Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des couteaux et couverts a connu un rebond depuis les premiers impacts de la pandémie de COVID-19 en 2020, lorsque le secteur a connu une baisse des ventes de 6,94% en raison des fermetures dans le secteur de l'hôtellerie. En 2021, les ventes ont repris une tendance à la hausse, augmentant de 20 %, ce qui démontre la résilience du secteur. Malgré les difficultés liées au déficit commercial, notamment avec la Chine qui représente 70 % des importations françaises de coutellerie, les fabricants français ont misé sur la différenciation et la montée en gamme.

En 2022, le marché français de la coutellerie était estimé à 660 millions d'euros, avec 113 entreprises employant environ 1 600 personnes et générant 278 millions d'euros de chiffre d'affaires - soit une augmentation de 13 % par rapport à 2018. À l'échelle internationale, le marché des couteaux était évalué à 5,2 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 7,3 milliards de dollars d'ici 2028, avec un TCAC de 5,75 %, ce qui indique une demande croissante dans les secteurs nécessitant des couteaux. Notamment, les exportations françaises sont principalement dirigées vers les pays européens, ce qui montre l'appréciation de la marque "Made in France" sur les marchés internationaux.

Le marché français de la coutellerie : Analyse des tendances récentes et de la demande des consommateurs

Ces derniers temps, le marché français de la coutellerie a fait preuve de vitalité et de dynamisme, malgré la concurrence des produits importés, principalement en provenance des marchés asiatiques. Évalué à environ 660 millions d'euros, le secteur français de la coutellerie se caractérise par une tradition profondément ancrée et une réputation mondiale de qualité et de savoir-faire. Une part importante de la production - près de 75 % - est concentrée sur une vingtaine de fabricants, ce qui témoigne d'une certaine concentration de la structure de l'industrie. Des marques telles qu'Opinel et Laguiole sont des acteurs notables, dotés d'un solide héritage et d'une renommée internationale.

La coutellerie française se distingue non seulement par son design et sa qualité, mais aussi par une stratégie de montée en gamme et d'investissement dans la recherche et le développement. Le marché national compte plus d'une centaine d'entreprises et de nombreux artisans qualifiés, qui emploient ensemble environ 1 600 personnes. Malgré des effectifs divisés par deux au cours des quatre dernières décennies, la coutellerie française a repris du poil de la bête, comme en témoigne l'augmentation des ventes en 2021 d'environ 20 % par rapport à l'année précédente.

Les tendances de consommation au sein du marché français de la coutellerie varient selon le type de produit. Les couteaux de table, les couteaux de poche, les couteaux de chasse ou militaires et les couteaux de cuisine répondent aux divers besoins et préférences des consommateurs. Le prix, l'esthétique et la qualité sont des facteurs de décision importants, les achats d'articles de table étant largement prémédités plutôt qu'impulsifs.

Il est intéressant de noter que la demande de coutellerie en France présente un profil cyclique, avec un ralentissement notable de janvier à mai, un pic en juin, puis un nouveau ralentissement en juillet. Une reprise constante est observée de septembre à décembre. Cette tendance cyclique est restée relativement intacte même pendant la crise du COVID-19, seuls les mois d'enfermement ayant connu une baisse significative des ventes.

Parmi les produits préférés, les consommateurs optent pour un mélange de praticité et d'esthétique. Les couteaux de poche haut de gamme jouissent d'une grande popularité à l'étranger, ce qui témoigne de l'attrait international de la coutellerie"made in France", une bonne partie des ventes étant attribuée à l'Union européenne et à d'autres marchés étrangers.

Les canaux de distribution révèlent une préférence pour les détaillants et les supermarchés, bien que les ventes en ligne aient été lentes à se développer. Le segment du commerce électronique représente un peu moins de 10 % des ventes, ce qui laisse entrevoir une opportunité de croissance dans le paysage numérique. En résumé, le marché français de la coutellerie entre 15 et 20 millions d'euros reste résistant et très apprécié pour son histoire et sa qualité, faisant face à la fois à des défis et à des opportunités face à la concurrence mondiale et à l'évolution du paysage de la consommation.

