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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La bière est principalement produite à partir de malt d'orge avec parfois d'autres céréales en complément. C'est l'une des boissons alcoolisées les plus populaires au monde. La bière peut être consommée en bouteilles, en canettes ou en fûts. Elle peut être blonde, blanche, rousse ou brune. La couleur de la bière est une conséquence du choix du malt ainsi que de la température de cuisson du malt:

  • Bières blanches: brassage de blé et de malts pâles;
  • Bières blondes: brassage avec des malts d'orge pâle;
  • Bières rousses ou ambrées: brassage avec plus de malts d'orge torréfiés;
  • Bières brunes: brassage avec des malts bruns extrêmement torréfiés.

Depuis 1960, la consommation d’alcool des Français est passée de 200 litres par personne et par an à 80 litres. Pourtant, la consommation de bière a nettement moins diminué, passant de 39 à 32 litres par personne par an, preuve d’une hausse de la popularité de la boisson.

Le marché mondial de la bière est dominé par certains grands acteurs internationaux (AbinBev, Heineken, CR Snow). Le reste du marché est composé d'un très grand nombre d'acteurs locaux indépendants. Le marché français, en légère hausse (5% entre 2010 et 2018) et avec des prévisions croissantes, n'échappe pas à cette tendance. Le dynamisme des acteurs locaux se traduit notamment par l'ouverture continue de microbrasseries. Pourtant, la production annuelle diminue entre 2013 et 2018 et, bien que sa consommation soit encore très marginale, la bière non alcoolisée progresse fortement et représente un segment très dynamique du marché.

1.2 Le marché européen

En ****, les ventes de bière au détail en Europe étaient estimées à *** milliards de dollars, ce qui représente la plus grande partie (***). 

Valeur des ventes d'alcool au détail par catégorie Europe, ****, en % Source: ****

En observant l'historique des ventes de bière, on peut remarquer une légère ...

1.3 Le marché français

En ****, les ventes de bière sur le marché français ont atteint les *,* milliards d’euros. [***]

Les volumes de consommation enregistrés de **** à **** montrent une évolution nette de la consommation de bière en France, à l’exception de ****. Ils atteignent **,* millions d’hectolitres en ****.

Volume de consommation de bière France, ...

1.4 Commerce international

Les bières sont référencées sur la site des Douanes francaises selon les codes suivants :

******** Bières non alcooliques, alc. <= *,* % vol [***] ******** Bières de malt, présentées dans des bouteilles d'une contenance <= ** l [***] ******** Bières de malt, en récipients d'une contenance <= ** l (***) [***] ******** Bières de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de boissons alcoolisées en France

Les données de l’INSEE permettent d’analyser la consommation d’alcool depuis ****. On constate que si la demande de vin était très majoritaire (***).

Consommation en boissons alcoolisées France, ****-****, en litres/personnes/an Source: ****

Ce renversement des courbes traditionnelles où le vin primait est notamment dû à une ...

2.2 Comportements de consommation de bière

La bière est considérée par la majorité comme une boisson conviviale : **% des Français estiment que c’est une boisson à boire dans un moment de détente avec des amis. C’est une boisson qui est consommée aussi bien chez soi qu’au restaurant ou au café ...

2.3 Les tendances de la demande

Bières spéciales/artisanales

Les bières spéciales définissent l’ensemble des bières qui ne rentrent pas une catégorie traditionnelle. Ce sont des bières au degré l’alcool élevé, produites dans des micro-brasseries ou pour des occasions particulières (***)

La France possède ainsi un ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de la bière en France

La chaîne de valeur de la bière française est composée de quatre catégories d'activités : 

Source: ****

Chaque activité apporte une valeur ajoutée à l'économie sous la forme d'une "valeur partagée". La valeur partagée est composée de la valeur ajoutée de la ...

3.2 La production de bière en France

Production de bière France, ****-****, en millions d'hectolitres Source: ****

Ces chiffres incluent les brasseries et les microbrasseries.

La production de bière française a subi une croissance constante depuis ****, atteignant ** millions d’hectolitres en ****.

On considère ici les données fournies par l'INSEE pour le code NAF **.** Z ...

3.3 La distribution

La vente au détail demeure le circuit privilégié

Part du commerce de détail (***) de la vente de bière France, ****-****, en %  Source: ****

La vente de bières reste principalement concentrée en off-trade, c’est-à-dire dans les commerces de détail, qui représentent depuis **** et ...

3.4 Les principaux acteurs du marché

Parts de marché des principales entreprises présentes sur le secteur de la bière France, ****, en % de la valeur des ventes au détail Source: ****

  Part de marché des principales entreprises présentes sur le secteur de la bière France, ****-****, en % de la valeur des ventes au ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits présents sur le marché

Le mot bière est un terme générique qui couvre une boisson aux réalités multiples. Il est possible d’établir une classification selon la couleur, ou bien selon la fermentation.

La classification selon la couleur est celle utilisée par les consommateurs. La couleur de la bière ...

4.2 Différents niveaux de positionnement

L'intérêt croissant pour la consommation de bière par un pourcentage plus important d'individus et l'apparition de tendances telles que la premiumisation et la santé, ont contribué par conséquent à une expansion de l'offre, avec une segmentation plus fragmentée du secteur comptant les bières premium, économiques, spécialisées, ...

4.3 Tendances de prix

Le prix des bières en France est en constante augmentation selon l’indice des prix à la concommation des bières de l’INSEE, même s’il a eu tendance à se stabiliser depuis ****. L’indice base *** en **** est passé à ***,* en ****. Cette hausse est particulièrement élevée entre **** et **** en ...

4.4 Un marché dynamique tiré par l'innovation

Le marché de la bière est un marché dynamique qui se réinvente régulièrement en proposant de nouveaux produits : en ****, *** nouveaux produits ont été proposés à la consommation. Cependant, une partie de l’effet de nouveauté sur le marché est factice : il ne s’agit pas d’un ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation relative aux dénominations

Le décret no **-*** du ** mars **** définit le terme « bière » : La dénomination "Bière" est réservée à la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir du malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de ...

5.2 L'étiquetage de la bière

Selon le règlement (***) n°****/**** du ** octobre ****, certaines mentions sont obligatoires dans l’étiquetage des bières, notamment :

La dénomination de la denrée ; La quantité nette ; La présence d’allergènes ; La date de durabilité ; Le titre alcoolémique volumique ; Les conditions particulières d’utilisation ; Le pays ...

5.3 Droits d'accise

La bière est soumise au droit d’accise, l’accise étant un impôt indirect prélevé sur les ventes de produits tels que le tabac, l’alcool ou l’essence. Cet impôt est à la charge des intermédiaires et a pour objectif d’augmenter les prix ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Heineken
  • Kronenbourg France
  • Anheuser-Busch InBev
  • Swinkels Family Brewers (Bavaria)
  • SAB Miller
  • Les Brasseurs de Gayant
  • Brasseries Duyck
  • Brasserie Licorne
  • Brasserie Meteor
  • Difcom La Cave des Pères
  • International Beers and Beverages

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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