Le marché du fast good - France

Le marché de la restauration rapide ou fast-casual est un secteur qui propose une restauration rapide plus saine et de qualité supérieure, en mettant l'accent sur les ingrédients frais et locaux qui répondent aux besoins des consommateurs à la recherche d'un équilibre entre un service rapide et une valeur nutritive. Malgré les revers causés par la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact financier important sur le secteur de la restauration hors foyer, en particulier au cours du premier semestre 2020, le marché a fait preuve de résilience et d'un potentiel de reprise. Les tendances du marché continuent d'être influencées par l'évolution des préférences des consommateurs vers une alimentation plus saine et plus responsable, avec des demandes de transparence dans l'approvisionnement et la production des aliments.

L'un des moteurs de croissance du secteur est l'essor des services numériques de commande et de livraison, avec des agrégateurs comme Uber Eats et Deliveroo qui facilitent l'expansion significative du marché. Selon Allied Market Research, le marché de la restauration rapide devrait passer de 125,7 milliards de dollars en 2021 à 209,1 milliards de dollars d'ici 2027, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 10 %. En France, le marché de la restauration rapide fait partie du segment plus large de la restauration rapide, qui a connu une croissance de 15,3 milliards d'euros à environ 18,2 milliards d'euros.

Ce secteur devient de plus en plus encombré, car un nombre croissant d'acteurs et de franchises contribuent à une offre de plus en plus diversifiée qui comprend des options végétariennes et végétaliennes, s'alignant ainsi sur les habitudes alimentaires changeantes des consommateurs.

Évolution des appétits : L'essor de la consommation consciente sur le marché national

Au cours des dernières années, le marché national a connu une transformation induite par l'évolution des habitudes alimentaires de sa population. Cette évolution est marquée par une demande croissante d'aliments de haute qualité, prêts à consommer, qui privilégient à la fois la santé et la commodité. L'un des principaux moteurs de cette tendance semble être l'émergence de restaurants fast-casual, ou "fast-good", qui proposent des produits alimentaires haut de gamme, frais, d'origine locale et équilibrés sur le plan nutritionnel, bien qu'à un prix plus élevé que les fast-foods traditionnels.

Après avoir connu une période de stagnation, le secteur de la restauration traditionnelle dans ce pays a connu une résurgence. Par exemple, le marché de la restauration traditionnelle a atteint entre 35 et 40 milliards d'euros. En outre, les consommateurs exigeants, en particulier les plus de 45 ans et les catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+), sont de plus en plus attirés par une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. En conséquence, le marché a vu la prolifération d'établissements de restauration rapide biologiques et un intérêt accru pour les offres biologiques chez environ 70 % des citoyens.

L'essor du consumérisme éthique s'est caractérisé par la montée en puissance des "consom'acteurs", c'est-à-dire des individus qui font des choix conscients en fonction des ingrédients des produits, de leur qualité et de la durabilité de la chaîne de valeur. Cette sensibilisation accrue des consommateurs a alimenté la demande de plats à emporter et de services de livraison de repas, ce qui a donné un coup de fouet aux plateformes de livraison.

Du côté de l'offre, le nombre d'acteurs dans le secteur de la restauration rapide a notamment doublé, passant de plus de 20 000 en 2007 à près de 43 000. L'emploi dans ce secteur a également connu une tendance à la hausse, le nombre d'employés dans les établissements de restauration rapide dépassant largement les 250 000. Le modèle de la franchise a joué un rôle crucial dans cette expansion, avec environ 218 franchises existantes. Cependant, il existe une forte inégalité géographique en termes de répartition des restaurants, certaines régions, comme la Corse, ayant le plus grand nombre de restaurants par population (environ entre 2 et 3 restaurants pour 1 000 habitants) et l'Île-de-France étant en tête pour le nombre de restaurants par kilomètre carré (environ entre 1 et 2 restaurants par km²).

Les services de livraison ont révolutionné la demande, avec environ 50 % de la population ayant utilisé la livraison de repas au moins une fois. Le marché de la livraison lui-même devrait doubler.

Les grandes figures qui façonnent le paysage de la restauration rapide

Dans le secteur en pleine effervescence de la restauration rapide, plusieurs acteurs clés se sont taillé une place de choix, offrant une expérience unique de la restauration rapide qui répond aux nouvelles tendances de consommation axées sur la santé, le développement durable et la commodité. Voici un aperçu des établissements à l'origine de cette transformation culinaire.

• Groupe Flo : Sous l'égide du groupe Bertrand, Groupe Flo se distingue par la diversité de son portefeuille de restaurants, chacun répondant à des préférences culinaires distinctes. Leurs établissements vont des menus centrés sur le steak aux pizzas italiennes, ce qui témoigne de la polyvalence et de l'adaptabilité nécessaires pour prospérer sur le marché dynamique de la restauration rapide.
• Big Fernand : En apportant une touche gastronomique au hamburger classique, Big Fernand a transformé l'un des plats préférés du monde entier en un délice célébré pour son côté artisanal. En mettant l'accent sur la qualité du produit et une approche personnalisée, Big Fernand lie son succès à la fois au produit lui-même et à la communauté de clients qu'il sert.
• Cojean, Bioburger et Exki : Ces chaînes sont des exemples de réussite sur le marché de niche de la restauration rapide biologique, un secteur encore en plein essor et dont la présence est essentiellement urbaine. Cojean propose une gamme d'aliments sains et frais, tandis que Bioburger propose une version entièrement biologique du hamburger américain classique et qu'Exki se spécialise dans les plats naturels, frais et prêts à consommer, renforçant ainsi la tendance à l'alimentation biologique et saine qui trouve un écho auprès de la population urbaine haut de gamme.
• Jour et Exki : Ces deux marques se sont imposées sur le segment des salades et des plats sains, répondant aux mouvements végétariens et flexitariens qui agitent la scène culinaire française. Elles se sont alignées sur l'évolution des habitudes alimentaires, offrant des choix frais et consciencieux à un marché de plus en plus motivé par des préférences diététiques et des considérations environnementales.
• Sushi Shop at Monoprix et Starbucks at Casino : En s'intégrant dans les espaces des supermarchés, ces établissements tirent parti d'emplacements à forte fréquentation tout en offrant une commodité aux consommateurs qui recherchent des expériences de restauration rapide haut de gamme dans leur environnement d'achat habituel.
• Domino's Pizza : Pour ne pas être en reste en matière de technologie, Domino's Pizza a fait la une des journaux en explorant la livraison par des véhicules autonomes, une entreprise qui, si elle réussit, pourrait redéfinir radicalement l'aspect livraison de la restauration rapide.
• McDonald's et Burger King (Groupe Bertrand) : Ces géants de la restauration rapide ont évolué avec leur temps en s'associant à des plateformes de livraison telles qu'Uber Eats et Deliveroo pour étendre leur portée au marché croissant de la livraison à domicile, apportant leurs vastes menus au domicile des clients avec une commodité sans précédent.

Informations

• Nombre de pages : ~ 40 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 15/07/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

• Marché mondial du fast good
• Taille du marché de la restauration traditionnelle
• Le marché du fast-food
• Le "mieux manger" au travers des produits consommés
• Ventilation des effets du Covid-19 par type d’emploi
• À quoi les Français font attention avant d'acheter leurs produits cosmétiques ?
• À quoi les Français font attention avant d'acheter leurs produits alimentaires ?
• La croissance du marché de la livraison de repas à domicile
• Nombre d'établissements de restauration rapide
• Effectifs de la restauration rapide
• Importance du prix sur la décision de manger de la restauration rapide
• Indice des prix à la consommation - Restauration