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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des crèches privées est estimé à secteur, évalué à 1,8 milliard d'euros , et connait un taux de croissance annuel de 11,6 %.
La demande continue à dépasser l'offre.
Les crèches privées, bénéficiant à la fois de dispositifs de financement public - PSU et PAJE - et d'investissements privés, ont cherché à se différencier grâce à des offres pédagogiques spécialisées et à la digitalisation pour attirer à la fois les familles et les entreprises.
Les acteurs majeurs tels que Les Petits Chaperons Rouges, Babilou et d'autres se tournent de plus en plus vers les marchés européens et américains pour se développer en raison de réglementations locales strictes et d'un soutien politique national incertain, avec un objectif de création de crèches réduit à 30 000 places pour le plan 2018-2022.
Le défi de l'accessibilité persiste, notamment pour les familles à faible revenu, malgré divers programmes de subvention. Le marché est également confronté à la nécessité de former 30 000 professionnels d'ici 2027.
Le marché français de la garde d'enfants : une demande soutenue et une offre insuffisante
Le nombre de places disponibles a explosé, avec environ 90.000 places offertes par les institutions privées. Il subsiste cependant un déséquilibre fort entre l'offre et la demande de services de garde d'enfants. On estime qu'il y aura une pénurie de près de 200 000 places de crèche en 2032.
Le nombre de nouvelles naissances se situe entre entre 650 000 et 700 000 par an. La baisse des taux de natalité n'atténue pas sensiblement la demande de services de garde d'enfants.
Plus de 80 % des parents interrogés se déclarant très satisfaits. Cependant, nombreux sont ceux qui se tournent vers d'autres solutions en raison des limites de l'offre.
Les interventions financières du gouvernement national et de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales visent à renforcer le secteur de la petite enfance, mais seulement 10 à 20% des objectifs de création de crèches réalisés.
Le secteur privé est très réactif. Son modèle d'entreprise repose essentiellement sur diverses formes d'aides d'État.
Cette dépendance à l'égard des subventions publiques est le signe d'un équilibre financier délicat au sein du marché de la garde d'enfants privée.
Le marché montre un niveau élevé de concentration, avec l'existence de quelques acteurs dominants. L'expansion et la diversification sont notamment à l'ordre du jour pour ces leaders du marché, avec des projets internationaux sur d'autres marchés européens ainsi qu'en Amérique.
Acteurs du marché français des crèches
- Les Petits Chaperons Rouges, qui appartient au groupe Grandir, sont à l'avant-garde. Grandir étend son expertise au-delà des frontières françaises et a réalisé de nombreuses acquisitions.
- Babilou Avec un solide réseau de structures réparties sur l'ensemble du territoire, Babilou se distingue également par son ouverture à l'international.
- People and Baby est un autre acteur important qui enrichit le marché avec sa gamme de services répondant aux besoins des familles modernes.
- La Maison Bleue se distingue par l'adoption de techniques pédagogiques innovantes, y compris des pratiques respectueuses de l'environnement qui font écho à la préoccupation croissante de la société pour un mode de vie durable.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : 35 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les crèches, officiellement appelées établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des enfants en bas âge, généralement entre 1 et 3 ans. Ces structures représentent des alternatives d’accueil, offrant ainsi aux parents une solution fiable pour la garde de leurs enfants, elles permettent de concilier vie professionnelle et personnelle. .
En France, le paysage des EAJE est particulièrement varié et repose sur différents modes de gestion. Ces établissements peuvent être administrés par des associations, des collectivités territoriales, ou encore par des entreprises. On distingue principalement deux grands types de crèches :
- les crèches publiques, souvent gérées par des municipalités
- les crèches privées, lucratives.
Ces dernières, gérées par des entreprises privées, occupent une place de plus en plus importante dans le marché de l’accueil de la petite enfance.
Les EAJE privés se déclinent en plusieurs catégories en fonction de leur structure. On trouve ainsi:
- des crèches multi-accueil, qui peuvent accueillir les enfants selon des formules flexibles
- des crèches d’entreprise, spécialement créées pour les salariés de certaines sociétés
- des crèches municipales déléguées à un prestataire privé dans le cadre de délégations de service public (DSP)
- des micro-crèches, plus petites et accueillant un nombre restreint d’enfants
Chaque type de structure répond à des besoins spécifiques et propose des modalités d’accueil adaptées aux contraintes des familles.
