Synthèse
Le marché mondial des joints industriels, évalué à près de 8,39 milliards de dollars US, connaît une forte croissance avec des projections atteignant environ 11,58 milliards de dollars US d'ici 2022, largement propulsé par la demande des secteurs des infrastructures pétrochimiques et de l'énergie. En 2020, le marché français représentait à lui seul près de 59 millions d'euros. Cependant, le secteur des transports - en particulier l'automobile et l'aérospatiale - a été confronté à des défis importants en raison de la pandémie de Covid-19, la fabrication automobile ayant chuté mais s'étant rétablie grâce à une augmentation de 78 % sur trois ans depuis le début de la pandémie. Le secteur de l'aérospatiale a également enregistré une baisse substantielle des ventes de 19,16 % en 2020, mais a connu une reprise vigoureuse de 13,79 % en 2022. Le secteur de l'énergie reste prometteur, en particulier pour la production d'énergie renouvelable, dont la capacité a augmenté de deux tiers en France. On observe également une augmentation stable des prix de production des produits en caoutchouc et en plastique, qui ont progressé de 20 % en cinq ans.
Malgré ces tendances, les acteurs du marché sont confrontés à des défis majeurs tels que le maintien de la sécurité, de la qualité, de l'innovation et des considérations environnementales, tout en gérant la volatilité des coûts des matières premières. En outre, les entreprises doivent naviguer dans les réglementations spécifiques à l'industrie qui régissent leurs opérations et l'utilisation de leurs produits.
Tendances dynamiques sur le marché français des joints d'étanchéité
Ces dernières années, le marché français des joints est devenu un secteur important, principalement en raison des demandes pressantes de diverses industries qui dépendent fortement des solutions d'étanchéité. Placé sous l'égide de l'activité 28,29 milliards par l'Insee, le secteur comprend la fabrication d'une gamme de produits d'étanchéité tels que les joints mécaniques qui font partie intégrante d'une pléthore d'environnements. Le marché français des joints, selon les définitions d'Eurostat, englobe des articles à multiples facettes fabriqués à partir de métal combiné à d'autres matériaux ou à des métaux en couches, ce qui permet d'établir un large spectre d'applications.
Les joints sont indispensables pour assurer la sécurité et l'efficacité des équipements dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'ingénierie des fluides, des machines, ainsi que dans les secteurs de l'alimentation et de l'électroménager, qui ont tous reflété des degrés divers de demande. Dans le domaine des transports, malgré un déclin frappant dû à la pandémie de COVID-19, des secteurs comme l'automobile, les chemins de fer et l'aéronautique ont fait preuve de résilience et ont connu des reprises impressionnantes après la crise. Le secteur de l'énergie, où l'énergie nucléaire représente la part du lion de la production d'électricité en France, a maintenu une demande régulière de scellés, les énergies renouvelables représentant un segment de marché en plein essor, avec une augmentation de deux tiers de la capacité de production en un peu moins d'une décennie. Des industries spécifiques telles que l'ingénierie des fluides et les machines ont fait preuve de stabilité et de tendances à la reprise, les investissements dans les machines revenant presque aux niveaux antérieurs à la directive COVID d'ici à 2022.
L'industrie alimentaire, qui a adopté la devise de la sécurité et de la stérilité, est un autre contributeur important à la demande de joints. Le marché a connu une croissance appréciable, le marché français de la sécurité alimentaire ayant augmenté de manière significative. Les appareils ménagers, eux aussi, bien que marqués par des tendances erratiques, indiquent une croissance potentielle des ventes, en particulier après les années de pointe de la pandémie. En ce qui concerne le secteur des microprocesseurs, la croissance ne semble pas faiblir, puisqu'elle devrait augmenter d'environ 25 % entre 2020 et 2022. D'autres secteurs prometteurs tels que la robotique, l'e-mobilité et l'équipement médical amplifient encore la demande. En particulier, des industries spécifiques telles que la pétrochimie et la biotechnologie, qui s'appuient sur des joints en PTFE de haute performance, confirment la diversité des applications de ces composants cruciaux.
Le marché français, qui abrite actuellement une constellation d'acteurs clés dont le chiffre d'affaires varie entre 2,5 millions d'euros et plus de 68 millions d'euros, reflète le dynamisme et la diversité du secteur. Ces acteurs répondent avec diligence à des segments de marché distincts, notamment l'automobile et l'aérospatiale, ce qui met en évidence la spécialisation sectorielle au sein de l'industrie. Bien que les nuances de l'industrie des joints d'étanchéité soient importantes, il est important de noter que le marché des joints d'étanchéité industriels est en constante évolution.
