Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les crèches, aussi connues sous le nom d'établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) désignent les dispositifs d'accueil d'enfants (jusqu'à 6 ans) qui ne relèvent pas du cadre familial ou scolaire.
Il existe, en France, plusieurs types d'EAJE selon la nature de leur organisme gestionnaire : association, collectivité territoriale, entreprise... Les crèches privées gérées par des entreprises sont des EAJE du secteur marchand.
Les EAJE privés sont de plusieurs types selon leur structure (crèche multi-accueil, crèche d'entreprise, crèche municipale en DSP, ou micro-crèche) et selon leur type de financement (PSU, PAJE, etc.). Le marché est en effet financé en grande partie par l'État via la Caisse nationale d'Allocations Familiales (CAF).
Le marché français est caractérisé par son déséquilibre entre offre et demande. Malgré une augmentation des places offertes au cours des dernières années, le nombre de places disponibles est toujours largement insuffisant pour répondre à la demande nationale. Le secteur privé en particulier est en plein essor, car plus flexible et moins onéreux que ses concurrents publics. Ainsi le nombre de places offertes en EAJE privés augmente chaque année. Le marché devrait ainsi continuer à connaître un taux de croissance annuel à deux chiffres à l'horizon 2027 en termes de places offertes.
Le marché français est plus mature que celui de ses voisins européens et l'offre française se diversifie pour se différencier. Ainsi des crèches aux projets pédagogiques originaux (écologiques ou musicales) ont le vent en poupe. De plus, l'offre exporte de plus en plus son savoir-faire à l'international. Les grands acteurs du marché français trouvent ainsi dans les pays européens des relais de croissance et des débouchés conséquentes.
1.2 Le marché français signe une belle croissance sur les dernières années
Cette première partie aura pour vocation d'estimer la taille du marché des crèches privées en France. Le premier baromètre économique de la petite enfance, publié par EY en **** rapporte que le privé a pu générer ** *** nouvelles places dans le secteur entre **** et ****. Cette évolution devrait ...
1.3 Impact de la crise sanitaire sur l'accueil en EAJE
Le marché de l'accueil de jeunes enfants en EAJE a été fortement impacté par la crise sanitaire qui a confiné la population de mars à mai ****, et a ainsi donné lieu à une fermeture des établissements. Il est possible d'observer cet effet à travers le nombre de foyers bénéficiant du complément ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Une demande toujours supérieure à l'offre
Malgré une baisse continue du rythme des naissances en France, le nombre de places offertes en crèches ne correspond toujours pas à la demande présente sur le marché national pour ce type de services. On enregistre en France *** *** nouvelles naissances en **** selon les données de l'Insee.
Nombre de naissances ...
2.2 Les EAJE sont le mode d'accueil le plus souhaité en France
Le sondage réalisé par l'Ipsos en **** nous révèle ce que pensent les parents sur les bienfaits et les services des crèches. Ils sont **% à considérer le passage en crèche de leur enfant comme indispensable ou souhaitable dans le développement de celui-ci. Ils sont par ailleurs ...
2.3 Une politique de la petite enfance qui peine à répondre à la demande
La politique de la petite enfance est encadrée par la branche "Familles" de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales. La CAF intervient donc auprès des familles mais également auprès des crèches comme nous le verrons plus tard. Ces interventions se font dans le cadre de différents plans ...
2.4 Un accueil en crèche plus difficile pour les familles aux revenus modestes
D'après le rapport de l'Onape, malgré les aides de la CAF, les familles sous le seuil de pauvreté avaient beaucoup moins recours à des dispositifs d'accueil en ****, comme le montre le graphique suivant.
Recours aux dispositifs d'accueil par les familles allocataires France, ****, % Source: ****
Part de l'accueil en EAJE selon le niveau ...
2.5 Un niveau de satisfaction pour les crèches toujours élevé
Le Baromètre de satisfaction **** publié par la Fédération française des entreprises de crèches, vise à mesurer la satisfaction des parents ainsi qu'à évaluer leurs attentes. Ainsi près de * parents sur ** considèrent leur mode de crèche actuel comme meilleur ou aussi bon que leur ancien ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Typologie des différents financements
En France, le financement des EAJE est assez complexe. En effet, il combine celui des familles, des employeurs réservataires, mais aussi de nombreux acteurs publics : CNAF (***), État et collectivités territoriales. Cette partie a donc pour but de réaliser le panorama des différentes aides en vigueur en France ...
