Le marché du mobility as a service (maas) - France

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) a remodelé la mobilité urbaine dans le monde entier, le marché mondial devant passer de 182,12 milliards de dollars US en 2018 à 210,44 milliards de dollars US d'ici 2026. À lui seul, le marché national français du MaaS est à l'origine d'un marché de la mobilité urbaine équivalant à 35 milliards d'euros à partir de 2020, soutenu par des segments tels que les VTC (4,2 milliards d'euros en 2020), les transports publics (28 milliards d'euros en 2019), la micro-mobilité (454 millions d'euros en 2021 avec de fortes ventes de vélos et de scooters électriques) et la mobilité partagée (150 millions d'euros en 2020). Malgré la pandémie de COVID-19 qui réduira la fréquentation des transports publics de 80 à 90 % en 2020, les services de mobilité numérique et la demande de micro-mobilité, en particulier de vélos et de scooters électriques, ont connu un essor considérable en France, où le parc de scooters est passé de 37 500 à près de 500 000 unités. Les autorités européennes et françaises, notamment à travers la loi d'orientation des mobilités (LOM), favorisent l'open data et réglementent le secteur MaaS pour promouvoir des systèmes de transport urbain durables, accessibles et intelligents. Dans l'ensemble, le MaaS est considéré comme un développement pivot face à l'urbanisation, soutenant la transition vers des alternatives de transport plus vertes et bénéficiant de la transformation numérique en cours de la société.

Tendances clés du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en France

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) en France a connu une croissance robuste et une diversification, évidente dans l'expansion et l'amélioration des offres numériques visant à répondre aux demandes des utilisateurs en matière de commodité et de durabilité environnementale. À la lumière du texte fourni, l'analyse du marché révèle plusieurs tendances et chiffres convaincants qui méritent d'être soulignés.

L'une des tendances les plus notables est le passage à des options de transport plus écologiques et plus économiques. Cela se reflète dans le déclin de l'utilisation de la voiture dans les pays développés, conduisant les gens à explorer d'autres modes de transport qui s'alignent sur des pratiques plus vertes et plus durables. Le marché du MaaS en France s'inscrit dans ce mouvement plus large, avec des entreprises, ainsi que des acteurs institutionnels, qui s'efforcent d'étendre la portée et la couverture des réseaux de transport public et de la mobilité douce.

En termes de segmentation du marché, il existe une stratification claire des services MaaS allant de la simple planification des trajets (niveau 1) aux systèmes avancés qui incluent la planification, la billetterie, la tarification et les incitations aux options de déplacement respectueuses de l'environnement (niveau 4). Cela a facilité l'entrée sur le marché de divers acteurs tels que Google Maps et Waze, chacun offrant des propositions de valeur uniques en matière d'optimisation des trajets et de services de réservation, ce qui a conduit à une taille de marché qui évolue rapidement.

La valeur du marché mondial du MaaS était estimée à environ 182,12 milliards de dollars américains et devrait atteindre environ 210,44 milliards de dollars américains d'ici 2026. Le marché national en France est lui-même substantiel. Avec les contributions de divers secteurs tels que la location de véhicules privés (VTC), les transports publics, la micro-mobilité et la mobilité partagée, le marché combiné de la mobilité urbaine est estimé à une valeur approximative comprise entre 30 et 40 milliards d'euros, les transports publics dominant tandis que la micro-mobilité affiche une croissance significative à l'échelle nationale.

L'adaptation aux réglementations européennes et françaises est un aspect critique pour les acteurs du marché français du MaaS. La législation telle que la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) a jeté les bases d'initiatives plus ouvertes en matière de données et a établi de nouveaux droits pour les Services Multimodaux Numériques (SMN), désignant un rôle de régulation aux autorités de transport et à l'Autorité de Régulation des Transports (ART).

