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Synthèse
Le marché mondial du vin, évalué à 489,3 milliards de dollars en 2021, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,1 % entre 2022 et 2030. Les vins européens dominent le secteur, représentant 45 % des ventes mondiales. La Bourgogne, l'une des principales régions françaises, a connu une forte hausse de la demande, les exportations ayant augmenté de 12,6 % en 2022 par rapport à l'année précédente, bien que les volumes aient baissé de 10,2 %. La région, connue pour ses vins de qualité, principalement blancs (60 %) et rouges (30 %), est confrontée à un défi : les jeunes consommateurs montrent moins d'intérêt, en particulier pour les vins rouges comme le Bordeaux, dont la consommation a fortement baissé (7 % entre 2011 et 2021).
La production de vin de Bourgogne joue un rôle économique important, contribuant à hauteur de 2,8 % au PIB régional et représentant 7 % de l'emploi. Bien qu'elle ne représente que 4 % du vignoble français, la production atteint 205,8 millions de bouteilles en 2022, dont près de la moitié à l'exportation, générant une valeur importante (1,1 milliard d'euros) compte tenu de sa part de 2,9 % dans le commerce mondial du vin. En interne, le marché français a vu 76% des achats de vin dans les supermarchés, et les vins de Bourgogne ont maintenu une forte préférence à 36%.
Le secteur est soumis à des réglementations strictes en matière d'étiquetage et d'exportation, garantissant l'authenticité et le contrôle de la qualité. La Bourgogne reste une région recherchée, avec des vins comme le Leroy Musigny 2006 vendu aux enchères pour 33 000 euros, et le marché de l'exportation continue d'exiger des prix élevés, soulignant la position prestigieuse de la région sur le marché mondial.
Évolution du marché français des vins de Bourgogne : Une analyse détaillée
Le marché français a toujours entretenu un lien étroit avec ses vins, et les vins de Bourgogne, réputés pour leur distinction et leur qualité, représentent une part importante de cet héritage culturel. La consommation de vin en France est profondément ancrée dans sa culture, et malgré une myriade de défis tels que les tarifs douaniers américains, les complications du Brexit, la pandémie mondiale et l'évolution des habitudes de consommation internes, l'industrie a fait preuve de résilience. Le marché du vin devrait dépasser le seuil des 30 à 40 milliards d'euros en 2021, ce qui illustre la robustesse et l'importance du secteur dans l'économie française.
Les vins de Bourgogne, dont l'origine est strictement française, voient environ la moitié de leur production consommée à l'intérieur des frontières nationales. En termes de volume, on estime à 205,8 millions le nombre de bouteilles écoulées dans les différents circuits de distribution en 2022, pour une valeur globale de 2 milliards d'euros. Il est essentiel de noter que le marché national détient une part de volume substantielle, comprise entre 50 et 60 % des ventes de bouteilles, ce qui représente entre 100 et 120 millions de bouteilles.
En termes de valeur, la part du marché français est un peu moins importante, puisqu'elle représente près de la moitié des ventes totales, soit entre 0,8 et 1 milliard d'euros. La demande sur le marché français connaît une phase de transformation. Les jeunes consommateurs se détournent du vin, et seuls 25 à 30 % d'entre eux expriment une préférence pour le vin par rapport à d'autres boissons. La consommation de vin rouge est particulièrement touchée par cette tendance et sa prédominance est en baisse.
Les vins blancs et rosés gagnent du terrain, trouvant une place de choix à l'heure de l'apéritif et dans des contextes où l'on privilégie les options plus légères et plus fraîches. Cette évolution a des répercussions sur des régions comme Bordeaux, dont les ventes chutent de manière significative, ce qui montre qu'un changement des habitudes de consommation conduit à la modération.
Les supermarchés restent le premier lieu d'achat du vin, 75 à 80 % des Français indiquant cette préférence. La région d'origine joue un rôle important dans le choix du vin, juste après les considérations de prix, ce qui indique une forte loyauté régionale et la reconnaissance de la qualité associée à des appellations spécifiques.
