Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des spiritueux est de l'ordre de 8 milliards €

Le marché mondial des spiritueux a connu une croissance modérée, le marché de l'Asie-Pacifique représentant la majeure partie de la demande.

En 2023, le marché mondial des spiritueux était estimé à 145 milliards de dollars.

Le marché français des spiritueux est confronté à une baisse du volume des ventes, mais les ventes en valeur ont augmenté en raison de la hausse des prix et d'une préférence pour les produits haut de gamme.

Avec une forte concentration sur les exportations, le whisky reste le spiritueux le plus populaire en France, représentant une part significative du marché.

L'industrie française se caractérise par un mélange de grands groupes internationaux et de petites distilleries locales spécialisées, ces dernières devenant de plus en plus populaires auprès des consommateurs français.

Les pressions réglementaires se sont accrues, les taxes représentent une part importante des coûts de production.

Le commerce électronique reste un canal de distribution relativement modeste et est appelé à se développer.

La France exporte beaucoup plus de spiritueux qu'elle n'en importe et les États-Unis sont la principale destination des exportations.

La demande de spiritueux en France :  augmentation du haut de gamme et baisse des volumes

Sur le marché français des spiritueux, les boissons distillées, ou "eaux-de-vie", telles que la vodka, le gin, le whisky et la tequila, et les spiritueux composés de substances aromatiques, le demande evolue vers le haut de gamme. Le marché intérieur connaît une baisse des volumes de spiritueux vendus, passant de près de 383 millions de litres à une fourchette prévue entre 370 et 375 millions de litres en 2023. La consommation annuelle moyenne par personne âgée de plus de 15 ans reste relativement élevée, entre 2,3 et 2,4 litres.

Le whisky est le premier spiritueux consommé, et représente près de la moitié des ventes en valeur et environ 41% en volume.

Le marché français se caractérise également par une forte demande pour les alcools anisés, comme le célèbre Pastis, qui représentent 22% de la consommation.

Le rhum et les alcools blancs tels que la tequila, le gin et la vodka représentent ensemble environ 20 % de la consommation de spiritueux.

Le rhum est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel moyen significatif de 4,7 %. Le brandy et le cognac sont confrontés à une tendance à la baisse d'environ 2%par an. Les liqueurs affichent d'environ 1 % par an.

82% des jeunes de 18 à 24 ans déclarent consommer des cocktails ou des spiritueux. Les personnes plus âgées déclarent en consommer moins

Le marché français des spiritueux est caractérisé par la présence d'une grande variété d'acteurs, 

Les géants internationaux des spiritueux

  • Diageo : un leader mondial réputé pour son vaste portefeuille de marques. 
  • Pernod Ricard Groupe occupe une place significative sur le marché français des spiritueux.
  • La Martiniquaise : acteur national majeur avec une forte présence en France. 

Acteurs des segments de niche

  • Courvoisier : Spécialiste du cognac de renommée mondiale
  • Distillerie Jean Chatel  est un acteur connu pour sa distillerie locale  répond à la demande croissante des consommateurs pour des spiritueux spécialisés et artisanaux.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et présentation

Une boisson spiritueuse est une boisson alcoolisée obtenue par distillation de matières premières agricoles. Parmi les spiritueux, il est possible de distinguer deux segments, à savoir :

  • les spiritueux "simples" ou "eaux-de-vie" (cette catégorie comprend la vodka, le rhum, le whisky, la tequila, etc.)
  • les alcools "composés" obtenus par addition d'une substance aromatique à une eau-de-vie ou à un alcool neutre (cette catégorie comprend les liqueurs, les anisés etc.)

En 2023, le marché mondial des spiritueux était estimé à 145 milliards de dollars. Après une année de reprise en 2021, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre 208.84 milliards de dollars américains en 2025 avec un taux de croissance annuel composé de 8%, principalement sous l'impulsion de la demande de l'Asie-Pacifique.

Le marché français a fait face à des défis significatifs ces dernières années, en particulier la préoccupation croissante des consommateurs pour leur santé. La consommation d'alcool en volume diminuant de façon continue depuis les années 1960, le marché des spiritueux peut cependant compter sur plusieurs leviers de croissance, en particulier le dynamisme de ses exportations et la premiumisation du marché. 

