Synthèse

Depuis 2020, le marché mondial de la bière a connu des fluctuations en raison de la pandémie de COVID-19, qui a vu une baisse de la production de plus de 6,28 %. En 2021, la production a commencé à se redresser, la production mondiale atteignant 1,89 milliard d'hectolitres. Malgré des défis tels que l'augmentation des coûts de production, en partie due à la hausse des prix de l'énergie, le marché a connu une croissance. En France, les ventes de bière ont augmenté de 11,8 % en 2021, atteignant 4,43 milliards d'euros, et le secteur est resté dynamique avec un revenu de 4,7 milliards d'euros en 2022.

La consommation française de bière est restée stable, avec une légère baisse de 39 à 33 litres par personne et par an depuis les années 1960. Le marché français reflète une tendance mondiale, avec quelques grands acteurs comme Heineken et Carlsberg qui dominent aux côtés d'une multitude de brasseries locales indépendantes qui ont contribué au doublement des emplois directs dans l'industrie entre 2015 et 2022. Les bières sans alcool constituent également un segment en pleine expansion. Les droits d'accise et les réglementations en matière d'étiquetage continuent de façonner l'industrie, la France étant un importateur important, s'approvisionnant principalement en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, bien qu'elle soit un producteur important.

Un virage vers le houblon et la convivialité

Le marché français a été témoin d'un changement notable dans la consommation d'alcool, s'éloignant progressivement des vins de table traditionnels pour se tourner vers l'effervescence charmante des bières. Au cours des dernières décennies l'attrait pour la bière s'est renforcé, l'indice de consommation de bière par les ménages augmentant au-delà de toute attente, faisant plus que doubler par rapport au point de référence pour dépasser un indice de 250 d'ici à 2020. Il est difficile d'ignorer cette affinité naissante, qui témoigne d'un marketing brillant et de l'évolution des goûts des consommateurs.

La bière jouit d'une position privilégiée au sein de la population française, perçue majoritairement comme une boisson qui incarne la convivialité - appréciée par environ 95 % d'entre eux pour ses qualités d'animation sociale. Sa large palette de saveurs répond aux goûts de près de 94 % des consommateurs, et son attrait ne faiblit pas avec l'âge, puisque 92 % d'entre eux l'apprécient de la même manière, toutes générations confondues. S'il est connu pour étancher la soif d'environ 82 % des consommateurs, il est également considéré comme relativement peu alcoolisé par environ 78 % d'entre eux.

Dans ce contexte, les Français ont un goût prononcé pour les différentes marques de bière, la Leffe étant la marque la plus admirée, recueillant l'affection de plus de 57,8 % des consommateurs interrogés. Des marques comme Carlsberg, bien que moins attachantes en comparaison, ont tout de même réussi à se faire une place à part, avec près de 35,9 % des consommateurs exprimant leur attachement à cette marque. Il est à noter qu'à l'exception de la marque Desperados, qui bénéficie d'une répartition égale entre les deux sexes, les autres étiquettes de bière ont tendance à pencher vers la préférence d'un sexe spécifique.

Dans une perspective plus large, la consommation globale d'alcool dans le pays a suivi une trajectoire descendante, diminuant d'environ 18 % en volume par individu. Cette diminution est le signe d'une évolution sociétale vers des modes de consommation plus responsables, favorisée par des campagnes de prévention sanitaire. Toutefois, de manière contradictoire, la consommation spécifique de bière par personne a connu une modeste augmentation ce qui montre que, dans le segment de l'alcool, la bière s'accapare une part croissante du marché. La juxtaposition des préférences est frappante lorsque l'on compare la bière à d'autres boissons alcoolisées comme le vin ou le champagne. La balance penche en faveur de la bière pour plus de 51 % de la population, ce qui confirme sa position en tant que boisson, mais aussi en tant que produit de consommation courante.

Le marché français de la bière est riche en histoire et en saveurs, et se caractérise par un large éventail d'acteurs dont les produits vont des bières blondes classiques aux produits artisanaux innovants.

