Synthèse

Le marché mondial des spiritueux a connu une croissance après 2020, avec une taille estimée à 143,31 milliards de dollars en 2022, et devrait atteindre 208,84 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 8 %. Cette expansion est principalement alimentée par la croissance démographique des pays en voie de développement et la premiumisation du marché, qui implique de s'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs en matière d'innovation, de numérisation et de produits respectueux de l'environnement. L'Asie-Pacifique est la région dominante, avec 58 % des parts de marché en 2020, tandis que la vodka et le whisky sont en tête de la consommation mondiale. Toutefois, le marché est confronté à des défis tels que les restrictions en matière de publicité, la lourdeur des taxes et les problèmes de santé liés à la consommation excessive d'alcool. Les principaux acteurs sont Diageo et Pernod-Ricard, entre autres. En Belgique spécifiquement, alors que la consommation de spiritueux a connu un certain déclin, en particulier depuis 2016, il y a une tendance notable à la premiumisation, à la localisation et à la popularité croissante des boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool..Titre : Naviguer dans la dynamique du marché belge des spiritueux Ces derniers temps, la Belgique a connu un changement notable dans l'industrie des spiritueux, caractérisé par diverses tendances de marché. Le marché belge des spiritueux s'est développé, présentant une taille d'environ 900 millions d'euros en 2019. Fait étonnant, la valeur des exportations et des importations de spiritueux atteindra 800 millions d'euros d'ici 2022, les relations commerciales européennes étant un point central. En effet, la tendance est à la hausse, le taux de couverture connaissant une augmentation substantielle de plus de 20 points depuis 2018. Un phénomène émergent en Belgique est la tendance sans alcool ou à faible teneur en alcool. Ce penchant pour des options de boissons plus saines a pris de l'ampleur, se traduisant par une baisse de 5 % de la consommation d'alcool en 2020. Cette évolution a donné naissance à des établissements uniques tels que les bars sans alcool, qui s'adressent à un public qui privilégie la convivialité des bars sans l'inclusion de l'alcool. Malgré l'augmentation générale des choix de consommation plus sains, la surconsommation d'alcool persiste. La Belgique dépasse la moyenne européenne avec une consommation annuelle de plus de 12 litres d'alcool pur par habitant. Parmi les jeunes, en particulier les hommes âgés de 15 à 24 ans, un nombre considérable d'entre eux adoptent des comportements dangereux en matière de consommation d'alcool, comme le binge drinking. La consommation excessive d'alcool reste un problème de santé publique, les statistiques de la sécurité routière en Wallonie indiquant l'implication de conducteurs sous l'emprise de l'alcool dans des accidents corporels. En ce qui concerne les préférences en matière de spiritueux, les Belges ont une prédilection pour les liqueurs, les whiskies et les alcools blancs tels que le gin et la vodka. La popularité du rhum est en hausse, avec des rhums de mélasse comme le Diplomatico et le Don Papa. Dans le même temps, on observe une évolution lente mais persistante vers la premiumisation de la consommation d'alcool, qui se traduit par une demande croissante de spiritueux de haute qualité. Du côté de la production, le nombre d'employés et d'employeurs dans l'industrie belge de la production de spiritueux a connu une hausse remarquable entre 2018 et 2022. Au cours de ces années, l'industrie a vu sa main-d'œuvre augmenter de plus de 50 % et le nombre d'employeurs de plus de 70 %, ce qui souligne l'essor d'un secteur très diversifié. À l'échelle mondiale, le marché des spiritueux devrait atteindre une valeur comprise entre 140 et 150 milliards de dollars en 2022, avec des prévisions d'accélération au-delà de 200 milliards de dollars d'ici 2025. Cette croissance est stimulée par la montée en gamme du marché, l'innovation et l'évolution des exigences des consommateurs en matière de santé et de respect de l'environnement. Les canaux de distribution en Belgique couvrent un large éventail de marchés En parcourant le vibrant atlas des spiritueux belges, nous rencontrons des distillateurs, des distributeurs et des amateurs, chacun apportant sa touche unique à la riche tapisserie de délices alcoolisés du pays. La diversité de ces acteurs du marché - des distilleries historiques aux clubs contemporains en passant par les supermarchés influents - dresse le portrait d'un secteur où la tradition se mêle harmonieusement à l'innovation. **La Distillerie Filliers**, un nom distingué dans le domaine des spiritueux, principalement connu pour ses spiritueux de genièvre finement élaborés, se dresse parmi les vétérans. Cette distillerie s'est tissée dans le tissu national, non seulement en tant que producteur, mais aussi en tant que fier représentant de l'héritage belge en matière de spiritueux. Dans le domaine des eaux-de-vie de fruits de haute qualité, nous rencontrons la très estimée **Distillerie de Biercée**. Leur dévouement à la qualité transcende la simple production de spiritueux - c'est un témoignage de la maîtrise de la transformation des fruits en or liquide qui danse sur le palais avec grâce. *le *Belgian Owl** représente la nouvelle vague de fabricants de whisky belges. Il a rapidement attiré l'attention internationale en démontrant que le potentiel de la Belgique en matière d'artisanat du whisky s'étend bien au-delà de ses frontières, promettant une note de sophistication à chaque gorgée. **Corman-Collins** est un importateur et un distributeur de premier plan en Belgique, qui prend le pouls mondial des spiritueux de qualité et apporte un monde de saveurs à la porte des Belges. Leur sélection est un hommage aux goûts exigeants des consommateurs belges. **La Maison du Whisky** n'est pas seulement un distributeur, mais une institution qui, au fil du temps, s'est imposée comme un coffre-fort de spiritueux de qualité. Son trésor de whisky et d'autres spiritueux exquis répond au désir des connaisseurs d'avoir une profondeur et une distinction dans leurs choix. La vie nocturne et sociale belge est souvent rythmée par des lieux tels que **The Owl Distillery** et **The Belgian Gin Club**. La première combine l'attrait d'un bar avec l'artisanat de la distillation, invitant les visiteurs à un voyage immersif dans le monde du whisky belge. Le Belgian Gin Club, quant à lui, se présente comme une plaque tournante pour les amateurs de gin, avec une collection qui célèbre l'essence même de ce spiritueux polyvalent. En matière de distribution et d'accessibilité, des chaînes de supermarchés telles que **Delhaize**, **Colruyt** et **Carrefour** offrent aux consommateurs la possibilité de découvrir une large gamme de spiritueux à proximité de chez eux. Ces supermarchés sont les gardiens d'un monde où une liste de courses ordinaire peut être rehaussée par l'inclusion d'une bouteille de fierté belge
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Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 12/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Dans l'univers raffiné des spiritueux, la Belgique, à l'instar de ses voisins européens, évolue au sein d'un marché dynamique et diversifié. Les spiritueux, déclinés en deux catégories majeures – les "simples" et les "composés" – englobent des joyaux tels que le whisky, la vodka, le gin, ou encore le rhum. Le processus de fabrication du whisky, spiritueux emblématique, requiert un savoir-faire précis, du maltage au vieillissement. Bien que la Belgique ne soit pas la plus grande productrice de spiritueux, elle s'inscrit néanmoins dans un contexte mondial en constante évolution.

