Synthèse de notre étude de marché

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du whisky est un sous-segment du marché des spiritueux (boissons produites à partir d'alcool distillé). La Fédération française des spiritueux (FFS) sépare les spiritueux en deux catégories :

  • Les spiritueux "simples"  qui incluent le whisky, mais aussi la vodka, le gin et le rhum, dont le goût est lié à la distillation de la matière première.
  • Les spiritueux "composés"  comme les apéritifs anisés, ou les liqueurs dont le goût est lié à l'ajout de substances aromatiques à un alcool neutre ou à un brandy.

Le whisky est obtenu à partir d'un processus de fabrication qui nécessite différents savoir-faires : maltage de céréales, fermentation, distillation et vieillissement notamment. 

Le whisky est le spiritueux le plus consommé en France, ce qui en fait un marché important. Néanmoins, la plupart des whiskys sont importés d'Ecosse (Scotch), mais aussi des Etats-Unis (Bourbon), d'Irlande et même du Japon. Le marché est dominé par des grandes groupes comme Pernod-Ricard, Diageo, Brown Forman ou encore Marie Brizard Wine & Spirits. 

En 2022, malgré une baisse globale des ventes d'alcool due à la guerre et à l'inflation, les ventes de whisky ont augmenté. La France a perdu son statut de premier consommateur mondial de scotch whisky au profit de l'Inde. Le marché français du whisky est diversifié, avec une forte consommation de whisky de moyenne gamme et une croissance des ventes en ligne. Les distilleries de whisky en France se sont multipliées, passant d'une seule en 1995 à près de 120 en 2022. Parallèlement, un marché de whiskies de luxe se développe, avec des bouteilles vendues à des prix très élevés, parfois comme objets de collection plutôt que pour être consommées.

Le whisky est le spiritueux préféré des Français, et ce, malgré une baisse de la consommation d'alcool en France. Cependant, en 2022 et 2023, avec l'inflation entraînant une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et une hausse des coûts de production pour les fabricants de spiritueux, le secteur doit s'adapter à ce contexte économique mondial. La France, qui ne représente que 0,6% de la production mondiale de whisky, a vu sa production fortement augmenter ces dernières années, atteignant 643 000 litres en 2022 (+14%).

 

1.2 Le marché mondial du whisky

Selon Factmr, le marché mondial du whisky est estimé à **  milliards d'US$ en **** et devrait connaître une croissance forte de * % par an jusqu'en ****. 

Evolution de la taille du marché du whisky Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****

La croissance du marché est portée par différents facteurs : 

la tendance forte ...

1.3 Le marché français du whisky

On s'intéresse ici au marché du whisky dans la grande distribution, qui représente la grande majorité des ventes. Les chiffres sont données à P* de chaque année, ce qui correspond à peu près à fin mars. 

Le marché français du whisky est assez mature, avec des ventes qui ...

1.4 Le commerce extérieur de whisky

La balance commerciale du Whiksy est largement déficitaire en **** de plus de *** millions d'euros 

Balance commerciale du Whiskies France, ****-****, en millions d'€ Source: ****

La part la plus significative des exportations est destinée aux USA, représentant plus de la moitié des exportations. Les autres pays européens comme ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur la filière française des spiritueux

L'impact de la crise du Covid sur la filière française des spiritueux concerne différents aspects : 

pertes de commandes dans les cafés, restaurants, hôtels (***) et boîtes de nuits pertes de commande à l'export pertes de commande chez certains distributeurs (***)

Ainsi, les acteurs de la filière, par ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le whisky, spiritueux favori des Français

Le graphique illustre les préférences d'achat de spiritueux en France pour l'année ****, révélant une forte appétence pour le whisky qui se distingue nettement. Avec **% des personnes interrogées ayant acheté du whisky au cours des derniers ** mois, cette boisson se positionne en seconde place, juste ...

2.2 Profil des consommateurs de whisky

Selon l'étude d'Ipsos, le profil type du consommateur de whisky est un homme plutôt âgé, avec des revenus assez élevés.

On observe en effet un âge moyen des consommateurs de **.* ans, avec plus de la moitié des consommateurs qui ont plus de ** ans.  

De plus, plus des */* des ...

2.3 Modes et lieu de consommation du whisky

Rituels de consommation : les consommateurs français de Whisky préfèrent le consommer seul (***), seuls ** % le consomment habituellement en cocktail et ** % aromatisé. 

En effet, ** % des consommateurs estiment qu'ils s'agissent d'une boisson à consommer en faible quantité, pour le déguster. 

