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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le terme VTC signifie « Voiture de Transport avec Chauffeur » et désigne les « exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties » (Article L 3122-1 du Code des transports).

Auparavant, la profession se nommait « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur », mais elle changea de nom suite à la loi Thévenoud en 2014. Elle fait partie du segment du « Transport public particulier de personnes » (TPPP ou T3P).

Les VTC proposent des services similaires à ceux des taxis, permettant aux clients de se rendre d’un point A à un point B à bord d’une voiture conduite par un chauffeur ; les différences entre les deux services résident dans le statut du chauffeur, la tarification des courses, le confort ou encore les conditions de prise en charge du client.

La filière du VTC est très récente en France : les premières applications mobiles de mise en contact de chauffeurs VTC avec des clients apparaissent en décembre 2011, notamment avec Uber France, filiale française de l’américain Uber. L’arrivée en France de ces plateformes a totalement bouleversé le marché de transports, notamment dans les grandes villes où les taxis avaient jusqu’à présent le monopole du T3P. Le marché en France présente de très belles perspectives de croissance dans les années à venir, avec une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires estimée à plus de 85%. Toutefois, ces estimations ont eu lieu avant la crise de la Covid-19 qui a très sérieusement affecté le secteur. 

On peut enfin noter deux points d’attention dans le secteur, qui pourraient faire évoluer ce dernier à l’avenir : la différence de statut entre taxis et VTC (que la réglementation tente peu à peu d’encadrer) et la protection sociale des travailleurs indépendants travaillant sur des plateformes collaboratives.

 

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial du VTC est estimé à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de +**,*% sur la période ****-**** pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Le marché du VTC est en plein essor facilité notamment auprès des jeunes générations. Cette estimation a ...

1.3 Avant la crise du Covid-19, de belles perspectives de croissance en France

Le marché du transport de voyageurs par taxis : 

D'après l'Insee, le code **.**Z intitulée "Transports de voyageurs par taxis" comprend : 

Le transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de réservation Le transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite Les radio-taxis Le transport de ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du chiffre d'affaires des services de transport de voyageurs par taxis. Si la plupart des VTC ne sont pas enregistré sous ce code NAF, l'activité étant similaire cela permet d'estimer l'impact très négatif de la crise du Covid-** sur le secteur. On note ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Qui sont les utilisateurs de VTC ?

Motifs d'utilisations :

Les clients utilisent les VTC à la fois pour leurs déplacements privés (***). [***]

Motifs d'utilisation des services de VTC selon les clients France, ****, en % Source: ****

Fréquence d'utilisation : 

Néanmoins, la plupart des Français n’utilisent pas de VTC, comme le souligne le graphique suivant. La part d'usagers ...

2.2 Quelle image et quelle utilisation vis-à-vis des taxis et des VTC ?

Suite à la grève générale des taxis le ** juin **** en protestation contre les VTC et notamment contre le service UberPOP appartenant à la société américaine Uber, reprochant le caractère déloyal de la concurrence qu’exercent ces sociétés commerciales notamment par le non-paiement des licences ...

2.3 Une vraie demande de mobilité qui n’était jusqu’à présent pas couverte

La croissance exponentielle affichée par le secteur des VTC depuis **** s’explique par le fait qu’il y avait un réel besoin en France en termes de mobilité qui n’était pas encore couvert, auquel les VTC ont su répondre. L’essor de la filière des VTC ...

2.4 L'essor des courses partagées avec d'autres utilisateurs

Uber propose notamment cette solution avec UberPool notamment. 

Un sondage de YouGov souligne que **% Français sont intéressés par cette solution - i.e un service de mise en commun de taxis où plusieurs personnes différentes peuvent prendre ensemble le même taxi, qui circule dans une direction ...

2.4 Focus sur la demande de VTC la nuit

Si les VTC ne sont pas les premiers cités parmi les franciliennes rentrant chez eux le soir, ils sont bien placés (***).

Modes de transport utilisés par les Franciliennes pour rentrer la nuit France, ****, en % Source: ****

Une partie de la demande pour les VTC concerne les trajets nocturnes. La ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un nombre d'exploitants VTC en hausse

Fin ****, on comptait environ ** *** véhicules de TPPP, soit plus de **% qu'à fin ****. La part des VTC sur l’ensemble des véhicules de transport public particulier de personnes (***) ne cesse d’augmenter. Sur l’ensemble des véhicules de ce type en ****, on comptait **% de taxis et **% de VTC ; l’année ...

3.2 De fortes inégalités régionales : l’essentiel de l’activité se concentre en l’Île-de-France

D’après le rapport du BCG, l’Ile-de-France concentre **% de l’activité de la filière VTC en ****, soit *** millions de chiffre d’affaires cette année-là. Mais cette part tend à se réduire d’année en année, estimée à **% en **** et **% en ****. Le secteur représente par ...

3.3 Une concurrence accrue sur ce marché

La filière VTC fait face à une concurrence accrue de trois types :

Avec les taxis traditionnels Entre les services de VTC Avec d’autres modes de transport alternatifs.

La concurrence VTC/taxis

Depuis l’émergence des VTC en France, ceux-ci sont en concurrence avec les taxis traditionnels, soulevant un problème ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Panel des principales plateformes de VTC

Les plateformes VTC fonctionnent toutes sur le même modèle : la mise en relation du chauffeur VTC avec le client se fait via une application smartphone associée à un algorithme qui attribue chaque course au VTC le plus proche du client grâce à un système de géolocalisation, ce ...

4.2 Des prix compétitifs

Prix moyen d’une course VTC

Le prix moyen d’une course VTC s’élève à ** euros, contre ** euros en taxi. La durée moyenne d’un trajet en VTC est de ** minutes, très proche de celle d’un trajet en taxi (***). Enfin, les utilisateurs ont généralement recours ...

4.3 Un secteur en constante innovation

Le marché du VTC présente de belles perspectives de croissance en France sur les années à venir. C’est donc un marché porteur qui offre de nombreuses opportunités en termes d’innovation et de diversification de l’offre.

Une féminisation du secteur

Le secteur du VTC est un ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation relative à l’activité des VTC

La réglementation relative aux VTC a fortement évolué depuis ****, notamment pour mieux distinguer les domaines d’activité respectifs des taxis et des VTC. [***]

** décembre **** : arrêté portant sur la longueur minimale imposée aux VTC (***) ; ** décembre **** : arrêté imposant à tous les VTC une puissance nette minimale moteur ; ** ...

5.2 Réglementation relative aux chauffeurs de VTC

La loi Grandguillaume

La loi Grandguillaume, entrée en vigueur le *er janvier ****, a considérablement modifié les conditions d’accès à la profession de chauffeur VTC.

Elle a notamment interdit les chauffeurs VTC sous statut LOTI de travailler pour les plateformes de VTC. Le statut LOTI (***) créé en **** permet aux ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Uber France
  • Kapten France
  • Heetch
  • LeCab

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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