En 2022, le marché mondial des spiritueux, estimé à 143.31 milliards de dollars, continue son expansion, porté notamment par la croissance de l'Asie-Pacifique. En France, le pays voisin, la consommation d'alcool a connu des fluctuations, avec une préoccupation croissante pour la santé des consommateurs. Cependant, les spiritueux demeurent un pilier du marché, soutenu par des exportations dynamiques et une montée en gamme. Les grands groupes internationaux, tels que Pernod-Ricard et Diageo, côtoient une myriade de producteurs locaux, créant une scène diversifiée. Les spiritueux belges offrent une gamme diversifiée, allant du genièvre, cousin du gin, aux eaux-de-vie de poire et de pomme. Le Peket, aux notes herbacées, et la liqueur de Cuberdon sucrée représentent le terroir, tandis que le whisky belge, en pleine ascension internationale, diversifie la scène des spiritueux du pays.

À l'aune de ces tendances mondiales, la Belgique, avec son histoire artisanale et son inclination pour l'innovation, prend place sur la carte des spiritueux. Alors que la consommation de spiritueux en Belgique a tendance à diminuer, le marché belge s'adapte à ces transformations économiques et sociétales avec une certaine premiumisation ainsi qu'avec le marché du "no/low". 

Le marché des spiritueux en Belgique demeure un marché important puisqu'il est proche du milliard d'euros. Les spiritueux sont le 3ᵉ alcool le plus consommé par les Belges après la bière et le vin. On observe, en parallèle d'une légère baisse dans la consommation, une augmentation du nombre d'employés dans le secteur ainsi que du nombre d'entreprises : de quoi relativiser cette dynamique de marché.

