Synthèse

D'après les données fournies, le marché mondial de la céramique a connu une croissance avec des exportations atteignant 57,24 milliards d'euros. Dominée par l'Asie, en particulier la Chine avec 22,37 milliards de dollars d'exportations, cette région a largement dépassé les autres en termes de production et de consommation, en particulier pour les carreaux céramiques avec 8,5 milliards de mètres carrés consommés. La consommation européenne a été beaucoup plus faible, avec 1,03 milliard de mètres carrés.

La production en France a connu une tendance cyclique, mais a légèrement diminué de 1,2 %, ce qui indique une certaine volatilité. Le marché français s'est également montré dépendant des importations, avec un déficit commercial substantiel, en particulier pour les carreaux et les dalles en céramique, qui ont détenu une part importante du marché (52,8 %). Les céramiques techniques sont restées un point fort pour la France, avec de meilleurs taux de couverture commerciale. Les réglementations françaises, notamment REACH, et les directives européennes telles que la directive 1935/2004, façonnent considérablement le marché, garantissant la sécurité des matériaux, en particulier pour les produits en contact avec les denrées alimentaires.

Le marché est influencé par les performances du secteur immobilier, avec un lien évident entre les mises en chantier, la baisse de la consommation de vaisselle en céramique due à l'évolution des modèles familiaux et la santé du secteur industriel. Les secteurs de l'automobile et de la métallurgie jouent un rôle essentiel en tant que consommateurs de céramiques techniques. La structure de l'industrie française de la céramique fait apparaître un plus grand nombre d'établissements spécialisés dans la céramique traditionnelle que dans la céramique technique, malgré la contraction des revenus observée dans le premier secteur. En 2020, aucune donnée numérique spécifique n'a été fournie pour élucider les tendances plus récentes du marché.

Fluctuation de la demande sur le marché français de la céramique

Le marché français de la céramique, qui englobe un large éventail de produits allant des articles décoratifs aux céramiques techniques, semble avoir une demande variée influencée par plusieurs facteurs externes tels que le commerce international, la production nationale et les tendances spécifiques au secteur. La valeur totale du marché français de la céramique, prudemment estimée à environ 1,9 milliard d'euros en 2018, a affiché un léger fléchissement par rapport à l'année précédente, symbolisant une nature complexe et cyclique de l'industrie. De manière prédominante, la demande du marché est orientée vers les carreaux et dalles céramiques, qui représentent plus de la moitié de la valeur du marché. Les produits destinés à un usage domestique ou ornemental et les articles sanitaires en céramique détiennent également des parts substantielles, représentant respectivement environ 18 % et 13 % de la valeur du marché. Ces trois segments formant le cœur du marché français, ils constituent des domaines critiques pour une exploration plus approfondie.

Il est intéressant de noter que la demande sur le marché de la céramique est également en étroite corrélation avec le secteur de l'immobilier, en particulier les nouveaux projets de construction de logements. Tout nouveau projet de construction déclenche une cascade de demandes potentielles pour divers produits céramiques, qu'il s'agisse de carreaux ou d'équipements sanitaires. Toutefois, le marché suit les tendances cycliques du secteur de l'immobilier, comme on l'a vu ces dernières années, où un léger ralentissement des mises en chantier a été signalé. La dépendance du marché à l'égard du commerce extérieur ajoute un autre facteur de variabilité à la demande. La France a connu un déficit commercial important dans le secteur de la céramique, les importations dépassant largement les exportations, en particulier dans le domaine des carreaux et des dalles en céramique. Toutefois, sur une note plus positive, la France affiche de bonnes performances à l'exportation pour d'autres céramiques techniques destinées à des applications industrielles.

D'autres nuances de la demande sont révélées dans des catégories de produits spécifiques comme la vaisselle, où la consommation des ménages est en baisse. Les dépenses annuelles en vaisselle et la proportion de ménages français possédant des services de table spécialisés pour les occasions spéciales suggèrent un changement de génération, la population plus jeune s'éloignant des modes de consommation traditionnels. Le secteur industriel, notamment les industries automobile et métallurgique, contribue également aux fluctuations de la demande de céramiques techniques. Ces secteurs, qui dépendent fortement des propriétés uniques des céramiques pour la fabrication de composants et l'isolation, exercent une influence directe sur le marché. La forte croissance du secteur automobile et les fluctuations de la métallurgie soulignent le lien étroit entre la santé industrielle et la demande de céramiques techniques.