Par ailleurs, le marché français est organisé autour de deux grands types d'acteurs. D'une part, on trouve de grands groupes internationaux (spécialisés ou non) dans la production de spiritueux. D'autre part, de nombreux petits et moyens producteurs ou distilleries locales qui sont spécialisés dans un type d'alcool, ce type de production étant de plus en plus recherché en France.

L'année 2020 a marqué une chute du chiffre d'affaires, liée à l'épidémie de Covid-19 et renforcée par le cadre réglementaire restrictif plombant les exportations. Cependant, la reprise a été globalement plus rapide que prévue en 2021-2022 et le secteur présente des perspectives positives. Cette croissance a notamment été poussée par le développement du haut de gamme de plus en plus marqué sur le secteur, ainsi que la résilience des alcools blancs.

1.2 La croissance du marché mondial

En ****, le marché mondial des spiritueux était estimé à *** milliards de dollars. Après une année de reprise en ****, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre ***.** milliards de dollars américains en **** avec un taux de croissance annuel composé de *%.

Taille du marché mondial des spiritueux Monde, ****-*****, ...

1.3 Le marché français des spiritueux

La production de spiritueux

En ****, le marché français des spiritueux s'élevait à **,* milliards d'euros. [***]

Par ailleurs, l'activité économique relative aux spiritueux est enregistrée sous le code **.**Z : Production de boissons alcoolisées distillées. [***]

Dès lors, les indices de chiffre d'affaires annuels fournis par l'Insee permettent d'estimer l'évolution ...

1.4 Commerce international

En ****, la France a exporté pour un montant de *,** milliards d'euros. Cependant, on peut remarquer qu'en ****, après cinq années de croissance ininterrompue, les exportations françaises de spiritueux ont subit un coup d’arrêt brutal sous l’effet conjugué des taxes américaines imposées sur les vins ...

1.5 L'effet de l'épidémie de Covid-19

L'épidémie de Covid-** n'a pas épargné les acteurs du marché des spiritueux avec une chute drastique du chiffre d'affaires qui atteint son plus bas niveau en avril ****. Le report d’achat observé sur la GMS (***).

Indice de chiffre d'affaires mensuel du marché des spiritueux (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ...

2 Analyse de la demande

2.1 Analyse du profil : Le consommateur français

La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En ** ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.* litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux dangers de l'alcool. Le consommateur de spiritueux devient de plus ...

2.2 Déterminants de la demande

Les difficultés économiques entraînées par la crise sanitaire ont accentué l'attention portée par les Français sur le rapport qualité/prix et les promotions appliquées aux spiritueux. Ce renforcement de l'attention portée au budget ne semble cependant pas se faire au détriment de la ...

2.3 Nouvelles tendances de consommation

L'interêt grandissant pour les cocktails 

La consommation de cocktails est en effet un catalyseur de la demande de spiritueux et est en croissance ces dernières années. Selon un sondage de ****, **% des Français consommaient des spiritueux en cocktails. Par ailleurs, en ****, **% des personnes interrogées affirmaient être intéressés ...

2.4 Le rapport qu'ont les Français avec les principaux spiritueux : les marques préférées des Français

Le sondage réalisé par Opinion Way en **** sur les marques préférées des Français nous permet de mieux cerner leurs spiritueux préférés. Ainsi, on peut remarquer un podium composé de Martini en *ère position (***). La répartition entre les différentes catégories d'alcools ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de la filière

La filière française des spiritueux regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend * principales phases : 

La première est l'extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de la canne à sucre, de la pomme ...

3.2 Principaux acteurs de la filière

En France, Pernod Ricard (***). [***]

Parmi les principaux acteurs du marché français des spiritueux, on peut également citer Moët Hennessy (***).

Ainsi, en ****, les marques les plus vendues en valeur en Grandes et Moyennes Surfaces ont été Ricard (***) et Jack Daniels.

