Synthèse de notre étude de marché

Le marché de la restauration rapide ou fast-casual est un secteur qui propose une restauration rapide plus saine et de qualité supérieure, en mettant l'accent sur les ingrédients frais et locaux qui répondent aux besoins des consommateurs à la recherche d'un équilibre entre un service rapide et une valeur nutritive. Malgré les revers causés par la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact financier important sur le secteur de la restauration hors foyer, en particulier au cours du premier semestre 2020, le marché a fait preuve de résilience et d'un potentiel de reprise. Les tendances du marché continuent d'être influencées par l'évolution des préférences des consommateurs vers une alimentation plus saine et plus responsable, avec des demandes de transparence dans l'approvisionnement et la production des aliments.

L'un des moteurs de croissance du secteur est l'essor des services numériques de commande et de livraison, avec des agrégateurs comme Uber Eats et Deliveroo qui facilitent l'expansion significative du marché. Selon Allied Market Research, le marché de la restauration rapide devrait passer de 125,7 milliards de dollars en 2021 à 209,1 milliards de dollars d'ici 2027, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 10 %. En France, le marché de la restauration rapide fait partie du segment plus large de la restauration rapide, qui a connu une croissance de 15,3 milliards d'euros à environ 18,2 milliards d'euros.

Ce secteur devient de plus en plus encombré, car un nombre croissant d'acteurs et de franchises contribuent à une offre de plus en plus diversifiée qui comprend des options végétariennes et végétaliennes, s'alignant ainsi sur les habitudes alimentaires changeantes des consommateurs.

Évolution des appétits : L'essor de la consommation consciente sur le marché national

Au cours des dernières années, le marché national a connu une transformation induite par l'évolution des habitudes alimentaires de sa population. Cette évolution est marquée par une demande croissante d'aliments de haute qualité, prêts à consommer, qui privilégient à la fois la santé et la commodité. L'un des principaux moteurs de cette tendance semble être l'émergence de restaurants fast-casual, ou "fast-good", qui proposent des produits alimentaires haut de gamme, frais, d'origine locale et équilibrés sur le plan nutritionnel, bien qu'à un prix plus élevé que les fast-foods traditionnels.

Après avoir connu une période de stagnation, le secteur de la restauration traditionnelle dans ce pays a connu une résurgence. Par exemple, le marché de la restauration traditionnelle a atteint entre 35 et 40 milliards d'euros. En outre, les consommateurs exigeants, en particulier les plus de 45 ans et les catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+), sont de plus en plus attirés par une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. En conséquence, le marché a vu la prolifération d'établissements de restauration rapide biologiques et un intérêt accru pour les offres biologiques chez environ 70 % des citoyens.

L'essor du consumérisme éthique s'est caractérisé par la montée en puissance des "consom'acteurs", c'est-à-dire des individus qui font des choix conscients en fonction des ingrédients des produits, de leur qualité et de la durabilité de la chaîne de valeur. Cette sensibilisation accrue des consommateurs a alimenté la demande de plats à emporter et de services de livraison de repas, ce qui a donné un coup de fouet aux plateformes de livraison.

Du côté de l'offre, le nombre d'acteurs dans le secteur de la restauration rapide a notamment doublé, passant de plus de 20 000 en 2007 à près de 43 000. L'emploi dans ce secteur a également connu une tendance à la hausse, le nombre d'employés dans les établissements de restauration rapide dépassant largement les 250 000. Le modèle de la franchise a joué un rôle crucial dans cette expansion, avec environ 218 franchises existantes. Cependant, il existe une forte inégalité géographique en termes de répartition des restaurants, certaines régions, comme la Corse, ayant le plus grand nombre de restaurants par population (environ entre 2 et 3 restaurants pour 1 000 habitants) et l'Île-de-France étant en tête pour le nombre de restaurants par kilomètre carré (environ entre 1 et 2 restaurants par km²).

Les services de livraison ont révolutionné la demande, avec environ 50 % de la population ayant utilisé la livraison de repas au moins une fois. Le marché de la livraison lui-même devrait doubler.

