Le marché des bières artisanales - France

1.1 Définition et périmètre d’étude

Trois notions primordiales définissent une bière artisanale : l’artisan, la brasserie et bien entendu la bière.  L'artisan se distingue par son savoir-faire et son procédé de production traditionnel en opposition à un procédé industriel. La brasserie est définie par des facteurs de volume produit et d’indépendance :

• L’indépendance juridique et financière de toute autre brasserie ;
• La possession et l'utilisation de son propre matériel ;
• Une production annuelle de moins de 200 000 hectolitres soit + de 170 000 barils ;

Enfin, le produit se caractérise par une recette traditionnelle simple et une absence de filtration ou de pasteurisation.

Le marché de la bière artisanale en France rassemble les houblonnières, les malteries, les sociétés importatrices de houblon, les brasseries artisanales, les négociants, les réseaux de distribution, les grandes surfaces, restaurateurs, sites spécialisés, etc. 

En France, le marché connaît une croissance solide, suivant les pas du marché américain. Les ouvertures de brasseries se multiplient partout sur le territoire ; elles sont quatre fois plus nombreuses en 2021 que cinq ans auparavant. La France se classe deuxième en Europe pour le nombre de microbrasseries et première pour le nombre de brasseries artisanales. Le chiffre d'affaires des bières artisanales a connu une croissance de 20 % entre 2018 et 2020 et les consommateurs sont de plus en plus friands de ces nouvelles bières qui apparaissent sur le marché. 

Le secteur se structure, et la concurrence s'accroît désormais entre les brasseries artisanales. Néanmoins, les forts ancrages locaux assurent à ces brasseries des débouchés liés à une demande en authenticité et en produits du terroir. Ainsi, plus de 90 % des brasseurs indépendants proposent des visites et des dégustations au sein même de leur brasserie.

Les tendances du secteur sont à un goût pour l'amertume, à un souci de consommer "durable", mais également au low et sans alcool qui se développe parmi les jeunes consommateurs. 

1.2 Les "craft beers" dans le monde

Le marché mondial de la craft beer

Une étude de Globe newswire estime que le marché des craft beers devrait valoir ***.* milliard en ****. Ce concept présent aux États-Unis est l'équivalent des bières artisanales dans le périmètre de notre étude. Le marché devrait croître selon un ...

1.3 Les brasseries artisanales en France en forte croissance

Le marché des bières artisanales 

En ****, le marché de la bière est estimé à *,* milliards d'euros. Les bières artisanales représenteraient * à *% du marché total sur la même année, ce qui porterait leur chiffre d'affaires à environ *** millions d'euros (***). Il s'agit d'un marché récent, quasi-inexistant en France il ...

1.4 Commerce extérieur de bières

Il n'existe pas de code douanier propre aux bières artisanales dans les nomenclatures de commerce international. Néanmoins, il est intéressant d'observer la dynamique des bières dans leur ensemble. On utilise ici les données publiées par les douanes françaises, sous les codes produits suivants : 

******** ...

1.5 Impact de la Covid-19 sur les activités de fabrication de bière et le débit de boisson

La covid-** et les activités de fabrication en France

Les activités de fabrication de bière sont enregistrées dans la nomenclature NAF de l'Insee sous le code **.**Z : Fabrication de bière. L'Insee rapporte l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires (***) de ces activités durant la crise ...

2.1 La consommation de bière des Français

Etat des lieux de la consommation en France

En ****, la consommation de bière en France s'élevait à ** millions d'hectolitres. [***]. La France se classe ainsi à la *e place des pays européens ayant la plus grande consommation de bière annuelle (***). Par ailleurs, la consommation continue à progresser, comme en témoigne ...

2.2 Profil des consommateurs de bière

Répartition par genre des consommateurs de bière

La bière fait naître un intérêt plus fort chez les hommes que chez les femmes, avec ** points d'intéressés en plus parmi les hommes. 

Proportion de Français consommant de la bière, par genre France, ****, en ...

2.3 Les préférences des Français : le made in France et les blondes

Dans l'étude **** de Sowine et Dynata, la bière arrive en **** et pour la première fois depuis **** en tête des alcools préférés des Français, en capturant l'intérêt de **% des Français. C'est **% de plus qu'en ****.

Ils sont **% à indiquer consommer des bières ...

2.4 Propension à payer des consommateurs

Les bières artisanales sont généralement plus chères que les bières industrielles. Une enquête nationale menée par happybeertime en **** s'est penchée sur la question " A combien estimes-tu le juste prix pour les bières suivantes dans ta ville (***) ?" et a permis de mettre en ...