Sur le marché complexe des joints industriels, plusieurs acteurs clés ont établi leur présence en se spécialisant, en innovant sur le plan technologique ou en s'adressant à divers secteurs. Qu'il s'agisse de fabricants spécialisés ou de géants industriels diversifiés, ces entreprises contribuent à la dynamique robuste qui définit le secteur.
- Trelleborg Sealing Solutions est originaire de Suède et est connue pour son vaste choix de solutions d'étanchéité destinées à une myriade de secteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'automobile et l'aérospatiale. Elle jouit d'une réputation remarquable pour la fourniture de produits d'étanchéité spécialisés qui répondent aux exigences de différentes applications.
- Technetics Group représente la précision et la qualité allemandes, en se concentrant spécifiquement sur le secteur aérospatial, entre autres. Il propose une gamme de joints, de garnitures et de bagues haute performance conçus pour assurer la sécurité et la durabilité dans des environnements d'exploitation extrêmes.
- Techne, témoigne de la puissance des PME (petites et moyennes entreprises) sur le marché des joints industriels. Leur engagement en faveur de l'excellence technique leur a permis de servir des industries de haute précision telles que l'aérospatiale avec une attention particulière, en garantissant la fiabilité et la qualité.
- ERIKS France prouve sa polyvalence dans divers secteurs, y compris le pétrole et le gaz, soulignant la nature critique des joints dans ces industries où les considérations de sécurité et d'environnement sont primordiales. Sa gamme de produits démontre l'expertise de l'entreprise à répondre aux exigences dynamiques de sa clientèle.
- GEB SAS, une autre entité française, capitalise sur le marché pour des besoins d'étanchéité plus généraux, mettant en évidence la diversification présente dans l'industrie. Qu'il s'agisse d'applications spécialisées ou de travaux d'étanchéité plus conventionnels, ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité d'innombrables systèmes.
- Groupe Eynard Robin continue d'apporter des contributions significatives à divers secteurs tels que l'automobile et l'industrie chimique. Ses joints sont un élément indispensable des systèmes qui exigent les plus hauts niveaux d'étanchéité et de durabilité.
- France Joint souligne sa capacité à répondre aux besoins de multiples secteurs, y compris l'exigeante industrie automobile, en mettant en avant sa capacité d'adaptation et son approche centrée sur le client en matière de solutions d'étanchéité.
- Anfray est spécialisée dans les joints d'étanchéité pour l'ingénierie des fluides qui servent notamment l'industrie alimentaire, démontrant ainsi le vaste éventail d'applications des joints d'étanchéité industriels, qui vont de la préservation de la sécurité alimentaire à l'assurance de l'efficacité de machines complexes.
- Dichtomatik, principalement axée sur l'industrie des semi-conducteurs, montre comment les marchés de niche dans le secteur des joints industriels nécessitent des solutions spécialisées qui répondent à des conditions environnementales et opérationnelles uniques.
- PXL SEALS s'est taillé un rôle dans la production de joints d'étanchéité pour des applications spécifiques, soulignant ainsi l'importance de la diversification et de la personnalisation des joints d'étanchéité.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 13/11/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le secteur des joints d'étanchéité industriels est un sous-ensemble du secteur des dispositifs d'étanchéité, dont la fonction est double :
- éviter la fuite de fluide (liquide ou gaz) d'un contenant
- empêcher l'intrusion de corps étrangers dans un dispositif
Les joints d'étanchéité sont incontournables afin de garantir l’étanchéité des raccords mécaniques pour permettre le transport de fluides et sont donc particulièrement présents dans les systèmes de tuyauteries, de pompes ou encore de turbines. Leur importance se situant au niveau des raccords, qu'ils soient fixes ou mobiles, ils sont garants du bon fonctionnement et de la sécurité d'un grand nombre d'équipements et machines. Les procédés de fabrication font donc appel à mécanismes de haute précision et à un savoir-faire particulier : le secteur suppose donc une grande maîtrise technique.