Les grandes figures qui façonnent le paysage de la restauration rapide

Dans le secteur en pleine effervescence de la restauration rapide, plusieurs acteurs clés se sont taillé une place de choix, offrant une expérience unique de la restauration rapide qui répond aux nouvelles tendances de consommation axées sur la santé, le développement durable et la commodité. Voici un aperçu des établissements à l'origine de cette transformation culinaire.

  • Groupe Flo : Sous l'égide du groupe Bertrand, Groupe Flo se distingue par la diversité de son portefeuille de restaurants, chacun répondant à des préférences culinaires distinctes. Leurs établissements vont des menus centrés sur le steak aux pizzas italiennes, ce qui témoigne de la polyvalence et de l'adaptabilité nécessaires pour prospérer sur le marché dynamique de la restauration rapide.
  • Big Fernand : En apportant une touche gastronomique au hamburger classique, Big Fernand a transformé l'un des plats préférés du monde entier en un délice célébré pour son côté artisanal. En mettant l'accent sur la qualité du produit et une approche personnalisée, Big Fernand lie son succès à la fois au produit lui-même et à la communauté de clients qu'il sert.
  • Cojean, Bioburger et Exki : Ces chaînes sont des exemples de réussite sur le marché de niche de la restauration rapide biologique, un secteur encore en plein essor et dont la présence est essentiellement urbaine. Cojean propose une gamme d'aliments sains et frais, tandis que Bioburger propose une version entièrement biologique du hamburger américain classique et qu'Exki se spécialise dans les plats naturels, frais et prêts à consommer, renforçant ainsi la tendance à l'alimentation biologique et saine qui trouve un écho auprès de la population urbaine haut de gamme.
  • Jour et Exki : Ces deux marques se sont imposées sur le segment des salades et des plats sains, répondant aux mouvements végétariens et flexitariens qui agitent la scène culinaire française. Elles se sont alignées sur l'évolution des habitudes alimentaires, offrant des choix frais et consciencieux à un marché de plus en plus motivé par des préférences diététiques et des considérations environnementales.
  • Sushi Shop at Monoprix et Starbucks at Casino : En s'intégrant dans les espaces des supermarchés, ces établissements tirent parti d'emplacements à forte fréquentation tout en offrant une commodité aux consommateurs qui recherchent des expériences de restauration rapide haut de gamme dans leur environnement d'achat habituel.
  • Domino's Pizza : Pour ne pas être en reste en matière de technologie, Domino's Pizza a fait la une des journaux en explorant la livraison par des véhicules autonomes, une entreprise qui, si elle réussit, pourrait redéfinir radicalement l'aspect livraison de la restauration rapide.
  • McDonald's et Burger King (Groupe Bertrand) : Ces géants de la restauration rapide ont évolué avec leur temps en s'associant à des plateformes de livraison telles qu'Uber Eats et Deliveroo pour étendre leur portée au marché croissant de la livraison à domicile, apportant leurs vastes menus au domicile des clients avec une commodité sans précédent.
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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du fast good ou du fast casual s'est construit en opposition complète de la junk food. Il s'agit ici de proposer des offres complètes alimentaires de haut de gamme, dans des délais rapides. L'apport nutritionnel des produits est respecté, tout en garantissant un service rapide pour la clientèle. 

Ce type de restauration rapide "haute de gamme" est en moyenne plus chère que l'offre fast food. Les acteurs proposent des produits frais et locaux comme des salades de pâtes, des soupes fraîches, des sandwichs équilibrés. Cette offre joue sur les nouvelles attentes du consommateur en proposant une nourriture saine et visuellement attractive. 

De plus, la tendance de marché est très positive pour les entrepreneurs dans la restauration rapide. Avec plus de 85 000 restaurants en France, le marché pèse plus de 20 milliards d’euros. La hausse des repas pris hors-domicile, le nomadisme alimentaire croissant et le report des dépenses de restauration traditionnelle vers la restauration rapide sont autant de facteurs expliquant le développement du fast good. Pour les restaurateurs existants, l’enjeu est d’adapter sa carte aux nouvelles attentes des clients.

