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Synthèse
Le marché mondial de l'électricité a connu une croissance structurelle en volume et en valeur depuis 2020, sous l'effet de la demande mondiale d'électricité, de la croissance démographique, du dynamisme du secteur de la construction et du développement des pays émergents. La capacité, la production et la consommation d'électricité ont toutes augmenté au cours de cette période, les revenus de la production d'électricité atteignant 1 614 milliards de dollars en 2021, reflétant un taux de croissance annuel moyen de 4,7 %. Le marché devrait atteindre 2 462 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 %, et pourrait encore se développer pour atteindre 3 982 milliards de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 10,1 %. La région Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché (42 %), contre 23 % pour l'Europe occidentale. Les principales entreprises du secteur sont essentiellement européennes et américaines, les sept premières entreprises de services publics génératrices de revenus étant originaires d'Italie, de France, d'Allemagne, d'Espagne et des États-Unis.
Dynamique du marché de l'électricité en France : Tendances et perspectives
Le marché français de l'électricité est en pleine mutation, sous l'influence des forces concurrentielles, des changements réglementaires et de l'évolution des préférences des consommateurs. L'ouverture à la concurrence en 2007 a permis aux fournisseurs alternatifs de défier les opérateurs historiques comme EDF, ce qui a rendu le marché plus dynamique. Avec la croissance continue de la demande, le marché français de l'électricité a maintenu un volume stable avec plus de 500 milliards de kilowattheures produits en 2021, la consommation étant légèrement inférieure avec environ 450 milliards de kilowattheures. Bien que la consommation globale d'électricité montre des signes de stagnation, les ventes sur le marché sont sur une trajectoire ascendante, principalement attribuée à l'augmentation des prix de l'électricité, en partie grâce à l'engagement du pays dans la transition énergétique vers des technologies plus vertes et plus efficaces.
Le marché français de l'électricité n'a pas seulement prospéré en volume, mais aussi en valeur, estimée entre 100 et 110 milliards d'euros d'ici 2021. Le secteur résidentiel est responsable de près de 40 % de la consommation d'électricité, ce qui témoigne de son rôle central sur le marché. Les ménages donnent la priorité au chauffage, à la climatisation et aux technologies de l'information dans leur consommation d'électricité. Toutefois, le coût reste un facteur dominant qui influence le choix des consommateurs, un pourcentage important de la population exprimant des inquiétudes quant à l'augmentation des prix de l'électricité et se déclarant prêt à adopter des mesures d'économie d'énergie. Les entreprises et les professionnels, y compris les PME et le secteur tertiaire, représentent une part plus importante de la demande d'électricité que les grandes industries. Toutefois, il convient de noter que certaines activités industrielles, telles que la métallurgie, l'industrie alimentaire et l'industrie chimique, figurent parmi les plus gros consommateurs de leur segment.
Ce marché en pleine évolution se caractérise par des préférences variées de la part des clients, comme une tendance croissante à proposer des offres avec des périodes d'engagement fixes et une demande d'équipements de contrôle de l'énergie. Malgré les efforts de libéralisation du marché, les fournisseurs historiques conservent une grande part de marché ; cependant, le nombre de ménages approvisionnés par des fournisseurs alternatifs augmente progressivement. Sur le plan de la distribution et du transport, les réseaux sont gérés par des entités monopolistiques, RTE s'occupant du transport et Enedis de la distribution. Malgré une baisse d'activité due à la pandémie de grippe aviaire, qui a particulièrement affecté la demande d'électricité dans l'industrie, la transition vers les énergies renouvelables continue de remodeler le paysage électrique français, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique augmentant de manière significative.
En conclusion, le marché français de l'électricité se caractérise par une croissance soutenue de la valeur du marché, des volumes de consommation stables, une évolution vers les sources d'énergie renouvelables et une préférence croissante des consommateurs pour des prix compétitifs et des offres innovantes. Grâce à ces facteurs, le marché conserve une position prépondérante dans le secteur de l'énergie, marquée à la fois par la stabilité et l'adaptabilité.
Naviguer dans les courants de l'évolution du paysage électrique français
Alors que le marché français de l'électricité continue d'évoluer sous l'effet de la concurrence, de la réglementation et de l'innovation, plusieurs acteurs clés ont émergé, chacun jouant un rôle essentiel dans les différents segments du marché. Comprendre les principales entreprises impliquées permet d'appréhender le fonctionnement du secteur de l'énergie électrique en France et les services qu'il fournit aux clients dans tout le pays. Voici un aperçu des principaux acteurs du marché :
- EDF (Électricité de France) EDF est un colosse du marché français de l'électricité, qui détenait un quasi-monopole avant la déréglementation du marché. Même avec la libéralisation, EDF conserve une présence substantielle dans de nombreux domaines de la chaîne de valeur de l'électricité. De la production à la fourniture, EDF reste une force dominante, exploitant un parc de centrales nucléaires, hydroélectriques et d'énergie renouvelable, et elle continue de répondre aux besoins d'une clientèle importante avec des tarifs réglementés. Les filiales d'EDF, RTE et Enedis, gèrent respectivement les réseaux de transport et de distribution du pays, chacune détenant une position de monopole dans son secteur.
