Contenu de l'étude:
Le marché des dark kitchen - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché des "cuisines fantômes", plus communément appelées les "dark kitchens", mais aussi "ghost kitchens" ou encore "cuisine virtuelle", concerne des cuisines essentiellement tournées vers la vente de plats livrés à domicile. À la différence des restaurants traditionnels, il est donc impossible de commander et prendre son repas sur place. La commande se fait sur des applications en ligne comme Uber Eats, Deliveroo, etc. Les marques de ce type de cuisine sont essentiellement virtuelles dans la mesure où ces marques possèdent des locaux de cuisine, mais ils sont impossibles d'accès. Les dark kitchens proposent tout type de cuisine, des sushis aux burgers, en passant par des spécialités françaises ou de cuisines étrangères.

Le marché mondial des cuisines fantômes est un segment du marché de la restauration très dynamique. Certains marchés de dark kitchens sont plus matures que d'autres, comme le marché chinois ou indien, où on dénombre 7 500 dark kitchens chinoises et 3 500 dark kitchens indiennes dans le monde.

Le nombre d'acteurs des dark kitchens ne cesse d'augmenter année après année, à tel point que certains experts estiment qu'il y aura très prochainement une saturation du marché. Rien qu'en France, on compte déjà plus de 1 500 dark kitchens sur l'application Uber Eats et plus de 500 sur l'application Deliveroo. C'est pourquoi, de plus en plus d'entreprises de dark kitchens se tournent dorénavant vers le modèle économique de la franchise. Ces entreprises accompagnent ainsi de nouveaux acteurs qui veulent se lancer dans le secteur de la vente de plats livrés à domicile.

Le marché français des dark kitchens est, quant à lui, encore en progression. Cette dynamique de marché a bien évidemment été dopée par la crise sanitaire puisque qu'en 2020, il nous était presque impossible d'aller déjeuner ou dîner au restaurant. Les experts du marché disent que la crise sanitaire a fait gagner trois ans au marché. Les levées de fonds pour soutenir le développement de ces nouvelles ghost kitchens sont de plus en plus récurrentes, à l'image de Not So Dark qui a levé 80 millions d'euros en 2022 pour développer ses dark kitchens avant ensuite de changer de business modèle pour le modèle de la franchise et du conseil et accompagnement de dark kitchens.

Néanmoins, 2023 est l'année du début de la régulation et de nouvelles réglementations pour les dark kitchens mettant ainsi fin au flou juridique du secteur.

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des dark kitchens connaît une croissance fulgurante. Pratique déjà commune dans des pays précurseurs comme la Chine, le recours aux dark kitchens a explosé pendant la crise du Covid-**. Selon Prnewswire, ce marché atteindra une valeur de **,* milliards de dollars dans le monde en ****, ce ...

1.3 Le marché national

Le marché des dark kitchens a connu un essor inattendu grâce à la crise du Covid-**. De fait, la fermeture des restaurants due aux différentes périodes de confinement a fait de la livraison de repas un des deux seuls moyens pour les Français de profiter de plats normalement ...

1.4 Entretien avec François Charpy, fondateur de Food, Strategy & Performance

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des consommateurs jeunes et urbains

La livraison à domicile plaît surtout aux jeunes urbains. **% des personnes livrées à domicile ont moins de ** ans.

Répartition par âge des français qui commandent des plats livrés à domicile France, ****, en % YouGov

La forte propension des jeunes à commander leurs repas en ligne est prometteuse pour le secteur puisque ...

2.2 Dépenses, fréquence d'achat et plats préférés

Les montants dépensés par les Français sont globalement inférieurs à ** € : **% des commandes ne dépassent pas ce seuil et **% des commandes coûtent entre ** et ** euros. En ****, le ticket moyen de livraison était de **€ le midi et **€ le soir.

Montants dépensés sur les applications de livraison ...

2.3 Les raisons d'achat

Bien que le confinement ait poussé les Français à se faire livrer leurs repas beaucoup plus qu'avant, les raisons de le faire sont restées plutôt stables. De fait, la principale raison est "pour se faire plaisir". Les deux autres raisons les plus citées sont aussi encourageantes pour les ...

2.4 Tendances de la demande

Le magazine professionnel Hôtellerie Restauration, dans son édition du ** mai ****, dédie un article aux attentes des jeunes consommateurs, ou de la GenZ (***). Bien que friands de produits innovants et gourmands, et propices à se laisser tenter par les tendances food vues sur les réseaux sociaux, ces jeunes sont particulièrement ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation du marché des dark kitchens

Le marché des dark kitchens est organisé de façon simple : les restaurants virtuels (***) prennent leurs commandes via leur site internet ou leur application mobile. 

3.2 Les canaux de distribution des plats livrés à domicile

Selon le baromètre Snacking, **% des Français qui se font livrer des repas le font via des plateformes. Le reste le fait soit par téléphone soit directement sur les sites internet des restaurants. Cette proportion a fortement augmenté, puisqu'elle n'était que de **% en ****. Les leaders sont Uber ...