La crise du COVID-19 a eu un impact important sur le secteur de la restauration hors-domicile. Au cours du premier semestre 2020, une seule semaine de confinement avait ainsi coûté à la France 169 millions d’euros de pertes sur les produits de snacking et les boissons non alcoolisées, ainsi que 585 millions d’euros au total de la consommation alimentaire hors domicile. Sur le premier semestre 2020 (à la mi-juin), la consommation alimentaire hors domicile en France a chuté de -35 %. À mesure que le pays sortait de la première vague de confinement, la transition vers le télétravail a limité la reprise du secteur hors domicile.

Néanmoins, la croissance du marché reste portée par des tendances de fond, notamment le changement d'habitudes alimentaires des Français et la volonté d'avoir une alimentation plus saine et équilibrée.

1.2 Le marché de la restauration

Selon le rapport publié par Allied Market Research, le marché mondial de la restauration rapide décontractée a généré ***,* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***,* milliards de dollars d'ici ****, soit un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de **% tout au long de la période.  

  Marché ...

1.3 Le marché français du fast good

A la différence du secteur de la restauration rapide, le secteur de la restauration traditionnelle stagnait en France depuis au moins le début de la décennie. En effet, de **** à ****, le marché de la restauration traditionnelle valait environ ** milliards d'euros. Cependant, depuis ****, le secteur semble retrouver son dynamisme puisque ...

1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19

Les mesures touchant le secteur de la restauration

Les principales mesures liées à l'épidémie qui ont paralysé le secteur de la restauration ont été établies par l'arrété du ** mars ****.

Il interdit l'accueil du public pour plusieurs catégories d'activités, dont la catégorie N, à savoir les "restaurants ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le changement des habitudes alimentaires, levier de croissance

Le changement des habitudes alimentaires des Français  permet d’attirer une nouvelle clientèle (***) avec des chaînes telles que Cojean, Bioburger ou Exki.

Le "mieux manger" au travers des produits consommés France, ****, en % Source: ****

Afin de mieux comprendre la pléthore d’offres « alternatives » et « healthy » qui sont ...

2.2 La naissance des "consom'acteurs" comme vecteur de transformation de la demande

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits cosmétiques et agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent être nocifs. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité ...

2.3 La livraison porte la demande de restauration fast-good

Selon les chiffres publiés par Food Service Vision, Un Français sur deux s’est déjà fait livrer un repas et la proportion monte à deux sur trois chez les Millennials. Ces chiffres tirés de la Revue Stratégique de la Livraison que Food Service Vision a publiés, ...

3 Structure du marché

3.1 Un nombre croissant d'acteurs

Les établissements de fast-good sont inclus dans la catégorie des établissements de restauration rapide Selon ACOSS (***), le nombre d'entreprises du secteur français de la restauration rapide est passé de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une augmentation de ** % sur la période. Il faut néanmoins garder à l'esprit que plusieurs établissements peuvent ...

3.2 Des densités d'offre et de population très inégales selon les régions

En comparant le nombre d’entreprises par rapport à la population et la superficie des différentes régions françaises pour l’année ****, on constate que la Corse est la région la plus fournie en restaurants par rapport à sa population (***). [***]

La France recensait un total de ** *** restaurants et cafétérias ...

3.3 Le modèle des franchises

En termes de distribution, le secteur repose énormément sur le principe de la franchise (***).

En ****, il y avait *** chaînes de franchise dans le secteur de la restauration. 

Les grandes chaînes gèrent donc ce réseau et s’assurent de l’homogénéité des produits à travers les ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une offre de plus en plus diversifiée

L'offre des établissements fast-good est en pleine expansion, portée par une diversification importante. En effet, comme vu précédemment, les habitudes de consommation évoluent et désormais la restauration rapide doit suivre au plus près les recommandations des nutritionnistes pour proposer une offre dans l’air du temps. ...

