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RÉSUMÉ DU MARCHÉ
1.1 Présentation
Une boisson spiritueuse est une boisson alcoolisée obtenue par distillation, macération et infusion. Parmi les spiritueux, il faut alors distinguer deux segments plus larges :
- les spiritueux "simples" ou "eaux-de-vie" (cette catégorie comprend la vodka, le gin, le whisky, la tequila, etc.)
- les alcools "composés" obtenus par addition d'une substance aromatique à une eau-de-vie ou à un alcool neutre. [ spiritieux ]
Le marché mondial des spiritueux croît à un rythme modéré, principalement sous l'impulsion de la demande du marché de l'Asie-Pacifique.
D'autre part, le marché français se rétrécit ; les ventes en volume diminuent en raison des perceptions sociétales sur les effets négatifs de l'alcool. En revanche, les ventes en valeur augmentent en raison de la hausse des prix et de la demande de produits haut de gamme. Le marché français continue à dépendre fortement des exportations, et le whisky est la boisson de prédilection en France.
Par ailleurs, le marché français est organisé autour de deux grands types d'acteurs : d'une part, on trouve de grands groupes internationaux (spécialisés ou non) dans la production de spiritueux. D'autre part, de nombreux petits et moyens producteurs ou distilleries locales qui sont spécialisés dans un type d'alcool ; ce type de production est de plus en plus recherché en France.
Enfin, COVID-19 aura très probablement un impact négatif sur l'industrie des spiritueux en France. Une analyse détaillée suit dans la section 2.4
1.2 La croissance du marché mondial
Source: ****
En ****, le marché mondial des spiritueux s'élevait à **,** milliards de litres. En valeur, la taille du marché était d'environ ***,** dollars en ****. [***] De plus, entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,** % pour atteindre plus de ** milliards de litres vendus en ****
Plusieurs facteurs contribuent à cette ...
1.3 Un léger déclin du marché intérieur
Source: ****
D'après le graphique ci-dessus, il est clair que le marché des spiritueux en France s'est contracté et devrait continuer à le faire, mesuré en millions de litres vendus. En ****, près de *** millions de litres ont été vendus ; en ****, cette valeur devrait être de *** millions, ce qui équivaut à une baisse ...
1.4 Commerce international
Cette section analyse le commerce de la France avec les spiritueux. Les données sont extraites de UN Comtrade et nous utilisons notamment le code **** - "Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de ** % vol ; eaux-de-vie, liqueurs, autres boissons ; préparations alcooliques composées des types ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Analyse du profil : Le consommateur français
Source: ****
Bien que la consommation d'alcool en France diminue, le pays reste l'un des plus gros consommateurs au monde en termes agrégés ; comme nous l'avons vu au point *.*, la France se classe au quatrième rang mondial pour la consommation d'alcool pur par habitant, soit **,* litres par an et ...
2.2 Ventilation : demande par produit
Ci-dessous, nous répartissons les spiritueux en différentes sous-catégories et analysons le marché pour chacune d'entre elles
Source: ****
En ****, *,** millions de litres de cognac et de brandy ont été vendus en France. Cette catégorie de produits a connu une forte baisse des ventes entre **** et **** (***). Jusqu'en ****, cette baisse ...
2.3 Tendances de la demande
Premiumisation
En France, la consommation globale de spiritueux continue à diminuer. Parallèlement, on constate une augmentation de la part des produits appartenant au segment des boissons de luxe. Selon larvf ces tendances se créent dans les bars et les restaurants, car il faut quatre à cinq ans avant que les marques ...
2.4 L'impact de COVID-19 sur l'industrie
Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été moins souvent utilisé ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Décomposition de la chaîne de production et de distribution
Source: ****
3.2 Production
Aperçu de la production
L'agriculture est un élément clé dans la production de spiritueux. Ainsi, au cœur de la production, des méthodes de fermentation et de distillation sont utilisées pour obtenir des spiritueux. Pour chaque sous-catégorie de spiritueux, le processus de production est important, et ...
3.3 Distribution
Source: ****
En France, les spiritueux sont principalement achetés dans les hypermarchés, qui représentaient en **** **,*% de la valeur des ventes. Les supermarchés occupent la deuxième place (***) qui détenaient **,* % de la part de distribution. Le commerce électronique reste un petit canal de distribution pour les spiritueux, qui ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Aperçu des produits
Voici un aperçu des différents produits que l'on trouve parmi les spiritueux. Ils se répartissent en deux catégories : les eaux de vie et les spiritueux composés
Le eaux-de-vie ou des boissons spiritueuses simples
Vodka Tequila Mezcal Brandy Marc brandy Cognac Armagnac Cidre ou eau-de-vie de nacre ...
4.2 Analyse des prix
Source INSEE Ce graphique montre l'évolution du prix des spiritueux en France entre **** et ****. L'année de référence est ****, où la valeur est *** ; par conséquent, une valeur de *** signifie qu'en moyenne, les prix ont augmenté de *% (***). En suivant cette logique, on peut voir qu'en mars ****, les prix ...
RÈGLES ET RÈGLEMENTS
5.1 Un cadre réglementaire de plus en plus strict
La France est concernée par la réglementation au niveau européen. En particulier, les réglementations ci-dessous sont centrales :
Le règlement (***) n ***/**** du Parlement européen et du Conseil du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
Cette section cherche à analyser les différents acteurs de l'industrie des spiritueux. De manière générale, nous pouvons différencier ces entreprises en les classant en trois grandes catégories, présentées ci-dessous :
- Diageo
- Pernod Ricard
- La Martiniquaise
- Courvoisier
- Distillerie Jean Chatel
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.
