Synthèse

Le marché mondial du conseil en stratégie, évalué à environ 45 milliards de dollars en 2022, a connu une croissance saine avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 8,9 % jusqu'en 2028. Malgré les limites potentielles posées par la sécurité et la confidentialité des données, le marché a été principalement stimulé par le besoin croissant des entreprises d'améliorer leurs expériences numériques. Le secteur se caractérise par une concurrence intense et une structure de marché fragmentée avec plusieurs acteurs clés, dont T. Kearney Inc, Bain and Company et Accenture PLC, entre autres.

Face à la concurrence croissante, les entreprises misent sur les fusions et acquisitions comme moyen stratégique de croissance, comme en témoignent les nombreux rachats identifiés entre 2020 et 2022. Le marché français, en particulier, a connu une croissance remarquable, le conseil en stratégie et en management atteignant 8,8 milliards d'euros en 2021, le conseil en stratégie représentant 18,3 % de cette valeur.

Explorer le dynamisme du conseil en stratégie en France : Un marché porté par la transformation et l'innovation

Le marché du conseil en stratégie en France est un segment dynamique de l'industrie du conseil, marqué par une trajectoire de croissance régulière et la présence à la fois de géants mondiaux et d'entités locales spécialisées.

Les sociétés opérant sur ce marché fournissent une large gamme de services, allant de l'analyse du portefeuille d'activités et des réorganisations du COMEX au lancement de nouvelles offres et à la mise en œuvre de stratégies de croissance numérique. En particulier, le marché français a évolué de manière significative, avec un intérêt accru pour des domaines de pointe tels que les stratégies omnicanales, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la transformation numérique, qui offrent tous de nouvelles opportunités aux cabinets de conseil en stratégie pour guider et soutenir les entreprises dans leurs efforts de transformation.

La clientèle des cabinets de conseil en stratégie est variée et s'étend à divers secteurs d'activité tels que l'industrie, les biens de consommation, le secteur public et les fonds d'investissement. La demande de services de conseil en stratégie est fortement influencée par les conditions économiques, les capacités d'investissement des entreprises et le besoin urgent de transformation auquel elles sont confrontées.

En effet, dans un contexte de forte croissance du PIB et de climat des affaires porteur, les entreprises françaises font preuve d'une plus grande appétence pour l'investissement, notamment dans les secteurs des services. Cependant, les secteurs du numérique et de l'information-communication se distinguent comme les plus actifs en termes d'innovation, avec une proportion importante d'entreprises dans ces domaines qui déclarent des innovations entre 2018 et 2020.

Les dirigeants d'entreprise en France ont identifié la gestion des talents, la RSE, l'amélioration de l'efficacité, l'optimisation des coûts et l'automatisation des processus comme leurs principales priorités stratégiques. L'importance croissante accordée à la RSE est particulièrement remarquable ; non seulement elle est devenue étroitement liée aux stratégies des entreprises, mais elle influence également tous les aspects de l'activité, créant ainsi une niche pour les cabinets de conseil spécialisés dans ce domaine.

La chaîne de valeur des cabinets de conseil en stratégie s'appuie fortement sur des activités de soutien (telles que la gestion des ressources humaines et le marketing) et des activités principales (telles que la gestion des relations avec les clients et les services de conseil directs).

Le marché français du conseil en stratégie comprend des cabinets d'envergure mondiale comme McKinsey, BCG, Bain & Company, ainsi que des généralistes et des spécialistes de la transformation digitale qui ont pignon sur rue. Ces entités diversifient leurs offres, les tendances récentes montrant une attention significative à l'intégration numérique, à la RSE, à la gestion du changement et aux services de transformation organisationnelle. La concurrence au sein du secteur français du conseil en stratégie s'intensifie, ce qui a conduit les entreprises à procéder à des fusions, des acquisitions et à recruter des talents de manière agressive.

Chorégraphes stratégiques : Les principaux acteurs qui façonnent le paysage du conseil en stratégie

Dans le domaine dynamique du conseil en stratégie, un groupe de cabinets de premier plan se distingue, chacun avec ses forces et ses spécialisations uniques. Ces organisations jouent un rôle essentiel en guidant les entreprises dans la complexité des tendances du marché, des avancées technologiques et des défis réglementaires.

  • McKinsey & Company : Avant-garde du secteur du conseil, McKinsey est réputé pour ses connaissances approfondies dans divers secteurs. Grâce à son vaste réseau de bureaux et d'experts, l'entreprise offre un soutien stratégique complet, de l'analyse de l'entrée sur le marché à la restructuration organisationnelle.

