Synthèse de notre étude de marché

En France, le marché de la vodka est estimé à plus de 415 millions €

Le marché mondial de la vodka, évalué plus de 35 milliards de dollars. Sa croissance annuelle est d'environ 4,5 %.

La vodka française, traditionnellement dérivée du blé ou de la pomme de terre, connait une croissance de 2% par an.

Les grands acteurs du secteur, La Martiniquaise, Pernod Ricard, Diageo et Bacardi dominent le marché.

Des marques locales comme Blu Frog, Le Philtre et Citadelle se développent

Malgré le déclin général de la consommation de spiritueux, la vodka conserve son attrait et représente 30 % des achats de spiritueux, devancée uniquement par le rhum et le whisky.

Le nombre de consommateurs de vodka est passé de 7 à 8 millions à environ 6,5 millions.

La montée en gamme de la vodka française  explique son succès à l'export. La France se distingue dans le segment des vodkas de luxe, avec des exportations importantes vers les États-Unis, qui représentent à eux seuls 35,5 % de la part totale de ses exportations de vodka.

Acteurs clés du marché français de la vodka

  • La Martiniquaise domine la scène avec sa marque phare Poliakov
  • Pernod Ricard suit  avec sa célèbre vodka Absolut
  • Grey Goose de Bacardi est un autre acteur majeur
  • Guillotine, par Bastille Day innove avec de la vodka vieillie en fût de chêne
  • Ciroc, de la Maison Villevert, vodka française à base de raisin

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

La vodka est une boisson alcoolisée incolore traditionnellement produite à partir de céréales (seigle, blé) et de pommes de terre, bien que d'autres produits agricoles puissent être utilisés (notamment les betteraves et  les fruits).

Le marché de la vodka est un sous-segment du marché des spiritueux (boissons produites à partir d'alcool distillé). La Fédération française des spiritueux (FFS) sépare les spiritueux en deux catégories :

  • Les spiritueux "simples"  qui incluent la vodka, mais aussi le whisky, le gin et le rhum, dont le goût est lié à la distillation de la matière première.
  • Les spiritueux "composés"  comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l'ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à un brandy.

Le périmètre de cette étude ne comprend que la vodka, mais les données et les tendances sont mises en relation avec l'ensemble du marché des spiritueux en France.

A l'échelle mondiale, le marché de la vodka a connu une légère croissance ces dernières années. Il en est de même pour le marché français dont le chiffre d'affaires a connu une augmentation annuelle de 2% en 2022  Si l'épidémie de Covid-19 a interrompu cette dynamique positive en 2020, la reprise a été amorcée dès 2021. Les acteurs français peuvent en effet compter sur la premiumisation du secteur, le fort interêt des millenials pour la vodka et l'accélération de l'innovation sur le marché qui constituent les principaux relais de croissance.

Le marché de la vodka en France se distingue par une balance commerciale positive de 286 millions en 2022, reflétant le succès des stratégies d'innovation et de premiumisation qui attirent une clientèle internationale par la qualité reconnue du "made in France".

Aujourd'hui encore, la la plupart des marques de vodka achetées en France sont à bas prix, à l'instar d'Eristoff, Poliakov et Subieski. La plupart des marques sont détenues par les quatre géants du secteur, à savoir La Martiniquaise, Pernod Ricard, Diageo et Bacardi. Toutefois, parallèlement se développent des acteurs locaux de la vente de produits de niche avec des marques telles que Blu Frog, Le Philtre et Citadelle. Ces acteurs misent sur le fait qu'ils proposent une différenciation des produits, un processus de production artisanal et responsable et un label "Made in France".

1.2 Une dynamique positive sur le marché mondial

  Marché mondial de la vodka Monde, **** - ****, en millards d'US$ Source: thespiritsbusiness En ****, le marché mondial de la vodka représentait une valeur de ** milliards de dollars. On prévoit que d'ici à ****, ce marché atteindra les ** milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen avoisinant les *,*%. La vitalité de ...

1.3 Un marché français : une croissance interrompue par l'épidémie de Covid-19 mais en reprise

Taille du marché des boissons alcoolisées distillées (***) France, **** - *****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre la taille du marché français des boissons alcoolisées distillées. Ces dernières sont définies comme des boissons obtenues par distillation à partir de vin ou d'autres jus de fruits ...

1.4 Commerce international

Commerce de vodka France, ****-****, en millions d'euros

Le marché extérieur de la vodka en France est marqué par une dynamique de croissance significative, portée par l'innovation et l'engouement pour les produits de luxe. La France, avec ses marques premium telles que Grey Goose et Cîroc, a réussi ...

1.5 L'effet de la Covid-19

L'épidémie de Covid-** a entraîné un report de la consommation hors-domicile vers le foyer en raison des mesures restrictives. Le chiffre d'affaires issu des ventes de vodka en grande distribution a ainsi augmenté de **% entre le * janvier et le * mai ****.  [***]

Evolution du chiffre d'affaires des catégories alcool ...

2 Analyse de la demande

2.1 Analyse du profil : le consommateur français de vodka

Consommation :

Nombre de personnes utilisant de la vodka France, **** - ****, en millions d'utilisateurs Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution des consommateurs de vodka en France. Comme pour les spiritueux, la consommation globale de la France est en baisse, avec quelque *,** millions de consommateurs en **** (***). Cela équivaut à une baisse d'environ ** %.

Les ...

2.2 La cyclicité de la demande

Intérêt pour la recherche "Vodka" France, ****-****, en valeur de l'indice Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un mot-clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d'utilisation de ce mot-clé était le ...

