Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les crèches, aussi connues sous le nom d'établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) désignent les dispositifs d'accueil d'enfants (jusqu'à 6 ans) qui ne relèvent pas du cadre familiale ou scolaire. 

En France il existe plusieurs types d'EAJE selon la nature de leur organisme gestionnaire : Association, collectivité territoriale, entreprise... Les crèches privées gérées par des entreprises, sont des EAJE du secteur marchand. 

Les EAJE privés sont de plusieurs types selon leur structure (Crèche multi-accueil, crèche d'entreprise, crèche municipale en DSP, ou Micro-crèche) et selon leur type de financement (Psu, Paje, etc.). Le marché est en effet financé en grande partie par l'état via la caisse nationale d'allocations familiales (CAF). 

Le marché français est caractérisé par son déséquilibre entre offre et demande. En effet, le nombre de places disponibles est insuffisant pour répondre à la demande nationale. Ainsi le marché n'est que peu affecté par la baisse des naissances, et les gestionnaires n'ont aucun mal à remplir leurs berceaux. Le secteur privé en particulier, est en plein essor, car plus flexible et moins onéreux que ses concurrents publics. Ainsi le nombre de places offertes en EAJE privé augmente chaque année. Et le marché devrait connaître un taux de croissance de ses places offertes moyen de 14 % entre 2019 et 2025.

Le marché Français est plus mature que ses voisins européens, et l'offre Française se diversifie pour se différencier. Ainsi des crèches aux projets pédagogiques originaux (écologiques ou musicales) ont le vent en poupe. De plus, l'offre exporte de plus en plus son savoir-faire à l'international. Les grands acteurs du marché Français trouvent ainsi dans les pays européens des relais de croissance et des débouchés conséquents.  

1.2 Le marché français signe une belle croissance sur les dernières années

Cette première partie aura pour vocation d'estimer la taille du marché des crèches privées en France.  Le premier baromètre économique de la petite enfance, publié par EY en **** rapporte l'évolution du nombre de places offertes en crèches privées. Une évolution qui devrait se poursuivre ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande toujours supérieure à l'offre

Il est de notoriété publique que les places en crèches ne suffisent pas à répondre à la demande française. Si bien que la baisse de la natalité ne devrait pas pour l'instant influencer le secteur. D'après l'ONAPE, en ****, ** % des parents qui gardaient leurs enfants auraient souhaité une autre ...

2.2 Les EAJE sont le mode d'accueil le plus souhaité en France

Le baromètre économique de la petite enfance rapporte un sondage de ****, sur les motivations quant au choix de solution de garde d'enfant. 
Raisons du choix d'un EAJE comme mode d'accueil principal France, ****, en % Source : Baromètre économique de la petite enfance
L'EAJE apparaît être la solution la plus prisée. ...

2.3 Une politique de la petite enfance qui peine à répondre à la demande

La politique de la petite enfance, est encadrée par la branche "Familles" de la Caisse Nationale d'Allocation Familiale. La CAF intervient donc auprès des familles mais également auprès des crèches comme nous le verrons plus tard. Ces interventions se font dans le cadre de différents plans ...

2.4 Un accueil en crèche plus difficile pour les familles aux revenus modestes

Malgré les aides de la CAF, les familles aux revenus les plus modestes recourent à l'accueil collectif en EAJE, pour des plages horaires plus faibles en moyenne que le reste des familles.
Part de l'accueil en EAJE selon le niveau de revenu (***) France, ****, en % de l'accueil total Source : Lettre circulaire développement ...

2.5 Un niveau de satisfaction pour les crèche toujours élevé

Le Baromètre de satisfaction **** publié par la Fédération française des entreprises de crèches, vise à mesurer la satisfaction des parents ainsi qu'à évaluer leurs attentes. Ainsi près de */** parents considèrent leur mode de crèche actuel comme meilleur ou aussi bon que leur ancien mode ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Typologie des différents financements

En France, le financement des EAJE est assez complexe. En effet, il combine celui des familles, des employeurs réservataires, mais aussi de nombreux acteurs publics : CNAF (***), État et collectivités territoriales. Cette partie a donc pour but de réaliser le panorama des différentes aides en vigueur en France ...

