Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du conseil en stratégie est estimé à 1,6 milliard €

marché mondial du conseil en stratégie, évalué à environ 45 milliards de dollars en 2022, La croissance du marché prévu est de 9% jusqu'en 2028.

Le marché est stimulé par le besoin croissant des entreprises d'améliorer leurs expériences numériques. 

Les entreprises procèdent à de nombreuses fusions et acquisitions souvent précédées par une étude stratégique. Le marché français, en particulier, a connu une croissance remarquable, le conseil en stratégie et en management atteignant 8,8 milliards d'euros en 2021, le conseil en stratégie représentant 18,3 % de cette valeur.

Un marché porté par la transformation et l'innovation

Le marché du conseil en stratégie en France est un segment dynamique de l'industrie du conseil. Les acteurs sont à la fois de géants mondiaux et d'entités locales spécialisées.

Les sociétés opérant sur ce marché fournissent une large gamme de services, allant de l'analyse du portefeuille d'activités et des réorganisations du COMEX au lancement de nouvelles offres et à la mise en œuvre de stratégies de croissance numérique.

En particulier, le marché français a évolué de manière significative, avec un intérêt accru pour des domaines de pointe tels que les stratégies omnicanales, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et la transformation numérique.

La clientèle des cabinets de conseil en stratégie est variée et s'étend à divers secteurs d'activité tels que l'industrie, les biens de consommation, le secteur public et les fonds d'investissement.

Les dirigeants d'entreprise en France ont identifié la gestion des talents, la RSE, l'amélioration de l'efficacité, l'optimisation des coûts et l'automatisation des processus comme leurs principales priorités stratégiques.

L'importance croissante accordée à la RSE est particulièrement remarquable ; non seulement elle est devenue étroitement liée aux stratégies des entreprises, mais elle influence également tous les aspects de l'activité, créant ainsi une niche pour les cabinets de conseil spécialisés dans ce domaine.

La chaîne de valeur des cabinets de conseil en stratégie s'appuie fortement sur des activités de soutien (telles que la gestion des ressources humaines et le marketing) et des activités principales (telles que la gestion des relations avec les clients et les services de conseil directs).

Le marché français du conseil en stratégie comprend des cabinets d'envergure mondiale comme McKinsey, BCG, Bain & Company, ainsi que des généralistes et des spécialistes de la transformation digitale qui ont pignon sur rue.

Acteurs  du conseil en stratégie

  • McKinsey : réseau mondial 

 

  • Le Boston Consulting Group (BCG) : Pionnier de la pensée stratégique

 

  • Bain & Company : cabinet mondial

 

  • Kearney : Expertise en stratégie d'entreprise et mise en œuvre des recommandations 

 

  • Oliver Wyman : Oliver Wyman est un cabinet qui allie une approche sectorielle à des capacités spécialisées. 

 

  • Roland Berger : Premier cabinet de conseil en stratégie européen 

 

  • Accenture  Strategy : branche de Accenturr

 

  • EY-Parthenon : Fait partie du réseau mondial de services professionnels EY

 

  • Strategy& (PwC) : Partie intégrante du réseau PwC

 

  • KPMG GSG : partie de KPMG spécialisée dans le conseil stratégique.
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché des cabinets de conseil en stratégie en France désigne l'activité économique relative à ces derniers. Il s'agit d'une activité de conseil destinée aux dirigeants d'entreprises pour la définition d'une stratégie d'entreprise.

Le marché mondial des cabinets de conseil en stratégie pèse aux alentours des 60Md USD et devrait connaître une croissance très soutenue, proche des 9% par an, dans les années à venir. Parmi les acteurs les plus influents du marché au niveau mondial, on retrouve : T. Kearney Inc., Bain and Company, Accenture PLC, Deloitte, The Boston Consulting Group, Booz Allen Hamilton Inc., Ernst & Young Ltd. ainsi que CGI Group Inc.

En France, le marché vaut environ 9 milliards d'euros, et a connu une croissance non négligeable ces dernières années.

Les résultats très positifs de cette branche du secteur du conseil montrent que celle-ci a su adapter son offre à ses clients, soit proposer de nouveaux services en lien avec les priorités changeantes des entreprises qui les consultent. Les missions les plus communes du conseil en stratégie en 2024 sont, entre autres, les suivantes :

  • La revue du portefeuille d’activité
  • La réorganisation des COMEX
  • Le lancement de nouvelles offres
  • La mise en place de stratégies de croissance digitales

1.2 Le marché mondial

Le marché du conseil est estimé à ** milliards de dollars en ****. Le CAGR devrait être d'environ *.*%.

Les principaux drivers de la croissance sont : besoin croissant d'améliorer l'expérience numérique des clients devrait être l'un des principaux moteurs du marché, bien que des facteurs tels que la sécurité et la ...

1.3 Le marché français

Le marché du service de conseil aux entreprises

En prenant le code NAF **.**Z, toutes les activités ci-dessus sont prises en compte : 

le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants : la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

Les clients des cabinets de conseil en stratégie sont très variés. Les consultants interviennent sur des problématiques propres à n'importe quelle unité des entreprises clientes et ce quelle que soit la taille de l'entreprise en question (***).

