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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 15/07/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du fast good ou du fast casual s'est construit en opposition complète de la junk food. Il s'agit ici de proposer des offres complètes alimentaires de haut de gamme, dans des délais rapides. L'apport nutritionnel des produits est respecté, tout en garantissant un service rapide pour la clientèle.
Ce type de restauration rapide "haute de gamme" est en moyenne plus chère que l'offre fast food. Les acteurs proposent des produits frais et locaux comme des salades de pâtes, des soupes fraîches, des sandwichs équilibrés. Cette offre joue sur les nouvelles attentes du consommateur en proposant une nourriture saine et visuellement attractive.
De plus, la tendance de marché est très positive pour les entrepreneurs dans la restauration rapide. Avec plus de 85 000 restaurants en France, le marché pèse plus de 20 milliards d’euros. La hausse des repas pris hors-domicile, le nomadisme alimentaire croissant et le report des dépenses de restauration traditionnelle vers la restauration rapide sont autant de facteurs expliquant le développement du fast good. Pour les restaurateurs existants, l’enjeu est d’adapter sa carte aux nouvelles attentes des clients.
La crise du COVID-19 a eu un impact important sur le secteur de la restauration hors-domicile. Au cours du premier semestre 2020, une seule semaine de confinement avait ainsi coûté à la France 169 millions d’euros de pertes sur les produits de snacking et les boissons non alcoolisées, ainsi que 585 millions d’euros au total de la consommation alimentaire hors domicile. Sur le premier semestre 2020 (à la mi-juin), la consommation alimentaire hors domicile en France a chuté de -35 %. À mesure que le pays sortait de la première vague de confinement, la transition vers le télétravail a limité la reprise du secteur hors domicile.
Néanmoins, la croissance du marché reste portée par des tendances de fond, notamment le changement d'habitudes alimentaires des Français et la volonté d'avoir une alimentation plus saine et équilibrée.
1.2 Le marché de la restauration
Selon le rapport publié par Allied Market Research, le marché mondial de la restauration rapide décontractée a généré ***,* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,* milliards de dollars d'ici ****, soit un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de **% tout au long de la période.
Marché ...
1.3 Le marché français du fast good
A la différence du secteur de la restauration rapide, le secteur de la restauration traditionnelle stagnait en France depuis au moins le début de la décennie. En effet, de **** à ****, le marché de la restauration traditionnelle valait environ ** milliards d'euros. Cependant, depuis ****, le secteur semble retrouver son dynamisme puisque ...
1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19
Les mesures touchant le secteur de la restauration
Les principales mesures liées à l'épidémie qui ont paralysé le secteur de la restauration ont été établies par l'arrété du ** mars ****.
Il interdit l'accueil du public pour plusieurs catégories d'activités, dont la catégorie N, à savoir les "restaurants ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le changement des habitudes alimentaires, levier de croissance
Le changement des habitudes alimentaires des Français permet d’attirer une nouvelle clientèle (***) avec des chaînes telles que Cojean, Bioburger ou Exki.
Le "mieux manger" au travers des produits consommés France, ****, en % Source: ****
Afin de mieux comprendre la pléthore d’offres « alternatives » et « healthy » qui sont ...
2.2 La naissance des "consom'acteurs" comme vecteur de transformation de la demande
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits cosmétiques et agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent être nocifs. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité ...
2.3 La livraison porte la demande de restauration fast-good
Selon les chiffres publiés par Food Service Vision, Un Français sur deux s’est déjà fait livrer un repas et la proportion monte à deux sur trois chez les Millennials. Ces chiffres tirés de la Revue Stratégique de la Livraison que Food Service Vision a publiés, ...
3 Structure du marché
3.1 Un nombre croissant d'acteurs
Les établissements de fast-good sont inclus dans la catégorie des établissements de restauration rapide Selon ACOSS (***), le nombre d'entreprises du secteur français de la restauration rapide est passé de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation de ** % sur la période. Il faut néanmoins garder à l'esprit que plusieurs établissements peuvent ...
3.2 Des densités d'offre et de population très inégales selon les régions
En comparant le nombre d’entreprises par rapport à la population et la superficie des différentes régions françaises pour l’année ****, on constate que la Corse est la région la plus fournie en restaurants par rapport à sa population (***). [***]
La France recensait un total de ** *** restaurants et cafétérias ...
3.3 Le modèle des franchises
En termes de distribution, le secteur repose énormément sur le principe de la franchise (***).
En ****, il y avait *** chaînes de franchise dans le secteur de la restauration.
