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Synthèse
Le marché mondial du ciment, évalué à environ 326,8 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 486,5 milliards de dollars d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,1 %. Le marché est fortement dominé par la Chine, qui a contribué à elle seule à plus de 50 % de la production mondiale de 4,1 milliards de tonnes en 2022, éclipsant nettement les taux de production de l'UE-28 et de l'Inde.
La concentration du marché se poursuit, avec une poignée d'acteurs clés, tels que LafargeHolcim, qui dominent la production et la distribution, largement internalisées.
Bien qu'il soit confronté à un besoin croissant de durabilité, avec des prévisions de réduction des émissions de CO2 de 30 %, le marché continue d'évoluer en réponse à des réglementations strictes et à une dynamique de la demande changeante.
Situation actuelle et tendances du marché français du ciment
Le marché français du ciment, qui englobe principalement la fabrication et la distribution de liants hydrauliques utilisés dans la construction de diverses formes de structures en béton, a connu des changements substantiels façonnés par des forces locales et internationales. La structure du marché est principalement oligopolistique, avec quelques grands cimentiers comme Lafarge-Holcim, Ciments Calcia Heidelberg, Vicat, Imerys et Eqiom qui détiennent une influence significative. Les investissements élevés et la nécessité de changer d'échelle constituent d'importantes barrières à l'entrée, ce qui fait de la fabrication du ciment l'un des secteurs les plus capitalistiques de l'industrie. En 2020, le marché mondial du ciment représentera plus de 18 millions de tonnes, les projections indiquant un taux de croissance annuel composé de plus de 3 % pour les cinq années suivantes.
À l'intérieur des frontières françaises, le ciment est essentiel pour le secteur de la construction, avec une part de marché de près de 50 % dans les maisons individuelles et de plus de 75 % dans les logements collectifs et les bâtiments tertiaires. L'analyse de l'évolution des ventes des cimentiers en France révèle une baisse du chiffre d'affaires d'environ 14,7 %. Cependant, une dynamique positive a été observée, avec une croissance remarquable dépassant 32% d'ici 2022, en raison de la reprise du marché de la construction après le ralentissement induit par la pandémie.
Cependant, le marché français connaît un déficit commercial, les exportations diminuant d'environ 15 % entre 2017 et 2022, tandis que les importations augmentent de 48 %. Les principaux fournisseurs de ciment en France sont l'Espagne, la Belgique et l'Algérie. La balance commerciale s'est dégradée, le taux de couverture passant de 31,3 % à 18,2 %. La principale application du ciment en France est le béton prêt à l'emploi, qui occupe 60 % de l'utilisation, les domaines de la construction et des travaux publics étant les marchés finaux prédominants. Avec plus de 62,8 % des ventes du secteur du béton générées par l'industrie du bâtiment, la santé de ces secteurs laisse présager des perspectives d'avenir pour la demande de ciment. Alors que la construction et les travaux publics ont souffert pendant la crise financière mondiale, le plan de relance de la construction du gouvernement français, d'une valeur de 7,5 milliards d'euros, mis en place après la crise COVID-19, a revigoré la demande.
Forces dominantes de l'industrie cimentière française
Le marché français du ciment est dominé par quelques titans qui exercent une influence considérable sur les cycles de production et de distribution. Ces acteurs ont consolidé leur position de piliers industriels, contribuant de manière significative aux secteurs de la construction et des travaux publics, qui sont les principaux consommateurs de ciment. Nous présentons ci-dessous les profils de ces leaders du marché, en soulignant leur rôle dans l'évolution du paysage cimentier français.
- LafargeHolcim : LafargeHolcim apparaît comme le leader incontesté du secteur du ciment. Fruit de la fusion entre le français Lafarge et le suisse Holcim, ce mastodonte industriel maintient une présence solide sur l'ensemble de la chaîne de valeur. LafargeHolcim dispose non seulement de carrières fournissant les matières premières essentielles à la production de ciment, mais aussi d'un réseau d'installations de production de béton, ce qui en fait une puissance qui maîtrise parfaitement ses opérations. Ses initiatives, comme le projet FastCarb, reflètent son engagement en faveur du progrès écologique au sein de l'industrie, visant à accélérer considérablement le processus naturel de recarbonisation du béton.
- Ciments Calcia Heidelberg Cement Group : Opérant sous l'égide mondiale de HeidelbergCement, Ciments Calcia est une autre entité de premier plan sur le marché français. L'entreprise est fière de son modèle intégré, qui va de l'extraction à la livraison du produit final. Avec des opérations de production fermement ancrées sur le sol français et une grande expérience, Ciments Calcia garantit des matériaux de construction de première qualité qui soutiennent un large éventail de projets de construction.
