Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des véhicules à double commandes pour auto-écoles est évalué à environ 300 millions €

La loi Macron (2015) a stimulé la croissance des méthodes alternatives de formation à la conduite, comme la location de voitures à double commande pour un usage privé et l'émergence d'un nouveau segment de clientèle composé d'auto-entrepreneurs liés à des plateformes en ligne.

Les auto-écoles restent les principaux clients des véhicules à double commande, mais leur nombre baisse après une croissance constante entre 2007 et 2016.

Le marché français des auto-écoles est estimé en 2022 entre 1,5 et 1,7 milliards €. Avec une baisse annuelle d'environ 2 % et une diminution du chiffre d'affaires global du marché des auto-écoles, la demande de voitures et de systèmes à double commande devrait baisser.

On constate une baisse régulière des nouveaux inscrits à l'examen du permis léger. Entre 2015 et 2019, le nombre d'inscrits est passé d'environ 1.026.414 à 977.946. Parmi les facteurs contribuant à ce déclin, on peut citer l'intérêt moindre des populations urbaines pour l'obtention du permis de conduire et le coût élevé de l'obtention du permis de conduire.

Le parc des voitures des auto-écoles est estimé à environ 282 millions d'euros. La transformation en véhicules à double commande représentant plus de 25 millions d'euros, pour le seul segment des auto-écoles traditionnelles. Cependant, le marché s'étend au-delà, et inclut les auto-entrepreneurs associés aux auto-écoles en ligne.

Les constructeurs français conservent une place forte, avec près de 95 % des immatriculations de véhicules d'auto-école en 2017. Les modèles Citroën C3, Peugeot 208 et Renault Clio dominent, et représentent 81 % des immatriculations. Le prix moyen d'une voiture à double commande est d'environ 16 500 euros et le coût de conversion entre 1 000 et 2 000 euros.

Le marché est influencé par l'influence croissante des auto-écoles en ligne comme Ornikar.Les auto-écoles en ligne sont devenues un segment important et en pleine croissance. Elles proposent des prix plus bas, une plus grande flexibilité et un service client numérique.

Acteurs du marché des véhicules à double commande

  • Sojadis : Leader de la transformation des véhicules d'auto-école Sojadis Equipement est un fabricant central sur le marché français des systèmes à double commande.
  • Peheja BV : Système universel à double commande Pionnier sur la scène internationale
  • Pimas : Innovation française en matière de double 
  • Licence intelligente : Spécialiste de la location de véhicules à double commande 
  • Permis rapide : Services de location double par des auto-écoles Quick License,
  • Dual Control : Boutique de location de voitures à double commande 
  • MPL Rental : un réseau étendu de location de véhicules MPL Rental, avec ses 25 agences en France, ne se limite pas aux véhicules à double commande.
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les voitures à double commande sont des voitures adaptées à l’apprentissage de la conduite automobile, disposant de commandes supplémentaires à la disposition du côté passager. 

Parmi les fabricants de systèmes double commande, on peut citer l'acteur néerlandais Peheja BV, présent sur le marché mondial, ou encore le leader français Sojadis. Ces systèmes sont installés sur les voitures par des mécaniciens ou garagistes agrées.

Ces voitures sont principalement utilisées par les auto-écoles afin de donner des cours de conduite.

Néanmoins, depuis la loi Macron (2015), il est possible pour les élèves de louer des véhicules à double commande en dehors de la conduite accompagnée ou supervisée sous un certain nombre de conditions. Des services de location sont ainsi apparus - comme Permis Malin.  

Cette loi a également permis le développement d'autoécoles en ligne comme Ornikar, bouleversant le secteur et affectant largement les auto-écoles traditionnelles, dont le nombre baisse de 2 % par an en moyenne depuis 2016.

Le secteur des voitures à double commande doit ainsi s'adapter en fonction des évolutions du secteur de l'apprentissage de la conduite, alors que le nombre de nouveaux inscrits au permis léger est lui aussi en baisse de 1 % par an entre 2015 et 2019

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du nombre d'immatriculations auto-école
  • Pour quelles raisons voulez-vous retarder ou renoncer à l'obtention du permis de conduire ?
  • Evolution du nombre d'inscrit au permis léger
  • Evolution du nombre d'auto-école
  • Examens pratiques pour le permis légers toutes présentations confondues
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Repris par Galiena Capital, Ediser digitalise l'apprentissage de la conduite - 05/07/2024
  • Investissement de Galiena Capital : entre 10 et 50 millions d'euros
  • - Chiffre d'affaires d'Ediser : 20 millions d'euros
  • - Part du chiffre d'affaires à l'international : 5 %
  • - Nombre d'unités de simulateurs de conduite déployées par Ediser : environ 2.000 unités
  • - Nombre de salariés chez Ediser : 140
  • - Localisation du siège d'Ediser : Montpellier
Sojadis dynamise le réemploi de ses aides à la conduite - 14/02/2024
  • Sojadis est un fabricant d'équipements de conduite pour les personnes à mobilité réduite et les auto-écoles basée dans le Maine-et-Loire.
  • Sojadis a lancé le reconditionnement de ses systèmes électroniques d'aide à la conduite.
  • Ses dispositifs sont destinés à la conversion d'un véhicule en auto-école ou à son adaptation à la conduite pour une personne en situation de handicap.
  • Une auto-école est exploitée en moyenne durant deux ans avant de joindre le marché de l'occasion.
  • Les équipements reconditionnés de Sojadis sont destinés à être réintégrés sur un véhicule ou utilisés en pièces détachées.
  • Sojadis emploie 28 personnes.
  • L'entreprise a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros, dont plus de 20 % à l'international dans une vingtaine de pays.
  • Sojadis vise à offrir une gamme plus accessible pour les personnes en situation de handicap
Auto-écoles : dix ans après sa création, Ornikar rêve du leadership européen - 04/10/2023
  • Ornikar est une entreprise de formation au code de la route et à la conduite en ligne créée en 2013.
  • Elle compte 420.000 clients pour le code et 80.000 pour la conduite en 2021.
  • L'entreprise revendique 2.000 moniteurs actifs sur 8.000 des 36.000 communes françaises.
  • Ces moniteurs doivent dispenser 2 millions d'heures de conduite en 2021.
  • Ornikar est basé à Paris et réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros avec 250 salariés.
  • L'entreprise propose un forfait à partir de 799 euros, soit 40% moins cher que les auto-écoles traditionnelles.
  • Ornikar a levé 100 millions d'euros en 2021.
  • L'entreprise a une filiale, Onroad, en Espagne. Ornikar a diversifié son offre en proposant de l'assurance auto, avec des tarifs présentés comme 25% moins chers que la moyenne des assurances traditionnelles.
Avec 100 millions d’euros en poche Ornikar cherche à s’affirmer dans l’assurance auto. - 22/04/2021
  • L'auto-école en ligne Ornikar propose une offre d'assurance automobile et de nouveaux services, tels que la formation complémentaire.
  • Plus de 35 % des candidats à l’examen du Code de la route en France solliciteraient ses services.
  • Pour diversifier son activité, elle a inauguré une assurance automobile 
  • Le total des fonds levés par la start-up depuis 2013 est de 146 millions d’euros 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Permis Malin
Double Commande
DLM Location
Permis UP
E-came
Caroline Charbonnier
Peheja BV
Ornikar
En Voiture Simone
Sojadis Equipement
Otto occasions
Ediser

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des voitures à double commande | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ediser
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Permis UP
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ornikar
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Permis Malin

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00