À l'épicentre même de ce marché dynamique se trouvent plusieurs entreprises clés qui se sont imposées non seulement comme des leaders du marché, mais aussi comme des éléments à part entière de la culture française de la bière. Ces titans de l'industrie comprennent Heineken NV, Kronenbourg SAS (une filiale de Carlsberg A/S), AB InBev NV, Brasserie Meteor, et Difcom La Cave des Pères SA. Chacune de ces entités apporte son propre style, sa propre marque et sa propre approche stratégique au paysage des bières françaises, ce qui garantit un environnement diversifié et compétitif.

  • Heineken NV n'est pas seulement un produit d'exportation néerlandais populaire, c'est aussi une force majeure sur le marché français de la bière. Avec un portefeuille de marques dominantes telles que Heineken elle-même, Desperados et Affligem, la société s'est imposée comme un concurrent de premier plan. Son triple leadership en matière de production, de distribution et de vente au détail lui confère une présence redoutable, notamment grâce au contrôle de France Boissons, un puissant réseau de distribution desservant des milliers de clients du secteur de la restauration.
  • Kronenbourg SAS, sous l'égide du danois Carlsberg, est le plus grand producteur de bière sur le sol français, avec des chiffres de production qui en disent long sur son impact. La brasserie d'Obernai témoigne de ses capacités de production, avec des millions d'hectolitres par an. Les bières de Kronenbourg se situent entre tradition et tendance, avec sa marque phare 1664 qui représente l'élégance du brassage français, et d'autres marques qui dominent différents segments, y compris la catégorie des bières sans alcool.
  • La société belge AB InBev NV leader mondial du secteur joue un peu différemment, en s'appuyant sur la force de bières entièrement importées comme Leffe et Hoegaarden, bien qu'elle n'ait pas de brasserie en France. Néanmoins, la présence de ces marques bien-aimées assure à AB InBev une part significative du marché, en trouvant un écho auprès des clients qui apprécient la tradition et la renommée internationale.
  • La Brasserie Meteor, une fière brasserie familiale, incarne l'héritage brassicole français par son indépendance et sa longue tradition. La brasserie marie l'art de l'artisanat régional à un esprit novateur, offrant des bières qui répondent à la fois aux goûts locaux et à ceux qui recherchent une véritable expérience brassicole française.
  • Difcom La Cave des Pères SA est spécialisée dans l'importation et la distribution d'une variété de bières, offrant aux consommateurs français une sélection globale. 
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 20/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Breuvage universel et très ancien, la bière est la boisson alcoolisée la plus vendue au monde.

La bière est principalement produite à partir de malt d'orge avec parfois d'autres céréales en complément. La bière peut être consommée en bouteilles, en canettes ou en fûts. Elle peut être blonde, blanche, rousse ou brune. La couleur de la bière est une conséquence du choix du malt ainsi que de la température de cuisson du malt:

En France, une boisson ne peut pas s’appeler « bière » si elle ne contient pas du tout de houblon ou des substances pouvant donner de l’amertume et dérivant du houblon. À ce jour, il existe entre 60 et 110 houblonniers, ce qui prouve que la niche est en pleine croissance.

  • Bières blanches: brassage de blé et de malts pâles;
  • Bières blondes: brassage avec des malts d'orge pâle;
  • Bières rousses ou ambrées: brassage avec plus de malts d'orge torréfiés;
  • Bières brunes: brassage avec des malts bruns extrêmement torréfiés.

En Septembre 2023, en France, il existe plus 2400 brasseurs, alors qu’ils n’étaient qu’une trentaine sur le territoire, il y a trente-cinq ans. 

Depuis 1960, la consommation d’alcool des Français est passée de 200 litres par personne et par an à 80 litres. Pourtant, la consommation de bière a nettement moins diminué, passant de 39 à 33 litres par personne par an, preuve d’une hausse de la popularité de la boisson.

Cependant, le secteur doit faire face à une augmentation notable de ses coûts de production, attribuable à l'inflation, et surtout à une hausse considérable des coûts de l'énergie.

Le marché mondial de la bière est dominé par certains grands acteurs internationaux (AbinBev, Heineken, CR Snow). Le reste du marché est composé d'un très grand nombre d'acteurs locaux indépendants. Le marché français n'échappe pas à cette tendance. Le dynamisme des acteurs locaux se traduit notamment par l'ouverture continue de microbrasseries. La bière non alcoolisée progresse aussi fortement et représente un segment très dynamique du marché.

