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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 14/11/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Les vêtements de travail sont des articles d’habillement destinés à être portés dans le cadre d’une activité professionnelle, souvent dans le but de protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques menaçant sa sécurité.
Il existe 4 grandes catégories de vêtements de travail :
-
Les vêtements techniques ;
-
Les vêtements d’image ;
-
Les uniformes ;
-
Les équipements de protection individuelle (EPI).
Néanmoins la distinction entre ces catégories s’estompe peu à peu car beaucoup d’EPI ou de vêtements techniques deviennent de plus en plus personnalisés, incluant ainsi la notion d’image.
À noter que le secteur des vêtements de travail ne comprend pas les chaussures (comme les chaussures de sécurité).
La pandémie de Covid-19 a eu un impact globalement positif voire très positif sur ce marché (voir 1.3). Cette hausse des résultats peut s'expliquer par la volonté des entreprises de rassurer leurs salariés en leur fournissant davantage de vêtements de travail ou en renouvelant les anciens vêtements pour les protéger contre le risque sanitaire. Mais également aux fabrications de vêtements de travail pendant la crise sanitaire pour aider à combattre la pandémie.
De manière générale, le marché des vêtements de travail est profondément lié au dynamisme des secteurs de l’industrie, de la construction, de certains services marchands (hôtellerie/restauration, transport), de la santé ou encore de la fonction publique. Parmi leurs principales fonctions, on trouve la protection du travailleur, la communication sur la marque ou le service, ou encore l’identification d’un salarié.
1.2 Un marché mondial en croissance à l'horizon 2030
La taille du marché mondial des vêtements de travail était évaluée à **,*** milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % de **** à ****. L'importance croissante des vêtements de travail en tant que reflet du professionnalisme d'une personne sur le lieu de travail, en particulier ...
1.3 Le bond du marché national pendant la crise sanitaire
Taille du marché français de la fabrication de vêtements de travail
Pour calculer l'évolution de la taille du marché français, nous avons utilisé la base de données de l'INSEE. Nous avons accès au chiffre d'affaires en indice base *** en **** s'élevant à ***,*** millions d'euros. L'INSEE nous ...
1.4 L'impact globalement positif de la Covid-19 sur la demande de vêtements de travail
Afin de faciliter le retour au travail de leurs salariés, les entreprises ont recouru à l'achat de nombreux équipements. Si les vêtements de travail ne peuvent être confondus avec des équipements médicaux de type masques ou gants, ils ont été des bénéficiaires annexes de la recrudescence des ...
1.5 Le commerce extérieur Français en 2021
Le commerce extérieur Français entre **** et ****
En termes de vêtements de travail, la France est donc un pays largement importateur avec plus de **,*** millions d'euros dépensés en **** pour l'achat de ces dits-vêtements. On constate alors une évolution marquée au niveau des importations entre **** et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
On distingue deux types de demande en vêtements de travail :
Une demande issue du secteur privé : sont concernés les personnels des entreprises de BTP, des services marchands (***). L’industrie et le BTP représentent à eux seuls les trois quarts de l’ensemble de la demande. Une demande issue du secteur ...
2.2 Les principaux déterminants de la demande
Le niveau de la demande en vêtements de travail en France évolue selon des déterminants conjoncturels et structurels.
Facteurs conjoncturels
D’une part, la croissance économique nationale est un déterminant majeur de la demande, dans la mesure où elle peut stimuler ou au contraire ralentir la croissance du ...
2.3 Les salariés ; un élément clef de la demande
La demande en vêtements de travail connait une hausse en volume. Cette section a pour but de caractériser cette hausse de la demande.
D'où vient la demande en **** ?
La demande en vêtements de travail est en croissance depuis ****, en raison des normes renforcées dans le secteur en ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché très concentré
Le marché des vêtements de travail en France est très concentré : selon les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (***). La plupart des acteurs ont d’ailleurs délocalisé une partie de leur production dans ces pays. Cette concurrence, qui se fait ressentir à la ...
3.2 La plupart des fabricants de vêtements de travail sous-traitent la production industrielle
Une production mondiale de plus en plus asiatique
Une étude récente publiée par QYResearch Group publiée en **** montre que la Chine est le premier producteur mondial de vêtements de travail et d’uniformes dans le monde, avec **,*% de la production mondiale. [***] Plus largement, l’Asie du Sud ...
3.3 La distribution des vêtements de travail en France
Le marché du vêtement de travail répond à des logiques de volume, et il s’adresse principalement à des professionnels souhaitant disposer de tenues standardisées, adaptées à leurs activités et en quantité suffisante pour équiper l’ensemble de leur personnel.
