Synthèse de notre étude de marché

Le marché français combiné de la mobilité urbaine est estimé à une valeur comprise entre 30 et 40 milliards d'euros.

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) a remodelé la mobilité urbaine dans le monde entier, le marché mondial devant passer de 182,12 milliards de dollars US en 2018 à 210,44 milliards de dollars US en  2026.

Malgré la pandémie de COVID-19 qui ra réduit la fréquentation des transports publics de 80 à 90 % en 2020, les services de mobilité numérique et la demande de micro-mobilité, en particulier de vélos et de scooters électriques, ont connu un essor considérable en France. Le parc de scooters est passé de 37 500 à près de 500 000 unités.

Le MaaS est considéré comme un développement pivot face à l'urbanisation, soutenant la transition vers des alternatives de transport plus vertes et bénéficiant de la transformation numérique en cours de la société.

Les plateformes MaaS intègrent une multitude de services pour créer des offres complètes pour les utilisateurs, allant des données sur le trafic à la réservation de trajets et aux services de transport.

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en France

Les tendances les plus notables sont le passage à des options de transport plus écologiques et plus économiques, le déclin de l'utilisation de la voiture dans grandes villes des pays développés.

Les services MaaS vont de la simple planification des trajets, aux systèmes avancés qui incluent la planification, la billetterie, la tarification et les incitations aux options de déplacement respectueuses de l'environnement.

Le marché national français de la mobilité urbaine est estimé à 35 milliards d'euros en 2020. Les VTC représentent 4,2 milliards € en 2020, les transports publics, 28 milliards € en 2019, la micro-mobilité, 454 millions € en 2021 et la mobilité partagée (150 millions € en 2020).

La législation telle que la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) a jeté les bases d'initiatives plus ouvertes en matière de données et a établi de nouveaux droits pour les Services Multimodaux Numériques (SMN), désignant un rôle de régulation aux autorités de transport et à l'Autorité de Régulation des Transports (ART).

Principaux acteurs sur le marché du MaaS

  • Google Maps : Google Maps est un pionnier de l'optimisation des trajets. 
  • Citymapper : Spécialisé dans la mobilité urbaine, Citymapper fournit une application intuitive pour la planification et la billetterie dans de multiples modes de transport.
  • Waze : Acquise par Google, Waze est une plateforme communautaire axée sur les informations relatives à la conduite et au trafic. 
  • Mappy : Principalement un outil de planification d'itinéraires et collabore avec divers services de mobilité tels que Zenpark, Dott et TIER. 
  • Bonjour RATP : Exploitée par le groupe RATP, cette plateforme est une solution complète de réservation de trajets.
  • Moovizy Saint-Étienne : Destiné à la communauté locale, Moovizy intègre les options de transport public et privé, démontrant ainsi le potentiel de synergie des transports régionaux. 
  • Assistant SNCF : l'Assistant SNCF sert de hub numérique aux voyageurs qui utilisent le vaste réseau ferroviaire français. 
  • Whim : Fournisseur innovant avec un forfait unique.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

Le MaaS (ou Mobility as a Service) est un type de service qui permet aux utilisateurs de découvrir différents types de transports pour planifier leurs trajets sur des applications accessibles sur smartphone. On distingue différents types de MaaS : 

  • Niveau 1 : planification des trajets. L'utilisateur rentre son adresse de départ et d'arrivée puis se voit proposer plusieurs trajets différents
  • Niveau 2 : planification et billetterie. En plus de pouvoir choisir le trajet qui lui convient le mieux, l'utilisateur peut acheter ses billets directement sur l'application
  • Niveau 3 : planification, billetterie et tarification. L'utilisateur se voit proposer de nombreux trajets différents, peut acheter ses billets sur l'application et voit quels tarifs lui correspondent le mieux
  • Niveau 4 : planification, billetterie, tarification et incitation. Les incitations consistent à  promouvoir les modes de transport écologiques, les déplacements en dehors des heures de pointe, etc.

Le marché du MaaS se développe très rapidement et devient de plus en plus concurrentiel. Dans les pays développés, l'utilisation décroissante de la voiture signifie que les individus cherchent d'autres modes de transport, plus écologiques, économiques 

Les entreprises déjà présentes sur le marché ont été rejointes par des acteurs institutionnels qui cherchent à développer la mobilité douce et la couverture territoriale des réseaux de transport public. 

1.2 Marché mondial

Au niveau mondial, le marché de la mobilité en tant que service (***) était de ***,** milliards $US en ****. Sur la période ****-****, le secteur devrait croitre de *,*%, pour atteindre ***,** milliards $US en **** [***]. 

Évolution de la taille de marché du MaaS Monde, ****-****, milliards $US Source: ****

Cette croissance devrait être portée ...