Le financement des crèches privées repose sur différents dispositifs, parmi lesquels on peut citer:
- la Prestation de service unique (PSU)
- la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), qui permettent aux familles de bénéficier d’aides pour alléger le coût de la garde.
Ce phénomène pousse de nombreux acteurs privés à se lancer sur ce marché en plein essor.
Les acteurs français innovent en diversifiant leur offre. Les crèches proposant des projets pédagogiques originaux, qu’ils soient centrés sur l’écologie, la musique, ou encore les langues étrangères, attirent de plus en plus de parents.
En septembre 2024, Victor Castanet, révélateur du scandale Orpéa en 2022, sort Les Ogres. Livre dans lequel il raconte les dysfonctionnements structurels importants présents dans les crèches aujourd'hui, entre pénurie de professionnels de la petite enfance, scandales, manque de nourriture pour les enfants... révélant les défaillances du système.
1.2 Le marché français signe une belle croissance sur les dernières années
Analysons la taille du marché des crèches en France.
Les crèches engendreraient un chiffre d'affaires de près de *.* milliard d'euros en ****, en constante progression comme le montre le graphique ci-dessous.
Taille du marché des crèches privées France, ****-****, millions d'euros Source: ****
Le premier baromètre économique de la petite enfance, publié par EY en **** rapporte que le privé a pu générer ** *** nouvelles places dans le secteur entre **** et ****. Cette évolution devrait se poursuivre à la hausse puisque l'offre de places en crèches ne s'aligne toujours pas à la forte demande et pousse ainsi le développement du secteur privé. En ****, un article de Challenges donne ainsi le chiffre de ** *** places offertes en crèches privées. L'on peut en estimer l'évolution en valeur à partir du rythme de croissance des places offertes qui a augmenté à un TCAC de **,*% entre **** et ****.
Évolution du nombre de places offertes par les EAJE privées France, **** - ****, en nombre de places Source: ****
L'on peut en estimer l'évolution en valeur à partir du rythme de croissance des places offertes qui a augmenté à un TCAC de **,*% entre **** et ****.
1.3. Les différents types de crèches en France
En France, depuis le début des années **** est apparu un nouveau type de crèches venu concurrencer les crèches publiques.
Ainsi, en France, on peut segmenter les types de crèches en trois grandes catégories :
les crèches publiques les crèches privées les crèches associatives
Ci-dessous, nous pouvons analyser la répartition des crèches en France en fonction de la nature juridique du gestionnaire :
Répartition des places de crèches suivant le statut juridiques du gestionnaire France, ****, en % Source: ****
Analysons un peu plus en profondeur les différents types de gestionnaires des crèches en France.
Les gestionnaires publics, représentant près de **% des types de places en crèche en France. Cette catégorie comprend les régions, les départements, les communes, les services de l'État...
Puis, la deuxième catégorie sont les crèches associatives qui sont souvent gérées par une association et rattachées par une convention à la mairie de la ville avec laquelle elles se trouvent. Elles ne bénéficient pas forcément toutes des aides de la Caf et sont plutôt libres de fixer leurs tarifs, ce qui rend ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande toujours supérieure à l'offre
Une baisse de la natalité en France et donc une baisse de potentiels clients en crèche
En France, en ****, le nombre de naissances continue de chuter avec seulement *** *** nouvelles naissances recensées, soit une baisse de près de *% par rapport à ****.
Nombre de naissances en France France, ****-****, en milliers Source: ****
De plus, nous pouvons également observer une baisse de la fécondité en France avec un taux tombant à près de *.** en ****.
Évolution du taux de fécondité en France ****-**** France, ****-****, en moyenne Source: ****
Regardons la répartition des enfants en fonction de l'âge en crèche. On voit donc que dans la majorité des cas, les enfants ont entre * et * ans lorsqu'ils sont gardés en crèche.
