Le marché du whisky - France

Le marché mondial du whisky, évalué à 62 milliards de dollars américains en 2022, a connu une forte croissance, prévue à 6 % par an jusqu'en 2032, sous l'effet de tendances telles que la culture du cocktail, la premiumisation, les lancements de produits innovants et le tourisme lié aux spiritueux. Les principaux acteurs du marché sont Pernod-Ricard, Diageo et William Grant & Sons, les principaux pays producteurs étant l'Écosse, les États-Unis, le Canada, l'Irlande et le Japon. Le marché français du whisky, malgré une légère baisse de la consommation d'alcool et l'impact de la loi EGALIM qui a entraîné une inflation des prix et une baisse des volumes, a connu une augmentation de la valeur et une augmentation du nombre de distilleries locales, qui est passé de une en 1995 à près de 120 d'ici à 2022.

La production française, bien que ne représentant que 0,6 % de la production mondiale, atteindra 643 000 litres en 2022, soit une augmentation de 14 %. La crise de Covid-19 a toutefois entraîné une perte importante de commandes dans le secteur de l'hôtellerie et a perturbé les exportations, ce qui a conduit à une situation difficile pour l'industrie française des spiritueux

Le marché français du whisky en mutation face aux défis mondiaux

L'industrie française des spiritueux, avec le whisky en tête, a connu une dynamique complexe en traversant une période tumultueuse marquée par la pandémie de Covid-19, les troubles géopolitiques et l'inflation économique. Malgré ces défis, le segment résilient du whisky a connu des développements notables, s'adaptant aux changements de comportement des consommateurs et aux demandes du marché. Le whisky, le spiritueux préféré des Français, a vu sa part de marché fluctuer avec un modèle de consommation stable.

La catégorie des whiskies de grande consommation se taille la part du lion dans les ventes, les chiffres indiquant un marché mature qui a connu une légère baisse en volume avec une hausse compensatoire en valeur. Le marché a connu une augmentation négligeable de 0,5 % en valeur, juxtaposée à une petite baisse de 0,3 % en volume. Les années suivantes ont été marquées par une baisse plus prononcée de 2 % en valeur et de 3 % en volume.

Cependant, l'industrie a fait preuve de résilience avec une augmentation de la valeur d'environ 1,3 %, malgré une baisse du volume d'environ 4,3 % pendant les périodes difficiles où la loi EGALIM a testé le marché avec une réglementation promotionnelle plus stricte, ce qui indique une tendance à la premiumisation.

Un modèle de croissance similaire a été observé dans le secteur de la vente au détail, le whisky étant le deuxième spiritueux le plus acheté après le rhum, avec environ 51 % des préférences du marché. Le goût des Français pour le whisky est resté fort, près de la moitié des ventes de spiritueux dans les supermarchés étant attribuées au whisky. Toutefois, la consommation nationale a subtilement diminué, avec une baisse de la consommation de spiritueux de près de 2,9 % en volume par rapport à l'année précédente. Ce changement est imputable à des facteurs tels que l'augmentation de la consommation de bière et d'autres spiritueux, ainsi qu'à une tendance sociale plus large en faveur d'une consommation modérée d'alcool.

Les amateurs de whisky en France sont généralement des hommes d'une quarantaine d'années, plus des deux tiers des consommateurs étant des hommes. Les préférences régionales montrent une partialité pour le whisky dans l'ouest de la France, avec une tendance des consommateurs plus âgés à dépenser plus pour leurs achats de whisky. Les canaux de vente et la distribution reflètent la domination traditionnelle, les supermarchés et les hypermarchés assurant la majeure partie des ventes de whisky, mais les distributeurs spécialisés ont commencé à s'imposer, en particulier auprès des connaisseurs à la recherche de sélections haut de gamme ou uniques. Le marché a connu un essor fulgurant.

