Content of the study:
The furniture storage market - France

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MARKET SUMMARY

1.1 Introduction and definition of the furniture storage market

A storage facility is a specialized room in which furniture and movable objects can be temporarily stored according to the larousse dictionary

This definition suggests the intervention of an intermediary who provides the client with a "specialized room"

The furniture storage market therefore concerns, on the supply side, the following specialists in the rental of spaces dedicated to the storage of furniture or movable objects for a duration which varies greatly, from a few days to several months. These spaces also vary widely in size, from simple lockers to small warehouses

A distinction is generally made between the traditional furniture storage offer, which does not allow access to goods during the storage period, and solutions of self-storage which give the possibility to add or remove goods in the storage space made available

The service formulas Finally, they are more and more diverse: beyond traditional storage without access to furniture, self-storage is developing more and more, providing more flexibility in storage thanks to a guarantee of access to self-service furniture (source Interprofessional chamber of self-storage ).

On the demand side, it historically concerns individuals who do not have the space to store all their furniture at home or who are moving.

The demand therefore concerns increasingly diverse audiences and objects that are sometimes very different from furniture. Thus, we will also discuss in this study solutions for storing other types of objects than furniture in accordance with current market developments.

In France, the market represented more than 250 million euros in 2016, with strong growth potential in the coming years

 

1.2 Le marché mondial du garde-meubles

La taille du marché mondial du garde-meubles

Le marché mondial du "self-stockage" a atteint une valeur de **,** milliards de dollars US en ****. Pour l'avenir, le marché devrait atteindre une valeur de **,** milliards de dollars US en ****, avec un TCAC (***) de *,**% entre **** et ****. [***] 

Taille du marché mondial du garde-meubles Monde, ****-****, en ...

1.3 Estimation du marché français

Estimation de la taille du marché Français selon la nomenclature de l'INSEE

Pour ce faire, nous avons utilisé le code NAF **.**Z "Services de déménagements". Cependant, la série est arrêtée depuis Décembre **** et nous ne disposons pas du chiffre d'affaires HT en **** pour calculer ...

1.4 Le marché français face à ses concurrents européens en 2021

Le rapport de la FEDESSA **** publié par le cabinet JLL nous donne matière à comparer le marché français des garde-meubles face à ses voisins européens. Mais avant cela, il est intéressant de revenir sur quelques chiffres clés de cette édition. 

En Europe en ****, on estime un nombre total ...

1.5 La crise du Covid et le marché des garde-meubles

La pandémie de COVID-** et le verrouillage qui s'en est suivi ont eu pour conséquence un arrêt brutal de la croissance économique mondiale à partir de mars ****. [***]

Si l'on considère la performance des FPI européennes au cours des * et ** derniers mois, il est clair que l'optimisme est ...

DEMAND ANALYSIS

2.1 Garde-meuble, self-stockage ou costockage ?

2.2 Demande et facteurs déterminants

Une majorité de particuliers en demande de stockage

Si le service de garde-meubles étend de plus en plus son offre aux entreprises (***), la majeure partie de la clientèle reste constituée de particuliers en Europe ; ils représentent en effet **% de l’espace consacré à cette activité.

Ils sont plus nombreux ...

2.3 Une évolution des canaux de distribution poussée par la demande

Les clients des espaces de self-stockage ou de garde-meubles passent par différents canaux pour réserver un box. Entre **** et ****, les sites internet ont confirmé leur supériorité sur les autres moyens de réservation, représentant **% des demandes en ****. Ceci s’explique par l’apparition de sites complètement ...

MARKET STRUCTURE

3.1 Organisation et dynamique du marché

Le nombre d'établissements et de salariés au sein du secteur

On peut alors observer sur le schéma ci-dessous que le marché connaît une augmentation de son nombre de salariés ainsi que du nombre d'enteprises. Ainsi, passe de ** *** employés en **** pour **** entreprises à ** *** employés en **** pour ...

3.2 Des challengers orientés vers le développement de l’offre en province et de l’offre low-cost

Les entreprises concurrentes du trio de tête diversifient géographiquement leur offre eninvestissant les territoires de province, et notamment dans les villes de plus de *** *** habitants, plutôt que de chercher à s’imposer dans les zones déjà occupées par les leaders du marché. LocaKase, déjà implanté dans ...

