Synthèse de notre étude de marché

La taille totale du marché de la garde d'enfants, combinant les assistantes maternelles et les crèches, est considérable. Les crèches générent à elles seules un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2023.

Le marché de la garde d'enfants en France est caractérisé par une baisse constante des taux de natalité, le nombre de naissances diminuant de manière significative de 6,6 % en 2023, pour atteindre environ 678 000.

Malgré cette baisse, le marché reste résilient avec une forte demande de solutions de garde d'enfants. Près de la moitié des enfants de moins de 3 ans seront accueillis dans des structures d'accueil formelles en 2021.

Le marché offre à la fois des options de garde à domicile, telles que l'aide personnelle et les assistantes maternelles, et des options hors domicile telles que les crèches (garderies) et les EAJE (établissements d'accueil du jeune enfant).

On note une évolution de certains acteurs vers la privatisation et la création de leurs propres écoles de formation pour faire face aux pénuries de personnel.

 Le coût des services de garde d'enfants continue de dépendre du revenu, les dépenses à la charge des familles à double revenu variant en fonction de la forme de garde et du revenu familial.

Le prix moyen des services de garde d'enfants hors du domicile a augmenté de 20% après la pandémie.

La dynamique du marché français de la garde d'enfants

Ces dernières années, le marché français de la garde d'enfants a traversé plusieurs vagues de changement, combinant l'impact de la baisse de la natalité avec les fluctuations provoquées par la pandémie de COVID-19.

Le nombre d'enfants de moins de trois ans oscille autour de 2 millions et que celui des enfants de moins de six ans atteindra 4,2 millions en 2024. 

Malgré la baisse du taux de natalité de 20 % entre 2010 et 2023, la demande de services de garde d'enfants reste forte en raison de l'augmentation du taux d'emploi des mères, qui est passé de 56 % à plus de 70 %.

Près de la moitié des enfants de moins de trois ans bénéficient d'une forme de garde formelle .

Le marché total pourrait être estimée en combinant les revenus des crèches et des assistantes maternelles a plus de 7 milliards €.

Les modes de garde des enfants en France s'articulent principalement autour de deux formes d'accueil : l'accueil collectif (crèches) et l'accueil individuel à domicile (assistants maternels). Plus de 85 % des enfants de parents sans activité professionnelle sont gardés à domicile, tandis que les parents bi-actifs optent pour des assistantes maternelles ou des modes de garde collectifs.

Les services s'adaptent désormais aux divers besoins familiaux, tels que des horaires variables et une assistance allant au-delà de la simple garde d'enfants, jusqu'à l'entretien ménager et la préparation des repas.

La tarification reste fonction du revenu familial.

 

Pionniers et innovateurs : Les principales entités qui façonnent le paysage de la garde d'enfants en France

Crèches et garderies : Les crèches représentent une option fondamentale pour de nombreux parents. Des organismes publics et privés gèrent ces institutions

Les assistantes maternelles (Aides Maternelles) :  les assistantes maternelles communément appelées "nounous" sont au service des familles en s'occupant des enfants, généralement à leur domicile. 

Les gardes d'enfants à domicile :  Les organismes spécialisés dans la garde d'enfants à domicile apportent la commodité d'une garde professionnelle au sein de la famille. 

Micro-crèches et systèmes Paje : Le segment florissant des micro-crèches et le système de la Paje (Prestation d'Accueil du Jeune Enfant) sont représentatifs de l'inventivité qui règne dans le secteur. 

 

Acteurs du marché des crèches

  • Les Petits Chaperons Rouges, qui appartient au groupe Grandir, sont à l'avant-garde. Grandir étend son expertise au-delà des frontières françaises et a réalisé de nombreuses acquisitions.

  • Babilou  Avec un solide réseau de structures réparties sur l'ensemble du territoire, Babilou se distingue également par son ouverture à l'international.

  • People and Baby est un autre acteur important qui enrichit le marché avec sa gamme de services répondant aux besoins des familles modernes.

  • La Maison Bleue se distingue par l'adoption de techniques pédagogiques innovantes, y compris des pratiques respectueuses de l'environnement qui font écho à la préoccupation croissante de la société pour un mode de vie durable.

 

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

La garde d'enfant désigne toutes les solutions formelles ou non auxquelles ont recours les parents pour trouver des personnes pour s'occuper de leur enfants quand ils ne sont pas disponibles. Le marché de la garde d’enfant concerne majoritairement la garde d’enfants de moins de trois ans car en France, les enfants doivent obligatoirement être scolarisés à partir de trois ans. Certains types de garde d'enfants concernent aussi les enfants de moins de six ans comme les halte garderies par exemple.

