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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le ciment est un liant hydraulique qui est utilisé lors de la confection du béton pour la fabrication de dalles, de parpaings, d’enduits et de mortiers. Le ciment est fabriqué en chauffant un mélange finement broyé de calcaire, d'argile et de sable à des températures atteignant 1 450 ° C. Cette étape aboutit sur ce qu'on appelle le clinker, un produit intermédiaire dans la fabrication du ciment, qui est ensuite refroidi, puis finement broyé pour produire la poudre que nous appelons ciment.

Il s’agit d’un secteur oligopolistique constitué seulement de quelques cimentiers leaders : Lafarge-Holcim, Ciments Calcia Heidelberg, Vicat, Imerys et Eqiom. Les lourds investissements initiaux et la nécessité d’atteindre une taille critique constituent les principales barrières à l'entrée du marché et font que cette activité est l’une des plus capitalistiques de l’industrie. 

Au niveau mondial, le marché est en croissance, tiré notamment par la production chinoise et la consommation des pays émergents. La Chine est le premier fabricant de ciment avec plus de 50% de la production mondiale. Elle est suivie par l'Inde, qui est responsable de 8% de la production mondiale. 

En France, le marché du ciment est en berne, la production ayant connu une baisse de plus de 12% entre 2009 et 2016. La dépendance vis-à-vis du secteur de la construction est totale : le débouché principal est le bâtiment, suivi par les travaux publics. Cependant, un rebond semblait s'annoncer depuis 2016 et jusqu'avant la crise du Covid-19, poussé par la croissance du marché de la construction.

Le ciment étant difficile à transporter, les sites de production se situent généralement près des lieux de consommation et la majorité de la distribution est assurée par les producteurs qui ont intégré l'ensemble de la chaîne de valeur.

Enfin, l'industrie du ciment inquiète aujourd'hui car elle est très polluante. L'évolution de la réglementation et la réduction prochaine des quotas d'émissions de CO2 pousse les producteurs à se réinventer et à développer un ciment plus écologique. La signature d'un green deal de l'industrie en 2016 a confirmé les efforts que les acteurs de l'industrie étaient prêts à consentir dans cette voie. De plus, la croissance de la rénovation énergétique qui porte le secteur du bâtiment fait entrevoir des perspectives de croissance pour les années à venir. Le plan de relance économique de 7,5 milliards d'euros pour le BTP, mis en place par le gouvernement après la crise du Covid-19, devrait aussi permettre une augmentation de la demande de ciment.

1.2 Le marché mondial du ciment largement dominé par la Chine

Le marché mondial du ciment a été valorisé à ***.* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre *** milliards en **** avec un TCAC de *% pendant cette période. [***]

Selon Cembureau, *.** milliards de tonnes de ciment ont été produites dans le monde en ****.  La chine a produit près de *,* milliards de tonnes de ciment ...

1.3 Le marché français en berne

Le marché du ciment français a subi une baisse marquée entre **** et ****, avant d'entamer une reprise en ****.

Les chiffres d'affaires des cimentiers pour les années ****, **** et **** nous sont données par l'INSEE. 

Nous pouvons ensuite calculer les chiffres d'affaires pour **** et **** à l'aide des chiffres des volumes de production. ...

1.4 Une balance commerciale déficitaire pour le ciment français

Les exportations et importations de ciment en France peuvent être obtenues grâce au code **** sur UN Comtrade. Ce code regroupe l'ensemble des ciments Portland, les ciments alumineux, les ciments de laitier et les ciments sur phosphatés. 

On constate que les exportations ont chuté de **% entre **** et **** avec une baisse ...

1.5 L'impact du Covid-19 sur le marché

  Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des fabricants de ciment France, ****-****, base *** **** Source : INSEE  

Le Coronavirus a eu un impact important sur le marché du ciment français, l'indice de chiffre d'affaires des fabricants étant passé de ***.* en février **** à **.* en avril, soit une réduction de presque moitié. Cette ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le béton, principale destination d'application du ciment français

La principale utilisation faite du ciment est le béton prêt à l'emploi, qui, comme son nom l’indique, peut directement être utilisé sur le chantier. Cela implique qu’il est fabriqué dans une centrale à béton fixe. Le béton industriel qui regroupe les produits transformés à base de béton ...

