  • WMF

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Bénéficiaires majeurs des importations de machines à café ou à thé
  • Bénéficiaires majeurs des exportations de machines à café ou à thé
  • Evolution des exportations et importations françaises de machines à café ou à thé
  • Consommation annuelle de café
  • Consommation de café par région
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  • Aux États-Unis le groupe vise un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici cinq ans (400 millions d'euros en 2023)
  • En Chine il détient un réseau de 200 coffee-shops en partenariat à 65/35 avec Yum China, Lavazza s'est fixé pour objectif de quintupler ce nombre de boutiques.  
  • En France le café en grains a atteint  400 millions d'euros en France
  • Les ventes de dosettes et capsules augmentaient  7 % à 1,7 milliard d'euros.
  • Le marché français du café estimé à  3,6 milliards d'euros .
  •  Lavazza a réalisé un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros en France en 2023, dont 350 millions d'euros sous la marque Carte Noire et le reste sous la marque Lavazza.
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  • - Part de marché de Nescafé Dolce Gusto dans la GMS : 13% en volume (nombre de tasses), le plaçant en 3ème position derrière Senseo (54%) et Nespresso (25%)
  • - Répartition des volumes du marché du café : Dosettes (31,5%), Moulé (35,3%), Boissons instantanées (24,6%).
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  • La société est propriétaire des cuisinières et pianos de cuisson haut de gamme Charvet et Lacanche.
  • Les appareils pour l'hôtellerie-restauration pèsent désormais 12 % des ventes d'un groupe
  • Ils viennent rejoindre les crêpières Krampouz, les appareils à jus de fruit Zummo , le dispositif aidant à cuisinier Pacojet ou les machines à café à l'italienne San Marco . Depuis 2016 et le rachat de WMF qui l'a fait entrer sur le marché des machines à café professionnelles, SEB n'a cessé de faire grossir ce pôle.
  • Le pôle professionnel, en 2023, a réalisé 962 millions d'euros sur les 8 milliards de ventes totales.  
  • La Chine pèse 1,96 milliard d'euros de chiffre d'affaires
Pietro Mazzà prend la direction générale de Lavazza France et de Carte Noire - 22/02/2024
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Nespresso veut rendre plus vert son café en dosette - 05/01/2024
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  • Nouveaux compétiteurs, comme le suisse Migros avec sa marque Café royal, et à la montée en puissance des machines à café à grains ,
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Nespresso accélère son soutien à Café Joyeux - 30/11/2023
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  • L'accompagnement de Nespresso joue le rôle d'accélérateur pour cette entreprise à but non lucratif
  • Café Joyeux emploie 300 personnes sans compter les bénévoles.
  • Il est présent dans 17 lieux, dont trois hors de France, en Belgique et au Portugal.
  • Les prochaines ouvertures sont prévues à Saint-Philippe-du-Roule à Paris en janvier puis à Marseille, Strasbourg ou Angers. s la lutte contre la précarité alimentaire
  • Café Joueux a installé  des références de café à sa marque chez Carrefour, dans les rayons de quelque 800 magasins de proximité et 36 hypermarchés.

 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Nespresso (Nestlé)
Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
Lavazza Groupe
Tassimo (JDE groupe)
Evoca Group
DeLonghi
SEB Groupe
Nescafé Dolce Gusto (Nestlé groupe)
Magimix
Atelier Braam
Breville
Café Richard Groupe

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Ajouts et mises à jour

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  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso (Nestlé)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso (Nestlé)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magimix
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso (Nestlé)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Café Richard Groupe
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  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise WMF
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saeco
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  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Magimix
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  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavazza Groupe
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
  • 17/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seb Groupe
  • 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DeLonghi

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