Synthèse

Le marché de l'hygiène et du nettoyage englobe un large éventail de produits et de services, dont la structure varie en fonction du segment spécifique. Selon les informations fournies, ce marché peut être classé principalement en deux types de contrats : la vente de produits d'entretien des surfaces, qui comprend la lessive, la papeterie, la vaisselle, les produits de nettoyage, les produits d'entretien et les désodorisants ; et un segment consacré à des produits plus spécialisés tels que l'hygiène des mains et les désinfectants. La présentation du marché indique que la propreté est distincte de l'hygiène beauté, qui concerne la vente de produits de beauté et d'hygiène personnelle tels que la mousse à raser, le shampoing et le maquillage. Cependant, le texte ne fournit pas de données numériques spécifiques ni de tendances à partir de 2020, ce qui empêche d'inclure de telles informations dans la synthèse.

Tendances du marché de l'hygiène et du nettoyage dans la sphère domestique

En examinant le marché de l'hygiène et du nettoyage dans la sphère domestique, il est évident que le marché est multiforme et répond à un large éventail de besoins des consommateurs. En se concentrant sur deux types de contrats principaux - la vente de produits d'entretien de surface et de produits d'hygiène spécialisés tels que les désinfectants pour les mains - nous pouvons identifier des tendances significatives au sein du marché national.

Tout d'abord, la vente de produits d'entretien de surface, qui comprend un large éventail d'articles tels que les détergents à lessive, les articles de papeterie, les produits pour la vaisselle, les produits d'entretien généraux et les désodorisants, est un segment vaste et varié. Cela suggère que les ménages conservent des habitudes de nettoyage traditionnelles, en s'appuyant fortement sur un large éventail de solutions pour accomplir les tâches quotidiennes de propreté.

Deuxièmement, le marché des produits plus spécifiques, tels que les produits d'hygiène des mains et les désinfectants, a probablement fait l'objet d'une attention particulière, peut-être en raison des préoccupations croissantes du public en matière de santé. La demande de produits antibactériens et antiviraux pourrait ainsi exploser, ce qui témoigne d'une plus grande sensibilisation à la santé personnelle et publique dans le pays. Bien que des chiffres précis ne soient pas fournis, nous pouvons déduire de la division du marché en produits généraux d'entretien des surfaces et en produits d'hygiène spécialisés qu'il existe une demande considérable et diversifiée au sein de ce marché.

Les chiffres de vente peuvent varier considérablement, avec des dizaines de millions d'unités vendues dans chacun des deux segments identifiés, ce qui indique une industrie robuste qui connaît probablement un flux continu de nouveaux produits et d'innovations pour répondre aux besoins des consommateurs.

En conclusion, le marché de l'hygiène et du nettoyage présente une structure qui fait la distinction entre les produits généraux d'entretien de la maison et les produits plus axés sur la santé, chaque segment répondant aux aspects fondamentaux de la propreté personnelle et domestique. Ces tendances soulignent le rôle essentiel du marché dans la vie quotidienne et le maintien de la santé dans les pays concernés.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché de l'hygiène et du nettoyage

Dans le monde dynamique du marché de l'hygiène et du nettoyage, qui se distingue par ses segments à multiples facettes, les grandes entreprises se taillent leur propre place grâce à des offres de produits innovantes et à un positionnement stratégique sur le marché. Ce secteur englobe une large gamme de produits essentiels, depuis les produits d'entretien des surfaces jusqu'aux produits sanitaires spécialisés. Chaque domaine du marché est le théâtre d'une forte concurrence entre les géants et les entités émergentes. Nous nous penchons ici sur les profils de certains acteurs de premier plan qui redéfinissent les normes de propreté et les attentes des consommateurs dans le monde entier.

