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Le marché des dark kitchen - France

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Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 06/03/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché des "cuisines fantômes", plus communément appelées les "dark kitchens", mais aussi "ghost kitchens" ou encore "cuisine virtuelle", concerne des cuisines essentiellement tournées vers la vente de plats livrés à domicile. À la différence des restaurants traditionnels, il est donc impossible de commander et prendre son repas sur place. La commande se fait sur des applications en ligne comme Uber Eats, Deliveroo, etc. Les marques de ce type de cuisine sont essentiellement virtuelles dans la mesure où ces marques possèdent des locaux de cuisine, mais ils sont impossibles d'accès. Les dark kitchens proposent tout type de cuisine, des sushis aux burgers, en passant par des spécialités françaises ou de cuisines étrangères.

Le marché mondial des cuisines fantômes est un segment du marché de la restauration très dynamique. Certains marchés de dark kitchens sont plus matures que d'autres, comme le marché chinois ou indien, où on dénombre 7 500 dark kitchens chinoises et 3 500 dark kitchens indiennes dans le monde.

Le nombre d'acteurs des dark kitchens ne cesse d'augmenter année après année, à tel point que certains experts estiment qu'il y aura très prochainement une saturation du marché. Rien qu'en France, on compte déjà plus de 1 500 dark kitchens sur l'application Uber Eats et plus de 500 sur l'application Deliveroo. C'est pourquoi, de plus en plus d'entreprises de dark kitchens se tournent dorénavant vers le modèle économique de la franchise. Ces entreprises accompagnent ainsi de nouveaux acteurs qui veulent se lancer dans le secteur de la vente de plats livrés à domicile.

Le marché français des dark kitchens est, quant à lui, encore en progression. Cette dynamique de marché a bien évidemment été dopée par la crise sanitaire puisque qu'en 2020, il nous était presque impossible de nous rendre au restaurant. Les experts du marché disent que la crise sanitaire a fait gagner trois ans au marché. Les levées de fonds pour soutenir le développement de ces nouvelles ghost kitchens sont de plus en plus récurrentes, à l'image de Not So Dark qui a levé 80 millions d'euros en 2022 pour développer ses dark kitchens avant ensuite de changer de business modèle pour le modèle de la franchise et du conseil et accompagnement de dark kitchens.

Néanmoins, 2023 est l'année du début de la régulation et de nouvelles réglementations pour les dark kitchens mettant ainsi fin au flou juridique du marché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Taille du marché mondial des dark kitchens
Taille du marché de la livraison de repas à domicile
Lieu de livraison préféré des Français
Répartition des clients de la livraison de repas à domicile selon leur âge
Répartition des clients de la livraison de repas à domicile selon le lieu d'habitation
Répartition des clients de la livraison de repas à domicile selon le genre
Taux de pénétration de différents plats parmi les consommateurs de plats livrés à domicile
Fréquence d'achat de repas livrés à domicile
Les montants moyens consacrés à la livraison de repas à domicile selon le type de revenus
Type de repas selon le soir de la semaine
Lieux où sont consommés les repas
Montant mensuel moyen pour la livraison de repas à domicile selon l'âge
Evolution de l'usage de service de livraison de repas à domicile depuis l'inflation
Adhésion à différentes affirmations sur les conditions de travail des livreurs à domicile
Disposition à payer davantage pour une livraison à domicile pour différentes raisons
Adhésion des Français à l'alignement du statut des livreurs à domicile sur les conditions de travail des salariés
Les entreprises de livraison de repas à domicile préférées des Français
Répartitions des coûts pour un café coûtant 2,5£ chez Starbucks
Répartition des dark kitchens par type
Répartition géographique des dark kitchens

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Dernières actualités

Just Eat tire un trait en France sur ses livreurs salariés - 19/01/2024

Just Eat Takeaway a mis trois ans pour cesser d'avoir des livreurs salariés en France.
En janvier 2021, Just Eat avait annoncé son intention d'embaucher 4.500 personnes pour livrer des repas, visant à atteindre une trentaine de villes.
En 2022, Just Eat a entrepris une réorganisation affectant toutes les villes où le système de livreurs salariés avait été mis en place, à l'exception de Paris.
Un plan de sauvegarde de l'emploi est prévu pour septembre, ce qui affecterait 117 personnes.
Just Eat prévoit de se baser uniquement sur ses prestataires et les salariés des restaurants pour livrer les repas à Paris, comme il le fait déjà ailleurs en France.

Deliveroo entre sur le marché des traiteurs - 26/09/2023

Fauchon Réceptions : une soixantaine de salariés et environ une dizaine de millions d'euros de chiffres d'affaires.
Deliveroo développe un réseau national de traiteurs, avec plusieurs centaines de partenaires prévus à terme.
Pour le moment, ce réseau couvre Paris, Lyon et Bordeaux.
Deliveroo compte une vingtaine de "cuisines fantômes" à Paris, réparties entre Courbevoie et Saint-Ouen.
1 milliard d'euros ont été investis sur trois plateformes : Deliveroo (523 millions d'euros), Glovo (319 millions d'euros) et Wolt (118 millions d'euros).

Getir et Gorillas liquidés, 1300 emplois supprimés - 20/07/2023

Liquidation judiciaire en France des sociétés de livraison express Getir et Gorillas annoncée par le tribunal de commerce de Paris
Le Chiffre d'affaires de Getir France en 2022 était de 120,3 millions d'euros
Chamboulement réglementaire au mois de mars: les "dark stores" sont considérés comme des entrepôts et non des commerces.

Uber Eats, Deliveroo : la bataille de Paris - 13/06/2023

En 2022, 48 % des Français se sont fait livrer un repas au cours des six derniers mois, un chiffre qui grimpe à plus de 70 % en Ile-de-France (source : Food Service Vision).
L'Ile-de-France représente environ quatre livraisons par mois, contre trois pour la moyenne nationale.
Uber Eats compte 45 000 restaurants et commerçants partenaires et 60 000 livreurs en France, tandis que Deliveroo en revendique respectivement 26 000 et 22 000.
39 % des livreurs sont des travailleurs indépendants.
Les frais cachés, parfois élevés, constituent un problème pour le marché de la livraison de repas.
Les commissions pour les restaurateurs peuvent atteindre jusqu'à 30 %.
Les abonnements sont le nouveau nerf de la guerre pour fidéliser les clients

Carrefour et Uber Eats étendent leurs services. - 17/04/2023

Partenariat Uber Eats et Carrefour entamé en avril 2020
Service actif à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse et Orléans et s'étendra à Marseille, Nantes et Nice au cours du trimestre
Objectif de couverture des 20 plus grandes agglomérations du pays d'ici fin 2023
4 500 points de vente concernés par la livraison de courses chez Uber Eats
Volume d'affaires de 100 millions d'euros réalisé avec Uber Eats en 2021 pour Carrefour

Deliveroo et Just Eat Takeaway retrouvent le chemin vers la rentabilité - 17/03/2023

- Revenus de Deliveroo en 2022: 1,97 milliard de livres (2,24 millions d'euros)
- Chiffre d'affaires des plateformes pour la livraison de repas et de courses en France en 2022: 8,1 milliards d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Uber Eats France

Deliveroo

Glovo

Just Eat

Frichti (La Belle Vie)

Foodchéri

Nestor (Elior)

Taster

Dévor

Not so Dark

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Ajouts et mises à jour

03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clone - Not So Dark
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
20/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des éléments sur la stratégie des différents acteurs, et sur l'impact de la réglementation à venir, ont été ajoutés.