  • Le Boston Consulting Group (BCG) : Titan de la pensée stratégique, le BCG est synonyme d'innovation dans le domaine du conseil. Sa présence mondiale et sa riche expertise lui permettent de fournir des solutions et des stratégies de pointe adaptées aux objectifs ambitieux de ses clients.

  • Bain & Company : Axé sur les résultats des clients, Bain est connu pour son approche collaborative et sa connaissance approfondie du secteur. L'engagement de l'entreprise à fournir des stratégies exploitables a renforcé sa réputation de conseiller de confiance auprès de nombreuses entreprises de premier plan.

  • Kearney : Offrant des conseils stratégiques avec un avantage opérationnel, l'expertise de Kearney à l'intersection de la stratégie d'entreprise et de la mise en œuvre le distingue. Son approche pratique garantit que les conseils ne sont pas seulement conceptuels mais aussi ancrés dans la pratique.

  • Oliver Wyman : Oliver Wyman est un cabinet qui allie une approche sectorielle pointue à des capacités spécialisées. Il soutient les clients désireux de naviguer dans des marchés et des paysages réglementaires complexes. Leurs solides capacités de recherche et d'analyse étayent leurs recommandations stratégiques.

  • Roland Berger : Premier cabinet de conseil en stratégie d'Europe, Roland Berger occupe une position unique grâce à son sens aigu de la stratégie et à son esprit d'entreprise. Les clients apprécient leurs solutions sur mesure et l'engagement du cabinet en faveur de pratiques commerciales durables.

  • Stratégie d'Accenture : En tant que branche d'un géant des services technologiques, Accenture Strategy se situe à l'intersection de la stratégie d'entreprise et de l'innovation technologique. Ses prouesses en matière de transformation numérique sont inégalées, fournissant aux clients les outils nécessaires pour prospérer dans l'ère numérique.

  • EY-Parthenon : Avec un œil pour les stratégies de transformation, EY-Parthenon apporte à la table une combinaison de rigueur analytique et de connaissance approfondie de l'industrie. Faisant partie d'un réseau mondial de services professionnels, ils offrent un mélange de prévoyance stratégique et d'idées pratiques.

  • Strategy& (PwC) : Partie intégrante du réseau PwC, Strategy& capitalise sur l'expertise étendue du cabinet dans divers secteurs. Ses solutions stratégiques s'appuient sur une analyse rigoureuse, ce qui permet aux clients d'explorer de nouveaux territoires en toute confiance.

  • KPMG GSG : partie de KPMG spécialisée dans le conseil stratégique.
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 10/01/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché des cabinets de conseil en stratégie en France désigne l'activité économique relative à ces derniers. Il s'agit d'une activité de conseil destinée aux dirigeants d'entreprises pour la définition d'une stratégie d'entreprise.

Le marché mondial des cabinets de conseil en stratégie pèse aux alentours des 60Md USD et devrait connaître une croissance très soutenue, proche des 9% par an, dans les années à venir. Parmi les acteurs les plus influents du marché au niveau mondial, on retrouve : T. Kearney Inc., Bain and Company, Accenture PLC, Deloitte, The Boston Consulting Group, Booz Allen Hamilton Inc., Ernst & Young Ltd. ainsi que CGI Group Inc.

En France, le marché vaut environ 9 milliards d'euros, et a connu une croissance non négligeable ces dernières années.

Les résultats très positifs de cette branche du secteur du conseil montrent que celle-ci a su adapter son offre à ses clients, soit proposer de nouveaux services en lien avec les priorités changeantes des entreprises qui les consultent. Les missions les plus communes du conseil en stratégie en 2024 sont, entre autres, les suivantes :

  • La revue du portefeuille d’activité
  • La réorganisation des COMEX
  • Le lancement de nouvelles offres
  • La mise en place de stratégies de croissance digitales

1.2 Le marché mondial

Le marché du conseil est estimé à ** milliards de dollars en ****. Le CAGR devrait être d'environ *.*%.

Les principaux drivers de la croissance sont : besoin croissant d'améliorer l'expérience numérique des clients devrait être l'un des principaux moteurs du marché, bien que des facteurs tels que la sécurité et la ...

1.3 Le marché français

Le marché du service de conseil aux entreprises

En prenant le code NAF **.**Z, toutes les activités ci-dessus sont prises en compte : 

le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants : la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

Les clients des cabinets de conseil en stratégie sont très variés. Les consultants interviennent sur des problématiques propres à n'importe quelle unité des entreprises clientes et ce quelle que soit la taille de l'entreprise en question (***).

