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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 05/03/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le Champagne est un produit élaboré à partir de raisins cultivés dans la région de Champagne en France. Les grappes utilisées sont très spécifiques comme le Pinot Noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay. Ces raisins sont fermentés pour obtenir un vin qui contient environ 9% d'alcool par volume. Le champagne appartient à la catégorie des vins mousseux et est strictement réglementé par le Comité Champagne de France.
Divers pays peuvent produire des vins mousseux similaires au champagne, mais aucun ne peut être vendu ou étiqueté comme champagne. Tout champagne est un vin mousseux, mais tout vin mousseux n'est pas un champagne, les raisins cultivés selon les règles de l'appellation n'étant autorisés à faire que du champagne.
La France est historiquement le premier consommateur de champagne au monde ; néanmoins, pour la première fois en 2018, les exportations de Champagne à l'international ont dépassé les expéditions vers le territoire français. Cependant, la crise sanitaire a eu un effet immédiat sur les ventes de champagne en France et à l'international qui ont vu leur volume diminuer fortement en 2020.
1.2 L'année 2020: une année difficile pour les ventes de champagne
Les vignerons champenois dépendent grandement des exportations de champagne dans le monde entier. En ****, celles-ci représentaient **,*% du volume total de production de champagne, et même **% en valeur. [***] Cette proportion est en hausse par rapport à ****, où les parts à l’export de bouteilles de champagne étaient de **,*% en volume et ...
1.3 La France reste le premier consommateur mondial de champagne
Les Français restent les premiers consommateurs de champagne au monde, avec des ventes engendrant un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros en ****.On note cependant que l'année **** a marqué une accentuation du déclin de ce chiffres d'affaires observé depuis ****. Cependant, l'année **** devrait permettre au secteur de se redresser ...
1.4 Conséquences du COVID-19 sur le marché de l'alcool et du champagne
Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)
Quelle est votre vision l’impact de la crise du COVID-** sur le marché du vin et des spiritueux ?
Mon sentiment est que les grandes tendances ne vont pas être modifiées. La demande devrait ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une baisse de la consommation d'alcool
La consommation annuelle en France est structurellement en baisse depuis plusieurs années : elle atteignait **,** L/personne en ****, contre un pic à **,** en **** (***). [***]
Consommation d'alcool annuelle France, ****-****, en litres par personne Source : OFDT
Cette baisse de consommation d’alcool se répercute à plus petite échelle et est également visible lorsque ...
2.2 Profil des consommateurs d'alcool en France
Malgré une baisse globale de -**% de consommation d’alcool en ** ans, la consommation reste globalement assez élevée en France : la moyenne nationale atteint **,* L par an par habitant, et **% des Français boivent de l’alcool tous les jours. L’alcool le plus populaire est le vin (***). Enfin, la ...
2.3 Une demande quasiment exclusivement tournée vers le brut
Selon les données du Comité Champagne sur les ventes de champagne en hypermarchés/supermarchés en ****, les Français consomment très majoritairement du champagne brut (***).
Consommation en volume par qualité France, ****, en % des ventes en HMSM Source: ****
2.4 Une tendance à la premiumisation
Malgré des performances en perte de vitesse, l’appellation Champagne continue de bénéficier d’une image solide. **% des Français pensent que le Champagne est la meilleure boisson alcoolisée du monde, et **% en font un symbole de célébration. Par ailleurs, environ **% des acheteurs de Champagne ont ...
2.5 La concurrence des autres vins effervescents
Néanmoins, le champagne doit également faire face à la menace que représentent les autres vins effervescents et pétillants, qu’ils soient français (***). En effet, si **% des Français sont acheteurs de vins effervescents, seulement **% sont acheteurs exclusifs de Champagne, et leur fidélité à l’appellation n’est pas ...
3 Structure du marché
3.1 Les marques préférées des Français
Moët & Chandon, marque du groupe Moët Hennessy appartenant à LVMH, est de loin le champagne préféré des Français, avec *,** millions de consommateurs en **** selon Kantar. Le groupe possède également les maisons de champagne Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug et Ruinart, entre autres. Toutes ces marques ...
3.2 Détail des expéditions de Champagne
L’expédition et la vente de bouteilles de champagne se répartit entre les maisons de champagne traditionnelles, comme toutes les marques citées précédemment, les vignerons indépendants (***), et les coopératives de la région qui regroupent le raisin et/ou le champagne de plusieurs exploitants ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Packaging et format de vente
Les différentes tailles de bouteilles de champagne
Ils existent plus d’une dizaine de formats de bouteilles de champagne différents, chacun ayant un nom particulier. Des formats ont d’abord été conçus dans un sens pratique, d’autres sont davantage des bouteilles de collection, notamment vers les gros ...
4.2 Pricing
Le prix des bouteilles de champagne varie grandement selon le pays de destination, et il est évidemment moins cher en France, pays de production. Néanmoins, le prix moyen de vente d’une bouteille de champagne en France a augmenté ces dernières années, de **,** euros en **** à **,** euros en ****, soit ...
4.3 Tendances de l'offre
Champagnes, mélanges et cocktails
De plus en plus de recettes de mixologie émergent avec comme ingrédient principal, le champagne. Ce produit, qui initialement se buvait seul lors d’événements festifs, se transforme peu à peu et diversifie son offre pour s’adapter aux demandes du marché.
Parmi les cocktails ...
