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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et présentation
Une boisson spiritueuse est une boisson alcoolisée obtenue par distillation de matières premières agricoles. Parmi les spiritueux, il est possible de distinguer deux segments, à savoir :
- les spiritueux "simples" ou "eaux-de-vie" (cette catégorie comprend la vodka, le rhum, le whisky, la tequila, etc.)
- les alcools "composés" obtenus par addition d'une substance aromatique à une eau-de-vie ou à un alcool neutre (cette catégorie comprend les liqueurs, les anisés etc.)
En 2023, le marché mondial des spiritueux était estimé à 145 milliards de dollars. Après une année de reprise en 2021, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre 208.84 milliards de dollars américains en 2025 avec un taux de croissance annuel composé de 8%, principalement sous l'impulsion de la demande de l'Asie-Pacifique.
Le marché français a fait face à des défis significatifs ces dernières années, en particulier la préoccupation croissante des consommateurs pour leur santé. La consommation d'alcool en volume diminuant de façon continue depuis les années 1960, le marché des spiritueux peut cependant compter sur plusieurs leviers de croissance, en particulier le dynamisme de ses exportations et la premiumisation du marché.
Par ailleurs, le marché français est organisé autour de deux grands types d'acteurs. D'une part, on trouve de grands groupes internationaux (spécialisés ou non) dans la production de spiritueux. D'autre part, de nombreux petits et moyens producteurs ou distilleries locales qui sont spécialisés dans un type d'alcool, ce type de production étant de plus en plus recherché en France.
L'année 2020 a marqué une chute du chiffre d'affaires, liée à l'épidémie de Covid-19 et renforcée par le cadre réglementaire restrictif plombant les exportations. Cependant, la reprise a été globalement plus rapide que prévue en 2021-2022 et le secteur présente des perspectives positives. Cette croissance a notamment été poussée par le développement du haut de gamme de plus en plus marqué sur le secteur, ainsi que la résilience des alcools blancs.
1.2 La croissance du marché mondial
En ****, le marché mondial des spiritueux était estimé à *** milliards de dollars. Après une année de reprise en ****, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre ***.** milliards de dollars américains en **** avec un taux de croissance annuel composé de *%.
Taille du marché mondial des spiritueux Monde, ****-*****, ...
1.3 Le marché français des spiritueux
La production de spiritueux
En ****, le marché français des spiritueux s'élevait à **,* milliards d'euros. [***]
Par ailleurs, l'activité économique relative aux spiritueux est enregistrée sous le code **.**Z : Production de boissons alcoolisées distillées. [***]
Dès lors, les indices de chiffre d'affaires annuels fournis par l'Insee permettent d'estimer l'évolution ...
1.4 Commerce international
En ****, la France a exporté pour un montant de *,** milliards d'euros. Cependant, on peut remarquer qu'en ****, après cinq années de croissance ininterrompue, les exportations françaises de spiritueux ont subit un coup d’arrêt brutal sous l’effet conjugué des taxes américaines imposées sur les vins ...
1.5 L'effet de l'épidémie de Covid-19
L'épidémie de Covid-** n'a pas épargné les acteurs du marché des spiritueux avec une chute drastique du chiffre d'affaires qui atteint son plus bas niveau en avril ****. Le report d’achat observé sur la GMS (***).
Indice de chiffre d'affaires mensuel du marché des spiritueux (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : Le consommateur français
La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En ** ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.* litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux dangers de l'alcool. Le consommateur de spiritueux devient de plus ...
2.2 Déterminants de la demande
Les difficultés économiques entraînées par la crise sanitaire ont accentué l'attention portée par les Français sur le rapport qualité/prix et les promotions appliquées aux spiritueux. Ce renforcement de l'attention portée au budget ne semble cependant pas se faire au détriment de la ...
2.3 Nouvelles tendances de consommation
L'interêt grandissant pour les cocktails
La consommation de cocktails est en effet un catalyseur de la demande de spiritueux et est en croissance ces dernières années. Selon un sondage de ****, **% des Français consommaient des spiritueux en cocktails. Par ailleurs, en ****, **% des personnes interrogées affirmaient être intéressés ...
2.4 Le rapport qu'ont les Français avec les principaux spiritueux : les marques préférées des Français
Le sondage réalisé par Opinion Way en **** sur les marques préférées des Français nous permet de mieux cerner leurs spiritueux préférés. Ainsi, on peut remarquer un podium composé de Martini en *ère position (***). La répartition entre les différentes catégories d'alcools ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
La filière française des spiritueux regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend * principales phases :
La première est l'extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de la canne à sucre, de la pomme ...
3.2 Principaux acteurs de la filière
En France, Pernod Ricard (***). [***]
Parmi les principaux acteurs du marché français des spiritueux, on peut également citer Moët Hennessy (***).
Ainsi, en ****, les marques les plus vendues en valeur en Grandes et Moyennes Surfaces ont été Ricard (***) et Jack Daniels.
Classement des marques de spiritueux en fonction des ventes en ...
3.3 Distribution
En ****, les ventes de spiritueux en CHR a atteint **,* millions de litres tandis que celles en grande distribution s'élevaient à *** millions de litres. Les prinicipaux canaux de distribution sont ainsi les hyper- et supermarchés qui comptaient en **** pour les trois quarts du volume des ventes de spiritueux et champagne en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu des produits
La Fédération Française des Spiritueux identifie ** catégories de boissons spiritueuses, dont les principales sont les suivantes :
Anisés et absinthe Armagnac, cognac et eaux-de-vie de vin Brandy Calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré Crèmes de fruits Eaux-de-vie de fruits Eaux-de-vie de marc de raisin Genièvre ...
