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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

La vodka est une boisson alcoolisée incolore traditionnellement produite à partir de céréales (seigle, blé) et de pommes de terre, bien que d'autres produits agricoles puissent être utilisés (notamment les betteraves et  les fruits).

Le marché de la vodka est un sous-segment du marché des spiritueux (boissons produites à partir d'alcool distillé). La Fédération française des spiritueux (FFS) sépare les spiritueux en deux catégories :

  • Les spiritueux "simples"  qui incluent la vodka, mais aussi le whisky, le gin et le rhum, dont le goût est lié à la distillation de la matière première.
  • Les spiritueux "composés"  comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l'ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à un brandy.

Le périmètre de cette étude ne comprend que la vodka, mais les données et les tendances sont mises en relation avec l'ensemble du marché des spiritueux en France.

A l'échelle mondiale, le marché de la vodka a connu une légère croissance ces dernières années. Il en est de même pour le marché français dont le chiffre d'affaires a connu une augmentation annuelle de 2,1% en 2019.  Si l'épidémie de Covid-19 a interrompu cette dynamique positive en 2020, la reprise a été amorcée dès 2021. Les acteurs français peuvent en effet compter sur la premiumisation du secteur, le fort interêt des millenials pour la vodka et l'accélération de l'innovation sur le marché qui constituent les principaux relais de croissance.

En France la production de vodka est enregistrée sous le code NAF 11.01 Production de boissons alcoolisées distillées qui a progressé à un TCAC de 3,1% entre 2012 et 2020 et ce taux devrait atteindre 4,6% pour la période allant de 2012 à 2021. Bien que la consommation globale d'alcool en France soit en baisse, les assortiments haut de gamme gagnent en popularité, ce qui augmente le chiffre d'affaires de l'industrie. En effet, un glissement se produit de la quantité vers la qualité et ce changement s'applique notamment à la vodka. Il est intéressant de noter que la production française joue un rôle important dans cette évolution, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, avec un chiffre d'affaires significatif à l'exportation grâce à des marques telles que Grey goose et Ciroc.

Aujourd'hui encore, la la plupart des marques de vodka achetées en France sont à bas prix, à l'instar d'Eristoff, Poliakov et Subieski. La plupart des marques sont détenues par les quatre géants du secteur, à savoir La Martiniquaise, Pernod Ricard, Diageo et Bacardi. Toutefois, parallèlement se développent des acteurs locaux de la vente de produits de niche avec des marques telles que Blu Frog, Le Philtre et Citadelle. Ces acteurs misent sur le fait qu'ils proposent une différenciation des produits, un processus de production artisanal et responsable et un label "Made in France".

 

 

1.2 Une dynamique positive sur le marché mondial

  Marché mondial de la vodka Monde, **** - ****, en millards d'US$ Source: thespiritsbusiness En ****, la taille du marché mondial de la vodka s'élevait à **,** milliards de dollars. En ****, il est estimé à **,** milliards de dollars, ce qui représente une croissance de *,*%. Plusieurs facteurs contribuent à ce dynamisme, notamment la premiumisation des produits, l'augmentation ...

1.3 Un marché français : une croissance interrompue par l'épidémie de Covid-19 mais en reprise

Taille du marché des boissons alcoolisées distillées (***) France, **** - *****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre la taille du marché français des boissons alcoolisées distillées. Ces dernières sont définies comme des boissons obtenues par distillation à partir de vin ou d'autres jus de fruits ...

1.4 Commerce international

  Commerce de vodka France, ****-****, en millions d'euros  

Le graphique ci-dessus met en évidence que la France exporte plus de vodka qu'elle n'en importe. Le taux de couverture (***) était de ***% en ****. En d'autres termes, la France exporte presque trois fois la valeur qu'elle importe. Cela témoigne de la richesse du ...