1.2 Estimation du marché belge des spiritueux

Nous allons estimer la taille du marché belge des spiritueux en le comparant au marché français dont la taille du marché est disponible.

L'OMS fournit des données sur la consommation de litres d'alcool pur de spiritueux consommés per capita par la Belgique et la France en ****. On prend ...

1.3 Le marché mondial des spiritueux

En ****, le marché mondial des spiritueux était estimé à ***.** milliards de dollars. Après une année de reprise en ****, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre ***.** milliards de dollars américains en **** avec un taux de croissance annuel composé de *%.

Taille du marché mondial des spiritueux Monde, ****-*****, ...

1.4 Le commerce extérieur

Les spiritueux sont un élément important du commerce extérieur belge puisqu'en ****, ils représentaient *** millions en comptant les exportations et les importations. C'est un élément crucial dans les relations commerciales avec les partenaires européens.

Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux Belgique, ****-****, en millions d'euros SPF ...

2 Analyse de la demande

2.1 La surconsommation d'alcool en Belgique

Prévalence des troubles liés à la consommation d'alcool et de la dépendance à l'alcool Belgique, ****, en % OMS

La Belgique, avec une consommation annuelle de **,* litres d'alcool pur par habitant (***), dépasse la moyenne européenne et **% des Belges admettent avoir une consommation excessive d'alcool au moins une fois par ...

2.2 La consommation d'alcool et de spiritueux

Consommation d'alcool par sexe Belgique (***), ****, en % d'alcool pur consommé per capita OMS

Les hommes consomment nettement plus d'alcool que les femmes en Belgique.

Evolution de la consommation de spiritueux Belgique (***), ****-****, en litres d'alcool pur consommés per capita OMS

La consommation de spiritueux a plutôt tendance à baisser sur ces ...

2.3 Tendances de la demande : montée en gamme, no/low et expériences

Les spiritueux favoris des Belges sont les liqueurs, les whiskies et les alcools blancs (***). [***]

 Whisky et vodka sont les catégories de vente de spiritueux principales chez Carrefour, représentant respectivement **% et **% des ventes avec un total stable de *** références. Les rhums de mélasse, avec des marques ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

La filière belge des spiritueux regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend * principales phases : 

La première est l'extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de la canne à sucre, de la pomme de ...

3.2 La production belge de spiritueux

La distillation est un procédé qui permet d'obtenir des spiritueux à partir de mélanges liquides. Voici un résumé des étapes clés de la distillation :

Définition de la distillation : La distillation est un procédé de séparation des substances liquides avec des températures d'ébullition différentes. ...

3.3 La distribution

4 Analyse de l'offre

4.1 Les prinicpaux types de spiritueux

[***]

En termes de spiritueux belges, voici un aperçu de l'offre :

4.2 Zoom sur le whisky et le gin

Les whiskys varient en fonction : 

des ingrédients utilisés des procédés de production de leurs origines territoriales

On retrouve ainsi une grande diversité de whiskys différents, parmi lesquels on retrouve : 

Le single malt : il doit être produit par une seule distillerie, c'est le produit phare des distilleries ...

4.3 Tendance de l'offre belge : le no/low

En Belgique, la tendance émergente du no-low gagne en popularité en réponse à une diminution généralisée de la consommation d'alcool et à une demande croissante pour des boissons plus saines. Cette tendance est caractérisée par l'apparition de bars sans alcool où les clients peuvent savourer l'atmosphère ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation concernant l'alcool

En Belgique, la vente d'alcool est soumise à des restrictions légales visant à protéger les jeunes contre l'abus d'alcool. Les principales règles comprennent :

Âge Minimum : Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir de l'alcool aux jeunes de moins de seize ans. De plus, la vente de boissons ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segementation

6.2 Accises

Cotisation d'emballage en Belgique : *,** €/hl sur les récipients individuels de boissons. Réduction possible à *,** €/hl avec une attestation de "récipient réutilisable." Stockage avec un Stock Minimum : Stock minimum requis sur une base annuelle : Bière : **** hl Vin : *** hl Produits intermédiaires : ** hl Boissons spiritueuses : ** hl Caution DETT (***) : Caution ...

