Synthèse de notre étude de marché

En 2021, le marché français du rhum est évalué à 719 millions d'euros.

Le marché mondial du rhum a connu une croissance significative de 10 % en volume de ventes entre 2020 et 2021, atteignant 150,6 millions de caisses de 9L vendues en 2021.

En 2022, le marché mondial des spiritueux était évalué à 143,48 milliards de dollars, et  devrait atteindre 193 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel de 5,9 %.

Le rhum représentait 14% des ventes de spiritueux en France en valeur et en volume.

Malgré une baisse de 1% des ventes à 652,5 millions d'euros à la mi-2022, le marché français du rhum a continué à faire preuve d'innovation, avec 23 nouvelles références introduites, contribuant à hauteur de 53% à la croissance du marché.

Les départements français d'outre-mer restent le moteur de la production, représentant 80% des volumes, en raison d'un régime fiscal favorable par rapport à la France métropolitaine.

La distribution reste largement assurée par les supermarchés, bien que les ventes en ligne aient progressé, avec 24 % des achats de spiritueux effectués en ligne en 2022.

L'évolution du marché du rhum en France

Sur un marché où le rhum blanc domine, suivi par les rhums ambrés, on observe une augmentation notable de la popularité des rhums épicés.

Le rhum est l'un des spiritueux préférés en France, avec un volume de consommation atteignant près de 40 millions de litres par an.

Le rhum est ainsi le troisième spiritueux le plus consommé dans le pays. Les buveurs de rhum ont un profil relativement plus jeune et plus féminin que d'autres spiritueux comme le whisky.

La consommation de rhum présente une saisonnalité significative, avec une augmentation marquée de l'intérêt pendant les périodes festives telles que Noël et le Nouvel An.

La popularité croissante des cocktails, avec des préparations à base de rhum comme le Mojito, qui sont devenues les préférées des Français, a donné une impulsion importante au marché du rhum. 

La production du rhum est concentrée dans les départements et territoires d'outre-mer de la France, grâce à une fiscalité favorable. En Martinique et en Guadeloupe les distilleries ont fait preuve de résilience.

La distribution du rhum en France s'effectue principalement dans les supermarchés.. Toutefois, la tendance à l'achat en ligne gagne du terrain. Les ventes sur internet enregistrant une augmentation notable.

 

Marques établies  et pionniers innovants

Le marché du rhum, tant au niveau mondial qu'en France, compte un large éventail d'acteurs, des géants de longue date aux distilleries indépendantes émergentes.

  • La Martiniquaise, société leader
  • Havana Club, leader mondial d'origine cubaine
  • Captain Morgan
  • Old Nick 
  • Saint Jamesté
  • RhumRhum - représente l'esprit d'innovation des nouveaux distillateurs indépendants.
  • A1710 - met en avant le créneau de la distillation artisanale.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du rhum

Le marché du rhum en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente de rhum.

Il s'agit d'une eau-de-vie originaire des Amériques, produite à partir de la canne à sucre. Le marché du rhum est un sous segment du marché des spiritueux : des boissons faites à partir d’alcool de distillation. On distingue deux types de spiritueux : les spiritueux « simples » (rhum, whisky, gin, vodka) dont le goût est lié à la distillation de la matière première et les spiritueux « composés » comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l’ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à une eau-de-vie. Le rhum est consommé en tant que boisson ou en cuisine

Il existe différentes catégories de rhums : 

  • les rhums blancs
  • les rhums ambrés
  • les rhums "vieux"
  • les rhums épicés 

Le marché mondial des spiritueux est dominé par l'Amérique du Nord, suivie de l'Europe de l'Ouest. La catégorie des alcools blancs et du rhum représente une très large partie du marché mondial des spiritueux. Le marché mondial du rhum est en croissance et devrait le rester dans les années à venir, largement dominé par quelques marques à dimension internationale

Tout comme le marché mondial, le marché français du rhum est lui aussi dominé par les géants internationaux des spiritueux. Cependant, il reste attractif pour l'arrivée de nouveaux acteurs indépendants, tels que RhumRhum ou A1710. Le marché français est en croissance en volume, comme en valeur. Étant donné les spécificités de la fiscalité française, la production de spiritueux se concentre dans les DOM-TOM. La distribution, elle, s'organise très majoritairement en GMS. 