Tous les secteurs sont représentés parmi les clients : industrie, biens ...

2.2 Conjoncture économique et activités des entreprises françaises

Croissance du PIB et climat des affaires

Les cabinets de conseil en stratégie profitent d'un contexte économique favorable. En effet, le PIB mondial et celui de la France ont rebondit fortement après un déclin lié à la pandémie. 

Cette croissance du PIB est d'abord liée à une reprise ...

2.3 Priorités stratégiques des entreprises françaises

TOP * des priorités stratégiques des dirigeants pour **** selon Robert Half 

Selon une étude réalisée par Robert Half, la priorité n°* des dirigeant est la gestion des talents :

**% d'entre eux déclarent que la pandémie a entraîné de nouveaux challenges en termes de la détection ...

2.4 Une clientèle principalement composée de PME-TPE

La majorité des clients des cabinets de conseil en stratégie sont les TPE et PME (***). Le secteur public représente quant à lui **% des clients de la branche conseil en stratégie. 

Répartition de la typologie des clients des cabinets de conseil France, ****, en % Source: ****

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur des cabinets de conseil

Les cabinets de conseil en stratégie s'appuient sur deux types de ressources :

les activités supports  gestion des ressources humaines marketing et communication département IT ou d'études

les activités primaires :  activités des seniors et partners dans la gestion de la relation client activités des consultants ...

3.2 Un marché aux acteurs diversifiés

3.3 Une concurrence accrue

Nouveaux entrants et intensité concurrentielle 

On dénombre de nombreux nouveaux entrants sur le secteur du conseil en stratégie, facilité par le fait que les barrières à l'entrée sont relativement faibles. 

On dénombre donc de nouveaux types d'acteurs :

À l'instar des entreprises leaders sur le secteur de la ...

3.4 Le recrutement : étape clé

Les cabinets de conseil en stratégie reposent uniquement sur les compétences et les savoir-faires des consultants recrutés. Ainsi, l'accent mis sur les ressources humaines et les ressources engagées pour le recrutement des consultants sont plus importants que dans d'autres secteurs. 

Profils recherchés par les cabinets de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre de conseil

Lorsque l'on parle de conseil en stratégie et management, nombreuses sont les sous-offres. Le graphe ci-dessous permet de visualiser la répartition de l'offre en ****.

Répartition de l'offre de conseil en stratégie et management France, ****, en % Source: ****

Les activités de conseil en stratégie pure se réalisent ...

4.2 Tarification

Il existe plusieurs modèles de rémunération dans le monde du conseil. Le site Portailduconseil.fr en dénombre * :

*. La régie en fonction du temps prévu : Après avoir prévu un planning, on multiplie le nombre de jours que le consultant est censé passer par ...

4.3 Diversification et spécialisation de l'offre

Les cabinets de conseil en stratégie diversifient leur offre et se spécialisent de plus en plus sur les secteurs qui vont être au coeur des tendances des prochaines années.

Les tendances sur les missions de conseil en stratégie et management au cours des trois prochaines années France, ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation en vigueur

Les contraintes à l'installation

L'accès à la profession implique peu de contraintes. Seules certaines activités nécessitent des formalités spécifiques : les formateurs, notamment, doivent obtenir un numéro d'agrément auprès de la préfecture et transmettre tous les ans, avant le ** avril, un bilan pédagogique et ...

5.2 Les cabinets de conseil et le secteur public : vers une nouvelle réglementation ?

Suite aux différents scandales qui ont touché la profession et notamment l'affaire McKinsey et la stratégie vaccinale de l'Etat, une proposition de loi visant à mieux encadrer le recours aux cabinets de conseil privés par les administrations et à limiter leur influence croissante sur les politiques publiques a été déposé ...