2.2 Un marché influencé par le BTP et les travaux publics

Les secteurs du bâtiment et des travaux publics constituent les deux principaux débouchés finaux du ciment. 

Selon la Fédération de l'Industrie du Béton, **,*% du chiffre d'affaires du secteur du béton est réalisé dans le bâtiment contre **,*% dans les travaux publics. Ces deux ...

2.3 Une consommation de ciment répartie sur tout le territoire

 La consommation de ciment est plus importante dans le Nord-Ouest (***) avec **.*% de la consommation totale. À l'inverse, le Nord-Est ne concentre que **.*% de la consommation française. Le Sud-Est et le Sud-Ouest arrivent à égalité avec **,*% de la consommation. 

Consommation de ciment par régions ****, France, en pourcentage Source: ****

Cela correspond à la répartition ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne du valeur du marché

La chaîne de valeur de la production et de la distribution de ciment peut se décomposer comme ci-dessus. Cependant, tous les leaders de l'industrie en France (***) en aval. Ils possèdent de plus des réseaux de transports efficaces pour l'acheminement des produits.

Par ailleurs, la majorité de la ...

3.2 Le rebond de la production française depuis 2016

La production de ciment a baissé significativement depuis la crise de **** jusqu'en ****, la morosité de la production dans le BTP ayant impacté durablement le secteur. 

L'année ****, pour laquelle on observe une augmentation de la production de près de *% s'est avérée n'être qu'un feu de paille puisque ...

3.3 Un marché très concentré

Le marché du ciment français est très concentré et l'INSEE ne recensait que ** producteurs sur ce marché en ****. 

Évolution du nombre d'entreprises de production de ciment France, ****-**** Source: ****

Par ailleurs, la majorité de la production est contrôlée par cinq acteurs principaux : LafargeHolcim, leader du secteur, ...

3.4 La distribution de ciment majoritairement internalisée

Les grands producteurs de ciment français ont internalisé la distribution pour en contrôler les coûts. Ainsi, le majeur canal de distribution du ciment est la livraison directe par les fabricants qui disposent d'un réseau de plateformes de stockage et d'approvisionnement sur tout le territoire métropolitain.

Calcia ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le ciment Portland, produit phare du marché

Il existe différents ciments, avec une typologie précise en fonction de leurs caractéristiques.

Typologie des ciments France, ****, en pourcentage de la production Source: ****

Les ciments Portland CEM II sont les plus utilisés, ils représentent **.*% de la production. Ils résultent du mélange de clinker en ...

4.2 Les prix à la production du ciment français

L'indice des prix à la production mesure l'évolution des prix des produits à leur sortie d'usine. Pour le ciment français, il a lentement augmenté depuis ****. Les prix ont ainsi augmenté de *.*% entre septembre **** et mai ****. L'augmentation a été particulièrement marquée en ****. 

On remarque par ailleurs une tendance à l'augmentation des ...

4.3 Le ciment éco-responsable

La fabrication de ciment est l'une des industries les plus polluantes en France avec *,*% des émissions de CO*. [***]

Avec les nouvelles normes d'émissions de CO* mises en place par l'Union Européenne, les cimentiers sont peu à peu contraints de réduire leur empreinte écologique. Ainsi, à partir de ****, l'Union Européenne ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementations dans l'industrie cimentière

Réglementation sur les carrières

La loi n° **-* du * janvier **** relative aux carrières. Un schéma départemental des carrières définit les conditions d'implantation au sein du département et une étude d'impact ainsi qu'une enquête publique doivent être réalisées avant l'ouverture. Enfin, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • LafargeHolcim
  • HeidelbergCement
  • Groupe Vicat
  • Imerys
  • CRH
  • BigMat
  • Leroy Merlin

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