Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le terme VTC signifie « Voiture de Transport avec Chauffeur » et désigne les « exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties » (Article L 3122-1 du Code des transports).

Auparavant, la profession se nommait « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur », mais elle changea de nom suite à la loi Thévenoud en 2014. Elle fait partie du segment du « Transport public particulier de personnes » (TPPP ou T3P).

Les VTC proposent des services similaires à ceux des taxis, permettant aux clients de se rendre d’un point A à un point B à bord d’une voiture conduite par un chauffeur ; les différences entre les deux services résident dans le statut du chauffeur, la tarification des courses, le confort ou encore les conditions de prise en charge du client.

La filière du VTC est très récente en France : les premières applications mobiles de mise en contact de chauffeurs VTC avec des clients apparaissent en décembre 2011, notamment avec Uber France, filiale française de l’américain Uber. L’arrivée en France de ces plateformes a totalement bouleversé le marché de transports, notamment dans les grandes villes où les taxis avaient jusqu’à présent le monopole du T3P. 

A l'échelle mondiale, le taux de croissance annuelle moyen est de +13.3% avec un chiffre d'affaires des VTC de plus de 160 milliards de dollars US en 2024. [Market Insights] La France a connait une croissance de son activité de VTC entre 2016 et 2021. Si la crise de Covid19 a impacté cette croissance en 2020 et 2021, la consommation des ménages en taxi et VTC a retrouvé et dépassé son niveau d'avant crise depuis 2022 et ne cesse de croitre depuis avec une croissance de 57% entre 2021 et 2024.

On peut noter deux points d’attention dans le secteur, qui pourraient faire évoluer ce dernier à l’avenir : la différence de statut entre taxis et VTC (que la réglementation tente peu à peu d’encadrer) et la protection sociale des travailleurs indépendants travaillant sur des plateformes collaboratives. 

Enfin, la tendance de l'offre des VTC est à la multimodalité (avec l'integration récentes de services de Taxi ou encore la location de trotinettes et vélo) et au verdissement des véhicules. 

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial du VTC est estimé à ***,** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de +**.*% sur la période ****-**** pour atteindre ***.** milliards de dollars en ****. En ****, Market resaerch estime que cela correspond à ** millions de courses VTC réalisées chaque jour.

Le marché du VTC ...

1.3 Avant la crise du Covid-19, de belles perspectives de croissance en France

Le marché du transport de voyageurs par taxis : 

D'après l'Insee, le code **.**Z intitulée "Transports de voyageurs par taxis" comprend : 

Le transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de réservation Le transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite Les radio-taxis Le transport de ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19

Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du chiffre d'affaires des services de transport de voyageurs par taxis. Si la plupart des VTC ne sont pas enregistré sous ce code NAF, l'activité étant similaire cela permet d'estimer l'impact très négatif de la crise du Covid-** sur le secteur. On note ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation de VTC

De **** à ****, la consommation des ménages en Taxis et VTC a augmenté de **%, montrant l'intérêt des français pour ce service. Cette croissance a été impacté par la crise de covid** entrainant une perte de consommation des ménages de **% sur ce segment. En ****, la consommation des ménages ...

2.2 Caractéristiques de la demande

Services de VTC préférés des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle entreprise de VTC?" pour ...

2.4 L'essor des courses partagées avec d'autres utilisateurs

Uber propose notamment cette solution avec UberPool, revenu en ****, après un arret lié à la crise sanitaire, sous le nom d'UberXShare.

Un sondage de YouGov souligne que **% Français sont intéressés par cette solution - i.e un service de mise en commun de taxis où plusieurs personnes différentes ...

2.5 Focus sur la demande de VTC la nuit

Si les VTC ne sont pas les premiers cités parmi les franciliennes rentrant chez eux le soir, ils sont bien placés (***).

Modes de transport utilisés par les Franciliennes pour rentrer la nuit France, ****, en % Source: ****

Une partie de la demande pour les VTC concerne les trajets nocturnes. La ...

2.5 Quelle image et quelle utilisation vis-à-vis des chauffeurs VTC et des taxis ?

Les scandales des faux chauffeurs

Ces dernières années, les plateformes de VTC Uber, Bolt, Freenow, ect sont pointées du doigt sur les réseaux sociaux notamment suite à des faits d'agression de la part des Uber. Il s'agit notamment de femmes ayant subi des agressions sexuelles. En ****, une étude ...

3 Structure du marché

3.1 Un nombre d'exploitants VTC en hausse

Fin ****, on comptait plus de *** *** véhicules de TPPP, soit plus de **% par rapport à ****. La part des VTC sur l’ensemble des véhicules de transport public particulier de personnes (***) ne cesse d’augmenter. Sur l’ensemble des véhicules de ce type en ****, on comptait **% de taxis et **% de VTC ...

