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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Définition et aperçu du marché

Les chips seraient nées aux États-Unis à la fin du 19e siècle et sont depuis devenues un best-seller dans le secteur de la distribution. Les chips sont un sous-segment du marché du snacking, largement dominé par les États-Unis.

Il existe différents types de chips:

  • Chips classiques/traditionnelles  (fin, plat, carreau, etc.)
  • Chips aromatisées  (par exemple, barbecue, fromage, oignons, vinaigre)
  • Chips de légumes  (par exemple, radis, panais, carottes, betteraves, etc.)
  • Des chips saines
  • Chips premium

Le marché mondial des chips est principalement un marché très occidental où les États-Unis et l'Europe dominent largement en termes de revenus générés.

 Le marché français des chips est en pleine croissance et devrait continuer ainsi dans les années à venir. De fait, le marché français des apéritifs, dont les chips sont un sous-segment, s'est élevé à 2,19 milliards d'euros en 2019, en hausse de 3% en volume et de 2,6% en valeur La consommation de chips par personne suit également la même tendance.

Les innovations marketing (emballage, communication, merchandising) et en termes de revenus (herbes, saveurs, épices) tentent de rendre ce marché encore plus dynamique. Cependant, la France a la particularité d'être un marché où la saisonnalité de la consommation est beaucoup plus marquée que chez nos autres voisins européens. Les frites restent avant tout des produits associés à l'été et consommés lors de barbecues, d'apéritifs et de soirées festives.

Dans ce contexte, les principaux acteurs du marché s'efforcent de diversifier l'offre avec de nouvelles recettes (chips de légumes et de fruits) mais aussi en investissant dans le segment haut de gamme du marché afin de stimuler une demande plus régulière (grignotage) ou la consommation en tant qu'accompagnement du repas. De plus, le marché des chips n'est pas à l'abri de l'impact de la tendance des poduits "biologiques"  et "sains"  et voit l'apparition de nombreux produits légers, sans huile de palme et produits de manière responsable.

Le marché français, comme le marché mondial, reste relativement concentré autour d'acteurs mondiaux tels que PepsiCo.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur ce marché. De plus en plus de personnes restant à la maison pendant des périodes plus longues en raison des restrictions imposées, la consommation de snacks salés, et en particulier de chips, a explosé.

1.2 Le marché mondial

En ****, le marché mondial des chips était évalué à **,* milliards de dollars. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de *,*% pour atteindre une valeur de **,* milliards de dollars en ****.

Marché des chips Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****

Pommes de terre Sel Huile

La simplicité relative et l'abondance ...

1.3 Le marché français

Les chips sont un segment du marché global des apéritifs.

Le marché français des apéritifs s'est élevé à *,** milliards d'euros en ****, en hausse de *% en volume et de *,*% en valeur. Au sein de ce marché, le segment des chips a représenté ***,* millions d'euros sur la même période, ...

1.4 Importations et exportations

La France est largement dépendante de l'extérieur pour approvisionner le marché national en chips. En effet, le solde commercial en valeur a atteint -*** millions d'euros en ****, et s'est progressivement creusé ces dernières années: en ****, il était de -*** millions d'euros. En volume, le déficit de ...

1.5 Impact du COVID-19

La pandémie du COVID-** a eu des effets économiques destructeurs sur de nombreux marchés et industries. Les confinements forcés, la restriction des déplacements, l'éloignement social et d'autres mesures sanitaires imposées par le gouvernement ont entraîné la mort de nombreuses petites entreprises, du secteur hôtelier ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation d'apéritifs et de snacks salés stimule le marché des chips

Le fort dynamisme de la catégorie des apéritifs

Le segment des chips est porté par le contexte de la bonne performance du marché plus large des snacks salés. En effet, ce marché représentait *,* milliards d'euros en ****, et devrait franchir la barre des * milliards d'euros en ****.

Valeur du ...

2.2 Consommation de chips

En ce qui concerne les chips, on constate une tendance croissante de la population française à consommer ces produits. En effet, le taux de pénétration des chips en France est passé de **% en **** à plus de **% en ****. Néanmoins, les Français consomment relativement peu par rapport à leurs voisins européens, ...

2.3 Habitudes de consommation de malbouffe

Les chips et les produits similaires (***) sont la cinquième malbouffe la plus populaire en France, **% des Français affirmant en consommer "souvent" ou "de temps en temps". Cependant, il y a une grande différence en termes de satisfaction tirée de la consommation de chips, avec seulement **% des Français ...

2.4 Les chips en France

Les consommateurs de chips peuvent être classés en trois catégories :

Utilisateurs occasionnels (***) Utilisateurs fréquents (***) Utilisateurs intensifs (***)

Chaque année, environ ** millions de Français consomment des chips. Une écrasante majorité d'entre eux sont considérés comme des "petits consommateurs".

Nombre de consommateurs de chips par taux de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Production de pommes de terre en France

La France figure parmi les principaux producteurs européens de pommes de terre: en ****, sa production était d'environ **** milliers de tonnes, en forte croissance par rapport à **** (***).

Production de pommes de terre Europe, **** et ****, en milliers de tonnes Source: ****

Production de pommes de terre France, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****

La ...

3.2 La transformation des pommes de terre en France

Le principal débouché de la pomme de terre française reste l'exportation, car la production française dépasse largement la consommation nationale. Les pommes de terre françaises sont principalement exportées vers les pays du sud de l'Europe (***). Le marché français de la transformation de la pomme ...

3.3 Principaux acteurs et segmentation

En termes de groupes et de marques présents sur le marché final, le segment des chips est largement concentré. Lay's contrôle près de **% de la valeur du marché, tandis que les marques de distributeur en détiennent **%. Internsack (***) détient une part de marché de **%, suivie de Bret's ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre

Chips de pommes de terre nature

Les chips nature sont produites en trempant de fines tranches de pommes de terre, entre * et * mm, dans de l'huile de tournesol à une température de *** à *** °C pendant * à * minutes.

Il existe plusieurs façons de couper la pomme de terre, plate ou ondulée, très ...

4.2 Aperçu des prix du marché

Le marché étant principalement structuré autour des marques de grands groupes, la production est assez standardisée. Cependant, les prix facturés peuvent être très variables, certaines marques privilégiant des modes de production basés sur des quantités plus faibles de sel ou d'huile de palme.

Ainsi, alors ...

4.3 L'innovation est le moteur du marché

Sur le marché des produits apéritifs, l'innovation joue un rôle central et a représenté *,*% des ventes de la catégorie en ****, soit une hausse de **% par rapport à ****. Le désir de renouvellement et d'originalité des Français pour leurs apéritifs assure un fort succès aux nombreuses ...

RÈGLEMENT

5.1 Les grands principes de l'hygiène alimentaire en France

Toutes les denrées alimentaires sont soumises aux dispositions générales du code de la consommation en matière d'obligations de conformité (***).

Plusieurs règlements établissent la base législative de l'hygiène alimentaire en France :

Règlement n° ***/**** sur les principes généraux et les exigences de la ...

5.2 Un problème réglementaire spécifique aux aliments à base de pommes de terre : l'acrylamide

L'acrylamide est un composé qui apparaît naturellement lors de la cuisson d'aliments riches en amidon comme les pommes de terre. Il est donc particulièrement présent dans des aliments tels que les frites et les chips. En ****, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a mis en garde ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Intersnack (Knabber Geback)
  • Kellogg’s
  • Altho SAS
  • PepsiCo

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