- Vicat : Vicat est le dernier cimentier français indépendant après la création de LafargeHolcim. Son histoire remonte à Louis Vicat, l'homme qui a jeté les bases du ciment artificiel. Vicat est devenu depuis une force significative dans l'industrie, exploitant plusieurs cimenteries et centres de broyage. Elle perpétue un héritage de qualité et d'innovation, étant un favori national qui contribue directement aux projets de construction de la France.
- Imerys Aluminates : Spécialisé dans les formes indifférenciées de ciment telles que les ciments d'aluminate de calcium, Imerys Aluminates répond à des niches du marché, offrant des solutions particulièrement adaptées aux environnements exigeant une résistance mécanique et une durabilité élevées. Ses variantes de ciment trouvent des applications dans les environnements agricoles, les fondations et les sols industriels, démontrant ainsi sa capacité à répondre à des besoins spécialisés dans le secteur.
- Eqiom Groupe CRH : filiale du groupe mondial CRH.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 21/06/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le ciment est un liant hydraulique qui est utilisé lors de la confection du béton pour la fabrication de dalles, de parpaings, d’enduits et de mortiers. Le ciment est fabriqué en chauffant un mélange finement broyé de calcaire, d'argile et de sable à des températures atteignant 1 450 ° C. Cette étape aboutit sur ce qu'on appelle le clinker, un produit intermédiaire dans la fabrication du ciment, qui est ensuite refroidi, puis finement broyé pour produire la poudre que nous appelons ciment.
Il s’agit d’un secteur oligopolistique constitué seulement de quelques cimentiers leaders : Lafarge-Holcim, Ciments Calcia Heidelberg, Vicat, Imerys et Eqiom. Les lourds investissements initiaux et la nécessité d’atteindre une taille critique constituent les principales barrières à l'entrée du marché et font que cette activité est l’une des plus capitalistiques de l’industrie.
Au niveau mondial, le marché est en croissance, tiré notamment par la production chinoise et la consommation des pays émergents. La Chine est le premier fabricant de ciment avec plus de 50% de la production mondiale. Elle est suivie par l'Inde, qui est responsable de 8% de la production mondiale. Le ciment est le deuxième produit le plus consommé au monde après l'eau, car il est indispensable à la construction du béton. En 2020, le marché mondial du ciment valait plus de 18 millions de tonnes, et devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % dans les 5 années à venir.
En 2022 en France, le ciment représente non moins de 50% des parts de marché des maisons individuelles et plus de 75% des logements collectifs et bâtiments tertiaires.Lle débouché principal est le bâtiment, suivi par les travaux publics. Cependant, un rebond semblait s'annoncer depuis 2016 et jusqu'avant la crise du Covid-19, poussé par la croissance du marché de la construction.
Le ciment étant difficile à transporter, les sites de production se situent généralement près des lieux de consommation et la majorité de la distribution est assurée par les producteurs qui ont intégré l'ensemble de la chaîne de valeur.
Enfin, l'industrie du ciment inquiète aujourd'hui car elle est très polluante. L'évolution de la réglementation et la réduction prochaine des quotas d'émissions de CO2 pousse les producteurs à se réinventer et à développer un ciment plus écologique. La signature d'un green deal de l'industrie en 2016 a confirmé les efforts que les acteurs de l'industrie étaient prêts à consentir dans cette voie. De plus, la croissance de la rénovation énergétique qui porte le secteur du bâtiment fait entrevoir des perspectives de croissance pour les années à venir. Le plan de relance économique de 7,5 milliards d'euros pour le BTP, mis en place par le gouvernement après la crise du Covid-19, permet également une augmentation de la demande de ciment depuis lors.
1.2 Le marché mondial du ciment largement dominé par la Chine
Le marché mondial du ciment a été valorisé à ***.* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***.* milliards en **** avec un TCAC de *.*% pendant cette période. [***]. L'Asie Pacifique représente **% du marché mondial.
Projection du chiffre d'affaires du ciment Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****
Selon Cembureau, l'Asspciation pour le ...
1.3 Le marché français en berne
Le marché du ciment français a subi une baisse marquée entre **** et ****, avant d'entamer une reprise en ****. En ****, le chiffre d'affaires des producteurs de ciments s'élève à *.** milliards d'euros, un niveau supérieur à celui de ****.
Evolution du chiffre d'affaires des fabricants de ciment France, ****-****, en milliards d'euros Source: ...
1.4 Une balance commerciale déficitaire pour le ciment français
Les exportations et importations de ciment en France peuvent être obtenues grâce au code douanier international **** sur la plateforme de l'ONU UN Comtrade. Ce code regroupe l'ensemble des ciments Portland, les ciments alumineux, les ciments de laitier et les ciments sur phosphatés.