Pionniers de la coutellerie française : Un aperçu des marques les plus réputées

Le marché français de la coutellerie s'enorgueillit d'un riche héritage, avec plusieurs entreprises prestigieuses qui ont marqué l'industrie de leur empreinte, tant au niveau national qu'international. Réputées pour leur savoir-faire, leur innovation et leur engagement en faveur de la qualité, ces marques incarnent l'essence de l'excellence traditionnelle et moderne en matière de coutellerie.

Opinel: Fondé en 1890, Opinel est synonyme de couteaux de poche français, qui se distinguent par leur design simple mais efficace et l'emblématique anneau de sécurité Virobloc. Les couteaux Opinel sont réputés pour leur polyvalence et leur fiabilité, ce qui en fait des outils appréciés par les utilisateurs occasionnels et professionnels.

Laguiole: Le nom Laguiole désigne un style de couteau qui fait partie intégrante de la culture française, avec son emblème d'abeille distinct et son manche élégamment incurvé. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une marque à proprement parler, de nombreux fabricants produisent des couteaux de style Laguiole, chacun apportant sa touche unique à ces pièces très convoitées, qui sont souvent fabriquées à la main et incorporent des matériaux tels que la corne et le bois.

Lion Sabatier: Acteur incontournable du marché des couteaux de cuisine haut de gamme, Lion Sabatier s'est imposé comme une marque de coutellerie professionnelle. Plébiscités par les chefs pour leur précision et leur équilibre, les couteaux Sabatier allient savoir-faire traditionnel et modernité technologique.

Thiers-Issard: Avec une histoire qui remonte au 19ème siècle, Thiers-Issard est réputé pour son souci du détail et son utilisation magistrale d'un acier au carbone de haute qualité. Elle est spécialisée dans les rasoirs droits et les couteaux de cuisine, qui sont autant de témoignages de l'artisanat français en matière de coutellerie.

Perceval: Réputée pour la qualité de son travail, Perceval est considérée comme une marque de couteaux de luxe qui fabrique des couteaux de cuisine et de table de conception professionnelle. Elle allie des techniques traditionnelles à une esthétique contemporaine, s'efforçant d'atteindre la perfection dans chaque lame.

Le Fidèle: Cette marque est le reflet de la qualité durable et de la fidélité que les clients attendent de ses couteaux. Spécialisé dans les couteaux de poche, Le Fidèle allie l'aspect pratique au design classique, ce qui donne des compagnons élégants et fiables pour un usage quotidien.

Fontenille Pataud: Un nom qui respire le luxe et la précision, Fontenille Pataud fabrique des couteaux de poche haut de gamme qui sont autant d'œuvres d'art que d'outils de coupe. Avec une attention méticuleuse aux détails, chaque couteau témoigne de la finesse et de l'habileté de son maître.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 27/03/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le couteau est un ustensile de cuisine destiné à couper les aliments ainsi que cuisiner. Le marché des couteaux et de la coutellerie en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente de couteaux de cuisine et de table, mais aussi de couteaux qui ont d'autres usages comme la chasse et la boucherie par exemple. Le réseau coutelier français est très développé et même renommé sur la scène internationale: il existe une tradition particulière de la coutellerie française et même une cartographie de couteaux régionaux.

Dans le secteur de la coutellerie en 2022, les exportations françaises sont destinées à plus de 70% aux pays européens (avec comme premiers clients européens l'Allemagne à 19% du total, l'Italie à 16% puis l'Espagne à 10%), tandis qu'elle importe majoritairement de Chine (70% du total des importations).

En 40 ans, de 1980 à 2018, les effectifs de la filière française ont été divisés par deux, comme conséquence de la concurrence asiatique et surtout chinoise. Cependant, grâce notamment à des investissements dans la Recherche et Développement, à une montée en gamme ou encore à une amélioration du design des produits, les entreprises françaises ont su rebondir ces dernières années.

