Le marché des fournitures scolaires - France

Le marché français des fournitures scolaires affiche des tendances variées depuis 2020. En 2021, le marché a connu une croissance en valeur sur l'ensemble des catégories de produits, malgré une baisse générale des ventes en volume en 2022, et avec une augmentation substantielle des prix de 4,25%. La production de ces fournitures reste majoritairement française, soulignant la difficulté à délocaliser en raison de facteurs tels que le poids du papier.

Le principal canal de vente reste les supermarchés, avec une part de marché de 83 %, bien que le commerce électronique gagne régulièrement du terrain. Le marché mondial devrait croître modérément à un taux de 3,8 % entre 2021 et 2027, pour atteindre potentiellement 111,1 milliards de dollars. Toutefois, en France, les ventes de fournitures scolaires dans les hypermarchés et les supermarchés ont diminué, avec une augmentation de 5,9 % en 2021-2022, regagnant du terrain après un effondrement dû à la pandémie.

En termes de sous-catégories de produits, les instruments d'écriture et les accessoires ont tiré la croissance. Malgré ces développements positifs, l'industrie est confrontée à des défis tels que l'impact de la technologie numérique, la baisse des taux de natalité et la diminution du pouvoir de consommation dans un contexte d'inflation constante des prix. En outre, la France affiche un déficit commercial dans le domaine des fournitures scolaires en plastique, les importations (117 millions de dollars) doublant presque les exportations (53 millions de dollars) en 2021, en grande partie en raison des prix compétitifs pratiqués par des pays comme la Chine et l'Allemagne.

En outre, le secteur de la papeterie a connu une baisse de 22 % des emplois entre 2015 et 2021. Le scandale des substances toxiques contenues dans les fournitures scolaires suscite également des inquiétudes quant aux réglementations à venir, ce qui laisse présager un durcissement des mesures sanitaires régissant ces produits.

Dynamique et tendances du marché français des fournitures scolaires

Le marché français des fournitures scolaires s'adresse à une population étudiante diversifiée, où chacun des 12 à 15 millions d'élèves a besoin d'un éventail d'outils pédagogiques chaque année pour poursuivre ses études. Ces fournitures, qui vont des instruments d'écriture au papier, en passant par les classeurs et les adhésifs, sont principalement produites sur le territoire français en raison des difficultés logistiques liées à la délocalisation de produits lourds à base de papier, tels que les cahiers. Les canaux de distribution passent par les hypermarchés, les grandes surfaces culturelles et les plateformes de commerce électronique spécialisées, avec une forte préférence des consommateurs pour les supermarchés, qui détiennent plus de 80 % des parts de marché.

La saisonnalité des ventes de fournitures scolaires s'accentue au cours des semaines 33 à 37, coïncidant avec le début de l'année scolaire - un moment crucial pour les marques qui doivent innover et s'adapter, en particulier à une époque où la technologie numérique fait son entrée dans les voies éducatives.

Face aux défis que représentent la baisse des taux de natalité et la fluctuation des modes de consommation, le marché français des fournitures scolaires a pour mission de maintenir la dépense moyenne d'environ 140 à 160 euros pour les fournitures scolaires, dans le contexte des pressions exercées pour intégrer des pratiques durables sur le plan environnemental et pour répondre aux préoccupations des consommateurs concernant les matériaux toxiques.

Alors que le marché mondial des fournitures scolaires prévoit une trajectoire de croissance modeste - qui devrait atteindre plus de 110 milliards de dollars d'ici la seconde moitié des années 2020 -, le marché français enregistre lui aussi une part importante des exportations de cahiers en papier. Cette situation est facilitée par l'importante capacité de production de papier de la France, qui figure parmi les dix premières en Europe, avec des forêts couvrant entre 15 et 20 millions d'hectares. Divers facteurs, tels que l'augmentation du taux d'alphabétisation, qui dépasse les 85 %, la notoriété des marques et les campagnes de marketing innovantes, stimulent le marché.

Néanmoins, l'industrie française de la papeterie connaît un ralentissement de l'emploi, ce qui indique les défis du secteur face à l'évolution des demandes des consommateurs et aux progrès technologiques. En termes de prix à la consommation, le marché de la papeterie et des fournitures de dessin a observé une forte augmentation entre 2021 et 2022, avec une hausse s'alignant sur les taux d'inflation généraux ou les dépassant légèrement. Cela en dit long sur la sensibilité aux prix et pourrait être un facteur déterminant dans les tendances futures de la demande.

