Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et présentation
Le couteau est un ustensile de cuisine destiné à couper les aliments ainsi que cuisiner. Le marché des couteaux et de la coutellerie en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente de couteaux de cuisine et de table, mais aussi de couteaux qui ont d'autres usages comme la chasse et la boucherie par exemple. Le réseau coutelier français est très développé et même renommé sur la scène internationale: il existe une tradition particulière de la coutellerie française et même une cartographie de couteaux régionaux.
Dans le secteur de la coutellerie en 2021, les exportations françaises sont destinées à plus de 55% aux pays européens (avec comme premiers clients la Belgique à 16% du total, l'Allemagne et l'Italie avec 10% chacun), tandis qu'elle importe majoritairement de Chine (48% du total des importations).
En 40 ans, de 1980 à 2018, les effectifs de la filière française ont été divisés par deux, comme conséquence de la concurrence asiatique et surtout chinoise. Cependant, grâce notamment à des investissements dans la Recherche et Développement, à une montée en gamme ou encore à une amélioration du design des produits, les entreprises françaises ont su rebondir ces dernières années.
Selon les chiffres de la Fédération Française de la Coutellerie, la production française de couteaux est concentrée entre 20 fabricants, qui se partagent environ 75% du chiffre d'affaire total du pays. Parmi eux, on peut citer les marques les plus influentes comme Opinel, Laguiole, Lion Sabatier, Thiers-Issard, Perceval, Le fidèle ou encore Fontenille Pataud.
Lors de l'année 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un effet négatif sur le secteur de la coutellerie en France et le chiffre d’affaires a reculé de 6,94% par rapport à l’année précédente, tout comme le secteur des arts de la table (-7% sur la même période). Cela est directement lié aux fermetures du secteur CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants). Cependant en 2021, le chiffre d'affaire a repris une progression de +11%, ce qui témoigne du dynamisme de la filière.
1.2 Le marché mondial de la coutellerie : état des lieux et caractéristiques principales
Taille de marché internationale :
Le marché international des couteaux a été estimé pour l'année **** à *,** milliards de $. Avec un TCAM estimé à *% pour la période ****-****, ce marché est en croissance et devrait atteindre une valeur de *,** milliards de $ en ****. Le marché mondial est notamment porté par les projections de croissance ...
1.3 Le marché national de la coutellerie
Méthodologie :
En France on recensait *** producteurs de coutellerie en ****. Sur ces *** producteurs, seuls *** sont des producteurs significatifs, les *** restants étant des TPE de moins de * salariés, ou des artisants indépendants, ou encore des auto-entreprenneurs. Nous analyserons donc essentiellement ces *** producteurs, responsables de **% du total du chiffre d'affaires de ...
1.4 Une balance commerciale de la coutellerie déficitaire
Évolution de la balance commerciale française de coutellerie :
On constate entre l'année **** et **** une dégradation du solde de la balance commerciale française de coutellerie (***). En analysant plus en détail les importations et les exportations françaises de coutellerie, on constate que ce déficit est largement ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Demande de couteau : typologie du consommateur
La demande de couteau en France peut-être répercutée en * sous-secteurs en fonction de l'utilité de l'usage d'un couteau. Il convient en effet de distinguer, une demande différente entre le couteau vaisselle, le couteau de poche, le couteau de chasse ou militaire, et enfin le couteau de ...
2.2 Une demande cyclique :
On constate au travers du graphique ci-dessous que la demande de coutellerie est cyclique. Les trois chiffre d'affaires des années ****, **** et **** exprimés relativement à l'année **** traduite en base ***, suivent les mêmes évolutions cyclique.
Evolution du Chiffre d'affaire marché intérieur et export - Fabrication de coutellerie (***) France, ****, **** ,****, Base ...
2.3 Quelques produits privilégiés par les consommateurs :
Le tableau suivant recense les * meilleures ventes en France sur Amazon pour les catégories de couteaux, les plus fréquentes :
2.4 Evolution des tendances de consommation
La demande de couteaux est portée par plusieurs tendances ayant des effets positifs et négatifs sur la consommation de coutellerie.
Modification de l'intérêt des Français auprès des arts de la table : Pays de l'art de la table par excellence, la modernisation de la société ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Chaine de valeur de la production de coutellerie :
Source: ****
3.2 Production de couteaux et de coutellerie en France
La fabrication de couteaux de la matière première à la fabrication :
Pour fabriquer un couteau, les artisans et les entreprises productrices ont tout d'abord besoin de matières premières. Celles-ci correspondent principalement au bois, nécessaire pour faire le manche et à l'acier nécessaire pour faire la lame. L'acier ...
3.3 Distribution de coutellerie en France
Une organisation de vente largement organisée autour de distributeurs :
La distribution de la coutellerie en France, s'organise principalement autour de redistributeurs. Seuls **% des couteaux produits sont directement vendus par les couteliers. En analysant la répartition du chiffre d'affaires des *** plus grands producteurs de coutellerie en France, on obtient la ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Typologie de l'offre de couteaux et de coutellerie
Le marché de la coutellerie comprend plusieurs sous-catégories de couteaux qui peuvent être répartis ainsi :
-Les couteaux de cuisine / professionnels.
-Les couteaux utilisés en tant que vaisselle
-Les couteau de chasse / militaire.
-Les couteaux de poche.
Chacun de ces types d'offre a une utilisation finale différente. Si ...
4.2 Un cout de production relativement stable.
Coûts de production du marché de la coutellerie :
Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés − Article de Coutellerie - (***) France, ****-****, base *** Février **** INSEE
On observe entre les années **** et **** une tendance à une légère augmentation des ...
4.3 Tendances de l'offre de coutellerie :
Personnalisation du couteau de poche : Il est de plus en plus courant que les couteliers proposent une offre de couteaux personnalisables. Cette offre de personnalisation plait aux consommateurs, car elle permet d'obtenir un objet unique et proche de ses goûts. La marque le coq Français, propose par exemple la ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Règlementation légale et normes industrielles.
Règlementation générale autour des couteaux :
Les couteaux, en tant qu'armes blanches, sont considérés par le code la sécurité intérieure comme des armes appartenant à la catégorie D du code de la sécurité intérieure.
De ce fait, leur acquisition, utilisation ; est règlementée ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6. Segmentation
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (5)
Le marché du linge de maison - France
Publié le 31/05/2022 par Hokko
Étude très bien menée, complète avec des données chiffrées qui m’ont bien aidé dans mes recherches.
Réponse de Businesscoot:
Merci beaucoup pour votre avis :)
Le marché du meuble - France
Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy
Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.
Réponse de Businesscoot:
Merci Olivier pour votre avis :)
Le marché de la décoration d'intérieur - France
Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy
Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.
Réponse de Businesscoot:
Merci Olivier pour votre avis :)
Le marché du linge de maison - France
Publié le 10/01/2022 par Sebastien wolff
Etude complète et détaillée sur les types d’articles. Etonnant de noter qu’au niveau mondial les articles en fibres synthétiques et artificielles progressent, alors que ceux en fibres naturelles baissent.
Réponse de Businesscoot:
Merci Sébastien pour votre retour et la confiance accordée :)
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (10)
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiers-Issard
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Ajout des informations de l'entreprise Thiers-Issard
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Ajout des informations de l'entreprise Wüsthof
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Ajout des informations de l'entreprise Zwilling
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Ajout des informations de l'entreprise Sabatier Thiers-Issard
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Ajout des informations de l'entreprise ROUSSELON DUMAS SABATIER
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Ajout des informations de l'entreprise Opinel
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Ajout des informations de l'entreprise La forge de laguiole