En ce qui concerne les cépages, le chardonnay et le pinot noir sont les principaux acteurs pour les vins blancs et les vins rouges, respectivement.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des vins de Bourgogne
Le marché des vins de Bourgogne est un système complexe dans lequel de nombreuses entités influentes contribuent à son dynamisme unique. La région elle-même est une tapisserie de vignerons renommés, de caves coopératives, de négociants et de détaillants spécialisés qui continuent à façonner son héritage, à maintenir sa réputation estimée et à répondre aux diverses préférences des amateurs de vin.
- Les vignerons
À l'avant-garde du paysage viticole bourguignon se trouvent les viticulteurs distingués :
- Le Domaine de la Romanée Conti est un symbole de prestige, son nom étant synonyme d'exclusivité et de qualité exceptionnelle dans le monde des vins fins.
- La Maison Joseph Drouhin, autre acteur majeur, a une histoire riche et se consacre à la production de vins de qualité qui incarnent le cœur du terroir bourguignon.
- La Maison Jean Loron et la Maison M. Chapoutier contribuent également de manière significative à la production de vin de la région, en apportant un savoir-faire traditionnel et des méthodes innovantes à leurs vignobles et à leurs processus de mise en bouteille.
- Vignobles coopératifs
- Les coopératives viticoles sont des éléments essentiels du secteur viticole bourguignon. La Cave des Vignerons de Mancey, Tournus et Les Vignerons d'Igé permettent aux viticulteurs locaux de mettre en commun leurs ressources pour la production et la distribution.
- De même, la Cave Bailly Lapierre, la Cave Henry de Vézelay et la Cave des Grands Crus Blancs jouent un rôle important dans le renforcement des vins de Bourgogne grâce à leurs efforts collectifs en matière de vinification et de commercialisation.
- Négociants et négociants
Le long de la chaîne de valeur, nous rencontrons des négociants qui servent d'intermédiaires vitaux entre les viticulteurs et les consommateurs. Les Grands Chais de France sont l'un de ces poids lourds, agissant à la fois en tant que producteur et distributeur avec un portefeuille étendu qui navigue à travers les segments du marché. Leur influence ne s'exerce pas seulement au niveau interne, mais aussi sur les marchés mondiaux où ils exportent une quantité importante de vin.
- Détaillants spécialisés et pure players
Les détaillants spécialisés comme Nicolas et les sociétés de négoce de vin comme les Caves de Rauzan proposent des sélections de vins et des conseils d'experts à une clientèle exigeante. De plus, Cavavin et le Pure Player Inter Caves diversifient les canaux de distribution avec leurs magasins physiques et leurs plateformes numériques, rendant les vins de Bourgogne accessibles à un public plus large.
- Supermarchés et hypermarchés
Les supermarchés tels que Carrefour France et le groupe Auchan jouent un rôle essentiel dans la diffusion des vins de Bourgogne.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 15/07/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
La Bourgogne est une région du Centre-Est de la France, mondialement connu pour la qualité de ses vins. Elle est constituée des départements de l'Yonne (89), la Côte-d'Or (21), la Nièvre (58) et la Saône-et-Loire (71). En outre, les climats du vignoble de Bourgogne sont entrés en 2015 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ce qui a mis les produits sur le devant de la scène.
Avec plus de 30 mille hectares de territoire de production en 2021, la Région de Bourgogne représente 4% du vignoble français, 3% de la production nationale de vin et 0,5% de la production mondiale.
Concernant leur type, les Vins de Bourgogne sont à 60% des vins blancs secs et à 30% des vins rouges. Les vins rosés ainsi que les effervescents sont plus rares mais tout de même présents. Ils sont très majoritairement issus de deux cépages : le chardonnay pour les vins blancs et le pinot noir pour les vins rouges. On retrouve aussi, parmi les principaux cépages, l'aligoté, le gamay, le sauvignon et le césar.
La production de Vins de Bourgogne participe grandement au dynamisme économique de la région: en 2021, l'activité représente 2,8% du PIB de la Bourgogne Franche-Comté et génère plus de 45 000 emplois, soit 7% de l’emploi total de la région.