Répartition des âges des enfants en crèche France, ****, en % Source: ****
De plus, nous pouvons analyser l'évolution ci-dessous du taux de scolarité des enfants de * ans entre **** et ****.
Évolution du taux de scolarité des enfants de * ans entre ****-**** France, ****-****, en % Source: ****
Cette hausse du taux de scolarisation à deux ans entraîne donc une baisse de la population censée être accueillie en crèche.
Pourtant, on assiste à une demande accrue dans ...
2.2 Les crèches: des établissements en vogue
Analysons la répartition entre les différents modes de garde en ****. On remarque donc que la majorité des enfants restent gardés par leurs familles (***).
Répartition des différents modes de garde des enfants en France en **** France, ****, en % Source: ****
Selon un sondage réalisé par IPSOS, le passage en crèche reste, pour la majorité des Français, une étape indispensable pour le développement de l'enfant. En effet, la plupart des parents pensent que la crèche est très importante pour le développement de leur enfant, que ce soit par son développement social, de sa motricité, de son langage ou encore son développement cognitif.
Le passage en crèche: une étape indispensable pour le développement de l'enfant France, ****, en % Source: ****
Face à cette vision de la crèche, on assiste donc à une évolution de la demande et des bébés placés en EAJ en France depuis ****
Évolution des enfants de moins de * ans en semaine gardés en EAJE France, ****-****, en % Source: ****
De plus, on assiste également à cette hausse d'enfants dans les crèches car le secteur des crèches privées lucratives est le réseau avec le ...
2.3. Analyse sociologique des parents mettant leurs enfants en crèche
On remarque d'après le graphique ci-dessous qu'il existe une réelle disparité sociale concernant l'accès aux crèches en France.
Analyse de la profession des parents des enfants en EAJ France, ****, en % Source: ****
Ainsi, on observe que la majorité des enfants sont issus de famille de cadres ou d'employés avec près de **% cumulés à eux deux.
Nous pouvons donc supposer que l'accès à la crèche est un problème de budget pour les familles. Cette hypothèse est vérifiée selon le graphique ci-dessous où on observe que ce sont les familles au-dessus du seuil de bas revenu, à **%, qui ont recours à un mode d'accueil formel.
Taux de recours des enfants de moins de * ans à un mode d'accueil formel selon les revenus France, ****, en % Source: ****
Taux de recours des enfants de moins de * ans à un mode d'accueil formel France, ****, en % Source: ****
Les inégalités sociales dès la petite enfance ont un impact énorme ensuite sur la vie des enfants.
En effet, un enfant d'un milieu défavorisé, maîtrise aussi deux fois moins de mots en moyenne qu’un enfant de milieu favorisé, ce qui ralentira son apprentissage ultérieur de la lecture. D'où ...
2.4. Une satisfaction des crèches éclaboussée par quelques scandales
Satisfaction des crèches par les parents
Le niveau de confiance des parents face aux crèches reste à un niveau très élevé malgré la pénurie de professionnels. **% sont très satisfaits.
Niveau de confiance (***) lorsque vous laissez votre enfant à la crèche France, ****, en % Source: ****
De même, les équipes de professionnels sont toujours autant appréciés par les parents. Cependant, plus de * parents sur * leur attribuent une note supérieure à * et pour plus de la moitié d'entre eux, ils donnent la note maximale.
Niveau de satisfaction par rapport à l'équipe de professionnels qui accueillent vos enfants France, ****, en % Source: ****
Ci-dessous, nous pouvons observer le taux de personne ayant répondu à "J'aime" face à l'évocation de la marque de crèche privée suivante.
Les marques préférées de crèches privées des Français France, ****, en % Source: ****
Ce résultat est à nuancer, car peu de personnes intéressées connaissent réellement ces marques de crèches privées. Néanmoins, nous pouvons constater que Les Petites Canailles arrivent en tête de ce classement.
Ainsi, les parents sont globalement très satisfaits par les crèches. Cependant, les crèches possèdent quelques ...
3 Structure du marché
3.1 Typologie des différents financements
Analysons la chaîne de valeur du marché des crèches.
