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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 16/04/2024
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Les chips, aussi appelées pommes chips, sont de fines tranches végétales frites dans l’huile à base le plus souvent de pomme de terre, mais parfois aussi de racines ou de légumes. Très faible en nutriments, mais très calorique, c’est une nourriture de grignotage, servie en apéritif ou accompagnement d’un mets. Il en existe de différents goûts, épaisseurs, formes. Les chips qui étaient initialement un plat gastronomique inventé au 19ᵉ siècle, ont été popularisées au début de 20ᵉ siècle grâce à l'arrivée de deux innovations technologiques : la machine à éplucher les pommes de terre et le sachet hermétique. La production se développe d’abord aux États-Unis puis progressivement en Europe. Dans les années 50, des chips aromatisées et épicées sont petit à petit introduites sur le marché, puis dans les années 90 des chips de plus en plus légères et faibles en gras. [Alimentarium ; Madehow] Certaines études différencient les tuiles (Pringles) des chips, mais nous avons décidé d'intégrer les tuiles dans notre périmètre d'étude.
Le marché mondial des chips est en pleine expansion, il devrait croitre de 5,6% entre 2024 et 2029. L’Asie-Pacifique représente le marché en plus grande croissance, mais l’Amérique du Nord reste le plus grand marché, notamment grâce aux États-Unis qui sont les plus gros consommateurs mondiaux. Si les chips ne montrent aucun déclin en popularité, l’offre continue de toujours se diversifier et d’intégrer les problématiques de santé publique dans sa production. On s’oriente ainsi vers des aliments faibles en gras et des chips légères en calories pour satisfaire la demande des consommateurs. [Mordor Intelligence]
En France, la forte augmentation du prix de la pomme de terre ces deux dernières années et les choix économiques des entreprises productrices ont fait monter le prix du paquet de chips de 40% en moyenne, une hausse qui n’a pourtant pas fait baisser les ventes. La principale tendance observée est une demande qui se dirige de plus en plus vers des produits 100% français, ce qui influence beaucoup le marché actuel. La préférence marquée des français pour les chips aromatisées par rapport aux goûts natures se ressent aussi fortement dans l’orientation récente du marché. [APIBusiness]
1.2 Une demande mondiale en hausse qui dynamise le marché
Le marché mondial des chips est estimé à **,** milliards de dollars américains et devrait croitre avec un CAGR de *,*% sur la période ****-****. [***]
Quelle est la croissance estimée du marché mondial des chips ? Monde, **** - ****, en milliards de $ américains Source: ****
L'Amérique du Nord représente toujours le ...
1.3 Un marché national aussi en pleine croissance
En ****, le marché de la chips était évalué à *** millions d’euros. Même si c’est un marché assez petit en valeur et volume, il est tout de même en expansion continue depuis plusieurs années. La crise sanitaire et la réduction de mobilité qui s’est ensuivie ont ...
1.4 Une balance commerciale paradoxalement déficitaire
La balance commerciale des chips en France est paradoxalement très déficitaire. En effet, en tant que premier exportateur européen de pommes de terre, on pourrait penser que la France est devenue autonome sur la production de chips mais elle importe beaucoup de la Belgique. Si bien que la ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les préférences des Français pour l'apéritif
D'après une enquête LSAConso de ****, **% des Français déclarent prendre l’apéritif au moins une fois par semaine et pour **,*% d’entre eux, il s’accompagne automatiquement d’un petit quelque chose à manger ou à boire. Les chips restent un mets principalement servi à cette occasion, même s'il ...
2.2 Une popularité clairement marquée chez les plus jeunes
Sans surprise, les plus gros consommateurs de chips sont les moins de ** ans. Elles sont en revanche beaucoup moins populaires chez les plus de ** ans.
Quel est le taux de pénétration de la chips chez les français ? France, en ****, en % LSAConso
Pour beaucoup de Français, les produits ...
1.3 Une demande qui s'oriente de plus en plus vers les MDD
L'inflation très forte observée sur l'alimentaire en France depuis quelques mois semble avoir aussi impacté les habitudes des consommateurs de chips. Rappelons que le prix des chips a augmenté en moyenne de **% entre **** et **** et cette augmentation ne parait pas être très bien acceptée par les français. ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Les différents types d'acteurs présents sur le marché
La pomme de terre est d'abord récoltée par les agriculteurs, avant d'être ensuite vendue aux producteurs de chips, en passant par les négociateurs du marché. Après leur arrivée à l'usine, elles sont triées puis pelées par des machines avant d'être lavées. Elles ...
3.3 Le secteur de la pomme de terre en France
Le secteur de la pomme de terre en France se développe de plus en plus rapidement, notamment grâce à l'exportation vers les pays européens de la pomme de terre française.
Le chiffre d'affaires de la transformation et conservation de pomme de terre France, ****-****, en millions d'euros ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre très diversifiée
Même si la chips nature salée à la pomme de terre reste le goût classique de chips par excellence, les marques ont développé depuis plusieurs années des variations de la chips classique, en jouant sur l'arôme, l'épaisseur, la forme. Il existe donc des chips gaufrées ...
4.2 Quelques types de chips populaires
Marque et modèle Prix pour un paquet de ***g Marques de chips Lay's, Nature à l'Ancienne *,**€ Lay's, Saveur Spicy *,**€ Lay's Max Saveur Barbecue *,**€ Vico, l'extra craquante Nature *,**€ Tyrell's, chips de légume *,**€ Tyrells, Sel de Mer/Vinaigre de Cidre *,**€ Tyrells, Légèrement salées *,**€ Bret's, Craquante Sel de Guérande *,**€ Bret's, ...
