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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du VTC

Le terme VTC signifie « Voiture de Transport avec Chauffeur » et désigne les « exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties » (Article L 3122-1 du Code des transports).

Auparavant, la profession se nommait « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur », mais elle changea de nom suite à la loi Thévenoud en 2014. Elle fait partie du segment du « Transport public particulier de personnes » (TPPP ou T3P).

Les VTC proposent des services similaires à ceux des taxis, permettant aux clients de se rendre d’un point A à un point B à bord d’une voiture conduite par un chauffeur ; les différences entre les deux services résident dans le statut du chauffeur, la tarification des courses, le confort ou encore les conditions de prise en charge du client.

La filière du VTC est très récente en France : les premières applications mobiles de mise en contact de chauffeurs VTC avec des clients apparaissent en décembre 2011, notamment avec Uber France, filiale française de l’américain Uber. L’arrivée en France de ces plateformes a totalement bouleversé le marché de transports, notamment dans les grandes villes où les taxis avaient jusqu’à présent le monopole du T3P. Le marché en France présente de très belles perspectives de croissance dans les années à venir, avec une croissance annuelle du chiffre d’affaires estimée à plus de 85%.

Le potentiel facteur de ralentissement du marché qu’on peut néanmoins souligner réside dans la vitesse d’accès des chauffeurs VTC à la profession, surtout depuis la mise en application de la loi Grandguillaume au 1er janvier 2018.

On peut enfin noter deux points d’attention dans le secteur, qui pourraient faire évoluer ce dernier à l’avenir : la différence de statut entre taxis et VTC (que la réglementation tente peu à peu d’encadrer) et la protection sociale des travailleurs indépendants travaillant sur des plateformes collaboratives.

 

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial du VTC est estimé à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de +**,*% sur la période ****-**** pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Le marché du VTC est en plein essor facilité notamment auprès des jeunes générations.

Source: ****
L’Amérique ...

1.3 De belles perceptives de croissance en France

Selon une étude réalisée par le cabinet de conseil Boston Consulting Group (***) qui s’élevait à *,* milliards en ****. La filière VTC contribuait à hauteur de *,**% du PIB de la France en **** et *% de sa croissance — en Île-de-France, elle atteint même *,*% du PIB de la région et *% de sa ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L’utilisation de transports en VTC reste timide

On estime qu’il y avait *,* million d’utilisateurs de VTC en France en ****, dont **% d’entre eux viennent de région parisienne. Ces clients utilisent les VTC essentiellement pour leurs déplacements privés (***). [***]

Source: ****
Selon la même source, les clients utilisent en moyenne un VTC * jours par mois, ...

2.2 L’image des taxis auprès des Français a changé

Suite à la grève générale des taxis le ** juin **** en protestation contre les VTC et notamment contre le service UberPOP appartenant à la société américaine Uber, reprochant le caractère déloyal de la concurrence qu’exercent ces sociétés commerciales notamment par le non-paiement des licences ...

2.3 Une vraie demande de mobilité qui n’était jusqu’à présent pas couverte

La croissance exponentielle affichée par le secteur des VTC depuis **** s’explique par le fait qu’il y avait un réel besoin en France en termes de mobilité qui n’était pas encore couvert, auquel les VTC ont su répondre. L’essor de la filière des VTC ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un impact positif sur la création d’emploi

Selon le ministère des Transports, on comptait au total ** *** exploitants VTC en France au *er février ****, contre ** *** en **** et * *** en ****. Le secteur devrait avoir créé au total ** *** emplois d’ici ****. [***]
La part des VTC sur l’ensemble des véhicules de transport public particulier de personnes (***) ne cesse d’augmenter. ...

3.2 De fortes inégalités régionales : l’essentiel de l’activité se concentre en l’Île-de-France

D’après le rapport du BCG, l’Ile-de-France concentre **% de l’activité de la filière VTC en ****, soit *** millions de chiffre d’affaires cette année-là. Mais cette part tend à se réduire d’année en année, estimée à **% en **** et **% en ****. Le secteur représente par ...

3.3 Une concurrence accrue sur ce marché

La filière VTC fait face à une concurrence accrue de trois types :
Avec les taxis traditionnels Entre les services de VTC Avec d’autres modes de transport alternatifs.
La concurrence VTC/taxis
Depuis l’émergence des VTC en France, ceux-ci sont en concurrence avec les taxis traditionnels, soulevant un problème ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Panel des principales plateformes de VTC

À Paris, on comptait environ * chauffeurs VTC pour **** habitants en ****, contre environ ** pour **** habitants à Londres et ** pour **** habitants à New York. [***]
Mais sans même atteindre le nombre de chauffeurs par habitant de ces deux villes, il existe un panel très large de plateformes de VTC à Paris et en France. Ces plateformes ...

4.2 Des prix compétitifs

Prix moyen d’une course VTC
Le prix moyen d’une course VTC s’élève à ** euros, contre ** euros en taxi. La durée moyenne d’un trajet en VTC est de ** minutes, très proche de celle d’un trajet en taxi (***). Enfin, les utilisateurs ont généralement recours ...

4.3 Un secteur en constante innovation

Le marché du VTC présente de belles perspectives de croissance en France sur les années à venir. C’est donc un marché porteur qui offre de nombreuses opportunités en termes d’innovation et de diversification de l’offre.
Une féminisation du secteur
Le secteur du VTC est un ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation relative à l’activité des VTC

La réglementation relative aux VTC a fortement évolué depuis ****, notamment pour mieux distinguer les domaines d’activité respectifs des taxis et des VTC. [***]
** décembre **** : arrêté portant sur la longueur minimale imposée aux VTC (***) ; ** décembre **** : arrêté imposant à tous les VTC une puissance nette minimale moteur ; ** décembre ...

5.2 Réglementation relative aux chauffeurs de VTC

La loi Grandguillaume
La loi Grandguillaume, entrée en vigueur le *er janvier ****, a considérablement modifié les conditions d’accès à la profession de chauffeur VTC.
Elle a notamment interdit les chauffeurs VTC sous statut LOTI de travailler pour les plateformes de VTC. Le statut LOTI (***) créé en **** permet aux ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Uber
  • Kapten
  • Heetch
  • LeCab

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