3.1 Les brasseries artisanales dans la chaîne de valeur

Les brasseries artisanales s'insèrent dans un segment crucial de la chaîne de valeur. En France, la production de bière a longtemps été le monopole de quelques marques d'industrie aux capacités de production énormes, dans un but d'efficacité pour alimenter les stocks de la restauration hors domicile (***) et ...

3.2 Les matières premières françaises

La filière du malt en France

Le malt (***) est l'ingrédient de base de la bière. Selon les statistiques **** du Ministère de l'Agriculture la France est le premier producteur européen d'orge, devant l'Allemagne, l'Espagne et le Danemark. Elle y consacre *,** millions d'hectares, ce qui représente ** *** hecatres ...

3.3 Les brasseries artisanales sur le territoire

Nombre de brasseries indépendantes et emplois de la filière

Les chiffres du syndicat national des brasseurs indépendants, permettent d'approcher l'ensemble des brasseurs artisanaux. L'infographie intitulée, Le Marché des Brasseries Indépendantes en septembre ****, révèle d'ailleurs que **% des brasseurs indépendants sont des artisans. L'infographie rapporte ...

3.4 L'accès aux canaux de distribution

Sur le marché national de la bière, les principaux canaux de distribution sont les canaux alimentaires : Grandes et Moyennes Surfaces, Hard Discount et détaillants détiennent **% de la distribution de bière en ****. 

Répartition de la distribution de bière par types de canaux France, ****, en % Source: ****

Cependant, ...

4.1 Les catégories de bières artisanales

L’intérêt des bières artisanales par rapport aux autres bières plus classiques, traditionnelles, est de proposer des goûts audacieux et recherchés qui permettent de les distinguer plus aisément. Ces bières recherchent la différenciation dans un retour à la culture de la bière ...

4.2 Gammes de prix et évolution des prix

Le tableau ci-dessous rapporte une liste non exhaustive de produits et leur prix à date de novembre ****.

Source: ****

4.3 Tendance de l'offre : amertume, faible en alcool, écoconception et qualité

Le site unepetitemousse.fr a répertorié les tendances bière pour l'année ****.

L'amertume

Les tendances qui touchent le secteur de la bière sont en phase avec celles du reste des boissons alcoolisées, et l'on y constate le retour de l'amertume du vermouth, du café ou du tonic. ...

5.1 Etiquetage

La DGCCRF (***), peut contrôler de nombreux aspects de l’étiquetage des denrées alimentaires. Les bières ne font pas exception. En cas de non-respect des dispositions réglementaires, les services de contrôle de la DGCCRF peuvent enjoindre le professionnel à réaliser des modifications sur son étiquetage ou dans ...

5.2 Critères pour utiliser la terminologie « bières artisanales »

Pour utiliser l’expression « bière artisanale » ou pour choisir comme raison sociale « brasserie artisanale » par exemple, il est nécessaire de remplir les critères suivants :

Être immatriculé au Répertoire des métiers : l'activité de brasseur relève du secteur de l’artisanat. Cette activité nécessite donc ...

5.3 Démarches administratives et taxes

Comme tout produit alcoolisé, la bière est soumise à de nombreuses réglementations. Dans le cadre de la création d’une microbrasserie, voici les principales démarches obligatoires :

Douanes : il est nécessaire de déposer un dossier pour devenir entrepositaire agréé : il est obligatoire pour produire et stocker de ...

6.1 Segmentation des brasseries artisanales

• Brasserie Castelain
• Ninkasi Brasserie
• Brasserie du Mont Blanc
• Brasserie Cap d’Ona
• Brasserie Thiriez
• Brasserie la Parisienne
• La Brasserie Fondamentale
• Brasserie La Débauche
• La Brasserie du Grand Paris
• Brasserie Parisis (Newbeers group)
• Gallia Braserie (Heineken Groupe)
• BAPBAP
• Brasserie de l'Être
• The Piggy Brewing Company
• Brasserie Effet Papillon
• Brasserie Deck & Donohue
• Brasserie de Bretagne
• Brasserie Goudale
• Brasserie Meteor
• Brasserie Licorne
• Brasseries Duyck (Jenlain)
• Brasserie Palm
• Axéréal
• Stella Groupe
• Bière Perle
• Stella Artois (Hanheuser Busch)
• Rince Cochon
• Pelforth Heineken France
• Guinness (Diageo)
• Grimbergen
• Bière Amsterdam (Asahi Brands)
• Brasserie du Montblanc (Duvel Moortgat Group)
• Brewdog
• Newbeer group - Melusine Brasserie
• Find a Bottle