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Projection de l'évolution du marché mondial du conseil en stratégie
  • Evolution du chiffre d'affaires des activités de service de conseil aux entreprises
  • Répartition du marché du conseil en stratégie et management
  • Croissance du PIB (% annuel)
  • Evolution du climat des affaires
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  • Prévision de chiffre d'affaires pour le pôle relations publiques de Forward en 2024 : près de 20 millions d'euros
  • Proportion des revenus totaux de Forward représentée par le segment relations publiques : près 20 %
  • Montant total des acquisitions réalisées par la société au cours des cinq dernières années : 40 millions d'euros.
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  • - Safran offre à Preligens un accès au marché américain des données classifiées.
  • - Preligens a déjà décroché des contrats aux États-Unis, au Japon, et avec l'OTAN, mais ne peut servir que les forces militaires occidentales.
  • - En 2022, un contrat-cadre de 240 millions d'euros sur sept ans a été établi avec le ministère des Armées, sans garantie de chiffre d'affaires annuel.
  • - Après des pertes de 5 millions d'euros l'année précédente, Preligens visait à atteindre l'équilibre cette année.
  • - Safran et Preligens prévoient d'appliquer l'IA dans la production aéronautique pour améliorer les contrôles qualité et détecter des défauts.
Audit et Conseil : les rachats de cabinets se multiplient - 14/06/2024
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  • Eight Advisory vise une croissance organique de 20 à 25 % par an depuis sa création en 2009.
  • Suite à l'acquisition de Mawenzi, le nombre de consultants chez Eight Advisory dans le pôle stratégie et opérations augmentera d'un tiers, pour atteindre 150 personnes.
  • Eight Advisory prévoit de dépasser le millier d'employés à la fin de l'année.
  • Le chiffre d'affaires attendu d'Eight Advisory à la fin de l'année est de 250 millions d'euros.
  • Avant l'acquisition, un quart de l'activité d'Eight Advisory était réalisée à l'étranger, sans bureaux en propre.
  • Désormais, l'entreprise a ouvert des comptoirs à l'étranger, dont récemment en Espagne.
  • Grant Thornton espère générer 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et étudie plusieurs propositions d'acquisition.
  • Fusion entre Utopies et l'expert social Alternego, sous l'égide du fonds Impact Partners, crée un groupe avec un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros et 110 salariés.
  • Advents et Cometh, deux experts du conseil aux assurances, ont formé un groupe de près de 100 intervenants.
Pépite du conseil en stratégie, le cabinet Mars Co est à vendre - 09/06/2024
  • - Mars & Co est un cabinet français indépendant de conseil en stratégie, fondé il y a quarante-cinq ans.
  • - positionnement exclusif sectoriel, travaillant avec un client par secteur d’activité pour éviter le conflit d’intérêts.
  • - Fidélité de ses clients, dont Pepsi, Sony, ou Engie.
  • - Sept bureaux à travers le monde, notamment à New York, San Francisco, Tokyo, Singapour, Shanghaï, et Londres.
  • Près de 200 consultants
  • Dominique Mars a conservé l’intégralité du capital de sa société
  • Sa veuve détient 100 % des parts - Chiffre d’affaires dépassant les 50 millions d’euros
Accenture continue de prendre du galon dans la publicité - 30/05/2024
  • Accenture, géant américain du conseil, a gagné l'appel d'offres de Randstad, spécialiste du travail temporaire.
  • Le contrat avec Randstad consiste notamment à travailler sur la stratégie de la marque et le positionnement, et la création de contenus publicitaires à l'international
  • Revenus générés par le consulting chez Accenture en 2023 sont de 33,6 milliards de dollars
  • Accenture a racheté Acquity et Droga5 il y a cinq ans, une agence créative new-yorkaise
  • La division publicité d'Accenture renommée Accenture Song en 2021.
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  • Accenture Song a été élue « agence de publicité de l'année »
Conseil : Roland Berger atteint le milliard d'euros - 13/05/2024
  • - Chiffre d'affaires annuel pour 2023: plus d’un milliard d’euros.
  • - Objectif de croissance: Une progression annuelle de 10 à 20 % visant à atteindre 1,5 à 2 milliards d'euros de revenus d'ici à 2028.
  • - Croissance en 2022 par rapport au marché: 12,5 points au-dessus du taux mondial de 3,5 %.
  • - Source de croissance: 95 % organique, principalement via l'augmentation des effectifs.
  • - Acquisitions récentes: Polar X en Allemagne en 2022, spécialisée dans l'optimisation des coûts et Amane Advisors, spécialisé dans les enjeux autour de l'eau.
  • - Augmentation des effectifs spécialisés dans l'eau, grâce à l'acquisition d'Amane Advisors.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Gartner
TNP Consultants
Strategy& (ex Booz & Company)
Sia Partners
LEK Consulting
Eurogroup Consulting
BearingPoint
Alvarez et Marshall
Tallis consulting (Square Management Group)
Eleven Consulting
Cylad Consulting
Colombus Consulting

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Ajouts et mises à jour

  • 30/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Operandi
  • 12/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise mc2i
  • 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ankara Consulting Mc Larty
  • 03/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Avencore
  • 03/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Accuracy
  • 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nova Consulting
  • 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Micropole
  • 08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Onepoint
  • 17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Malt
  • 21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise KLB group
  • 21/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise KLB group
  • 15/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carbon 4
  • 15/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quantis Conseil (BCG)
  • 15/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Geos (Groupe ADIT)
  • 14/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise June Partners (BDO Groupe)
  • 26/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EPSA
  • 15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Barle
  • 12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Forward ( ex Avisa Partners)
  • 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Baker Tilly France
  • 18/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sneci
  • 15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RBB Economics
  • 10/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Enomic
  • 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Inextenso Innovation
  • 18/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GAC Scalian
  • 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ADIT
  • 24/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Goetz Partners
  • 14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kepler Consulting
  • 16/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stan France
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sparkling Partners
  • 13/02/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise DefTech : la pépite du renseignement Preligens attire l'oeil d'investisseurs
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Preligens
  • 17/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Taroko
  • 07/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diamart Consulting
  • 07/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alixio

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