  • Procter & Gamble : Procter & Gamble est un nom familier à l'empreinte mondiale, qui s'impose comme un leader sur le marché. Son portefeuille diversifié, qui comprend des marques de confiance telles que Tide, Bounty et Dawn, témoigne de sa position dominante dans la vente de produits d'entretien des surfaces. L'engagement de P&G en faveur du développement durable et de la santé des consommateurs se traduit par des innovations constantes en matière de produits et d'emballages respectueux de l'environnement.
  • Unilever : Véritable pendant de P&G, Unilever possède son propre arsenal de marques populaires telles que Seventh Generation et Dove. Son approche de l'hygiène va au-delà de la simple propreté, en prônant le bien-être et la responsabilité environnementale. Les initiatives d'Unilever en matière de réduction des déchets plastiques et d'amélioration de la biodégradabilité de ses produits témoignent d'une profonde compréhension du consommateur consciencieux d'aujourd'hui.
  • Reckitt Benckiser : Reckitt Benckiser, grâce à ses stratégies agressives de marketing et de développement de produits, a consolidé sa réputation dans les secteurs de l'entretien des surfaces et de l'hygiène spécifique. Sa marque Lysol est synonyme de désinfection, illustrant l'expertise de l'entreprise dans la production d'articles essentiels tels que les désinfectants pour les mains et les désinfectants qui répondent à la sensibilisation accrue des consommateurs, en particulier dans le sillage des crises sanitaires.
  • Géorgie-Pacifique : Connue pour ses gammes Brawny et Dixie, Georgia-Pacific est très présente dans le domaine des produits en papier. Son innovation s'étend à la création de solutions papier plus durables pour répondre aux préoccupations écologiques de la société moderne, tout en maintenant son engagement en faveur de la qualité et de la commodité pour les utilisateurs.
  • Ecolab : Spécialiste des solutions de nettoyage industriel et institutionnel, Ecolab exerce son influence dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé publique et de l'hôtellerie. Sa gamme complète de services garantit des pratiques d'hygiène de haut niveau, en fournissant aux clients un mélange de produits de nettoyage avancés et d'expertise dans les processus d'assainissement.
  • Kimberly-Clark : Avec ses marques Kleenex et Scott, Kimberly-Clark est un autre acteur ayant un poids significatif dans la subdivision des produits en papier du marché. Sa vaste gamme d'essuie-tout, de papier hygiénique et d'autres articles de soins personnels est très appréciée des consommateurs
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 06/07/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des produits d'entretien est un marché très complexe, partagé entre de nombreux acteurs de la demande, qui peuvent être des particuliers ou des secteurs professionnels, mais aussi caractérisé par une très vaste offre et de nombreuses familles de produits (du soin du linge aux produits pour la vaisselle, en passant par les produits d'ambiance, les produits pour les sols...). L'hygiène grand public représente près de 80% du marché des produits d'entretien en France en 2018 : c'est pourquoi cette étude se concentre principalement sur les produits d'entretien à destination des particuliers. 

Malgré un contexte européen porteur et un marché régional en croissance, le marché français des détergents et produits d'entretien peine à suivre le rythme et enregistre même un léger recul en 2019, tant en valeur qu'en volume. Par ailleurs, le marché est très fortement caractérisé par l'innovation-produit, qui tire la performance de catégories entières, mais aussi par la migration progressive de l'offre et de la demande vers un sous-segment plus vert et écologique, bien que celui-ci reste pour l'instant minoritaire en rayon. 

 

1.2 Marché européen

Le marché européen des détergents et produits d'entretien valait **,* milliards d'euros de chiffre d'affaires en ****, dont **% vient du secteur de l'hygiène grand public, soit **,* milliards d'euros et **% du secteur de l'hygiène professionnelle, soit *,* milliards d'euros. C'est un marché dynamique qui a grandement profité de la crise ...

1.3 Marché national

Le marché français des détergents et produits d'entretien est très dynamique et a connu une évolution significative de +**.*% de **** à ****, avec surtout une croissance marquée de **** à **** grâce aux effets de la crise sanitaire, qui a accru l'intérêt de la population envers la propreté et l'hygiène ...

1.4 Commerce extérieur

Les chiffres qui suivent sont issues des données officielles communiquées par UN Comtrade pour le secteur suivant : Agents de surface organiques autres que les savons, préparations tensio-actives, préparations pour lessives, et préparations de nettoyage.

Comme le présente le graphique ci-dessous, la France exporte davantage que ...

1.5 Impact du Covid-19 sur le marché

Selon une étude menée en septembre **** par Mr Propre et l'institut européen OnePoll, ** % des Français interrogés nettoient leur maison plus fréquemment depuis le début de l'épidémie de Covid-**. Quasiment les deux tiers, soit **,* %, passent * heure à * heures et demie de plus par semaine à essuyer, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Comportement de consommation des ménages

Au fil des années, la consommation des ménages Français en détergents et produits d'entretien n'a cessé d'augmenter progressivement, et a d'ailleurs connu une augmentation encore plus forte entre l'année **** et l'année **** à cause de la crise sanitaire du Covid-**, qui a accru l'intérêt de ...