2.3 Nouvelles tendances de consommation

L'intérêt grandissant pour les cocktails : La consommation de cocktails est en effet un catalyseur de la demande de vodka et est en croissance ces dernières années. Selon un sondage de ****, **% des Français consommaient des spiritueux dont **% purs et **% en cocktails. Les jeunes sont notamment des cibles ...

3 Structure du marché

3.1 Processus de production

Le processus de production de la vodka comporte six étapes :

Préparation du moût Stérilisation et inoculation Fermentation Distallation et modification Ajout de l'eau Mise en bouteille

[***]

Chaque étape est expliquée plus en détail ci-dessous.

Récolte et transformation des matières premières

Aujourd'hui, la ...

3.2 Organisation du marché

Le marché de la vodka en France est intéressant à étudier ; bien que seule une région du pays (***) en **** en termes d'exportations. [***]

Sur le marché intérieur, la vodka est principalement distribuée par des canaux physiques, de même que pour la demande étrangère mais pour cette dernière, ...

3.3 Principaux acteurs et parts de marché

Part de marché dans les supermarchés, les drive et les magasins de proximité France, ****, en % Source: ****

Le graphique illustre la répartition du marché en volume de la vodka dans les supermarchés, les services drive et les magasins de proximité en France pour l'année ****.

Poliakov (***), représentent une ...

3.4 Entretien avec Frédéric Beigbeder et Guillaume Rappeneau, cofondateurs de Le Philtre

Aymar : Bonjour et bienvenue dans vue d'ensemble, le podcast qui vous permet de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Aymar Monnoyeur et je suis fondateur de Businessscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, avec Cantiane nous recevons Frédéric et Guillaume, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Analyse du produit : la vodka en France

Source: ****

4.2 Analyse des prix et des coûts

Marque Fourchette de prix* Vodka Absolut **,** à **,** €/**** ml Poliakov **,** € - **,** €/**** ml Sobieski **,** € - **,** €/**** ml Eristoff Original **,** à **,** €/**** ml Zubrowka Bisson Grass Vodka Pologne **,** €-**,** €/**** ml *La comparaison des prix pour une même marque vendue par différents distributeurs est présentée par wine-searcher, et est corrélée à la proximité ; cela ...

4.3 Tendances de l'offre : la premiumisation et Aromatisation

En France, la consommation globale de spiritueux continue de diminuer. Parallèlement, on constate une augmentation de la part des produits appartenant au segment des boissons de luxe. Selon larvf, ces tendances s'expliquent par la consommation dans les bars et les restaurants, car il faut quatre à cinq ans avant que les ...

5 Règles et règlements

5.1 Une réglementation stricte autour des spiritueux

La France est concernée par la réglementation au niveau européen, les principales étant celles citées ci-dessous :

Le règlement (***) ***/**** du Parlement européen et du Conseil du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques ...

5.2 Règlement sur la vodka en particulier

La législation présentée ci-dessous est le cadre prédominant auquel il faut se référer pour analyser la réglementation de la vodka en France. Elle découle du Règlement(***) n° ****/** du Conseil.

Point **

a) La vodka est une boisson spiritueuse fabriquée à partir d'alcool éthylique ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • La Martiniquaise Bardinet
  • Diageo
  • Bastille Day (Guillotine)
  • Maison Villevert Cîroc
  • Absolut Vodka (Pernod Ricard)
  • Poliakov (La Martiniquaise)
  • Pernod Ricard Groupe
  • Sobieski Vodka (Marie Brizard groupe)
  • Vodka Lab AG Spirits
  • Grey Goose (Bacardi)
  • Eristoff (Bacardi Group)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché mondial de la vodka
  • Principaux pays consommateurs de vodka
  • Taille du marché des boissons alcoolisées distillées (NAF 11.01Z)
  • Taille marché de la vodka
  • Nombre de personnes utilisant de la vodka
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  • - Pernod Ricard vend sept caves, produisant un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres.
  • - La division vins de Pernod Ricard a connu une diminution de 10 % de chiffre d'affaires au dernier trimestre analysé, principalement à cause des marchés américains et britanniques.
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  • Le britannique Diageo a une présence en France avec une part de marché de 7,9%.
  • Le chiffre d'affaires global de Diageo est de 20,5 milliards d'euros, dont deux tiers proviennent du segment des alcools premium.
  • Dans ce segment, sa part de marché en France est seulement de 3,6%.
  • Le groupe a une part de marché bien plus élevée dans d'autres pays: 47% en Grèce, 24,4% en Espagne et 13,7% en Italie.
  • Le transfert des marques de MHD (Moët Hennesssy Diageo) vers la nouvelle filiale de Diageo en France commencera en mars 2024
  • Diageo envisage de développer particulièrement son offre de tequila, avec la marque Don Julio.
  • Deux distributeurs exclusifs sont prévus pour la commercialisation chez les cavistes: la société Dugas pour le gin Tanqueray, la vodka Tekel One et une gamme de whisky pur malt ; et La Maison du Whisky pour la Tequila Don Julio.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Martiniquaise Bardinet
Diageo
Bastille Day (Guillotine)
Maison Villevert Cîroc
Absolut Vodka (Pernod Ricard)
Poliakov (La Martiniquaise)
Pernod Ricard Groupe
Sobieski Vodka (Marie Brizard groupe)
Vodka Lab AG Spirits
Grey Goose (Bacardi)
Eristoff (Bacardi Group)

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
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  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
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  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grey Goose
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vodka Lab
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sobieski
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pernod Ricard
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poliakov
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Absolut Vodka
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
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