3.2 Les 3 types de structures privées

Dans le paysage Français, les crèches exploitées par des acteurs privés sont de * types :
Les crèches municipales en délégation de service public (***) ;
Ce sont des crèches traditionnelles de quartier, exploitées par un acteur privé pour le compte d’une collectivité. Cela est ...

3.3 Financement et recettes d'une place en crèche privée

Le schéma ci-dessous représente de façon simplifiée les acteurs impliqués dans le financement d'un EAJE privé, et leur action dans le processus. 

Une place créée en EAJE privée coute en moyenne ** ***€. Ce chiffre est deux fois moins élevé que dans le secteur public. [***] La ...

3.4 Un marché mature et de plus en plus concentré qui cherche des débouchés à l'international

Un marché très concentré
La Fédération Française des entreprises de crèches rassemble en **** près de ** membres pour un total de ** *** places. Si certains grands acteurs tel que People and Baby n'en font pas partie, on peut néanmoins estimer qu'elle représente ** % de l'offre du ...

3.5 Un manque de professionnels de la petite enfance

Le site Les pros de la petite enfance a réalisé en **** une étude dans le but de faire un état des lieux du secteur, en terme d'emploi, de formation et de diplômes. Ainsi **,** % des gestionnaires d'EAJE privés rencontrent des difficultés de recrutement. Si le recrutement dans le ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le défi de la différenciation

Les crèches proposent toutes, à quelques détails près, le même service : garde d'enfant, animation de jeux d'éveil, sieste, repas etc. Ainsi il est difficile d'être visible et de se démarquer dans le paysage concurrentiel. Pour se différencier de la concurrence, l'offre mise beaucoup sur ...

4.2 Typologie des prix

Le tarif est réglementé par la CAF, ainsi le site de Babilou propose un simulateur de prix qui nous permet de réaliser le tableau suivant.
Source: ****
La formule utilisée est la suivante : 
(***)
Exemple : Si une famille a * enfants, un revenu de **** € net mensuel, et souhaite faire garder son ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre juridique et normes

Les normes de qualité
La direction d'un EAJE ne peut être assurée que par un médecin, une puéricultrice avec * ans d'expérience, ou un éducateur de jeunes enfants avec * ans d'expérience en structure de moins de ** places.
Si un EAJE dépasse ** places, un éducateur de jeunes ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Groupe Grandir (Les petits chaperons rouges)
  • Babilou
  • Crèche Attitude (Sodexo)
  • People and Baby
  • La Maison Bleue

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
  •  Avis de nos clients ★★★★☆

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché des crèches privées - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Pack 10 études (-20%) - France

712€ HT

  • 10 études au prix de 71,2€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -20% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché des crèches privées - France) + 9 autres études de votre choix

Acheter le Pack 10 Études 712€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

Hugo Schott logo 1 Hugo Schott logo 2

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2

PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

Robin Charbonnier logo 1 Robin Charbonnier logo 2

Analyst

Pierre Doussau

Pierre Doussau logo 1 Pierre Doussau logo 2

President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

Arnaud Walter logo 1 Arnaud Walter logo 2

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2

Consultant

Pierrick Cudonnec

Pierrick Cudonnec logo 1 Pierrick Cudonnec logo 2

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2

EDHEC

Imane Essadiq

Imane Essadiq logo 1 Imane Essadiq logo 2

Auditeur

Vincent Defrenet

Vincent Defrenet logo 1 Vincent Defrenet logo 2

Eva-Garance Tison

Eva-Garance Tison logo 1 Eva-Garance Tison logo 2

Market Research Analyst

Michela Grimaldi

Michela Grimaldi logo 1 Michela Grimaldi logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

Azelie Prigent logo 1 Azelie Prigent logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

Cantiane Gueguen logo 1 Cantiane Gueguen logo 2

Consultant

Jules Decour

Jules Decour logo 1 Jules Decour logo 2
Alexia Vacheron

Alexia Vacheron

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna Oeser

Anna Oeser

Gabriel Salvitti

Gabriel Salvitti