Il existe un grand nombre de joints qui diffèrent les uns des autres par leur forme, leur matériau, leur taille, et évidemment leur usage. Les joints d'étanchéité sont souvent des joints métallo-plastiques. Le matériau doit permettre de résister aux différences de pression et à la température du fluide en question, ainsi qu’à sa composition chimique. S'il existe des systèmes simples de joints d'étanchéité, d'autres peuvent être bien plus sophistiqués et permettre par exemple d'en suivre à distance l'usure. Il existe d'ailleurs d'autres systèmes proches pour garantir l'étanchéité dans certains cas spécifiques : c'est le cas des garnitures mécaniques et des bagues d'étanchéité.
La taille du marché français des joints d'étanchéité industriels était de presque 59 millions d'euros en 2020.
On peut regrouper les principaux domaines d'applications des joints d'étanchéité industriels en plusieurs segments :
- Transport (Automobile / Ferroviaire / Aéronautique / Spatial / Naval / Engins agricoles & chantiers)
- Énergie (Nucléaire / Éolien / Hydraulique)
- Médical / biochimie
- Alimentaire
- Métallurgie / Sidérurgie
- Chimie / Pétrochimie
- Électroménager
- Machinerie industrielle
Chaque type d'application ne requiert pas le même type de joints et les mêmes exigences, les acteurs ont donc tendance à se spécialiser sur certains des segments pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Au niveau mondial, le marché a connu une forte croissance ces dernières années, portée par les secteurs de la pétrochimie et de l'énergie notamment. Parmi les principaux acteurs, on peut citer l'allemand ErlingKlinger, le suédois Trelleborg ou encore l'américain Flexitallic.
Parmi les principaux acteurs, on peut citer des acteurs globaux comme ErlingKlinger et Trelleborg - que côtoient des acteurs français comme Techné, France-Joint ou Eriks France.
L'importance croissante accordée au développement durable constitue un segment porteur pour le secteur des joints d'étanchéité, ces derniers permettant des économies d'énergies et d'éviter les fuites de substances nocives. De plus, les fabricants doivent suivre l'évolution des productions de leurs clients et s'adapter à leurs demandes. Le secteur requiert donc d'importants investissements en R&D et des efforts d'innovation afin de s'accorder aux nouveaux enjeux de la production.
1.2 Un marché mondial en expansion
Le marché mondial des joints d’étanchéité culminait à *.**milliards d'US $ en ****, et selon Markets and Markets il devrait être autour des **.** milliards en ****.
Chiffre d'affaires du marché mondial des joints d'étanchéité industriels Monde, ****-****, en milliards de US $ Source: ****
Selon Markets and Markets, les principaux moteurs de la ...
1.3 Le marché français des joints d'étanchéité
Le marché français des joints d'étanchéité
L'Insee regroupe le segment des joints d'étanchéité dans l'activité **.**B – Fabrication d'autres machines d'usage général, sous la nomenclature **.**.** comprenant les joints d'étanchéité mécaniques et les assortiments de joints de matières différentes.
Eurostat définit ...
1.4 Balance commerciale française
La France est importatrice nette de joints d'étanchéité depuis ****.
Evolution de la balance commerciale française des joints d'étanchéité France, ****-****, en millions de dollars et en % UN COMTRADE code HS ******
La balance commerciale française des joints d'étanchéité a connu une évolution fluctuante au ...
2 Analyse de la demande
2.1 Leviers de la demande : le secteur des transports
Les joints d'étanchéité sont omniprésents dans le domaine des transports : automobiles, camions, trains, bicyclettes, scooters, bateaux et autres fonctionnent tous grâce à des joints d'étanchéité.
Ainsi, le marché des joints d'étanchéité dépend largement de l'évolution du marché global des transports, et surtout ...
2.2 Leviers de la demande : le secteur énergétique
Dans quasi tous les systèmes de production énergétique, on retrouve des joints d'étanchéité qui contribuent au bon fonctionnement. On retrouve notamment :
les centrales nucléaires les centrales thermiques les barrages hydro-électriques les éoliennes
Répartition de la consommation d'énergie primaire en France France, ****, en ...
2.3 Leviers de la demande : l'ingénierie des fluides et la machinerie
*/ Ingénierie des fluides
Les "techniques des fluides" (***) sont répandues dans les installations communales comme les conduites d'eaux potable et usée. Ils sont également largement utilisés dans les usines sous forme de pompes et vannes industrielles dans divers procédés de fabrication. [***]
Le graphique ci-dessous souligne l'évolution ...