Les grandes chaînes gèrent donc ce réseau et s’assurent de l’homogénéité des produits à travers les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre de plus en plus diversifiée
L'offre des établissements fast-good est en pleine expansion, portée par une diversification importante. En effet, comme vu précédemment, les habitudes de consommation évoluent et désormais la restauration rapide doit suivre au plus près les recommandations des nutritionnistes pour proposer une offre dans l’air du temps. ...
4.2 Les différentes enseignes de fast-food
Bien que **% des restaurateurs soient indépendants, les **% restant agissent sous enseignes ou sont franchisés, et représentent environ **% du chiffre d’affaires. Le tableau suivant donne un aperçu des principales enseignes de restauration en France. Il inclut également les enseignes de restauration rapide (***) ainsi que la restauration ...
4.3 L'augmentation des prix et la tendance vers la premiumisation
Les prix sont généralement très bas par rapport à l’offre de la restauration traditionnelle, du fait des coûts réduits et de la concurrence très rude. La classification peut aussi se faire en fonction de la « qualité » du produit (***), avec des prix nettement plus élevés ...
4.4 La rentabilité du modèle fast-good
Avec plus de ** *** restaurants rapides en France, la restauration rapide est en plein essor et continue de séduire les créateurs d’entreprises. En parallèle à l'offre de fast-food classique (***), les modèles de fast-good connaissent également une croissance importante.
Le marché est dominé par les réseaux sous enseigne ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation en vigueur
La nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être aussi bien artisanale que commerciale, tel que cela est décrit sur le site de bpifrance.
La réglementation en vigueur pour les normes d'hygiène et de securité des établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à ceux de la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
Source: ****
- Prêt à manger
- Côme
- McDonald’s France
- Subway France
- KFC France
- Bertrand Groupe
- Le Kiosque à Pizza
- Starbucks Coffee France
- Starbucks Coffee
- Exki
- Bioburger
- Chicken Street
- Domino's Pizza
- Eat Salad
- Five pizza
- Fresh Burritos
- King Marcel
- Mezzo Di pasta
- Pitaya (Bertrand Groupe)
- Roomies Burger
Liste des graphiques
- Marché mondial du fast good
- Taille du marché de la restauration traditionnelle
- Le marché du fast-food
- Le "mieux manger" au travers des produits consommés
- Ventilation des effets du Covid-19 par type d’emploi
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Dernières actualités
L'attrait des Français pour les burgers des chaînes célèbres - 24/04/2024
- **Présence de McDonald's** : 1.560 restaurants au début 2024, chiffre d'affaires dépassant les 6 milliards d'euros.
- - **Présence de Burger King** : Plus de 520 restaurants en métropole, avec une cinquantaine d'autres prévus pour l'année, chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros l'année dernière.
- - **Évolution du marché des burgers** : - Volume de vente en 2023 : 1,5 milliard de produits en restauration hors domicile.
- - Augmentation de 16 % par rapport à 2021.
- - Diminution de 3,5 % par rapport à 2019 (avant COVID).
- - Prix moyen en 2023 : 12,02 euros, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à 2021.
- - Prix moyen dans les fast-foods : 6,6 euros.
- - Prix moyen dans la restauration haut de gamme : 20,4 euros.
KFC grignote du terrain en France - 22/03/2024
- 40 restaurants supplémentaires en franchise en 2023
- 363 établissements au début 2024
- Part de marché de 8,3 % en 2023, contre 7,8 % en 2021 et 2022 et 6,9 % en 2019 sur le segment, au sens large, de la restauration rapide de burgers, chaînes et indépendants confondus.
- L'an dernier, son chiffre d'affaires à périmètre constant s'est accru de 4,4 %, à 850 millions d'euros
Subway s'appuie sur un master franchisé pour doubler de taille en France - 20/03/2024
- - Roark Capital a racheté Subway
- - Accord de master franchise avec McWin Restaurant Fund, fonds d'investissement conseillé par McWin Capital Partners.
- - Le partenariat annoncé concerne la France, le Luxembourg, la Belgique et la Tchéquie.
- - Ce partenariat inclut près de 400 restaurants déjà existants, dont environ 375 en France.
- - Environ 600 nouveaux restaurants sont projetés dans la prochaine décennie.
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- - L'accord prévoit la possibilité pour les filiales de McWin de nouer d'autres accords de "master franchise".
- - McWin avait déjà acquis la majorité du capital de Big Mamma en septembre et déploie Burger King en Allemagne et en Pologne.