Il existe en tout 84 Appellations d'Origine Contrôlée (AOC). Dans la production des Vins de Bourgogne, les AOC régionales représentent plus de 50% de la production totale, tandis que les AOC communales en valent plus de 30%. On retrouve ensuite les premiers crus (10% de la totalité) puis les grands crus (entre 1 et 2%). Les 6 AOC régionales sont les suivantes:
- Le Bourgogne
- Le Bourgogne aligoté
- Le Bourgogne Mousseux
- Le Côteaux Bourguignons
- Le Bourgogne passe-tout-grains
- Le Crémant de Bourgogne
Il existe ensuite 44 AOC communales, distribuées entre les 5 vignobles suivants:
- Vignoble de la Basse-Bourgogne
- Vignoble de la côte de Nuits
- Vignoble de la côte de Beaune
- Vignoble de la côte chalonnaise
- Vignoble du Mâconnais
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial du vin
Selon un rapport de Acumen Research & Consulting, le marché mondial du vin est estimé en **** à ***,* milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de *,*% entre **** et ****. On obtient ainsi les estimations suivantes :
Marché mondial du vin Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Concernant la ...
1.3 Le marché français
Le marché national du vin
Le vin occupe une place privilégiée dans la culture française. Selon les chiffres de l'Insee sur la filière, on estime le marché français du vin à plus de ** milliards d'euros en ****.
Taille du marché français du vin France, ****-****, en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le profil des consommateurs
Selon le baromètre annuel Cavissima de **** réalisé par l'Ifop sur "Les Français et le vin", **% des Français indiquent consommer du vin, et **% indiquent en acheter. Au total, ils sont *,*% à dire en "consommer fréquemment".
Fréquence de consommation de vin des Français France, ****, en % Source: ****
Selon ...
2.2 Habitudes de consommation des français
Fin ****, les Français sont **% à indiquer acheter du vin en supermarché. Ils sont même **% parmi les **-** ans. C'est le premier lieu d'achat de vin pour **% des répondants de tous âges, tandis que **% préfèrent l'acheter le plus souvent directement au domaine viticole, et **% chez un caviste ...
2.3 Une demande affectée par des changements dans la consommation de vin
Une jeunesse qui se détourne du vin
Une étude Kantar révèle que les jeunes semblent peu s'intéresser au vin comparés à leurs ainés. Les **-** ans représentent seulement **% des vins consommés, et depuis ces dernières années leur consommation tend encore à baisser. Elle ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Le marché du vin se répartit en plusieurs types d'acteurs qui interviennent dans les étapes menant à la commercialisation du vin. La production mène soit à la vente directe sur le domaine, soit à la vente à des intermédiaires qui eux-mêmes vendent le vin à des détaillants. Le vin est finalement ...
3.2 Production des vins de Bourgogne
ll existe plusieurs types de producteurs de vins qui se répartissent en trois catégories principales [***] :
Les vignerons récoltants qui vignifient leur propre récolte Les négociants vignificateurs qui achètent des raisins aux viticulteurs pour les vignifier Les caves coopératives qui sont des groupements de vignerons ...
3.3 Distribution des vins de Bourgogne
La distribution des vins de Bourgogne fait parfois intervenir des acteurs spécialisés du marché. Elle peut en effet se faire par le biais de négociants, qui vendent ensuite aux distributeurs tels que les supermarchés et hypermarchés, ou aux professionnels de la CHD tels que les restaurants ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les prix des vins de Bourgogne
Un vignoble dont les prix peuvent s'envoler :
Le Baromètre iDealwine **** présente une analyse détaillée des ventes aux enchères de l'année **** enregistrées sur la plateforme iDealwine. Ces données mettent en évidence la rareté des vins, notamment en Bourgogne. En effet, la Bourgogne se distingue ...
4.2 Typologie de l'offre : vins et cépage
Les vins du vignoble bourguignon sont en grande majorité blancs (***). Les vins blancs enregistrent d'ailleurs une belle croissance, étant facilement consommés frais au déjeuner ou à l'apéritif. A l'échelle de la France, les blancs secs auraient enregistré une croissance de **,*% en ****, et les blancs doux de **,*% selon Nielsen ...