4.2 Analyse des prix
La courbe ci-dessous met en évidence la premiumisation du marché français des spiritueux dont les prix ont augmenté de **% en ** ans. Par ailleurs, l'augmentation brutale en **** résulte de la loi Egalim d'octobre **** qui a entraîné une hausse des prix de certains spiritueux allant de *% à *%. Les distributeurs devant mieux ...
4.3 Une fiscalité importante
Le graphique ci-dessus illustre la décomposition des taxes sur les spiritueux. Le montant total des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ s'élève à **,**€.
La fiscalité appliquée aux spiritueux est réévaluée chaque année en fonction de l’inflation. Avec **% des recettes fiscales pour seulement **% des volumes d’alcool ...
4.4 Tendances émergentes de l'offre
Une offre de plus en plus respectueuse de l'enivronnement
L'industrie des spiritueux se trouve aujourd'hui à un tournant crucial en matière d'écoresponsabilité. Les grandes maisons telles que Martell, Hennessy et Rémy Martin mènent des initiatives novatrices, telles que des tests de cépages résistants aux maladies et ...
5 Règles et règlements
5.1 Un cadre réglementaire de plus en plus strict
La France est concernée par la réglementation au niveau européen. En particulier, les réglementations ci-dessous sont centrales :
Le règlement (***) n°***/**** du Parlement européen et du Conseil Européen du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Cette section cherche à analyser les différents acteurs de l'industrie des spiritueux. De manière générale, nous pouvons différencier ces entreprises en les classant en trois grandes catégories, présentées ci-dessous :
- Diageo
- La Martiniquaise Bardinet
- Distillerie Jean Chatel
- Coquerel Distillerie
- Vinet Delpech
- Bacardi
- Pernod Ricard Groupe
- Beam Suntory
- Campari France Distribution
- Marie Brizard Wine And Spirit
- Giffard
- Moët Hennessy (MHCS LVMH)
- Dom Pérignon (LVMH groupe)
- Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- Hennessy
- Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- Belvedere Vodka
- Calvados Roger Groult
- La Chartreuse Diffusion
- Stock Spirits (CVC Partners)
- Campari
- BBC Spirits
- Seguin Moreau - Oeno Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des spiritueux
- Répartition de la production de spiritueux dans l'Union Européenne, sur 5,5 Mds € de chiffre d'affaires global
- Taille du marché français des spiritueux
- Ventes de spiritueux en GMS
- Consommation de spiritueux par personne
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- - Pernod Ricard vend ses marques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited (AWL).
- - Volume annuel vendu: 10 millions de caisses de 9 litres.
- - Portefeuille vendu: marques australiennes (Jacob’s Creek, Orlando, St Hugo), néo-zélandaises (Stoneleigh, Brancott Estate, Church Road) et espagnoles (Campo Viejo, Ysios, Tarsus, Azpilicueta).
- - La transaction inclut également la cession de sept caves.
Pernod Ricard : portefeuille de vins australiens, néo-zélandais et espagnols - 17/07/2024
- - Le groupe Pernod Ricard a annoncé la cession de la majorité de son portefeuille de vins.
- - L'acquéreur est le consortium international Australian Wine Holdco Limited, propriétaire de Accolade Wines.
- - Les sept caves cédées représentent un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres.
- - Les marques cédées comprennent des vins australiens (Jacob’s Creek, Orlando, St Hugo), néo-zélandais (Stoneleigh, Brancott Estate, Church Road) et espagnols (Campo Viejo, Ysios, Tarsus, Azpilicueta).
Pernod Ricard cède la quasi-totalité des vins à des investisseurs - 17/07/2024
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- - Accolade Wines, désormais propriété du consortium d'investisseurs, génère un chiffre d'affaires de 650 millions de dollars.
- - Pernod Ricard vend sept caves, produisant un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres.
- - La division vins de Pernod Ricard a connu une diminution de 10 % de chiffre d'affaires au dernier trimestre analysé, principalement à cause des marchés américains et britanniques.
Vin : Pernod Ricard poursuit son ascension dans le rosé - 03/05/2024
- négociation pour l'achat des 280 hectares de vigne des Terres de Ravel en Provence.
- Opération est menée par le Château Sainte-Marguerite, Cru Classé Côtes de Provence, dont le Pernod Ricard partage les 230 hectares avec la famille Fayard depuis 2022.
- La famille Fayard envisage d'augmenter encore son vignoble à 600, voire 1.000 hectares.
- Les ventes de rosé ont retrouvé du dynamisme dans le monde. IWSR table sur une croissance des ventes de 3 à 6 % d'ici à 2027 en France.
- Sur le marché américain, prévision de croissance de 13 % par an
Entreprises citées dans cette étude
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- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 21/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Seguin Moreau - Oeno Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BBC Spirits
- 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campari
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stock Spirits (CVC Partners)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 29/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Chartreuse
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Calvados Roger Groult
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belvedere Vodka
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hennessy
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dom Pérignon (LVMH groupe)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moët Hennessy (MHCS LVMH)
- 31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giffard
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
- 10/05/2023 - Synthèse de marché : taille et évolution du marché mondial des spiritueux, taille et évolution du marché français, données sur le commerce international, répartition des exportations françaises par type de spiritueux et impact de la crise sanitaire sur le marché
- 10/05/2023 - Structure de marché : détail des principales phases de production et description de la chaîne de valeur de la filière, répartition géographique des emplois générés par la filière, principaux acteurs du marché selon les ventes, analyse des ventes en grande distribution et en CHR
- 10/05/2023 - Offre : descriptif des produits, analyse des prix et de l’impact de la fiscalité sur le prix final
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
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