1.2 Le marché mondial de la bière

Taille du marché mondial de la bière

D'après Mordorintelligence le marché mondial de la bière s'élevait à *** milliards de dollars en **** et le marché mondial de la bière va connaître un TCAC (***) de *,**% au cours de la période ****-****. Nous pouvons ainsi estimer la taille ...

1.3 La taille du marché français de la bière

En France en ****, le marché de la bière connaît un véritable essor. Avec une augmentation de **,*% du chiffre d'affaires, ce qui correspond à *,** milliards d'euros, les bières apparaissent comme étant la catégorie la plus dynamique dans le secteur des liquides. 

En ****, le secteur de la bière ...

1.4 Le commerce extérieur français

Pour analyser le commerce extérieur français, nous utilisons la base de données de la direction générale des douanes et droits indirects. Le code pour les bières est le **** en CPF. 

Exportations, Importations et taux de couverture

Evolution des exportations et importations de bières entre ...

2 Analyse de la demande

2.1 L'évolution de la consommation d'alcool en France

Consommation individuelle de boissons alcoolisées en France

La consommation individuelle d’alcool en France a reculé de façon régulière depuis plus de ** ans (***), notamment du fait des nombreuses campagnes de préventions des risques liés à sa consommation. À cela s’est ajouté une transformation des habitudes de ...

2.2 La bière et les français

Les Français et la bière depuis ****

Consommation des ménages en bières depuis **** France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Ainsi, l'indice a plus que doublé depuis **** en passant de *** en **** à plus de *** en ****. Le message est clair : les français sont de plus en plus friands de la ...

2.3 Les marques de bière préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de bière ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de la bière en France

La chaîne de valeur de la bière française est composée de quatre catégories d'activités : 

Source: ****

  Ces dernières années, l'industrie brassicole en France a enregistré une forte augmentation du nombre d'emplois directs, témoignant d'une croissance significative de l'activité. En effet, le nombre ...

3.2 Etat des lieux de la production de bière en France

Evolution de la production 

La production de bière en France a progressé de * % en **** par rapport à l’année précédente, avec *,** milliards de litres fabriqués. L’Hexagone est l’un des seuls pays en Europe à connaître une hausse. Les bières fabriquées dans l’Hexagone ...

3.3 La distribution de bières en France.. le règne du "off-trade"

Les GMS (***) représentent le premier circuit de distribution de la bière en France. En ****, en France, **% de la bière a été consommée dans la distribution alimentaire et **% dans les circuits CHR.

En effet, la vente de bières reste principalement concentrée en off-trade, c’est-à-dire ...

3.4 Les leaders de la bière en France

En ****, AB inBev, Heineken et Carlsberg dominent le marché français de la bière. Dans la grande distribution hexagonale, Heineken capte **% des parts de marché en valeur. Le brasseur néerlandais dispose en France de * brasseries qui produisent annuellement plus de *,* millions d’hectolitres de bière. [***]

Le groupe s’appuie ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits présents sur le marché

Le mot bière est un terme générique qui couvre une boisson aux réalités multiples. Il est possible d’établir une classification selon la couleur, ou bien selon le type de fermentation.

La classification selon la couleur est celle utilisée par les consommateurs. La couleur de ...

4.2 Les différents niveaux de positionnement de l'offre

L'intérêt croissant pour la consommation de bière par un pourcentage plus important d'individus et l'apparition de tendances telles que la premiumisation et la santé, ont contribué par conséquent à une expansion de l'offre, avec une segmentation plus fragmentée du secteur comptant les bières premium, économiques, spécialisées, ...

4.3 L'évolution du prix de la bière

 Evolution de l'indice des prix à la consommation des bières

Indice annuel des prix à la consommation - Base **** - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Nomenclature Coicop : **.*.* - Bières

Evolution de l'IPC depuis ****, base *** en **** France, ****-****, indice Source: ****

Les prix maintiennent une certaine stabilité depuis ** ans. ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation relative aux dénominations

Le décret no **-*** du ** mars **** définit le terme « bière » : La dénomination "Bière" est réservée à la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir du malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de ...