Ce marché est caractérisé par une offre très diversifiée, qui s'adapte souvent à la situation des parents. On distingue de manière générale les solutions de garde à domicile et de garde à l'extérieur.

Les principales offres s'organisent de la manière suivante :

  • L’accueil collectif : Il se fait en crèche publique ou en crèche privée. Les établissements inclus sont la crèche (notamment en préscolarisation), les haltes-garderies, les jardins d’enfants ou les établissements multiaccueil.
  • L’assistance maternelle : Une assistante maternelle garde les enfants généralement à son domicile, c'est ce qu'on appelle plus familièrement une nounou.
  • La garde d’enfants à domicile : Ce dernier mode de garde est d'ailleurs une des activités du marché de l’aide à domicile.

Les assistantes maternelles mettent en avant l’approche individuelle de la relation avec l’enfant tandis que l’accueil collectif et les crèches mettent en avant leurs capacités de socialisation.

Bien que le nombre de naissances soit en baisse en France, surtout en 2023, la capacité des structures d'accueil des enfants n'est toujours pas suffisante pour répondre à la demande. En effet, la capacité théorique correspond à un peu plus de la moitié des enfants. Le marché de la garde d'enfants est caractérisé par une grande pénurie de personnel qui amène certains acteurs à créer leur propre école de formation.

La crise de la COVID-19 a fortement impacté ce marché, fermant la plupart des centres d'accueil pendant le premier confinement et rouvrant petit à petit pour les enfants dits "prioritaires", c'est-à-dire les enfants du corps médical, des enseignants ou encore des familles monoparentales ou qui ne peuvent exercer leur profession en télétravail. Cependant aujourd'hui, le marché s'est presque complètement relancé mais l'offre s'adapte aux nouvelles habitudes de vie des parents.

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

Le marché de la garde d'enfants est estimé à ***,** milliards en **** devrait afficher un taux de croissance annuel composé (***) de **,**% entre **** et ****. Le marché le plus développé est celui des États-Unis, avec une estimation de **,** milliards en ****. Cette grande part du marché s'explique en partie par les ** millions de familles monoparentales ...

1.3 Un marché national aussi en croissance

Au *ᵉʳ janvier ****, la France compte * millions d'enfants de moins de * ans et *,* millions d'enfants de moins de * ans. Plus les enfants sont en bas âge, plus il est important pour les parents de trouver des solutions de garde adaptées et des professionnels disponibles pour éveiller les enfants. Au-dessous de six ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les naissances annuelles en France, toujours en forte baisse

Les naissances en France En ****, environ ***,*** naissances ont été enregistrées en France, ce qui représente une forte baisse, de *,*% par rapport à ****. Depuis ****, le nombre de naissances en France a régulièrement diminué chaque année, sauf pour un rebond observé en ****. Entre **** et ****, la baisse annuelle moyenne du ...

2.2 Les EAJE et assistantes maternelles, modes de garde principaux des français

Évidemment, la très grande majorité des parents en congé maternité ou paternité ne font pas appel à des solutions extérieures pour la garde de leurs enfants. Mais une fois retournés au travail, s'ils décident d'y retourner, les choix possibles pour garder leur bébé et éventuellement autres enfants ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Les différents types d'acteurs

En France, l'instruction est obligatoire dès les trois ans de l'enfant, ce qui est particulièrement jeune comparé aux autres pays d'Europe. Pour les gardes d'enfants, on distingue donc les gardes pour les enfants de moins de trois ans, pour les enfants de * à * ans et pour les enfants de plus ...

3.3 Taille et découpage du marché

Le secteur des gardes d'enfants embauche toujours plus de personnes tous les ans et se diversifie de plus en plus en termes d’entreprises, le marché étant petit à petit conquis par les entreprises privées.

Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif employé du secteur de l'accueil de jeunes enfants France, ...

3.4 Les aides proposées par l'État

Source: ****

4 Analyse de l'offre

4.1 Une offre extrêmement diversifiée pour s'adapter aux besoins des familles

La garde d’enfants à domicile englobe une variété de tâches et de services pour répondre aux besoins quotidiens et spécifiques des enfants et des parents :

Source: ****

Les astériskes * désignent les services de garde inclus dans cette étude

Parmi ces différentes offres, les services d'aide ...

4.2 Quelques prix

Le prix de la plupart des solutions de garde d'enfant est variable avec le salaire du ou des parents.

Source: ****

Ce tableau présente les restes à charge en **** pour une famille biactive selon le mode d'accueil pour un enfant accueilli à temps plein, après crédit d'impôt.

À noter que ...