La récente crise sanitaire a affecté le marché, avec une chute de la fréquentation des transports publics due à des mesures de distanciation sociale, mais elle a également servi de catalyseur à la transformation numérique des services de mobilité et à la résurgence des solutions de micro-mobilité.

Alors que la société continue de se numériser, les plateformes MaaS intègrent une multitude de services pour créer des offres complètes pour les utilisateurs, allant des données sur le trafic à la réservation de trajets et aux services de transport.

La mobilité en tant que service (MaaS) est en train de révolutionner le transport urbain en rassemblant un large éventail d'options de transport dans des solutions de voyage transparentes et centrées sur l'utilisateur. Alors que les villes sont confrontées aux défis de la congestion, de la pollution et du besoin d'alternatives durables en matière de transport, les fournisseurs de MaaS se placent sous les feux de la rampe avec des plates-formes innovantes conçues pour simplifier les déplacements urbains.

Ci-dessous, nous mettons en lumière les principaux acteurs qui se distinguent sur le marché du MaaS, chacun apportant des forces et des services uniques sur le devant de la scène.

• Google Maps : Google Maps est un pionnier de l'optimisation des trajets. Il offre des fonctions complètes de planification d'itinéraires, intégrant divers modes de transport, des mises à jour du trafic en temps réel et une navigation virage par virage. Cette plateforme omniprésente continue d'étendre son intelligence des transports en commun pour permettre aux utilisateurs de trouver le chemin le plus efficace vers leur destination.
• Citymapper : Spécialisé dans la mobilité urbaine, Citymapper fournit une application intuitive pour la planification et la billetterie dans de multiples modes de transport. En formant des partenariats avec les services de transport locaux, Citymapper se positionne comme un navigateur agile dans le paysage animé du transport urbain.
• Waze : Acquise par Google, Waze est une plateforme communautaire axée sur les informations relatives à la conduite et au trafic. Bien qu'elle ne soit pas intégrée à d'autres types de transport, sa force réside dans les informations en temps réel générées par sa communauté d'utilisateurs, qui aident les conducteurs à éviter les embouteillages et à optimiser leurs temps de trajet.
• Mappy : Principalement un outil de planification d'itinéraires, Mappy étend son utilité en collaborant avec divers services de mobilité tels que Zenpark, Dott et TIER. Ces partenariats permettent à Mappy d'offrir une gamme élargie d'options de transport, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs à la recherche d'itinéraires de voyage multimodaux.
• Bonjour RATP : Exploitée par le groupe RATP, cette plateforme est une solution complète de réservation de trajets. Avec un large réseau de transport (bus, tramway, métro), Bonjour RATP reflète la voix d'un acteur institutionnel profondément ancré dans les services de mobilité publique.
• Moovizy Saint-Étienne : Destiné à la communauté locale, Moovizy intègre les options de transport public et privé, démontrant ainsi le potentiel de synergie des transports régionaux. En réunissant divers services de mobilité, Moovizy illustre une approche locale du MaaS.
• Assistant SNCF : Emblématique des prouesses ferroviaires nationales, l'Assistant SNCF sert de hub numérique aux voyageurs qui utilisent le vaste réseau ferroviaire français. Au-delà des trains, la plateforme simplifie également l'accès aux taxis et aux services de voitures avec chauffeur, illustrant ainsi une vision élargie de la mobilité.
• Whim : Fournisseur innovant avec un forfait unique.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 03/06/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Évolution de la taille de marché du MaaS
• Audience mensuelle des sites et applications MaaS
• Augmentation de l'usage des services numériques depuis le Covid-19
• Réception des aménagements de mobilité douce réalisés en centre-ville pendant la crise
• Augmentation des trajets en fonction du mode de transport
• Augmentation des ventes de trottinettes électriques
• Évolution de l'urbanisation de la planète
• Évaluation des effets de la voiture et de la pollution
• Taux d'équipement en smartphone
• Forte diversification de l'offre numérique dans le secteur de la mobilité
• Nouveaux services envisagés