Classement des marques de spiritueux en fonction des ventes en ...

3.3 Distribution

En ****, les ventes de spiritueux en CHR a atteint **,* millions de litres tandis que celles en grande distribution s'élevaient à *** millions de litres. Les prinicipaux canaux de distribution sont ainsi les hyper- et supermarchés qui comptaient en **** pour les trois quarts du volume des ventes de spiritueux et champagne en ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Aperçu des produits

La Fédération Française des Spiritueux identifie ** catégories de boissons spiritueuses, dont les principales sont les suivantes : 

Anisés et absinthe Armagnac, cognac et eaux-de-vie de vin Brandy Calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré Crèmes de fruits Eaux-de-vie de fruits Eaux-de-vie de marc de raisin Genièvre ...

4.2 Analyse des prix

La courbe ci-dessous met en évidence la premiumisation du marché français des spiritueux  dont les prix ont augmenté de **% en ** ans. Par ailleurs, l'augmentation brutale en **** résulte de la loi Egalim d'octobre **** qui a entraîné une hausse des prix de certains spiritueux allant de *% à *%. Les distributeurs devant mieux ...

4.3 Une fiscalité importante

Le graphique ci-dessus illustre la décomposition des taxes sur les spiritueux. Le montant total des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ s'élève à **,**€.

La fiscalité appliquée aux spiritueux est réévaluée chaque année en fonction de l’inflation. Avec **% des recettes fiscales pour seulement **% des volumes d’alcool ...

4.4 Tendances émergentes de l'offre

Une offre de plus en plus respectueuse de l'enivronnement

L'industrie des spiritueux se trouve aujourd'hui à un tournant crucial en matière d'écoresponsabilité. Les grandes maisons telles que Martell, Hennessy et Rémy Martin mènent des initiatives novatrices, telles que des tests de cépages résistants aux maladies et ...

5 Règles et règlements

5.1 Un cadre réglementaire de plus en plus strict

La France est concernée par la réglementation au niveau européen. En particulier, les réglementations ci-dessous sont centrales :

Le règlement (***) n°***/**** du Parlement européen et du Conseil Européen du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Cette section cherche à analyser les différents acteurs de l'industrie des spiritueux. De manière générale, nous pouvons différencier ces entreprises en les classant en trois grandes catégories, présentées ci-dessous :

  • Diageo
  • La Martiniquaise Bardinet
  • Distillerie Jean Chatel
  • Coquerel Distillerie
  • Vinet Delpech
  • Bacardi
  • Pernod Ricard Groupe
  • Beam Suntory
  • Campari France Distribution
  • Marie Brizard Wine And Spirit
  • Giffard
  • Moët Hennessy (MHCS LVMH)
  • Dom Pérignon (LVMH groupe)
  • Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
  • Hennessy
  • Champagne Mercier (Groupe MHCS)
  • Belvedere Vodka
  • Calvados Roger Groult
  • La Chartreuse Diffusion
  • Stock Spirits (CVC Partners)
  • Campari
  • BBC Spirits

