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Synthèse de notre étude de marché
Le marché belge des spiritueux est estimé à 900 millions €
Le marché mondial des spiritueux a connu une croissance après 2020, avec une taille estimée à 143 milliards $ en 2022, et devrait atteindre 208 milliards $ en 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 8 %.
L'Asie-Pacifique est la région dominante, avec 58 % des parts de marché en 2020, tandis que la vodka et le whisky sont en tête de la consommation mondiale.
Dynamique du marché belge des spiritueux
En Belgique la consommation de spiritueux connait un certain déclin, en particulier depuis 2016. Le marché évolue vers les produits haut de gamme et les boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool.
Le marché belge des spiritueux est estimé de 900 millions € en 2019.
La tendance de la consommation de produits sans alcool ou à faible teneur en alcool s'est traduite par une baisse de 5 % de la consommation d'alcool en 2020. Cette évolution a donné naissance à des établissements comme les bars sans alcool.
La surconsommation d'alcool persiste. La Belgique dépasse la moyenne européenne avec une consommation annuelle de plus de 12 litres d'alcool pur par habitant. Un nombre élevés jeunes, en particulier les hommes de 15 à 24 ans, adoptent des comportements dangereux en matière de consommation d'alcool, comme le binge drinking. La consommation excessive d'alcool reste un problème de santé publique.
Les consommateurs Belges ont une prédilection pour les liqueurs, les whiskies et les alcools blancs tels que le gin et la vodka. La popularité du rhum est en hausse, avec des rhums de mélasse comme le Diplomatico et le Don Papa.
Entre 2018 et 2022, l'industrie a vu sa main-d'œuvre augmenter de plus de 50 % et le nombre d'employeurs de plus de 70 %. La Belgique est à la fois un gros exportateur et un gros importateur de spiritueux
Acteurs de la distribution de spiritueux en Belgique
- Distillerie Filliers, un nom connu pour ses spiritueux de genièvre.
- Distillerie de Biercée produit des eaux-de-vie de fruits
- Le Belgian Owl** producteur de whisky belge.
- Corman-Collins, importateur et un distributeur de premier plan en Belgique
- La Maison du Whisky, distributeur de whisky et de spiritueux
- The Owl Distillery, bar et distillerie de whisky artisanale
- Le Belgian Gin Club, une plaque tournante pour les amateurs de gin
- La Grande distribution alimentaire avec Delhaize, Colruyt, Carrefour est le principal canal de distribution de spiritueux
Acteurs mondiaux
- Diageo
- Pernod-Ricard
- Moet Hennessy
- Campari
- Bacardi
- LaMartiniquaise Bardinet
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Dans l'univers raffiné des spiritueux, la Belgique, à l'instar de ses voisins européens, évolue au sein d'un marché dynamique et diversifié. Les spiritueux, déclinés en deux catégories majeures – les "simples" et les "composés" – englobent des joyaux tels que le whisky, la vodka, le gin, ou encore le rhum. Le processus de fabrication du whisky, spiritueux emblématique, requiert un savoir-faire précis, du maltage au vieillissement. Bien que la Belgique ne soit pas la plus grande productrice de spiritueux, elle s'inscrit néanmoins dans un contexte mondial en constante évolution.
En 2022, le marché mondial des spiritueux, estimé à 143.31 milliards de dollars, continue son expansion, porté notamment par la croissance de l'Asie-Pacifique. En France, le pays voisin, la consommation d'alcool a connu des fluctuations, avec une préoccupation croissante pour la santé des consommateurs. Cependant, les spiritueux demeurent un pilier du marché, soutenu par des exportations dynamiques et une montée en gamme. Les grands groupes internationaux, tels que Pernod-Ricard et Diageo, côtoient une myriade de producteurs locaux, créant une scène diversifiée. Les spiritueux belges offrent une gamme diversifiée, allant du genièvre, cousin du gin, aux eaux-de-vie de poire et de pomme. Le Peket, aux notes herbacées, et la liqueur de Cuberdon sucrée représentent le terroir, tandis que le whisky belge, en pleine ascension internationale, diversifie la scène des spiritueux du pays.
À l'aune de ces tendances mondiales, la Belgique, avec son histoire artisanale et son inclination pour l'innovation, prend place sur la carte des spiritueux. Alors que la consommation de spiritueux en Belgique a tendance à diminuer, le marché belge s'adapte à ces transformations économiques et sociétales avec une certaine premiumisation ainsi qu'avec le marché du "no/low".
Le marché des spiritueux en Belgique demeure un marché important puisqu'il est proche du milliard d'euros. Les spiritueux sont le 3ᵉ alcool le plus consommé par les Belges après la bière et le vin. On observe, en parallèle d'une légère baisse dans la consommation, une augmentation du nombre d'employés dans le secteur ainsi que du nombre d'entreprises : de quoi relativiser cette dynamique de marché.
1.2 Estimation du marché belge des spiritueux
Nous allons estimer la taille du marché belge des spiritueux en le comparant au marché français dont la taille du marché est disponible.
L'OMS fournit des données sur la consommation de litres d'alcool pur de spiritueux consommés per capita par la Belgique et la France en ****. On prend ...
1.3 Le marché mondial des spiritueux
En ****, le marché mondial des spiritueux était estimé à ***.** milliards de dollars. Après une année de reprise en ****, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre ***.** milliards de dollars américains en **** avec un taux de croissance annuel composé de *%.
