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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le Champagne est un produit élaboré à partir de raisins cultivés dans la région de Champagne en France. Les grappes utilisées sont très spécifiques comme le Pinot Noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay. Ces raisins sont fermentés pour obtenir un vin qui contient environ 9% d'alcool par volume. Le champagne appartient à la catégorie des vins mousseux et est strictement réglementé par le Comité Champagne de France. 

Divers pays peuvent produire des vins mousseux similaires au champagne, mais aucun ne peut être vendu ou étiqueté comme champagne. Tout champagne est un vin mousseux, mais tout vin mousseux n'est pas un champagne, les raisins cultivés selon les règles de l'appellation n'étant autorisés à faire que du champagne.

La France est historiquement le premier consommateur de champagne au monde ; néanmoins, pour la première fois en 2018, les exportations de Champagne à l'international ont dépassé les expéditions vers le territoire français. 

 

1.2 L'année 2018: une année moyenne pour les ventes de champagne

Les vignerons champenois dépendent grandement des exportations de champagne dans le monde entier. En ****, celles-ci représentaient **,*% du volume total de production de champagne, et même **,*% en valeur. [***] Cette proportion est en hausse par rapport à ****, où les parts à l’export de bouteilles de champagne étaient de **,*% en volume et ...

1.3 La France reste le premier consommateur mondial de champagne

Les Français restent les premiers consommateurs de champagne au monde, avec des ventes de ***,* millions d’euros en **** (***). Malgré un ralentissement du rythme de croissance des ventes sur les dernières années, le CAGR atteint +*,*% sur la période ****-**** [***].
Selon les prévisions de la même source, ...

1.4 Récapitulatif des déterminants du marché

1.5 Conséquences du COVID-19 sur le marché de l'alcool et du champagne

Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)
Quelle est votre vision l’impact de la crise du COVID-** sur le marché du vin et des spiritueux ?
Mon sentiment est que les grandes tendances ne vont pas être modifiées. La demande devrait ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une baisse de la consommation d'alcool

La consommation annuelle en France est structurellement en baisse depuis plusieurs années : elle atteignait **,** L/personne en ****, contre un pic à **,** en **** (***). [***]
  Consommation d'alcool annuelle France, ****-****, en litres par personne Source : OFDT  
Cette baisse de consommation d’alcool se répercute à plus petite échelle et est également visible lorsque l’on ...

2.2 Profil des consommateurs d'alcool en France

Malgré une baisse globale de -**% de consommation d’alcool en ** ans, la consommation reste globalement assez élevée en France : la moyenne nationale atteint **,* L par an par habitant, et **% des Français boivent de l’alcool tous les jours. L’alcool le plus populaire est le vin (***). Enfin, la ...

2.3 Une demande quasiment exclusivement tournée vers le brut

Selon les données du Comité Champagne sur les ventes de champagne en hypermarchés/supermarchés en ****, les Français consomment très majoritairement du champagne brut (***). 
Le demi-sec est la qualité de champagne rencontrant le plus de difficultés : entre **** et ****, les ventes ont diminué de **,*% en volume et ...

2.4 Une tendance à la premiumisation

Malgré des performances en perte de vitesse, l’appellation Champagne continue de bénéficier d’une image solide. **% des Français pensent que le Champagne est la meilleure boisson alcoolisée du monde, et **% en font un symbole de célébration. Par ailleurs, environ **% des acheteurs de Champagne ont ...

2.5 La concurrence des autres vins effervescents

Néanmoins, le champagne doit également faire face à la menace que représentent les autres vins effervescents et pétillants, qu’ils soient français (***). En effet, si **% des Français sont acheteurs de vins effervescents, seulement **% sont acheteurs exclusifs de Champagne, et leur fidélité à l’appellation n’est pas ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les marques préférées des Français

Moët & Chandon, marque du groupe Moët Hennessy appartenant à LVMH, est de loin le champagne préféré des Français, avec *,** millions de consommateurs en **** selon Katar. Le groupe possède également les maisons de champagne Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug et Ruinart, entre autres. Toutes ces marques ...

3.2 Détail des expéditions de Champagne

L’expédition et la vente de bouteilles de champagne se répartit entre les maisons de champagne traditionnelles, comme toutes les marques citées précédemment, les vignerons indépendants (***), et les coopératives de la région qui regroupent le raisin et/ou le champagne de plusieurs exploitants ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Packaging et format de vente

Les différentes tailles de bouteilles de champagne
Ils existent plus d’une dizaine de formats de bouteilles de champagne différents, chacun ayant un nom particulier. Des formats ont d’abord été conçus dans un sens pratique, d’autres sont davantage des bouteilles de collection, notamment vers les gros ...

4.2 Pricing

Le prix des bouteilles de champagne varie grandement selon le pays de destination, et il est évidemment moins cher en France, pays de production. Néanmoins, le prix moyen de vente d’une bouteille de champagne en France a augmenté ces dernières années, de **,** euros en **** à **,** euros en ****, soit ...

4.3 Champagnes, mélanges et cocktails

De plus en plus de recettes de mixologie émergent avec comme ingrédient principal, le champagne. Ce produit, qui initialement se buvait seul lors d’événements festifs, se transforme peu à peu et diversifie son offre pour s’adapter aux demandes du marché.
Parmi les cocktails tendances à base de champagne, il ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une appellation strictement contrôlée

Les règles de l’Appellation d’Origine Contrôlée Champagne sont très rigoureuses, et concernent notamment :
Une zone strictement délimitée; Une liste de cépages autorisés : chardonnay, pinot noir, meunier, pinot blanc, pinot gris, arbane, petit meslier; Une taille de la vigne réglementée ...

5.2 Etiquetages, mentions obligatoires et vente d'alcool en France

Etiquetage et mentions obligatoires
Des mentions obligatoires doivent figurer sur l’étiquette apposée sur la bouteille [***] :
La dénomination de vente constituée de l’appellation « Champagne » doit figurer en caractères très apparents et être répétée sur la partie du bouchon contenue dans le col ...

5.3 La loi Egalim

En quelques mots, la loi Egalim entrée en vigueur au *er janvier ****, a pour but de garantir aux agriculteurs un niveau de revenu plus élevé en encadrant plus strictement la pratique promotionnelle dans la grande distribution. Les mesures phares sont :
La réduction par rapport au prix de vente d’origine ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6 Segmentation

  • Moët et Chandon
  • Nicolas Feuillatte
  • Mercier
  • Canard Duchêne
  • Veuve Clicquot
  • Mumm
  • Laurent Perrier
  • Charles de Cazanove
  • Ruinart
  • Lanson
  • Carrefour
  • E.Leclerc
  • Intermarché

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Méthode

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Analystes 1 secteur analysé
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Méthode
Contrôle

Analystes

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  • Presse
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Contrôle

  • Mise à jour en continu
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  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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