Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des véhicules à double commandes pour auto-écoles est évalué à environ 300 millions €

La loi Macron (2015) a stimulé la croissance des méthodes alternatives de formation à la conduite, comme la location de voitures à double commande pour un usage privé et l'émergence d'un nouveau segment de clientèle composé d'auto-entrepreneurs liés à des plateformes en ligne.

Les auto-écoles restent les principaux clients des véhicules à double commande, mais leur nombre baisse après une croissance constante entre 2007 et 2016.

Le marché français des auto-écoles est estimé en 2022 entre 1,5 et 1,7 milliards €. Avec une baisse annuelle d'environ 2 % et une diminution du chiffre d'affaires global du marché des auto-écoles, la demande de voitures et de systèmes à double commande devrait baisser.

On constate une baisse régulière des nouveaux inscrits à l'examen du permis léger. Entre 2015 et 2019, le nombre d'inscrits est passé d'environ 1.026.414 à 977.946. Parmi les facteurs contribuant à ce déclin, on peut citer l'intérêt moindre des populations urbaines pour l'obtention du permis de conduire et le coût élevé de l'obtention du permis de conduire.

Le parc des voitures des auto-écoles est estimé à environ 282 millions d'euros. La transformation en véhicules à double commande représentant plus de 25 millions d'euros, pour le seul segment des auto-écoles traditionnelles. Cependant, le marché s'étend au-delà, et inclut les auto-entrepreneurs associés aux auto-écoles en ligne.

Les constructeurs français conservent une place forte, avec près de 95 % des immatriculations de véhicules d'auto-école en 2017. Les modèles Citroën C3, Peugeot 208 et Renault Clio dominent, et représentent 81 % des immatriculations. Le prix moyen d'une voiture à double commande est d'environ 16 500 euros et le coût de conversion entre 1 000 et 2 000 euros.

Le marché est influencé par l'influence croissante des auto-écoles en ligne comme Ornikar.Les auto-écoles en ligne sont devenues un segment important et en pleine croissance. Elles proposent des prix plus bas, une plus grande flexibilité et un service client numérique.

Acteurs du marché des véhicules à double commande

Sojadis : Leader de la transformation des véhicules d'auto-école Sojadis Equipement est un fabricant central sur le marché français des systèmes à double commande.
Peheja BV : Système universel à double commande Pionnier sur la scène internationale
Pimas : Innovation française en matière de double
Licence intelligente : Spécialiste de la location de véhicules à double commande
Permis rapide : Services de location double par des auto-écoles Quick License,
Dual Control : Boutique de location de voitures à double commande
MPL Rental : un réseau étendu de location de véhicules MPL Rental, avec ses 25 agences en France, ne se limite pas aux véhicules à double commande.

le marché des voitures à double commande - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/03/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les voitures à double commande sont des voitures adaptées à l’apprentissage de la conduite automobile, disposant de commandes supplémentaires à la disposition du côté passager.

Parmi les fabricants de systèmes double commande, on peut citer l'acteur néerlandais Peheja BV, présent sur le marché mondial, ou encore le leader français Sojadis. Ces systèmes sont installés sur les voitures par des mécaniciens ou garagistes agrées.

Ces voitures sont principalement utilisées par les auto-écoles afin de donner des cours de conduite.

Néanmoins, depuis la loi Macron (2015), il est possible pour les élèves de louer des véhicules à double commande en dehors de la conduite accompagnée ou supervisée sous un certain nombre de conditions. Des services de location sont ainsi apparus - comme Permis Malin.

Cette loi a également permis le développement d'autoécoles en ligne comme Ornikar, bouleversant le secteur et affectant largement les auto-écoles traditionnelles, dont le nombre baisse de 2 % par an en moyenne depuis 2016.

Le secteur des voitures à double commande doit ainsi s'adapter en fonction des évolutions du secteur de l'apprentissage de la conduite, alors que le nombre de nouveaux inscrits au permis léger est lui aussi en baisse de 1 % par an entre 2015 et 2019.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Réglementation

6 Positionnement

6.1 Positionnement

Permis Malin
Double Commande
DLM Location
Permis UP
E-came
Caroline Charbonnier
Peheja BV
Ornikar
En Voiture Simone
Sojadis Equipement
Otto occasions
Ediser

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du nombre d'immatriculations auto-école
Pour quelles raisons voulez-vous retarder ou renoncer à l'obtention du permis de conduire ?
Evolution du nombre d'inscrit au permis léger
Evolution du nombre d'auto-école
Examens pratiques pour le permis légers toutes présentations confondues
Examens pratiques pour le permis légers (premier passage)
Taux de réussite à l'examen du permis léger en fonction du nombre de passages
Marques les plus représentées parmi les voitures double-commande des auto - écoles
Modèles de voitures d'auto-écoles immatriculées en 2017

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Sojadis est un fabricant d'équipements de conduite pour les personnes à mobilité réduite et les auto-écoles basée dans le Maine-et-Loire.
Sojadis a lancé le reconditionnement de ses systèmes électroniques d'aide à la conduite.
Ses dispositifs sont destinés à la conversion d'un véhicule en auto-école ou à son adaptation à la conduite pour une personne en situation de handicap.
Une auto-école est exploitée en moyenne durant deux ans avant de joindre le marché de l'occasion.
Les équipements reconditionnés de Sojadis sont destinés à être réintégrés sur un véhicule ou utilisés en pièces détachées.
Sojadis emploie 28 personnes.
L'entreprise a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros, dont plus de 20 % à l'international dans une vingtaine de pays.
Sojadis vise à offrir une gamme plus accessible pour les personnes en situation de handicap

Auto-écoles : dix ans après sa création, Ornikar rêve du leadership européen - 04/10/2023

Ornikar est une entreprise de formation au code de la route et à la conduite en ligne créée en 2013.
Elle compte 420.000 clients pour le code et 80.000 pour la conduite en 2021.
L'entreprise revendique 2.000 moniteurs actifs sur 8.000 des 36.000 communes françaises.
Ces moniteurs doivent dispenser 2 millions d'heures de conduite en 2021.
Ornikar est basé à Paris et réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros avec 250 salariés.
L'entreprise propose un forfait à partir de 799 euros, soit 40% moins cher que les auto-écoles traditionnelles.
Ornikar a levé 100 millions d'euros en 2021.
L'entreprise a une filiale, Onroad, en Espagne. Ornikar a diversifié son offre en proposant de l'assurance auto, avec des tarifs présentés comme 25% moins chers que la moyenne des assurances traditionnelles.

Avec 100 millions d’euros en poche Ornikar cherche à s’affirmer dans l’assurance auto. - 22/04/2021

L'auto-école en ligne Ornikar propose une offre d'assurance automobile et de nouveaux services, tels que la formation complémentaire.
Plus de 35 % des candidats à l’examen du Code de la route en France solliciteraient ses services.
Pour diversifier son activité, elle a inauguré une assurance automobile
Le total des fonds levés par la start-up depuis 2013 est de 146 millions d’euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Permis Malin

Double Commande

DLM Location

Permis UP

E-came

Caroline Charbonnier

Peheja BV

Ornikar

En Voiture Simone

Sojadis Equipement

Otto occasions

Ediser

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