Le marché des pièces détachées - France

Depuis 2020, le marché français de l'après-vente automobile a connu d'importantes fluctuations, en partie dues à la crise sanitaire. Le secteur a d'abord été confronté à un ralentissement en 2020, avec des ventes en chute libre de février à avril, mais qui se sont rapidement redressées à partir de mai. Malgré ces difficultés, le marché a atteint 8,567 milliards d'euros en 2021, ce qui témoigne d'une reprise rapide et d'une augmentation de plus de 15 % en un an seulement.

L'industrie a toutefois subi un revers important avec une baisse de 5,5 % des ventes pendant la crise sanitaire. Néanmoins, il a fait preuve de résilience avec une reprise vigoureuse en 2021, dépassant les niveaux d'avant la crise pour atteindre un niveau record de 9,340 milliards d'euros, reflétant une augmentation de plus de 15 % par rapport à 2020. La réglementation sur les pièces détachées a également évolué, avec de nouvelles obligations pour les fabricants/importateurs d'informer les vendeurs de la disponibilité des pièces détachées, dans un souci de transparence pour le consommateur. En outre, le marché est sur le point d'être libéralisé grâce à la loi sur le climat et la résilience du 22 août 2021, qui réduit la période de monopole du fabricant de 10 ans afin de stimuler la concurrence et les réductions de prix potentielles.

Les prix des pièces détachées ont ainsi augmenté de près de 10 % entre juin 2021 et juin 2022, sous l'influence des stratégies des fabricants, des pénuries de pièces, des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs et de l'inflation générale. En ce qui concerne l'industrie des pièces détachées, la France conserve un profil majoritairement exportateur avec une position commerciale équilibrée en 2021 (1,4 milliard d'euros d'exportations contre 1,3 milliard d'euros d'importations), les échanges étant principalement concentrés en Europe. Les perspectives de croissance du marché sont prometteuses avec l'avènement de l'ère de la voiture électrique, car l'intérêt des consommateurs pour les véhicules écologiques continue d'augmenter, ce qui indique une évolution de la demande dans le secteur des pièces détachées automobiles.

Évolution des préférences des consommateurs et des tendances du marché de l'après-vente automobile en France

Ces dernières années, le marché français de la vente au détail d'équipements automobiles, relevant de la nomenclature INSEE code NAF 45.32Z, a connu plusieurs changements significatifs qui délimitent l'évolution de la demande des consommateurs et des tendances du marché.

Les changements réglementaires ont joué un rôle essentiel dans la dynamique du marché. Le ministère français de l'économie applique des réglementations strictes concernant les pièces détachées, soulignant la responsabilité du fabricant ou de l'importateur de fournir des informations claires sur la disponibilité des pièces. Les amendements à la loi "Climat et résilience" et les mesures provisoires prises par le Conseil constitutionnel français en faveur de la libéralisation du marché pourraient bientôt mettre fin à la mainmise monopolistique des constructeurs automobiles sur le marché des pièces détachées, ce qui pourrait entraîner des réductions de prix de 6 à 15 % après une augmentation de 10 % sur trois ans.

La loi anti-gaspillage, qui témoigne de l'engagement de la France en faveur du développement durable, entraîne une transformation des pratiques de consommation et de production, favorisant l'adoption d'une économie circulaire. Fruit d'une vaste consultation et de l'apport de diverses parties prenantes, elle encourage l'éco-conception, la transparence sur l'impact des produits et l'interdiction de certains plastiques, façonnant ainsi un nouveau cadre écologique pour les entreprises comme pour les citoyens. Un examen plus approfondi de la chaîne de valeur de l'industrie française des pièces détachées révèle que l'écosystème comprend à la fois des détaillants généralistes comme Norauto et Feu Vert, et des prestataires de services spécialisés comme Speedy et Midas.

L'analyse du commerce extérieur français basée sur les données douanières confirme que la France maintient un équilibre commercial principalement au sein de l'Europe, exportant et important une quantité presque équivalente de pièces automobiles principalement dans la région, ce qui indique un contexte commercial principalement intra-européen. Dans la tourmente de la crise sanitaire, la pérennité du secteur a été mise à l'épreuve. L'indice des ventes a chuté entre février et avril 2020, mais s'est stabilisé peu après, démontrant la capacité du marché à se redresser rapidement face à l'adversité.

