Le marché du gin - France

Depuis 2020, le marché français du gin a connu une croissance substantielle, sa valeur passant de 65 millions d'euros à 116 millions d'euros, propulsée par la premiumisation et l'essor des micro-distilleries. Malgré des défis tels que l'augmentation des coûts de production due à l'inflation, le secteur a réussi à maintenir sa croissance, les exportations jouant un rôle crucial ; l'excédent commercial a atteint 18,9 millions d'euros en 2022, marquant la forte présence de la France à l'international, en particulier dans les segments haut de gamme. L'industrie française du gin est portée par l'expansion de la culture du cocktail et de la mixologie, 82% des consommateurs français buvant des cocktails. Si la pandémie de Covid-19 a d'abord fait chuter les ventes, la reprise a été rapide sur le marché des spiritueux. De grandes marques comme Hendrick's et Citadelle ont capitalisé sur cette tendance en proposant des éditions limitées innovantes et en élargissant leurs canaux de distribution. Le marché français du gin a ainsi consolidé sa position en tant que segment dynamique et en pleine croissance au sein de l'industrie mondiale des spiritueux, faisant preuve de résilience et d'un potentiel d'expansion supplémentaire.

Le marché français du gin : Surfer sur la vague de la premiumisation et de l'innovation

Ces dernières années, le marché du gin en France a connu une transformation significative, passant d'un segment relativement obscur à une pierre angulaire de l'industrie des spiritueux. La multiplication des distilleries artisanales témoigne d'un engagement en faveur de la qualité et de l'inventivité, les ingrédients locaux et les profils de saveurs uniques devenant la marque de fabrique du gin produit en France. Malgré une inflation galopante en 2023, la production française de gin continue de prospérer.

Le marché américain a été particulièrement réceptif, consommant près d'un cinquième des exportations françaises de gin. Parmi les consommateurs français, le gin connaît un regain de popularité, les jeunes adultes étant le fer de lance de cette tendance. L'adaptabilité du spiritueux dans les cocktails, associée à une recherche accrue de produits artisanaux, a contribué à sa popularité croissante. Un marketing agressif et l'éducation des consommateurs ont favorisé l'expansion du marché. Les produits haut de gamme et très haut de gamme gagnent du terrain, les consommateurs se montrant prêts à investir davantage dans des spiritueux de haute qualité, désireux de vivre des expériences de dégustation uniques et raffinées.

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché est le phénomène de "premiumisation", les prix des spiritueux ayant augmenté en moyenne de 17 % au cours des dix dernières années. Cette tendance à la hausse, notamment marquée par une augmentation de 8 % dans l'année qui a suivi la loi Egalim d'octobre 2018, répond au besoin des distributeurs de rémunérer équitablement les agriculteurs et les producteurs. Les gins premium, s'ils représentent 16 % des ventes en volume, contribuent à 28 % de la valeur totale du marché.

Le marché français des spiritueux, qui s'inscrit dans un contexte mondial, a vu l'ensemble de l'industrie évaluée à environ 145 milliards de dollars, avec une croissance prévue à un taux annuel moyen de 5,6 % au cours des prochaines années. Le gin, dont l'expansion mondiale est estimée à 4,9 % entre 2021 et 2028, devrait voir ses ventes passer d'environ 13 à 20 milliards d'euros. L'Europe reste le bastion du gin, mais les régions d'Asie-Pacifique devraient connaître la croissance la plus dynamique, alimentée par une demande de produits haut de gamme et de cocktails préemballés.

Malgré le déclin général de la consommation de spiritueux en volume en France - qui passera d'environ 2,75 litres par habitant en 1998 à 2,17 litres en 2022 - le gin, en particulier, est associé à une renaissance de la culture des cocktails.

Distillateurs distingués : Naviguer dans le paysage dynamique de la renaissance du gin en France

Dans la saga évolutive des spiritueux français, le gin a fait un retour impressionnant, captivant les consommateurs et les connaisseurs. Alors que le marché regorge d'acteurs renommés et émergents, quelques-uns ont distillé leur essence dans le tissu même de la culture française du gin. Voici un aperçu des principaux distillateurs qui façonnent l'avenir du gin français.

• Gibson's Gin - Un pilier du marché français du gin, Gibson's, nourri par La Martiniquaise, représente un choix classique pour les aficionados du gin. Quintessence de la tradition, Gibson's a toujours maintenu sa présence sur le segment, offrant un goût intemporel qui suscite la loyauté et la familiarité.

• Gordon's Gin - Synonyme d'attrait mondial pour le gin, Gordon's - sous l'égide de Diageo - s'est taillé une place de choix en France. Son identité de marque bien établie et son profil de goût distinctif en font un produit de choix pour de nombreux amateurs de gin désireux de se laisser tenter par une qualité familière.

• Bombay Sapphire - Commercialisée par Bacardi, la bouteille bleue emblématique de Bombay Sapphire fait partie de la tapisserie des gins haut de gamme. Connue pour ses plantes raffinées et son goût équilibré, c'est une marque qui évoque l'art et l'héritage de l'artisanat du gin.

• Hendrick's Gin - Relativement nouveau venu mais dont la popularité est montée en flèche, Hendrick's offre une divergence rafraîchissante avec son spiritueux infusé au concombre et à la rose. Son caractère unique et ses initiatives de marketing attrayantes ont séduit une nouvelle population d'amateurs de gin haut de gamme, ce qui a conduit à une forte croissance et à des éditions limitées innovantes telles que Flora Adora.

• Gin Citadelle - L'incursion de la Maison Ferrand sur le marché du gin a été marquée par le lancement de Citadelle, un gin aussi français que mondial. En mettant l'accent sur les baies de genièvre et une gamme de plantes médicinales, Citadelle incarne l'éthique artisanale qui définit le pèlerinage actuel du gin français.

• G'Vine - Renommé pour son spiritueux à base de raisin, G'Vine révolutionne la perception du gin grâce à ses nuances vineuses. Issu de la Maison Villevert, G'Vine s'appuie sur le riche patrimoine viticole français pour énoncer un récit de sophistication et d'unicité sous la forme d'un gin super-premium.

• Beefeater Gin - Bien que n'ayant pas ses racines en France, Beefeater by Ricard est une marque renommée dans l'Hexagone.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 20/12/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Indice des prix à la consommation des spiritueux et liqueurs
• Poids des trois segments en volume et en valeur
• Taille du marché mondial des spiritueux
• Croissance du marché du gin
• Croissance du chiffre d'affaires du marché du gin
• Emplois soutenus par la filière du gin
• Consommation de spiritueux par personne
• Part des exportations de gin (valeur) par pays
• Part des importations (valeur) par pays
• Commerce extérieur de gin
• Evolution du chiffre d'affaires des catégories alcool en grande distribution
• Indice de chiffre d'affaires mensuel du marché des spiritueux (code 11.01Z)
• Variation des exportations de gin en valeur
• Motivations à se tourner vers des boissons sans alcool
• Parts de marché par marques de gin
• Répartition des ventes en grande distribution de spiritueux et champagne par circuit
• Décomposition du prix consommateur pour une bouteille de spiritueux vendue 16€50
• Augmentation des prix de revient des spiritueux suite à l'inflation