4.2 Les différentes enseignes de fast-food

Bien que **% des restaurateurs soient indépendants, les **% restant agissent sous enseignes ou sont franchisés, et représentent environ **% du chiffre d’affaires. Le tableau suivant donne un aperçu des principales enseignes de restauration en France. Il inclut également les enseignes de restauration rapide (***) ainsi que la restauration ...

4.3 L'augmentation des prix et la tendance vers la premiumisation

Les prix sont généralement très bas par rapport à l’offre de la restauration traditionnelle, du fait des coûts réduits et de la concurrence très rude.  La classification peut aussi se faire en fonction de la « qualité » du produit (***),  avec des prix nettement plus élevés ...

4.4 La rentabilité du modèle fast-good

Avec plus de ** *** restaurants rapides en France, la restauration rapide est en plein essor et continue de séduire les créateurs d’entreprises.  En parallèle à l'offre de fast-food classique (***), les modèles de fast-good connaissent également une croissance importante.

Le marché est dominé par les réseaux sous enseigne ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation en vigueur

La nature de l'activité des établissements de restauration rapide peut être aussi bien artisanale que commerciale, tel que cela est décrit sur le site de bpifrance.

La réglementation en vigueur pour les normes d'hygiène et de securité des établissements de restauration rapide commerciale sont similaires à ceux de la ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

Source: ****

  • Prêt à manger
  • Côme
  • McDonald’s France
  • Subway France
  • KFC France
  • Bertrand Groupe
  • Le Kiosque à Pizza
  • Starbucks Coffee France
  • Starbucks Coffee
  • Exki
  • Bioburger
  • Chicken Street
  • Domino's Pizza
  • Eat Salad
  • Five pizza
  • Fresh Burritos
  • King Marcel
  • Mezzo Di pasta
  • Pitaya (Bertrand Groupe)
  • Roomies Burger

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché mondial du fast good
  • Taille du marché de la restauration traditionnelle
  • Le marché du fast-food
  • Le "mieux manger" au travers des produits consommés
  • Ventilation des effets du Covid-19 par type d’emploi
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Dernières actualités

