SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le Champagne est un produit élaboré à partir de raisins cultivés dans la région de Champagne en France. Les grappes utilisées sont très spécifiques comme le Pinot Noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay. Ces raisins sont fermentés pour obtenir un vin qui contient environ 9% d'alcool par volume. Le champagne appartient à la catégorie des vins mousseux et est strictement réglementé par le Comité Champagne de France.
Divers pays peuvent produire des vins mousseux similaires au champagne, mais aucun ne peut être vendu ou étiqueté comme champagne. Tout champagne est un vin mousseux, mais tout vin mousseux n'est pas un champagne, les raisins cultivés selon les règles de l'appellation n'étant autorisés à faire que du champagne.
La France est historiquement le premier consommateur de champagne au monde ; néanmoins, pour la première fois en 2018, les exportations de Champagne à l'international ont dépassé les expéditions vers le territoire français.
1.2 L'année 2018: une année moyenne pour les ventes de champagne
Les vignerons champenois dépendent grandement des exportations de champagne dans le monde entier. En ****, celles-ci représentaient **,*% du volume total de production de champagne, et même **,*% en valeur. [***] Cette proportion est en hausse par rapport à ****, où les parts à l’export de bouteilles de champagne étaient de **,*% en volume et ...
1.3 La France reste le premier consommateur mondial de champagne
Les Français restent les premiers consommateurs de champagne au monde, avec des ventes de ***,* millions d’euros en **** (***). Malgré un ralentissement du rythme de croissance des ventes sur les dernières années, le CAGR atteint +*,*% sur la période ****-**** [***].
Selon les prévisions de la même source, ...
1.4 Récapitulatif des déterminants du marché
1.5 Conséquences du COVID-19 sur le marché de l'alcool et du champagne
Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)
Quelle est votre vision l’impact de la crise du COVID-** sur le marché du vin et des spiritueux ?
Mon sentiment est que les grandes tendances ne vont pas être modifiées. La demande devrait ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Une baisse de la consommation d'alcool
La consommation annuelle en France est structurellement en baisse depuis plusieurs années : elle atteignait **,** L/personne en ****, contre un pic à **,** en **** (***). [***]
Consommation d'alcool annuelle France, ****-****, en litres par personne Source : OFDT
Cette baisse de consommation d’alcool se répercute à plus petite échelle et est également visible lorsque ...
2.2 Profil des consommateurs d'alcool en France
Malgré une baisse globale de -**% de consommation d’alcool en ** ans, la consommation reste globalement assez élevée en France : la moyenne nationale atteint **,* L par an par habitant, et **% des Français boivent de l’alcool tous les jours. L’alcool le plus populaire est le vin (***). Enfin, la ...
2.3 Une demande quasiment exclusivement tournée vers le brut
Selon les données du Comité Champagne sur les ventes de champagne en hypermarchés/supermarchés en ****, les Français consomment très majoritairement du champagne brut (***).
Le demi-sec est la qualité de champagne rencontrant le plus de difficultés : entre **** et ****, les ventes ont diminué de **,*% en volume et ...
2.4 Une tendance à la premiumisation
Malgré des performances en perte de vitesse, l’appellation Champagne continue de bénéficier d’une image solide. **% des Français pensent que le Champagne est la meilleure boisson alcoolisée du monde, et **% en font un symbole de célébration. Par ailleurs, environ **% des acheteurs de Champagne ont ...
2.5 La concurrence des autres vins effervescents
Néanmoins, le champagne doit également faire face à la menace que représentent les autres vins effervescents et pétillants, qu’ils soient français (***). En effet, si **% des Français sont acheteurs de vins effervescents, seulement **% sont acheteurs exclusifs de Champagne, et leur fidélité à l’appellation n’est pas ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Les marques préférées des Français
Moët & Chandon, marque du groupe Moët Hennessy appartenant à LVMH, est de loin le champagne préféré des Français, avec *,** millions de consommateurs en **** selon Katar. Le groupe possède également les maisons de champagne Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug et Ruinart, entre autres. Toutes ces marques ...
3.2 Détail des expéditions de Champagne
L’expédition et la vente de bouteilles de champagne se répartit entre les maisons de champagne traditionnelles, comme toutes les marques citées précédemment, les vignerons indépendants (***), et les coopératives de la région qui regroupent le raisin et/ou le champagne de plusieurs exploitants ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Packaging et format de vente
Les différentes tailles de bouteilles de champagne
Ils existent plus d’une dizaine de formats de bouteilles de champagne différents, chacun ayant un nom particulier. Des formats ont d’abord été conçus dans un sens pratique, d’autres sont davantage des bouteilles de collection, notamment vers les gros ...
4.2 Pricing
Le prix des bouteilles de champagne varie grandement selon le pays de destination, et il est évidemment moins cher en France, pays de production. Néanmoins, le prix moyen de vente d’une bouteille de champagne en France a augmenté ces dernières années, de **,** euros en **** à **,** euros en ****, soit ...
4.3 Champagnes, mélanges et cocktails
De plus en plus de recettes de mixologie émergent avec comme ingrédient principal, le champagne. Ce produit, qui initialement se buvait seul lors d’événements festifs, se transforme peu à peu et diversifie son offre pour s’adapter aux demandes du marché.
Parmi les cocktails tendances à base de champagne, il ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Une appellation strictement contrôlée
Les règles de l’Appellation d’Origine Contrôlée Champagne sont très rigoureuses, et concernent notamment :
Une zone strictement délimitée; Une liste de cépages autorisés : chardonnay, pinot noir, meunier, pinot blanc, pinot gris, arbane, petit meslier; Une taille de la vigne réglementée ...
5.2 Etiquetages, mentions obligatoires et vente d'alcool en France
Etiquetage et mentions obligatoires
Des mentions obligatoires doivent figurer sur l’étiquette apposée sur la bouteille [***] :
La dénomination de vente constituée de l’appellation « Champagne » doit figurer en caractères très apparents et être répétée sur la partie du bouchon contenue dans le col ...
5.3 La loi Egalim
En quelques mots, la loi Egalim entrée en vigueur au *er janvier ****, a pour but de garantir aux agriculteurs un niveau de revenu plus élevé en encadrant plus strictement la pratique promotionnelle dans la grande distribution. Les mesures phares sont :
La réduction par rapport au prix de vente d’origine ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6 Segmentation
- Moët et Chandon (Groupe MHCS / LVMH)
- Nicolas Feuillatte
- Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- Champagne Canard Duchêne
- MHCS (Veuve Cliquot, Moet et Chandon)
- Mumm
- Laurent Perrier
- Champagne Charles de Cazanove
- Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- Lanson
- Carrefour
- E.Leclerc
- Intermarché
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