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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d’étude
Trois notions primordiales définissent une bière artisanale : l’artisan, la brasserie et bien entendu la bière. L'artisan se distingue par son savoir-faire et son procédé de production traditionnel en opposition à un procédé industriel. La brasserie est définie par des facteurs de volume produit et d’indépendance :
- L’indépendance juridique et financière de toute autre brasserie ;
- La possession et l'utilisation de son propre matériel ;
- Une production annuelle de moins de 200 000 hectolitres soit + de 170 000 barils ;
Enfin, le produit se caractérise par une recette traditionnelle simple et une absence de filtration ou de pasteurisation.
Le marché de la bière artisanale en France rassemble les houblonnières, les malteries, les sociétés importatrices de houblon, les brasseries artisanales, les négociants, les réseaux de distribution, les grandes surfaces, restaurateurs, sites spécialisés, etc.
En France, le marché connaît une croissance solide, suivant les pas du marché américain. Les ouvertures de brasseries se multiplient partout sur le territoire, et la France se classe deuxième en Europe pour le nombre de microbrasseries et première pour le nombre de brasseries artisanales. Le chiffre d'affaires des bières artisanales a connu une croissance de 20 % entre 2018 et 2020 et les consommateurs sont de plus en plus friands de ces nouvelles bières qui apparaissent sur le marché.
Le secteur se structure, et la concurrence s'accroît désormais entre les brasseries artisanales. Néanmoins, les forts ancrages locaux assurent à ces brasseries des débouchés liés à une demande en authenticité et en produits du terroir. Ainsi, plus de 90 % des brasseurs indépendants proposent des visites et des dégustations au sein même de leur brasserie.
Les tendances du secteur sont à l'agriculture biologique, dans un souci de consommer "durable", mais également à la diversification d'une offre premium qui s'adresse désormais à un public de jeunes passionnés de plus de plus conséquent.
1.2 Les "craft beers" dans le monde
Évolution du marché mondial de la craft beer
Les données de cette partie ont été établies avant la crise sanitaire internationale - Le site grandviewresearch a réalisé en **** une étude sur le marché des craft beers dans le monde. Ce concept présent aux États-Unis est l'équivalent des ...
1.3 Les brasseries artisanales en France en forte croissance
Le marché des bières artisanales
En ****, le marché des bières artisanales était estimé à *** millions d'euros, d'après une étude menée par le Réseau des chambres de métiers et de l'artisanat d'Auvergne Rhône Alpes. La croissance prévisionnelle s'établissait à **% pour atteindre *** millions d'euros en ****. Par ...
1.4 Commerce extérieur de bières
Il n'existe pas de code douanier propre aux bières artisanales dans les nomenclatures de commerce international. Néanmoins, il est intéressant d'observer la dynamique des bières dans leur ensemble. On utilise ici les données publiées par les douanes françaises, sous les codes produits suivants :
******** ...
1.5 Impact de la Covid-19 sur les activités de fabrication de bière et le débit de boisson
La covid-** et les activités de fabrication en France
Les activités de fabrication de bière sont enregistrées dans la nomenclature NAF de l'Insee sous le code **.**Z : Fabrication de bière. L'Insee rapporte l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires (***) de ces activités durant la crise ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 La consommation de bières des Français
En ****, la consommation de bière en France s'élevait à **,* millions d'hectolitres. [***]. La France se classe ainsi à la *e place des pays européens avec la plus grande consommation de bière annuelle (***). Par ailleurs, la consommation continue à progresser, comme en témoigne le graphique ci-dessous. La France reste néanmoins ...
2.2 Les jeunes dynamisent la consommation de bière
Le communiqué de presse de Kantar World Panel réalise une identification des consommateurs type, qui influent sur la demande en bière. Ainsi, en ****, c'est le segment des ** - ** ans qui tire le marché de la bière vers le haut.
Évolution de la consommation de bière des ...