1.5 L'effet de la Covid-19

L'épidémie de Covid-** a entraîné un report de la consommation hors-domicile vers le foyer en raison des mesures restrictives. Le chiffre d'affaires issu des ventes de vodka en grande distribution a ainsi augmenté de **% entre le * janvier et le * mai ****.  [***]

Evolution du chiffre d'affaires des catégories alcool ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Analyse du profil : le consommateur français de vodka

Consommation  

Nombre de personnes utilisant de la vodka France, **** - ****, en millions d'utilisateurs Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution des consommateurs de vodka en France. Comme pour les spiritueux, la consommation globale de la France est en baisse, avec quelque *,** millions de consommateurs en **** (***). Cela équivaut à une baisse d'environ ** %.

Les ...

2.2 La cyclicité de la demande

Intérêt pour la recherche "Vodka" France, ****-****, en valeur de l'indice Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un mot-clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot-clé était le ...

2.3 Nouvelles habitudes de consommation

L'interêt grandissant pour les cocktails  La consommation de cocktails est en effet un catalyseur de la demande de vodka et est en croissance ces dernières années. En ****, **% des Français consommaient des spiritueux dont **% purs et **% en cocktails. Les jeunes sont notamment des cibles à privilégier puisque **% des ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Processus de production

Le processus de production de la vodka comporte six étapes :

Préparation du moût Stérilisation et inoculation Fermentation Distallation et modification Ajout de l'eau Mise en bouteille

[***]

Chaque étape est expliquée plus en détail ci-dessous.

Récolte et transformation des matières premières

Aujourd'hui, la ...

3.2 Organisation du marché

Le marché de la vodka en France est intéressant à étudier ; bien que seule une région du pays (***) en **** en termes d'exportations. [***]

Sur le marché intérieur, la vodka est principalement distribuée par des canaux physiques, de même que pour la demande étrangère mais pour cette dernière, ...

3.3 Principaux acteurs et parts de marché

Part de marché dans les supermarchés, les drive et les magasins de proximité France, ****, en % Source: ****

Enfin, le graphique ci-dessus concerne les ventes de vodka dans les supermarchés et hypermarchés, les drive et les magasins de proximité. La valeur totale des ventes de vodka au détail dans ...

3.4 Entretien avec Frédéric Beigbeder et Guillaume Rappeneau, cofondateurs de Le Philtre

Aymar

Bonjour et bienvenue dans vue d'ensemble, le podcast qui vous permet de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Aymar Monnoyeur et je suis fondateur de Businessscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, avec Cantiane nous recevons Frédéric et Guillaume, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Analyse du produit : la vodka en France

Source: ****

4.2 Analyse des prix et des coûts

Marque Fourchette de prix* Vodka Absolut **,** à **,** €/**** ml Poliakov **,** € - **,** €/**** ml Sobieski **,** € - **,** €/**** ml Eristoff Original **,** à **,** €/**** ml Zubrowka Bisson Grass Vodka Pologne **,** €-**,** €/**** ml *La comparaison des prix pour une même marque vendue par différents distributeurs est présentée par wine-searcher, et est corrélée à la proximité ; cela ...

4.3 Tendances de l'offre : la premiumisation

En France, la consommation globale de spiritueux continue de diminuer. Parallèlement, on constate une augmentation de la part des produits appartenant au segment des boissons de luxe. Selon larvf, ces tendances s'expliquent par la consommation dans les bars et les restaurants, car il faut quatre à cinq ans avant que les ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Une réglementation stricte autour des spiritueux

La France est concernée par la réglementation au niveau européen, les principales étant celles citées ci-dessous :

Le règlement (***) ***/**** du Parlement européen et du Conseil du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques ...

5.2 Règlement sur la vodka en particulier

La législation présentée ci-dessous est le cadre prédominant auquel il faut se référer pour analyser la réglementation de la vodka en France. Elle découle du Règlement(***) n° ****/** du Conseil.

Point **

a) La vodka est une boisson spiritueuse fabriquée à partir d'alcool éthylique ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • La Martiniquaise
  • Pernod Ricard
  • Diageo
  • Bacardi
  • Bastille Day (Guillotine)
  • Maison Villevert (Cîroc)

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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