Les acteurs du marché français de l'après-vente automobile

Le marché français de l'après-vente automobile se caractérise par un éventail dynamique et diversifié d'entreprises, chacune spécialisée dans différents aspects de l'industrie, de la fourniture de pièces aux services de réparation et à la distribution en ligne. Examinons quelques-uns des principaux acteurs qui façonnent le marché de manière significative aujourd'hui.

• IDLP est l'un des principaux fournisseurs et fabricants de pièces, apportant une large gamme de composants essentiels à l'entretien et à la réparation des véhicules, consolidant ainsi la colonne vertébrale de la chaîne d'approvisionnement.

• LAURENT et NIORT FRERES sont connus pour leur distribution réputée de pièces automobiles, garantissant aux mécaniciens et aux ateliers de réparation un accès rapide aux composants nécessaires à l'entretien des véhicules.

• FARCY, DASIR, RAGUES, SACI, DHENIN, DURAND SERVICES et ETABLISSEMENTS JACQUES SCHMITT renforcent collectivement le réseau de distribution, chacun apportant sa spécialisation et son expertise uniques à l'industrie, répondant aux diverses demandes et aux besoins des clients.

• ALLIANCE AUTOMOTIVE, FEUVERT et NORAUTO ne sont pas seulement des noms synonymes de distribution de pièces détachées ; ce sont des marques qui sont devenues des noms familiers, connues pour leur présence dans le commerce de détail et leur capacité à fournir aux clients une large gamme de produits et de services automobiles.

• GROUPAUTO et GEF'AUTO soulignent l'importance des regroupements stratégiques dans la distribution de pièces détachées, en tirant parti de la force collective pour une pénétration du marché et un service à la clientèle plus efficaces.

• En ce qui concerne le marché numérique, OSCARO et VRDCI sont des pionniers de la distribution de pièces détachées en ligne BTOC (business-to-consumer), offrant commodité et vaste sélection de produits à une base de consommateurs de plus en plus à l'aise avec la technologie.

• En ce qui concerne la logistique et la gestion de l'offre à plus grande échelle, des entreprises comme ACR, CORA AUTOMOBILE et LOGISTEO jouent un rôle essentiel en assurant une distribution efficace des pièces dans tout le pays.

• ACR GROUP, PLATEFORME NATIONALE POIDS LOURDS et SPLA PNEUS s'adressent plus particulièrement au segment des poids lourds et occupent une place importante dans la fourniture de pièces détachées pour les camions et les véhicules spécialisés.

• Quant à AUTODISTRIBUTION, c'est un géant de la distribution de pièces BTOB (business-to-business), qui soutient la relation entre les fabricants et les réseaux de réparation professionnels.

• Au-delà de l'approvisionnement, RESEAU AD offre des services et un soutien aux entreprises de pièces détachées.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 04/11/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille de marché du code NAF 45.32Z "Commerce de détail d'équipements automobiles"
• La taille du marché mondial des pièces détachées automobiles
• Evolution de l'indice du chiffres d'affaires (NAF 45.32Z) entre Janvier 2019 et Décembre 2020
• Evolution de l'indice des prix à la consommation d'accessoires pour véhicules personnels entre 2019 et Octobre 2022
• Evolution de la santé financière du marché selon l'INSEE
• Exportations, importations et taux de couverture (poste NC8 87082990)
• Répartition des exportations en 2021 (ce que la France vend au reste du monde)
• Répartition des importations en 2021 (ce que la France achète au reste du monde)
• Evolution de l'activité des garages de réparation automobile entre Mars 2021 et Février 2022
• Evolution du nombre d'établissements et de l'effectif salarié selon la nomenclature de l'INSEE
• Les freins autour de l'achat d'une voiture électrique
• Comparaison des ventes par motorisation (véhicule neuf vs véhicule d'occasion)
• Particuliers vs Professionnels sur le marché de l'occasion