C'est le segment des rhums blancs qui domine le marché, suivi de la catégorie des rhums ambrés. Par ailleurs, c'est le segment des rhums épicés, qui bien que ne représentant qu'une part marginale du marché est un des plus dynamiques. 

En France, le marché du rhum est un marché stable, qui a connu une légère baisse de -1% entre 2020 et 2021. Il est le spiritueux avec le plus grand chiffre d'affaires devant la vodka, les liqueurs ainsi que le gin. Les leaders du marché en France sont Captain Morgan, suivi de Old Nick et Saint James. La même année, à l'export, les principaux clients de rhum de la France sont les Etats-Unis et l'Allemagne (13% chacun du total des exportations) puis l'Italie et la Belgique (6% chacun).

Le marché du rhum peut s'appuyer sur la tendance du cocktail qui permet de renouveler à la fois l'image du rhum et de stimuler sa demande. C'est d'ailleurs un des axes de communication des grandes marques de rhum installées sur le marché français.

1.2 Le marché mondial du rhum est en croissance

Le marché mondial des spiritueux et du rhum

L'industrie des spiritueux avait été touchée de plein fouet par les mesures restrictives induites par la pandémie : l'interdiction de sorties et l'absence de moments festifs ou de sociabilisation entraînant une chute des ventes et de la consommation de spiritueux. En ...

1.3 Chiffres clés du marché national

Le marché français des spiritueux

La consommation de spiritueux en France est globalement en hausse par rapport à **** et s’élève à ***,* millions de litres en GMS (***). 

Répartition des ventes en grande distribution selon la catégorie de spiritueux (***) France, ****, en % Source: ****

Le chiffre d’affaires de la filière ...

1.4 Le commerce exterieur du rhum

Évolution de la balance commerciale française du rhum France, ****-****, en millions de $ et en % Source : UN Comtrade  Code : ****** - Rhum et autres spiritueux obtenus par la distillation de produits de canne à sucre fermentés

La France est exportatrice nette de rhum, de plus on constate une progression certaine de ...

1.5 Conséquences du COVID-19 sur le marché du vin et des spiritueux selon un expert du marché

Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)

Quelle est votre vision l’impact de la crise du COVID-** sur le marché du vin et des spiritueux ?

Mon sentiment est que les grandes tendances ne vont pas être modifiées. La demande devrait ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande de spiritueux et de rhum en France

Etat des lieux de la consommation de spiritueux en France 

La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En ** ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.** litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux ...

2.2 Déterminants de la demande

Le segment des spiritueux attire de plus en plus les consommateurs français. Selon le dernier baromètre SOWINE et Dynata en effet, **% des personnes interrogées s'intéresseraient à ce segment ; c'est-à-dire une augmentation de **% par rapport à ****. **% des Français estiment consommer du rhum ; plaçant cet alcool en première ...

2.3 Les marques de rhum préférées des Français

Le graphique ci-dessous présente le classement des marques de rhum préférées des Français. Les pourcentages correspondent à la part de répondants qui disent aimer chaque marque de rhum. 

Negrita est la marque de rhum préférée des Français, **,*% des répondants déclarent ...

2.4 La consommation de cocktails en plein essor

La consommation de cocktails est en plein essor et tire logiquement la consommation des alcools qui les composent, notamment en hors domicile : en effet, en ****, **% des Français consommaient des cocktails uniquement en hors domicile, et **% en consommaient à la fois chez eux et hors domicile. 

Lieu de consommation des cocktails France, ...

2.5 La demande dans les Antilles françaises

Une consommation de rhum stable

La consommation de rhum traditionnel en Martinique est un élément de stabilité au sein de la consommation d'alcool. Le rhum est l'alcool qui représente de loin la plus grosse part au sein de la consommation des habitants (***).  

Répartition de la consommation d'alcool Martinique, ...

3 Structure du marché

3.1 Forces en présence et organisation de la filière

De nombreux acteurs sont présents tout au long de la filière avant que le rhum ne parvienne au consommateur final :

Les premiers intervenants sur cette filière sont les exploitants ou coopératives agricoles ainsi que les bouilleurs de cru (***) ; Les fabricants d’eaux-de-vie et de spiritueux assurent ensuite ...

