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Le marché des spiritueux - France

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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Une boisson spiritueuse est une boisson alcoolisée obtenue par distillation de matières premières agricoles. Parmi les spiritueux, il est possible de distinguer deux segments, à savoir :

  • les spiritueux "simples" ou "eaux-de-vie" (cette catégorie comprend la vodka, le rhum, le whisky, la tequila, etc.)
  • les alcools "composés" obtenus par addition d'une substance aromatique à une eau-de-vie ou à un alcool neutre (cette catégorie comprend les liqueurs, les anisés etc.)

En 2022, le marché mondial des spiritueux était estimé à 143.31 milliards de dollars. Après une année de reprise en 2021, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre 208.84 milliards de dollars américains en 2025 avec un taux de croissance annuel composé de 8%, principalement sous l'impulsion de la demande de l'Asie-Pacifique.

Le marché français a fait face à des défis significatifs ces dernières années, en particulier la préoccupation croissante des consommateurs pour leur santé. La consommation d'alcool en volume diminuant de façon continue depuis les années 1960, le marché des spiritueux peut cependant compter sur plusieurs leviers de croissance, en particulier le dynamisme de ses exportations et la premiumisation du marché. 

 

Par ailleurs, le marché français est organisé autour de deux grands types d'acteurs. D'une part, on trouve de grands groupes internationaux (spécialisés ou non) dans la production de spiritueux. D'autre part, de nombreux petits et moyens producteurs ou distilleries locales qui sont spécialisés dans un type d'alcool, ce type de production étant de plus en plus recherché en France.

L'année 2020 a marqué une chute du chiffre d'affaires, liée à l'épidémie de Covid-19 et renforcée par le cadre réglementaire restrictif plombant les exportations. Cependant, la reprise a été globalement plus rapide que prévue en 2021-2022 et le secteur présente des perspectives positives.

1.2 La croissance du marché mondial

En ****, le marché mondial des spiritueux était estimé à ***.** milliards de dollars. Après une année de reprise en ****, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre ***.** milliards de dollars américains en **** avec un taux de croissance annuel composé de *%.

Taille du marché mondial des spiritueux Monde, ****-*****, ...

1.3 Le marché français des spiritueux

En ****, le marché français des spiritueux s'élevait à **,* milliards d'euros. [***]

Par ailleurs, l'activité économique relative aux spiritueux est enregistrée sous le code **.**Z : Production de boissons alcoolisées distillées. [***]

Dès lors, les indices de chiffre d'affaires annuels fournis par l'Insee permettent d'estimer l'évolution du chiffre d'affaires ...

1.4 Commerce international

En ****, la France a exporté pour un montant de *,** milliards d'euros. Cependant, on peut remarquer qu'en ****, après cinq années de croissance ininterrompue, les exportations françaises de spiritueux ont subit un coup d’arrêt brutal sous l’effet conjugué des taxes américaines imposées sur les vins ...

1.5 L'effet de l'épidémie de Covid-19

L'épidémie de Covid-** n'a pas épargné les acteurs du marché des spiritueux avec une chute drastique du chiffre d'affaires qui atteint son plus bas niveau en avril ****. Le report d’achat observé sur la GMS (***).

Indice de chiffre d'affaires mensuel du marché des spiritueux (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Analyse du profil : Le consommateur français

La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En ** ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.* litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux dangers de l'alcool. Le consommateur de spiritueux devient de plus ...

2.2 Déterminants de la demande

Les difficultés économiques entraînées par la crise sanitaire ont accentué l'attention portée par les Français sur le rapport qualité/prix et les promotions appliquées aux spiritueux. Ce renforcement de l'attention portée au budget ne semble cependant pas se faire au détriment de la ...

2.3 Nouvelles tendances de consommation

L'interêt grandissant pour les cocktails 

La consommation de cocktails est en effet un catalyseur de la demande de spiritueux et est en croissance ces dernières années. Selon un sondage de ****, **% des Français consommaient des spiritueux dont **% purs et **% en cocktails. Par ailleurs, en ****, **% des personnes interrogées ...

2.4 Le rapport qu'ont les Français avec les principaux spiritueux

Le sondage réalisé par Opinion Way en **** sur les marques préférées des Français nous permet de mieux cerner leurs spiritueux préférés. Ainsi, on peut remarquer que le Get ** est l'un des spiritueux préférés des Français (***). La Poliakov est beaucoup ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de la filière

La filière française des spiritueux regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend * principales phases : 

La première est l'extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de la canne à sucre, de la pomme ...

3.2 Principaux acteurs de la filière

En France, Pernod Ricard (***). [***]

Parmi les principaux acteurs du marché français des spiritueux, on peut également citer Moët Hennessy (***).

Ainsi, en ****, les marques les plus vendues en valeur en Grandes et Moyennes Surfaces ont été Ricard (***) et Jack Daniels.

Classement des marques de spiritueux en fonction des ventes en ...

3.3 Distribution

En ****, les ventes de spiritueux en CHR a atteint ** millions de litres tandis que celles en grande distribution s'élevaient à *** millions de litres. Les prinicipaux canaux de distribution sont ainsi les hyper- et supermarchés qui comptaient en **** pour les trois quarts du volume des ventes de spiritueux et champagne en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Aperçu des produits

La Fédération Française des Spiritueux identifie ** catégories de boissons spiritueuses, dont les principales sont les suivantes : 

Anisés et absinthe Armagnac, cognac et eaux-de-vie de vin Brandy Calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré Crèmes de fruits Eaux-de-vie de fruits Eaux-de-vie de marc de raisin Genièvre ...

4.2 Analyse des prix

La courbe ci-dessous met en évidence la premiumisation du marché français des spiritueux  dont les prix ont augmenté de **% en ** ans. Par ailleurs, l'augmentation brutale en **** résulte de la loi Egalim d'octobre **** qui a entraîné une hausse des prix de certains spiritueux allant de *% à *%. Les distributeurs devant mieux ...

4.3 Une fiscalité importante

Le graphique ci-dessus illustre la décomposition des taxes sur les spiritueux. Le montant total des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ s'élève à **,**€.

La fiscalité appliquée aux spiritueux est réévaluée chaque année en fonction de l’inflation. Avec **% des recettes fiscales pour seulement **% des volumes d’alcool ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Un cadre réglementaire de plus en plus strict

La France est concernée par la réglementation au niveau européen. En particulier, les réglementations ci-dessous sont centrales :

Le règlement (***) n°***/**** du Parlement européen et du Conseil Européen du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Le marché des spiritueux - France

Publié le 20/04/2023 par Romain Gallego - 21Grams

Services sérieux, les analyses sont très bien présentées. L’équipe est sérieuse. J’ai commandé une étude qui était en mise à jour, une personne de l’équipe m’a contacté directement pour me donner la disponibilité prochaines. Délai tenu et avertit de la disponibilité. Je recommande ! 4 études achetées pas de déception.

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Synthèse de marché : taille et évolution du marché mondial des spiritueux, taille et évolution du marché français, données sur le commerce international, répartition des exportations françaises par type de spiritueux et impact de la crise sanitaire sur le marché

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Structure de marché : détail des principales phases de production et description de la chaîne de valeur de la filière, répartition géographique des emplois générés par la filière, principaux acteurs du marché selon les ventes, analyse des ventes en grande distribution et en CHR

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Offre : descriptif des produits, analyse des prix et de l’impact de la fiscalité sur le prix final

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