2.2 Une demande boostée par la propreté en entreprise

Une enquête de BVA réalisée en septembre ****, Les Français et la propreté dans le contexte post COVID-**, nous donne de précieuses informations sur l'avenir du marché de la propreté en France.

Tout d'abord, non moins de **% des Français considèrent la propreté comme nécessaire ...

2.3 La tendance croissante du fait maison

La tendance du fait maison est bien présente et prend petit à petit du poids dans la consommation en détergents et produits ménagers en France.

Selon un sondage réalisé en septembre **** par Toluna, ** % des personnes interrogées étaient intéressées par le "fait maison" dans le domaine ...

3 Structure du marché

3.1 Les principaux acteurs du marché français

L’indicateur utilisé ici est le CRP (***) x le taux de pénétration x le consumer choice soit le nombre d’interactions du consommateur avec la marque.

Selon cet indicateur de choix du consommateur, on observe ainsi que Lotus, Mir, Sun et Spontex sont les marques les plus fortement implantées ...

3.2 La production française

On s'intéresse ici aux données fournies par l'INSEE et ACOSS relatifs aux activités enregistrées sous le code NAF **.**Z "Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien".

Bien que les produits présents sur le marché français des produits d'entretien soient, pour une grande majorité, produits ...

3.3 La distribution reste concentrée par les GMS

Les dernières données publiques disponibles sont celles du rapport d'activité AFISE de ****, et sont celles auxquelles nous nous référons ici.

La distribution de produits détergents et d'entretien en France reste très fortement dominée par la grande distribution : en ****, les hypermarchés ont ainsi représenté ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie et répartition des produits présents sur le marché

La catégorie de l’hygiène grand public est très vaste et regroupe notamment :

les nettoyants de surface (***) les produits de soin du linge (***) les produits de vaisselle (***) les produits d’ambiance (***) les insecticides

Le graphique ci-dessous présente le chiffre d'affaires par types de produits en ****.

Les plus ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché

Les tendances des prix pratiqués sur le marché des produits d'entretien sont plutôt constants, et ce depuis plusieurs années. Ainsi, l'indice de prix à la consommation de la catégorie "Produits de nettoyage et d'entretien" sur une base *** en **** a eu des variations très faibles depuis (***) pour atteindre ...

4.3 Tendances : une offre plus verte

L'offre du secteur des détergents et produits d'entretien s'adapte à la demande, qui s'oriente toujours plus vers une consommation éco-reponsable, verte et durable. En **** les attentes des consommateurs se consolident en matière d’hygiène et d’écologie et les grands groupes lancent de nouvelles marques en France.

En ****, la ...

5 Règlementation

5.1 Le règlement REACH

Le règlement REACH (***) est une législation européenne entrée en vigueur en **** dans le but de sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie européenne. [***]

Ce règlement s’applique à toutes les substances chimiques, à la fois celles utilisées dans les processus ...

5.2 Le règlement CLP

Le règlement CLP, ou Classification, Labelling and Packagin, datant du ** décembre ****, définit le cadre réglementaire pour la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits chimiques pour leur mise sur le marché. Peuvent être concernés les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs de subsantes chimiques. [***]

Dans le ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • McBride
  • Orapi groupe
  • Laboratoires Anios Groupe (Ecolab Group)
  • Christeyns
  • Procter & Gamble
  • Heritage France
  • Henkel
  • Kersia
  • Paredes Orapi
  • Altaïr Brunel Groupe
  • Alcornoderman
  • Avanteam group
  • BioLindo
  • Buzil
  • Carolin
  • Ecover
  • Mr Propre (Procter & Gamble)
  • Reckitt Bencksider France
  • St Marc
  • Shine group
  • Ardea groupe - Onyx
  • Cotelle Lacroix (Colgate Palmolive)