Les principaux acteurs du marché des fournitures scolaires en France

Le marché français des fournitures scolaires compte plusieurs détaillants de premier plan, chacun ayant un positionnement et une offre uniques pour répondre à un large éventail de consommateurs - des parents aux étudiants. Grâce à la diversité de leurs canaux de distribution, ces acteurs veillent à ce que la rentrée scolaire soit bien accompagnée de produits et de services facilement accessibles.

• E.Leclerc: Poids lourd du segment des hypermarchés, E.Leclerc occupe une place prépondérante grâce à son vaste réseau de magasins à travers la France. Ils offrent une vaste sélection de fournitures scolaires, répondant aux tendances d'achat en gros des consommateurs qui recherchent à la fois la variété et le bon rapport qualité-prix pendant la saison de forte demande.

• Cultura et Fnac: Ce sont les destinations privilégiées dans la catégorie "Grandes Surfaces Spécialisées" (GSS), spécialisées dans les produits culturels et créatifs. La Fnac, avec sa couverture nationale complète, et Cultura, en tant que concurrent émergent, fournissent des produits de qualité complétés par des conseils de vente experts. Ils sont particulièrement appréciés pour leur offre spécialisée et l'expérience d'achat attrayante qu'ils proposent.

• Bureau Vallée : Leader du concept de grande surface depuis 1990, Bureau Vallée s'est imposé comme une source d'approvisionnement de premier plan pour les particuliers et les entreprises. Avec un réseau massif de magasins, principalement franchisés, ils mettent l'accent sur les économies d'échelle, ce qui leur permet d'offrir des prix compétitifs, en particulier pour les achats en gros.

• Plein Ciel : Connu pour sa taille et ses nombreux points de vente, Plein Ciel s'adresse aux consommateurs à la recherche d'un large éventail d'articles de papeterie et de fournitures de bureau. Stratégiquement placés, ses magasins constituent un choix pratique pour les consommateurs de tout le pays.

• Top Office: Bien qu'il s'agisse d'une chaîne plus petite que les autres, Top Office maintient sa position sur le marché grâce à ses magasins spécialisés. Elle continue à servir ses clients grâce à son inventaire ciblé, particulièrement adapté à ceux qui recherchent des fournitures scolaires et de bureau spécifiques.

• Office Dépôt: Anciennement un nom important sur le marché avec plusieurs magasins, la trajectoire d'Office Dépôt est un rappel brutal de la nature concurrentielle de ce secteur. Les défis à relever en 2021 mettent en évidence le besoin d'adaptation et de résilience dans un marché en constante évolution.

Ensemble, ces acteurs clés apportent du dynamisme au marché français des fournitures scolaires. En répondant aux différents besoins des consommateurs grâce à leur positionnement stratégique, ces détaillants parviennent à maintenir leur pertinence et à continuer à prospérer, même dans un paysage marqué par la transformation numérique et l'évolution des comportements des consommateurs.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 09/03/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille du marché mondial des fournitures scolaires
• Balance commerciale des articles scolaires en plastique
• Balance commerciale des cahiers, écriture, papier
• Principaux pays clients de la France en cahiers, papier, écriture
• Principaux fournisseurs de la France en fournitures scolaires plastiques
• Evolution du chiffre d'affaires des fournitures scolaires en GSA
• Evolution du chiffre d'affaires en circuit GSA selon la catégorie de fournitures scolaires
• Chiffre d'affaires en GSA des catégories Ecriture et Papier
• Evolution de l'intérêt de la recherche "fourniture scolaire" sur Google
• Répartition des élèves apprentis des 1er et 2nd degrés
• Comparaison du prix des stylos BIC selon la taille du lot
• Part du marché des articles de papeteries selon le type de produit
• Diminution des emplois du secteur de production d'articles de papeterie
• Indice annuel des prix à la consommation pour la papeterie et matériel de dessin
• Indice annuel des prix à la consommation
• Nombre de produits disponibles selon la catégorie
• Présence de composés nocifs dans les fournitures scolaires
• Nombre d'hypermarchés par enseigne en France
• Nombre de magasins GSS Culture
• Nombre de magasins par enseigne Superstore
• Evolution du chiffre d'affaires des Superstores entre 2019 et 2021
• Evolution des volumes et valeurs des fournitures scolaires selon le type de magasin
• Part de réponses devant l'importance d'acheter des produits éco-responsables pour la rentrée
• Les marques de stylo préférées des Français
• Les marques de cahier préférées des Français
• Comparaison du niveau d'appréciation des marques de papeterie en fonction de la catégorie d'âge