Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/07/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La restauration traditionnelle se définit comme l'activité de restauration avec un service à la table, mais excluant les activités des bars, des cafétérias et de restauration rapide. [INSEE]

Ce secteur est historiquement important en France dans la mesure où la gastronomie a une place particulière dans la culture du pays, malgré de nombreux freins à son développement qui ralentissent sa croisssance. Par ailleurs, l'émergence de nouveaux concurrents pénalise la restauration traditionnelle, à l'image de la restauration rapide qui tire la croissance globale de la restauration française (vous pouvez trouver notre étude surle marché de la restauration rapide ici).

Agissant dans un environnement fortement concurrentiel et dynamique (développement de la livraison, en ligne), chaque enseigne doit se démarquer en s'appuyant notamment sur la bonne réputation de sa cuisine, son positionnement géographique, un bouche-à-oreille positif et une communication digitale intelligente et sensible aux avis et notes en ligne. La gestion d'une e-réputation, tout comme la digitalisation de la gestion de l'activité, apparaissent comme des relais de croissance potentiels pour le secteur, particulièrement dans un pays où plus des 2/3 de la population affirme faire attention aux avis et refuse d'entrer dans un restaurant noté en dessous de 3,5/5.

Par ailleurs, l'épidémie du Covid-19 a fortement impacté le secteur de la restauration dans la mesure où l'activité a été paralysée pendant plusieurs mois. Si la reprise est lente et progressive, elle met surtout en évidence des pistes de croissance, comme le suggère le succès de la livraison, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 47% en sortie de pandémie, ou de la vente à emporter durant le confinement. Plus spécifiquement, certains restaurants ont décidé, à la lumière de la crise, de renforcer leur avantage concurrentiel en misant sur la qualité de leurs produits, par exemple en exploitant le succès croissant des produits bio, sans gluten ou de production locale.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Agapes Restauration
Le Duff Groupe
Buffalo Grill
Courtepaille
Autogrill
Hippopotamus (Bertrand Groupe)
Flunch
Frères Blanc (Bertrand Groupe)
Côté Sushi (ETLB Franchiseur)
Boréa
Convivio Groupe
Newrest
Dupont Restauration
Bertrand Groupe
McDonald’s France
Pizza Hut (Yum Brands Group)
Holder Groupe
Areas France
La Boucherie - Baudelaire groupe
Zenchef
Alain Ducasse Groupe -De Gustibus
Paul Bocuse Groupe - Institut Paul Bocuse

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille de marché global de la restauration
Taille du marché de la restauration traditionnelle
Indices de chiffre d'affaires mensuels de la restauration traditionnelle
Nombre de touristes internationaux
Répartition des dépenses touristiques (résidents+étrangers)
Age des consommateurs CHD
Localisation des consommateurs CHD
Fréquence de visite des restaurants traditionnels
Sondage: Combien dépensez-vous au restaurant?
Sondage: A quelle fréquence mangez vous dans un établissement de restauration?
Cuisines préférées des Français
Sondage: Quel est votre critère principal de choix de restaurant?
Sondage: Qu'attendez-vous d'un restaurant?
Sondage: Quels sont les éléments indispensables pour vivre une expérience culinaire
Sondage: Ces propositions vous donneraient-elles envie d'aller au restaurant?
Sondage: Êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?
Sondage: Pour avoir accès à un Chef prestigieux, à quoi seriez-vous prêt?
Sondage: Auquel des restaurants suivants aimeriez-vous aller?
Chiffre d'affaires de la livraison
Sondage: Comparativement à 2019, à quelle fréquence vous faites-vous livrer?
Sondage: Comparativement à 2019, comment a évolué votre budget livraison?
Sondage: Au cours de l'année, à quelle fréquence vous êtes-vous fait livrer de la nourriture?
Sondage: Comparativement à 2019, à quelle fréquence vous faites-vous livrer?
Sondage: Comparativement à 2019, comment a évolué votre budget livraison?
Taux de défaillance dans l'hébergement-restauration
Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF 5610A (établissements de restauration traditionnelle)
Effectifs enregistrés sous le code NAF 5610A (établissements de restauration traditionnelle)
Chiffre d'affaires par entreprise dans le secteur de la restauration traditionnelle
Indice des prix à la consommation
Sondage: Consultez-vous les avis en ligne?
Sondage: En-dessous de quelle note refusez vous de visiter l'établissement concerné?
Sondage: Quels sont les secteurs où l'avis client est le plus important?
Sondage: A quelle fréquence utilisez-vous les réseaux sociaux au restaurant?
Sondage: Pour quelle raison partagez-vous sur les réseaux sociaux une photo d'un moment passé au restaurant?
Sondage: Vous arrive-t-il de consulter des comptes sur les réseaux sociaux qui recommandent des restaurants?
Sondage: Vous arrive-t-il de consulter les publications d'un chef/restaurant sur les réseaux sociaux?
Répartition des parts de marché des titres-restaurant
Part des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement dans l’hébergement-restauration
Effectifs de la restauration

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Dernières actualités

Réorganisé, Buffalo Grill veut séduire les clients avec un concept « road trip » - 17/07/2024

- Nombre d'établissements de Buffalo Grill en France: 340.
- Chiffre d'affaires 2023: 508 millions d'euros.
- Part de marché de la restauration à table au premier semestre : environ 30 %
- Prévision d'ouvertures par an: Entre 5 et 10 nouvelles ouvertures.