En conclusion, le marché français des céramiques présente une image complexe influencée par des modèles de demande variés à travers différents types de produits, des habitudes de consommation changeantes, la dépendance au commerce international, et la relation entrelacée avec les secteurs de l'immobilier et de l'industrie.

Principaux acteurs du marché français de la céramique

Le marché français de la céramique, qui comprend des gammes variées allant des objets décoratifs traditionnels aux céramiques techniques de pointe, est soutenu par une sélection d'entreprises établies qui excellent dans les différents sous-segments de l'industrie. Ces acteurs clés, grâce à leurs offres spécialisées et à leur expertise innovante, façonnent la dynamique du marché et contribuent à la position de la France dans la sphère mondiale de la céramique.

  • Winckelmans est un acteur traditionnel du marché de la céramique. Réputé pour son savoir-faire dans la fabrication de carreaux de céramique décoratifs et classiques, Winckelmans s'est taillé une place sur le marché qui apprécie les designs intemporels et les produits durables et de haute qualité. Ses carreaux sont incontournables dans les bâtiments patrimoniaux et les maisons privées qui souhaitent une touche d'élégance historique.

  • Desvres est un autre nom notable dans le segment de la céramique traditionnelle. Bien que les chiffres d'affaires spécifiques ne soient pas divulgués, la contribution de Desvres au segment de la céramique ornementale et domestique est reconnue comme significative. L'habileté de l'entreprise à créer des pièces qui allient l'utilité fonctionnelle à l'attrait esthétique la place en bonne position parmi les consommateurs qui apprécient l'art de la céramique dans la vie quotidienne.

  • Sortant des sentiers battus, Safran est l'un des industriels français les plus actifs sur le marché des céramiques techniques. Ses prouesses technologiques sont orientées vers le secteur aéronautique, produisant des céramiques de spécialité qui font partie intégrante des composants de haute performance et de sécurité. L'engagement de Safran en faveur de l'innovation propulse le segment des céramiques techniques vers l'avant, établissant des normes de durabilité et de précision.

  • Saint Gobain est un leader mondialement reconnu, et pas seulement en France, qui a une empreinte considérable dans le domaine des céramiques techniques. Avec un portefeuille qui comprend une vaste gamme de produits destinés à de multiples industries, l'impact de Saint Gobain sur le marché est multiple. Son expertise dans la production de céramiques qui répondent aux besoins industriels rigoureux, de l'automobile à la construction, témoigne de son rôle essentiel dans la satisfaction des demandes actuelles et futures.

Ces acteurs, chacun avec leurs spécialisations respectives, contribuent au dynamisme et aux multiples facettes du marché français de la céramique. De l'héritage artistique de Winckelmans et Desvres aux applications industrielles innovantes de Safran et Saint Gobain, le secteur couvre un spectre aussi riche en histoire qu'en évolution technologique. Le positionnement de ces acteurs garantit que le marché français de la céramique reste dynamique, compétitif et prêt à s'adapter aux demandes en constante évolution des consommateurs nationaux et internationaux.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 19/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché de la céramique en France est un secteur dynamique [Radio Franceavec une forte tradition artisanale et une présence industrielle significative. La demande de produits céramiques est stimulée par la construction, la décoration intérieure et l'exportation. Malgré la concurrence internationale, l'industrie céramique française continue d'innover et de s'adapter aux évolutions du marché pour répondre aux besoins des consommateurs [Presselib].

Le marché de la céramique regroupe un large panel de produits différents, des articles de décoration ou de vaisselle aux équipements sanitaires en passant par de nombreux types de céramique technique. Tous ces types de produits sont inclus dans cette étude, et le périmètre des données est détaillé par section selon les codes NAF ou CPF intégrés.

Le marché mondial de la céramique est dominé par la Chine, responsable de près de 50% des exportations mondiales en 2021 [Trading Economics]. La France est elle aussi très dépendante du commerce extérieur de produits en céramique, car elle importe une grande partie de ces produits pour répondre à la demande. Néanmoins, la France compte quelques fleurons industriels présents sur le secteur très spécifique de la céramique technique, ainsi qu'un plus grand nombre d'établissements spécialisés dans les articles céramiques ornementaux. 