Panorama of Whisky Titans : Les principaux acteurs du marché 

Le paysage du whisky est façonné de manière significative par quelques acteurs clés, chacun avec son propre héritage de marque, ses stratégies de marché et ses offres distinctives. Ces titans de l'industrie définissent non seulement la dynamique concurrentielle, mais influencent également les préférences et les tendances des consommateurs.

Voici un aperçu des principaux acteurs du marché du whisky :

• Pernod Ricard : Pernod Ricard se distingue par un riche portefeuille de marques prestigieuses, notamment Ballantine's, Clan Campbell et Chivas Regal. La société est réputée pour répondre aux besoins des différents segments du marché en proposant une gamme variée de whiskies, allant des blends accessibles aux single malts luxueux.
• Bacardi : Réputée pour son rhum éponyme, la société Bacardi propose également des whiskies robustes sous des marques telles que William Lawson's et l'éminent Dewar's. L'innovation de l'entreprise en matière d'assemblage et de marketing lui permet de maintenir son emprise sur le marché.
• Brown Forman : La société Brown Forman, qui produit l'une des marques de whisky américain les plus emblématiques, Jack Daniel's, est un acteur clé qui allie tradition et modernité. L'offre singulière de la marque, qui comprend désormais des variétés aromatisées, a gagné un public dévoué dans le monde entier.
• Diageo : Bien qu'il ne soit pas mentionné dans le texte détaillé, Diageo est sans aucun doute l'un des géants qui exercent une influence considérable sur le marché mondial. Son portefeuille comprend des noms notables tels que Johnnie Walker et Talisker, qui sont devenus synonymes de qualité supérieure.
• Marie Brizard Wine & Spirits : Cet acteur diversifie l'offre avec William Peel, une marque qui détient une part significative du marché. La marque est un levier stratégique pour l'entreprise, offrant des whiskies de qualité qui s'adressent à une large base de consommateurs.
• William Grant and Sons : Distillerie familiale présente dans le monde entier, William Grant and Sons est fière de son savoir-faire et de son héritage en matière de distillation. Leurs marques renommées Glenfiddich et Grant's trouvent un écho auprès des consommateurs qui apprécient l'expérience d'un whisky intemporel et raffiné.
• Rémy Cointreau : Bien que traditionnellement associé au cognac, Rémy Cointreau a fait des acquisitions stratégiques comme Westland pour entrer dans le segment du whisky. En embrassant la sophistication et la premiumisation, Rémy Cointreau défie les normes du marché et introduit de nouveaux choix haut de gamme. Ces grands noms de la production et de l'innovation plantent le décor dans l'industrie du whisky, chacun se forgeant sa propre identité et sa propre base de fans, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des chiffres de revenus spécifiques pour en témoigner.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 13/12/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Evolution de la taille du marché du whisky
• Valeur des ventes de Whisky (GMS, drive, proximité)
• Balance commerciale du Whisky
• Principaux clients des exportations françaises de whiskies
• Principaux pays fournisseurs de Whiskies en France
• Taux achat des spiritueux sur les 12 derniers mois
• Vente en grande distribution en valeur des spiritueux en France
• Répartition des consommateurs de whisky par genre
• Comment les Français consomment-ils habituellement le Whisky ?
• Lieux de consommation des spiritueux en France
• Evolution du nombre de bouteilles de whiskys français vendues
• Lieux d'achat de spiriteux en France
• Part de marché en volume sur le segment des blends de moins de douze ans en GMS
• Evolution du prix de vente au détail d'un Whisky 75 cl
• Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France : Boissons alcoolisées
• Décomposition des taxes sur un spiritueux vendu 16,5€
• Critère d'achat de spiritueux par les français
• Répartition des ventes de whiskys par type
• Comparaison de la production de boissons alcooliques distillées (marché intérieur et export)
• Les marques de whisky préférées des Français
• Comparaison du niveau d'appréciation des marques de whisky préférées des Français en fonction du genre
• Comparaison du niveau d'appréciation de 5 marques de whisky en fonction de la catégorie d'âge