Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la levure a connu une croissance robuste, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) notable attendu à partir de 2020. Selon Zion Market Research, le marché devrait passer de 4,1 milliards de dollars en 2017 à 8,9 milliards de dollars en 2026, soit un taux de croissance annuel impressionnant de 9 %. La production de levure devrait également passer de 1 120 kilotonnes en 2017 à 2 220 kilotonnes d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel d'environ 8 %.

La structure du marché est très concentrée, avec quelques acteurs majeurs comme Lesaffre, basée en France. La demande de levure est diversifiée, en raison de ses différentes applications dans des secteurs tels que la boulangerie, les boissons alcoolisées, les compléments nutritionnels et la biotechnologie.

Bien que l'Europe détienne une part de marchémondiale d'environ 32% en 2017, des régions telles que l'Asie-Pacifique devraient connaître la plus forte croissance en raison de facteurs tels que l'augmentation de la population et du PIB.

Le développement rapide des plats préparés, l'augmentation de la consommation d'alcool et la reconnaissance des bienfaits de la levure pour la santé continuent d'alimenter les tendances du marché observées à partir de 2020.

Tendances du marché dans le secteur de la levure

Le marché de la levure dans le pays a connu une forte croissance, marquée par une préférence accrue pour les plats préparés, une consommation régulière d'alcool et une prise de conscience croissante des avantages nutritionnels offerts par les levures.

Les levures jouent un rôle essentiel dans diverses industries, qui ne se limitent pas à la transformation des aliments et des boissons. Elles font partie intégrante des processus de fermentation et influencent le goût, l'odeur et la texture d'un grand nombre de produits.

Il existe plusieurs formes de levures sur le marché, notamment des variétés fraîches, sèches et instantanées. Leurs applications couvrent différents secteurs tels que les produits de boulangerie, l'amélioration du goût des aliments, les compléments de santé et de bien-être, la production de boissons alcoolisées et les biotechnologies telles que les biocarburants.

Le marché mondial de la levure est évalué entre 4,1 et 8,9 milliards de dollars, et l'on anticipe un taux de croissance annuel d'environ 9 %.

L'Europe détient une part de marché importante, représentant environ un tiers du marché mondial.

La France est l'un des premiers fabricants de levure au monde. Les levures fraîches et actives représentent une valeur estimée entre 60 et 70 millions d'euros, tandis que la levure de boulangerie atteint une taille de marché de près de 60 millions d'euros. La production de levure inactive est estimée à environ 30 millions d'euros. Les poudres à lever contribuent également au marché, avec une valeur de près de 9 millions d'euros.

Les importations de divers types de levures dans le pays priviennet principalement d'Allemagne, du Danemark, de l'Italie et des Pays-Bas.

La production totale de levure dans le pays est évaluée à environ 165 millions d'euros, ce qui témoigne de son rôle important dans l'industrie alimentaire.

Les boulangeries sont un gros consommateur de levures avecla production de boissons alcolisées

Il y a en France environ 29 600 magasins de boulangeries qui contribuent à environ 45,2 % du chiffre d'affaires du secteur de la boulangerie. Le chiffre d'affaires moyen d'une boulangerie est entre 350 000 et 400 000 euros. La consommation de pain par habitant a légèrement diminué au fil des ans, passant de 160 grammes par jour à environ 120 grammes.

La consommation de vin par habitant est passée d'environ 55 litres à un peu plus de 40 litres par an. À l'inverse, la consommation de bière a connu une légère augmentation à d'environ 50 litres par an

Principales entreprises du secteur

Groupe Lesaffre - Au sommet de la hiérarchie de la production de levure en France, Lesaffre n'est pas seulement un leader national, mais une puissance mondiale sur le marché de la levure. Avec des milliers d'employés, ce groupe est un pilier de l'industrie boulangère, fournissant divers produits de levure pour toute une série d'applications, de la boulangerie à la biotechnologie.

Levures Fala - Filiale de Lesaffre, Fala propose une sélection de levures pressées particulièrement appréciée. Destinée à faciliter la fabrication du pain, tant pour les boulangers professionnels que pour les amateurs.

Biospringer- Filiale de Lesaffre, Biospringer concentre ses efforts sur les extraits de levure et les levures sèches. En activité depuis 1872, son évolution continue l'a vu se spécialiser dans les solutions culinaires, se diversifier dans les produits d'amélioration du goût et tirer parti des avantages nutritionnels de la levure dans divers secteurs d'activité.

AB Mauri France- Filiale du groupe Associated British Foods, AB Mauri France propose une gamme de produits de levure destinés principalement aux industriels, aux artisans et aux distributeurs.

Lallemand Baking Solutions - Originaire du Canada et disposant d'une succursale européenne en France, Lallemand traverse les frontières pour fournir des levures sur tout le continent européen.

 

 

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/09/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définitions et périmètre d’étude

La levure est un micro-organisme couramment utilisé dans la transformation des aliments et des boissons. Il est notamment utilisé dans le processus de fermentation pour ses capacités à favoriser la libération de carbone, en donnant une meilleure odeur, goût, consistance et saveur aux aliments.

On trouve sur le marché différents types de levures selon:

  • La forme (levures fraîche, sèche, instantanée ou autres levures),
  • L’utilisation (levures de panification, de vins, de bières, bio-éthanol),
  • La consistance (levures liquides, en grains, solides).

Au niveau mondial, le marché est fortement concentré et se développe fortement, stimulé notamment par le développement des plats cuisinés, la consommation d’alcool en légère hausse et la prise de conscience des valeurs nutritives de la levure

Dans la Nomenclature des Activités Françaises de l’INSEE (NAF), la fabrication de levures est enregistrée sous le code 10.89Z, en tant que sous-classe de l’industrie alimentaire. 

La balance commerciale française dans le secteur de la levure est négative: en 2021, alors qu'elle en exporte 109 millions de $ USD, elle en importe 167 millions de $ USD, dont à 79% de pays européens: 21% des importations françaises totales de levure proviennent notamment du Danemark, 18% de la Belgique et 17% de l'Allemagne.

Un des secteurs les plus importants de la demande de levure en France est celui des boulangeries et pâtisseries, qui affiche une hausse constante depuis 2012 et affiche un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros en 2021. L'année 2020 quant à elle a été, en regard à ce marché, une exception et a provoqué une légère baisse de l'industrie, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19 et à toutes les fermetures de locaux occasionnées.

Le leader mondial de la levure est d'ailleurs français: il s'agit de Lesaffre, entreprise de fabrication de levure de panification, groupe familial français indépendant qui facture plus de 2 milliards d'euros par an et fêtera ses 170 ans en 2023. C'est un atout pour l'Hexagone, car les levures de panification sont la variété principale dans la fabrication globale de levures.

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffre d'affaires de la levure dans le Monde par région
  • Répartition de la production de levure en valeur, par type de levure
  • Consommation quotidienne de pain
  • Canaux de distribution des produits de boulangerie
  • Consommation annuelle de vin par personne
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lesaffre Groupe
AB Mauri Group
Lallemand
Alsa
Dr Oetker
Angel Yeast
DSM Nutritional products
AEB Group
Leiber Group
La Brioche Dorée (Le Duff Groupe)
La Mie Caline (Groupe Monts Fournil)
Caves de Rauzan

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Ajouts et mises à jour

  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SAF Instant (Lesaffre Groupe)
  • 13/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kronenbourg (Carlsberg Brewerie group)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carlsberg Brewerie group (Kronenbourg)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dr Oetker
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alsa
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Brioche Dorée (Groupe le Duff)

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