 

1.2 Le marché mondial des produits céramiques est centré sur l'Asie

En ****, les exports mondiaux de produits en céramique (***) s'élevaient à **,** milliards d'euros, en croissance de +*,*% par rapport à **** et +**% par rapport à ****, attestant d'une véritable accélération du marché mondial de la céramique. 

Le principal exportateur mondial est, de loin, la Chine, avec **,** milliards de dollars d'exportations en ****. L'Italie, ...

1.3 Le marché français

On considère ici les données relatives à plusieurs types de produits en céramique, définis par les codes suivants en nomenclature CPF :

**.** : Carreaux et dalles en céramique **.** : Articles céramiques à usage domestique ou ornemental **.** : Appareils sanitaires en céramique **.** : Isolateurs et pièces isolantes en céramique **.** ...

1.4 Décomposition du commerce extérieur français par type de produit

Carreaux et dalles en céramique **.**

Commerce extérieur de carreaux céramiques (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Principaux pays destinataires des exportations françaises de **** ****, en % Source: ****

Principaux pays fournisseurs des importations françaises de **** ****, en % Source: ****

Articles céramiques à usage domestique ou ornemental **.**

Commerce extérieur d'articles céramiques ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le marché de la céramique est très lié au marché de l’immobilier

Le marché de la céramique est fortement lié au marché de l’immobilier en France et en particulier au marché neuf. En effet, toute nouvelle mise en chantier de logement suppose un potentiel besoin en céramique, qu’il s’agisse de carreaux de céramique ou d’équipements type ...

2.2 La consommation des Français en arts de la table

Depuis quelques années, la consommation des ménages en articles de vaisselle céramique est en baisse : en valeur, cette consommation est ainsi passée de *** millions d'euros en **** à *** millions d'euros en ****. [***]

Consommation des ménages en articles céramique France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Une baisse de la ...

2.3 Le marché de la céramique est également lié au secteur industriel

La céramique technique est très utilisée dans un grand nombre de secteurs industriels : automobile, métallurgique, etc. Ainsi, le marché de la céramique est très lié à la santé du secteur industriel. 

La construction automobile

Le secteur de la construction automobile connaît une forte croissance de ...

3 Structure du marché

3.1 Structure de l'activité en France

Pour obtenir une vue d’ensemble de l’activité liée à la céramique en France, on considère les codes activité ci-dessous :

**.**Z « Fabrication de carreaux en céramique » **.**Z « Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental » **.**Z « Fabrication d'appareils sanitaires en céramique » **.**Z « Fabrication d'isolateurs et ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Caractéristiques des produits céramiques

Les propriétés techniques du produit

Résistance à la chaleur : certains types de céramiques ont une forte résistance à la chaleur, ce qui en fait un matériau indispensable dans l’industrie (***). Durée et résistance à l’usure : la céramique est à la fois très dure et ...

4.2 Des tendances de coûts contraires selon le type de produit

Indice des prix à la production

On utilise ici également les codes précédemment mentionnés : **.**, **.** et **.**.

On remarque des tendances de prix à la production différentes d'un type de produits à l'autre : en effet, si le prix de production des carreaux et dalles en céramique a connu une tendance légèrement ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation sur les matériaux en contact avec la nourriture (le cas des articles de vaisselle en céramique)

La réglementation européenne ****/**** édite un certain nombre de règles concernant les matériaux et ustensiles dédiés à être en contact avec de la nourriture. [***] Elle fixe que :

Les matériaux ne doivent pas relâcher leurs constituants dans la nourriture dans des taux qui pourraient mettre en ...

5.2 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

Liste des graphiques

  • Production nationale de produits en céramique (tous codes confondus)
  • Exportations et importations de céramique (tous produits confondus)
  • Répartition de la valeur des exportations par type de produit
  • Répartition de la valeur des importations par type de produit
  • Commerce extérieur de carreaux céramiques (2331)
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  • Safran promet un niveau d'activité de 23 milliards d'euros en 2023 (contre 19 milliards en 2022)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Winckelmans
Cermix (Desvres Cerabati)
Safran Groupe
Aleluia Cerâmicas France
Iperceramica
Le Monde du Carrelage
Poterie de la Madeleine Anduze

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  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Safran Groupe
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Monde du Carrelage
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iperceramica France
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aleluia Cerâmicas France

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