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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les voitures à double commande sont des voitures adaptées à l’apprentissage de la conduite automobile, disposant de commandes supplémentaires à la disposition du côté passager. 

Parmi les fabricants de systèmes double commande, on peut citer l'acteur néerlandais Peheja BV, présent sur le marché mondial, ou encore le leader français Sojadis. Ces systèmes sont installés sur les voitures par des mécaniciens ou garagistes agrées.

Ces voitures sont principalement utilisées par les auto-écoles afin de donner des cours de conduite.

Néanmoins, depuis la loi Macron (2015), il est possible pour les élèves de louer des véhicules à double commande en dehors de la conduite accompagnée ou supervisée sous un certain nombre de conditions. Des services de location sont ainsi apparus - comme Permis Malin.  

Cette loi a également permis le développement d'autoécoles en ligne comme Ornikar, bouleversant le secteur et affectant largement les auto-écoles traditionnelles, dont le nombre baisse de 2 % par an en moyenne depuis 2016.

Le secteur des voitures à double commande doit ainsi s'adapter en fonction des évolutions du secteur de l'apprentissage de la conduite, alors que le nombre de nouveaux inscrits au permis léger est lui aussi en baisse de 1 % par an entre 2015 et 2019

1.2 Le marché français de voitures à double commande

Les voitures à double commande sont utilisées par plusieurs acteurs différents. 

*/ Les autoécoles traditionnelles qui investissent dans des voitures à double commande pour l'enseignement de la conduite

Evolution du nombre d'immatriculations auto-école France, ****-****, en milliers de nouvelles immatriculations Source: ****

Le prix moyen d'une voiture légère ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une tendance à la baisse du nombre d'inscrits à l'examen du permis léger

La demande en voitures à double commande dépend du nombre de nouveaux inscrits à l'examen du permis de conduire (***). Ce nombre est en baisse depuis * ans, ce qui devrait nuire à l'activité. 

En effet, depuis **** le nombre de nouveaux inscrits à l'examen du permis de conduire (***) est passé de * *** *** en **** à *** *** en ****. 

On note tout ...

2.2 Les auto-écoles : déterminant principal de la demande en voitures double-commande

Le nombre d'autoécoles est à la baisse depuis **** : 

Le code NAF **.**Z regroupe les écoles de conduite préparant aux différents types de permis de conduire (***). 

Alors qu'on observe une forte croissance du nombre d'auto-école entre **** et ****, l'arrivée de concurrents pure-players et la réforme des auto-écoles ...

2.3 L'essor des auto-écoles en ligne : quel impact pour la voiture à double-commande ?

Le développement des auto-écoles en ligne : 

Les autoécoles en ligne comme Ornikar, En Voiture Simone ou encore Le Permis Libre (***) sont des plateformes numériques qui mettent en relation des aspirants à l'examen du permis de conduire avec des moniteurs indépendants disponibles près de chez eux. 

En ...

2.4 Les services de location : une solution pour améliorer la réussite aux examens du permis léger ?

La location de voitures à double commande peut être une solution pour s'entraîner - en complément  ou non des cours de conduite en autoécole  - avant l'examen de conduite. 

Depuis le passage de la loi Macron, il est possible de louer une voiture double commande à condition d'être accompagné ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Chaîne de valeur simplifiée du secteur

Comme le souligne le schéma ci-dessus, les débouchés pour les fabricants et installateurs de systèmes à double commandes ne se limitent plus aux simples auto-écoles traditionnelles. 

Les possibilités pour passer le permis sont, elles aussi, plus diverses. 

De ...

3.2 Fabrication et installation des systèmes à double commande

Classement des marques les plus représentées parmi les véhicules d'auto-écoles selon Tribune-auto-ecoles. 

 On remarque que les constructeurs français représentent près de **% des immatriculations de véhicules d'auto-école en ****. 

Marques les plus représentées parmi les voitures double-commande des auto - écoles France, ...

3.3 Analyse des réseaux de location de voiture à double commande

Location de voitures à double commande aux particuliers : 

Le contrat de location doit être signé par un tuteur âge de plus de ** ans et titulaire du permis B depuis au moins * ans.  

Il est possible de passer le permis de conduire en candidat libre, sans passer par une auto-école. Le candidat ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Description des voitures à double commandes

Par rapport à une voiture "standard", une voiture à double commandes possèdent des commandes supplémentaires à la disposition du côté passager avant de la voiture.

Ces voitures sont identiques à celles des autoécoles et répondent à la loi française en vigueur.

Ainsi, les voitures à double commande possèdent généralement ...

4.2 Les voitures à double commande les plus répandues

En ****, on comptait plus de ** *** immatriculations autoécoles recensées par les constructeurs automobiles. [***]

Les véhicules à double commande sont souvent des voitures légères de marques françaises, comme la Citroen C*, la Peugeot *** et la Renault Clio qui représentaient en **** **% des immatriculations. 

Le réseau Ornikar est ...

4.3 Prix des services de location et comparaison par rapport aux autres acteurs

Prix de location aux particuliers de voitures à double commande :

Un facteur essentiel dans le succès de la location des véhicules à double-commande est le facteur prix. En effet, la location d’une voiture à double-commande apparait en moyenne comme deux à trois fois moins chère à l’heure qu’une heure additionnelle ...

RÉGLEMENTATION

5.1 Réglementation : la loi Macron (2015)

La loi Macron (***) a considérablement changé le paysage français de l’auto-école, et avec elle la location de véhicules à double-commande. La loi a notamment créé le concept de « service universel » du permis de conduire, précisant que le temps d’attente pour le passage du permis pratique ...

5.2 La charte de la location de voitures à double commande

Le service de location de véhicule à double commande est relativement récent et donc peuréglementé.Pour se protéger de professionnels indélicats, une Charte de la location double commande a été mise en place permettant de protéger le client. Elle porte sur les points suivants :

Proposer un ...

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