3.2 Une production concentrée outre-mer

Le processus productif

On peut généralement distinguer les rhums fabriqués à partir de la distillation de jus de canne (***) de ceux issus de la mélasse. Obtenu par le broyage de la canne à sucre, le jus de canne s’altère rapidement : le producteur doit le faire fermenter très ...

3.3 Distribution

Nous pouvons observer que la distribution de boissons alcoolisées se déroule essentiellement dans des zones physiques (***).

Selon Spiritueux Magazine, en ****, le rhum représentait **,*% de la valeur des ventes de spiritueux dans les grandes et moyennes surfaces (***).

Ainsi, **,* millions de litres de rhum étaient vendus en GMS, contre *,* en ...

3.4 Une concurrence de plus en plus accrue

Le segment du rhum est sollicité par nombres d'acteurs.

Ainsi, les leaders maintiennent un rythme soutenu en matière d’innovation pour conserver leurs parts de marché ce qui entraîne une concurrence de plus en plus accrue. 

À titre d'exemple, Captain Morgan numéro du secteur avec des rhums épicés ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de rhums

Il est possible de segmenter l'offre de rhums de différentes manières : rhums industriels vs rhums agricoles de l'âge rhums importés ou rhums propres aux DROM Il sera donc employés pour différents usages : dégutation ou base de cocktails Types de rhums  Caractéristiques Exemples de ...

4.2 Une offre de rhum plus premium et plus soucieuse de l'environnement

La premiumisation des rhums

L’expérience venant, une partie minoritaire mais non négligeable des consommateurs aspire à des produits plus premium, voire de dégustation. « Les standards pèsent ** % du marché total en valeur, mais perdent de la PDM au profit des superpremium et de l’ultrapremium », constate Frédéric ...

4.3 Des prix croissants

Evolution du prix moyen du rhum France, ****-*****, euros Source: ****

Nous pouvons observer que le prix par bouteille connaît une croissance régulière sur la période ****-****, passant de **,*€ à **,**€.

L’engouement pour le produit et la recherche d’une consommation de meilleure qualité ont donc logiquement entraîné ...

4.4 Le rhum martiniquais

Un marché essentiel

Si la Martinique peut s'appuyer sur sa production de canne à sucre, celle du rhum n'est pas négligeable pour l'économie agro-alimentaire de l'île. Ce secteur concentre en effet à lui seul **% de la valeur ajoutée de l'industrie agro-alimentaire de l'île et *% des recettes à l'exportation (***). En ...

4.5 Gamme des prix du rhum vieux

Les rhums vieux en bouteille

Le prix des bouteilles de rhum vieux varie beaucoup en fonction de la marque, de l'année de production, du degré d'alcool présent et de la durée de vieillissement. Ainsi on retrouve des bouteille dès ** € sur le marché et allant jusqu'à près ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation actuelle

Comme nous l’avons vu précédemment, la fiscalité spécifique appliquée aux territoires d’outre-mer a mené à la spécificité du marché français. Cependant, un alignement de la fiscalité avec la métropole a longtemps été un serpent de mer législatif pour une problématique de ...

5.2 Réglementation à venir

Dans un souci d’équité fiscale et de suppression progressive des régimes dérogatoires à l’échelle européen, le Sénat a adopté mercredi ** novembre **** un amendement du gouvernement lié au projet de budget de la Sécurité Sociale s'étalant sur * ans et qui va mener à l'alignement de la ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Bacardi
  • Captain Morgan (Groupe Diageo)
  • Malibu (Pernod Ricard)
  • Botucal - Diplomático (Groupe Brown Foreman)
  • El Dorado Rum
  • La Maison Du Rhum
  • Dugas (Stock Spirits)
  • La Martiniquaise Bardinet
  • Pernod Ricard Groupe
  • Isautier Rhum
  • La Compagnie du Rhum
  • Rhum Hardy
  • Trois Rivières Rhum (Campari)
  • Rivière du Mât
  • Neisson Rhum
  • Longueteau Rhum
  • BBS La Mauny Rhum (Campari)
  • Spiridom
  • Don Papa Rhum
  • Depaz Rhum (Bardinet)
  • Dillon Rhum
  • Damoiseau Rhum
  • Clément Rhum (Bernard Hayot Groupe)
  • Charrette Rhum
  • Bologne Rhum
  • Bielle Rhum
  • Bellevue Rhumerie