Comment les Français consomment-ils habituellement le Whisky ? France, ****, en % Source: ...

2.4 Critères d'achat de whisky

Quelles informations importent aux consommateurs de whisky ?

Le critère de la qualité domine les autres critères comme le souligne le graphique suivant. On note que la marque importe bien moins que les autres critères. 

Lorsque vous vous renseignez sur le Whisky, quelles informations recherchez vous ? France, ****, en % Source: ...

2.5 Les whiskys les plus consommés par les Français (hors cafés - restaurants - hôtellerie)

En ****, les blends de moins de ** ans dominent le marché avec **% des ventes en valeur, suivis par les bourbons et les malts.  

Répartition des ventes de whiskys par type France, ****, en % Source: ****

Le marché du whisky en **** a manifesté une croissance robuste, révélant des tendances positives dans divers ...

2.6 Les marques de whisky préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de whisky ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de la filière whisky

Schéma simplifié du procédé de fabrication de whisky

Matières premières : tous les whiskys utilisent des céréales comme ingrédient de base. L'orge est la plus utilisée, mais on peut aussi utiliser du maïs, de l'avoine, du seigle, du blé ou encore du riz ...

3.2 L'essor du whisky français depuis une dizaine d'années

La filière française : un potentiel évident [***]

La filière française dispose de plusieurs atouts pour progresser dans la filière du whisky :

elle maîtrise toutes les étapes de la production et possède déjà un excellent savoir-faire en distillation, en vieillissement et en assemblage. elle est ...

3.3 Analyse de la distribution

Les circuits de distribution généralistes classiques (***) dominent largement les ventes, en valeur comme en volume.  

Certains distributeurs spécialisés (***) vendent également du whisky et sont appréciés notamment par les "connaisseurs", tels que :

les caves et réseaux de cavistes comme Nicolas des pure-players comme la Maison ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des différents types de whisky

Les whiskys varient en fonction : 

des ingrédients utilisés des procédés de production de leurs origines territoriales

On retrouve ainsi une grande diversité de whiskys différents, parmi lesquels on retrouve : 

Le single malt : il doit être produit par une seule distillerie, c'est le produit phare des distilleries ...

4.2 Analyse des prix

Une tendance à la hausse des prix depuis une dizaine d'années : 

Selon l'Insee, le prix moyen de vente au détail d'un whisky ** cl est de **.* € en **** (***). On observe trois périodes sur le graphique : 

une forte hausse des prix entre **** et **** une stagnation, et même une légère ...

4.3 Une fiscalité lourde

Les boissons alcoolisées sont soumises à une réglementation fiscale particulière. Non seulement elles doivent s'affranchir de la TVA, mais depuis ****, des taxes à la consommation et une cotisation de sécurité sociale sont exigées. Celles-ci changent chaque année :Les taux des droits des alcools et boissons alcooliques indiqués ...

4.4 Tendances de l'offre

Des lancements innovants comme relais de croissance :

Certaines stratégies visent à attirer des consommateurs plus jeunes (***) en jouant sur des goûts plus "ronds" ou "fruités" avec par exemple : 

Jack Daniel (***). [***] Le Ballantine's Barrel Smooth (***), avec un goût caramélisé, lancé en ****.

De plus, même si d'autres spiritueux ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Étant donné que les spiritueux sont des alcools d'au moins **º et que la majorité des produits ont une teneur en alcool bien supérieure à la moyenne, les boissons spiritueuses sont très réglementées.

Production

L'étiquetage des bouteilles d'alcool est strict et doit obligatoirement comporter les éléments suivants ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • William Grant and Sons
  • Bacardi
  • La Martiniquaise Bardinet
  • William Peel (Groupe Marie Brizard)
  • Brown Forman
  • Pernod Ricard Groupe
  • Marie Brizard Wine And Spirit
  • Rémy Cointreau
  • Maison Benjamin Kuentz
  • Beam Suntory
  • Bellevoye
  • Armorik Distillerie Warenghem
  • Distillerie des Menhirs
  • Maison du Whisky
  • Celtic Whisky Distillerie - Glann ar Mor
  • Distillerie Domaine des Hautes Glaces