Nous constatons que les exportations ont chuté ...
1.5 L'impact du Covid-19 sur le marché
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des fabricants de ciment France, ****-****, base *** **** Source : INSEE
Le Coronavirus a eu un impact important sur le marché du ciment français, l'indice de chiffre d'affaires des fabricants étant passé de ***.* en février **** à **.* en avril, soit une réduction de presque moitié. Cette ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le béton, principale destination d'application du ciment français
La principale utilisation faite du ciment est le béton prêt à l'emploi (***), qui, comme son nom l’indique, peut directement être utilisé sur le chantier. Cela implique qu’il est fabriqué dans une centrale à béton fixe. Le béton industriel qui regroupe les produits transformés à base de béton ...
2.2 Un marché influencé par le BTP et les travaux publics
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics constituent les deux principaux débouchés finaux du ciment.
Selon la Fédération de l'Industrie du Béton, **.*% du chiffre d'affaires du secteur du béton est réalisé dans le bâtiment contre **.*% dans les travaux publics. Ces deux ...
2.3 Une consommation de ciment répartie sur tout le territoire
La consommation de ciment est plus importante dans le Nord-Ouest (***) avec **% de la consommation totale. À l'inverse, le Nord-Est ne concentre que **% de la consommation française. Le Sud-Est comptabilise **% de la consommation et le Sud-Ouest **%.
Consommation de ciment par régions ****, France, en pourcentage Source: ****
Cela correspond à la répartition des ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne du valeur du marché
La chaîne de valeur de la production et de la distribution de ciment peut se décomposer comme ci-dessus. Cependant, tous les leaders de l'industrie en France (***) en aval. Ils possèdent de plus des réseaux de transports efficaces pour l'acheminement des produits.
Par ailleurs, la majorité de la ...
3.2 Le rebond de la production française depuis 2016
La production de ciment a baissé significativement depuis la crise de **** jusqu'en ****, la morosité de la production dans le BTP ayant impacté durablement le secteur.
L'année ****, pour laquelle on observe une augmentation de la production de près de *% s'est avérée n'être qu'un feu de paille puisque ...
3.3 Un marché très concentré
Le marché du ciment français est très concentré et l'INSEE ne recensait que ** producteurs sur ce marché en ****.
Évolution du nombre d'entreprises de production de ciment France, ****-**** Source: ****
Par ailleurs, la majorité de la production est contrôlée par cinq acteurs principaux : LafargeHolcim, leader du secteur, ...
3.4 La distribution de ciment majoritairement internalisée
Les grands producteurs de ciment français ont internalisé la distribution pour en contrôler les coûts. Ainsi, le majeur canal de distribution du ciment est la livraison directe par les fabricants qui disposent d'un réseau de plateformes de stockage et d'approvisionnement sur tout le territoire métropolitain.
Calcia ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le ciment Portland, produit phare du marché
Il existe différents ciments, avec une typologie précise en fonction de leurs caractéristiques.
Typologie des ciments France, ****, en pourcentage de la production Source: ****
Les ciments Portland CEM II sont les plus utilisés, ils représentent **% de la production. Ils résultent du mélange de clinker en ...
4.2 Les prix à la production du ciment français
L'indice des prix à la production mesure l'évolution des prix des produits à leur sortie d'usine. Pour le ciment français, il a lentement augmenté entre septembre **** et septembre **** passant de *** à ***.* soit une augmentation de *.* %. Depuis ****, l'indice des prix connait une croissance exponentielle, arrivant à ***.* en janvier **** puis à ***.* en janvier ****. Cela s'explique par ...
4.3 Le ciment éco-responsable
La fabrication de ciment est l'une des industries les plus polluantes en France avec *,*% des émissions de CO*. [***]
Avec les nouvelles normes d'émissions de CO* mises en place par l'Union Européenne, les cimentiers sont peu à peu contraints de réduire leur empreinte écologique. Ainsi, à partir de ****, l'Union Européenne ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations dans l'industrie cimentière
Réglementation sur les carrières
La loi n° **-* du * janvier **** relative aux carrières. Un schéma départemental des carrières définit les conditions d'implantation au sein du département et une étude d'impact ainsi qu'une enquête publique doivent être réalisées avant l'ouverture. Enfin, ...
Liste des graphiques
- Part de la production mondiale de ciment par région
- Évolution de la production de ciment
- Principaux producteurs européens de ciment
- Prévision du chiffre d'affaires du ciment
- Evolution du chiffre d'affaires des fabricants de ciment
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