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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Les vêtements de travail sont des articles d’habillement destinés à être portés dans le cadre d’une activité professionnelle, souvent dans le but de protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques menaçant sa sécurité. 

Il existe 4 grandes catégories de vêtements de travail : 

  • Les vêtements techniques ;

  • Les vêtements d’image ;

  • Les uniformes ; 

  • Les équipements de protection individuelle (EPI). 

Néanmoins la distinction entre ces catégories s’estompe peu à peu car beaucoup d’EPI ou de vêtements techniques deviennent de plus en plus personnalisés, incluant ainsi la notion d’image. 

À noter que le secteur des vêtements de travail ne comprend pas les chaussures (comme les chaussures de sécurité).

Le marché français des vêtements de travail est en légère hausse avec une croissance de 4% entre 2015 et 2019. La pandémie de Covid-19 a eu un impact globalement positif sur ce marché puisque les mois suivant le confinement ont été près de deux fois supérieurs à leur niveau de l'année précédente. Cette hausse peut s'expliquer par la volonté des entreprises de rassurer leurs salariés en leur fournissant davantage de vêtements de travail ou en renouvelant les anciens vêtements pour les protéger contre le risque sanitaire.

De manière générale, le marché des vêtements de travail est profondément lié au dynamisme des secteurs de l’industrie, de la construction, de certains services marchands (hôtellerie/restauration, transport), de la santé ou encore de la fonction publique. Parmi leurs principales fonctions, on trouve la protection du travailleur, la communication sur la marque ou le service, ou encore l’identification d’un salarié.

1.2 Le marché mondial et le marché européen

Le marché mondial des vêtements de travail hors chaussures est estimé à ** milliards de dollars en **** d’après une étude VF Corporation. Le graphique ci-dessous donne les chiffres d’affaires de chaque industrie (***) pour un total de ** milliards de dollars. 

Taille du marché des vêtements et chaussures de travail ...

1.3 Un marché national en perte de vitesse

En ****, Antoine Fabre : délégué général du Synamap estimait la taille marché français entre *,* et *,* milliard d’euros. [***]

Selon la fourchette d’estimation, on obtiendrait donc une croissance annuelle moyenne située entre *,*% et *,**% sur la période ****-****. On notera que le représentant du Synamap ...

1.4 Balance commerciale et commerce extérieur

La France est principalement importatrice de vêtements de travail : en ****, le montant total des importations de vêtements de travail tous types confondus est estimé à ***,* millions d’euros contre ***,* millions d’euros d’exportations — soit un taux de couverture (***) de **,*%. La France importe donc trois à quatre fois plus qu’elle ...

1.5 L'impact globalement positif de la Covid-19 sur la demande de vêtements de travail

Afin de faciliter le retour au travail de leurs salariés, les entreprises ont recouru à l'achat de nombreux équipements. Si les vêtements de travail ne peuvent être confondus avec des équipements médicaux de type masques ou gants, ils ont été des bénéficiaires annexes de la recrudescence des ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie de la demande

On distingue deux types de demande en vêtements de travail : 

Une demande issue du secteur privé : sont concernés les personnels des entreprises de BTP, des services marchands (***). L’industrie et le BTP représentent à eux seuls les trois quarts de l’ensemble de la demande.  Une demande issue du secteur ...

2.2 Les principaux déterminants de la demande

Le niveau de la demande en vêtements de travail en France évolue selon des déterminants conjoncturels et structurels. 

Facteurs conjoncturels

D’une part, la croissance économique nationale est un déterminant majeur de la demande, dans la mesure où elle peut stimuler ou au contraire ralentir la croissance du ...

2.3 Tendance de la demande : entre accélération et ralentissement

La demande en vêtements de travail connait une hausse en volume. Cette section a pour but de caractériser cette hausse de la demande. 

Accélération de la demande en ****

La demande en vêtements de travail est en croissance depuis ****, en raison des normes renforcées dans le ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché très concentré

Le marché des vêtements de travail en France est très concentré : selon les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (***), on compte en **** seulement ** entreprises de plus d’un salarié en France dans le secteur. 

Nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication de ...

3.2 La plupart des fabricants de vêtements de travail sous-traitent la production industrielle

Une production mondiale de plus en plus asiatique

Une étude récente publiée par QYResearch Group publiée en **** montre que la Chine est le premier producteur mondial de vêtements de travail et d’uniformes dans le monde, avec **,*% de la production mondiale. [***] Plus largement, l’Asie du Sud ...

3.3 La distribution des vêtements de travail en France

Le marché du vêtement de travail répond à des logiques de volume, et il s’adresse principalement à des professionnels souhaitant disposer de tenues standardisées, adaptées à leurs activités et en quantité suffisante pour équiper l’ensemble de leur personnel.

Ainsi, la distribution des vêtements de travail est ...

3.4 Des collections plus spécialisées et moins durables

Avec l'émergence de besoins différenciés selon les secteurs et les fonctions, les collections de vêtements de travail sont de plus en plus spécialisées. Alors qu'une collection était auparavant renouvelée tous les cinq ans, elle l'est désormais tous les dix-huit mois. Ce phénomène ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de produits

Les équipements de protection individuelle (***)

Les équipements de protection individuelle (***) désignent l’ensemble des vêtements et accessoires servant à protéger l’intégrité physique du travailleur, tels que les gants, les casques, les lunettes de protection, etc.

Près de la moitié du chiffre d’affaires de l’industrie ...

4.2 Une légère déflation des prix à la production

Les prix moyens à la consommation des vêtements de travail ont baissé de *,*% depuis ****, ce qui représente une baisse assez faible, voire une quasi stagnation sur la période. Cette tendance stationnaire est due à un mouvement de délocalisation terminé. En effet, la quasi totalité des unités de production ...

4.3 Les tendances produits

Les vêtements de travail intègrent désormais la notion d’image

La fonction première des vêtements de travail réside dans la protection du travailleur, notamment dans le cadre de professions salissantes ou dangereuses. L’objectif est de fournir au travailleur tout le confort dont il a ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système Harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, répartis en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. ...

5.2 Réglementation actuelle en France

Le marché des vêtements de travail en France est soumis à une réglementation très précise afin de garantir la sécurité des travailleurs et réduire au maximum les risques d’accidents, à trois échelles : nationale, européenne et internationale. C’est notamment en raison de normes strictes spécifiques ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Delta Plus
  • Mulliez-Flory
  • Cepovett Group (France - Adolphe Lafont)
  • Guy Cotten
  • Lebeurre (LMA)
  • Groupe Marck (Marck & Balsan)
  • Armor-Lux Groupe
  • Sioen Industries
  • Fristads Kansas Group
  • Alsico
  • Gedex (Gedimat Gedibois)
  • Rentokil Initial
  • OpenSafe

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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