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Le marché du whisky - France

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Le marché du whisky - France
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Présentation de l'étude

Le marché du whisky est un sous-segment du marché des spiritueux (boissons produites à partir d'alcool distillé). La Fédération française des spiritueux (FFS) sépare les spiritueux en deux catégories :

Les spiritueux "simples"  qui incluent le whisky, mais aussi la vodka, le gin et le rhum, dont le goût est lié à la distillation de la matière première. Les spiritueux "composés"  comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l'ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à un brandy.

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Le whisky est obtenu à partir d'un processus de fabrication qui nécessite différents savoir-faires : maltage de céréales, fermentation, distillation et vieillissement notamment.  Le whisky est le spiritueux le plus consommé en France, ce qui en fait un marché important. Néanmoins, la plupart des whiskys sont importés d'Ecosse (Scotch), mais aussi des Etats-Unis (Bourbon), d'Irlande et même du Japon. Le marché est dominé par des grandes groupes comme Pernod-Ricard, Diageo, Brown Forman ou encore Marie Brizard Wine & Spirits.  En 2023, malgré une baisse globale des ventes d'alcool due à la guerre et à l'inflation, les ventes de whisky ont augmenté, et perdurent en 2024. La France a perdu son statut de premier consommateur mondial de scotch whisky au profit de l'Inde. Le marché français du whisky est diversifié, avec une forte consommation de whisky de moyenne gamme et une croissance des ventes en ligne. Les distilleries de whisky en France se sont multipliées, passant d'une seule en 1995 à une centaine en 2023. Parallèlement, un marché de whiskies de luxe se développe, avec des bouteilles vendues à des prix très élevés, parfois comme objets de collection plutôt que pour être consommées. Le whisky est un des spiritueux préféré des Français, dans un contexte de baisse de la consommation d'alcool en France. En 2022 et 2023, avec l'inflation entraînant une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et une hausse des coûts de production pour les fabricants de spiritueux, le secteur doit s'adapter à ce contexte économique mondial. La France, qui ne représente que 0,6% de la production mondiale de whisky, a vu sa production fortement augmenter ces dernières années, atteignant 643 000 litres.

Points clés à retenir

  • La croissance et les enjeux du secteur
  • Étude de la demande
  • Structure et organisation du marché
  • Analyse de l'offre et des prix
  • Segmentation des acteurs
  • Les dernières tendances et innovations
Méthodologie

Notre méthodologie

Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur

Large socle de sources

  • Bases de données françaises, internationales et privées
  • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
  • Rapports de branche, bilans d'entreprises…

Données exclusives

  • Base de données sectorielle Indexpresse
  • Base Marques Préférées des Français
  • Interviews d'experts et indicateurs propres

Expertise humaine

  • Chargés d'études expérimentés
  • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
  • Analyse approfondie et rigoureuse

Rapports visuels et exploitables

  • Études graphiques et structure synthétique
  • Données téléchargeables
  • Lien vers l'origine des sources
Contenu

Sommaire

  1. 1. Synthèse du marché

    • 1.1 Définition et périmètre d'étude
    • 1.2 Le marché mondial du whisky
    • 1.3 Le marché français du whisky
    • 1.4 Le commerce extérieur de whisky
  2. 2. Analyse de la demande

    • 2.1 Dans un marché en déclin, le whisky, un spiritueux prisé des Français
    • 2.2 Profil des consommateurs de whisky
    • 2.3 Modes et lieu de consommation du whisky
    • 2.4 Critères d'achat de whisky
    • 2.5 Les whiskys les plus consommés par les Français (hors cafés - restaurants - hôtellerie)
    • 2.6 Les marques de whisky préférées des Français
  3. 3. Structure du marché

    • 3.1 Chaîne de valeur de la filière whisky
    • 3.2 L'essor du whisky français depuis une dizaine d'années
    • 3.3 Analyse de la distribution
  4. 4. Analyse de l'offre

    • 4.1 Typologie des différents types de whisky
    • 4.2 Analyse des prix
    • 4.3 Une fiscalité lourde
  5. 5. Règlementation

    • 5.1 Réglementation
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Le marché du whisky - France

Le marché du whisky - France

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Questions fréquentes

Caractéristiques de l'étude
Date de publicationJanvier 2025
Nombre de pages35 pages
Formats disponiblesPDF et digital
LangueFrançais
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