2.4 Leviers de la demande : l'alimentation et l'électro-ménager
*/ L'alimentaire
Les solutions d'étanchéité sont utilisées dans le domaine du conditionnement alimentaire afin de :
prévenir à d'éventuelles fuites d'aliments (***) empêcher la contamination par le biais d'intrusion externe éviter la contamination du produit en lui-même, ce qui passe par la stérilité du système (***)
Ils ...
2.5 Les micro-processeurs : un secteur porteur parmi d'autres
Des secteurs porteurs :
Le marché des microprocesseurs connaît une croissance stable sur ces dernières années. La taille de marché du secteur a augmenté de **% entre **** et **** !
Prévisions de chiffre d'affaires du secteur des microprocesseurs Monde, ****-****, en milliards de US$ Source: ****
Parmi les autres secteurs d'avenir, la ...
2.6 Récapitulatif
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
Dans la chaîne de valeur principale pour les fabricants de joints d'étanchéité, on trouve :
En amont, se situent les fournisseurs de matières premières (***) En aval, les fabricants de joints d'étanchéité dépendent beaucoup des grands donneurs d'ordre et de leurs besoins en joints.
Les ...
3.2 Enjeux de la production de joints d'étanchéité
Le schéma ci-dessus représente quatre piliers des enjeux de la production de joints d'étanchéité. En contribuant à chacun de ces piliers, un cercle vertueux peut s'enclencher, car ces derniers sont interdépendants.
*/ Sécurité
Le respect des normes techniques est indispensable non seulement règlementairement, mais également ...
3.3 Les principaux circuits de distribution
Certains fabricants de joints d’étanchéité pour l’industrie disposent de leurs propres canaux de distribution - notamment les plus gros acteurs - mais d’autres reposent sur des distributeurs externes. La plupart des fabricants proposent les deux types de distribution. La plupart du temps les grosses commandes passent par ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des différents types de joints
Joints statiques vs joints dynamiques :
Les joints statiques sont destinés à recevoir une forte pression et à être compressés alors que les joints dynamiques sont prévus pour résister à des conditions extrêmes et à subir des mouvements à répétition (***).
Néanmoins, certains types de joints - comme les joints ...
4.2 Coûts des matières premières et analyse des prix
Les fabricants dépendent des cours mondiaux de matières premières utilisées dans le processus de production. On prend ci-dessous l'exemple des tôles et bandes en aciers, dont le prix est en baisse depuis ****.
Indice des prix à la production des tôles et bandes d'acier laminées à chaud ...
4.3 Les joints d'étanchéité au cœur des enjeux énergétiques contemporains
Dans tous les secteurs clients des producteurs de joints d'étanchéité, l'heure est à la production respectueuse de l'environnement. Les joints d'étanchéité constituent l'un des éléments clés de cette production plus économe en énergie. Pour ne prendre qu'un exemple, la tendance émergente des véhicules économes en ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Il existe des réglementations concernant les joints propres à chacune des industries auxquelles ils sont destinés : automobile, aéronautique, nucléaire… On peut citer ci-dessous plusieurs exemples.
Un arrêté du **/**/**** porte sur la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
On peut également citer d'autres entreprises membres du groupe "Étanchéité" d'Artema :
CYCLAM : garnitures d'étanchéité dynamique. EagleBurgmann France : garnitures, joints et bagues d'étanchéité. Fluiten SpA Mechanical Seals : joints métalliques John Crane, a Part of Smiths Group : joints mécaniques Solutions d'Étanchéité industrielle - GROUPE ...
- Precision Polymer Engineering
- Tremco Illbruck (CPG)
- Trelleborg Group
- Technetics Group France
- Techné
- GEB SAS
- Eynard Robin
- France Joint
- Anfray Etanchéité
- Dichtomatik (Groupe Freudenberg sealing)
- PXL Seals
- Emka Beschlagteile
- Eriks
- ElringKlinger
- Tremko Illbruck (DPG Europe)
- Frenzelit
- Mursec
- EGP Dépannage
- Protoumat
- SES sterling
- TC Concept
- Soletanche Bachy
- Le joint technique
- Kalicom
- AdhésionXtrem
- AJTM
Liste des graphiques
- Chiffre d'affaires du marché mondial des joints d'étanchéité industriels
- Part du national et de l'export dans le chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
- Chiffre d'affaires de la construction de véhicules automobiles (fin juin 2023)
- Répartition du chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
- Chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
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