3.2 De fortes inégalités régionales : l’essentiel de l’activité se concentre en l’Île-de-France

D’après le rapport du BCG, l’Ile-de-France concentre **% de l’activité de la filière VTC en ****, soit *** millions de chiffre d’affaires cette année-là. Mais cette part tend à se réduire d’année en année, estimée à **% en ****, la filliere VTC en ile de France ...

3.3 Une concurrence accrue sur ce marché

La filière VTC fait face à une concurrence accrue de trois types :

Avec les taxis traditionnels Entre les services de VTC Avec d’autres modes de transport alternatifs.

La concurrence VTC/taxis

Depuis l’émergence des VTC en France, ceux-ci sont en concurrence avec les taxis traditionnels, soulevant un problème ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Panel des principales plateformes de VTC

Les plateformes VTC fonctionnent toutes sur le même modèle : la mise en relation du chauffeur VTC avec le client se fait via une application smartphone associée à un algorithme qui attribue chaque course au VTC le plus proche du client grâce à un système de géolocalisation, ce ...

4.2 Des prix compétitifs

Prix d’une course VTC

En ****, le prix minimum d'une course VTC passe à * euros hors commission et les chauffeurs bénéficient d'un revenu minimal de **€ par heure travaillée. [***] Le prix d'une course dépend de la localisation, de la distance et du trafic.

Le prix moyen d’une course ...

4.3 Un secteur en constante innovation

Le marché du VTC présente de belles perspectives de croissance en France sur les années à venir. C’est donc un marché porteur qui offre de nombreuses opportunités en termes d’innovation et de diversification de l’offre.

Une féminisation du secteur

Le secteur du VTC est un ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation relative à l’activité des VTC

La réglementation relative aux VTC a fortement évolué depuis ****, notamment pour mieux distinguer les domaines d’activité respectifs des taxis et des VTC. [***]

** décembre **** : arrêté portant sur la longueur minimale imposée aux VTC (***) ; ** décembre **** : arrêté imposant à tous les VTC une puissance nette minimale moteur ; ** ...

5.2 Réglementation relative aux chauffeurs de VTC

La loi Grandguillaume

La loi Grandguillaume, entrée en vigueur le *er janvier ****, a considérablement modifié les conditions d’accès à la profession de chauffeur VTC.

Elle a notamment interdit les chauffeurs VTC sous statut LOTI de travailler pour les plateformes de VTC. Le statut LOTI (***) créé en **** permet aux ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Uber France
  • Kapten France - Free Now
  • Heetch
  • LeCab
  • BlaBlaCar
  • Getaround (Ex drivy)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché du VTC en valeur et prévisions
  • Evolution du chiffre d'affaires des transports de voyageurs par taxis
  • Utilisation des services VTC en fonction de la tranche d'âge
  • Evolution de la consommation des ménages en taxi et VTC
  • Evolution de l'inflation
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  • - Année de fondation de LeCab : 2012.
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  • Âge de BlaBlaCar: 18 ans
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  • - Valorisation: 2 milliards de dollars
  • - Chiffre d'affaires en 2019: 130 millions
  • - Chiffre d'affaires en 2023: 230 millions€
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  • Année de fondation : 2006
  • Chiffre d'affaires 2023: 253 millions d'euros
  • Croissance du chiffre d'affaires sur un an: 29 %
  • Chiffre d'affaires en 2019 : 130 millions d'euros
  • Passagers en 2023 : 80 millions (+23 %)
  • Premier marché en termes de trajets : Brésil
  • Objectif de trajets pour 2024 : 10 millions dans le secteur du covoiturage domicile-travail
  • Nombre d'employés : 800 
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  • Objectif de croissance organique pour 2023: 30%
  • Le chiffre d'affaires de BlaBlaCar représentant environ 20% de son volume d'affaires total
  • Offre disponible dans 22 pays
  • Nombre d'opérateurs de bus intégrés à la plateforme BlaBlaCar: plus de 4 000
  • Taux de croissance sur les marchés émergents comme le Mexique, le Brésil et l'Inde: entre 50% et 100%
  • Part des bus dans l'ensemble des passagers BlaBlaCar dans le monde: 20%
  • Part des bus dans les passagers BlaBlaCar en France 35%.
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  • BlaBlaCar a lancé en 2017 un service dédié au domicile-travail (BlaBlaLines, devenu ensuite BlaBlaCar Daily)
  • Klaxit travaille avec une cinquantaine de collectivités locales et 350 entreprises et affirme être rentable.
  • En 2022, plus de 2,6 millions de trajets ont été réalisés via la plateforme Klaxit.
  • En février 2023, le covoiturage courte distance a connu un niveau record (814.000 trajets)
  • Le gouvernement a lancé un « plan covoiturage » doté de 150 millions d'euros pour 2023
  • L'objectif est qu'environ 3 millions de trajets par jour soient réalisés en covoiturage à horizon 2027.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Uber France
Kapten France - Free Now
Heetch
LeCab
BlaBlaCar
Getaround (Ex drivy)

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