Source: ****
Les crèches municipales en délégation de service public (***) ;
Ce sont des crèches traditionnelles de quartier, exploitées par un acteur privé pour le compte d’une collectivité. Cela est possible dans le cadre d’une délégation de service public (***) sur l'exploitation. À titre informatif, on parle de DSP complète quand elle concerne la création ex nihilo de l’établissement en plus de l'exploitation. Les places des crèches municipales restent attribuées par la mairie et la capacité maximale d’accueil peut aller jusqu'à ** places ;
Les crèches d’entreprise (***) ;
Elles sont de deux types : les mono-entreprises (***) peut être à l'origine de sa création.
Les micro-crèches (***) ;
Elles ont une capacité d’accueil de seulement ** enfants. Elles peuvent être exploitées en propre par des acteurs privés. Dans ce cas, ces derniers appliquent le plus souvent une tarification libre aux familles (***).
3.2 Modes de financement des crèches
Comment est financée une crèche ?
En France, le financement des EAJE est assez complexe. En effet, il combine celui des familles, des employeurs réservataires, mais aussi de nombreux acteurs publics : CNAF (***), État et collectivités territoriales. Cette partie a donc pour but de réaliser le panorama des différentes aides en vigueur en France en ****.
Deux modèles de financement des gestionnaires
Pour se financer, les gestionnaires s'appuient sur deux modes de financement : la prestation de service unique (***). La répartition de ces modes de financement dans le paysage des EAJE françaises est la suivante :
Répartition des gestionnaires de crèches par mode de financement France, ****, en % Source: ****
La prestation de service unique (***)
La PSU a été instaurée en ****, sur le principe de la tarification horaire unique. La CAF assure la PSU contre la garantie que toutes les familles soient assurées de la même tarification horaire. Cette aide au fonctionnement est égale à ** % du prix de revient horaire de l'enfant dans la limite du prix de plafond fixé par la CAF, moins les participations familiales. Depuis ****, elle est modulée en fonction du service rendu. En ****, la Cnaf a décidé d'augmenter la ...
3.3 Une faiblesse structurelle: un manque de professionnel
Analysons d'abord la répartition des professionnels en fonction des différents postes.
Répartition des formations des responsables de crèches France, ****, en % Source: ****
Nous pouvons répartir le personnel des EAJE en deux catégories :
Personnels diplômés de catégorie * Personnels ayant une qualification définie par arrêté
Au sein d'un EAJE, le personnel chargé de l'encadrement des enfants doit être constitué au minimum de **% de personnels diplômés de catégorie *.
Catégorie *
Les éducateurs de jeunes enfants : accompagner les parents et les familles en mettant en place un projet éducatif, pédagogique et social. Ils conçoivent des activités pour le développement de l'enfant. Infirmier puériculteur : évaluent le développement physique et psychologique et veillent à la bonne santé de l'enfant. Auxiliaire de puériculture : réaliser des activités d'éveil et de soin visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant.
Catégorie *
Les accompagnants éducatif petite enfance : agents de crèche, animateurs petite enfance, aide-auxiliaire de puériculture ou agents d'animation.
Maintenant, analysons les problématiques auxquels font face les professionnels de la petite enfance.
Faible rémunération
On remarque en effet, d'après ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre: entre concentration et volonté de diversification
Le marché des crèches privées en France est très concentré. Seulement * grands groupes de crèches se partagent le marché en France :
Le groupe Babilou : réseau de près **** établissements sur toute la France, présent dans ** pays. Le groupe Grandir - Les Petits Chaperons Rouges : gère *** établissements, sont présents à l'international (***). Le groupe La Maison Bleue : gère près de *** crèches et sont aussi présents à l'étranger Le groupe People&Baby : gère *** structures dans ** pays dont *** en France/
Nombre d'établissements gérés par les big * des crèches France, ****, en nombre d'établissements Source: ****
Vers une diversification de l'offre
Les crèches proposent toutes, à quelques détails près, le même service : garde d'enfant, animation de jeux d'éveil, sieste, repas, etc. Il est, ainsi, difficile d'être visible et de se démarquer dans le paysage concurrentiel. Pour se différencier de la concurrence, l'offre mise beaucoup sur l'image et sur le projet pédagogique.