Ainsi, la distribution des vêtements de travail est ...
3.4 Des collections plus spécialisées et moins durables
Avec l'émergence de besoins différenciés selon les secteurs et les fonctions, les collections de vêtements de travail sont de plus en plus spécialisées. Alors qu'une collection était auparavant renouvelée tous les cinq ans, elle l'est désormais tous les dix-huit mois. Ce phénomène ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de produits
Les équipements de protection individuelle (***)
Les équipements de protection individuelle (***) désignent l’ensemble des vêtements et accessoires servant à protéger l’intégrité physique du travailleur, tels que les gants, les casques, les lunettes de protection, etc.
Près de la moitié du chiffre d’affaires de l’industrie ...
4.2 L'évolution du prix des matières premières (inflation)
L'inflation de ces derniers mois est d'autant plus remarquable sur le prix des matières premières (***). Le graphique ci-dessous permet de voir qu'entre Janvier **** et et Mai ****, le prix du coton a doublé. De quoi avoir une répercussion sur le prix des vêtements de travail par la ...
4.3 Les tendances produits
Les vêtements de travail intègrent désormais la notion d’image
La fonction première des vêtements de travail réside dans la protection du travailleur, notamment dans le cadre de professions salissantes ou dangereuses. L’objectif est de fournir au travailleur tout le confort dont il a ...
5 Règlementation
5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales
Le Système Harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]
Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, répartis en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. ...
5.2 Réglementation actuelle en France
Le marché des vêtements de travail en France est soumis à une réglementation très précise afin de garantir la sécurité des travailleurs et réduire au maximum les risques d’accidents, à trois échelles : nationale, européenne et internationale. C’est notamment en raison de normes strictes spécifiques ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Mulliez-Flory
- Adolphe Lafont (Cepovett Groupe)
- Guy Cotten
- Lebeurre LMA
- Groupe Marck (Marck & Balsan)
- Sioen Industries
- Fristads Kansas Group
- Siperco (Alsico Group)
- Armor Lux
- Rentokil Initial
- Le Laboureur
- Würth MODYF (Würth Group)
- Würth
- Engelbert Strauss
- Hultafors Group - Snickers Workwear
- Blåkläder
- Protektor - Abeba
- Dassy
- Kansas Workwear
- Oxwork
- Oxwork
- Jallatte
- Birkenstock
- Vetementpro.com
- Delta Plus
- Cepovett Groupe
- Robur Molinel
- Molinel
- Manulatex (Bobet Groupe)
- Pro-Wear
- Protechnique
- EPI Center
- Ejendals France
- MACC
- Coverguard
- Parade Protection (Eram groupe)
- Tuffery Atelier
- Paul Boyé Technologies
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des vêtements de travail
- Evolution du chiffre d'affaires du code NAF 14.12Z - Fabrication de vêtements de travail
- Emplois salariés par secteur - T4 2021
- Evolution de l'emploi salarié par secteur depuis 2014
- Emplois salariés dans le secteur de l'industrie (privé)
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Birkenstock entend lever jusqu'à 1,58 milliard de dollars pour son entrée en Bourse - 03/10/2023
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- Birkenstock emploie environ 6200 personnes et produit ses chaussures en Allemagne.
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- Birkenstock a réalisé un bénéfice net de 187 millions d'euros lors de son dernier exercice, clôturé fin septembre 2022.
- L'entreprise produit environ 30 millions de paires de chaussures par an.
- Plus de la moitié de ses clients (54 %) se situent aux États-Unis, contre 36 % en Europe.
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MACC : quand la méthode Tupperware fonctionne auprès des artisans - 05/06/2023
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- Les produits MACC sont uniquement disponibles en vente directe.
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- La MACC est présente à l'international, 20% du chiffre d'affaires.
Entreprises citées dans cette étude
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- 07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Paul Boyé Technologies
- 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tuffery Atelier
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parade Protection (Eram groupe)
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coverguard
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MACC
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ejendals France
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EPI Center
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protechnique
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pro-Wear
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Manulatex (Bobet Groupe)
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Molinel
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Robur Molinel
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cepovett Groupe
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Delta Plus
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetementpro.com
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Birkenstock
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jallatte
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oxwork
- 28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oxwork
- 16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kansas Workwear
- 16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dassy
- 16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protektor - Abeba
- 16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blåkläder
- 16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hultafors Group - Snickers Workwear
- 16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Engelbert Strauss
- 16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Würth
- 16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Würth MODYF (Würth Group)
- 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Laboureur
- 12/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rentokil Initial
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