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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

La vodka est une boisson alcoolisée incolore traditionnellement produite à partir de céréales (seigle, blé) et de pommes de terre, bien que d'autres produits agricoles puissent être utilisés (notamment les betteraves et  les fruits).

Le marché de la vodka est un sous-segment du marché des spiritueux (boissons produites à partir d'alcool distillé). La Fédération française des spiritueux (FFS) sépare les spiritueux en deux catégories :

  • Les spiritueux "simples"  qui incluent la vodka, mais aussi le whisky, le gin et le rhum, dont le goût est lié à la distillation de la matière première.
  • Les spiritueux "composés"  comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l'ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à un brandy.

Le périmètre de cette étude ne comprend que la vodka, mais les données et les tendances sont mises en relation avec l'ensemble du marché des spiritueux en France.

Globalement, le marché est resté stable ces dernières années, avec une légère croissance de 0,9 % depuis 2017. La vodka est souvent considérée comme un spiritueux complémentaire dans de nombreuses régions du monde et est rarement consommée seule, contrairement au whisky ou au cognac par exemple.

En France la production de vodka est enregistrée sous le code NAF 11.01 Production de boissons alcoolisées distillées qui a progressé à un TCAC de 5,3 % entre 2012 et 2019. Bien que la consommation globale d'alcool en France soit en baisse, les assortiments haut de gamme gagnent en popularité, ce qui augmente le chiffre d'affaires de l'industrie. En effet, un glissement se produit de la quantité vers la qualité et ce changement s'applique notamment à la vodka. Il est intéressant de noter que la production française joue un rôle important dans cette évolution, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, avec un chiffre d'affaires significatif à l'exportation grâce à des marques telles que Grey goose et Ciroc.

Aujourd'hui encore, la la plupart des marques de vodka achetées en France sont à bas prix, à l'instar d'Eristoff, Poliakov et Subieski. La plupart des marques sont détenues par les quatre géants du secteur, à savoir La Martiniquaise, Pernod Ricard, Diageo et Bacardi. Toutefois, parallèlement se développent des acteurs locaux de la vente de produits de niche avec des marques telles que Blu Frog et Citadelle. Ces acteurs misent sur le fait qu'ils proposent une différenciation des produits, un processus de production artisanale et un label "Made in France".

 

 

1.2 Une dynamique positive sur le marché mondial

  Marché mondial de la vodka Monde, **** - ****, en millards d'US$ Source: thespiritsbusiness  En ****, la taille du marché mondial de la vodka s'élevait à **,** milliards de dollars. En ****, il devrait atteindre **,** milliards de dollars, ce qui représente une croissance de *,*%. Plusieurs facteurs contribuent à ce dynamisme, notamment la premiumisation des produits, l'augmentation ...

1.3 Le marché national est en augmentation, mais la part de la vodka reste faible

Taille du marché des boissons alcoolisées distillées (***) France, **** - *****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre la taille du marché français des boissons alcoolisées distillées. Ces dernières sont définies comme des boissons obtenues par distillation à partir de vin ou d'autres jus de fruits ...

1.4 Commerce international

Cette section analyse le commerce de spiritueux par la France. Les données sont extraites de UN Comtrade avec le code douanier suivant :  ******-Vodka 

Commerce de vodka France, ****-****, en millions d'$US million et en % Source: ****

Le graphique ci-dessus met en évidence que la France exporte plus de vodka qu'elle ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Analyse du profil : Le consommateur de vodka français

Consommation  

Nombre de personnes utilisant de la vodka France, **** - ****, en millions d'utilisateurs Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution des consommateurs de vodka en France. Comme pour les spiritueux, la consommation globale de la France est en baisse, avec quelque *,** millions de consommateurs en **** (***). Cela équivaut à une baisse d'environ ** %.

Les ...

2.2 La cyclicité de la demande

Intérêt pour la recherche "Vodka" France, ****-****, en valeur de l'indice Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un mot-clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot-clé était le ...

2.3 L'utilisation de la vodka dans les cocktails et les boissons

La consommation de cocktails est en effet un catalyseur de la demande de vodka. Dans le monde entier, l'utilisation de la vodka dans les boissons et les cocktails est importante ; parmi les ** cocktails les plus vendus dans le monde, nous en trouvons deux qui comprennent de la vodka, à savoir le Bloody ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les acteurs du marché de la vodka

Le marché de la vodka en France est intéressant à étudier ; bien que seule une région du pays (***) en **** en termes d'exportations. [***]

Sur le marché intérieur, la vodka est principalement distribuée par des canaux physiques, de même que pour la demande étrangère mais pour cette dernière, ...

3.2 Production

Le processus de production de la vodka comporte six étapes :

Préparation du moût Stérilisation et inoculation Fermentation Distallation et modification Ajout de l'eau Mise en bouteille

[***]

Chaque étape est expliquée plus en détail ci-dessous.

Récolte et transformation des matières premières

Aujourd'hui, la ...

3.3 Analyse de la distribution

Selon spiritueux, les alcools blancs (***), le chiffre des ventes en volume concernait **% de la vodka en ****. En d'autres termes, la vodka a un poids plus important en termes de distribution dans des environnements où le consommateur ne mélange pas la boisson lui-même, mais plutôt la fait servir. Ce ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Analyse du produit : la vodka en France

Source: ****

4.2 Analyse des prix et des coûts

Marque Fourchette de prix* Vodka Absolut **,** à **,** €/**** ml Poliakov **,** € - **,** €/**** ml Sobieski **,** € - **,** €/**** ml Eristoff Original **,** à **,** €/**** ml Zubrowka Bisson Grass Vodka Pologne **,** €-**,** €/**** ml *La comparaison des prix pour une même marque vendue par différents distributeurs est présentée par wine-searcher, et est corrélée à la proximité ; cela ...

4.3 Tendances de l'offre : la premiumisation

En France, la consommation globale de spiritueux continue de diminuer. Parallèlement, on constate une augmentation de la part des produits appartenant au segment des boissons de luxe. Selon larvf, ces tendances s'expliquent par la consommation dans les bars et les restaurants, car il faut quatre à cinq ans avant que les ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Une réglementation stricte autour des spiritueux

La France est concernée par la réglementation au niveau européen, les principales étant celles citées ci-dessous :

Le règlement (***) ***/**** du Parlement européen et du Conseil du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques ...

5.2 Règlement sur la vodka en particulier

La législation présentée ci-dessous est le cadre prédominant auquel il faut se référer pour analyser la réglementation de la vodka en France. Elle découle du Règlement(***) n° ****/** du Conseil.

Point **

a) La vodka est une boisson spiritueuse fabriquée à partir d'alcool éthylique ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

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