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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les crèches, aussi connues sous le nom d'établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) désignent les dispositifs d'accueil d'enfants (jusqu'à 6 ans) qui ne relèvent pas du cadre familiale ou scolaire.
En France il existe plusieurs types d'EAJE selon la nature de leur organisme gestionnaire : Association, collectivité territoriale, entreprise... Les crèches privées gérées par des entreprises, sont des EAJE du secteur marchand.
Les EAJE privés sont de plusieurs types selon leur structure (Crèche multi-accueil, crèche d'entreprise, crèche municipale en DSP, ou Micro-crèche) et selon leur type de financement (Psu, Paje, etc.). Le marché est en effet financé en grande partie par l'état via la caisse nationale d'allocations familiales (CAF).
Le marché français est caractérisé par son déséquilibre entre offre et demande. En effet, le nombre de places disponibles est insuffisant pour répondre à la demande nationale. Ainsi le marché n'est que peu affecté par la baisse des naissances, et les gestionnaires n'ont aucun mal à remplir leurs berceaux. Le secteur privé en particulier, est en plein essor, car plus flexible et moins onéreux que ses concurrents publics. Ainsi le nombre de places offertes en EAJE privé augmente chaque année. Et le marché devrait connaître un taux de croissance de ses places offertes moyen de 14 % entre 2019 et 2025.
Le marché Français est plus mature que ses voisins européens, et l'offre Française se diversifie pour se différencier. Ainsi des crèches aux projets pédagogiques originaux (écologiques ou musicales) ont le vent en poupe. De plus, l'offre exporte de plus en plus son savoir-faire à l'international. Les grands acteurs du marché Français trouvent ainsi dans les pays européens des relais de croissance et des débouchés conséquents.
1.2 Le marché français signe une belle croissance sur les dernières années
Cette première partie aura pour vocation d'estimer la taille du marché des crèches privées en France. Le premier baromètre économique de la petite enfance, publié par EY en **** rapporte l'évolution du nombre de places offertes en crèches privées. Une évolution qui devrait se poursuivre ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Une demande toujours supérieure à l'offre
Il est de notoriété publique que les places en crèches ne suffisent pas à répondre à la demande française. Si bien que la baisse de la natalité ne devrait pas pour l'instant influencer le secteur. D'après l'ONAPE, en ****, ** % des parents qui gardaient leurs enfants auraient souhaité une autre ...
2.2 Les EAJE sont le mode d'accueil le plus souhaité en France
Le baromètre économique de la petite enfance rapporte un sondage de ****, sur les motivations quant au choix de solution de garde d'enfant.
Raisons du choix d'un EAJE comme mode d'accueil principal
France, ****, en %
Source : Baromètre économique de la petite enfance
L'EAJE apparaît être la solution la plus prisée. ...
2.3 Une politique de la petite enfance qui peine à répondre à la demande
La politique de la petite enfance, est encadrée par la branche "Familles" de la Caisse Nationale d'Allocation Familiale. La CAF intervient donc auprès des familles mais également auprès des crèches comme nous le verrons plus tard. Ces interventions se font dans le cadre de différents plans ...
2.4 Un accueil en crèche plus difficile pour les familles aux revenus modestes
Malgré les aides de la CAF, les familles aux revenus les plus modestes recourent à l'accueil collectif en EAJE, pour des plages horaires plus faibles en moyenne que le reste des familles.
Part de l'accueil en EAJE selon le niveau de revenu (***)
France, ****, en % de l'accueil total
Source : Lettre circulaire développement ...
2.5 Un niveau de satisfaction pour les crèche toujours élevé
Le Baromètre de satisfaction **** publié par la Fédération française des entreprises de crèches, vise à mesurer la satisfaction des parents ainsi qu'à évaluer leurs attentes. Ainsi près de */** parents considèrent leur mode de crèche actuel comme meilleur ou aussi bon que leur ancien mode ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Typologie des différents financements
En France, le financement des EAJE est assez complexe. En effet, il combine celui des familles, des employeurs réservataires, mais aussi de nombreux acteurs publics : CNAF (***), État et collectivités territoriales. Cette partie a donc pour but de réaliser le panorama des différentes aides en vigueur en France ...
3.2 Les 3 types de structures privées
Dans le paysage Français, les crèches exploitées par des acteurs privés sont de * types :
Les crèches municipales en délégation de service public (***) ;
Ce sont des crèches traditionnelles de quartier, exploitées par un acteur privé pour le compte d’une collectivité. Cela est ...
3.3 Financement et recettes d'une place en crèche privée
Le schéma ci-dessous représente de façon simplifiée les acteurs impliqués dans le financement d'un EAJE privé, et leur action dans le processus.
Une place créée en EAJE privée coute en moyenne ** ***€. Ce chiffre est deux fois moins élevé que dans le secteur public. [***] La ...
3.4 Un marché mature et de plus en plus concentré qui cherche des débouchés à l'international
Un marché très concentré
La Fédération Française des entreprises de crèches rassemble en **** près de ** membres pour un total de ** *** places. Si certains grands acteurs tel que People and Baby n'en font pas partie, on peut néanmoins estimer qu'elle représente ** % de l'offre du ...
3.5 Un manque de professionnels de la petite enfance
Le site Les pros de la petite enfance a réalisé en **** une étude dans le but de faire un état des lieux du secteur, en terme d'emploi, de formation et de diplômes. Ainsi **,** % des gestionnaires d'EAJE privés rencontrent des difficultés de recrutement. Si le recrutement dans le ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Le défi de la différenciation
Les crèches proposent toutes, à quelques détails près, le même service : garde d'enfant, animation de jeux d'éveil, sieste, repas etc. Ainsi il est difficile d'être visible et de se démarquer dans le paysage concurrentiel. Pour se différencier de la concurrence, l'offre mise beaucoup sur ...
4.2 Typologie des prix
Le tarif est réglementé par la CAF, ainsi le site de Babilou propose un simulateur de prix qui nous permet de réaliser le tableau suivant.
Source: ****
La formule utilisée est la suivante :
(***)
Exemple : Si une famille a * enfants, un revenu de **** € net mensuel, et souhaite faire garder son ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Cadre juridique et normes
Les normes de qualité
La direction d'un EAJE ne peut être assurée que par un médecin, une puéricultrice avec * ans d'expérience, ou un éducateur de jeunes enfants avec * ans d'expérience en structure de moins de ** places.
Si un EAJE dépasse ** places, un éducateur de jeunes ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Groupe Grandir (Les petits chaperons rouges)
- Babilou
- Crèche Attitude (Sodexo)
- People and Baby
- La Maison Bleue
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo Schott
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin Charbonnier
Analyst
Pierre Doussau
President Ross Alumni Club France
Arnaud Walter
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick Cudonnec
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle Vitry
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane Essadiq
Auditeur
Vincent Defrenet
Eva-Garance Tison
Market Research Analyst
Michela Grimaldi
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie Prigent
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane Gueguen
Consultant
Jules Decour
Alexia Vacheron
Emil Ohlsson
Anna Oeser
Gabriel Salvitti