3.2 Les 3 types de structures privées
Dans le paysage Français, les crèches exploitées par des acteurs privés sont de * types :
Les crèches municipales en délégation de service public (***) ;
Ce sont des crèches traditionnelles de quartier, exploitées par un acteur privé pour le compte d’une collectivité. Cela est ...
3.3 Financement et recettes d'une place en crèche privée
Le schéma ci-dessous représente de façon simplifiée les acteurs impliqués dans le financement d'un EAJE privé et leur action dans le processus.
Part des différents acteurs, dans le financement d'une place de crèche privé offerte France, ****, en % Source: ****
Charges liées à la production d'une ...
3.4 Un marché mature et de plus en plus concentré qui cherche des débouchés à l'international
Un marché très concentré
La Fédération Française des entreprises de crèches rassemble en **** un total de * *** crèches membres pour ** *** places. Si certains grands acteurs tels que People & Baby n'en font pas partie, on peut néanmoins estimer qu'elle représente ** % de l'offre du secteur ...
3.5 Un manque de professionnels de la petite enfance
Le site Les pros de la petite enfance a réalisé en **** une étude dans le but de faire un état des lieux du secteur, en termes d'emplois, de formations et de diplômes. Ainsi **,** % des gestionnaires d'EAJE privés rencontrent des difficultés de recrutement. Si le recrutement dans le ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Le défi de la différenciation
Les crèches proposent toutes, à quelques détails près, le même service : garde d'enfant, animation de jeux d'éveil, sieste, repas, etc. Il est, ainsi, difficile d'être visible et de se démarquer dans le paysage concurrentiel. Pour se différencier de la concurrence, l'offre mise beaucoup sur ...
4.2 Typologie des prix
Le tarif est réglementé par la CAF, ainsi le site de Babilou propose un simulateur de prix qui nous permet de réaliser le tableau suivant des prix en février ****.
Source: ****
La formule utilisée est la suivante :
(***)
Exemple : Si une famille a * enfants, un revenu de **** € net ...
4.3 Digitalisation de l'offre des crèches privées
Les crèches privées ont su développer leur offre en exploitant le progrès numérique pour proposer de nouvelles formes d'interaction des parents avec leur enfant en crèche.
On peut prendre l'exemple de l'entreprise française Les Petits Chaperons Rouges qui a développé une application décrite ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Cadre juridique et normes
Les normes de qualité
La direction d'un EAJE ne peut être assurée que par un médecin, une puéricultrice avec * ans d'expérience, ou un éducateur de jeunes enfants avec * ans d'expérience en structure de moins de ** places.
Si un EAJE dépasse ** places, un éducateur de jeunes ...
5.2 Décret du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants
Le Secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles Adrien Taquet a publié en **** les textes de la réforme des modes d'accueils, dite NORMA.
Ces textes proposent des limites au niveau national pour les éléments suivants :
le nombre de places en micro-crèche (***) les temps de présence ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
6.2 Etude des sites internet des entreprises
Trafic web des principales crèches privées France, ****-****, en milliers de visiteurs Source: ****
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
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Avis (5)
Le marché des crèches privées - France
Publié le 04/04/2022 par Christophe Ruffat - M9 PARTNERS
Intéressant, bonne approche de la période Covid.
Réponse de Businesscoot:
Merci Christophe pour votre retour !
Le marché des crèches privées - France
Publié le 29/11/2021 par Maxence Petit - Numeriquest
Etudes de très grande qualité, je recommande !
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Maxence, Merci beaucoup pour votre retour, nous sommes enchantés si notre étude a parfaitement répondu à vos attentes. :)
Le marché des crèches privées - France
Publié le 22/11/2021 par Gregoire Torralba - Grand Sud Ouest Capital (GSO Capital)
Bons moyens, rapides et efficaces pour monter en compétence sur les premières connaissance basiques sur un secteur. En ce sens, la tarification est la bonne.
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Grégoire, Merci pour votre retour. Nous sommes très satisfaits de voir que notre service et notre tarification vous ont plu. :)
Le marché des crèches privées - France
Publié le 24/11/2021 par Laetitia Truelle - La Cabane Bleue - Les Bébés Explorateurs - Fondation Paul Parquet
Très intéressante ! Elle donne envie d’en savoir plus sur les crèches publiques
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Laëtitia, Nous vous remercions pour ce retour et sommes ravis que cette étude vous ait donné un bon aperçu du marché.
Le marché des crèches privées - France
Publié le 08/09/2020 par Celine Barisy
Bonne vue d'ensemble du marché, sources citées et récentes
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Céline, Merci pour votre retour. Nous sommes contents que cette étude ait été à la hauteur de vos attentes.
Cas et références clients