Selon les chiffres de la Fédération Française de la Coutellerie, la production française de couteaux est concentrée entre 20 fabricants, qui se partagent environ 75% du chiffre d'affaire total du pays. Parmi eux, on peut citer les marques les plus influentes comme Opinel, Laguiole, Lion Sabatier, Thiers-Issard, Perceval, Le fidèle ou encore Fontenille Pataud.

Lors de l'année 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un effet négatif sur le secteur de la coutellerie en France et le chiffre d’affaires a reculé de 6,94% par rapport à l’année précédente, tout comme le secteur des arts de la table (-7% sur la même période). Cela est directement lié aux fermetures du secteur CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants). Cependant en 2021, le chiffre d'affaires a repris une progression de +20%, ce qui témoigne du dynamisme de la filière. En 2023, le chiffre d'affaires des coutelliers français a crû de 8,1%.

1.2 Le marché mondial de la coutellerie : état des lieux et caractéristiques principales

Taille de marché internationale :

Le marché international des couteaux a été estimé pour l'année **** à *,* milliards de $. Avec un TCAM estimé à *,**% pour la période ****-****, ce marché est en croissance et devrait atteindre une valeur de *,* milliards de $ en ****. Le marché mondial est notamment porté par les projections de croissance ...

1.3 Le marché national de la coutellerie

Le marché français de la coutellerie a une taille estimée en **** à *** millions d'euros d'après l'Observatoire paritaire de la Métalurgie.

En France il recense *** entreprises de coutellerie en ****, plus de **** artisans de coutellerie et une trentaine de sous-traitans spécialisés, rapporte 

Ces *** entreprises comptabilisent **** emplois et génèrent ...

1.4 Une balance commerciale de la coutellerie déficitaire

Évolution de la balance commerciale française de coutellerie :

On constate entre **** et **** une dégradation du solde de la balance commerciale française de coutellerie (***). En analysant plus en détail les importations et les exportations françaises de coutellerie, on constate que ce déficit est largement dû à la ...

2 Analyse de la demande

2.1 Demande de couteau : typologie du consommateur

La demande de couteau en France peut-être répercutée en * sous-secteurs en fonction de l'utilité de l'usage d'un couteau. Il convient en effet de distinguer, une demande différente entre le couteau vaisselle, le couteau de poche, le couteau de chasse ou militaire, et enfin le couteau de ...

2.2 Une demande cyclique :

On constate au travers du graphique ci-dessous que la demande de coutellerie est cyclique. Les trois chiffre d'affaires des années ****, **** et **** exprimés relativement à l'année **** traduite en base ***, suivent les mêmes évolutions cyclique.

Evolution du Chiffre d'affaire marché intérieur et export - Fabrication de coutellerie (***) France, ****, **** ,****, Base ...

2.3 Quelques produits privilégiés par les consommateurs :

Le tableau suivant recense les * meilleures ventes en France sur Amazon pour les catégories de couteaux, les plus fréquentes : 

2.4 Evolution des tendances de consommation

La demande de couteaux est portée par plusieurs tendances ayant des effets positifs et négatifs sur la consommation de coutellerie.

Modification de l'intérêt des Français auprès des arts de la table : Pays de l'art de la table par excellence, la modernisation de la société ...

3 Structure du marché

3.1 Chaine de valeur de la production de coutellerie :

3.2 Production de couteaux et de coutellerie en France

La fabrication de couteaux de la matière première à la fabrication :

Pour fabriquer un couteau, les artisans et les entreprises productrices ont tout d'abord besoin de matières premières. Celles-ci correspondent principalement au bois, nécessaire pour faire le manche et à l'acier nécessaire pour faire la lame. L'acier ...

3.3 Distribution de coutellerie en France

Une organisation de vente largement organisée autour de distributeurs :

En analysant la répartition du chiffre d'affaires des ***  plus grands producteurs de coutellerie en France, on obtient la répartition suivante : 

Répartition du CA par type de client pour les fabricants de coutellerie France, ****, en % Observatoire paritaire de la ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de couteaux et de coutellerie

Le marché de la coutellerie comprend plusieurs sous-catégories de couteaux qui peuvent être répartis ainsi :

-Les couteaux de cuisine / professionnels.

-Les couteaux utilisés en tant que vaisselle

-Les couteau de chasse / militaire.