4.3 Une innovation portée sur les nouvelles saveurs
Dans le secteur des chips, on observe principalement des innovations à trois niveaux sur le produit proposé.
La multiplication des arômes
La première tendance qui se dégage est la diversification des arômes de chips proposés par les marques. En magasin, les références de chips sont ...
5 Règlementation
5.1 Des règlementations européennes
En tant que produit alimentaire, les chips sont soumises à des normes strictes en matière de sécurité et de qualité. Ces normes sont souvent données par des règlements européens puis appliquées dans le pays. Les deux premiers règlements européens cités ci-dessous traitent de ...
5.2 La convention collective
La production de chips relève de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
La Convention Collective Nationale (***).
L'employeur doit choisir la CCN la plus pertinente en fonction de l'activité de la société, qui s'appliquera ensuite à tous ses salariés. La CCN couvre plus de ...
Liste des graphiques
- La taille du marché des chips en France
- Exportations et importations totales de pommes de terre en valeur
- Quels sont les principaux acheteurs de pomme de terre française ?
- Les échanges de pomme de terre préparée de la France
- A quels pays la France achète-t-elle ses pommes de terre préparées ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Brets valorisera des pommes de terre équitables labellisées Agri-éthique - 07/03/2024
- - Altho est le leader français du marché des chips.
- - 100% des volumes de chips de la marque Brets seront fabriqués à partir de pommes de terre cultivées de manière équitable.
- - 80% des besoins en pommes de terres d'Altho seront couverts par ce partenariat avec Agri-éthique, le reste étant acheté à des négociants.
- - L'entreprise Altho a été créée en 1995.
- - Altho a 300 agriculteurs partenaires.
- - Agri-éthique a été créée en 2013 et est une filiale du groupe coopératif agricole Cavac.
- - Agri-éthique compte 43 marques labellisées bio et non bio.
- - Agri-éthique a généré 457 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- - Brets a une part de marché de 15% (en volume) en France et un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros.
- - Brets est la deuxième marque de chips française derrière Lays, détenue par le groupe PepsiCo.
Altho Brets investit 100 millions d'euros dans une troisième usine de chips - 13/12/2023
- Altho, le spécialiste de la fabrication de chips, va investir 100 millions d'euros dans une troisième unité de production.
- Altho détient plus de 15 % de parts de marché en France, le positionnant en second rang au niveau national.
- Les Français consomment en moyenne 1,3 kg de chips par personne et par an, une consommation moins importante que la moyenne européenne qui est de 2 kg par personne et par an.
- La nouvelle usine est prévue pour produire 15.000 tonnes de produits par an, portant la capacité totale de production d'Altho à plus de 55.000 tonnes de produits par an.
- 40 % des chips consommées en France sont importées.
- Altho Brets prévoit un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros pour cette année, contre 205 millions d'euros en 2022.
- L'entreprise Altho emploie plus de 400 personnes entre ses sites du Morbihan et de l'Ardèche.
Altho Brets confirme un projet d'usine de 100 millions d'euros dans le Morbihan - 09/12/2023
- Production annuelle d'Altho Brets : 40 000 tonnes de chips.
- Part de marché d'Altho Brets : 18% du marché français.
- Investissement annoncé par Altho Brets : 100 millions d'euros dans un nouveau site.
- Capacité de production du nouveau site : 15 000 tonnes de chips par an.
- Nombre d'agriculteurs approvisionnant Altho Brets : 200 agriculteurs.
- Nombre d'agriculteurs supplémentaires nécessaires pour la nouvelle production : 150.
- Nombre total d'employés d'Altho Brets : plus de 400 personnes.
- Chiffre d'affaires de l'entreprise en 2022 : 206 millions d'euros.
- Pourcentage de chips consommées en France qui sont importées : 40%. Altho Brets : a démarré ses activités en 1995.
Altho Brets investit 100 M€ dans une nouvelle usine de chips - 02/12/2023
- Investissement d'Altho Brets : 100 millions d'euros
- Année de création de la troisième usine de chips : fin 2025 à Pontivy, Morbihan
- Capacité de production de la nouvelle usine : 15 000 tonnes de chips par an Part des chips consommées en France qui sont importées : 40%
- Nombre de salariés actuels : 336
- Nombre de postes d'emploi possiblement créés par le projet : 40 à l'horizon 2030.
Kellogg France change de nom et devient Kellanova France - 08/10/2023
- La scission de Kellogg Company a été effective le 2 octobre 2023, formant WK Kellogg Co et Kellanova.
- Kellanova France a réalisé un chiffre d'affaires de 367,3 millions d'euros en 2022.
- Kellanova prévoit une croissance supérieure à celle de Kellogg Company.
- Le groupe prévoit de mettre encore plus la priorité sur son pôle snacking, qui devrait représenter à l'avenir 60 % de ses ventes.
Altho: Brets, marque de chips qui chuchote à l'oreille de ses jeunes acheteurs - 08/10/2023
- Le marché des chips augmente de 3% par an en volume depuis 2020 65% des seniors consomment des chips
- Le taux de pénétration des chips chez les plus jeunes est de 95%
- Le marché des chips représente près de 80 000 tonnes, dont 41 500 tonnes sont produites par Altho
- Une nouvelle usine va être construite à côté du site historique d'Altho
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho Brets
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
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- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
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- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lorenz Snack (Bahlsen group)
- 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tyrrells
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
- 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cheetos (Frito Lay)
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lays
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
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- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Altho SAS
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
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