4.3 Les tendances du secteur

On remarque une évolution de l'offre pour s'adapter aux dernières attentes des parents par rapport à la garde de leurs enfants. Tout d'abord, certaines franchises de garde à domicile ou de crèches ont développé leur propre programme de formation pour pallier à la pénurie de personnel qui touche le secteur. ...

5 Règlementation

5.1 La loi de finance 2017

La loi de finance **** a introduit des mesures visant à encourager l'emploi de salariés à domicile en offrant des avantages fiscaux significatifs. Cette partie de la loi a permis aux particuliers employeurs de bénéficier d'une réduction d'impôt équivalente à **% des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile, ...

5.2 Règlementation sur les crèches

Décret n°****-**** du ** août ****

Le Décret n°****-**** du ** août **** relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants est une mesure importante concernant les assistants maternels et les établissements d'accueil de jeunes enfants. Ce décret vise à renforcer la qualité de l'accueil des ...

5.3 Règlementation sur les assistantes maternelles

Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, entrée en vigueur le *er janvier ****, rassemble les règles applicables aux salariés travaillant au domicile des particuliers employeurs. Elle vise à simplifier et à clarifier les droits et obligations ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Voici quelques acteurs importants du secteur, avec leurs particularités et leur chiffre d'affaires.

Source: ****

  • Babychou Services
  • Family Sphère
  • Poppinou
  • Baby Sittor
  • Kidlee
  • BSIT
  • Yoopies
  • Babilou Groupe
  • Grandir Groupe -Les petits chaperons rouges
  • People and Baby (Holding)
  • La Maison Bleue
  • O2
  • Kangourou Kids
  • Callihop

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffre d'affaires des marchés des assistantes maternelles et des crèches en 2023
  • Évolution du nombre de naissances annuel en France
  • Évolution du nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans et du taux de fécondité en France
  • Taux de recours aux congés paternité et maternité
  • Évolution du recours au congé paternité selon le statut de l'emploi
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Les crèches People & Baby suscitent les convoitises - 27/06/2024
  • People & Baby:
    • - Crèches gérées : 762 dans le monde, dont 583 en France.
    • - Enfants accueillis en France : 14,000.
    • - Principal actionnaire : Couple fondateur, à hauteur de 100% du capital, moins une action de préférence.
    • - Montant de la dette : 500 millions d’euros auprès d'Alcentra.
    • - Pourcentage des droits de vote acquis par Alcentra : 75%.
  • Concurrents - Babilou : Intéressé par les actifs à Dubaï.
    • - Groupe Grandir (Les Petits Chaperons Rouges) : Intéressé par les établissements américains.
    • - Busy Bees
Eviction du fondateur de People & Baby - 24/04/2024
  • - Christophe Durieux, fondateur de People & Baby, possède 80 % du capital du groupe.
  • - People & Baby est endetté à hauteur de 400 millions d'euros.
  • - Les créanciers de People & Baby ont désormais 75 % des droits de vote, suite à une décision prise lors de l'assemblée générale.
Pénurie de main-d'oeuvre : les crèches privées face au casse-tête de la formation - 15/04/2024
  •  Les Petits Chaperons Rouges , un des plus grands groupes de crèches privées en France. A la tête d'un réseau de 850 crèches à son nom, de 2.200 crèches partenaires et de 9.000 employés, l'entreprise, qui a généré un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2023
  • le secteur de la petite enfance compte 150.000 salariés  
  • le secteur privé de la petite enfance, qui représente 40 % de la gestion des 480.000 places de crèches en France, essaie tant bien que mal de proposer des formations à ses salariés et aux étudiants.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Babychou Services
Family Sphère
Poppinou
Baby Sittor
Kidlee
BSIT
Yoopies
Babilou Groupe
Grandir Groupe -Les petits chaperons rouges
People and Baby (Holding)
La Maison Bleue
O2

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

Le marché de la garde d'enfants | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kidlee
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Baby Sittor
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoopies
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poppinou
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Babychou Services
  • 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Callihop
  • 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Kangourou Kids
  • 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise O2
  • 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise La Maison Bleue
  • 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise People and Baby (Holding)
  • 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Les petits chaperons rouges (Groupe Grandir)
  • 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Babilou Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kidlee
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Baby Sittor
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoopies
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poppinou
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Babychou Services
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kidlee
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Baby Sittor
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoopies
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poppinou
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Babychou Services
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Générale pour l'enfant Groupe (Sergent Major)
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DPAM Du Pareil au Même (Générale pour l'enfant groupe)
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
  • 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Béguin
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kidlee
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Babychou Services
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poppinou
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoopies
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Baby Sittor
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kidlee
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Baby Sittor
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yoopies
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poppinou
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Babychou Services
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00