Taille du marché mondial des spiritueux Monde, ****-*****, ...
1.4 Le commerce extérieur
Les spiritueux sont un élément important du commerce extérieur belge puisqu'en ****, ils représentaient *** millions en comptant les exportations et les importations. C'est un élément crucial dans les relations commerciales avec les partenaires européens.
Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux Belgique, ****-****, en millions d'euros SPF ...
2 Analyse de la demande
2.1 La surconsommation d'alcool en Belgique
Prévalence des troubles liés à la consommation d'alcool et de la dépendance à l'alcool Belgique, ****, en % OMS
La Belgique, avec une consommation annuelle de **,* litres d'alcool pur par habitant (***), dépasse la moyenne européenne et **% des Belges admettent avoir une consommation excessive d'alcool au moins une fois par ...
2.2 La consommation d'alcool et de spiritueux
Consommation d'alcool par sexe Belgique (***), ****, en % d'alcool pur consommé per capita OMS
Les hommes consomment nettement plus d'alcool que les femmes en Belgique.
Evolution de la consommation de spiritueux Belgique (***), ****-****, en litres d'alcool pur consommés per capita OMS
La consommation de spiritueux a plutôt tendance à baisser sur ces ...
2.3 Tendances de la demande : montée en gamme, no/low et expériences
Les spiritueux favoris des Belges sont les liqueurs, les whiskies et les alcools blancs (***). [***]
Whisky et vodka sont les catégories de vente de spiritueux principales chez Carrefour, représentant respectivement **% et **% des ventes avec un total stable de *** références. Les rhums de mélasse, avec des marques ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
La filière belge des spiritueux regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend * principales phases :
La première est l'extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de la canne à sucre, de la pomme de ...
3.2 La production belge de spiritueux
La distillation est un procédé qui permet d'obtenir des spiritueux à partir de mélanges liquides. Voici un résumé des étapes clés de la distillation :
Définition de la distillation : La distillation est un procédé de séparation des substances liquides avec des températures d'ébullition différentes. ...
3.3 La distribution
4 Analyse de l'offre
4.1 Les prinicpaux types de spiritueux
[***]
En termes de spiritueux belges, voici un aperçu de l'offre :
4.2 Zoom sur le whisky et le gin
Les whiskys varient en fonction :
des ingrédients utilisés des procédés de production de leurs origines territoriales
On retrouve ainsi une grande diversité de whiskys différents, parmi lesquels on retrouve :
Le single malt : il doit être produit par une seule distillerie, c'est le produit phare des distilleries ...
4.3 Tendance de l'offre belge : le no/low
En Belgique, la tendance émergente du no-low gagne en popularité en réponse à une diminution généralisée de la consommation d'alcool et à une demande croissante pour des boissons plus saines. Cette tendance est caractérisée par l'apparition de bars sans alcool où les clients peuvent savourer l'atmosphère ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation concernant l'alcool
En Belgique, la vente d'alcool est soumise à des restrictions légales visant à protéger les jeunes contre l'abus d'alcool. Les principales règles comprennent :
Âge Minimum : Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir de l'alcool aux jeunes de moins de seize ans. De plus, la vente de boissons ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segementation
6.2 Accises
Cotisation d'emballage en Belgique : *,** €/hl sur les récipients individuels de boissons. Réduction possible à *,** €/hl avec une attestation de "récipient réutilisable." Stockage avec un Stock Minimum : Stock minimum requis sur une base annuelle : Bière : **** hl Vin : *** hl Produits intermédiaires : ** hl Boissons spiritueuses : ** hl Caution DETT (***) : Caution ...
- Diageo
- La Martiniquaise Bardinet
- Bacardi
- Pernod Ricard Groupe
- Campari France Distribution
- Moët Hennessy (MHCS LVMH)
- Maison du Whisky
- Campari
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux
- Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux (intra-UE27)
- Evolution de la balance commerciale belge des spiritueux (extra-UE27)
- Partenaires commerciaux à l’exportation de spiritueux belges
- . Partenaires commerciaux à l’importation de spiritueux belges
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Les marques cédées comprennent des vins australiens (Jacob’s Creek, Orlando, St Hugo), néo-zélandais (Stoneleigh, Brancott Estate, Church Road) et espagnols (Campo Viejo, Ysios, Tarsus, Azpilicueta).
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- - Pernod Ricard vend sept caves, produisant un volume annuel de 10 millions de caisses de 9 litres.
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- - **Croissance organique totale de Campari :** records à deux chiffres pour la troisième année consécutive en 2023.
- - **Augmentation des ventes d'Apérol sur les dix dernières années :** multiplication par cinq.
- - **Progression du chiffre d'affaires de la marque Apérol en 2023 :** 23%, représentant un quart des volumes commercialisés par Campari.
- - **Chiffre d'affaires de Campari en 2023 :** 2,9 milliards d'euros.
- - **Nombre de marques dans le portefeuille de Campari :** cinquante.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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Le marché des spiritueux | Belgique
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Diageo
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
- 15/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campari
- 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison du Whisky
- 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moët Hennessy (MHCS LVMH)
- 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Campari
- 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pernod Ricard
- 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bacardi
- 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Martiniquaise Bardinet
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