Au premier abord, il semble que cette volonté de différentiation soit peu utile, tant la demande est supérieure à l'offre. En effet, les nouveaux gestionnaires n'ont aucun mal à remplir leurs ...
4.2 Typologie des prix
Le tarif est réglementé par la CAF, ainsi le site de Babilou propose un simulateur de prix qui nous permet de réaliser le tableau suivant des prix en ****.
Source: ****
La formule utilisée est la suivante :
(***)
Exemple : Si une famille a * enfants, un revenu de **** € net mensuel et souhaite faire garder son enfant * jours par semaine à raison de *h par jour de garde :
Prix de la place en crèche = **** x *,****** x * x (***) = ***€/mois [***].
4.3 Tendances de l'offre des crèches en France
Baisse de l'offre globale, mais hausse du secteur des EAJE
On remarque une baisse du nombre total de places pour l'ensemble des modes d'accueils formels comme le montre le graphique ci-dessous.
Evolution du nombre de places totales dans les établissements d'accueil formel France, ****, en millions Source: ****
Cependant, on assiste en parallèle à une augmentation du nombre de places offertes en établissements d'accueil du jeune enfant
Évolution du nombre de places offertes aux enfants de moins de * ans en établissements d'accueil du jeune enfant France, ****, en % Source: ****
Tendance à la digitalisation
Les crèches privées ont su développer leur offre en exploitant le progrès numérique pour proposer de nouvelles formes d'interaction des parents avec leur enfant en crèche.
On peut prendre l'exemple de l'entreprise française Les Petits Chaperons Rouges qui a développé une application décrite comme "une véritable fenêtre ouverte", permettant aux parents d'avoir accès à du contenu relatif aux activités de leur enfant au sein de la structure d'accueil. Cette digitalisation de l'offre permet ainsi d'offrir une communication plus facile entre le parent et la crèche. [***]
Le même axe de développement a été suivi par l'acteur majeur ...
5 Règlementation
5.1 Cadre juridique et normes
Les normes de qualité
La direction d'un EAJE ne peut être assurée que par un médecin, une puéricultrice avec * ans d'expérience, ou un éducateur de jeunes enfants avec * ans d'expérience en structure de moins de ** places.
Si un EAJE dépasse ** places, un éducateur de jeunes enfants est obligatoire.
Si un EAJE dépasse les ** places une sous-direction composée d'une infirmière, une puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants avec expérience est nécessaire. [***]
Les normes de quantité
La limite de ** places réglementaire peut être outrepassée à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas *** % de la capacité d'accueil. (***)
Le cadre juridique
Le cadre réglementaire d'encadrement des EAJE est défini par trois textes de référence.
Décret n° ****-*** (***) : conditions de diplôme et d'expérience pour le personnel d'encadrement ;Décret n° ****-*** du * juin **** : normes relatives aux personnes.
Les restrictions sur la qualité du personnel sont importante, et les postes sont réglementés. Ces réglementations entraînent notamment les problèmes de recrutement évoqués plus tôt. [***]
Codes et textes applicables
Enfin les textes applicables à la structure de la crèche, ...
5.2 Décret du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants
Le Secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles Adrien Taquet a publié en **** les textes de la réforme des modes d'accueils, dite NORMA.
Ces textes proposent des limites au niveau national pour les éléments suivants :
le nombre de places en micro-crèche (***) les temps de présence des différents acteurs (***) les mentions obligatoires des projets d’établissement et des règlements de fonctionnement
Sont également introduits les standards suivants :
surface (***) sécurité (***) hauteur (***)
Source: ****
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Grandir Groupe -Les petits chaperons rouges
- Babilou Groupe
- Crèche Attitude Liveli (Sodexo)
- People and Baby (Holding)
- La Maison Bleue
- Léa et Léo
- Les P'tits Babadins
- Rigolo Comme La Vie
- Les Petites Canailles
- Zazzen
- Tom & Josette
- Croc La Vie
- Cap Enfants
- O P'tit Môme
- Callihop
- Kangourou Kids
- Kinougarde
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