- Entreprises Locales de Distribution (ELD) Opérant aux côtés de géants comme EDF, les ELD maintiennent une présence locale, desservant des territoires spécifiques en France. Ces entreprises locales de distribution, bien que comparativement plus petites, sont importantes dans la mesure où elles offrent des services raffinés et centrés sur le client à leurs communautés et représentent un vestige de la structure de marché prélibéralisée.
- engie Engie, l'un des principaux fournisseurs d'énergie au monde, s'est imposé sur le marché français en tant que producteur et fournisseur d'électricité. Fort d'une présence mondiale, Engie a diversifié ses offres en France pour inclure un mélange de sources d'énergie nucléaire, renouvelable et fossile. Grâce à ses offres de marché, Engie propose une alternative aux tarifs traditionnellement réglementés et met l'accent sur les options d'énergie verte pour les consommateurs soucieux de l'environnement.
- Total Direct Énergie Total Direct Énergie, premier fournisseur alternatif, se présente comme un redoutable challenger sur le marché, se concentrant sur les secteurs résidentiel et professionnel avec des offres de marché compétitives. Son acquisition par Total a amplifié sa force, lui permettant de tirer parti d'un portefeuille énergétique plus large et de se livrer à une concurrence agressive pour gagner des parts de marché en promettant l'innovation et des services axés sur le client.
- Alpiq et Uniper Ces fournisseurs n'ont peut-être pas les mêmes racines historiques ou la même puissance de marché qu'EDF ou Engie, mais ils se taillent une place en proposant des services spécialisés et des offres de marché adaptées aux besoins des grands et moyens consommateurs. Leurs stratégies visent souvent des clientèles plus spécifiques et parfois plus sophistiquées sur le marché français.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 27/10/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définitions
L'électricité est une forme d'énergie qui peut être produite de plusieurs façons et qui alimente appareils et dispositifs électriques. Le marché de l'électricité est organisé autour de quatre grands domaines : la production, la fourniture, le transport et la distribution.
Le 1er juillet 2007, les marchés français de l'électricité et du gaz naturel ont été entièrement ouverts à la concurrence. Cela a permis à de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché et de concurrencer les leaders historiques comme l’entreprise EDF qui détenait à elle seule un quasi-monopole (certaines entreprises publiques locales ont néanmoins été autorisées à poursuivre leur activité en tant qu'Entreprises Locales de Distribution (ELD)).
Afin de permettre une libre concurrence, il était nécessaire de séparer les activités. EDF étant impliquée de la production à la fourniture d’électricité, il était nécessaire de séparer les différentes activités afin d'ouvrir certaines parties à la concurrence. De là, 4 activités ont émergé :
- la production : les centrales qui produisent l'électricité
- le transport : l'acheminement de l'électricité produite, la haute tension
- la distribution : la deuxième partie du transport, la basse tension jusqu'à la distribution de cette électricité dans les différents points
- la vente ou la fourniture : l'achat d'électricité en gros puis la revente aux différents points de consommation
En France, le transport d’électricité fonctionne encore en monopole et est assuré par RTE (Commission de régulation de l'énergie), filiale d'EDF. La distribution de l'électricité est également proche du monopole car elle est essentiellement assurée par Enedis, autre filiale d'EDF, mais aussi par d’autres entreprises locales de distribution.
En revanche, la production et la fourniture d'électricité sont ouvertes à la concurrence. Plusieurs entreprises exercent ces deux activités, comme EDF, Direct Energie et Engie.
Le chiffre d'affaires du marché français de l'électricité est en augmentation même si la consommation d'électricité stagne. La production d'électricité a atteint 531 milliards de kilowattheures en 2021. Cette situation est principalement due à une hausse des prix de l'électricité. Alors que l'ouverture à la concurrence était censée entraîner une baisse des prix, la hausse des coûts et l'accès limité aux matières premières ont conduit à une augmentation des tarifs.
Cette hausse des prix est renforcée par le développement des énergies vertes et des offres plus efficaces et respectueuses de l'environnement. La transition énergétique est en effet devenue la question centrale du secteur et représente un potentiel de croissance future.
1.2 Le marché mondial de l'électricité
Le marché mondial de l'électricité connaît une croissance structurelle, tant en volume qu'en valeur. Cette expansion s'explique principalement par les besoins en électricité, l'augmentation de la population, le dynamisme du secteur de la construction et le développement des pays émergents.
En effet, en volume, tant la production que ...
1.3 Le marché français de l'électricité : une croissance soutenue
Le marché français en valeur
Le marché français de l'électrcité est évalué à ***,** milliards d'euros pour ****.