3.3 Des investissements moindres et des structures de coût favorables

Les structures de coûts des dark kitchens sont radicalement différentes de celles d'un restaurant classique. Avec moins de personnel (***), les dark kitchens ont des coûts fixes bien plus faibles. Prenons à titre indicatif la répartition des coûts de Starbucks pour un café coûtant  £*.*. Retenons aussi que ...

3.4 Deux modèles différents qui commencent à s'installer en province

Il existe aujourd’hui en France deux sortes de dark kitchens, qui fonctionnent avec des modèles très différents.

Le premier est le plus classique : le restaurant prépare ses plats dans une cuisine fantôme, partagée ou non, et passe par des plateformes de livraison pour accéder ...

3.5 Des tendances de fond qui pourraient remettre en cause certains mécanismes de fonctionnement

Le modèle de livraison reposant sur des livreurs qui ont le statut d'autoentrepreneurs, donc avec presque aucune garantie et pas de filet de sécurité, pose de plus en plus problème. Selon une enquête faite par Ouest France à Nantes, voici les principaux problèmes engendrés par ce ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les leaders du marché et les nouveaux entrants

Trois leaders se distinguent sur le marché des dark kitchens : Taster, Not so Dark et Devor. Disposant de plusieurs marques de restaurants virtuels, ils proposent à d'autres restaurants de devenir franchisés et de cuisiner leurs plats en leur fournissant le nécessaire. Voici les marques proposées par ces startups : 

Taster ...

4.2 Un secteur dynamique qui attire les investissements

Selon LSA Conso, la foodtech tire vers le haut les investissements dans les startups et représente en France au *ème semestre **** un total de ***,* millions d'euros (***). Le fort potentiel du secteur attire les investisseurs, qui voient un modèle économique peu coûteux et très profitable. Par ailleurs, en ...

4.3 La franchise : un modèle clef en main pour compléter les revenus des restaurants

Taster, tout comme Not so Dark, se tourne de plus en plus vers le modèle de la franchise. En vendant des licences à des acteurs classiques de la restauration, ils éliminent complètement le besoin immobilier et réduisent leurs charges fixes. Dans une interview accordée au site Néorestauration, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Régulation actuelle des plateformes de livraison

La règlementation sur les plateformes

La loi d'orientation des mobilités (***).

Cette loi entend notamment imposer les changements suivants :

"Les plateformes [***] communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de ...

5.2 La loi pousse les entreprises de livraison de repas à réduire leurs emballages jetables

La future loi anti-gaspillage pour une économie circulaire contient de très nombreuses mesures qui visent directement les plastiques. Le texte débute notamment avec deux objectifs qui les concernent directement. Tout d'abord, la France doit tendre vers *** % de plastique recyclé d'ici ****. Ensuite, la loi prévoit que la « France se ...

5.3 La règlementation spécifique aux dark kitchens

Formation hygiène obligatoire

Les exploitants doivent s'inscrire à une formation hygiène obligatoire selon l'article  L. ***-* du Code rural et de la pêche maritime. Une personne au moins dans l'établissement doit aussi suivre une formation spéciale en hygiène alimentaire Décret n° ****-*** du ** juin ****. 

Déclaration ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Avis (5)

Avis (5)

Le marché des dark kitchen - France

Publié le 04/01/2022 par Sebastien wolff

Le travail de collecte et de traitement de données encore mal connues sur ce marché en forte croissance est très intéressant. La part importante de la cuisine japonaise sur ce marché est étonnante.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Sébastien, Merci pour votre retour. Nous sommes très satisfaits de voir que notre service vous a plu. :)

Le marché des dark kitchen - France

Publié le 19/11/2021 par Stephane Cherel - O'Tacos

Pas cher pour un sujet aussi nouveau bien documenté. Très instructif.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Stéphane, Merci pour cet avis positif. Nous sommes ravis de constater que cette étude vous a été utile.

Le marché des dark kitchen - France

Publié le 18/11/2021 par Maxence Petit - Numeriquest

Etude très intéressante, on va droit au but, se lit facilement !


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Maxence, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude a complètement répondu à vos attentes. :)

Le marché des dark kitchen - France

Publié le 18/11/2021 par Eric Spinelli - Coca Cola Europe

Très bonne étude, intéressante pour adresser le marché des dark kitchen en France


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Eric, Merci beaucoup pour votre retour, nous sommes enchantés si notre étude a parfaitement répondu à vos attentes. :)

Le marché des dark kitchen - France

Publié le 18/11/2021 par Eric Froger - FD CONSEIL - DA MAG

Beaucoup d'informations utiles. Mériterait d'être vendue plus cher.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Eric, Merci pour votre retour. Nous sommes très satisfaits de voir que notre service et notre tarification vous ont plu. :)

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