Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La bière est principalement produite à partir de malt d'orge avec parfois d'autres céréales en complément. C'est l'une des boissons alcoolisées les plus populaires au monde. La bière peut être consommée en bouteilles, en canettes ou en fûts. Elle peut être blonde, blanche, rousse ou brune. La couleur de la bière est une conséquence du choix du malt ainsi que de la température de cuisson du malt:

- Bières blanches: brassage de blé et de malts pâles.

- Bières blondes: brassage avec des malts d'orge pâle.

- Bières rouges ou ambre: brassage avec plus de malts d'orge torréfiés.

- Bières noires: brassage avec des malts bruns extrêmement torréfiés.

Depuis 1960, la consommation d’alcool des Français est passée de 200 litres par personne et par an à 80 litres. Pourtant, la consommation de bière est restée stable, passant de 39 à 32 litres par personne par an, preuve d’une hausse de la popularité de la boisson.

Le marché mondial de la bière est dominé par certains grands acteurs internationaux (AbinBev, Heineken, CR Snow). Le reste du marché est composé d'un très grand nombre d'acteurs locaux indépendants. Le marché français, en légère hausse (5% entre 2010 et 2018) et avec des prévisions croissantes, n'échappe pas à cette tendance. Le dynamisme des acteurs locaux se traduit notamment par l'ouverture continue de microbrasseries. Pourtant, la production annuelle diminue entre 2013 et 2018 et, bien que sa consommation soit encore très marginale, la bière non alcoolisée progresse fortement et représente un segment très dynamique du marché.

1.2 Le marché européen

En ****, les ventes de bière au détail en Europe étaient estimées à *** milliards de dollars, ce qui représente la plus grande partie (***). 

Source: ****
En observant l'historique des ventes de bière, on peut remarquer une très forte croissance sur la période ****-**** avec un CAGR de ...

1.3 Le marché français

En ****, les ventes de bière sur le marché français ont atteint les *,* milliards d’euros. [***]
Les volumes de consommation enregistrés de **** à **** montrent une évolution nette de la consommation de bière en France, à l’exception de ****. Ils atteignent **,* millions d’hectolitres en ****.

Source: ****

1.4 Le commerce international

Les bières sont référencées sur la site des Douanes francaises selon les codes suivants :
- ******** Bières non alcooliques, alc. <= *,* % vol [***]
- ******** Bières de malt, présentées dans des bouteilles d'une contenance <= ** l [***]
- ******** Bières de malt, en récipients d'une contenance <= ** l (***) [***]
- ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de boissons alcoolisées en France

Les données de l’INSEE permettent d’analyser la consommation d’alcool depuis ****. On constate que si la demande de vin était très majoritaire (***).

Source: ****
Ce renversement des courbes traditionnelles où le vin primait est notamment dû à une politique gouvernementale de sensibilisation et la suppression du vin dans les ...

2.2 Comportements de consommation de bière

La bière est considérée par la majorité comme une boisson conviviale : **% des Français estiment que c’est une boisson à boire dans un moment de détente avec des amis.C’est une boisson qui est consommée aussi bien chez soi qu’au restaurant ou au café ...

2.3 Les tendances de la demande

Bières spéciales/artisanales
Les bières spéciales définissent l’ensemble des bières qui ne rentrent pas une catégorie traditionnelle. Ce sont des bières au degré l’alcool élevé, produites dans des micro-brasseries ou pour des occasions particulières (***)
Il existe ainsi aujourd’hui une ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur de la bière en France

La chaîne de valeur de la bière française est composée de quatre catégories d'activités : 

Source: ****
Chaque activité apporte une valeur ajoutée à l'économie sous la forme d'une "valeur partagée". La valeur partagée est composée de la valeur ajoutée de la ...

3.2 La production de bière en France

Source: ****
Ces chiffres incluent les brasseries et les microbrasseries.
La production de bière française a subi une croissance constante depuis ****, atteignant ** millions d’hectolitres en ****.
On considère ici les données fournies par l'INSEE pour le code NAF **.** Z : Fabrication de bière. [***]
Le tableau et la carte ...