-Les couteaux de poche.

Chacun de ces types d'offre a une utilisation finale différente. Si ...

4.2 Un cout de production en augmentation depuis janvier 2021

Coûts de production du marché de la coutellerie :

  Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés − Article de Coutellerie - (***) France, ****-****, base *** Février **** INSEE  

On observe entre les années **** et **** une tendance à une légère augmentation des ...

4.3 Tendances de l'offre de coutellerie :

Personnalisation du couteau de poche : Il est de plus en plus courant que les couteliers proposent une offre de couteaux personnalisables. Cette offre de personnalisation plait aux consommateurs, car elle permet d'obtenir un objet unique et proche de ses goûts. La marque le coq Français, propose par exemple la ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation légale et normes industrielles.

Règlementation générale autour des couteaux :

Les couteaux, en tant qu'armes blanches, sont considérés par le code la sécurité intérieure comme des armes appartenant à la catégorie D du code de la sécurité intérieure.

De ce fait, leur acquisition, utilisation ; est règlementée ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • Forge de Laguiole
  • Opinel
  • NOGENT***
  • ROUSSELON DUMAS SABATIER
  • Perceval
  • Zwilling Staub
  • Wüsthof
  • Thiers-Issard

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Principaux pays exportateurs de coutellerie pour le code 8211
  • Principaux pays importateurs de coutellerie pour le code 8211
  • Projection de croissance en valeur du marché international de la coutellerie
  • Evolution de la balance commerciale française des articles de coutellerie (Code 8211)
  • Principales origine des importations françaises de coutellerie.
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En pleine croissance, Opinel agrandit son usine de Chambéry - 04/03/2024
  • - Le chiffre d'affaires a quadruplé en quinze ans.
  • - Prévision du chiffre d'affaires : 38 millions d'euros en 2023.
  • - Part de l'export dans le chiffre d'affaires : 45%.
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  • - Capacités de production : 6,5 millions d’unités par an.
  • - Nombre de salariés : 150.
Le coutelier Opinel va étendre son site en Savoie - 13/12/2023
  • Opinel a doublé sa surface foncière grâce à l'acquisition d'un terrain de près de deux hectares.
  • L'entreprise est détenue en intégralité par la famille Opinel depuis sa création.
  • 45% de l'activité de l'entreprise est à l'export.
  • Le chiffre d'affaires de l'entreprise a quadruplé en 15 ans et devrait atteindre 38 millions d'euros cette année.
  • Opinel produit plus de 6,5 millions d'unités par an et emploie 150 personnes.
  • L'entreprise compte environ 400 produits dans sa gamme et prévoit de lancer une nouvelle activité autour du barbecue.
Opinel agrandit son site de Chambéry | Opinel élargit son usine à Chambéry - 22/11/2023
  • La marque Opinel a acquis une parcelle de 2 hectares de terrain à côté de son usine actuelle
  • La surface foncière de l'entreprise va quasiment doubler, passant de 2,5 hectares à 4,5 hectares.
  • L'investissement global pour la future unité de fabrication est estimé à plus de 10 millions d'euros
  • Le chiffre d'affaires de l'entreprise a presque quadruplé en quinze ans, et devrait atteindre 38 millions d'euros en 2023 contre 26 millions en 2019.
  • 45% de l'activité de l'entreprise est réalisée à l'export, avec des ventes dans 70 pays répartis sur les cinq continents.
  • Une filiale de distribution a été ouverte aux États-Unis en 2016. L'entreprise compte 155 employés.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Forge de Laguiole
Opinel
NOGENT***
ROUSSELON DUMAS SABATIER
Perceval
Zwilling Staub
Wüsthof
Thiers-Issard

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  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiers-Issard
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiers-Issard
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiers-Issard
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiers-Issard
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiers-Issard
  • 25/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thiers-Issard
  • 30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wüsthof
  • 30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zwilling
  • 30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sabatier Thiers-Issard
  • 30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Perceval
  • 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ROUSSELON DUMAS SABATIER
  • 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NOGENT***
  • 26/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Opinel
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