  • Diageo
  • La Martiniquaise Bardinet
  • Bacardi
  • Pernod Ricard Groupe
  • Campari France Distribution
  • Moët Hennessy (MHCS LVMH)
  • Maison du Whisky
  • Campari

Liste des graphiques

  • Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux
  • Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux (intra-UE27)
  • Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux (extra-UE27)
  • Partenaires commerciaux à l’exportation de spiritueux belges
  • . Partenaires commerciaux à l’importation de spiritueux belges
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Comment l'Inde devient le paradis du whisky chez Pernod Ricard - 22/01/2024
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Les tribulations de Pernod Ricard pour créer le premier whisky «made in China» - 17/12/2023
  • Pernod Ricard inaugure sa première distillerie de whisky du pays
  • Pernod Ricard a prévu d’investir  150 millions d’euros sur dix ans dans ce projet.
  • Commercialisation des premières bouteilles de The Chuan, le premier pur malt made in China. 
  • Les bouteilles sont vendues entre 115 et 190 euros, selon le degré d'alcool (40, 46 ou 60 degrés) et le type de vieillissement.
  • La filiale chinoise de Pernod Ricard réalise 10% du chiffre d'affaires du groupe
  • Numéro deux mondial des spiritueux, déjà propriétaire d’une cinquantaine de whiskies (dont Chivas, Ballantine’s, The Glenlivet, Aberlour, Royal Salute, Jameson et Jefferson’s...), 
  • Le marché chinois des spiritueux reste dominé à 97% par le Baijiu (alcool à base de sorgho).
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Jamais rassasié d’acquisitions, Campari prêt à réveiller le cognac Courvoisier - 16/12/2023
  •  Campari  groupe propriétaire de la liqueur Grand Marnier, de l’apéritif Aperol négocie avec le japonais Beam Suntory pour lui racheter 100 % de son cognac Courvoisier pour 1,1 milliard d’euros, soit près de 5 fois le chiffre d’affaires (230 millions d’euros en 2022).
  • La stratégie de Beam Suntory se recentre  sur ses whiskys premiums (bourbons américains, whiskys japonais…).
  • Campari réalise  2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires
  • La moitié de la croissance ces dernières années vient des opérations de croissance externe, Grand Marnier (2016), les rhums Trois Rivières (2019), le champagne Lallier (2020), la liqueur Picon en 2022.
  • Le groupe italien a réalisé sept acquisitions en six ans en France
  • Les États-Unis qui sont le plus grand marché
  • Pour croître en Chine ou Campari est faible, il faut un cognac
  • À côté de Martell (Pernod-Ricard), Hennessy (LVMH) et Rémy Martin (Rémy Cointreau), Courvoisier est le quatrième acteur de cet alcool charentais, avec 5 % de part de marché mondiale. 50 % de ses ventes sont réalisées en Chune ou le spiritueux local, le baijiu, reste ultra-dominant (97 % du marché local en volume).
  • Les cognacs et whiskys importés sont en vogue depuis une dizaine d’années. Pernod RicardDiageo et LVMH qui s’y taillent la part du lion.
  • Aux États-Unis, Campari réalise déjà près de 30 % de son activité
  • Aperol est en tête des ventes de Campari (25 % de son chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2023).
  • Le chiffre d'affaires du bourbon Wild Turkey racheté en 2009 à Pernod Ricard  a plus que triplé

 

Campari craque pour Courvoisier, vénérable maison de Cognac - 15/12/2023
  • Campari est en négociations exclusives pour acquérir 100% du capital de Beam Holding France, détenteur de la marque de cognac premium Courvoisier.
  • Prix fixe de l'achat : 1,2 milliard de dollars
  • Campari avait acquis le producteur américain de bourbon Wilderness Trail Distillery LLC en 2022
  • Campari avait également acquis Grand Marnier en 2016, Bisquit Dubouché en 2017, Trois Rivières et La Mauny en 2019, Champagne Lallier en 2020 et Picon en 2022.
  • Fondé en 1860, Campari est présent sur plus de 190 marchés avec un portefeuille de plus d'une cinquantaine de marques

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Diageo
La Martiniquaise Bardinet
Bacardi
Pernod Ricard Groupe
Campari France Distribution
Moët Hennessy (MHCS LVMH)
Maison du Whisky
Campari

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  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campari
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison du Whisky
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moët Hennessy (MHCS LVMH)
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campari
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pernod Ricard
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bacardi
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diageo

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