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution et prévisions des volumes de vente de rhum
  • Taille du marché mondial des spiritueux
  • Répartition des ventes en grande distribution selon la catégorie de spiritueux (en valeur)
  • Croissance des deux segments les plus dynamiques du marché des rhums
  • Volume de consommation par types d'alcools
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  • L'Inde représente 10 % du chiffre d'affaires global du groupe , soit environ 1,2 milliard d'euros.
  • Un marché majeur pour le groupe derrière les Etats-Unis.
  • La consommation de whiskies importés ainsi que de single malts indiens haut de gamme est en plein essor.
  • Les importations de scotch ont doublé entre 2020 et 2022,
  • L'Inde lest e premier marché à l'export pour les marques écossaises.
  • Les ventes de single malt indien ont  progressé de 144 % entre 2021 et 2022.
  • Les marques locales détenues par le géant français représentent 85 % des ventes en valeur. Les importations de marques étrangères représentent les 15 % restants.
  • Pernod Ricard a 27 usines à travers le pays.

 

Les tribulations de Pernod Ricard pour créer le premier whisky «made in China» - 17/12/2023
  • Pernod Ricard inaugure sa première distillerie de whisky du pays
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  • Les bouteilles sont vendues entre 115 et 190 euros, selon le degré d'alcool (40, 46 ou 60 degrés) et le type de vieillissement.
  • La filiale chinoise de Pernod Ricard réalise 10% du chiffre d'affaires du groupe
  • Numéro deux mondial des spiritueux, déjà propriétaire d’une cinquantaine de whiskies (dont Chivas, Ballantine’s, The Glenlivet, Aberlour, Royal Salute, Jameson et Jefferson’s...), 
  • Le marché chinois des spiritueux reste dominé à 97% par le Baijiu (alcool à base de sorgho).
  • Les spiritueux occidentaux se partagent les 3% restant, à commencer par le cognac, un marché de 3,2 milliards d'euros, selon le cabinet spécialisé IWSR) et le whisky (1,2 milliard d'euros).
  • La distillerie d'Emeishan est située sur la route du Mont Emei, empruntée tout au long de l’année par des millions de touristes chinois. Idéal pour faire de la distillerie un lieu de réception avec salles de dégustation, restaurant et circuit de visite .Pernod Ricard y attend deux millions de visiteurs d'ici à dix ans.

 

Spiritueux : Bardinet se dote d'une logistique de pointe pour se développer à l'export - 13/12/2023
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  • La marque St-Germain a été créée en 2007.
  • Bacardi a enregistré un chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars.
  • En France, la grande distribution représente les deux tiers du chiffre d'affaires de Bacardi.
  • Les ventes directes de la filiale française de Bacardi ont atteint 680 millions de dollars l'année dernière.
  • L'entreprise possède plus de 200 marques et labels.
  • Aux Etats-Unis, le mezcal et la tequila sont parmi les produits les plus vendus par le groupe.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bacardi
Captain Morgan (Groupe Diageo)
Malibu (Pernod Ricard)
Botucal - Diplomático (Groupe Brown Foreman)
El Dorado Rum
La Maison Du Rhum
Dugas (Stock Spirits)
La Martiniquaise Bardinet
Pernod Ricard Groupe
Isautier Rhum
La Compagnie du Rhum
Rhum Hardy

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bellevue Rhumerie
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bielle Rhum
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bologne Rhum
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Charrette Rhum
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clément Rhum (Bernard Hayot Groupe)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Damoiseau Rhum
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dillon Rhum
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Depaz Rhum (Bardinet)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Don Papa Rhum
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Spiridom
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Mauny Rhum BBS (Campari)
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Longueteau Rhum
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Neisson Rhum
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rivière du Mât
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Trois Rivières Rhum (Campari)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 22/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rhum Hardy
  • 12/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Compagnie du Rhum
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Isautier Rhum
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 20/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties sur la consommation de rhum dans les antilles françaises, ainsi que sur les marques de rhum préférées des Français, ont été ajoutées.
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