5.2 L'étiquetage de la bière

Selon le règlement (***) n°****/**** du ** octobre ****, certaines mentions sont obligatoires dans l’étiquetage des bières, notamment :

La dénomination de la denrée ; La quantité nette ; La présence d’allergènes ; La date de durabilité ; Le titre alcoolémique volumique ; Les conditions particulières d’utilisation ; Le pays ...

5.3 Droits d'accise

La bière est soumise au droit d’accise, l’accise étant un impôt indirect prélevé sur les ventes de produits tels que le tabac, l’alcool ou l’essence. Cet impôt est à la charge des intermédiaires et a pour objectif d’augmenter les prix ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché mondial de la bière sur la base d'un TCAC de 4,67%
  • Evolution de la production mondiale de bière
  • Parts de marché des entreprises du secteur
  • Evolution des ventes de bières en volume
  • Les ventes de bière en France parmi les autres boissons alcoolisées (GMS seulement)
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Kronenbourg mise sur ses innovations pour maintenir sa place de leader. - 06/04/2022
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  • on estime que 33 litres de bière sont consommés par an  par personne 
  • Parmi les spécificités du marché français : son fort dynamisme, avec la création d'une nouvelle micro-brasserie tous les jours
  • L'objectif de Kronenbourg est de transférer rapidement une partie de sa gamme vers des bières plus aromatisées, sans alcool, ou des bières dégustation
  • Pour y parvenir, Kronenbourg va lancer cinq innovations en 2022 : Tourtel ,Twist, Bio et la 1664 blanche sans alcool
Kronenbourg joue la bière artisanale, sans alcool ou aromatisée face à la baisse du marché - 04/10/2023
  • Les ventes en grandes surfaces, 65 % de l'activité, sont orientées à la baisse de 4,7 % sur les huit premiers mois de l'année 2023, selon NielsenQ.
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  • Kronenbourg a vu sa rentabilité fondre de plusieurs dizaines de millions d'euros
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  • Les bières artisanales résistent  bien à la déconsommation.
  • Ces segments, ajoutés aux aromatisées, et au sans alcool pèsent 41,5 % des ventes de Kronenbourg %.
  • Lancement de six bières sans alcool (Tourtel plantes et la Tourtel fruits...)
  • Kronenbourg revendique le premier rang dans la bière sans alcool en France avec 13,7 % dans ses ventes en grande distribution et 8,8 % pour l'ensemble du marché.
  • En 2022, croissance de 6,6 % à 910 millions d'euros
  • Ventes en volume ont progressé de 2,6 % en linéaires et de 59 % en CHR.
  • Trois locomotives sont les marques 1664, Tourtel Twist (sans alcool) et Grimbergen 
  • Tourtel Twist a fait un bond de 17 % en 2022.
Carlsberg teste sa bouteille en fibre de betterave. - 23/06/2022
  • 8 000 exemplaires de la Fibre Bottle vont être distribués dans huit pays d’Europe occidentale, dont la France.
  • Bouteille dite en papier de Carlsberg et Paboco.
  • L'objectif de Carlsnerg est de réaliser 80% d’émissions de CO2 en moins à terme. 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Kronenbourg France
AB InBev
Swinkels Family Brewers (Bavaria)
SAB Miller (AB Inbev)
Brasseries Duyck (Jenlain)
Brasserie Licorne
Brasserie Meteor
Carlsberg
Anheuser-Busch InBev
Heineken Entreprise France
Malteurope Groupe (Vivescia groupe)

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Ajouts et mises à jour

  • 17/11/2023 - L'analyse a été complètement actualisée par un analyste de Businesscoot, intégrant les données et tendances les plus récentes du marché, tout en examinant l'incidence des coûts de production sur le secteur.
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Malteurope Groupe (Vivescia groupe)
  • 20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heineken Entreprise France
  • 13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anheuser-Busch InBev
  • 13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carlsberg
  • 04/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise C10
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Meteor
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasserie Licorne
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brasseries Duyck (Jenlain)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AB InBev
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