- - La digitalisation de l'enseigne est en cours, notamment avec le déploiement des bornes de commande.
- - Subway est présent dans une centaine de pays avec près de 37.000 restaurants.
- - Il est prévu de doubler le nombre de ses restaurants dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)
Comment la France est devenue la carte maîtresse de McDonald’s - 06/02/2024
- Nombre de restaurants McDo en France : 1560.
- Rythme d'ouverture de nouveaux restaurants : environ 30 par an
- Présence mondiale de McDonald's : environ 100 pays.
- Chiffre d'affaires de McDo France en 2023 : Plus de 6 milliards d'euros.
- Ticket moyen chez McDo France : 12 à 13 euros, le plus élevé au monde.
- Position de la France dans la contribution à la marge d'exploitation du groupe McDonald's : seconde derrière les États-Unis.
Comment KFC s’est imposé dans le paysage français du fast-food en misant sur le poulet - 31/10/2023
Burger King, qui vient d’inaugurer son 500e restaurant
KFC l'’enseigne américaine spécialisée dans le poulet frit préparé sur place, ouvre ce mardi sa 350e adresse
La chaine est passée de 300 à 350 restaurants en moins d’un an et demi,
En 2022, ouverture de 25 restaurants. 26 oucertures en 2023
KFC, appartenant à l’américain Yum! Brands (Pizza Hut, Taco Bell…)
Arrivée en 1991, l’enseigne ne comptait que 11 restaurants en 2001. Puis 120 en 2010
Chez KFC, le poulet représente ainsi 95,4% des commandes
740 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an passé
KFC est désormais dans le trio de tête des fast-foods en France, derrière McDo (plus de 1 500 restaurants) et Burger King.
KFC a choisi en 2017 de miser exclusivement sur la franchise. Cette année-là, 42 restaurants détenus en propre ont été repris en franchise par le géant polonais AmRest son premier franchisé avec 70 restaurants.
Les trois plus gros franchisés (AmRest, ProNoïa et Groupe Heude) sont à la tête de 120 KFC en France
«Un challenger casseur de codes»: comment Burger King mène la vie dure à McDonald’s - 30/10/2023
Le challenger de McDonald’s vient de franchir le cap des 500 restaurants, dont la moitié sont d’anciens Quick. En 1980, Burger King débarque en fanfare En 1997 pourtant, elle n’a que 39 adresses et McDo reprend les deux tiers des fonds de commerce, fin 2012: quelques jours avant Noël, l’enseigne réapparaît dans l’aéroport de Marseille-Marignane. Après quinze ans d’absence Ce nouveau restaurant est un test, lancé en franchise avec l’italien Autogrill, spécialisé dans la restauration dans les aéroports et sur les autoroutes. Olivier Bertrand est déjà un entrepreneur à succès dans la restauration, à la tête de nombreuses enseignes (Lipp, Volfoni, Au Bureau, Café Leffe, Bert’s, Angelina…). À l’époque, c’est aussi le premier franchisé de Quick, et un franchisé mécontent. aujourd’hui 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, après de nombreux rachats (Groupe Flo, Léon de Bruxelles, Pitaya…). Entre 2016 et 2021, environ 250 Quick ont disparu du paysage, transformés en Burger King. Burger King appartenait au conglomérat Diageo. C’était une sous-filiale de sa filiale Géant Vert. Depuis 2010, Burger King appartient au fonds d’investissement 3G, Dans un marché des chaînes de burgers de plus de 8 milliards d’euros (+ 18 % par rapport à 2019), il y a de la place pour tout le monde. Avec plus de 1500 restaurants, McDo reste le grand leader, Nous prévoyons entre 50 et 70 ouvertures par an Depuis 2013, McDo a ouvert près de 300 restaurants dans l’Hexagone Depuis 2010, Burger King appartient au fonds d’investissement 3G, qui a relancé le développement international en master franchise. Avec le groupe Olivier Bertrand, la France est devenue sa nouvelle vitrine: le deuxième marché de l’enseigne après les États-Unis,
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- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roomies burger
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pitaya (Bertrand Groupe)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mezzo Di pasta
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise King Marcel
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fresh Burritos
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Five pizza
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eat Salad
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domino's Pizza
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chicken Street
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bioburger
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise KFC France
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Subway France (Performance Food group)
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise McDonald’s France
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
- 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Exki
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starbucks Coffee France
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starbucks Coffee
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Subway France (Performance Food group)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise McDonald’s France
- 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Starbucks Coffee
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