2.3 Propension à payer des consommateurs
Les bières artisanales sont généralement plus chères que les bières industrielles. Une enquête nationale menée par happybeertime et tournée autour de la question « A combien estimes-tu le juste prix pour les bières suivantes DANS TA VILLE (***) ? » a permis de mettre en valeur ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Les brasseries artisanales dans la chaîne de valeur
Les brasseries artisanales s'insèrent dans un segment crucial de la chaîne de valeur. En France, la production de bière a longtemps été le monopole de quelques marques d'industrie aux capacités de production énormes, dans un but d'efficacité pour alimenter les stocks de la restauration hors domicile (***) et ...
3.2 Les matières premières françaises
La filière du malt en France
Le malt (***) est l'ingrédient de base de la bière. En France, la SNBI rapporte *** *** exploitations cultivant de l'orge. En juin ****, la filière comptait ** malteries dont * artisanales, qui participent à la production des *,* million de tonnes annuelle. Sur cette filière la France ...
3.3 Les brasseries artisanales sur le territoire
Nombre de brasseries indépendantes et emplois de la filière
Les chiffres du syndicat national des brasseurs indépendants, permettent d'approcher l'ensemble des brasseurs artisanaux. L'infographie intitulée, Le Marché des Brasseries Indépendantes en juin ****, révèle d'ailleurs que **% des brasseurs indépendants sont des artisans. L'infographie rapporte ...
3.4 L'accès aux canaux de distribution
Les canaux de distribution traditionnels (***) sont largement cadenassés par les brasseurs industriels traditionnels. Ces derniers imposent par exemple des contrats de brasserie aux tenanciers de débit de boissons. Face à ce verrouillage, les microbrasseries et brasseries artisanales doivent innover dans leurs canaux de distribution.
Les canaux de distribution des brasseries ...
3.5 Entretien avec Marc Charpentier, cofondateur de La Brasserie Fondamentale
Cantiane
Bonjour et bienvenue dans Vue d' Ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché, je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une start-up spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on va aborder le marché des bières artisanales ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Les catégories de bières artisanales
L’intérêt des bières artisanales par rapport aux autres bières plus classiques, traditionnelles, est de proposer des goûts audacieux et recherchés qui permettent de les distinguer plus aisément. Ces bières recherchent la différenciation dans un retour à la culture de la bière ...
4.2 Gammes de prix
Le tableau ci-dessous rapporte une liste non exhaustive de produits et leur prix à date de février ****.
Source: ****
4.3 Tendance de l'offre : Bio, canettes, et originalité
Le site unepetitemousse.fr a répertorié les tendances bière pour l'année ****.
L'essor du Bio
La demande en Bio est réelle en France, et ce à tous les niveaux de la filière agricole. Le marché explose et les bières n'en sont pas privées. La surface cultivée ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Etiquetage
La DGCCRF (***), peut contrôler de nombreux aspects de l’étiquetage des denrées alimentaires. Les bières ne font pas exception. En cas de non-respect des dispositions réglementaires, les services de contrôle de la DGCCRF peuvent enjoindre le professionnel à réaliser des modifications sur son étiquetage ou dans ...
5.2 Critères pour utiliser la terminologie « bières artisanales »
Pour utiliser l’expression « bière artisanale » ou pour choisir comme raison sociale « brasserie artisanale » par exemple, il est nécessaire de remplir les critères suivants :
Être immatriculé au Répertoire des métiers : l'activité de brasseur relève du secteur de l’artisanat. Cette activité nécessite donc ...
5.3 Démarches administratives et taxes
Comme tout produit alcoolisé, la bière est soumise à de nombreuses réglementations. Dans le cadre de la création d’une microbrasserie, voici les principales démarches obligatoires :
Douanes : il est nécessaire de déposer un dossier pour devenir entrepositaire agréé : il est obligatoire pour produire et stocker de ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation des brasseries artisanales
La liste qui suit n'est en rien exhaustive ; il s’agit ici de présenter un gros plan sur ** brasseries artisanales et microbrasseries sélectionnées par la disponibilité de leurs données, et leur répartition géographique.
- Brasserie Castelain
- Ninkasi Fabriques
- Brasserie du Mont Blanc
- Brasserie Cap d’Ona
- Brasserie Thiriez
- Brasserie la Parisienne
- La Brasserie Fondamentale
- Brasserie La Débauche
- La Brasserie du Grand Paris
- Brasserie Parisis
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
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- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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Méthode
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.