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial des spiritueux
  • Répartition de la production de spiritueux dans l'Union Européenne, sur 5,5 Mds € de chiffre d'affaires global
  • Taille du marché français des spiritueux
  • Ventes de spiritueux en GMS
  • Consommation de spiritueux par personne
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  • Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 à 47 millions d'euros.
  • L'effectif est passé de 70 à 140 salariés. 70 % de la production est exportée dans 90 pays.
  • Actionnariat 100 % familial.
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  • - **Place de Campari dans l'industrie mondiale des spiritueux :** numéro six.
  • - **Pourcentage de la production d'alcools de Campari réalisée par l'usine de Novi Ligure l'année dernière :** près de 30%.
  • - **Croissance organique totale de Campari :** records à deux chiffres pour la troisième année consécutive en 2023.
  • - **Augmentation des ventes d'Apérol sur les dix dernières années :** multiplication par cinq.
  • - **Progression du chiffre d'affaires de la marque Apérol en 2023 :** 23%, représentant un quart des volumes commercialisés par Campari.
  • - **Chiffre d'affaires de Campari en 2023 :** 2,9 milliards d'euros.
  • - **Nombre de marques dans le portefeuille de Campari :** cinquante.
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  • 650 000 bouteilles de calvados, 80 000 bouteilles de gin, et 100 000 bouteilles de cognac ont été produites en 2023, pour 5,6 millions d'euros de chiffre d’affaires, en hausse de 25% sur un an.
  • La distillerie représente 13% de parts de marché du calvados.
  • 70% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’export
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  • Seulement trois de ses marques sont commercialisées via MHD en France: Johnny Walker, J & B, et le gin Gordon's.
  • Le britannique Diageo a une présence en France avec une part de marché de 7,9%.
  • Le chiffre d'affaires global de Diageo est de 20,5 milliards d'euros, dont deux tiers proviennent du segment des alcools premium.
  • Dans ce segment, sa part de marché en France est seulement de 3,6%.
  • Le groupe a une part de marché bien plus élevée dans d'autres pays: 47% en Grèce, 24,4% en Espagne et 13,7% en Italie.
  • Le transfert des marques de MHD (Moët Hennesssy Diageo) vers la nouvelle filiale de Diageo en France commencera en mars 2024
  • Diageo envisage de développer particulièrement son offre de tequila, avec la marque Don Julio.
  • Deux distributeurs exclusifs sont prévus pour la commercialisation chez les cavistes: la société Dugas pour le gin Tanqueray, la vodka Tekel One et une gamme de whisky pur malt ; et La Maison du Whisky pour la Tequila Don Julio.
BBC Spirits ajoute un mixer allemand à son portefeuille - 31/01/2024
  • -BBC Spirits et Thomas Henry ont établi un partenariat.
  • - BBC Spirits était auparavant le distributeur du tonic The Artisan, et s'occupera désormais de Thomas Henry pour tous les circuits.
  • - Thomas Henry est une marque indépendante créée en 2010 à Berlin et propose une gamme complète de mixers premium.
  • - La gamme de Thomas Henry comprend divers produits notamment le Tonic Water, le Botanical Tonic, le Bitter Lemon et le Ginger Ale.
  • - BBC Spirits a été créé à Bordeaux en 2010.
  • - BBC Spirits est à la fois importateur, distributeur et créateur de marques.
  • - Le portefeuille de BBC Spirits compte plus de 300 produits premium, incluant le gin japonais Etsu, la gamme de tequila & mezcal Lokita, les rhums caraïbéens Bocathéva, le rhum japonais Kiyomi et des liqueurs japonaises telles que La Yuzu.
  • - BBC Spirits a des partenariats solides avec des marques renommées telles que Kurayoshi, Fercullen, Casa Tarasco, Goalong, Casa Lumbre et Lyre’s.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Diageo
La Martiniquaise Bardinet
Distillerie Jean Chatel
Coquerel Distillerie
Vinet Delpech
Bacardi
Pernod Ricard Groupe
Beam Suntory
Campari France Distribution
Marie Brizard Wine And Spirit
Giffard
Moët Hennessy (MHCS LVMH)

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BBC Spirits
  • 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campari
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stock Spirits (CVC Partners)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
  • 29/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Chartreuse
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Calvados Roger Groult
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Belvedere Vodka
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Mercier (Groupe MHCS)
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hennessy
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dom Pérignon (LVMH groupe)
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moët Hennessy (MHCS LVMH)
  • 31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giffard
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
  • 10/05/2023 - Synthèse de marché : taille et évolution du marché mondial des spiritueux, taille et évolution du marché français, données sur le commerce international, répartition des exportations françaises par type de spiritueux et impact de la crise sanitaire sur le marché
  • 10/05/2023 - Structure de marché : détail des principales phases de production et description de la chaîne de valeur de la filière, répartition géographique des emplois générés par la filière, principaux acteurs du marché selon les ventes, analyse des ventes en grande distribution et en CHR
  • 10/05/2023 - Offre : descriptif des produits, analyse des prix et de l’impact de la fiscalité sur le prix final
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Distillerie Jean Chatel
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