1.3 Marché national

Pour estimer la taille de marché du MaaS en France, nous allons décomposer le secteur de la mobilité en fonction des moyens de transport qu'elle rassemble. Nous retiendrons quatre segments qu'il conviendra d'agréger :

L'offre VTC, générant *,* milliards d'euros en **** [***] ; Le transport public, comprenant l'offre de trains, bus, ...

1.4 Conséquence de la crise sanitaire

La fréquentation des transports en commun a chuté de ** à **% dans toutes les grandes villes en ****. D'abord à cause des confinements, puis à cause des mesures de distanciation sociale qui ont mécaniquement réduit la fréquentation des bus, trains ou trams.

Toutefois, la crise du coronavirus a catalysé les transformations des ...

2 Analyse de la demande

2.1 La plateforme multimodale comme alternative à la voiture

Face à la croissance de la densité urbaine et la nécessité de réduire les émissions de CO*, les métropoles cherchent à favoriser les alternatives à la voiture individuelle. Le MaaS, rendant crédible la pérennisation d'une offre publique de transports multimodale, attire l'attention des pouvoirs publics. Le Cerema a ainsi ...

2.2 Essor de la micro-mobilité

Ces dernières années, la micro-mobilité était le segment le plus dynamique du secteur, avec le déploiement de scooters, vélos et trottinettes électriques dans la plupart des grandes villes de France. En Europe, selon les données récoltées par l'entreprise de services de mobilité FreeNow, ces ...

2.3 Tendance à la transition durable en milieu urbain

La réduction de la pollution urbaine apparait comme une nécessité, alors qu'elles sont toujours plus denses et que la planète se réchauffe.

Dans un monde qui s'urbanise, construire de nouvelles routes et places de parking n'est pas toujours la meilleure solution en matière de transport : historiquement, ...

2.4 Une solution portée par la numérisation de la société

Le MaaS repose sur des systèmes informatiques brassant une grande quantité de données. Son déploiement requiert de nombreuses conditions, nécessaires à sa bonne mise en oeuvre :

Une pénétration large, au sein de la société, des smartphones connectés aux réseaux *G et *G ; Des ...

3 Structure du marché

3.1 Le MaaS : un guichet unique de la mobilité

Les acteurs du MaaS ont pour objectif de devenir l'interface incontournable entre les fournisseurs de transport et les usagers. Pour diffuser leurs offres, ils déploient différentes stratégies économiques : si la formule B*C est la plus commune, la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous, car la concurrence avec ...

3.2 Perspectives futures pour le MaaS

Capgemini, pour répondre à la question "Quel modèle de MaaS réussira à s'imposer ?", propose quatre scénarios possibles :

Source: ****

4 Analyse de l'offre

4.1 De nombreuses pistes pour la facturation

La particularité de l'offre MaaS en France est d'être pour le moment encore largement gratuite. L'utilisation de Waze ou de Citymapper est sans frais, et ne permet pas encore d'effectuer directement la transaction pour l'obtention d'un abonnement ou titre de transport. C'est pourquoi Waze, propriété de Google, se rémunère ...

4.2 Ajout continu de nouveaux services

Pour répondre à la forte attente de simplicité de leurs usagers, les plateformes de services numériques de mobilité adaptent leur offre de manière continue. Dans un rapport Cerema **** sur les usages du MaaS, **% des collectivités et opérateurs du secteur sondés répondent "Oui, dans les deux ...

5 Règlementation

5.1 La législation européenne et française encadrant le MaaS

En Europe, de nombreuses lois encadrent le MaaS :

Source: ****

En France, la loi n°****-**** d'orientation des mobilités (***) a plusieurs effets :

Compléter le règlement MMTIS pour approfondir l'ouverture des données (***) ; Nouveaux droits et obligations pour les Services Numériques Multimodaux (***) ; Conférer aux Autorités Organisatrices de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Les travaux de Jana Sochor, "A topological approach to Mobility as a Service: A proposed tool for understanding requirements and effects, and for aiding the integration of societal goals" (***), permettent d'identifier différents acteurs en fonction de la nature du service qu'ils proposent [***] :

  • Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
  • Google
  • Citymapper
  • Waze
  • RATP
  • Transdev
  • EasyMile
  • Ubitransport
  • BlaBlaCar
  • Coyote
  • Europcar
  • STEP (Hype)
  • Zity
  • Dance Vélo
  • Plume Mobility
  • Smovengo Velib

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution de la taille de marché du MaaS
  • Audience mensuelle des sites et applications MaaS
  • Augmentation de l'usage des services numériques depuis le Covid-19
  • Réception des aménagements de mobilité douce réalisés en centre-ville pendant la crise
  • Augmentation des trajets en fonction du mode de transport
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Google
Citymapper
Waze
RATP
Transdev
EasyMile
Ubitransport
BlaBlaCar
Coyote
Europcar
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Ajouts et mises à jour

  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Europcar
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Europcar
  • 10/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Smovengo Velib
  • 22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plume Mobility
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Europcar
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise STEP (Hype)
  • 17/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dance Vélo
  • 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zity

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