L'attrait des Français pour les fast-foods - 30/05/2024
  • - Chiffre d'affaires des chaînes de restauration (dont les fast-foods) en 2023 : plus de 20 milliards d'euros.
  • - Croissance du chiffre d'affaires de la filière entre 2022 et 2023 : 8 %.
  • - Hausse du chiffre d'affaires des fast-foods entre 2019 et 2023 : 30 %.
  • - Nombre de restaurants McDonald's en France : plus de 1.500.
  • - Nombre d'ouvertures de restaurants McDonald's par an : une trentaine.
  • - Nombre de consommateurs quotidiens chez McDonald's : environ deux millions.
  • - Chiffre d'affaires généré par les burgers en France l’année précédant 2023 : près de 9 milliards d’euros.
  • - Nombre de restaurants Burger King en France depuis son retour en 2012 : près de 500.
L'attrait des Français pour les burgers des chaînes célèbres - 24/04/2024
  • **Présence de McDonald's** : 1.560 restaurants au début 2024, chiffre d'affaires dépassant les 6 milliards d'euros.
  • - **Présence de Burger King** : Plus de 520 restaurants en métropole, avec une cinquantaine d'autres prévus pour l'année, chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros l'année dernière.
  • - **Évolution du marché des burgers** : - Volume de vente en 2023 : 1,5 milliard de produits en restauration hors domicile.
    • - Augmentation de 16 % par rapport à 2021.
    • - Diminution de 3,5 % par rapport à 2019 (avant COVID).
  •  - Prix moyen en 2023 : 12,02 euros, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à 2021.
  • - Prix moyen dans les fast-foods : 6,6 euros.
  • - Prix moyen dans la restauration haut de gamme : 20,4 euros.
KFC grignote du terrain en France - 22/03/2024
  • 40 restaurants supplémentaires en franchise en 2023
  • 363  établissements au début 2024
  • Part de marché de 8,3 % en 2023, contre 7,8 % en 2021 et 2022 et 6,9 % en 2019 sur le segment, au sens large, de la restauration rapide de burgers, chaînes et indépendants confondus.
  •  L'an dernier, son chiffre d'affaires à périmètre constant s'est accru de 4,4 %, à 850 millions d'euros
Subway s'appuie sur un master franchisé pour doubler de taille en France - 20/03/2024
  • - Roark Capital a racheté Subway
  • - Accord de master franchise avec McWin Restaurant Fund, fonds d'investissement conseillé par McWin Capital Partners.
  • - Le partenariat annoncé concerne la France, le Luxembourg, la Belgique et la Tchéquie.
  • - Ce partenariat inclut près de 400 restaurants déjà existants, dont environ 375 en France.
  • - Environ 600 nouveaux restaurants sont projetés dans la prochaine décennie.
  • - L'objectif est de plus que doubler la taille de Subway en France et au Luxembourg et de renforcer sa présence en Belgique et en Tchéquie.
  • - L'accord prévoit la possibilité pour les filiales de McWin de nouer d'autres accords de "master franchise".
  • - McWin avait déjà acquis la majorité du capital de Big Mamma en septembre et déploie Burger King en Allemagne et en Pologne.
  • - La digitalisation de l'enseigne est en cours, notamment avec le déploiement des bornes de commande.
  • - Subway est présent dans une centaine de pays avec près de 37.000 restaurants.
  • - Il est prévu de doubler le nombre de ses restaurants dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)
Comment la France est devenue la carte maîtresse de McDonald’s - 06/02/2024
  • Nombre de restaurants McDo en France : 1560.
  • Rythme d'ouverture de nouveaux restaurants : environ 30 par an
  • Présence mondiale de McDonald's : environ 100 pays.
  • Chiffre d'affaires de McDo France en 2023 : Plus de 6 milliards d'euros.
  • Ticket moyen chez McDo France : 12 à 13 euros, le plus élevé au monde.
  • Position de la France dans la contribution à la marge d'exploitation du groupe McDonald's : seconde derrière les États-Unis.
Comment KFC s’est imposé dans le paysage français du fast-food en misant sur le poulet - 31/10/2023

Burger King, qui vient d’inaugurer son 500e restaurant

KFC l'’enseigne américaine spécialisée dans le poulet frit préparé sur place, ouvre ce mardi sa 350e adresse

La chaine est passée de 300 à 350 restaurants en moins d’un an et demi,

En 2022, ouverture de 25 restaurants. 26 oucertures en 2023

KFC, appartenant à l’américain Yum! Brands (Pizza Hut, Taco Bell…)

Arrivée en 1991, l’enseigne ne comptait que 11 restaurants en 2001. Puis 120 en 2010

Chez KFC, le poulet représente ainsi 95,4% des commandes

740 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an passé

KFC est désormais dans le trio de tête des fast-foods en France, derrière McDo (plus de 1 500 restaurants) et Burger King. 

KFC a choisi en 2017 de miser exclusivement sur la franchise. Cette année-là, 42 restaurants détenus en propre ont été repris en franchise par le géant polonais AmRest  son premier franchisé avec 70 restaurants.

Les trois plus gros franchisés (AmRest, ProNoïa et Groupe Heude) sont à la tête de 120 KFC en France

 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Prêt à manger
Côme
McDonald’s France
Subway France
KFC France
Bertrand Groupe
Le Kiosque à Pizza
Starbucks Coffee France
Starbucks Coffee
Exki
Bioburger
Chicken Street

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Ajouts et mises à jour

  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roomies burger
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pitaya (Bertrand Groupe)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mezzo Di pasta
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise King Marcel
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fresh Burritos
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Five pizza
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eat Salad
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domino's Pizza
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chicken Street
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bioburger
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise KFC France
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Subway France (Performance Food group)
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise McDonald’s France
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Exki
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starbucks Coffee France
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Kiosque à Pizza
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starbucks Coffee
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Subway France (Performance Food group)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise McDonald’s France
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Starbucks Coffee
  • 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Starbucks Coffee France
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