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution de la taille du marché du whisky
  • Valeur des ventes de Whisky (GMS, drive, proximité)
  • Balance commerciale du Whisky
  • Principaux clients des exportations françaises de whiskies
  • Principaux pays fournisseurs de Whiskies en France
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Pernod Ricard cède son portefeuille de vins stratégiques internationaux à Australian wine holdco - 17/07/2024
  • - Pernod Ricard vend ses marques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited (AWL).
  • - Volume annuel vendu: 10 millions de caisses de 9 litres.
  • - Portefeuille vendu: marques australiennes (Jacob’s Creek, Orlando, St Hugo), néo-zélandaises (Stoneleigh, Brancott Estate, Church Road) et espagnoles (Campo Viejo, Ysios, Tarsus, Azpilicueta).
  • - La transaction inclut également la cession de sept caves.
Pernod Ricard : portefeuille de vins australiens, néo-zélandais et espagnols - 17/07/2024
  • - Le groupe Pernod Ricard a annoncé la cession de la majorité de son portefeuille de vins.
  • - L'acquéreur est le consortium international Australian Wine Holdco Limited, propriétaire de Accolade Wines.
  • - Les sept caves cédées représentent un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres.
  • - Les marques cédées comprennent des vins australiens (Jacob’s Creek, Orlando, St Hugo), néo-zélandais (Stoneleigh, Brancott Estate, Church Road) et espagnols (Campo Viejo, Ysios, Tarsus, Azpilicueta).
Pernod Ricard cède la quasi-totalité des vins à des investisseurs - 17/07/2024
  • - Pernod Ricard est numéro deux mondial des vins et spiritueux.
  • - Le chiffre d'affaires global de Pernod Ricard est de 12,13 milliards d'euros.
  • - L'activité cédée représente environ 4 % du chiffre d'affaires global de Pernod Ricard.
  • - Accolade Wines, désormais propriété du consortium d'investisseurs, génère un chiffre d'affaires de 650 millions de dollars.
  • - Pernod Ricard vend sept caves, produisant un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres.
  • - La division vins de Pernod Ricard a connu une diminution de 10 % de chiffre d'affaires au dernier trimestre analysé, principalement à cause des marchés américains et britanniques.
Cognac : les difficultés du cognac font plonger la rentabilité de Rémy Cointreau - 07/06/2024
  • - Chiffre d'affaires consolidé pour 2023-2024: 1,19 milliard d'euros, en baisse de 19,2 % en organique.
  • - Chute du chiffre d'affaires de la division cognac: -25 %.
  • - Poids du cognac dans l'activité: près de deux tiers.
  • - Proportion des profits générés par le cognac: 90 %.
Vin : Pernod Ricard poursuit son ascension dans le rosé - 03/05/2024
  • négociation pour l'achat des 280 hectares de vigne des Terres de Ravel en Provence.
  • Opération est menée par le Château Sainte-Marguerite, Cru Classé Côtes de Provence, dont le Pernod Ricard partage les 230 hectares avec la famille Fayard depuis 2022. 
  • La famille Fayard envisage d'augmenter encore son vignoble à 600, voire 1.000 hectares. 
  • Les ventes de rosé ont retrouvé du dynamisme dans le monde. IWSR table sur une croissance des ventes de 3 à 6 % d'ici à 2027 en France. 
  • Sur le marché américain, prévision de croissance de 13 % par an
Eddu: le sarrasin emblématique de son whisky - 27/02/2024
  • La distillerie des Menhirs produit du Whisky en utilisant du sarrasin.
  • - Les produits commencent à être produits en 1999.
  • - Une gamme 100% blé noir est proposée, ainsi qu'une boisson élaborée avec 30% de sarrasin et 70% d'orge pour la grande distribution.
  • - La distillerie consomme 200 tonnes de blé noir par an.
  • - Les produits sont principalement commercialisés en Bretagne.
  • - 170,000 cols sont commercialisés par an.
  • - Le chiffre d'affaires est de 4.6 millions d'euros, dont un quart provient des produits à base de pomme.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

William Grant and Sons
Bacardi
La Martiniquaise Bardinet
William Peel (Groupe Marie Brizard)
Brown Forman
Pernod Ricard Groupe
Marie Brizard Wine And Spirit
Rémy Cointreau
Maison Benjamin Kuentz
Beam Suntory
Bellevoye
Armorik Distillerie Warenghem

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du whisky | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brown Forman
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise William Grant and Sons
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brown Forman
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise William Grant and Sons
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brown Forman
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise William Grant and Sons
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brown Forman
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise William Grant and Sons
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Distillerie Domaine des Hautes Glaces
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Distillerie Glann ar Mor
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Maison du Whisky
  • 26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison du Whisky
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Distillerie des Menhirs
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armorik Distillerie Warenghem
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bellevoye
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brown Forman
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise William Grant and Sons
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00