3.3 Distribution

La flexibilité étant la clé du succès des nouveaux garde-meubles en self-stockage, les entreprises tentent de donner le plus de liberté d’accès possible et d’informations à leurs clients. 

Cela passe par la digitalisation du service permettant au client d’avoir des informations en temps réel et un ...

ANALYSIS OF THE OFFER

4.1 Des tarifs indexés à de multiples facteurs

Tarifs proposés en Europe

Selon Fedessa, le prix moyen de location annuelle au mètre carré est de ***,** euros en Europe en ****, en augmentation de *% par rapport à ****. [***]

Outre les critères de taille et de localisation impactant sans surprise le prix de l’espace de stockage, l’une des particularités ...

4.2 Une offre qui se renouvelle pour répondre aux nouveaux besoins de la demande

L’apparition de nouveaux garde-meubles

Les garde-meubles classiques sont des grands espaces de stockage, surveillés et gardés, notamment proposés par les professionnels du déménagement. 

Ces derniers proposent traditionnellement des caisses en bois de * à ** m* scellées [***], mais des contrats sur-mesure peuvent être signés pour des ...

4.3 Une offre de plus en plus sensible à son impact écologique

Les centres de stockage se sensibilisent aux mesures de protection de l’environnement et une majorité d’entre eux (***) favorisent des éclairages LED, ampoules à basse consommation pour éclairer leurs centres.

Cependant il reste une vaste marge d’amélioration au niveau des mesures plus coûteuses à mettre en œuvre telles que ...

RULES AND REGULATIONS

5.1 Nomenclature et classification statistique INSEE

Cette étude repose sur des retraitements statistiques issus de l'INSEE selon les codes NAF et APE principalement. 

Les nomenclatures d'activités et de produits ont été élaborées principalement en vue de faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Leur finalité est donc essentiellement statistique et d'ailleurs les critères d'ordre ...

5.2 Règlementation européenne sur les espaces de self-stockage

La mise en place d’un contrat

L'activité de garde meuble repose la rédaction d'un contrat de location entre l'entreprise et le client. 

La rédaction du contrat diffère selon que le client est un particulier ou un professionnel.  Un certain nombre de documents sont à fournir en premier lieu ...

POSITIONING OF THE ACTORS

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What is in this market study?

  • What are the figures on the size and growth of the market?
  • What is driving the growth of the market and its evolution?
  • What are the latest trends in this market?
  • What is the positioning of companies in the value chain?
  • How do companies in the market differ from each other?
  • Access company mapping and profiles.
  • Data from several dozen databases

  • This market study is available online and in pdf format (30 p.)
  • Consult an example PDF or online

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Reviews (5)

Reviews (5)

The electric bicycle market - France

Publicado en 05/10/2022 by Inès Duffort

Excellente étude, bien sourcée et structurée. Cela m'a beaucoup aidée dans ma recherche.


Businesscoot Response:

Merci Inès pour votre retour! Nous sommes heureux d'avoir été à la hauteur de vos attentes.

The subscription box market - France

Publicado en 25/08/2022 by Karine Dano

Very interesting study on a market that has been evolving for 10 years.


Businesscoot Response:

Thank you Karine for your opinion!

The electric bicycle market - France

Publicado en 14/03/2022 by Patrick Fusillier

Perfect! It's exactly what I expected in terms of structure and content (quantified).

The subscription box market - France

Publicado en 07/01/2022 by Claire Doin

This market, a sub-segment of e-commerce, is a real new adventure. The estimates of its size and its extremely strong growth prospects are surprising The interview with the founder of Grenadia is truly amazing


Businesscoot Response:

Hello Claire, Thank you very much for this very positive review! We are delighted to see that you appreciate our studies and we thank you for the trust you have placed in us.

The electric bicycle market - France

Publicado en 25/11/2021 by Dominique Sallez Vansuypeene - DSW AUDIT ET CONSEIL

Synthetic - straight to the point - I appreciate targeted studies on micro markets


Businesscoot Response:

Hello Dominique, Thank you for your feedback, we are very happy that you appreciated our study and that it saved you precious time.

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