Liste des graphiques

  • Marché européen et variation sur un an dans l'hygiène grand public
  • Marché européen et variation sur un an dans l'hygiène professionnelle
  • Chiffre d'affaire du secteur de la fabrication de produits d'entretien et détergents
  • Chiffre d'affaires et variation sur un an des segments des nettoyants ménagers
  • Taux de pénétration des principales marques du secteur entretien de la maison
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Sécurité des aliments : le breton Kersia à l'assaut du marché brésilien - 22/04/2024
  • Kersia est l'un des leaders mondiaux de la biosécurité et de la sécurité des aliments.
  • - Le siège de Kersia est situé à Dinard, en Ille-et-Vilaine.
  • - Kersia a des ambitions importantes au Brésil, un pays figurant dans le Top 5 des producteurs mondiaux de sucre, de café, de viande bovine, de porc et de soja.
  • - Implantation de Kersia au Brésil depuis 20 ans avec 2 de ses 38 usines situées dans le pays.
  • - Le chiffre d'affaires actuel de Kersia au Brésil est un peu plus de 3 millions d'euros, représentant moins de 2 % du total du groupe.
  • - Le chiffre d'affaires global du groupe Kersia en 2023 est de 550 millions d'euros.
  • - Kersia emploie 43 de ses 2.200 collaborateurs au Brésil.
  • - 40 % du catalogue de produits de Kersia sont issus de la chimie verte et des biotechnologies, avec une cible de 60 % à moyen terme.
  •  - Kersia réalise 6 % de son activité en Chine.
Paredes Orapi veut relocaliser ses détergents dans l'Ain et le Rhône - 30/03/2024
  • - Chiffre d'affaires du groupe Paredes Orapi: 445 millions d'euros
  • - Pourcentage des ventes représenté par les savons, produits pour les sols, tablettes, lessives: 17%
  • - Effectif du groupe: 1600 collaborateurs
  • - cinq usines
Paredes Orapi maintient son innovation dans l'eau ozonée - 26/03/2024
  • Groupe Paredes Orapi : - Chiffre d'affaires : 445 millions d'euros
  • - Nombre d'usines : 4
  • - Nombre de salariés : 1.600
  • - Nombre de laveries équipées avec le générateur d'eau ozonée : plus de 300
  • - Coût de l'acquisition de Orapi par Paredes : 83 millions d'euros
  • - Prise de contrôle du capital par François Thuilleur : 90,6 %
L'usine Javel Lacroix en France en péril - 09/03/2024
  • L'usine Cotelle, propriété de Colgate-Palmolive, emploie 104 salariés.
  • Les ventes de produits à base d'eau de Javel en France ont connu une baisse de 11 % entre 2018 et 2022, et de 46 % depuis 2007.
  • L'usine a réalisé un bénéfice de 2 millions d'euros en 2023.
  • La direction a investi 10 millions d'euros entre 2018 et 2023 dans des innovations pour maintenir l'activité.
  • Le potentiel repreneur, la société McBride, a des installations à Rosporden (Finistère), près de Caen (Calvados) et à Etain (Meuse), en France, ainsi qu'en Belgique.
Colgate-Palmolive veut fermer la dernière usine de javel en France Lacroix. - 08/03/2024
  • Le géant américain Colgate Palmolive est prêt à vendre ou fermer son usine de Javel Lacroix en France, située près de Lyon.
  • L'usine emploie 104 personnes
  • Les ventes de produits à base d'eau de Javel ont diminué de manière significative : diminution de 11% entre 2018 et 2022 et baisse globale de 46% depuis 2007.
  • La production doit être transférée à un sous-traitant, le façonnier anglais Mc Bride présent en Bretagne et en Belgique.
Henkel enregistre une croissance de 4,2 % pour un chiffre d'affaires de 21,5 milliards d'euros - 05/03/2024
  • Chiffre d'affaires du groupe à Düsseldorf pour 2023 : 21,5 milliards d'euros
  • - Taux de croissance organique du groupe pour 2023 : 4,2 %
  • - Chiffre d'affaires de la division grand public pour 2023 : 10,5 milliards d'euros
  • - Chiffre d'affaires de la division adhésive pour 2023 : 10,8 milliards d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

McBride
Orapi groupe
Laboratoires Anios Groupe (Ecolab Group)
Christeyns
Procter & Gamble
Heritage France
Henkel
Kersia
Paredes Orapi
Altaïr Brunel Groupe
Alcornoderman
Avanteam group

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du détergent et des produits d'entretien | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 09/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cotelle Lacroix (Procter Group)
  • 20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ardea groupe - Onyx
  • 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shine group
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise St Marc
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reckitt Bencksider France
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mr Propre
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ecover
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carolin
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Buzil
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BioLindo
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Avanteam group
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alcornoderman
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altaïr Brunel Groupe
  • 29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paredes
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kersia
  • 07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Henkel
  • 07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heritage France

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00