L'attrait des Français pour les fast-foods - 30/05/2024

- Chiffre d'affaires des chaînes de restauration (dont les fast-foods) en 2023 : plus de 20 milliards d'euros.
- Croissance du chiffre d'affaires de la filière entre 2022 et 2023 : 8 %.
- Hausse du chiffre d'affaires des fast-foods entre 2019 et 2023 : 30 %.
- Nombre de restaurants McDonald's en France : plus de 1.500.
- Nombre d'ouvertures de restaurants McDonald's par an : une trentaine.
- Nombre de consommateurs quotidiens chez McDonald's : environ deux millions.
- Chiffre d'affaires généré par les burgers en France l’année précédant 2023 : près de 9 milliards d’euros.
- Nombre de restaurants Burger King en France depuis son retour en 2012 : près de 500.

L'attrait des Français pour les burgers des chaînes célèbres - 24/04/2024

**Présence de McDonald's** : 1.560 restaurants au début 2024, chiffre d'affaires dépassant les 6 milliards d'euros.
- **Présence de Burger King** : Plus de 520 restaurants en métropole, avec une cinquantaine d'autres prévus pour l'année, chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros l'année dernière.
- **Évolution du marché des burgers** : - Volume de vente en 2023 : 1,5 milliard de produits en restauration hors domicile.
- - Augmentation de 16 % par rapport à 2021.
- - Diminution de 3,5 % par rapport à 2019 (avant COVID).
- Prix moyen en 2023 : 12,02 euros, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à 2021.
- Prix moyen dans les fast-foods : 6,6 euros.
- Prix moyen dans la restauration haut de gamme : 20,4 euros.

Boulangerie : Le Duff avale le hollandais Pandriks - 17/04/2024

Acquisition du groupe Pandriks par Bridor, filiale du géant breton Le Duff.
- Pandriks emploie 400 salariés, situés à Meppel (Pays-Bas) et à Fulda (Allemagne).
- L'acquisition a pour objectif d'étoffer l'offre de produits biologiques de Bridor et de renforcer ses positions en Europe du Nord.
- Bridor a déjà réalisé des acquisitions (Panidor au Portugal et Le Coq Cuisine aux États-Unis)
- Chiffre d'affaires de Le Duff : passage de plus de 2 milliards d'euros il y a cinq ans à 2,7 milliards en 2023.
- Avec l'intégration de Pandriks et ses 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels, Le Duff prévoit de totaliser près de 3 milliards d'euros en 2024.
- Bridor fait partie de la branche industrielle du groupe Le Duff, qui inclut aussi Cité Gourmande et Frial.
- Le Duff vise à créer un leader mondial des plats premium.
- Le Duff emploie 19.000 salariés à travers le monde.

Restauration : le groupe angevin La Boucherie change d'identité - 15/04/2024

- Année de fondation de La Boucherie (devenue Groupe Baudaire): 1987
- Fondateur: Bertrand Baudaire
- Nombre d'enseignes réunies par le Groupe Baudaire: 7
- Chiffre d'affaires en 2023: 168 millions d'euros
- Nombre d'établissements en France: 230
- Nombre de salariés: près de 3.000
- Nombre de restaurants Courtepaille repris: 87
- Enseignes du groupe:
- - La Boucherie
- - Courtepaille
- - Poivre Rouge
- - Le Bistrot du Boucher
- - Kiosque du Boucher
- - Mister Döner
- - Constant bar à bière et à manger -
Projets d'expansion: - Une dizaine d'ouvertures du concept Kiosque du Boucher - Installation d'un troisième bar à bières Constant

Le redressement de Courtepaille - 11/03/2024

Acquisition de Courtepaille par le groupe La Boucherie en juin 2023.
Nombre de succursales conservées : 10 sur 140.
Nombre total d'établissements après réorganisation : 77, avec une majorité de franchises.
Objectif de stabilisation du réseau : autour de 80 franchises.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Agapes Restauration

Le Duff Groupe

Buffalo Grill

Courtepaille

Autogrill

Hippopotamus (Bertrand Groupe)

Flunch

Frères Blanc (Bertrand Groupe)

Côté Sushi (ETLB Franchiseur)

Boréa

Convivio Groupe

Newrest

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Ajouts et mises à jour

01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Duff Groupe
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pizza Hut (Yum Brands Group)
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise McDonald’s France
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Convivio Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Newrest
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Paul Bocuse Groupe - Institut Paul Bocuse
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Newrest
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Paul Bocuse Groupe - Institut Paul Bocuse
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Convivio Groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Newrest
27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paul Bocuse Groupe - Institut Paul Bocuse
27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alain Ducasse Groupe -De Gustibus
14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zenchef
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Newrest
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Duff Groupe
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pizza Hut (Yum Brands Group)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise McDonald’s France
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Convivio Groupe
13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Boucherie groupe
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Newrest
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buffalo Grill
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hippopotamus (Groupe Bertrand)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Flunch (Bertrand Groupe)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Agapes Restauration
24/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Areas France
24/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Holder Groupe
24/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yum Brands Group
24/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise McDonald’s France
24/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bertrand Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Côté Sushi (ETLB Franchiseur)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sushi Shop Restauration
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Convivio
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Newrest
31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dupont Restauration
31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Newrest
31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Convivio
21/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les habitudes de consommation des Français ont été ajoutées.