Évolution du chiffre d'affaires des activités du marché de l'électrcité (***) France, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****
Le marché devrait fortement augmenter en ****, en raison de la hausse des prix de ...
1.4 Un marché volatile, sensible aux différentes crises
Comme le montre le graphique ci-dessous, l'épidémie de Covid-** a entraîné une baisse du chiffre d'affaires du secteur. Cela s'explique par le ralentissement économique sans précédent qui a entraîné une baisse drastique de la consommation d'électricité du secteur tertiaire et de l'industrie. L'industrie, notamment ...
2.1 Marchés clients : résidentiel, entreprises et industries
Le secteur le plus consommateur reste celui des entreprises et des professionnels, suivi du secteur résidentiel avec près de **% de la consommation finale d'électricité et enfin de la grande industrie qui représente **% du volume total.
Par ailleurs, alors que les professionnels sont des clients qui sont raccordés ...
2.2 Gros plan sur la demande résidentielle
L'utilisation de l'électricité
L'électricité est utilisée par les ménages pour alimenter plusieurs appareils. La répartition moyenne de la consommation en France est présentée ci-dessous. Il apparaît que le chauffage, le refroidissement, le lavage, les technologies de l'information et de la communication et l'eau ...
2.3 Focus sur la demande des entreprises et de l'industrie
Dans le secteur des services, le commerce de détail est l'activité qui consomme le plus d'électricité comme le montre le graphique ci-dessous. En ****, le secteur du commerce de détail a en effet consommé ** *** gigawattheures. Les activités suivantes sont les plus consommatrices d'électricité: l'administration publique et la ...
3.1 La chaîne de valeur de l'électricité : production, fourniture, transport et distribution
Sur le marché de l'électricité, on peut distinguer quatre types d'acteurs en fonction des grandes étapes qui organisent le secteur :
Les producteurs d'électricité: ils exploitent des centrales nucléaires ou thermiques classiques (***) pour créer de l'électricité Les fournisseurs d'électricité: ils achètent l'électricité aux producteurs ...
3.2 Producteurs et fournisseurs
Depuis l'ouverture totale à la concurrence des marchés français de l'électricité et du gaz naturel le *er juillet ****, les consommateurs peuvent choisir librement leur fournisseur d'énergie.
Suite à cette ouverture, des fournisseurs non historiques, appelés fournisseurs alternatifs, sont entrés sur le marché de détail de l'électricité ...
3.3 Transporteurs et distributeurs
Les segments du transport et de la distribution d'électricité sont chacun organisés comme un monopole. Le réseau de transport et de distribution d'électricité est organisé de la même manière qu'un réseau routier avec ses routes principales, ses routes secondaires et ses échangeurs :
Le réseau ...
3.4 La transition énergétique en France
Le principal défi des acteurs du secteur est aujourd'hui la transition énergétique, encouragée par les pouvoirs publics et l'opinion publique.
Les programmes pluriannuels de l'énergie (***)
Le ** avril ****, le gouvernement a publié au Journal Officiel la programmation pluriannuelle de l'énergie (***)
Ainsi, le * juin ****, EDF Renouvelables, filiale du ...
4.1 Typologie de l'approvisionnement en électricité
Les offres d'électricité se distinguent d'abord par la source d'énergie dont elles sont issues. En France, l'offre d'électricité provient principalement de l'énergie nucléaire, qui représentait **,* % de la production électrique française en ****.
Répartition de la production d'électricité française par source d'énergie France, ...
4.2 Aperçu des différents tarifs proposés
Trois grands types de tarifs peuvent être identifiés : le tarif réglementé, le prix fixe et le prix indexé.
Le tarif réglementé
Le tarif réglementé est fixé par les pouvoirs publics sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (***), et en août pour le ...
4.3 Évolution des tarifs
Le prix de détail hors taxes d'une offre, qu'il s'agisse d'un tarif réglementé ou d'une offre de marché, comprend:
des coûts identiques supportés par tous les fournisseurs, comme l'accès aux réseaux (***). des coûts variables selon les fournisseurs: coûts de production ou de fourniture ...
5.1 Les principales réglementations
L'ouverture à la concurrence
L'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie a commencé dès ****, avec l'adoption d'une première directive européenne sur l'électricité, suivie en **** d'une directive sur le gaz. Les dernières directives, désormais en vigueur, sont les directives ****/**/CE et ****/**/CE du ** juillet **** concernant ...
6.1 Segmentation
- Engie
- Total Direct Energie
- Enel
Liste des graphiques
- Capacité, production et consommation mondiales d'électricité
- Marché mondial de la production d'électricité
- Évolution de la demande mondiale d'électricité par région
- Top 10 des plus grandes compagnies d'électricité sur la base des revenus de 2021
- Répartition de la production d'électricité française par source d'énergie
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Entreprises citées dans cette étude
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