5 Règlementation
5.1 Une appellation strictement contrôlée
Les règles de l’Appellation d’Origine Contrôlée Champagne sont très rigoureuses, et concernent notamment :
Une zone strictement délimitée; Une liste de cépages autorisés : chardonnay, pinot noir, meunier, pinot blanc, pinot gris, arbane, petit meslier; Une taille de la vigne réglementée ...
5.2 Etiquetages, mentions obligatoires et vente d'alcool en France
Etiquetage et mentions obligatoires
Des mentions obligatoires doivent figurer sur l’étiquette apposée sur la bouteille [***] :
La dénomination de vente constituée de l’appellation « Champagne » doit figurer en caractères très apparents et être répétée sur la partie du bouchon contenue dans le col ...
5.3 La loi Egalim
En quelques mots, la loi Egalim entrée en vigueur au *er janvier ****, a pour but de garantir aux agriculteurs un niveau de revenu plus élevé en encadrant plus strictement la pratique promotionnelle dans la grande distribution. Les mesures phares sont :
La réduction par rapport au prix de vente d’origine ...
6 Positionnement des acteurs
6 Segmentation
- Moët et Chandon (Groupe MHCS / LVMH)
- Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- Champagne Canard Duchêne
- Veuve Cliquot Ponsardin (MHCS Groupe)
- Mumm (Pernod Ricard Groupe)
- Laurent Perrier Groupe
- Champagne Charles de Cazanove
- Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- Lanson BCC
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Bollinger
- Nicolas Feuillatte - Terroirs et Vignerons
- Bonvallet Champagne
- MHCS (LVMH groupe)
- Piper Heidsieck
- Charles Heidsieck
- Dom Pérignon (LVMH groupe)
- MHCF Groupe (Dom Pérignon)
- Vranken Pommery
- EPC Champagne - Grinclair
- Gratien & Meyer
- Champagne Salon (Laurent Perier groupe)
- Roederer Collection
- Besserat de Bellefon Champagne (Lanson groupe)
Liste des graphiques
- Evolution des expéditions de champagne
- Répartition des expéditions de champagne, en volume
- Répartition des expéditions de champagne, en valeur
- Chiffre d'affaires de la vente de champagne en France
- Fréquence de consommation de champagne
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- Maison de champagne Besserat de Bellefon a 180 ans
- Localisation: Epernay, Marne
- Production: 700 000 cols par an
- 30% de la production est exportée
- Appartient au groupe Lanson-BCC
- Chiffre d'affaires du groupe Lanson-BCC en 2022: 289,2 millions d'euros
Intermarché Express va dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires avec la proximité urbaine en 2023 - 10/12/2023
- Progression des ventes d'Intermarché Express pour l'année 2023 : +21,5%
- Chiffre d'affaires : près d'un milliard d'euros à la mi-novembre 2023, dépassant probablement les 1,1 milliard sur 12 mois.
- Nombre de magasins Intermarché Express : 157
- Anticipation de l'expansion du marché de la GMS en milieu urbain : passant d'un tiers à 50% en 2040.
- Ouvertures prévues pour 2024 : 25 magasins supplémentaires.
- Objectif pour 2030 : doubler le parc.
- Part de marché du circuit de la proximité sur les cinq dernières années : +0.5 point.
- Baisse de la part de marché des hypermarchés : -2,6 points.
- Baisse de la part de marché des supermarchés : -0,8 point.
Intermarché s'ouvre à la franchise - 10/12/2023
- Le Groupement Les Mousquetaires vise à obtenir 5 % de son chiffre d'affaires à partir des franchises.
- Il dispose déjà de 248 franchises Rapid Pare-Brise et 13 Bricorama.
- Les Mousquetaires possèdent 3165 points de vente en France.
- Ils ont généré un chiffre d'affaires de 42,9 milliards d'euros en 2022.
Champagne EPC s'installe dans le secteur aérien et sur le marché anglais - 15/11/2023
- La marque de champagne EPC , lancée en 2019, vient de conclure trois partenariats avec le Groupe Lagardère, la compagnie aérienne Etihad Airways, installée à Abu Dhabi, et le distributeur de vin anglais Berkmann un distributeur de vin installé à Londres qui compte des marques prestigieuses comme Jacquesson et Drappier
- Le contrat avec Lagardère permetde commercialiser deux de ses cuvées dans les boutiques hors taxes des aéroports
- EPC distribue son champagne dans 35 pays en Europe, en Asie, en Afrique
- La maison estime que ses ventes dans le secteur aérien représenteront 15 % à 20 % de son chiffre d'affaires
- En 2023, EPC a vendu 350.000 bouteilles contre 250.000 en 2022 et 100.000 en 2021
- En Champagne, les marques achètent traditionnellement le vin en cours d'élaboration aux vignerons avant de le commercialiser sous leur nom.
- EPC propose aux producteurs de vinifier directement et de vendre les cuvées sous le nom de la marque EPC associée à celui du vigneron.
- En 2023 EPC s'attend à une augmentation de 50 % à 60 % de ses ventes.
- La maison compte une vingtaine de salariés
- L'an dernier, EPC a aussi lancé sa marque de vin rosé Aurose en Provence.
Entreprises citées dans cette étude
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- 14/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bessertat de Bellefon Champagne (Lanson groupe)
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roederer Collection
- 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Champagne Salon
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- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dom Pérignon (LVMH groupe)
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- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intermarché
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