4.3 Appellations et répartition géographique des vins de Bourgogne
La région de Bourgogne se distingue par sa diversité géographique, se divisant en quatre secteurs distincts. Le Chablisien est renommé pour ses vins blancs secs élégants, caractérisés par leur minéralité reconnaissable. La Côte de Nuits, s'étendant de Marsannay à Corgoloin, est principalement plantée ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
L'étiquetage
Les étiquettes des vins doit comporter * mentions obligatoires :
la dénomination de vente les vins avec indication géographique (***) le titre alcoométrique volumique acquis la provenance le volume nominal le nom de l'embouteilleur le numéro de lot les allergènes
Pour les vins mousseux s'ajoute la teneur ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Maison Jean Loron
- Maison Joseph Drouhin
- Domaine de la Romanée Conti
- Maison M Chapoutier
- Veuve Ambal (Piffaut)
- Famille Piffaut
- Mercurey Vins de Bourgogne
- Les Grands Chais de France
- Nicolas (Castel Groupe)
- cavavin
- Caves de Rauzan
- Inter Caves
- Les Vignerons d'Igé
- Les Vignerons de Mancey
- Bailly Lapierre
- Cave Henry de Vezelay
- Cave des Grands Crus Blancs
- Albert Bichot Maison - Hospices de Beaune
- Cité des Climats et des Vins de Bourgogne
Liste des graphiques
- Marché mondial du vin
- Principaux marchés à l'export des vins de Bourgogne
- Fréquence de consommation de vin des Français
- Types de vins préférés des Français
- Types de vins préférés des Français, par région viticole
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- Premier exportateur français de vins et d'alcools
- Chiffre d'affaires : 1,1 milliard d'euros en 2019
- Marques : J.P. Chenet, Grand Sud, Calvet, vodka Jelzin
- Premier vinificateur privé de France avec plus de 3.000 hectares de vigne
- Près de 80% du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger, dans plus de 173 pays
- Effectif : 3.000 collaborateurs
- Quantité annuelle de vin vinifié : 1,5 million d'hectolitres, en propre ou sous contrat par des vignerons français
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- Joseph Drouhin fait l'acquisition de deux domaines en Bourgogne: Château de Chasselas à Saint-Véran, en Saône-et-Loire et du domaine Rapet à Saint-Romain, en Côte-d'Or.
Grands Chais de France et d'Allemagne - 27/04/2023
- GCF est basé à Petersbach, Bas-Rhin
- En 2021, GCF a réalisé un chiffre d'affaires de 1,234 milliard d'euros, dont 80% à l'export et est actif dans plus de 178 pays
- GCF est le premier exportateur français de vins et se positionne au cinquième rang des acteurs mondiaux
- Acquisition de Zimmermann-Graeff & Müller GmbH (ZGM), premier vinificateur français en 2023
- ZGM, basé à Zell (en Moselle), est l'un des plus importants négociants vinificateurs d'Allemagne qui travaille avec environ 1000 viticulteurs de Rhénanie-Palatinat
- Hechtsheim (Weinkellerei Hechtsheim), entreprise allemande basée à Mayence, avait été rachetée par GCF en 2008
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché des vins de Bourgogne | France
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- 15/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cité des Climats et des Vins de Bourgogne
- 25/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hospices de Beaune
- 25/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Albert Bichot Maison
- 13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cave des Grands Crus Blancs
- 13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cave Henry de Vezelay
- 13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bailly Lapierre
- 13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Vignerons de Mancey
- 13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Vignerons d'Igé
- 12/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Inter Caves
- 12/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Caves de Rauzan
- 12/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise cavavin
- 12/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nicolas (Castel Groupe)
- 12/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Grands Chais de France
- 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mercurey Vins de Bourgogne
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Famille Piffaut
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Veuve Ambal
- 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison M Chapoutier
- 23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domaine de la Romanée Conti
- 23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Joseph Drouhin
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