Tous les secteurs sont représentés parmi les clients : industrie, biens ...

2.2 Conjoncture économique et activités des entreprises françaises

Croissance du PIB et climat des affaires

Les cabinets de conseil en stratégie profitent d'un contexte économique favorable. En effet, le PIB mondial et celui de la France ont rebondit fortement après un déclin lié à la pandémie. 

Cette croissance du PIB est d'abord liée à une reprise ...

2.3 Priorités stratégiques des entreprises françaises

TOP * des priorités stratégiques des dirigeants pour **** selon Robert Half 

Selon une étude réalisée par Robert Half, la priorité n°* des dirigeant est la gestion des talents :

**% d'entre eux déclarent que la pandémie a entraîné de nouveaux challenges en termes de la détection ...

2.4 Une clientèle principalement composée de PME-TPE

La majorité des clients des cabinets de conseil en stratégie sont les TPE et PME (***). Le secteur public représente quant à lui **% des clients de la branche conseil en stratégie. 

Répartition de la typologie des clients des cabinets de conseil France, ****, en % Source: ****

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur des cabinets de conseil

Les cabinets de conseil en stratégie s'appuient sur deux types de ressources :

les activités supports  gestion des ressources humaines marketing et communication département IT ou d'études

les activités primaires :  activités des seniors et partners dans la gestion de la relation client activités des consultants ...

3.2 Un marché aux acteurs diversifiés

3.3 Une concurrence accrue

Nouveaux entrants et intensité concurrentielle 

On dénombre de nombreux nouveaux entrants sur le secteur du conseil en stratégie, facilité par le fait que les barrières à l'entrée sont relativement faibles. 

On dénombre donc de nouveaux types d'acteurs :

À l'instar des entreprises leaders sur le secteur de la ...

3.4 Le recrutement : étape clé

Les cabinets de conseil en stratégie reposent uniquement sur les compétences et les savoir-faires des consultants recrutés. Ainsi, l'accent mis sur les ressources humaines et les ressources engagées pour le recrutement des consultants sont plus importants que dans d'autres secteurs. 

Profils recherchés par les cabinets de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de conseil

Lorsque l'on parle de conseil en stratégie et management, nombreuses sont les sous-offres. Le graphe ci-dessous permet de visualiser la répartition de l'offre en ****.

Répartition de l'offre de conseil en stratégie et management France, ****, en % Source: ****

Les activités de conseil en stratégie pure se réalisent ...

4.2 Tarification

Il existe plusieurs modèles de rémunération dans le monde du conseil. Le site Portailduconseil.fr en dénombre * :

*. La régie en fonction du temps prévu : Après avoir prévu un planning, on multiplie le nombre de jours que le consultant est censé passer par ...

4.3 Diversification et spécialisation de l'offre

Les cabinets de conseil en stratégie diversifient leur offre et se spécialisent de plus en plus sur les secteurs qui vont être au coeur des tendances des prochaines années.

Les tendances sur les missions de conseil en stratégie et management au cours des trois prochaines années France, ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation en vigueur

Les contraintes à l'installation

L'accès à la profession implique peu de contraintes. Seules certaines activités nécessitent des formalités spécifiques : les formateurs, notamment, doivent obtenir un numéro d'agrément auprès de la préfecture et transmettre tous les ans, avant le ** avril, un bilan pédagogique et ...

5.2 Les cabinets de conseil et le secteur public : vers une nouvelle réglementation ?

Suite aux différents scandales qui ont touché la profession et notamment l'affaire McKinsey et la stratégie vaccinale de l'Etat, une proposition de loi visant à mieux encadrer le recours aux cabinets de conseil privés par les administrations et à limiter leur influence croissante sur les politiques publiques a été déposé ...

Liste des graphiques

  • Projection de l'évolution du marché mondial du conseil en stratégie
  • Evolution du chiffre d'affaires des activités de service de conseil aux entreprises
  • Répartition du marché du conseil en stratégie et management
  • Croissance du PIB (% annuel)
  • Evolution du climat des affaires
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Gartner
TNP Consultants
Strategy& (ex Booz & Company)
Sia Partners
LEK Consulting
Eurogroup Consulting
BearingPoint
Alvarez et Marshall
Tallis consulting (Square Management Group)
Eleven Consulting
Cylad Consulting
Colombus Consulting

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