3.3 La distribution

La vente au détail demeure le circuit privilégié

Source: ****
La vente de bières reste principalement concentrée en off-trade, c’est-à-dire dans les commerces de détail, qui représentent depuis **** et jusqu’à aujourd’hui **% des ventes de bière, réduisant la part des CHR (***) à seulement ...

3.4 Les principaux acteurs du marché

Source: ****

Source: ****
L’explosion des microbrasseries
La croissance de la consommation de bière en France est accompagnée d’une explosion du nombre de microbrasseries, des petites brasseries indépendantes qui produisent moins de ***.*** hectolitres par an selon le code général des impôts. En effet, leur nombre ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits présents sur le marché

Le mot bière est un terme générique qui couvre une boisson aux réalités multiples. Il est possible d’établir une classification selon la couleur, ou bien selon la fermentation.
La classification selon la couleur est celle utilisée par les consommateurs. La couleur de la ...

4.2 Différents niveaux de positionnement

L'intérêt croissant pour la consommation de bière par un pourcentage plus important d'individus et l'apparition de tendances telles que la premiumisation et la santé, ont contribué par conséquent à une expansion de l'offre, avec une segmentation plus fragmentée du secteur comptant les bières premium, économiques, spécialisées, ...

4.3 Tendances de prix

Le prix des bières en France est en constante augmentation selon l’indice des prix à la concommation des bières de l’INSEE, même s’il a eu tendance à se stabiliser depuis ****. L’indice base *** en **** est passé à ***,* en ****. Cette hausse est particulièrement élevée entre **** et ...

4.4 Un marché dynamique tiré par l'innovation

Le marché de la bière est un marché dynamique qui se réinvente régulièrement en proposant de nouveaux produits : en ****, *** nouveaux produits ont été proposés à la consommation. Cependant, une partie de l’effet de nouveauté sur le marché est factice : il ne s’agit pas d’un ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation relative aux dénominations

Le décret no **-*** du ** mars **** définit le terme « bière » : La dénomination "Bière" est réservée à la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir du malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de ...

5.2 L'étiquetage de la bière

Selon le règlement (***) n°****/**** du ** octobre ****, certaines mentions sont obligatoires dans l’étiquetage des bières, notamment :
- La dénomination de la denrée
- La quantité nette
- La présence d’allergènes
- La date de durabilité
- Le titre alcoolémique volumique
-Les conditions ...

5.3 Droits d'accise

La bière est soumise au droit d’accise, l’accise étant un impôt indirect prélevé sur les ventes de produits tels que le tabac, l’alcool ou l’essence. Cet impôt est à la charge des intermédiaires et a pour objectif d’augmenter les prix ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Heineken
  • Kronenbourg
  • Anheuser-Busch InBev
  • Swinkels Family Brewers (Bavaria)
  • SAB Miller
  • Les Brasseurs de Gayant
  • Brasseries Duyck
  • Brasserie Licorne
  • Brasserie Meteor
  • Difcom La Cave des Pères
  • International Beers and Beverages

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché de la bière - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

Hugo Schott logo 1 Hugo Schott logo 2

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2

PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

Robin Charbonnier logo 1 Robin Charbonnier logo 2

Analyst

Pierre Doussau

Pierre Doussau logo 1 Pierre Doussau logo 2

President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

Arnaud Walter logo 1 Arnaud Walter logo 2

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2

Consultant

Pierrick Cudonnec

Pierrick Cudonnec logo 1 Pierrick Cudonnec logo 2

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2

EDHEC

Imane Essadiq

Imane Essadiq logo 1 Imane Essadiq logo 2

Auditeur

Vincent Defrenet

Vincent Defrenet logo 1 Vincent Defrenet logo 2

Eva-Garance Tison

Eva-Garance Tison logo 1 Eva-Garance Tison logo 2

Market Research Analyst

Michela Grimaldi

Michela Grimaldi logo 1 Michela Grimaldi logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

Azelie Prigent logo 1 Azelie Prigent logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

Cantiane Gueguen logo 1 Cantiane Gueguen logo 2

Consultant

Jules Decour

Jules Decour logo 1 Jules Decour logo 2
Alexia Vacheron

Alexia Vacheron

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna Oeser

Anna Oeser

Gabriel Salvitti

Gabriel Salvitti